跨境电商物流分拨中心项目可行性研究报告.docx

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跨境电商物流分拨中心项目可行性研究报告

2018年跨境电商物流分拨中心项目可行性研究报告

一、项目背景

天津港依托于天津滨海新区，作为我国沿海主枢纽港和综合运输体系的重要枢纽，是京津冀现代化综合交通网络的重要节点和对外贸易的主要口岸，是华北、西北地区日用消费品、能源物资和原材料进出口的主要中转港，是我国北方地区的国际航运物流中心。

随着国家“一带一路”、京津冀一体化协同发展的战略规划及天津自由贸易区的设立，其腹地经济的发展为天津口岸将来逐步发展成为设施先进、功能完善、运行高效、文明环保的现代化、多功能的智能化综合性港口打下坚实基础。

2016年，天津港货物吞吐量突破5.5亿吨，集装箱吞吐量1,450万TEU，在全球港口集装箱吞吐量中排名第十，国内港口集装箱吞吐量排名第六。

天津港2017年的货物吞吐量为5.03亿吨，在中国大陆所有港口中排名第六，集装箱吞吐量为1,504万TEU，全国排名第六。

预计到2020年，货物吞吐量将达到8亿吨，对从事港口跨境物流业务的综合物流企业提供了广阔的市场发展空间和业务量支持。

东疆保税港区是天津滨海新区及天津自贸区未来发展的桥头堡，也是中国面积最大、开放度最高、政策最优惠的保税港区之一。

天津东疆保税港区利用当前的政策优势，跨境电商物流分拨业务的开展依托海运，采取保税备货的模式，境外商品集中入境暂存于东疆保税港区内，按照个人物品计征行邮税的方式进口报关，再以电商销售B2C的方式分销给国内消费者。

到2017年底，在新区备案的跨境电商试点企业达到130余家。

区内聚集了京东、网易考拉、唯品会、聚美优品等大型跨境电商企业，以及保宏、松昌、华宇、东方瑞泰、鑫晟供应链等一批仓储物流企业和首信易支付等支付企业。

菜鸟物流、天猫国际、小红书等龙头企业均在与新区积极对接，欧贸中心、多贺谷、酷巴母婴等一批本土企业发展稳健。

与此同时，新区跨境电商载体平台不断丰富。

大型仓储设施不断完善，为电商企业发展提供了很好支撑。

此外，跨境电商业务量也在迅速增长。

二、项目实施的必要性

本公司自成立以来，通过内联外引、积极扩张，取得了良好的经营业绩。

公司在北疆港区、东疆港区分别建立了物流场站和仓库，积极拓展业务，以优质服务提高市场影响力，经营收入和利润年复合增长率持续保持两位数的增长速度，市场份额增长50%，已经成为天津口岸重要的物流企业之一。

随着在天津口岸市场份额和业务量的稳定增长，公司有寻求物流服务产业升级、进一步提高产能的迫切需求。

2014年国家先后开放上海、杭州、宁波、郑州、重庆、深圳、广州7个跨境电商试点城市，国家在政策层面上开始对跨境电商进行扶持，并且进入实质性试行阶段。

目前7大试点城市都已经开始了试运行，试点城市内的跨境电商都可以按照目前海关的行邮税监管通关模式下开展正常报关、结汇、出口退税的相关工作。

跨境电子商务物流业作为现代物流业领域中的新生事物，已经展现出蓬勃发展的生机，伴随着小额跨境电子商务交易市场的进一步成熟及国家相关配套监管政策的逐步落地实施，从事跨境电子商务的物流企业还将存在着巨大的上升空间。

2015年，海关总署正式确定天津成为全国第8个具备保税进口业务资格的跨境电子商务服务试点城市。

在这一政策利好下，相关企业纷纷在天津自贸试验区内布局跨境电商业务，尤其以海运为依托的东疆保税区是作为天津跨境电商进口业务发展的龙头和桥头堡，未来在上述政策的大力支持下，东疆保税港区的跨境电商进口业务特别是以B2C模式为基础的保税进口备货业务上升空间巨大。

2016年3月4日，天津东疆保税港区顺利完成天津首单跨境电商进口备货模式货物的申报，标志着天津市跨境电商试点项目正式启动。

2017年新区跨境电商将完成突破400万单，收入达8亿元。

按照上述的良好政策机遇及当前物流行业的经营态势，公司凭着自身在传统物流行业十多年的操作及管理经验，需要紧跟物流服务行业高速发展带来的新动向和新契机，围绕电商平台的B2B、B2C、C2C、O2O等新的贸易模式，利用大数据分析为客户提供基于信息化、智能化的第三方物流综合服务，在现有业务模式基础上形成新的利润增长点。

三、项目实施的可行性

公司自2007年成立以来，依托于天津各级政府的大力支持及良好的生态投资经营环境，紧紧抓住当前的发展机遇，运用自身丰富的物流管理从业经验、拥有自主产权的先进信息化平台和高效的业务操作和管理团队，积极扩大天津口岸物流服务的业务功能，开拓创新物流服务模式，为外向型贸易企业提供多功能、多网络、多口岸、联动互动的进出口货物物流、仓储、分拨和信息服务。

本项目具备如下可行性：

1、东疆保税港海关特殊监管核心区内的自有土地资源

2014年12月公司自筹资金通过政府招拍挂程序，在天津东疆保税港区海关监管的核心区域购置物流用地62,607.5平方米，凭借地缘政策优势为未来从事跨境物流仓储分拨业务打下了坚实的基础。

2、先进的跨境物流管理理念和信息化技术

公司拥有一支专业的物流信息技术研发团队，目前使用的信息管理系统全部由自主研发，并取得了多项国家专利权和软件著作权。

跨境电子商务一直存在交易规模大、商品种类多、运输周期长、分拨分拣难度大等问题，给海关监管通关、物流分拣和买卖交易三方面带来了很多困难。

公司通过智能化的信息系统和专业的物流信息化装备，为跨境电商项目设计了一整套解决方案。

3、丰富的跨境物流管理从业经验，高效的物流管理团队

公司从成立以来一直致力经营跨境综合物流服务，经过多年在各个口岸的经营和积累，对于进出口集装箱的运输、堆场和仓储物流的管理有着丰富的从业经验，并与港口、码头、海关、商检等单位保持了良好的业务往来和互动。

此外，公司非常重视后备年轻人才的招聘和培养，目前拥有一批管理规范、充满活力、富有创新能力的经营团队，为公司在天津口岸从事跨境电商物流分拨业务打下了良好的基础。

综上所述，结合目前跨境物流行业存在的问题以及电商新模式带来的市场契机，公司计划充分利用东疆保税区的地缘优势，借助自身业务快速发展和上市的有力时机，投资建设一处集物流、通关、仓储、信息、分拨于一体的高信息化和智能化的跨境物流产业中心。

四、项目经营模式及组织方式

本项目的实施主体为本公司，项目建设地点位于天津市东疆保税港区，用地面积62,607.5平方米。

公司计划投资建设一处集物流、通关、仓储、信息、分拨于一体的专业跨境电商物流产业中心。

其B2C经营模式的基本流程如下图所示：

依据上述跨境电商物流分拨中心的经营模式，项目总建筑面积为38,473平方米（计容面积47,088平方米），其中地上建筑面积38,058平方米，地下建筑面积415平方米。

该项目全面投入运营后，有效仓储静态堆存容量合计为2,040TEU，年储运、周转、分拨货物量为48,915TEU。

考虑到未来保税进口备货B2C模式下的跨境电子商务物流的市场培育及配套运营需要经验的积累，本项目拟采取分期建设方式，一期建设传统B2B模式的跨境物流仓库，满足当前东疆保税港区小批量进出口货物的拼箱、分拨、仓储的需求。

在此基础上待项目积累了一定的运营经验后，按照上述跨境电商物流分拨中心B2C经营规划思路进行二期升级建设，包括与电商、海关、国检、国税、第三方支付平台及快递进行信息化自动对接，扩大项目的仓储规模，增加智能自动化立体仓库，实现货物进出仓库的自动化流水作业，海关和国检的智能自动化监管、查验、通关，货物清关后满足规格再包装的需要等，实现真正意义上的集物流、通关、仓储、信息、配送为一体的自动化、智能化的跨境电商物流分拨中心。

一期工程主要业务类型为公司现有的小批量拼箱进出口业务，其业务收费标准参照本公司现有的物流仓储计费标准计取，详见下表：

二期工程主要业务类型为B2C模式下的海运整箱进口备货的服务，其业务收费标准参照对其他试点城市类似业务的收费调查结果，并参考本公司现有整箱进口集运业务的收费情况计取，详见下表：

目前，物流行业的常规做法是对存储期超过60天的货物计取仓储费用，但发生存储期超过60天的情况相对较少。

参照本公司现有物流场地发生超期的收费情况，仓储费用按照以下标准计取：

（1）自动化仓储：

每存储单元的存储价格为0.5元/天•个。

（2）普通仓库：

单位货物存储价格为0.3元/平方米•天。

本项目仅为物流企业提供集装箱分拆、仓储和相应的通关、信息、再包装服务，货物的吊装、物流运输拟引进第三方专业服务企业，其服务内容、收费等不在本项目范围内。

五、项目总体规划及实施进展情况

根据已批复的规划设计方案，本项目总建筑面积为38,473平方米（计容面积47,088平方米），其中地上建筑面积38,058平方米，地下建筑面积415平方米。

项目拟分二期建设，其中，一期工程为小批量拼箱货物分拨存储用房、检查桥、门卫室、水泵房等，建筑面积为6,263平方米；二期工程为智能自动仓储中心及海关通关服务中心（即“自动化立体仓库”）、货物自动化再包装分拨中心、办公楼等，建筑面积为32,210平方米。

本项目建设周期为2年，自2015年3季度起开展前期工作，一期工程至2017年11月底已全部建成并投入使用。

项目详细进度计划安排详见下表：

截至2017年12月31日，一期工程已全部建成并投入使用，二期工程受公司资金预算调整影响，计划于资金到位后开始前期准备工作，至资金到位后第二年建成，建设期第二年即为建设与运营同时进行状态。

六、项目投资及经济效益分析

项目建设总投资估算为30,181.50万元。

其中，工程建设投资为12,623.30万元，设备购置费用为5,043.80万元，其他费用为4,043.50万元，土地及基础设施配套费用为5,393.80万元，基本预备费为1,355.20万元，流动资金为1,721.90万元。

根据前述业务收费标准，假设项目计算经营周期为12年，项目投产后的年平均利润总额为5,595.23万元，年平均净利润为4,196.42万元，本项目在整个计算期内的总投资收益率为18.54%，资本金净利润率为13.90%。

项目全部投资的税前财务内部收益率为22.70%，税前财净现值为24,611.53万元，税前投资回收期为5.7年（含建设期2年）；项目税后财务内部收益率为17.36%，税后财务净现值为15,283.03万元，税后投资回收期为6.7年（含建设期2年）。

项目资本金财务内部收益率为17.36%。