休闲食品泡卤凤爪行业分析报告.docx

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休闲食品泡卤凤爪行业分析报告

2015年休闲食品泡卤凤爪行业分析报告

2015年12月

目录

一、行业管理体制4

1、行业主管部门及监管体制4

2、行业主要法律法规及政策5

3、行业经营许可情况6

二、行业发展概况6

1、泡卤休闲食品简介6

2、行业竞争格局和市场化程度8

3、进入本行业的主要障碍9

（1）品牌壁垒9

（2）营销渠道壁垒9

（3）产品质量壁垒10

（4）资金规模壁垒10

4、市场供求状况及变动原因11

（1）休闲食品的市场容量及其变化11

（2）泡卤风味休闲食品的市场容量及其变化12

①消费群体的逐步扩大13

②消费区域的逐步均衡14

③城镇化进程的推进及产品的升级换代14

④农村居民消费能力的不断提升意味着农村市场蕴藏巨大潜力14

5、行业利润水平的变动及发展趋势15

（1）行业利润水平的变动情况及趋势15

（2）行业利润水平变动的原因15

三、影响行业发展的因素16

1、有利因素16

（1）国家产业政策的支持16

（2）市场需求的持续增长18

（3）消费需求的多样化发展18

（4）食品安全质量的提升19

（5）现代物流体系日益完善20

2、不利因素20

（1）行业法规及标准仍待完善20

（2）生产企业规范意识有待提高21

四、行业技术水平及特点、经营模式及行业特征21

1、行业技术水平及技术特点21

2、行业经营模式22

3、行业周期性、区域性和季节性特征23

（1）周期性23

（2）区域性23

（3）季节性24

五、上下游行业发展状况24

1、上游行业发展对本行业的影响25

（1）鸡爪进口情况26

（2）鸡爪国内采购情况28

2、下游行业发展对本行业的影响28

六、行业主要企业简况29

1、重庆奇爽实业（集团）有限公司29

2、重庆市曾巧食品有限公司29

3、重庆市辣媳妇志昌食品有限公司30

4、重庆永健食品集团股份有限公司30

5、四川品品食品有限公司30

一、行业管理体制

1、行业主管部门及监管体制

根据2015年10月1日起施行的《食品安全法》（2015年修订），国务院食品药品监督管理部门负责依照《食品安全法》和国务院规定的职责，对食品生产经营活动实施监督管理；国务院卫生行政部门负责依照有关法律法规组织开展食品安全风险监测和风险评估，会同国务院食品药品监督管理部门制定并公布食品安全国家标准；国务院其他有关部门依照本法和国务院规定的职责，承担有关食品安全工作。

其中，国家食品药品监督管理总局是国务院综合监督管理药品、医疗器械、化妆品、保健食品和餐饮环节食品安全的直属机构，负责起草食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规草案，拟订政策规划，制定部门规章，推动建立落实食品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

本行业的自律性组织和机构包括各级食品行业协会、商会和学会，主要职责是通过制定行业规范，产业及市场研究，代表会员企业向政府有关部门提出产业发展建议与意见等方式对行业发展进行相应指导和自律管理。

2、行业主要法律法规及政策

本行业涉及的主要法律法规和产业政策如下：

3、行业经营许可情况

根据《中华人民共和国食品安全法》（2015年修订），国家对食品生产经营实行许可制度。

从事食品生产、食品销售、餐饮服务，应当依法取得许可。

二、行业发展概况

1、泡卤休闲食品简介

泡卤休闲食品包括泡制休闲食品和卤制休闲食品。

其中，泡制风味休闲食品是以禽畜、粮食或蔬菜为原材料，加入发酵菌种和调味香料，在人工控制下进行发酵而成，泡制休闲食品的种类包括泡椒凤爪、泡椒豆干、泡椒竹笋、泡椒花生等。

卤制风味休闲食品，是把禽畜、粮食等原材料清洗干净，放入调制好的卤汁中烧煮成熟，卤汁参入原料之中，经过降温即成，卤制休闲食品的种类有卤香鸡翅、卤香鸡爪、卤香鸭掌、卤香豆干等。

泡、卤工艺在我国有着悠久的历史，也是食品加工中最为常见的两种烹调技法。

卤的烹调方法盛行于南方，故有“南卤北酱”之说。

我国的卤味食品风格多样，包括川卤、粤菜卤味、武冈卤菜等。

卤肉制品以鸭、鸡、鹅、猪、牛、羊等禽畜肉为主要原料，加调味料和香辛料，以水加热煮制而成，其口味多样、风味浓郁，具有“色、香、味、型”俱全的特点，是我国传统中式风味肉制品的重要组成部分。

相较于卤肉制品的多样化，我国的泡制食品长期以各类蔬菜为主要加工对象。

作为泡菜的发源地，我国在大约3000年前就开始以植物的根、茎、叶、果作为原料进行泡制并食用，而肉制品则因其易变质、难保存的特点较少采用发酵工艺进行加工。

随着食品工业技术的创新发展，至20世纪90年代，泡制工艺开始被创造性地运用于以泡椒凤爪为代表的肉制品领域，使原本因保质期短而局限于餐桌的泡肉制品走入了更为广泛的休闲食品市场。

发源于成都平原的泡椒凤爪属较具地方特色的民间美食，后逐渐流行于川渝地区，近年来通过川渝地区企业的产业化运营走向全国，闻名于中国的大江南北，深受消费者欢迎。

泡椒凤爪属于湿态发酵性腌制品，采用川渝地区民间传统工艺，精选鲜冻肉鸡爪配以红泡椒或野山椒等泡制而成，其口味独特，回味无穷，以麻辣有滋、皮韧肉香而著称，是近年来最流行的佐酒、休闲食品之一，其富含的胶原蛋白对于防止人体皮肤衰老，强健骨骼具有积极作用。

我国泡椒凤爪行业自上世纪90年代末期实现工业化生产以来，已经具有相当的市场规模，在整个泡卤休闲食品中占据重要地位。

2、行业竞争格局和市场化程度

我国休闲食品行业的企业数量众多，竞争充分，市场化程度较高。

休闲食品大致包括谷物膨化类、瓜子炒货类、果仁类、油炸薯类、油炸谷物类、糖食类、肉禽鱼类、干制蔬果类等类别。

以泡椒凤爪行业为例，由于泡椒凤爪具有很强的地方特色，因而在行业集中度偏低的休闲食品行业中拥有相对较高的市场集中度。

据统计，目前国内共有规模不等的泡椒凤爪生产企业600多家，主要集中在川渝地区，河北、广西、湖南也有较多分布，产业集群效应明显，属于完全竞争的市场。

重庆泡椒凤爪输出量占全国总输出量的50%以上，主要包括有友、奇爽等品牌。

总体而言，全国性泡凤爪生产企业的产品品类丰富，品牌知名度高，产销规模大，技术研发领先，质量管控严格，市场竞争力强。

中型企业则更专注于区域市场或特定品类休闲食品的精耕细作，其技术研发实力和质量安全控制能力同样保持在较高水准，因而在部分产品的细分市场具备较强的竞争实力。

随着我国食品安全控制标准进一步严格，未来相当一部分规模小、技术弱的小规模工厂和家庭作坊式企业将因不能达到国家标准而被市场所淘汰，从而逐步推动我国休闲食品行业向规模化和规范化方向发展。

3、进入本行业的主要障碍

（1）品牌壁垒

中国是传统美食大国，随着国内居民生活水平的提升，人们对包括泡卤制品在内的休闲食品的消费要求也在不断提高，消费者更加关注产品的安全、质量、口味、营养、功能等特质，而品牌正是产品和企业在上述方面经过长期沉淀的综合体现。

目前，我国休闲食品市场上的知名品牌都是经过消费者认可和市场竞争考验后逐渐形成的，企业塑造、维护一个知名品牌具有相当难度，需要产品研发、质量控制和渠道宣传等多方面的支持，为进入本行业的企业设置了较高的门槛。

（2）营销渠道壁垒

快速消费品行业，营销渠道的建设至关重要。

泡椒凤爪食品领域的销售随着消费者的不断增加已同时涉及传统通路和现代通路，渠道面广而杂，维护控制难度大，终端维护要求高。

随着市场竞争的日趋激烈，行业内现有主要品牌企业均在努力构建覆盖全国的市场网络体系，在主要大中型城市建立销售网络、配备销售队伍，并逐步将渠道延伸到全国主要县乡。

新进企业除投入大量资金外，还需要较长的渠道和销售队伍建设周期，使其在与具有渠道优势的企业竞争中处于不利地位。

（3）产品质量壁垒

近年来食品安全问题引发了政府、公众的高度关注，《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规的出台，对休闲食品行业的产品质量提出了更高的要求，尤其是在食品安全风险分析与控制能力、检测技术和控制方式等方面加强了监管，且对于损害消费者权益的食品生产企业的处罚力度更大。

此外，为规范行业内企业行为，引导以泡椒凤爪为代表的泡肉类休闲食品产业的健康发展，作为泡椒凤爪主要产地的重庆在相关国家标准的基础上针对泡椒类产品的特点相继出台了《泡椒肉制品》（DBS50/004-2014）、《风味蔬菜》（DBS50/005-2014）等食品安全地方标准，相关标准的施行对业内企业的安全生产和质量控制提出了更高的要求，迫使一批不符合国家法律法规和相关标准要求的企业退出市场，从而进一步提高了进入本行业的技术门槛。

（4）资金规模壁垒

近几年休闲食品行业发展势头良好，随着企业规模的不断扩大，行业内的规模经济效应越发明显。

对于现阶段以扩张为主的食品加工企业而言，资金实力是维持规模化生产和持续经营的首要资本，门店扩张、产能提升、物流配套、冻库建设、信息系统优化、人才培养等都需要大量的资金支持。

因此，本行业对企业的资金实力或融资能力有较高的要求。

新进入者在面临外部规模企业的强势竞争的同时，又受到内部资金、品牌、销售等多方面的发展制约，在市场竞争中很难取得有利地位。

4、市场供求状况及变动原因

（1）休闲食品的市场容量及其变化

近几年，随着我国国民经济发展和居民消费水平的提高，人们消费方式日益多元化、休闲化，休闲食品俨然已经成为人们日常食品消费中的新宠，我国休闲食品产业进入不断改进和创新的发展阶段。

根据中国食品工业协会的数据，从2004年到2014年，全国休闲食品行业年产值从1,931.38亿元，增长到9,050.18亿元，10年间净增长7,118.80亿元，年均复合增长为16.70%。

然而我国人均消费量仍远低于发达国家的人均消费水平，如中美两国在人均休闲食品消费方面的差距约为150倍，随着我国经济水平及人均消费水平、购买能力的不断提高，休闲食品市场仍将会以较快速度增长，我国休闲食品企业在未来具有巨大的发展潜力和生存空间。

中国食品工业协会在其发布的《中国传统特色小品类休闲食品行业发展现状及趋势研究（2014）》报告中对于全国休闲食品行业发展进行了预测：

2015年-2019年，全国休闲食品行业将继续保持较高速度的增长，增长率基本维持在17%以上。

预计全国休闲食品行业产值从2015年达到10,589.62亿元，到2019年将达到19,925.28亿元。

（2）泡卤风味休闲食品的市场容量及其变化

近年来，随着我国居民消费水平的提高和生活方式的转变，尤其是连锁经营方式的推行，卤制休闲食品行业得到了快速发展，市场规模保持快速增长态势。

据统计，2008年至2011年，我国卤制休闲食品行业的市场规模由744.77亿元增加至1,301.43亿元，年均复合增长率为20.45%，在此基础上，在未来人口增长、收入提高、城市化以及饮食习惯的改变等有利因素的推动下，未来几年我国卤制休闲食品行业仍然会保持较高的增长速度，至2016年我国卤制休闲食品行业的市场规模将达到2,230.59亿元。

泡制休闲食品是我国近年来发展较快的一种休闲食品，传统的泡菜类制品，如泡花生、泡豆干、泡竹笋在全国各地广受欢迎，而随着泡肉技术的不断完善和产品口味的日益多样化，以泡椒凤爪为代表的泡肉类食品也正从其发源地川渝地区向全国市场蔓延，发展空间十分巨大。

基于以下利好因素，预计泡椒凤爪未来市场规模仍将保持稳定的增长态势：

①消费群体的逐步扩大

目前，泡椒凤爪消费主体已经由原来以青少年为主，拓展到以成年人为主，其中成年、青年人中的女性消费者更是上升为泡椒凤爪的主流消费者。

从年龄和性别上看，35岁以下的