清洁服务行业分析报告.docx

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清洁服务行业分析报告

2018年清洁服务行业分析报告

2018年4月

目录

一、行业管理4

1、行业监管体制4

2、行业相关法律与政策性文件5

二、行业发展现状与发展前景6

1、行业发展现状6

2、行业发展前景8

（1）经济全球化9

（2）产业结构调整9

（3）消费模式转型9

（4）城镇化率不断提高9

（5）中产阶层兴起9

（6）人口红利与人力成本10

三、影响行业发展的因素10

1、有利因素10

（1）国家产业政策支持10

（2）行业成熟度不断提高11

（3）广阔的市场需求11

2、不利因素12

（1）总体上组织化程度低12

（2）行业市场管理不规范、监督机制缺失12

（3）服务标准不健全12

四、行业上下游情况13

1、上游行业13

2、下游行业13

五、行业风险特征15

1、利润空间有走低的趋势15

2、市场竞争加剧的风险15

3、从业人员文化程度低导致的管理风险16

4、员工流动性大16

六、行业壁垒16

1、服务质量壁垒16

2、管理壁垒17

3、客户关系壁垒17

七、行业周期性、季节性、区域性18

1、周期性特征18

2、季节性特征18

3、区域性特征18

八、行业竞争格局18

1、拂尘龙19

2、宜家股份20

3、吉小棉袄20

一、行业管理

1、行业监管体制

清洁服务行业的行业主管部门是中华人民共和国商务部，其主要职责为：

负责拟定并实施清洁服务行业的行业规划、政策和标准，监督管理行业正常有序运行，协调行业内部事务，并对清洁服务行业政策的制定、执行情况进行监督等。

清洁服务行业的行业监管部门是中国商业企业管理协会清洁服务商专业委员会（简称中清协）。

中清协的主要职责是组织、制定、修订清洁领域的国家标准和行业标准，积极对政府主管部门提出清洁方面的建议，推动清洁行业有关标准的贯彻实施，开展标准化宣传、咨询服务工作以及相关的评定活动。

根据行业需求，为企业培养中高级管理人员及从业人员的岗位技能培训，并颁发相应的证书。

2、行业相关法律与政策性文件

二、行业发展现状与发展前景

清洁服务是指通过专业清洁人员使用清洁设备、工具、用品和药剂，对建筑物地面、墙面、家具、装饰等公共部位进行清扫服务：

对门窗、玻璃、灶具、洁具、家具等进行针对性的处理，以达到环境清洁、杀菌防腐、物品保养的目的。

1、行业发展现状

我国清洁服务起步较晚，它是随着我国社会主义市场经济体制的确立、经济和社会的快速发展、人民生活水平的不断提高而产生的一个朝阳产业。

清洁服务的产生，满足了社会大环境和家庭小环境两方面从物质到精神方面的需求。

据中清委统计，全国共有21万家专业从事清洁清洗企业，从业人员数超过1800万人，服务的范围涵盖家庭、楼宇、社区保洁服务、市容清洁、建筑物外墙清洗、粉刷以及工业清洁清洗等类别，拥有15种专业服务项目，涉及生产和城镇生活的方方面面。

目前，我国清洁清洗行业的企业，中小民营企业占比超过95%，从业人员90%以上是农民工，已跻身我国十大服务行业的前列。

清洗范围也由单一的锅炉清洗，扩展到石油、化工、电力、机械、煤炭、核工业、船舶、运输、食品、纺织、公共设施、市政建筑等各行各业；清洗剂也由单纯的三酸两碱发展到多功能、低污染的高效绿色清洗剂；清洗设备也由起步时的毛巾、锯子、捅、泵及简单的清洗机，发展到如今先进、高效的高压水喷射设备、超声波清洗设备、PIG管道清洗设备、紫外线-臭氧清洗装置、激光清洗器、清洗机器人和自动多能清洗平台等。

广阔的市场需求也在推动行业向多样化和专业化方向发展，特别是工业清洗领域出现了许多新的机遇，精密和超精密工业清洗领域会呈现出持续高速发展的态势。

商业清洁行业，指除了工业清洗和民用清洁以外得为写字楼、商场、酒店、餐饮等公共商业场所提供包括清洁工具、产品和服务等产业的总称。

截止2016年，中国商业清洁行业总体市场规模约达（含清洁服务）981.0亿元：

其中商业清洁行业的市场规模约为309.1亿元，并以8.9%的复合增长率快速发展，跑赢行业整体。

2、行业发展前景

随着社会进步和经济发展，商业清洁行业将会面临越来越多的机会和挑战，行业面临前景如下：

（1）经济全球化

越来越多的国际清洁行业巨头企业进入中国，打开中国市场，开展全系列的服务。

这是一个国内标准与国际标准对标的过程，这一过程将促使行业逐步走向规范化和标准化。

（2）产业结构调整

近几年，中国产业政策和产业结构调整的方向有利于中高端制造业与第三产业发展，为清洁行业中的中高端产品、服务等类别提供了非常有利的发展环境。

（3）消费模式转型

在经历了农业文明和工业文明之后，现代的消费模式已经开启。

现代社会进入可持续性消费阶段，更加强调生态保护、循环利用与适度消费的理念。

符合这些理念的企业将乘势而上，获得更加广阔的发展空间。

（4）城镇化率不断提高

伴随城市的扩大，城市生活、生产空间不断增加，酒店、餐饮、写字楼、医疗等行业的市场规模和清洁需求随之增长，为商业清洁行业的发展提供了更广阔的刚需市场。

（5）中产阶层兴起

中产阶级意味着更强大的购买力。

人们日益增长的消费需求将会为行业发展带来强大拉力，对生活品质和产品质量的更高要求。

中国商业清洁行业整体处于较低级的发展阶段，普遍呈现作业不规范、粗放管理、零散经营、机械化率较低、清洁工人素质较低、劳动安全保障较差等问题。

在市场化的时代，社会需求倒逼行业转型。

传统清洁模式与时代发展严重脱节，亟需一场颠覆性的变革。

另外，中产阶层还意味着更明确的社会责任意识，他们希望服务企业拥有更高、更好的环保理念。

这将刺激清洁市场向信息化管理、精细化作业的方向转变，催生一套可持续发展的技术商业模式。

（6）人口红利与人力成本

虽然此前存在诸多争议，但最新的研究数据表明，我国劳动力资源依然充裕。

2002年以来，15-64岁的劳动人口总数及其比例一直呈现增长态势；预计到2030年，劳动力人口约占我国人口总数的76%，劳动力市场仍处于人口红利期。

但不可否认的是，人力成本上升已经成为社会化问题。

研究数据显示，城镇就业人员平均工资增长速度虽快，但涨势趋缓，表明人力成本压力虽有所凸显，但未来或将有所改善。

这对各行各业来说都是一个利好消息，对于调整就业结构、提升劳动技能也会有很大帮助。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

国务院、科技部、发改委以及地方政府提出的多项产业政策对推动整个清洁服务行业发展和产业结构优化升级起到了重要作用。

现阶段是我国全面建设小康社会的关键时期，是改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，也是推动服务业大发展的重要时期，加快发展服务业是推进经济结构调整、产业结构优化升级的重大任务，是适应对外开放新形势、提升综合国力的有效途径，也是扩大就业、满足人民群众日益增长的物质文化生活需要的内在要求，近年来，国家和地方陆续出台支持和鼓励服务业的政策，扶持该行业健康、稳定发展。

（2）行业成熟度不断提高

近年来，清洁服务行业成熟度不断提高，朝着专业化、社会化和产业化这三个方向发展，行业内企业对清洁服务从业人员进行岗位培训，提高清洁服务的专业水平，同时实现清洁服务内容专业化已成为一个常态。

随着现代社会生活节奏不断加快，社会分工越来越细，清洁服务行业也在顺应社会化演变的过程，不断增加新的服务内容，清洁服务行业逐步发展壮大，将产生一个较为巨大的清洁服务产业。

（3）广阔的市场需求

随着市场经济的快速发展，以及企业、医院、商场、酒店等数量的加速增长，清洁服务企业面向的客户群呈现出扩大的趋势。

清洁作为企事业单位日常运作必不可少的一部分，市场规模风险性较小。

同时随着公司注册准入门槛相比之前大大降低，近几年来，企业数量急剧增加，进一步的扩大了清洁服务企业的客户群。

2、不利因素

（1）总体上组织化程度低

目前国内清洁服务行业仍然面临着小、散、弱的局面，即企业规模较小；提供清洁服务的企业较多，较为零散；大部分企业没有集中管理导致单位的服务质量较弱的特点。

这两年，开始涌现出清洁服务企业的线上模式，但是还基本处在摸索阶段，尚未形成稳定的模式和规模。

（2）行业市场管理不规范、监督机制缺失

目前管理清洁服务行业的部门较多，不利于市场管理的规范化，容易造成行业混乱。

商务、民政、人力资源和社会保障、工商、妇联等部门均不同程度参与市场管理，但分工不明。

由于行业有效监督制约机制的缺失，涉及各方的争议纠纷频发且纠纷协调难度较大，清洁服务机构、从业人员、消费者三方权益在不同程度上都未能得到有效的维护。

（3）服务标准不健全

清洁服务市场还不够规范，主要是因为缺少一套好的服务标准和规则，而现阶段，行业制度化建设有待完善，行业准入制度，资质认定制度，监管支付均在一定程度上存在建设不足的现象，行业标准化建设不足，缺乏统一的服务质量、服务流程、服务收费标准。

目前的服务标准主要是由各清洁服务企业自行规定的，上述服务标准难以规范化，且多数企业没有能力针对每一个细分项目都建立一套具体的详细的服务标准。

工资待遇、服务质量问题是清洁服务纠纷中争议的焦点，而如果能够建立起针对各种清洁服务的收费指导标准和服务质量标准也可以大大的减少此类纠纷。

四、行业上下游情况

商业清洁的上游主要为清洁用品供应商，下游客户主要是写字楼、商业综合体、居住小区公共区域、工业区域物业管理方。

1、上游行业

上游行业主要以采购清洁用品为主，供应商以经销商或者商贸公司为主，主要采购物品为垃圾袋、清洁剂、扫帚等常用日常清洁用品，截止2016年，清洁用品市场规模309.1亿元，行业内品牌众多，竞争较为激烈，货品供应充足，公司通过集中采购模式，降低采购成本。

2、下游行业

下游客户主要集中管理写字楼、大型商场、工业厂区、居住小区的物业管理公司或实业公司。

随着专业化管理的推进，目前大部分物业管理公司或实业公司均将清洁服务外包给专业化公司，为了保证物业整体服务品质，对清洁服务公司提出了更高的管理要求，要求保洁服务公司实现规模化、专业化、模块化的管理。

下游主要客户集中在制造业厂方及公共区域清洁、写字楼整体清洁、酒店清洁和其他商业领域（购物中心、主体商场及其他娱乐场馆等）清洁，市场规模近几年逐步增大，保证公司有充足的市场空间。

五、行业风险特征

1、利润空间有走低的趋势

该行业门槛低，竞争激烈，为了取得业务，行业价格出现低价竞争，一些规模较小、资金不够充足的企业，利润空间持续走低，致使这些公司难以维持正常再生产，更无力投资开发新产品和服务升级，服务水平长期处于低水平并徘徊不前，阻碍行业的技术进步和产品服务的升级，拉大了清洁服务行业在理念和操作上与国际发展水平的差距。

2、市场竞争加剧的风险

新的《劳动法》使国内的企业雇主面临更加严格的劳资关系，国内的就业环境发生变化，国内的清洁市场面临新的机遇和更大的挑战。

国外一些清洁公司也开始进入二级市场，他们在大城市与国内知名清洁公司的竞争中很难占据优势地位，因此他们将着眼于与中小型清洁公司抢夺高端用户，如果中小型公司仅仅只依靠自己的人脉关系来维系生存，其市场地位将极具不确定性。

3、从业人员文化程度低导致的管理风险

由于对清洁服务行业存在传统的偏见认识，目前大部分清洁服务企业的管理人员，尤其是中层以下管理人员的文化程度不高，而这部分人在企业运营模式方面发挥至关重要的影响。

尤其在执行管理职能时，由于受文化水平的限制，只是凭借习惯观察和经验积累去分析问题、解决问题，很难创造出更好的管理思想，这对行业的长远发展极为不利。

4、员工流动性大

由于低利润造成的企业压力大，不得不压低职工的薪酬，使员工的劳动力价格低于实际价值，直接影响从业人员收入和企业经营效益。

市场经济规律使资金总是流向回报高的行业，企业持续不盈利就要改行，员工挣钱少就会转行，价格扭曲有可能导致行业萎缩并使大量工人失去工作。

六、行业壁垒

1、服务质量壁垒

由于传统的清洁服务行业工作内容比较简单，同时行业的市场准入门槛较低，很多小公司凭着几块抹布、几个清洁工就可以开始营业。

随着清洁服务公司数量的高增长，同时对应的却是公司服务的低质量，规模较小的清洁服务公司往往没有建立一个统一的质量控制规范制度，这些公司的清洁服务质量存在很大的不确定性，有可能在服务时给被服务方造成一些不必要的损失，进而直接影响整个行业的专业口碑，给行业发展造成不良影响。

2、管理壁垒

由于对清洁服务行业存在一定传统的偏见认识，目前大部分清洁服务企业的管理人员，尤其是中层以下管理人员的文化程度不高，而这部分人在企业运营模式方面起着至关重要的作用，其在执行管理职能时，由于受文化水平的限制，往往会根据自己的习惯、观察和经验积累去分析问题、解决问题，很难创造出新的管理的思想，这对整个行业的长远发展是极为不利的。

目前已有少数清洁服务企业已经开始走线上的营销模式，但由于管理人员文化程度不高，接受新的管理模式的能力较弱，仍旧处于摸索阶段，从线下往线上+线下的转型会需要一个比较长的时间。

目前，尚未形成较为稳定的模式和规模。

3、客户关系壁垒

清洁服务行业企业的客户群体大多数为企事业单位、物业公司、实业公司等，具有一定的特殊性，该类客户需要在完善的服务中逐渐积累。

清洁服务企业只有了解客户的个性化需求，拥有自己一个高质量标准的规范体系，及时为客户提供满意的服务，才能维护良好的合作关系。

新进入企业很难在短时间内建立较为完整的营销渠道，也很难获得大客户的青睐并保持长期的合作关系。

七、行业周期性、季节性、区域性

1、周期性特征

清洁行业属于长期需求服务，持续稳定，无明显周期性特征。

2、季节性特征

清洁行业服务对象一年四季均正常营业，不受季节影响，行业本身也无明显的季节性特征。

3、区域性特征

发达地区和城市化率较高地区，清洁服务需求较高，清洁服务要求标准较高，因此东部发达地区和城市区域的同行业公司会相对集中。

八、行业竞争格局

清洁服务行业分散度高，涉及客户面广，竞争激烈，全国注册清洁公司超过21万家，行业竞争充分。

主要从事清洁及养护的企业列举如下：

1、拂尘龙

北京拂尘龙科技发展股份有限公司注册在北京市中关村高新技术科技园，于2005年创建,，是国家级认定的高新技术产业，是北京市科委，中关村管委会重点扶植培育的创新企业。

公司专业致力于健康环保产品及技术的开发，同时也是我国高速铁路、城市轨道交通应用技术产品的研制和开发的承接单位，多项创新技术成果得到广泛应用，并在国际国内处于领先地位。

公司于2014年12月5日在全国中小企业股份转让系统挂牌，为首家中央空调清洗消毒挂牌企业。

公司聚集了一批具有创新激情，技术研发能力强的科技人才和团队。

由国家级专家和权威学者组成的技术资源库是我们的后援，与诸多研发机构、科研所、大专院校、大中型企业搭建形成互托互助的产学研平台。

公司设有研发中心、项目研究室、技术生产部、技术成果转化推广部等与之相服务的研发大本营。

B3基于技术的产品设计，基于产品的服务设计，基于服务的行业设计。

完成整个产品价值链的设计。

2、宜家股份

公司创立于2005年，是裕宸集团成立的第一家子公司，目前已发展为吉林省规模最大、实力最强的行业龙头企业，宜家清洁也已成为吉林地区同行业中的第一品牌。

服务范围涵盖政府、金融、地产、医疗、教育、商业等诸多领域，并与吉林省人民政府、吉林省人民检察院等党政机关；万达集团、中东集团等著名商企；吉大一院、吉大二院、吉大三院等三甲医院;以及中海、万科、绿地、和记黄埔等多家超大型地产集团建立了长期稳固的合作关系。

2013年，当选吉林省清洁行业协会会长单位。

3、吉小棉袄

吉林小棉袄集团有限责任公司成立于2004年，是延边最大的集物业服务、家政服务、劳务外包、保安服务、快餐配送、养老服务、职业技能培训、家政信息化服务为一体化的综合性服务企业，下辖吉林小棉袄集团连锁经营管理有限公司、快佳良品餐饮管理有限公司、和泰保安公司、和泰职业培训学校及和泰拍卖公司。

先后在长春市、吉林市、四平市、辽源市、公主岭市、盘锦市、白城市等地建立87家分店。