特色小镇行业研究报告.docx

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特色小镇行业研究报告

2018年特色小镇行业研究报告

2017年12月

目录

一、特色小镇全面推广，打造转型升级创新平台4

1、发端于浙江推广至全国，特色小镇助力转型升级5

（1）特色小镇兴起于浙江，2016年起向全国推广5

（2）政策大力支持，全国特色小镇迎来全面推广6

2、聚焦特色和新兴产业，特色小镇打造升级新平台8

（1）五方向培育要求，有助于特色小镇健康发展8

（2）聚焦特色和新兴产业，打造产业升级新平台10

二、海外特色小镇由来已久，多种模式各有所长11

1、凭借特色产业基础，转型升级成为产业旅游小镇12

（1）丹麦乐高小镇：

玩具制造总部升级为游乐目的地12

（2）法国依云小镇：

依托矿泉水源成为旅游疗养区13

2、依托于区位和资源优势，打造“高精尖”产业小镇14

（1）美国格林威治：

迅速成为“世界对冲基金之都”14

（2）美国硅谷小镇：

源于校园的高科技企业集群15

三、特色小镇建设或加速，营运模式及影响分析17

1、政府引导、企业主导建设，多元化渠道保障融资17

（1）企业主导特色小镇建设，政府发挥引导作用17

（2）“政府-社会-金融机构”多元融资渠道形成保障18

2、特色小镇发展或提速，对经济和转型的支持效应20

（1）特色小镇拉动产业投资，助推产业结构升级20

（2）特色小镇承载产业和人口，助力新型城镇化建设22

特色小镇作为新型城镇化和经济转型升级的重要突破口，自2016年以来全面推广。

目前，住建部已公布2批、共403个特色小镇；预计到2020年，全国特色小镇或超1600个，拉动投资超3万亿，并成为经济转型升级的重要创新平台。

特色小镇作为经济转型升级的重要突破口，2016年起在全国范围内全面推广特色小镇作为新型城镇化与经济转型升级的重要突破口，自2016年以来全面推广；目前住建部已公布两批、共403个特色小镇。

特色小镇最早兴起于浙江，在当地“块状经济”基础和政策支持下，快速发展、日臻成熟，成为产业升级的重要创新平台。

2016年起，住建部等部委正式在全国范围内推广特色小镇。

“特色产业”是特色小镇建设的核心；住建部第一批特色小镇中旅游发展型占比最高，而第二批特色小镇“高端产业”特征更加显著。

第一批特色小镇中，旅游和历史文化型特色小镇占比最高，分别达50.4%和18.1%，而产业升级空间更大的工业发展型和农业服务型特色小镇占比较低。

第二批特色小镇更加聚焦特色和新兴产业，工业发展型和农业服务型特色小镇占比较第一批明显提升。

海外著名特色小镇由来已久，多种模式各有所长，其发展经验值得我国借鉴部分海外特色小镇凭借当地已有的产业基础，转型升级成为产业旅游小镇。

依托的特色产业和特色资源有所不同，海外不同特色小镇的发展模式也各有所长。

比如丹麦乐高小镇，由玩具制造总部转型升级为游乐目的地；而法国依云小镇，依托于天然矿泉水资源以及依云水品牌的产业基础，升级成为全球旅游疗养区。

部分小城镇依托于区位和资源优势，打造全球“高精尖”产业小镇。

美国格林威治基金小镇得益于临近金融中心纽约和海底光缆的区位优势，吸引大量对冲基金总部入驻，发展为“世界对冲基金之都”。

美国硅谷小镇，受益于斯坦福大学的支持政策、以及毗邻斯坦福大学的区位优势，形成庞大的高科技产业集群。

特色小镇发展或提速，到2020年或达1600多个，助力我国新型城镇化建设特色小镇建设和运营遵循“政府引导、企业主导、市场化运作”的原则，以PPP为主的“政府-社会-金融机构”多元化融资平台提供资金保障。

特色小镇开发过程中，政府负责特色小镇的顶层设计、制度规划和审批服务，引导企业主体建设特色小镇。

融资方面，“政府-社会-金融机构”多元化投融资平台为特色小镇建设提供资金保障，其中PPP模式或将成为未来特色小镇建设的主要融资方式。

未来三年，特色小镇发展趋于加速，中短期来看或拉动投资超3万亿，中长期来看或助力新型城镇化建设、成为我国城乡均衡发展的重要经济增长点。

中短期来看，预计到2020年全国或建设1600多个特色小镇，带动的投资规模或将超过3万亿。

中长期来看，特色小镇作为产业、人口和经济的重要载体，对就业和经济的拉动作用已有所体现，未来带动城乡均衡发展作用或将进一步凸显。

一、特色小镇全面推广，打造转型升级创新平台

特色小镇最早兴起于浙江，在当地“块状经济”基础和政策大力支持下，快速发展、日臻成熟，成为浙江产业转型升级的重要创新平台。

2016年起，特色小镇在全国范围内得到推广。

1、发端于浙江推广至全国，特色小镇助力转型升级

（1）特色小镇兴起于浙江，2016年起向全国推广

特色小镇，指在几平方公里土地上，依托于特色产业或特色资源，集产业、文化、旅游和社区功能于一体的综合开发项目。

特色小镇是我国新型城镇化建设和经济转型升级的重要突破口。

特色小镇既不属于行政建制镇，也不同于各地产业园区和风景区，而是相对独立于市区，并具备明确产业定位、文化内涵、旅游功能和一定社区服务功能的重要功能平台。

根据住建部、发改委和财政部《关于开展特色小镇培育工作的通知》，特色小镇应具有“特色鲜明、产业发展、绿色生态、美丽宜居”的特征。

我国特色小镇最早兴起于浙江，2016年起被正式推广向全国；其发展大致经历了探索、酝酿、成型和全面推广4个阶段。

“特色小镇”这一概念最早于2014年在浙江云栖小镇被公开提及，在2015年浙江省“两会”上被正式提出，并被视作浙江省“2015年重点工作”之一。

同年4月，浙江省政府出台《浙江省人民政府关于加快特色小镇规划建设的指导意见》，进一步确立了特色小镇在浙江经济发展中的重要地位1。

2015年起，在浙江“块状经济”的基础上，特色小镇快速发展、日臻成熟，获得中央和各地政府的认可。

2016年2月，国务院发布《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》，同年7月住建部、发改委、财政部发布《关于开展特色小镇培育工作的通知》，正式向全国推广特色小镇模式。

（2）政策大力支持，全国特色小镇迎来全面推广

2016年以来，特色小镇在全国范围内推广，目前住建部已经公布先后两批、共403个特色小镇。

2016年10月，住建部公布的全国第一批特色小镇共127个。

从地域分布来看，拥有数量最多的分别为华东（35）、西南（21）和华中（18），或与华东地区人口密集、产业和基建基础较好有关。

2017年8月，住建部公布第二批特色小镇名单共276个，华东仍然是第二批特色小镇分布最多的地区。

预计到2020年，全国特色小镇或将超1600个，进一步促进新型城镇化与经济转型升级。

根据住建部等发布的《关于开展特色小镇培育工作的通知》，计划到2020年，在全国范围内培育1000个左右的特色小镇。

此外，目前全国已有22个省（直辖市和自治区）公布特色小镇建设规划，规划的特色小镇数量更是高达1600多个。

若规划目标顺利实现，或意味未来三年特色小镇将加速发展，进一步促进我国经济转型升级。

2、聚焦特色和新兴产业，特色小镇打造升级新平台

（1）五方向培育要求，有助于特色小镇健康发展

住建部等三部委对全国特色小镇提出5个方向的培育要求，涉及产业、环境、文化、设施服务和体制机制。

根据住建部等三部委于2016年7月发布的《关于开展特色小镇培育工作的通知》，全国范围内推广特色小镇存在产业、环境、文化、设施服务和体制机制5个方向的培育要求。

这5方面培育要求具体包括特色鲜明的产业形态、和谐宜居的美丽环境、彰显特色的传统文化、便捷完善的设施服务以及充满活力的体制机制。

近期发改委等部委发布文件，针对部分特色小镇定位不清以及房地产化等问题和风险，提出规范化发展意见，确保特色小镇聚焦“特色产业”发展。

12月4日，发改委等部委发布的《关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见》（下文简称《意见》），指出特色小镇发展过程中存在“概念不清、定位不准、急于求成、盲目发展以及市场化不足等问题，有些地区甚至存在政府债务风险加剧和房地产化的苗头”。

针对以上问题和风险，《意见》强调特色小镇“产业‘特而强’、功能‘聚而合’、形态‘小而美’、机制‘新而活’”的内涵，并要求统一实行宽进严定、动态淘汰的创建达标制度。

此外，《意见》强调严防政府债务风险，并严控特色小镇房地产化倾向等。

（2）聚焦特色和新兴产业，打造产业升级新平台

产业类型来看，住建部第一批特色小镇中旅游发展型占比最高，或与特色小镇的区位分布有一定关系。

我国第一批127个特色小镇中，旅游发展型和历史文化型特色小镇占比最高，分别达到50.4%和18.1%，而产业升级空间较大的工业发展型和农业服务型特色小镇占比并不高，或与第一批特色小镇多数分布在大城市远郊和农业地区有关。

第二批特色小镇“高端产业”特征更加显著，有助于我国经济转型升级加速推进。

全国第二批特色小镇推荐工作要求“以旅游文化产业为主导的特色小镇推荐比例不得超过1/3”3，鼓励以特色和新兴产业为主导的特色小镇发展。

政策引导下，第二批特色小镇的产业类型分布较第一批明显优化：

旅游发展型特色小镇占比29.0%、较第一批下降21.4个百分点，历史文化型特色小镇占比15.2%、较第一批下降2.9个百分点；与此同时，工业发展型和农业服务型特色小镇占比明显抬升。

第二批特色小镇更加聚焦特色和新兴产业，有助于我国产业结构加速转型升级。

二、海外特色小镇由来已久，多种模式各有所长

特色小镇作为经济转型升级的重要平台，在美欧等发达国家早有较多的成功案例。

依托的特色产业和特色资源有所不同，海外不同特色小镇的发展模式也各有所长。

1、凭借特色产业基础，转型升级成为产业旅游小镇

（1）丹麦乐高小镇：

玩具制造总部升级为游乐目的地

丹麦比隆小镇为乐高集团总部所在地，随着乐高品牌影响力扩大而闻名于世。

丹麦比隆小镇位于南丹麦大区比隆自治市，原本只是一个默默无闻的小城镇。

1932年，乐高集团在比隆小镇诞生，开始制作木制玩具；1949年，乐高积木的早期原型（当时被称为“自动组装积木”正式上市）；1958年应用全新耦合系统原理的乐高积木正式问世；此后，乐高集团不断推出新产品，影响力也逐步扩大，1999年乐高积木被选为“世纪玩具”，逐步成长为全球领先的玩具制造商之一，其总部所在地比隆小镇也开始广为人知。

依托于乐高玩具产业优势，比隆小镇由玩具制造小镇成功转型升级为产业旅游小镇。

随着乐高品牌全球知名度的提升，乐高玩具制造业的产业链也逐步延伸，实现第二产业向第三产业的升级。

1968年，比隆小镇建成全球首家乐高乐园，利用乐高玩具强大的自由组合特性，搭建各种创意景观置入乐园。

自开放以来，比隆小镇乐高乐园吸引了大量游客，逐渐发展成为欧洲著名的游乐目的地之一，并带动比隆机场成为丹麦第二大繁忙的机场。

2016年，丹麦乐高乐园的游客数量在欧洲主题乐园中排名第11。

（2）法国依云小镇：

依托矿泉水源成为旅游疗养区

依云小镇背靠阿尔卑斯山脉，依托当地极富矿物质的水资源而全球闻名，并诞生著名的依云水品牌。

法国依云小镇位于日内瓦湖南岸，背靠阿尔卑斯山脉，当地天然矿泉水由于富含矿物质全球闻名，并在此诞生了依云天然矿泉水品牌。

依云矿泉水对健康的益处于1789年被发现，并于1826年开始灌装售卖。

1878年，依云水的健康疗效得到法国卫生部门的认证，此后逐步发展成为全球最著名的高端矿泉水品牌之一。

伴随依云水影响力的扩大，依云小镇凭借采取针对性的运营模式，成功实现产业升级，成为产业旅游特色小镇的全球典范。

自第一家依云水浴室开张以来，依云小镇的各式疗养温泉、滑雪、自然景观及相关配套设施逐步建立完善，形成以当地天然矿泉水资源为核心的旅游休闲产业链，吸引周边城市以及全球游客，顺利实现产业升级。

依云小镇距日内瓦、洛桑这两个大城市仅一个小时左右车程，这一强大的区位优势为依云小镇的产业升级提供了极佳的条件。

2、依托于区位和资源优势，打造“高精尖”产业小镇

（1）美国格林威治：

迅速成为“世界对冲基金之都”

金融和高科技产业是美国极具竞争力的产业，其中格林威治基金小镇是其举世闻名的“世界对冲基金之都”。

格林威治小镇坐落于美国康涅狄格州西南部，小镇占地面积174平方公里，人口7.2万人（2013年），距离世界金融中心纽约曼哈顿仅50公里左右。

20世纪90年代以来，伴随美国对冲基金的快速发展，部分基金公司逐渐从纽约等传统金融中心外迁至格林威治小镇，2000年的“千年虫”事件和2001年的“911事件”则加速了这一进程。

截至2016年，数百家对冲基金总部坐落于此，管理的资产规模超千亿美元，被誉为“世界对冲基金之都”。

临近金融中心纽约和海底光缆的区位优势，叠加当地较低的个人所得税税率优势，是格林威治吸引对冲基金产业集聚的重要因素。

高频对冲交易对网速要求较高，格林威治小镇临近海底光缆的区位优势，成为吸引基金产业集聚于此的重要条件之一。

此外，康涅狄格州较低的个人所得税税率，也是对冲基金云集于此的重要原因。

随着格林威治小镇的对冲基金产业不断集聚，当地配套工作人员不断增加、相关支持设施逐渐完善，有助于吸引更多的基金公司入驻。

对冲基金公司和人员的集聚，也使得格林威治成为美国最富裕的小镇之一。

（2）美国硅谷小镇：

源于校园的高科技企业集群

在斯坦福大学的鼓励政策及前沿科技的吸引下，科技公司陆续入驻硅谷并逐渐形成规模庞大的科技产业集群。

硅谷位于美国西海岸的北加州，是圣克拉拉谷的别称。

硅谷作为美国高科技企业集聚地，其发展起源于斯坦福大学。

1951年，斯坦福大学设立了斯坦福研究园区，以低廉的租金和大学的先进科技来吸引一些小型科技公司入驻。

此后不断有科技公司入驻斯坦福研究园区及其周边，逐渐形成了一个科技公司集群。

1956年肖利半导体实验室在斯坦福大学附近的山景城成立，1957年仙童半导体公司成立，此后英特尔、苹果、甲骨文、思科和谷歌等一系列知名的科技公司也均在此诞生。

1971年，圣克拉拉谷获得“硅谷”这一别称。

高科技产业集群效应下，硅谷科技水平快速提升，成为美国科技创新的重要支柱。

经历了半导体、个人电脑、互联网和社交媒体等产业发展阶段，诞生于硅谷的各大科技公司迅速成长、所掌握的科技水平快速提升。

2015年，圣克拉拉谷的新增专利数量已经超过了美国总数的10%。

此外，2015年硅谷所吸引的风险投资达到全美的46.4%，为进一步研发创新提供有力的资金支持。

三、特色小镇建设或加速，营运模式及影响分析

未来三年，特色小镇或加速发展，拉动投资规模或超3万亿。

“政府-社会-金融机构”多元融资渠道对特色小镇资金来源形成保障。

1、政府引导、企业主导建设，多元化渠道保障融资

（1）企业主导特色小镇建设，政府发挥引导作用

特色小镇建设和开发遵循“政府引导、企业主导、市场化运作”的原则。

特色小镇建设过程中，政府负责特色小镇的顶层设计、制度规划和审批服务，引导企业建设特色小镇。

企业作为特色小镇的运营主体，通过利用其自身的资源及管理运营优势来负责特色小镇各个项目的开发、建设和运营。

市场化运作，有助于发展真正适合小镇发展的特色产业，避免特色小镇产业的盲目扩张。

特色小镇建设过程中，社会力量起到实时监督的作用。

从具体开发流程来看，特色小镇的开发运营又分为“土地一级开发”、“产业项目开发”、“产业链整合”、“二级房地产开发”和“配套服务设施”五个阶段。

“土地一级开发”阶段即城镇土地规划阶段；在“产业项目开发”阶段，政府需要确定小镇产业的发展方向并开发相应的产业项目，同时制定开发政策、引进人才和投资，是特色小镇建设最为重要的一环；“产业链整合”阶段，政府引进各类企业，引导以小镇特色产业为核心的产业集群，形成完整产业链；土地和产业规划完成后，各类地产开发及配套服务设施的建设也将逐步完善。

（2）“政府-社会-金融机构”多元融资渠道形成保障

特色小镇建设的融资渠道可以分为政府资金、社会资金和金融机构3大类，形成“政府-社会-金融机构”多元化投融资平台。

特色小镇建设的主要资金需求来源于3个方面：

基础设施及配套工程建设资金需求、龙头企业产业项目建设和流动资金需求、无形资产为主的中小企业资金需求。

由于特色小镇建设资金需求较大、回报周期较长，仅依靠一方投资主体完成投资的难度较大。

国家发改委《关于加快美丽特色小（城）镇建设的指导意见》中提出“鼓励政府利用财政资金撬动社会资金，共同发起设立特色小镇建设基金”、“鼓励开发银行、农业发展银行、农业银行和其他金融机构加大金融支持力度”、“鼓励有条件的小城镇通过发行债券等多种方式拓宽融资渠道”。

融资方面，连结政府与社会资金的PPP模式或将成为未来特色小镇建设的主要融资模式。

特色小镇融资渠道可以分为政府资金、社会资金和金融机构3大类，形成“政府-社会-金融机构”多元化投融资平台。

其中，PPP作为连结基础设施建设与社会资金的枢纽，一方面可以减轻政府的资金压力，另一方面也为庞大的社会资本拓宽了投资渠道，是特色小镇融资的主要模式之一。

第一批127个特色小镇中，超过半数的特色小镇已开展PPP项目融资。

12月4日发布的《意见》中提出，“各地区要注重引入央企、国企和大中型民企等作为特色小镇主要投资运营商，尽可能避免政府举债建设进而加重债务包袱”，或意味着未来PPP将成为特色小镇建设的主要融资模式。

2、特色小镇发展或提速，对经济和转型的支持效应

（1）特色小镇拉动产业投资，助推产业结构升级

预计到2020年，全国特色小镇或将超1600个，或将拉动投资规模超3万亿。

根据住建部等发布的《关于开展特色小镇培育工作的通知》，计划到2020年，在全国范围内培育1000个左右的特色小镇，而目前部分省市已公布的特色小镇规划建设数量更是高达1600多个。

根据部分省份已公开的特色小镇投资规划，可以发现多数省份的单个小镇平均投资额均不低于20亿元。

若假设全国单个特色小镇的平均投资额不低于20亿元，预计到2020年，1600多个特色小镇建设带动的投资规模或将超3万亿。

内蒙古特色小镇的规划数量为40~60个，计算和作图时取中间值50个；根据多地发改委公布的规划数量和投资金额，可以发现单个特色小镇平均投资规模不低于20亿元，假设单个特色小镇平均投资额20亿、特色小镇1668个进行估算，估算结果仅供参考。

特色小镇对投资的拉动作用，主要体现在特色产业投资领域，有助于加速特色产业的培育和发展。

目前已有的特色小镇中，用于发展特色产业的固定资产投资在总投资中占据重要地位。

以特色小镇发展较早的浙江省为例，2016年上半年，浙江省130个省级特色小镇完成固定资产投资744.6亿元，其中特色产业投资额457.6亿元，占固定资产投资比例超过六成。

未来，特色小镇建设将更加聚焦特色产业，特色产业投资占比或进一步提升，有助于加快特色产业的培育和发展。

浙江130个特色小镇，包括第一批36个省级特色小镇创建对象、第二批42个省级特色小镇创建对象以及52个省级特色小镇培育对象

（2）特色小镇承载产业和人口，助力新型城镇化建设

近年来我国工业化和城镇化快速推进，但快速城镇化带来的环境和不平衡等问题也接踵而至，传统城镇化发展模式亟待转型。

1980年以来，我国城镇化水平快速提升，城镇化率（城镇人口占总人口比重）由1980年的19.4%快速提升至2016年的57.3%。

然而，传统城镇化发展模式下，城镇化主要依靠中心城市带动，大城市资源和环境压力较大，而中小城市和小城镇产业集聚不足、服务功能偏弱，城乡不平衡现象较为严重，比如2016年全年我国农村居民可支配收入仅为城镇居民收入水平的36.8%。

我国未来城镇化模式或发生转变，由主要依靠中心城市带动的传统模式，转向“大中小城市和小城镇协调发展”的新型城镇化路径。

与发达国家平均80%左右的城镇化率相比，我国城镇化率仍有一定的提升空间，但未来城镇化发展模式或发生转变。

海外经验来看，美国等发达国家的小城镇作为产业集约化发展的承载地，聚集了本国6成以上的人口。

与海外发达国家相比，我国小城镇仍有较大的发展空间。

1978-2010年，我国500-1000万人口的城市从2个增长至10个、增长4倍，300-500万人口的城市从2个增长至21个、增长近10倍；同期，50万以下人口的城市数量仅增长了2倍左右。

十九大会议上提出“以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局”，未来城镇化发展质量或将进一步提升。

特色小镇作为产业、人口和经济的重要载体，是推动我国新型城镇化建设的重要抓手，或将成为我国城乡均衡发展的重要经济增长点。

据住建部统计，全国首批特色小镇拉动企业就业人口约10万人，平均每个小镇新增工作岗位近800个。

假设到2020年全国建成1668个特色小镇、每个小镇预计提供800个就业岗位，未来特色小镇或将拉动过百万的人口就业。

此外，多数特色小镇的农民人均纯收入也高于全国农民人均纯收入。

伴随特色小镇持续发展，其作为产业、人口和经济重要载体，或将成为我国城乡均衡发展的重要经济增长点。

以首批特色小镇平均每个小镇拉动就业人口800人、预计建设1668个特色小镇为基准，进行估算。