油田服务行业分析报告.docx
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油田服务行业分析报告
2014年油田服务行业分析报告
2014年10月
目录
一、行业监管体制、主要法律法规及政策4
二、油田工程技术服务行业简介6
1、物探6
2、钻井7
3、测井7
4、录井7
5、压裂技术8
6、油田地面工程8
三、行业发展前景9
1、影响行业发展的政策环境9
2、行业市场现状与前景9
（1）区域性特征逐渐弱化，民营油服公司市场份额上升10
（2）油气田开采难度加大将推动油气田技术服务行业产业升级11
（3）资源国际化将逐步成为石油行业发展的大战略11
四、行业竞争格局12
1、国有油服企业仍将占据大部分市场份额12
2、民营油服企业发展势头良好12
3、外资油服企业专注于高端市场13
五、行业进入壁垒13
1、市场进入壁垒13
2、技术壁垒13
3、人才壁垒14
4、资金壁垒14
六、影响行业发展因素15
1、有利因素15
（1）国家政策推动行业发展15
（2）石油消费需求不断提高促进了油田服务行业发展15
（3）三大石油公司积极推进老油气田二次开发16
（4）我国的资源国际化战略带动油田服务行业走出国门16
2、不利因素17
（1）与国外行业技术相比仍有相当大的差距17
（2）市场开放程度仍然不是很高17
（3）民营油田服务公司规模偏小17
七、行业主要风险18
1、行业风险18
2、市场风险18
3、政策风险18
一、行业监管体制、主要法律法规及政策
油田工程技术服务行业的油田地面工程建设、压裂技术领域，也属于建筑行业的油气田工程施工领域，行业归口住房和城乡建设部管理。
建筑行业管理体制的内涵包括三部分：
一是对市场主体资格和资质的管理；二是对建设工程全过程的管理；三是对建设项目经济技术标准的管理。
为了规范建筑市场，国家先后制定、完善了《建筑法》、《合同法》、《招投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》等法律法规。
2001年建设部颁发第87号令，新的《建筑业企业资质管理规定》自2001年7月实行，改变了原建筑行业跨部门、条块分割的行业管理模式。
新的资质体系按照工程性质划分为总承包、专业承包、劳务分包三大序列。
作为油田工程技术服务行业，其对行业有较大影响的法律法规文件如下：
二、油田工程技术服务行业简介
油田工程技术服务行业是以油田为核心，为石油、天然气勘探、开发与生产提供工程施工、技术解决方案的服务性行业。
油田工程技术服务产业由两大类企业组成：
第一类是钻井承包商，专门为石油企业提供海上和陆上油气钻井工程服务，一般拥有专业的钻井设备和施工队伍；第二类是油田服务和设备提供商，为石油和天然气的勘探和开发提供各式的技术服务和产品，大致可分为物探、钻井、测录井、固井、完井、压裂酸化、地面工程建设等板块。
1、物探
地球物理勘探是以岩矿石间的地球物理性质的差异为基础,通过接收和研究地质体（构造或矿体等）在地表及其周围空间产生的地球物理场的变化和特征来推断地质体存在状态（产状、埋深、规模等）的一种地质勘探方法。
2、钻井
钻井就是用大型机械设备从地面到地下油层建立油气通道的施工过程。
钻井是一个复杂的系统工程,需要很多相关学科的综合协作。
3、测井
所谓测井就是使用测井绞车,把各种测量地层物理参数的测井仪器下放到井中,沿井身移动,把地层和共眼的各种参数,如电阻率、声波时差、声波幅度、放射性强度、井径等,以电信号的形式,通过电缆传到地面,再由测井仪器车上的地面记录系统,记录下来,记录的方式可以是曲线图,也可以是数字磁带。
4、录井
录井是一种随钻技术,它在钻井的同时,监测钻井,提供钻井各参数,同时录井根据需要捞取岩样,大致的划分油气层,与测井曲线显示互相参考。
在油田开发过程中,根据油田调整、改造、完善、挖潜的需要,按照工艺设计要求,利用一套地面和井下设备、工具,对油、水井采取各种井下技术措施,达到提高注采量,改善油层渗流条件及油水井技术状况,提高采油速度和最终采收率的目的。
这一系列井下施工工艺技术统称为井下作业。
5、压裂技术
压裂技术是油气井增产、水井增注的一项重要技术措施。
当地面高压泵组将高粘液体以大大超过地层吸收能力的排量注入井中,在井底附近憋起超过井壁附近地应力及岩石抗张强度的压力后,即在地层中形成裂缝。
随着带有支撑剂的液体注入裂缝中,裂缝逐渐向前延伸。
这样在地层中形成了足够长度一定宽度及高度的填砂裂缝。
由于它具有很高的渗滤能力,使油气能够通畅流入井中,起到增产增注的作用。
6、油田地面工程
油田地面工程是指为了使油田形成产量、达到生产能力而进行的各项地面建设的总称，包括油田安装工程，如管道工程、阀组、容器的施工、机泵、工艺设备的安装；电力工程，如电力架空线路的施工、电缆线路的敷设、动力照明配线、电动机及起动器的安装、变配电设备的安装、油田易燃易爆场所的电气安装；油田道路工程，如路基工程、路面工程、道路工程、桥涵工程；油气生产系统地面工程，如油、气井井场的施工、计量站与转油站、注水井与配水间、注水（变电）站的施工、油库、联合站、天然气及轻烃集输工程。
三、行业发展前景
1、影响行业发展的政策环境
我国近年相继出台了多项政策鼓励油气资源勘探开发，有利于油田服务行业发展。
2009年，国务院发布《石化产业调整和振兴规划细则》，明确提出：
“增强资源保障能力。
加大国内石油资源勘探开发力度，稳定石化产业原料的国内供给。
”2010年，国务院发布《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》，指出：
“鼓励民间资本参与石油天然气建设。
支持民间资本进入油气勘探开发。
”2011年，《我国国民经济和社会发展十二五规划纲要》提出：
“加大石油、天然气资源勘探开发力度，稳定国内石油产量，促进天然气产量快速增长，推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用。
”
2、行业市场现状与前景
中国经济正处于快速发展阶段，经济发展带动能源需求的增长。
根据《世界能源统计年鉴2013》，全球所有能源消费净增长均来自新兴经济体，中国能源消费增加量占到全球水平的75%。
根据WIND资讯，2013年中国原油消费量4.88亿吨，国内产量2.08亿吨，对外依存度到达57.39%。
天然气消费量1,631.48亿立方米，国内产量为1129.39亿立方米，对外依存度到30.78%。
油气对外依存度的提高给国家能源安全带来不利影响，决定了我国必须加大勘探开发、增产增收力度。
同时国内油气开采以逐步进入难动用油藏阶段，对技术要求提高，单位产量的资本支出随着加大。
国内油气勘探开发力度的加大带动了油田工程技术服务市场的发展，一般而言，钻井工程技术服务、工程建设服务所占比例达到70%以上，根据中石油、中石化2013年勘探与生产支出数据推算，其市场规模在1650亿元以上。
未来油服行业的发展，将出现以下几个特征：
（1）区域性特征逐渐弱化，民营油服公司市场份额上升
我国油气田技术服务业的市场化程度随着国内石油天然气体制改革不断提升，三大石油集团改制上市，我国石油天然气行业已经基本实现了油气田主业与服务业的“主辅分离”。
在所谓“辅业”的独立运营中，产业从区域性发展状态过渡到开放市场，积极引入民营油服公司和外资油服公司参与市场竞争，建立新型合作油田，进一步弱化了各油田服务公司的区域性特征。
民营油田服务公司受益于国家鼓励民间资本参与石油工业、市场区域化特征淡化，以及自身运营灵活、管理高效、较强成本控制能力，将在未来国内油田服务市场中占据更大份额。
（2）油气田开采难度加大将推动油气田技术服务行业产业升级
国内大部分主力油田均已进入稳产阶段，难动用油藏将在石油供给中扮演重要角色，加大提高采收率技术的研发和应用越发重要，石油公司为此需要支付大量资本支出。
这必将推动资源向油气田技术服务行业技术领先的企业集中，有利于行业的长期发展。
（3）资源国际化将逐步成为石油行业发展的大战略
为确保国家的石油能源安全，除了加强石油战略储备外，我国通过走石油资源多元化的道路，建立海外石油供应体系。
近年来，三大石油集团加快海外布局，通过收购、合作开发等方式参与国际石油资源开发，保障国内能源安全。
国内油服公司借助三大石油集团，已经开始尝试开发海外市场，凭借自身优势，逐步参与国际石油产业链的全部环节。
四、行业竞争格局
1、国有油服企业仍将占据大部分市场份额
当前国际石油工程市场一体化趋势明显，石油工程与勘探开发结成战略联盟，EPC总承包等已成为主导模式。
工程建设和钻井服务是油田工程技术服务行业的重要内容。
国内石油工程市场呈现出大集团、大协作趋势，特别是中石油打破过去传统上的一个油田企业配一套石油工程队伍的运作模式，所属石油工程队伍实施跨油田、跨区域重组整合，组建专业化集团；中石化和中石油对钻井队伍又实施资质管理，具备相应资质才能进行作业。
国有油服企业在工程建设总承包和钻井资质上具有明显优势，仍占据着油服行业的大部分市场份额。
2、民营油服企业发展势头良好
目前我国油气田工程技术服务行业主要有两大类企业，一类是三大石油集团非上市的业务部分，即存续企业，包括各个技术服务单位继续为油气田提供服务；另一类是与三大石油集团不存在产权关系的社会化、民营化油气田工程技术服务企业，这类企业中包括了如本公司性质的由原油气田单位改制分离的队伍组建的企业，同时包括了与油气田单位不存在历史关联的民营工程技术服务企业。
由于这种历史原因，油田存续企业在油服行业中占据了垄断地位，民营资本收到限制，随着三大石油集团主辅分离改革，为民营企业进入石油行业提供契机。
民营企业自身运营灵活、管理高效、较强成本控制能力，保持着较强的发展势头。
3、外资油服企业专注于高端市场
国内油田行业的部分高端设备仍需要进口。
拥有深厚研发实力、先进技术和丰富油田服务经验的外资企业对国内油服市场一直保持高度关注，然而受限于市场开发程度和较高的运营成本，其主要业务集中在技术要求更高的海洋油气田开发和部分高端专业油气田技术领域，在国内市场份额相对较小。
五、行业进入壁垒
1、市场进入壁垒
三大石油集团和下属油田公司对油田服务公司进行资质管理，即油田公司必须取得三大石油集团颁发的公司、服务队伍作业许可资质。
同时还需取得石油公司下属油田颁发的市场准入证书才可以开展业务。
三大石油集团和下属油田公司对油田服务公司和队伍已取得的资质实行年审，对队伍所配设备性能及技术能力、人员素质等专业评估。
因此油田工程技术服务行业具有较高资质准入壁垒。
2、技术壁垒
油田技术服务需要多专业多学科的综合运用，加之实际作业所面临的不同外部环境、不同的突发问题，造成行业较高的技术壁垒。
例如从物理勘探到钻井、测井再到压裂的增产作业，涉及地质学、物理学、化学、材料学、流体渗流力学、石油机械设备应用等各种学科。
面对不同地质构造、储层岩性、流体性质，对油气田技术服务队伍在施工方案设计、作业工艺、作业设备，作业经验上有相当高的要求。
因此技术壁垒是新进入该行业的主要障碍。
3、人才壁垒
开展油田工程技术服务，对行业经验及科研能力的要求非常高。
技术人员不仅需要过硬的专业水平，更是需要在长期实践中积累出、得到客户认可的应付各种地质条件和突发实践的操作能力。
这些新进入者一般无法达到的。
4、资金壁垒
油田工程技术服务行业既是知识密集型行业，也是资本密集型行业。
企业需要投入大量资金购置各种设备，加大人才投入、研发投入以满足新工艺、新技术的需要。
同时，油田公司的结算周期比较长，企业的资金往往得不到及时补充，企业需要有充裕的营运资金来满足业务发展需要。
因此，资金成为新进入该行业的主要壁垒。
六、影响行业发展因素
1、有利因素
（1）国家政策推动行业发展
我国近年相继出台了多项政策鼓励油气资源勘探开发，有利于油田服务行业发展。
2009年，国务院发布《石化产业调整和振兴规划细则》，明确提出：
“增强资源保障能力。
加大国内石油资源勘探开发力度，稳定石化产业原料的国内供给。
”2010年，国务院发布《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》，指出：
“鼓励民间资本参与石油天然气建设。
支持民间资本进入油气勘探开发领域，与国有石油企业合作开展油气勘探开发。
”2011年，《我国国民经济和社会发展十二五规划纲要》提出：
“加大石油、天然气资源勘探开发力度，稳定国内石油产量，促进天然气产量快速增长，推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用。
”
（2）石油消费需求不断提高促进了油田服务行业发展
以中国、印度为主的新兴市场国家是世界能源消费增长的主要驱动因素，从长期来看，我国石油消费需求将保持持续增长。
据《中国2050年低碳情景和低碳发展之路》预测，2050年在基准情况下，我国一次能源需求量将由2005年的21.08（实际22.47）亿吨标准煤增加到66.57亿吨标准煤，其中石油占27.57%。
国内外石油能源长期需求的不断扩大，将使全球石油公司不断加大石油勘探开发的投资力度，油田工程技术服务行业市场空间广大。
（3）三大石油公司积极推进老油气田二次开发
目前，国内石油的70%产量来自老油气田，其剩余可采储量仍然相当可观。
老油气田二次开发，是指通过“三重”措施，即重构地下认识体系、重建井网结构、重组地面工艺流程，大幅提高老油气田的产量，保证油气田稳产、增产。
在我国，老油气田“二次开发”界定的对象主要是那些按传统方式开发后，已基本达到极限状态或已接近弃置的油井，服役年限基本大于20年，可采储量采出程度大于70%，油井综合含水率大于80%。
中石油积极推进“二次开发”工作，以玉门、吉林、冀东和克拉玛依、长庆、辽河“三大三小”油田作为二次开发试点，已经取得了良好的效果。
中石油的“二次开发”一期工程预计增加9.10亿吨可采储量。
老油气田的二次开发需要石油公司投入大量的资本支出，进一步带动油气田工程和技术服务市场。
（4）我国的资源国际化战略带动油田服务行业走出国门
近年来，我国原油消费对外依存度逐步提高，2013年达到57.39%。
为了保证国家能源安全，推动全球性能源储备，国家积极鼓励国内石油巨头走出国门，通过收购、战略合作等方式在世界石油资源丰富地区开拓市场，带动国内油服公司登陆海外，参与国际化竞争，为国内油服公司的发展提供了更为广阔的平台。
2、不利因素
（1）与国外行业技术相比仍有相当大的差距
行业技术水平与国际先进水平存在差距与发达国家相比，我国高端石油装备领域在精密制造、工业自动化等方面均存在较大差距，尤其在深海油气勘探开发方面缺乏高端技术，不利于国内油气田技术服务企业参与海外市场的竞争。
为此，我国油气田技术服务企业需要加大研发领域的投入，在引进吸收国外技术的同时进行前瞻性的研发，不断提高自身的技术水平。
（2）市场开放程度仍然不是很高
近年来，国家出台相应政策加大油田服务行业的市场化程度，油田公司加大了利用民营企业和外资公司的倾向，但由于三大石油集团的主导作用，油田公司自营区块的工程技术服务仍主要由内部公司提供，市场开放程度提高仍需要一定过程。
（3）民营油田服务公司规模偏小
在国家政策大力支持、三大石油集团业务需求增长等背景下，我国国有油田服务公司在各自区域占据较大市场份额。
大部分民营油田服务公司规模较小，业务种类较为单一，能够跨市场提供油田综合服务的公司数量有限，抵抗市场风险能力较弱，使得民营油服公司在与国有油服公司的竞争中处于弱势地位。
七、行业主要风险
1、行业风险
油气勘探和开发的投资规模直接影响油田工程技术服务的需求。
影响油气勘探开发总体投资规模的因素有很多，包括但不限于宏观经济波动、油气需求量、油气价格、开采难度等。
对区域市场而言，区域内主要油田公司的开发计划、投资规模变动，会较大影响该区域油田工程技术服务的市场需求。
2、市场风险
随着三大石油集团主辅分离改革的不断深化，计划体制下的油气田工程技术服务领域内原有的壁垒被打破，油服市场规模的逐年扩大，越来越多的民营油服企业的介入，势必加大市场竞争程度。
3、政策风险
油田工程技术服务行业属于国家重点支持发展的企业，其主要服务于三大石油集团及其下属油田公司，如果其下游的这些公司某个行业政策发生不利变化，将会为行业的发展带来不利影响。
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