金融行业概况.docx

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金融行业概况

中国金融机构体系分为三大局部：

一、银行。

包括1、中央银行—中国人民银行2、政策性银行— 国家开发银行、中国进出口银行、中国农业开展银行3、国有商业银行—中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行4、其他商业银行—交通银行、##实业银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、##开展银行、##开展银行、招商银行、兴业银行、##浦东开展银行、恒丰银行、浙商银行、城市商业银行、农村商业银行等。

二、非银行金融机构如农村合作银行、保险公司、信托投资公司、证券公司、融资租赁公司、城市信用社、农村信用社、投资基金、邮政储蓄和金融资产管理公司（接收四大国有商行不良资产）包括中国华融（接收工行）、中国长城〔接收农行〕、中国东方〔接收中行〕、中国信达〔接收建行〕。

三、监管机构—中国银行业监视管理委员会、中国证券监视管理委员会、中国保险监视管理委员会、国有重点金融机构监事会。

以下就目前国内和国际上的金融业分支行业做总结，只针对大家所知道的行业。

可能还有遗漏的行业和未开掘的行业，后续会陆续补充！

一、中国基金业投资分析与前景预测报告

二、中国期货行业投资分析与前景预测报告

三、中国电子支付市场投资分析与前景预测报告

四、中国信用卡市场投资分析与前景预测报告

五、中国信托业投资分析与前景预测报告

六、中国网上银行市场投资分析与前景预测报告

七、中国银行业投资分析与前景预测报告

八、中国银行卡产业投资分析与前景预测报告

九、中国城市商业银行投资分析与前景预测报告

十、中国中小银行市场投资分析与前景预测报告

十一、年中国手机支付市场投资分析与前景预测报告

十二、私募股权投资产业分析与前景预测报告

十三、中国小额贷款市场投资分析与前景预测报告

十四、中国产业投资基金行业深度分析与开展规划咨询建议报告

十五、中国风险投资行业深度分析与开展规划咨询建议报告

十六、中国农村商业银行投资分析与前景预测报告

十七、中国村镇银行投资分析与前景预测报告

十八、年中国私人银行业投资分析与前景预测报告

十九、中国银行理财产品市场投资分析与前景预测报告

二十、中国典当行业投资分析

二十一、中国融资租赁业投资分析

二十二、中国汽车租赁业投资分析

二十三、中国飞机租赁市场投资分析

二十四、中国医疗器械融资租赁业投资分析

二十五、中国保险业投资分析

二十六、中国汽车金融市场投资分析

二十七、民间借贷中介服务市场分析

二十八、第三方理财市场现状和浅析

二十九、证券市场投资分析

三十、中国金融担保业市场分析

三十一、不良资产处置行业分析

一、中国基金业投资分析与前景

　我国宏观金融环境的优化和资本市场根底性制度的不断完善，为基金行业开展提供了良好的制度背景。

随着我国资本市场改革开展工作不断向纵深推进，股权分置改革顺利完成，证券公司综合治理、清理大股东资金占用和上市公司违规担保等根底性制度建设的顺利推进，市场的深层次矛盾和结构性问题逐步得到了解决。

这些根底性制度建设工作的落实，为基金行业的开展提供了良好的制度保障和环境根底。

　　1998年，经中国证监会批准，当时新成立的南方基金管理公司和国泰基金管理公司分别发起设立了规模均为20亿元的两只封闭式基金——基金开元和基金金泰，此举宣告了中国证券投资基金正式走上了中国资本市场的历史舞台。

十几年来，基金已从出道时被游资当做炒作对象，开展到现在举足轻重的市场地位。

　　按照基金行业口径，截至2011年12月31日，全部基金的资产净值为21918.40亿元，份额规模为26509.93亿份。

与2010年12月31日的25194.49亿元和24226.82亿份相比，资产净值缩水3276.09亿元，份额规模增加2283.11亿份。

2012年上半年是基金行业近5年来最困难的一个半年。

2012年上半年，67家披露半年报的基金公司合计管理费收入为129.28亿元，相比2011年同期149.7亿元的水平大幅下滑。

　　中国经济持续快速增长，居民收入稳步提高，客观上为基金市场拓展业务提供了巨大的开展空间。

较长一段时期以来，我国经济持续快速开展，国民人均收入水平不断提高，居民家庭金融资产与可支配收入快速增加。

基金行业的迅速开展，有利于拓宽普通居民的投资渠道，通过将存款委托给由专业投资人员组成的基金管理团队管理，使不具备专业知识和技能的普通居民能够享受到股票市场增长带来的利益，同时防止承当过大的风险。

尽管目前基金已成为中国居民金融资产的第二大选择，但相比起庞大的储蓄而言，规模依然十分有限，因此我国基金产业仍有很大的开展潜力和空间。

二、年中国期货行业投资分析

　我国期货市场从1988年初开始，经历了孕育、试点、整顿、规X开展等阶段。

如今期货市场的价格发现和套期保值功能得到了正常发挥，并在指导现货生产、消费与流通，促进现货市场流通秩序建立，推动农业结构调整和粮食流通体制改革等方面发挥着积极的作用。

随着市场规模的不断扩大，期货市场的功能发挥日益明显，服务相关产业和国民经济的能力不断提高。

　　中国期货市场已经是全球第二大期货市场，与国际市场的差距在缩小。

目前我国期货市场在全球影响越来越大，铜、玉米、大豆、小麦等期货价格，日益成为影响国际价格的重要因素。

在成功抵御金融危机带来的重大系统风险挑战后，中国期货业开展已在稳步开展的根底上步入快速开展期。

　　2011年，国内三大商品期货交易所各迎来一新品种上市，全年期货市场成交量10.54亿手，成交额137.51万亿元。

2011年股指期货稳步开展，成交量与成交额分别有9.89%和6.56%的增长幅度。

2012年上半年中国期货市场成交量小幅增长，中国4家交易所〔##期货交易所、##商品交易所、中国金融期货交易所、##商品交易所〕共成交4.94亿X合约，比2011年同期的4.92亿X增加0.38%。

　　展望未来，我国宏观经济环境良好，长期根底制度建设积累了一定的根底，外部环境不断改善，期货市场风险控制能力逐渐加强，同时科学化管理水平稳步提高，这些都为期货市场的健康、快速开展奠定了坚实的根底。

随着我国经济建设开展步伐的加快，在国际市场的影响越来越重要，我国期货市场的开展潜力不可估量。

三、年中国电子支付市场投资分析

　电子支付在中国的开展始于网上银行业务，随后各大银行的网上缴费、移动银行业务和网上交易等逐渐开展起来。

在经济全球化的趋势下，电子商务凭借便捷、低本钱的优势日益深入人心，作为电子商务的核心环节，在线支付也得到了迅速开展。

网络购物的流行与快递行业的火爆，预示我国已开始加速步入电子支付时代。

　　数据显示，从2005年到2010年，我国电子支付行业呈现爆发式增长态势，交易额连续几年翻番增长。

2008年中国电子支付〔此处仅包括互联网在线支付〕的市场规模为2743亿元，2009年为5766亿元，2010年达到10858亿元。

　　2011年是“十二五〞规划实施的第一年，也是我国电子支付企业开展与突破的一年，中国互联网支付业务交易规模达到22038亿元。

在经历了新一轮调整后的经济复苏时期，大量传统行业寻求借助信息技术提高运营效率、拓展营收渠道，这一趋势带动了各企业开始在创新金融方面进展大量有益尝试，客观上为电子支付市场的迅猛开展提供了充分条件。

2012年第二季度中国互联网支付交易规模达到8761亿元，同比增长91.9%。

　　目前国内电子支付市场主要有几大阵营：

一是独立的第三方支付企业，比如快钱、易宝支付等；二是国内电子商务交易平台价值链延伸的在线支付工具，比如支付宝、财付通、百付宝等；三是银行阵营，比如中国银联的ChinaPay以与各个银行自己的网上银行等；四是以中国移动等电信运营商为代表的移动支付企业。

　　2011年，央行颁布非金融机构《支付业务许可证》，标志着电子支付产业走向健康规X开展。

2011年5月至2012年8月，共有约200家第三方支付企业获得央行颁发的《支付业务许可证》。

随着支付牌照的扩容，支付行业在未来3年到5年内将面临洗牌。

四、中国信用卡市场投资分析

信用卡进入中国根本上与中国的改革开放同时，但其后信用卡在中国的开展就一直落后于改革开放的步伐。

从1995年到2000年的时间里，中国真正意义上的信用卡市场开始产生，并步入初步启动阶段。

中国参加WTO后，面对中国信用卡市场开放趋势的加速和外资金融机构的潜在竞争，国内主要商业银行纷纷加大了在信用卡业务上的投入，中国信用卡市场开始进入实质性启动阶段。

　　2011年我国信用卡新增发行量5500万X，累计发行量已达2.85亿X，交易笔数达到28.5亿笔，交易金额达7.56万亿元，延续了2010年的快速增长。

2011年，中国银联标识信用卡交易金额和交易笔数在全球的市场份额上升到8.92%，位居全球主要银行卡组织第四位。

国内已发行信用卡品牌主要包括：

银联、维萨〔Visa〕、万事达〔MasterCard〕、运通和JCB等。

银联卡仍然占据绝大局部，其次为万事达卡和维萨卡，JCB和运通卡占比相对较低。

　　从中国信用卡开展状况来看，同质化竞争依然激烈，但已经不再拘泥于同类产品定位上的竞争，而是上升到附加服务、贵宾礼遇的竞争，这就迫使局部信用卡产品必须根据问题，全面调整、全线升级。

一些成熟的持卡人早已不受礼品等方式的迷惑，信用卡依托服务的优劣才是持卡人选择产品的首要标准。

优质的服务已经成为各类带有服务性质机构增强竞争力的首要条件。

从短期来看，服务升级能够吸引更为成熟的持卡人；从长期来看，全面提升信用卡服务水平，进而拉动信用卡业务升级，才符合信用卡的开展趋势。

　　虽然目前国内只有招行等为数不多的商业银行在信用卡领域实现盈利，然而盈利的预期却是相当诱人。

中国信用卡市场依然是中国个人金融服务市场中成长最快的产品线之一，虽然行业经济效益充满挑战，但受规模效益以与消费者支出增长的推动，盈利状况趋向好转，未来开展前景广阔。

五、中国信托业投资分析

信托是一种特殊的财产管理制度和法律行为，同时又是一种金融制度，与银行、保险、证券一起构成了现代金融体系。

中国《信托法》所称信托，是指委托人基于对受托人的信任，将其财产权委托给受托人，由受托人按委托人的意愿以自己的名义，为受益人的利益或者特定目的，进展管理或者处分的行为。

　　中国信托业的真正开展开始于改革开放，是改革开放的产物。

1979年10月中国第一家信托机构——中国国际信托投资公司经国务院批准同意诞生了，它的诞生标志着中国现代信托制度进入了新的纪元，也极大促进了中国信托行业的开展。

　　“十一五〞以来，随着监管政策的不断完善，信托公司自身管理能力的不断提高，以与高净值人群理财需求的不断扩大，信托资产保持了高速增长的势头。

截至2011年末，我国信托资产规模达48114.38亿元，信托公司经营收入达到439.29亿元，利润总额达到298.57亿元。

2012年上半年，信托业资产规模再创新高，超过了5.5万亿元。

　　2009-2011年，银监会密集出台了一系列关于信托行业规X的政策，引导信托公司规X开展，加强风险监控，注重主动型信托资产管理业务模式的开展，着重开拓高端个人信托业务和理财管理服务业务市场，提升信托公司的盈利能力，促使其由粗放型开展模式向专业化、高技能含量的方向开展。

行业政策的逐渐明晰，以与国家对信托行业重视程度的提升，为信托行业的快速开展提供了良好的政策环境。

　　目前中国信托资产占GDP的比重还较低，未来开展空间广阔。

中国未来几十年的开展将是一个逐步“信托化〞的过程，主要表现为公众将更多使用信托手段理财，政府和机构将利用更多信托服务，信托资产占GDP的比重将不断增加。

随着中国经济的开展和人均收入、财富的增长，信托业将迎来巨大创新空间。

六、中国网上银行市场投资分析

网上银行又称网络银行、在线银行，是指银行利用Internet技术，通过Internet向客户提供开户、销户、查询、对帐、行内转帐、跨行转帐、信贷、网上证券、投资理财等传统服务项目，使客户可以足不出户就能够安全便捷地管理活期和定期存款、支票、信用卡与个人投资等。

一般来说网上银行的业务品种主要包括根本业务、网上投资、网上购物、个人理财、企业银行与其他金融服务。

　　近年来，我国传统商业银行提供的网络银行业务已经有了较快的开展，特别是招商银行更是在国内同行业中遥遥领先。

而且，其网络银行业务已经初步形成了比拟完备的体系，而且业务分类和市场定位日益清晰和成熟。

比如，工行、建行和招行的业务都包括了个人网上银行、企业网上银行等等。

这些表达出当前我国各类商业银行都对网络银行业务的开展给予了充分的重视和足够的资金、技术、人才的投入。

　　2011年中国网上银行市场全年交易额达到780.94万亿元，至2011年底注册用户数达到4.34亿。

2012年前两季度中国网上银行市场交易额分别达到218.58万亿元和228.87万亿元。

　　无论是国外网络银行还是国内网络银行，未来的开展将呈现高安全性、服务多样化、市场多端融合的趋势，前景是非常广阔的。

未来，网上银行将成为银行的主渠道，传统银行将全面融入网上银行，甚至不再单独区分网上银行。

未来3-5年我国网上银行开展将迎来稳定的增长时期。

七、中国银行业投资分析

银行业在中国金融业中处于主体地位。

按照银行的性质和职能划分，中国现阶段的银行可以分为三类：

中央银行、商业银行、政策性银行。

近年来，中国银行业改革创新取得了显著的成绩，整个银行业发生了历史性变化，在经济社会开展中发挥了重要的支撑和促进作用，有力的支持中国国民经济又好又快的开展。

　　截至2011年底，银行业金融机构资产总额113.3万亿元，比年初增加18万亿元，增长18.9%；负债总额106.1万亿元，比年初增加16.6万亿元，增长18.6%；所有者权益7.2万亿元，比年初增加1.4万亿元，增长23.6%。

截至2011年末，全国银行业金融机构网点总数达20.09万家，新增网点7,023家，其中多数分布在新建社区与城乡结合部，这标志着涉农网点正朝着网点布局合理化、服务功能综合化的方向转型。

　　截至2012年6月末，我国银行业金融机构总资产为124.56万亿元，同比增长19.6%；总负债为116.64万亿元，同比增长19.3%。

其中，大型商业银行总资产为57.07万亿元，同比增长13.6%；股份制商业银行总资产为21.11万亿元，同比增长27.3%；城市商业银行总资产为11.51万亿元，同比增长31.5%。

　　2012年5月，中国银行监视管理委员会发布《关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》。

《意见》明确提出，民间资本进入银行业与其他资本遵守同等条件，民间资本投资银行业的X围、对象没有限制。

《意见》对鼓励和引导民间资本参与中小金融机构重组有重大突破，《意见》指出，民营企业参与城市商业银行风险处置的，持股比例可适当放宽至20%以上；通过并购重组方式参与农村信用社和农村商业银行风险处置的，允许单个企业与其关联方阶段性持股比例超过20%。

民营企业将不只是参股，还有机会控股。

该政策的发布实施，将给银行业开展带来新的机遇。

　　未来中国经济结构将更加优化，政府宏观调控能力继续提升，中国宏观经济仍将保持6-8%高速增长，中国银行业将继续得益于宏观经济的高速增长。

由于外部环境的改变，中国银行业将实施更加多元化的经营战略。

八、中国银行卡产业投资分析

银行卡是由银行发行、供客户办理存取款业务的新型服务工具的总称。

银行卡包括信用卡、支票卡、自动出纳机卡等。

银行卡具有支付功能，可用于存取款和转帐支付，又被称为“塑料货币〞。

进入21世纪以来，在全球经济一体化热潮的推动下，国际贸易日益密切，银行卡支付地位持续上升。

　　中国银行卡产业起步较晚，改革开放后，金融体制改革促进银行卡产业萌芽起步。

从代理信用卡业务，到多家银行实现发行自主品牌银行卡，银行卡产业实现了“零〞的突破。

直到2002年中国银联成立，全面实现联网通用目标，中国银行卡产业迎来大开展时期。

　　中国银行卡业务经过几十年的开展，已具备产业化开展根本格局的雏形，形成了较为完善的以银行卡为载体的支付网络和支付产业链，初步构成了具有一定规模的产业体系。

银行卡受理环境不断改善，信用卡信用功能逐渐发挥，持续推动居民消费信贷业务快速开展。

截至2011年末，全国累计发行银行卡29.49亿X，同比增长22.1%。

其中，借记卡累计发卡量为26.64亿X，信用卡累计发卡量为2.85亿X。

截至2011年末，全国人均拥有银行卡2.20X、信用卡0.21X，同比分别增长21.5%、23.5%。

　　2012年第一季度，全国累计发行银行卡31.02亿X，同比增长21.5%；2012年第二季度，全国累计发行银行卡32.25亿X，同比增长20.6%。

　　中国银行卡产业规模高速增长、专业化服务特征呈现、定价体系趋于合理、风险防X机制逐步健全。

在各项利好政策拉动下，中国银行卡产业将向着专业化、智能化、规X化方向开展。

九、中国城市商业银行投资分析

城市商业银行作为我国金融体系的重要组成局部，在我国的城市金融中发挥了重要的作用。

近年来，随着社会经济一体化的开展以与自身实力的壮大，城市商业银行原来仅仅服务于地方城市金融的功能定位已经悄然发生了变化。

一些经营情况较好的城市商业银行开始了新一轮的重组改造，引进战略投资者，谋求在资本市场上市，完善法人治理结构，并开展跨区域经营。

　　“十一五〞期间，城市商业银行在服务地方经济、服务小企业、服务社区和市民方面取得了显著成效，整体上保持了良好稳健的开展态势。

截至2010年末，全国城市商业银行存款规模达6.1万亿元，贷款规模达3.6万亿元，其中小企业贷款余额达到1.1万亿元，较年初增加44.4%。

　　2011年，全国城市商业银行资产增速在银行业金融机构中居于首位，多家银行的业绩增幅不亚于全国性股份制商业银行，且进入“千亿阵营〞的城商行数量进一步增加。

截至2011年12月末，城市商业银行总资产9.98万亿元，增长27.1%；总负债达9.32万亿元，增长26.5%。

城商行在我国银行系统中的重要性进一步提升。

截至2012年6月底，城商行总资产达11.51万亿元，同比增长31.5%，在银行业总资产中的占比从8.6%上升到9.2%。

　　银监会下发《关于中小商业银行分支机构市场准入政策的调整意见〔试行〕》，允许符合条件的中小商业银行在相关地域设分支机构，将不再受数量指标控制，同时放松对分支机构运营资金的要求。

分支机构地域限制的开禁为城市商业银行的开展注入了活力，有助于增强城商行服务的辐射功能。

该意见为国内城商行跨区域经营，走区域银行甚至全国性银行之路提供了一次历史性的机遇。

相对于国有银行和股份制银行，城商行在未来几年将实现更为快速的业绩增长。

十、中国中小银行市场投资分析

　我国的中小商业银行〔简称“中小银行〞〕可界定为：

除政策性银行、国有商业银行之外的以股份制为组织形式、资产规模相对较小的商业银行，主要包括全国性或区域性股份制商业银行，100多家城市商业银行，数十家农村商业银行、农村合作银行与农村信用社等。

　　近二十年来，我国以股份制商业银行和城市商业银行为主体的中小商业银行得到了迅速开展。

中小商业银行机制灵活、市场意识强、经营效益好，逐步具备了商业银行的运作模式和管理框架，在开展中形成的良好经营管理制度和引进外资参股的实践，也为中国银行业的改革开放积累了宝贵经验，已成为我国银行体系中的一支生力军。

　　2010年，中小商业银行持续深化改革，公司治理不断进步，科学管理和可持续开展意识不断增强，风险管控能力进一步提高。

截至2010年底，我国银行业共有股份制商业银行12家，城市商业银行147家，农村商业银行85家，农村合作银行223家。

　　2011年中小商业银行整体保持了平稳较好开展，各项监管指标继续优化，资产质量持续改善，风险抵御能力持续增强，盈利能力持续增长，体制机制持续创新，社会效益持续提升。

　　同国有商业银行相比，中小银行具有多方面竞争优势：

中小银行因其市场份额较小和中小型客户较多的现状，受外资银行的冲击比拟小；地方政府部门受地方利益影响，更看重于或者更支持中小银行的开展；中小银行具有较为灵活的经营策略和营销手段；此外，中小银行在治理结构等方面的优势也比拟突出。

基于这些优势与当前经济环境，可以初步判断未来十年仍将是中小银行开展的黄金时期。

十一、中国手机支付市场投资分析

　手机支付也称为移动支付〔MobilePayment〕，就是允许移动用户使用其移动终端〔通常是手机〕对所消费的商品或服务进展账务支付的一种服务方式。

手机支付是支付方式开展的一种必然趋势。

　　全球手机支付是一个快速增长的大市场。

经过几年开展，手机移动支付业务得到用户的广泛认可和承受。

日本、韩国、美国、法国、德国、瑞典、芬兰、奥地利、西班牙、英国等国家均已开始全面的手机支付应用。

　　中国移动支付市场开展迅速，2011年移动支付用户数达到1.87亿户，较2010年增长26.4%。

国内众多第三方支付企业以与运营商都在加紧布局移动支付应用。

如今，通过手机支付完成消费正日益被人们所承受，其中最直观的表达，就在于手机银行业务的使用。

手机支付这一新兴的购物模式不仅是网络购物的延伸，更成为都市年轻人群快节奏生活方式的象征之一。

　　中国手机支付市场拥有广阔的开展前景。

截至2011年底，中国移动用户已达98625万户，手机网民规模达3.56亿，同比增长17.5%，手机网民在总体网民中的比例进一步提高，如此庞大的用户群为手机支付产业奠定了开展根底和巨大的市场商机。

“十二五〞期间，3G网络、智能终端、云计算等信息技术的重点开展将为移动互联网的开展奠定重要根底。

在此背景下，作为3G重要应用之一的手机支付，无疑将得到迅猛开展。

预计未来几年我国手机支付市场将迎来爆发式增长。

十二、私募股权投资产业分析

私募股权投资〔简称“PE〞〕是指通过私募基金对非上市公司进展的权益性投资。

在交易实施过程中，PE会附带考虑将来的退出机制，即通过公司首次公开发行股票〔IPO〕、兼并与收购〔M&A〕或管理层回购〔MBO〕等方式退出获利。

简单的讲，PE投资就是PE投资者寻找优秀的高成长性的未上市公司，注资其中，获得其一定比例的股份，推动公司开展、上市，此后通过转让股权获利。

　　2001-2011年的十年间，中国创业生态不断变化，各种优惠政策激励着创业者与资本的结合；私募股权投资市场更是受到政策的直接影响，募资门槛不断放开，投资空间逐渐释放，退出渠道更加通畅，而随着证券公司、保险公司等相继获批进入PE市场，私募股权投资行业已成为中国经济体最活跃的组成局部。

　　十年来，除了在政策法规层面逐步走上正轨，中国私募股权投资行业开展最为瞩目的是市场规模的快速增长，无论是基金募资、投资还是退出，中国PE市场都呈现出急剧扩X态势，甚至出现“全民PE〞的疯狂景象。

而纵观中国私募股权投资市场现状，目前也正处于从“量〞向“质〞转变的关键时期。

　　2011年大额私募股权投资交易〔单个交易金额1000万美元以上〕数量达到437宗，同比增长18%，创历史新高。

私募股权基金交易规模也不断增长，相较于2010年〔47宗〕，2011年共有50宗交易的交易金额大于1亿美元，交易总额达200亿美元，同比增长33%；2011年全年经披露的私募股权基金交易总金额达330亿美元，创下历史