车联网及工业物联网行业分析报告.docx

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车联网及工业物联网行业分析报告

2020年车联网及工业物联网行业分析报告

2020年2月

一、行业管理体制及主要法规政策

1、行业管理体制

车联网及工业物联网行业属于物联网行业，物联网行业主管部门为工信部。

工信部是行业宏观管理职能部门，负责制定行业的产业政策，拟定行业发展规划，指导调整行业结构，引导行业技术改造。

此外，车联网业务与运输相关，因此行业公司的经营活动也受交通部、公安部、安监总局等部门相关单位的监管。

2、主要法规政策

国家出台了一系列促进物联网、车联网及工业物联网发展的产业政策和发展规划，具体情况如下：

二、行业发展状况和市场情况

1、物联网行业概况

物联网是继计算机、互联网之后信息产业发展的第三次浪潮，是新一代信息技术的高度集成和综合运用，是目前经济发展和科技创新的战略制高点，成为各个国家构建社会新模式和重塑国家长期持续竞争力的先导。

近年来，随着欧盟、美国、日韩等发达经济体和国家相继制定和实施物联网战略发展规划，全球掀起了以物联网为核心的新一代网络基础设施建设热潮。

我国自“感知中国”概念提出开始，经过多年的发展，物联网产业已与发达国家保持同步，成为全球物联网发展最为活跃的地区之一，形成了包括芯片、元器件、设备、软件平台、系统集成、电信运营、物联网服务等在内的完整产业链。

物联网通过物物相连，结合原有的互联网，突破时空实现“人与人、物与物、人与物”之间的连接，同时借助“大数据、云计算、人工智能”等新技术，能更好的满足人们更深层次的需求。

预计到2021年，物联网行业市场规模将达到21,300亿元，年复合增长率为23.73%。

2、车联网行业概况

智能网联汽车行业是汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业，有两大技术路径，分别为汽车智能化和汽车网联化（车联网）。

汽车智能化的最终目标是实现智能驾驶，其实现需要包括人工智能、感知传感等技术支持，车联网作为信息通信基础将构筑智能驾驶的坚实信息通信高速网络。

车联网使用无线通信、传感探测等技术收集车辆、道路、环境等信息，通过车—车、车—路、车—网络中心的交互和共享，使车和基础设施之间智能协同与配合，实现车内网络与车外网络之间的信息交换，全面解决“人—车—外部环境”之间的信息交流问题，是物联网技术在智能交通系统领域的延伸。

其实现需要包括大数据、5G车载蜂窝和LTE-V2X通信、云计算等技术支持，智能驾驶作为感知渠道将丰富车联网的信息来源。

车联网被认为是物联网体系中最有产业潜力、市场需求最明确的领域之一，是信息化与工业化深度融合的重要方向，具有应用空间广、产业潜力大、社会效益强的特点。

从全球范围来看，美国、欧洲和日本等国家和地区起步较早，但中国车联网市场在宏观政策、潜在市场、技术创新、基础设施建设等有利因素影响下，将快速增长。

车联网涉及的无线通信、传感探测等技术，具体上是通过GPS、RFID、传感器、OBD、TelematicsBOX等载体，来完成车辆位置、速度、路线方面的信息采集，从而实现车辆与公众网络的动态信息交互。

其中TelematicsBOX，简称车载T-BOX，前装车联网硬件主要以T-BOX为主，而后装则通过OBD接口实现。

前装T-BOX能够搜集最丰富的车辆数据，满足更多客户需求，而OBD系统面临车企私有协议难破解，设备接口位置不统一，功能简单雷同，质量参差不齐。

基于相对OBD的优势，在中国汽车市场巨大、保有量不断提升的情况下，新车搭载T-BOX的比例将不断提升，并有望成为智能汽车标配，预计2025年之前，大部分新车都将联网，同时联网汽车渗透率也将不断提升。

而随着技术和服务的不断发展，用户对车联网功能的付费意愿也将提高。

短期车联网市场增长主要依靠新增硬件数量和用户增值消费，预计2019年将达到574.0亿元。

同时由于2020年5G技术的推广应用、V2X技术发展、用户增值付费提升等因素，市场迎来爆发式增长，预计2021年将突破千亿。

此外，根据我国车联网所处的发展阶段和政策扶植方向，营运车辆的车联网将是目前我国车联网领域发展最快、条件最为成熟的一个市场。

基于营运车辆的车联网方案，市场需求包括为车辆提供车载终端的硬件设备和为车主提供通讯服务及其他信息服务。

根据公安部统计数据，截至2018年底全国汽车保有量达2.4亿辆，比2017年增加2,285万辆，增长10.51%。

3、工业物联网行业概况

工业物联网作为物联网技术在工业领域的应用，其特点是将具有状态感知、监测控制的各类传感器、控制器、终端设备、应用子系统和网络通信技术、大数据分析、人工智能等技术相结合，融入到工业生产经营和管理决策的各个环节，从而提高生产效率、改善产品质量、降低经营成本、保障安全生产、减少资源消耗，最终实现将传统工业提升到智能化的新阶段。

目前，工业物联网已成为全球工业体系智能化升级的重要推手。

多个国家政府、国际组织及大型跨国公司都已经在工业物联网方面进行了大量投入，为推动相关技术创新和市场增长提供了强劲动力。

近年来，我国工业在经济发展新常态的背景下，肩负着提高生产效率、实现节能减排和完成产业结构调整的艰巨任务。

而作为实现战略强国的关键基础，工业物联网蕴含着巨大的经济价值，赋予了我国工业化与信息化“两化融合”更多的智慧化内涵，将有力推动我国经济发展方式由生产驱动向创新驱动的转变。

随着物联网技术与工业研发、制造、管理、服务等业务全流程加速融合，我国工业物联网的发展由过去的政府主导逐渐向应用需求转变，在政策和应用的共同推动下，市场规模快速增长。

2020年我国工业物联网规模预计将突破4,400亿元。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

为了改善道路交通安全，提高交通效率，各国政府纷纷推进车联网法规进程。

美国、欧盟、日本在20世纪90年代便已开始国家层面的车联网交通项目的规划，其中美国更注重V2V（车车互联）、V2I（车基础设施互联）对车辆交通安全的改善和交通效率的提高。

欧盟法规也集中于车辆安全与紧急救援等服务。

日本智能网联汽车政策与中国类似，注重车辆安全的同时，提供导航以及定制化的资讯服务。

2017年7月，国务院发布了《新一代人工智能发展规划》，鼓励智能运载工具发展，加强车载感知、自动驾驶、车联网、物联网等技术集成和配套；利用人工智能提升公共安全保障能力。

（2）经济的快速发展带动车联网及工业互联网行业发展

车联网方面，随着国民经济的快速发展，我国的汽车工业也在迅速发展，汽车保有量增速不断提高。

根据公安部统计数据，截至2018年底全国汽车保有量达2.4亿辆，比2017年增加2,285万辆，增长10.51%。

仅凭道路建设的速度已不能满足日益增长的交通需求，各地政府交通管理部门对车联网管理系统的需求将越来越大。

此外，根据国家统计局数据，2017年交通事故发生数20.30万起，交通事故死亡人数6.38万人，直接财产损失12.13亿元。

日益严峻的交通安全形势，也促使改善交通安全的智能网联汽车产品的快速发展。

工业物联网方面，工业设备固定资产投资规模的增长对工业物联网系统的需求产生直接影响。

近年来，我国国民经济持续快速增长，工业设备的固定资产投资规模保持较高的增长，带动了工业物联网系统产业的发展。

2、不利因素

物联网行业是技术密集型的行业，虽然我国国产车联网系统平台、环境监测和地灾监测等产品经过多年积累，在各方面都具备了一定的基础，但面临的挑战依然显著。

例如：

从业企业规模小，产业集中度较低；完整有效的商业模式尚需进一步构建；用户规模比较小，信息化程度较低等。

四、行业进入壁垒

1、技术壁垒

物联网行业涵盖人工智能技术、大数据技术、传感融合、电子信息工程、移动通信技术、应用电子技术等众多领域，企业需将终端设备、卫星定位、移动通信、互联网、分布式数据库、嵌入式系统等技术有机融合。

同时，需要企业兼顾软件与硬件的研发，运用完善的平台系统和产品来建立服务体系，这就要求企业对行业有深刻的了解，并掌握相关技术，技术先发优势明显，新进者很难在短期与先发者在技术水平层面构成竞争。

2、行业经验壁垒

物联网行业是先发优势较为明显的行业，大量的行业经验和在实践中归纳总结出的标准化解决方案及快速定制能力是赢得客户的决定性因素。

这些知识和经验是在长期的市场拓展与服务实践中不断总结和积累并发展成熟的，是有效开展物联网远程管理信息服务的关键因素，对新进入者构成壁垒。

3、客户壁垒

先进入者积累了大量客户，与客户建立了长期的合作关系。

一方面，由于各家供应商提供的物联网产品的接口定义、终端软件与客户端系统软件的通信协议不一致，客户更换或多家混用的成本很高；另一方面，客户的相关技术信息，如CAN-BUS协议、电器线路设计图等，不能轻易对外泄露，一旦选定运营服务商便不会轻易变更；此外，先进入者对客户的业务有深刻的认识和理解。

因此，先进入者与客户粘性大，对于新进入者构成障碍。

五、行业技术水平及技术特点、经营模式及特征

1、行业技术水平及特点

近年来，我国物联网行业在软件产品研发、项目实施和管理等方面已取得了长足的进步，行业技术水平不断提高，部分技术已经达到了国际先进水平，并在贴近国内用户需求和应用方面，明显超过了国外的同类产品。

（1）综合性

物联网系统涉及的技术广泛，包括了先进的信息技术、通信技术、控制技术、传感技术、计算机技术、图像处理和识别技术等在内的软硬件集成，需要从业企业熟练掌握和应用组成智能管理系统的相关软、硬件技术，并充分理解交通、环保监测、地灾监测等管理业务处理的技术和手段。

（2）系统性

物联网系统由集成指挥平台系统和基础应用系统构成，但并非是各个系统的简单集成和叠加，而是利用先进的信息集成和功能集成技术将系统进行有效的信息接口和功能协调，从而实现交通监测、环保监测、地灾监测等管理信息共享和一体化的交通管理功能。

（3）标准化和规范化

物联网系统行业的关键技术和所采用设备及软件正在逐步标准化和规范化，国家相关部门正在制定适合中国国情并与国际接轨的标准体系和规范，这是实现不同厂商的系统和产品兼容、互换和互操作的重要保证。

（4）个性化

物联网系统服务于区域交通监测、环保监测、地灾监测等管理的对象，每个交通监测、环保监测、地灾监测管理对象的特点都不相同，这就需要物联网系统根据不同地区、不同城市、不同行业的管理需求进行特殊的功能定制和业务流程定制，使得系统在特定的应用对象上应用效果最优。

2、行业经营模式

物联网的体系架构自下而上分为四个层次：

感知层、网络层、平台层、应用层。

四个层次涉及的企业类型包含芯片商、传感器供应商、无线模组（含天线）厂商、网络运营商（含SIM卡商）、平台服务商、系统及软件开发商、智能硬件厂商、系统集成及应用服务提供商等。

物联网行业的参与者根据自身所在的层次及实际环节功能，有着不同的经营模式。

3、行业特征

（1）周期性

物联网是我国规划的战略性新兴产业之一，应用领域日趋广泛和深入。

从应用深度来看，物联网与特定行业的结合将越来越紧密，从而促进行业的信息化和现代化建设；从应用广度来看，跨行业的物联网应用将会出现并逐步普及，最终实现泛在化的物联网应用。

由于物联网行业与其他行业的结合广泛而深入，物联网行业整体而言不存在明显的周期性。

（2）区域性

从物联网产业发展格局来看，目前我国已经初步形成环渤海、长三角、珠江三角以及中西部地区四大区域集聚发展的物联网总体布局。

其中，珠江三角地区着眼于物联网基础设施建设、城市管理信息化水平提升等方面，重点围绕物联网设备制造、软件及系统集成、网络运营服务等核心技术进行突破。

从物联网应用行业的分布情况来看，下游需求领域分布较广泛，包括与政府管理职能关联度较高的水利、电力、安防、交通、城市管理等行业，工业自动化、物流、现代农业等生产或服务行业，以及与日常生活息息相关的智能家居、智能电器、智能医疗等，不存在明显的区域性。

但一些具体的应用领域体现出区域性特点，如洪灾预警领域的物联网应用主要分布在受洪灾威胁严重的地区，智能交通管理主要应用于大中城市、较发达的城镇等。

（3）季节性

目前我国物联网应用处于起步阶段，以政府和大型国有企业投资的行业应用项目为主导，受到预算体制、项目计划和实施习惯等因素的影响，政府和大型国有企业往往倾向于上半年进行项目规划，下半年具体实施，因此物联网行业呈现出一定的季节性特点，企业在下半年的收入往往较上半年出现较大幅度提升。

六、行业上下游情况

物联网行业的上游为设备制造行业及电子元器件行业，下游为各类应用行业。

具体情况如下：

1、上游行业

上游行业主要分为两类，一类为提供生产工具、生产设备的供应商，主要提供各类工具、机器设备、专用或通用模具等；另一类为电子元器件、印刷电路板及电子芯片等电子器材供应商，为物联网相关产品提供原材料（原材料包括电子元器件（电阻、电容、电感等）、通讯模块、PCB（印刷电路板）、IC（集成电路）、五金壳体等）。

上述两类行业属于完全竞争市场，具有较强的替代性，供应充足。

2、下游行业

下游行业主要为各类应用行业，包括水利、电力、安防、环保、工业自动化、物流、交通、家居、医疗等行业，随着信息化水平的逐步提升，社会对生产效率和智能化生活水平需求的日益提高，物联网应用覆盖范围将会不断拓展，市场前景十分广阔。

七、行业主要企业简况

1、天泽信息

利用业内领先IT信息技术手段助力企业数字化转型，依托大数据、物联网、人工智能、云计算四大核心技术为客户提供软硬件产品及综合服务，围绕物联网、大数据等关键技术，努力构建“平台+应用（软件）+终端（硬件）+服务”的组合模式，提供全链条解决方案。

2、千方科技

公司主要从事智慧交通和智能安防业务，提供覆盖城市交通、公路交通、轨道交通、民航等领域的智慧交通体系，以及全谱系视频前端+人工智能后台为基础的智能安防体系的产品、服务及综合解决方案。

3、启明信息

公司主要业务分为三大类，企业信息化产品及服务业务、智能网联产品及服务业务及信息系统集成产品及服务业务。

4、四维图新

导航地图业务、车联网业务、汽车电子芯片业务、自动驾驶业务、位置大数据服务业务。