我国航空零部件制造业概况研究.docx

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我国航空零部件制造业概况研究

我国航空零部件制造业概况研究

（一）基本概念

航空泛指载人或不载人的航空器在地球大气层中的飞行活动。

航空器是指在大气层中飞行的飞行器，包括轻于空气的航空器和固定翼航

空器、旋翼航空器等重于空气的航空器。

固定翼航空器即具有固定机翼的航空

器，按照自身是否具备驱动动力，可分为滑翔机和飞机；旋翼航空器是指由旋

转的旋翼产生空气动力实现飞行的航空器，主要为直升机和旋翼机。

本报告中的航空器主要指固定翼航空器中的飞机。

航空器的下游用户，一般包括军用航空单位、民航运输企业、通用航空单

位三类。

军用航空是指用于执行作战、侦察、训练等军事任务的飞行活动；民

航运输主要指在国内、国际航线上的商业性客、货（邮）运输的飞行活动；通用

航空主要指使用民用航空器从事非定期航班的运营，主要包括私人和商业性飞行。

本报告中民航运输和通用航空统一归口至民用航空，以与军用航空对应。

广义的航空零部件是飞机各种零组件的总称，按照其在飞机结构上的位置

和大类分可分为机体零部件、发动机零部件、航空电子部件、机载设备和其它

几大类。

狭义的航空零部件专指飞机机体零部件。

本报告中航空零部件均为狭义定义，即飞机机体零部件大类，统称航空零部件或飞机零部件。

按照材质的不同，航空零部件可由金属材料（不锈钢、镁合金、钛合金、铝

合金、结构钢、高温合金等）和非金属材料（航空陶瓷、特种陶瓷、特种橡胶、

碳纤维等）加工而成。

围绕航空零部件的高强度和减重需求，钛合金及不锈钢、

铝合金和各种复合材料在机身加强框、机翼翼梁和加强肋等零部件的制造中得

到广泛应用。

基础板材、型材和管材经钣金零件成形（热成型、弯压等）、机械

加工（切削等）后再经特殊工艺处理（主要指无损检测、热表处理）加工成为飞

机零部件。

一架大型民航客机有数百万个零件，需要数千家配套供应商生产，

在国家大力发展航空事业的背景下，航空零部件制造具有广阔的市场前景。

（二）我国航空工业及市场需求

航空工业是国家战略性高技术产业，号称现代工业“皇冠上的明珠”，是

国防空中力量和航空交通运输的物质基础。

大力发展航空工业，是满足国防战

略需要和民航运输需求的根本保证，是引领科技进步、带动产业升级、提升综

合国力的重要手段。

经过60多年的艰苦创业，在国家系列政策的支持和鼓励

下，我国航空工业飞速发展，并基本建立了独立自主的航空工业体系，取得了

举世瞩目的成就。

1、军用航空器市场及需求

（1）我国军费开支现状

按照国防经济学术界观点，军费在GDP中占比2%-4%，是国家军事安全区间。

我国军费占GDP比重常年低于2%，增长的空间较大。

2016年我国军费预算9,543.54亿元，增速7.6%，较上年增长了近700亿元。

从2004年《中国国防白皮书》开始，空军和海军的现代化建设及装备升级

被列为我军重点发展方向，国防经费支出开始向空军和海军倾斜。

2015年“战

略空军”定位首获官方确认，标志着我国空军发展即将进入崭新阶段，未来我

国空军的发展将得到更多国防军费支持。

此外，在国防军费预算占GDP比重较低的情况下，我国的国防军费支出比

重也呈现出新的阶段性特点，根据凤凰网资讯军事频道“2014年军费预算增长

至8,082亿，重点向武器装备倾斜”文章报道，我国军费支出已由“调整、改善军人工资待遇和部队生活条件”向“增加高新武器装备及其配套设施投入”转

变，未来我国将由军事大国向军事强国转变，武器装备采购经费投入在较长时

期内将维持较高水平，从而带动军用航空产业的发展。

（2）军用航空器市场发展现状及趋势

2013年11月，《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》就军队

体制编制明确改革方向，要求“优化军队规模结构，调整改善军兵种比例、官

兵比例”。

未来，国防经费将进一步向海、空军等军兵种倾斜。

我国空军的发

展先后经历“国土防空”、“攻防兼备”、“战略空军”三个阶段，目前我国

空军已进入大力发展“战略空军”阶段。

同时，随着我国航母事业的快速发

展，我国将形成一定规模的海军舰载机队。

据飞行国际《WorldAirForces2016》

统计，我国各军队拥有的军用飞机总数2,942架，占世界军用飞机总数的6%；

相比较而言，美国军用飞机数量遥遥领先，达到了13,717架，占世界军用飞机总数的26%。

从军用航空器研制格局来看，我国自主研制的军用航空器的机型谱系分布

较广，包括战斗机、轰炸机、攻击机和战斗轰炸机在内的作战飞机及运输机、

教练机、加油机、预警机、无人机等各领域均有涉足，研制格局相对完整。

战斗机（通常又称歼击机）通常低空机动性好，装备中近程空对空导弹，通

过中距空中格斗，近距离缠斗击落敌机以获得空中优势或为己方军用飞机护

航，战斗机在取得制空和拦截敌方轰炸机方面扮演着重要角色。

轰炸机除了投

常规炸弹外，它还能投掷发射空对地导弹，具有突击力强、航程远、载弹量大

等特点，是航空兵实施空中突击的主要机种之一。

攻击机也称强击机，主要用

于从低空、超低空突击敌战术或浅近战役纵深内的目标，直接支援地面部队作

战。

战斗轰炸机也称歼击轰炸机、战斗攻击机，主要用于突击敌战役战术纵深

内的地面、水面目标。

军用运输机是一种用于空运兵员、武器装备的军用飞

机。

教练机是训练飞行员从最初级的飞行技术到能够单独飞行与完成指定工作

的特殊机种。

加油机多由大型运输机或战略轰炸机改装而成，是给飞行中的飞

机补加燃料的飞机，其作用可使受油机增大航程，延长续航时间，增加有效载

重，以提高航空兵的作战能力。

目前战斗机和运输机是我国较为核心的空中力

量。

我国掌握飞机制造技术较晚，因此在航空器研制技术上落后于以美俄为代

表的世界先进水平近一个代际。

据飞行国际《WorldAirForces2016》统计，2015年美国拥有作战飞机（战斗机、攻击机、轰炸机和战斗轰炸机）2785架；我国作战飞机总数为1,528架，排名第二；俄罗斯作战飞机总数为1,438架，排名世界第三。

我国战斗机列装质量与美俄有较大差距，美国空军目前已经淘汰了所有的三代战斗机，所有战斗机均为四代以上机型，俄罗斯也早已淘汰了全部二代战斗机，未来我国空军海军战斗机需求庞大。

在运输机列装方面，我国目前与国际先进力量相比存在差异。

据飞行国际

《WorldAirForces2016》统计，我国运输机保有量仅为181架，而美国则达到1,059架。

美国已经建立了战略运输机、战术运输机和运输直升机三者相结合的兵力投送体系。

无论是远距离、近距离还是局部地区的作战任务，美军都能使用适用机种进行应对。

总体来看，我国空军目前正在向战略空军转型，远程奔袭、大区域巡逻、

防区外攻击能力仍然有限，四代以上战斗机和大型运输机需求旺盛，而海军也

对军用飞机有一定的需求。

当前我国军用飞机正处于更新换代的关键时期，未

来20年现有绝大部分老旧机型将退役，歼-10、歼-11、歼-15等将成为空中装备主力，新一代先进机型也将有一定规模列装，运输机、轰炸机、预警机及无

人机等军机也将有较大幅度的数量增长及更新换代需要。

（3）军用航空器市场需求

海通证券研究所中航飞机研究报告、中国产业信息网《2015年中国军用航

空发动机产业发展现状及需求市场前景分析》中预测，未来20年，中国包括战斗机和运输机等在内的军用飞机采购需求在约2,900架，军用航空器市场规模将达到2,290亿美元，折合人民币约1.4万亿元。

2、民用航空市场及市场需求

过去30年，中国民航运输市场发展迅速。

2015年，中国民航运输完成总周转量、旅客运输量和货邮运输量分别达到851.65亿吨公里、4.36亿人次和629.3万吨。

民航运力的快速增长需求、航线网络的进一步完善和优化带来我国民航运输飞机总量的快速攀升。

2015年底，我国民航运输飞机总量达到2,650架，比2011年增加886架，年均增长10%以上。

未来我国经济稳定增长、产业结构调整及政策大力支持等因素还将为民用航空事业的发展提供巨大空间，并将进一步带动民用航空器市场的发展。

波音公司2016年《当前市场展望》报告预测，随着中国国内航空租赁公司、

低成本航空公司等新兴商业模式的不断成熟，以及消费者消费方式的持续演

进，中国将引领世界航空市场发展，未来20年中国将需要6,810架新飞机，总价值达1.025万亿美元。

其中，单通道飞机需求持续强劲，宽体机市场将从大型飞机转向更加高效的中小型飞机，波音预测，截至2035年中国市场需要5110架单通道飞机，占飞机交付总量的75%。

中国航空研究院《2016-2035年民用飞机中国市场预测年报》中预测，到2035年末，中国航空公司客机机队规模将达到6,783架，其中大型喷气客机5,791，支线客机992架；货机机队规模将达到718架。

预计2016-2035年间，中国需要补充各型民用客机5,838架，其中大型喷气客机4,888架，支线客机950架。

中国商飞《2016-2035年民用飞机市场预测年报》中预测，到2035年中国机队规模将达到8139架。

未来20年，中国预计交付6865架客机，价值9293亿美元。

其中单通道喷气客机4478架，双通道喷气客机1479架，喷气支线客机908架。

即：

注：

国际上对商用客机主要分为支线飞机、干线飞机（通常又分单通道飞机和双通道飞机）。

支线飞机指100座以下的小型旅客机，主要用于大城市与中小城市之间的旅客运输；单通道飞机又称窄体机，即机舱内只有一条走道，客座数则在100-250座之间；双通道飞机又称宽体机，机舱内有两条过道，客座数

在250座以上，超大型的双通道飞机客座数甚至可以超过500座。

民用航空制造业方面，经过一百多年的发展，全球航空制造资源向少数企

业集中，并逐步形成了垄断竞争的局面，波音和空客基本垄断了干线飞机市

场，而巴航工业和庞巴迪则在支线飞机市场占有较大份额，其他航空制造企业

主要为以上企业提供零部件转包和分包服务。

而根据国际贸易补偿约定，我国

干线飞机和支线飞机需求的快速增加将利于国内零部件企业从上述企业获得更

多的转包和分包订单。

另一方面，在航空器需求增长加速的背景下，我国自主飞机谱系建设初具

雏形。

目前，我国已成功研制和生产的支线飞机包括新舟系列（MA60、MA600、MA700）和涡扇支线飞机ARJ21；国产干线飞机C919已于2015年11月2日下线，预计2016年底实现首飞。

自主飞机谱系的建设为我国飞机零部件制造行业的发展提供了更为广阔的市场空间。

此外，通用航空作为民用航空的两翼之一，在民航运输市场飞速发展的同

时，我国通用航空事业的发展也初见成效。

通用航空是指使用民用航空器从事

公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑

业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教

育训练、文化体育等方面的飞行活动。

据《2015年民航行业发展统计公报》显

示，截至2015年底，我国获得通用航空经营许可证的通用航空企业281家，通

用航空企业在册航空器总数1904架，飞行小时数达到77.93万，同比增长

15.5%。

但整体上，受制于空域管理的限制，中国通航飞机数量、通航飞行小时

数、通航航空机场数量仍远远落后于通航发达国家，整体空域（尤其是低空空

域）利用率较低。

2014年7月，国务院和中央军委下发《低空空域管理使用规定》（试行）征求意见稿；2016年5月13日，国务院办公厅印发了《关于促进通用航空业发展的指导意见》。

可以预见，限制中