会展行业分析报告.docx

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会展行业分析报告

2017年会展行业分析报告

2017年6月

目录

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策4

1、行业主管部门及监管体制4

2、行业主要法律法规4

3、行业主要政策6

二、行业发展概况8

1、国际会展行业发展概况8

（1）会展业是现代服务业的重要支柱，已形成较大规模且持续增长8

（2）欧美会展业整体实力领先，行业发展重心向中国等新兴市场迁移10

（3）国际会展业呈现品牌化、集团化，并加速国际化及信息化扩张趋势12

2、国内会展行业发展概况13

（1）专业展览馆数量及可租用面积增加，会展基础设施条件得到改善13

（2）会展行业初具规模，由数量扩张型向质量提升型内涵发展转变14

（3）东部地区占据会展行业主导地位，中西部地区保持较快速度增长15

（4）会展举办单位及项目层次提升，境外自主办展及出展规模快速增长16

（5）组展单位趋向市场化，行业集中度相对较低17

（6）跨国企业布局中国会展市场，并推动中国会展业向国际化发展18

三、行业竞争格局、市场化程度、主要企业情况19

1、行业竞争格局19

2、行业市场化程度20

3、行业主要企业情况20

（1）国有企业20

①中国对外贸易中心（集团）20

②中国对外贸易广州展览总公司21

③中国国际展览中心集团公司21

（2）外资企业21

①亚洲博闻有限公司21

②法兰克福展览（上海）有限公司22

③英国励展博览集团22

④汉诺威米兰展览（上海）公司22

（3）民营企业23

①深圳市华巨臣实业有限公司23

②青岛海名国际会展有限公司23

③尚格展览股份有限公司23

四、行业经营模式及盈利模式23

五、行业发展趋势24

1、国家政策鼓励展览业加速发展，行业向市场化方向改革24

2、展会行业分布逐步拓展，创新会展项目存在增长空间25

3、现代信息技术在展会中的渗透程度加深，会展运营效率有效提升26

4、会展业趋向品牌化发展，服务范围呈现多元化26

六、影响行业发展的因素27

1、有利因素27

（1）宏观政策大力推动，会展行业的市场化进一步提升27

（2）国内加快构建产业转型升级，释放会展服务需求28

（3）专业展览场馆快速增长，为会展企业办展提供有利条件28

2、不利因素29

（1）行业组织及管理模式落后，相关标准尚不健全29

（2）行业高端人才储备不足29

（3）国际一流会展企业进入我国市场加剧行业竞争30

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

会展行业属于竞争性行业。

商务部及其服务贸易和商贸服务业司是会展行业的主管部门，负责会展业促进及管理工作，指导、管理境内举办的对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

为有效发挥重点展会示范效应，推动展览行业健康发展，商务部定期组织专家对各省、自治区、直辖市、计划单列市商务主管部门及各行业推荐的展会进行评审，确定若干展会项目作为商务部的年度引导支持展会。

中国国际贸易促进委员会作为全国性对外贸易投资促进机构，根据国务院授权，审批和管理各地区、各单位出国举办经贸展览会。

目前我国尚无全国性的会展业协会，部分省、市在国家和地区相关主管部门的领导下成立省、市级会展业协会。

中国会展经济研究会作为商务部主管的学术性、全国性的非营利性社团组织，主要组织会展研究人员参与会展政策、会展发展规划及有关法律、法规的制定，为各级决策部门提出合理化建议。

2、行业主要法律法规

与会展行业有关的法律法规包括关于会展审批、会展举办方主体资格、展品进出关及运输、其他有关会展管理等方面的规定，主要法律法规如下：

3、行业主要政策

近年来，政府及有关部门连续出台了关于扶持会展行业发展、设定会展行业中期发展目标及发展各经济领域展会项目等的支持政策文件，主要内容如下：

二、行业发展概况

1、国际会展行业发展概况

（1）会展业是现代服务业的重要支柱，已形成较大规模且持续增长

会展行业起源于19世纪中叶在英国举办的首届世界博览会，并迅速发展成为一个新兴产业，被世界各国所重视。

随着经济全球化水平的不断提升，会展行业在促进贸易往来、技术交流、信息沟通、经济合作及增加就业等方面发挥着日益重要的作用。

会展业具有极强的产业带动效应，不仅可以培育新兴产业群，还可以拉动交通、旅游、餐饮、广告、金融等行业发展。

根据专家测算，国际展览业的产业带动系数可达到1:

91。

因此，会展业是现代服务业的重要支柱，并凭借其较高的产业关联度带动区域产业聚集及所在城市的资源运行。

欧洲作为世界会展业的发源地，经过150余年的发展，欧洲会展经济在国际上整体实力最强，规模最大，德国、意大利、英国等国家均成为世界级的会展大国。

国际大型展览场馆主要集中在欧洲，大多数行业顶级和世界大型展会在欧洲举办，其展出规模、参展商数量、国际参展商比例、观众人数、贸易效果及相关服务质量等均居世界领先地位。

经过多年的发展，欧美发达国家的会展业已经成为成熟的产业，在组织管理、市场拓展、品牌扩张等方面都积累了丰富的经验，并在行业内倡导形成了国际展览局（BIE）这一政府间国际组织及国际展览业协会（UFI）、国际展览与项目协会（IAEE）、独立组展商协会（SISO）等国际性行业协会组织。

根据上述组织及协会官方网站的介绍资料，其基本情况如下：

由于会展业对国家经济及国际贸易具有明显的促进作用，会展业受到世界各国政府的重视。

许多国家将会展行业作为国家经济贸易发展的重要环节，设立了全国性的展览管理组织以促进会展业的发展，如德国展览业协会（AUMA）、美国展览服务与承包商协会（ESCA）等。

受益于各国政府的推动作用，以及宏观经济各个行业对会展服务的需求不断深化，会展行业总体规模不断提升。

根据UFI的统计，2006年至2012年UFI认证会员举办的会展数量由2,949场增加至3,461场，会展面积由30.4百万平方米增加至32.8百万平方米。

受经济危机影响，2009年及2010年全球展会数量及面积出现大幅下滑。

2011年后，随着全球宏观经济逐渐复苏，会展行业的景气度开始回升并恢复增长态势。

2006年至2012年UFI展会数量及会展面积的变化趋势具体如下：

（2）欧美会展业整体实力领先，行业发展重心向中国等新兴市场迁移

一国会展业实力及发展水平与该国综合经济实力、经济总体规模及其发展水平相对应，发达国家凭借各个方面的优势在会展业中处于主导地位并向世界各地扩张。

作为世界会展业的发源地，欧洲会展业整体实力及规模均最强大，德国等欧洲国家相继成为世界知名的会展强国。

北美地区是世界会展业的后起之秀。

亚洲会展业规模和水平仅次于欧美，强于拉美和非洲；日本、新加坡、阿联酋和中国凭借其巨大的经济发展潜力、发达的基础设施、较高的服务业水平及较为有利的地理区位优势，成为亚洲的会展业发达国家。

拉美、非洲等区域则因为经济总量规模相对较小或发展较滞后，会展业规模相对较小。

根据UFI对展览面积在5,000平方米以上的展会进行统计的结果，全球会展市场集中在欧洲、北美及亚太地区，上述区域市场份额合计达到92%。

2006至2011年，亚太地区会展面积从4.8百万平方米增长38%至6.6百万平方米，市场份额上升了4%，成为全球会展市场增长最快的地区。

伴随着亚洲、非洲和拉丁美洲等新兴市场的经济发展，国际会展产业出现了重心由发达国家向发展中国家转移的趋势。

2011年，中国展览面积在5,000平方米以上的展会总面积较2006年增长48%至475万平方米，位居全球第二。

世界主要会展国家2011年会展面积及相较2006年增长情况详见下图：

（3）国际会展业呈现品牌化、集团化，并加速国际化及信息化扩张趋势

依托于所在城市及区域的产业，发达国家主要会展地区与其本身的产业发展特点紧密相关，并形成了品牌效应。

国际上诸多著名展会依托当地优势产业发展，如巴黎时装文化展览会、汉诺威工业博览会、杜塞尔多夫国际印刷包装展等，上述专业展览会使得举办城市在国际会展上积累了较强的影响力，并打造了当地城市的会展品牌。

展览规模直接跟展览效果及经济效益相关，展会大型化、集团化、品牌化已成为国际展览业的发展趋势。

发达国家的领先会展企业不断通过跨题材、跨区域兼并收购或强强联合的方式来扩大各自的展会规模，提高市场份额，并形成了多个展览集团如英国励展博览集团、德国汉诺威展览公司、意大利米兰国际展览公司等。

随着信息技术的不断发展，会展公司开始引入现代信息管理系统。

国际领先的会展公司如德国汉诺威展览公司通过全球网上业务信息系统，建立以客户关系管理为基础的网络数据互动平台，并通过互动平台共享会展信息，实现“点对点、多对多”对话，帮助参展商将客户资源、销售管理、市场服务、营销决策整合起来提高效率；帮助专业观众把握行业动态，建立伙伴关系，实现线上与线下结合，深化营销沟通；帮助相关媒体获取会展信息，实时动态传播，助力品牌营销。

2、国内会展行业发展概况

（1）专业展览馆数量及可租用面积增加，会展基础设施条件得到改善

专业展览馆是会展产业的重要基础设施。

根据UFI对展览馆统计的标准，展览馆室内可租用面积5,000平方米以上且每年举办2个以上经贸类展览会的展览馆为专业展览馆。

经过多年建设，国内专业展览馆条件大为改善，数量充足，功能齐全。

根据贸促会的统计，2016年中国共有专业展览馆156个，比2015年新增20个；室内可租用面积约823万平方米，比2015年增加约176万平方米。

根据UFI的统计，2014年全球室内展览面积达到20万平方米以上的场馆共17个，其中4个分布在中国，与德国并列排行第一。

我国专业展览馆数量及可租用面积逐年增长，为举办各类国际国内大型展会项目提供了良好的硬件设施。

2014-2016年全国展览馆数量面积变化如下：

（2）会展行业初具规模，由数量扩张型向质量提升型内涵发展转变

经过十余年的快速发展，我国会展业已初具规模。

根据中国会展经济研究会发布的《中国展览行业发展报告（2016）》，2015年全国共举办各类展会9,283场，展览面积11,798万平方米，会展经济直接产值达到4,803.1亿元人民币，约占全国国内生产总值的0.71%，占全国第三产业增加值的1.41%。

2008年至2015年，国内会展场次数量和展览面积均实现了稳步增长，具体情况如下：

根据上述统计，境内展览除了总体保持增长趋势之外，展览面积增速快于展览数量增速，单个展会展出规模扩大，规模经济效应明显增强。

会展业发展方式发生质的飞跃，由数量扩张型向质量提升型内涵发展转变。

2015年，全国超过10万平方米的展会项目124个，比2014年增加了16个，其中最大展会展出面积达到118万平方米。

以会展业发展程度相对较高的上海为例，与2014年相比，上海市2015年展览数量减少20个，但展览面积增加近232.55万平方米。

2015年上海单一展览总体平均超过2万平方米，展会规模经济效益明显。

（3）东部地区占据会展行业主导地位，中西部地区保持较快速度增长

我国展会区域集约化程度较为明显，东、中、西部地区分布不均，中西部份额增加，但东部地区主导地位仍然较为明显。

根据中国会展经济研究会的统计，2015年，我国东部地区办展5,699场，展览面积7,834.55万平方米，分别占比61.40%和66.40%，在全国会展行业占据主导地位。

中西部地区办展3,584个，展览面积4,062.50万平方米，分别占比38.60%和34.40%。

中西部展览数量和展出面积增长速度明显快于东部，在全国展览业中的比重提升。

近年来，重庆作为西部中心城市，会展产业积极发展，展览数量及展览面积增幅维持在较高水平。

2014年及2015年北京、上海、广州和重庆所举办的展会数量及展览面积具体统计如下：

（4）会展举办单位及项目层次提升，境外自主办展及出展规模快速增长

在会展行业总体保持增长的同时，国内会展业相关主体及会展项目层次持续提升。

目前，加入UFI的中国会员和通过UFI认证的会展项目均已形成一定规模，并集中在北京、上海、深圳、广州等主要中心城市。

2015年国内UFI会员数达到95个，其中北上广深的会员数量合计达79.85%；通过UFI认证的会展项目达到46个，其中北上广深的会展项目数量合计达59.74%。

与举办及参加境内展会相比，境内会展企业赴境外自主办展、境内参展企业赴境外参加国际展会所要求的条件及层次更高。

近几年来，随着全球经济的深入融合、中国在国际经济中的地位提升，中国赴境外自主办展及参展规模均明显增长。

根据中国会展经济研究会不完全统计，2016年全国97家组展单位共赴63个国家组织参展1492项，较上年增加7%；展出面积为83.5万平方米，较上年增加14%；参展企业数为5.84万家，较上年增加12%。

2012年至2016年中国企业赴境外出展统计情况如下：

（5）组展单位趋向市场化，行业集中度相对较低

从会展组展单位性质来看，国内组展单位可划分为党政机关、行业协会、外资企业和国内企业四大类型。

按照贸促会的统计，2016年全国会展行业办展主体中共有国内企业1,406家，较2015年增加80家，占比57.13%；共有行业协会863个，较2015年增加424家，占比35.07%；共有151个党政机关，较2015年增加9家，占比6.14%；共有41个外资企业，较2015年减少37个，占比1.67%。

国内企业和行业协会型组展单位数量不断增长，而党政机关和外资企业型的组展单位数量增长较小或有所下降。

国内会展市场集中度相对较低，大部分组展企业规模实力相对较弱，举办的会展数量及会展面积有限。

根据贸促会的统计，2016年近七成展览会面积在1-5万平方米之间，其中1-3万平方米的小规模展会占据主流。

面积在1-3万平方米的展览会共有1310个，约占已知面积展览会总数量的52%；面积在3-5万平方米的展览会共有482个，约占已知面积展览会总数量的19%。

（6）跨国企业布局中国会展市场，并推动中国会展业向国际化发展

近年来，随着中国会展市场对外开放程度深化、展览业投资环境优化、会展行业规模壮大，跨国会展巨头纷纷通过与国内会展项目主办方合作办展、在华收购会展项目、与地方政府合作、复制海外成熟展会等方式加大在中国战略布局的力度。

目前，国内影响力较大的跨国会展公司主要为英资及德资会展公司。

英资以励展博览集团、亚洲博闻有限公司等为主，主要采用在中国境内并购合资的发展模式。

德资会展公司在中国经营规模相对较大，包括德国汉诺威展览公司、杜塞尔多夫展览公司、慕尼黑国际博览集团、法兰克福展览公司等，主要采用设立子公司并复制海外成熟展会的发展模式。

根据《中外会展》杂志的统计，德资公司2014年共在华举办展会数量超过70场，其中部分展会展览面积达10万平方米以上。

跨国公司已经成为中国会展业国际化过程中不可忽视的重要力量。

三、行业竞争格局、市场化程度、主要企业情况

1、行业竞争格局

从全球范围来看，欧美发达国家在国际会展业的竞争中占据绝对竞争优势，大多数发达国家拥有开展会展活动的良好基础，办展经验丰富，品牌展会众多，会展业竞争力强。

而发展中国家的会展产业相对于发达国家在行业管理体制和企业运作机制上仍存在明显差距，产业国际竞争力相对缺乏。

欧洲会展企业整体实力雄厚，德国、英国、法国、意大利等国家的会展企业出现了国际化、大型化、集团化的发展趋势，通过在海外设立办事机构、子公司或合资公司为全球各国及地区提供会展全方位服务；并不断开展跨区域、跨主题的同行业兼并重组，行业集中度及品牌影响力持续提升。

相对国际会展行业中知名会展企业占据主要市场份额，国内会展行业目前市场集中度仍然相对较低，绝大部分会展企业仅有1到2个会展项目。

在行业主要企业中，中国对外贸易中心（集团）等国有会展企业历史悠久实力较强，举办会展项目涉及的行业分布较广，经营范围涵盖上游展览馆运营环节，并已开始尝试境外自主办展向国际市场发展，因此在行业中占据领导地位。

民营会展公司抓住行业发展机遇，在部分细分行业或新兴产业中举办的会展项目逐渐形成了较强的影响力，位居行业第二梯队。

自2004年商务部首次允许外资会展企业在中国办展招商以来，国内会展业开始受到国际会展龙头企业的冲击。

2008年后，受金融危机的影响，发达国家会展市场出现萎缩，越来越多的国际会展企业通过设立办事机构、子公司或合资公司等方式进入中国并抢占高端市场，对尚处于快速成长期的国内会展企业形成较大的竞争压力。

2、行业市场化程度

我国会展业发展早期由政府主导，这种模式在行业发展初期对推动社会经济发展发挥了重要作用。

但随着经济及现代会展业的不断发展，政府主导型的发展模式越来越难以适应会展行业发展需求。

随着政府不断简政放权，政府、协会商会、会展企业各个主体职能进行重新定位，一方面表现为加大政府向社会购买服务的力度，建立政府办展退出机制；另一方面表现为建立符合市场机制的竞争环境，引导会展行业健康有序发展。

随着我国逐步规范和减少政府办展，鼓励各种所有制企业根据市场需求举办展会，会展行业的市场化程度将持续上升。

3、行业主要企业情况

我国的会展企业有国有企业、外资企业和民营企业，主要企业具体情况如下：

（1）国有企业

①中国对外贸易中心（集团）

隶属于商务部，自1957年随中国进出口商品交易会（又称广交会）创办而成立以来，一直负责承办广交会；在非广交会期间，主办和承办各种展览会、博览会、洽谈会，如中国（广州）国际家具博览会、中国（广州）国际汽车展览会、马来西亚中国进出口商品展览会暨投资洽谈会等；同时拥有并经营亚洲最大、世界前列的现代化展馆广交会展馆。

②中国对外贸易广州展览总公司

成立于1985年，是国家商务部下属中国对外贸易中心（集团）的直属全资企业，业务板块包括家具类、建材类、工业类和境外展，如中国（广州）国际家具博览会、中国（广州）国际建筑装饰博览会、中国广州国际工业自动化技术及装备博览会、中国-东盟（泰国）商品贸易展览会、中国品牌商品非洲展等。

③中国国际展览中心集团公司

简称中展集团，成立于1985年，隶属于中国国际贸易促进委员会，现已发展成为集展馆经营、国内组展、海外出展、展览工程于一身，业务范围成龙配套的集团企业。

（2）外资企业

①亚洲博闻有限公司

隶属于伦敦股票交易所上市的博闻公司（UBM），是亚洲最大的展会主办单位，涵盖酒店及休闲、标识及照明、制药及医疗、家具等领域。

②法兰克福展览（上海）有限公司

成立于2002年，在交通运输及物流、纺织品及纺织技术、技术和制造、娱乐、媒体及制作和消费及休闲用品领域品牌优势明显，国内主要展会包括上海国际汽车零配件、维修检测诊断设备及服务用品展览会、广州国际照明展览会、中国国际纺织面料及辅料博览会、中国（上海）国际乐器展览会等。

③英国励展博览集团

在国内拥有九家成员公司：

励展博览集团中国公司、国药励展展览有限责任公司、励展华博展览（深圳）有限公司、北京励展华群展览有限公司、上海励欣展览有限公司、北京励展光合展览有限公司、励展华百展览（北京）有限公司、河南励展宏达展览有限公司和上海励扩展览有限公司。

④汉诺威米兰展览（上海）公司

为汉诺威米兰国际展览有限公司的全资子公司，在国内举办展会涉及汽车、工业自动化、装备制造、旅游等领域，并邀请中国企业前往德国、意大利、印度、土耳其、俄罗斯、美国及加拿大等国家参加汉诺威旗下涉及二十余个主题的六十多项专业贸易展览会。

（3）民营企业

①深圳市华巨臣实业有限公司

成立于2003年，主要运作茶博会、酒博会和珠宝展等。

②青岛海名国际会展有限公司

成立于2000年，主要运作中国国际珠宝首饰展览会、山东纺织博览会、青岛健康产业博览会等。

③尚格展览股份有限公司

成立于1995年，形成了主要以汽车展、家居建材展、国际光电子博览会为核心产品线的连锁办展格局。

四、行业经营模式及盈利模式

会展业属于商务服务业，在经营模式方面，行业多数企业为轻资产运营，重视会展专业人才、品牌和会展项目策划运作经验，在新会展项目的研发、项目运营、品牌宣传和市场拓展方面的投入比重较高，而在土地、厂房及生产设备上投入较小，因此固定资产比重较低。

同时，由于会展项目运营前期需要投入大量资金，会展企业通常保持较大的货币资金规模，以维持会展项目正常运营。

针对自有品牌的会展项目，会展企业依靠自身经验及对市场前景的判断进行项目策划，完成参展商招展、观众拓展、展馆租赁等项目运营工作，并收取参展商的展位费等收入。

针对政府类会展项目，会展企业凭借其办展经验、在特定领域内的客户资源及品牌优势获得政府的委托，承办项目进行招展运营，并收取政府支付的承办费及参展商支付的展位费等收入。

目前，国内外领先会展企业盈利模式呈现多元化的发展趋势，部分规模较大的会展企业已将盈利模式从单一的会展服务延伸至展馆运营，例如德国汉诺威展览公司拥有并运营全球最大的展览场馆——汉诺威展览中心，法兰克福展览公司在法兰克福拥有并运营多个展厅和会议中心；而国内会展企业如中国对外贸易中心（集团）拥有并运营亚洲最大的现代化展览中心——中国进出口商品交易会展馆（即广交会展馆）。

随着会展业集中度逐渐提高，会展企业将有可能通过自建或收购等方式增加展馆等固定资产，从而改变目前会展业务的单一经营模式及轻资产运营模式。

五、行业发展趋势

1、国家政策鼓励展览业加速发展，行业向市场化方向改革

会展业具有影响面广、关联度高、发展潜力大等特点，对于推动国民经济和社会发展具有重要意义，在带动经济增长、扩大市场消费、促进经贸合作、增加社会就业、推动城市建设等方面发挥着积极作用。

2015年中国展览业迎来了加快转型发展的转折点，国务院于4月发布《关于进一步促进展览业改革发展的若干意见》，首次从国家层面针对展览业的改革发展进行部署，具有重大意义。

意见强调，促进展览业改革发展，坚持专业化、国际化、品牌化、信息化方向，培育壮大市场主体，加快展览业转型升级，努力推动我国从展览业大国向展览业强国发展，更好地服务于国民经济和社会发展全局。

到2020年，基本建成结构优化、功能完善、基础扎实、布局合理、发展均衡的展览业体系。

严格规范各级政府办展行为，减少财政出资和行政参与，逐步加大政府向社会购买服务的力度，建立政府办展退出机制。

放宽市场准入条件，着力培育市场主体，加强专业化分工，拓展展览业市场空间。

随后，部分省市相继发布支持展览业发展的相关政策实施文件。

2015年10月，商务部牵头建立了促进展览业改革发展部际联席会议制度，将展览业作为发展现代服务业的重要组成部分。

随着政府不断简政放权，鼓励各种所有制企业根据市场需求举办展会，会展行业的市场化程度将持续上升。

2、展会行业分布逐步拓展，创新会展项目存在增长空间

我国会展行业正在完成专业化和市场化转型，展会的选题逐步受到行业发展潜力和会展服务需求的影响。

会展服务由过去主要面向重工业、煤炭能源等传统行业，逐步将影响渗透入各行各业。

由于目前国内宏观经济正在进行结构调整，部分过剩产业处于去产能阶段，相关行业景气度低迷；而消费品行业、新兴产业保持相对良好的增长趋势。

预计建筑材料、钢材、煤炭等展会举办历史较长、景气程度低迷的会展市场将面临更为激烈的竞争，而消费产品、服务业、新兴产业等行业的会展项目将存在较大的增长空间。

3、现代信息技术在展会中的渗透程度加深，会展运营效率有效提升

移动互联网及云计算等现代信息技术不断与国民经济各个行业融合发展，也将成为推动展览业创新发展的驱动力。

根据贸促会《中国展览经济发展报告（2016）》，近两年，会