快递行业竞争格局分析报告.docx
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快递行业竞争格局分析报告
2016年快递行业竞争格局分析报告
正文目录
1、国内快递业随电商兴起4
11、快递核心在时效性,改革开放后兴起4
12、异地快递份额最大,同城快递增速最快,国际快递增速缓慢5
121、异地快递份额最大,收入占比约55%,而同城快递增速最快5
122、国际快递属于高端业务,巨头争霸,与进出口贸易紧密相关6
13、网购驱动快递高增长,并具有逆周期性8
131、快递业高速发展的驱动力是电商物流8
132、网购具有一定的逆周期性9
14、十三五快递行业前景展望10
2、直营或加盟,行业格局尚未定11
21、快递企业形成三大梯队,民营快递主导国内快递市场11
211、行业门槛不高,竞争激烈。
11
212、竞争主体多元化12
213、国内快递企业已形成三大梯队13
22、经营模式以直营和加盟为主16
221、国内快递企业的经营模式主要以直营和加盟为主,合作模式占比较小16
222、加盟未来转型升级,直营有望厚积薄发17
223、直营模式占据中高端市场,有望厚积薄发。
18
3、并购整合是趋势,网络和服务是快递企业成功关键18
31、国际巨头发展史昭示未来,并购整合是必经之路18
311、UPS的发展历程19
312、FedEx、DHL与TNT的发展历程20
32、规模网络+精益运营决胜未来22
33、重资产投入,资本实力将形成新壁垒26
4、主要公司分析30
41、申通快递30
42、顺丰速运30
43、中国邮政(EMS)32
44、中通快递35
45、宅急送快递37
1、国内快递业随电商兴起
11、快递核心在时效性,改革开放后兴起
快递,又名速递,是兼有邮递功能的门对门物流活动,快递公司通过铁路、公路和空运等交通工具,对客户货物进行快速投递。
快递在国内外的定义略有差异,但都强调时效性。
国内的快递服务邮政行业标准,认为快递服务是快速收寄、运输、投递单独封装的、有名址的快件或其他不需储存的物品,按承诺时限递送到收件人或指定地点、并获得签收的寄递服务。
美国国际贸易委员会报告中,认为快递是:
(1)快速收集、运输、递送文件、印刷品、包裹和其他物品,全过程跟踪这些物品并对其保持控制。
(2)提供与上述过程相关的其他服务,如清关和物流服务。
从内容上主要可以分成文件和包裹。
国内外对快件的标准有一定的规定,包括重量,尺寸,内件等。
例如国内规定,快件的单件重量一般超过50公斤,包装规格任何一边的长度不宜超过150厘米,长、宽、高三边长度之和不宜超过300厘米。
按地域划分,快递主要分为同城快递、国内异地快递和国际快递。
同城快递:
寄件人和收件人在我国内地同一城市内的快递服务。
国内异地快递:
寄件人和收件人分别在我国内地不同城市的快递服务。
国际快递:
寄件人和收件人分别在我国内地,和港澳台地区或其他国家的快递服务。
快递业在美国兴起,在国内大发展是改革开放后
20世纪六十年代,快递业发源于美国。
20世纪七十年代,引入以电子计算机为主的先进管理手段,借助高速公路的发展、航空管制的放松,快递业在在美国走向繁荣,并开始快速向全国网络和全球网络规模发展。
20世纪八十年代,快递巨头们走向世界。
在国内,随着改革开放,中国发展外向型经济,国际快递业首先发展起来,民营快递在珠三角和长三角开始成长,电商兴起后,迎来快速发展。
图表1:
国内快递业发展历程
12、异地快递份额最大,同城快递增速最快,国际快递增速缓慢
121、异地快递份额最大,收入占比约55%,而同城快递增速最快
快递业务收入从2008年的408亿元,迅速增长到2014年的2045亿元,年复合增长率为31%。
其中异地快递份额最大,基本保持在50%以上,增速与行业平均增速基本保持一致。
同城快递体量较小,近年来一直增速最快。
而国际快递收入体量相对稳定,增速缓慢。
图表2:
规模以上快递业务收入构成(2014,亿元)
图表3:
2009-2014年同城快递增速最快
122、国际快递属于高端业务,巨头争霸,与进出口贸易紧密相关
国际快递是利润最高的业务,也是资本、技术和知识最为密集的业务。
国际速递服务提供商必须具备足够的航空和地面运输能力、枢纽中心和遍布世界主要国家和城市的投递网格、先进的信息跟踪和控制技术。
由于进入该领域的门槛高,国际快递的主要玩家是国际四大巨头,美国联邦
快递FedEx、美国联合包裹UPS、荷兰天地TNT和德国敦豪DHL。
四大巨头在全球快递市场具有绝对统治力,也占据了中国的国际快递市场75%的份额。
国内的玩家主要是EMS和顺丰。
国际快递体量稳定增速缓慢,与进出口贸易紧密相关。
国际快递收入从2008年的147亿元,增长到2014年的316亿元,年复合增长率约14%,远低于快递行业整体水平,体量规模仅与同城快递相当。
我国的国际快递市场的需求主体包括外商投资企业,对外贸易企业以及境外企业,这些企业之间的国际贸易往来和信息文化交流非常频繁,其中相当大的部分是通过国际快递业务完成。
国际快递业务的收入与进出口金额的波动联系很明显。
图表4:
2008-2014年国际快递增速较缓
图表5:
国际快递与进出口金额波动紧密相关
13、网购驱动快递高增长,并具有逆周期性
131、快递业高速发展的驱动力是电商物流
2008-2014年,网购交易额年均复合增长达67%,带动快递业务年均复合增长31%。
在电子商务的带动下,国内的快递业进入了高速增长阶段,主要表现在异地快递和同城快递的迅速增长。
2014年双十一,天猫销售额达到571亿元,而2015年双十一,天猫销售额达到912亿元,再创新高,一天的销售额体量已经十分巨大。
网络购物交易额从2005年的157亿元,增长到2014年的28万亿元,年复合增速达到78%。
三通一达的崛起,就是抓住了电商高速发展的机会。
此前,快递企业以商务件为主,快递员只跑写字楼。
与电商合作后,网购件逐渐成为“三通一达”的主营业务,资料显示,如今来自淘宝天猫的业务在四家公司占到60%至80%,平均每一分钟就能从鼠标里边蹦出98万个包裹。
图表6:
网络购物交易额GAGR达78%(2005-2014)
图表7:
2014年网购对社会消费品零售额渗透率超
10%
132、网购具有一定的逆周期性
快递需求受宏观经济增速放缓的影响较小。
从增速上来看,增速最高的年份出现在2008年,既有体量较小的原因,也
有经济危机下,消费习惯有所变化的原因。
经济增速放缓的情况下,消费者对价格更敏感,会更加青睐物美价廉的网络购物。
因此,网购具有一定的逆周期型,快递业务依然会保持较快增速。
14、十三五快递行业前景展望
未来快递增速或有所减缓,但受益于网购对零售的渗透率不断提高,仍将保持较高速发展。
2015年10月26日,国务院发布了《关于促进快递业发展的若干意见》,是快递业发展的重要里程碑,并支持快递企业提升航空运输能力。
《意见》提出了2020年的发展目标。
基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系,形成覆盖全国、联通国际的服务网络。
(1)产业规模跃上新台阶。
快递市场规模稳居世界首位,基本实现乡乡有网点、村村通快递,快递年业务量达到500亿件,年业务收入达到8000亿元。
(2014年,快递年业务量为1396亿件,年业务收入为20454亿元)
(2)企业实力明显增强。
快递企业自主航空运输能力大幅提升,建设一批辐射国内外的航空快递货运枢纽,积极引导培育形成具有国际竞争力的大型骨干快递企业。
(3)服务水平大幅提升。
寄递服务产品体系更加丰富,国内重点城市间实现48小时送达,国际快递服务通达范围更广、速度更快,服务满意度稳步提高。
图表8:
2020年快递业年业务收入将达到8000亿元
2、直营或加盟,行业格局尚未定
21、快递企业形成三大梯队,民营快递主导国内快递市场
211、行业门槛不高,竞争激烈。
国内快递行业诞生于改革开放之后,虽然目前已经具备一定规模,但只经历了短短三十多年发展,尤其民营快递大多是90年代后才正式成立,目前仍处于发展初期。
因此国内快递业有以下几个特征:
行业进入门槛较低,对供应商和客户议价能力有限,无明显替代产品,行业竞争激烈。
图表9:
快递行业五力模型
212、竞争主体多元化
国内快递业务中民营企业占据主导地位,国际快递业务中外资占据主导地位。
由于国内快递业的技术和资金门槛较低,有大量的中小快递企业存在。
经邮政监管部门审批获得快递经营许可证的企业,估计有6000多家。
国际快递以国际四大巨头为主导,国内快递以民营企业为主导。
同城快递的业务收入,民营快递占据近九成席位,国有快递中除EMS有同城业务外,中外运和民航均不涉猎同城件领域,外资快递未涉及。
异地快递的业务收入,民营占据近八成席位,国有快递占据两成席位,外资占市场份额的06%。
国际快递,外资独领风骚,占据大半边天下,份额约75%。
图表10:
国有、民营、外资快递企业经营市场状况对比2013
213、国内快递企业已形成三大梯队
图表11:
快递行业形成三大梯队
第一梯队以顺丰、EMS为代表。
定位中高端客户,时效性与产品附加值较高,不打价格战,网络规模大。
例如顺丰有自己的机队,并准备在武汉自建机场,有“顺丰即日”、“顺丰次晨”等定制化的高效服务。
第二梯队以通达系为代表。
圆通、申通、中通、汇通(2015年更名为百世快递)、韵达。
它们围绕淘宝、天猫电商发展起来,同质化程度较高。
由于电商议价能力较强,而消费者客户对价格比较敏感,快递难以涨价,因此打起价格战,毛利率下降,未来转型是必经之路。
圆通、申通开始构建自己的分拣中心和机队,向顺丰学习。
第三梯队是其它较优秀的快递企业。
如全峰快递、德邦物流等。
德邦从物流领域延伸到快递,早在2013年底,德邦快递低调上线。
几千家物流企业也将会产生部分快递优秀企业,但未来更大程度上会被兼并收购。
图表12:
EMS是国内产品最齐全的快递与物流服务商
图表13:
顺丰在快递基础上衍生电商与社区O2O
1)EMS优势在于产品齐全,覆盖所有市县的全国网络。
EMS是国内产品最齐全的快递与物流服务商。
产品包括经济、标准、特快等快递服务,合同物流、专业物流、供应链金融、行业解决方案等物流服务,覆盖面极其广泛。
EMS拥有行业内最强大的的渠道资源和网络优势,陆路运输网络通达全国所有市县乡镇。
根据2012年公布的招股说明书,EMS当时自有行业内最多的16架全货机,构建全国最大的航空运输网络,南京集散中心是亚洲第一、世界第三的快递物流枢纽。
并拥有8大枢纽,160个集散中心,形成了覆盖全国所有市县的“集散+直达”式陆路快速网。
(2)顺丰优势在定位中高端客户,创新拓展电商与社区O2O,具有领先的战略眼光和执行力。
顺丰优选是以全球优质安全美食为主的网购商城。
网站于2012年5月31日正式上线,目前网站商品数量超过一万余种,其中70%均为进口食品,采自全球60多个国家和地区。
丰趣海淘是顺丰旗下唯一自营的跨境电商平台。
丰趣海淘为中国消费者实现轻松快速一键购买全球商品购物服务,主营海外商品类目多元丰富,包含:
母婴儿童用品、美妆个护、食品生鲜、保健品、3C家电、流行鞋包、家居生活等上万款式商品。
顺丰优选、顺丰海淘、和顺丰嘿客互为犄角,从线上到线下,从国内市场
到海外市场,顺丰围绕电商进行布局。
顺丰速运旗下金融平台——顺银金融,已获得由央行发放的银行卡收单牌照。
顺丰定位中高端客户,结合自身的特点和长处,不断创新,衍生相关产品和服务,还推出了“顺手赚”理财产品,和“顺丰仓储融资服务”的供应链金融产品,尝试打造物流+电商+金融的格局。
22、经营模式以直营和加盟为主
221、国内快递企业的经营模式主要以直营和加盟为主,合作模式占比较小
直营模式,是公司总部直接经营、投资、管理各个网点,对各分支机构实施统一经营和管理。
外资与国营快递多采用自营模式。
加盟模式,是公司将自己所拥有的商标品牌等,以加盟连锁经营合同的形式授予加盟商使用。
加盟商在约定地域内各自独立运行管理,并依照公司特许经营制度自负盈亏从事快递的揽收,并接受公司委托的派送。
民营快递多采用加盟模式。
民营快递企业多采用加盟模式,主要是为节省资金和快速扩张网络。
国外的主流快递公司基本都采用直营模式。
而国内民营快递公司发展迅猛,借助加盟商的优势进行快递网络的布局和营销网络的扩张,以节约资金投入,和降低投资风险。
图表14:
直营与加盟模式的各有优劣
直营与加盟各有优劣,但加盟模式服务质量不统一,满意度较低是一大劣势,消费者申诉率远高于直营模式。
国家邮政局公布的相关数据显示,2013年至2015年,消费者申诉率超过30%以上的快递企业全部是加盟模式的,而同期直营模式的快递企业,申诉率不超过5%。
同时,国家邮政局收到的消费者申诉,95%以上都来自加盟模式快递企业的加盟网点。
222、加盟未来转型升级,直营有望厚积薄发
加盟模式主导低端市场,未来或将面临转型。
行业发展初期,加盟模式有利于扩张。
快递行业发展早期,民营企业资金匮乏,加盟模式能加快快递网络的扩张,加盟商一般具有当地资源,能帮助迅速开拓市场,这在行业早期的跑马圈地阶段,是很有效的。
主导低端市场,价格战较严重。
加盟模式的快递企业以通达系为代表,紧跟淘宝天猫发展壮大起来。
由于电商平台议价能力较强,快递业内又有“谁先涨价谁先死”的共同认识,快递涨价难。
由于同质化较严重,为了争夺业务,多采用价格战的打法。
并且伴随着人力成本和油价的上升,成本端压力较大。
这些因素导致了快递企业盈利能力下滑,快递业行业利润率曾经高达30%左右,如今下降到不到5%。
行业逐渐成熟,网络同质化,服务质量变得更重要。
目前多家快递企业均构建成全国网络,网络同质化严重,未来要比拼的是精益化管理,是服务质量。
加盟模式定位低端快递市场,又由于管理松散,服务质量难以统一,品牌建设难以一蹴而就,未来或将面临转型升级。
223、直营模式占据中高端市场,有望厚积薄发。
直营模式拥有高效、统一的服务,品牌优势强,因此更受对时效性要求强而价格不敏感的高端客户欢迎,主导了中高端市场。
运营初期,直营模式网络扩张受制于资金规模,但盈利能力的强势,能逐渐缓解资金压力。
随着用户消费能力的增强,更加看重快递的时效性,高效、服务质量稳定的直营模式快递品牌,将更受青睐。
3、并购整合是趋势,网络和服务是快递企业成功关键
31、国际巨头发展史昭示未来,并购整合是必经之路当前国际快递巨头主要是UPS、FedEx、DHL和TNT,不但在全球占据主导地位,也占据了中国的国际快递市场75%份额。
前三者位列世界500强。
图表15:
UPS、FedEx和DHL规模比较(2013)
纵观国际快递巨头发展历史,并购整合都是并经之路。
FedEx成立之初,就是立足于航空快递。
创立不久,即开始全球扩张化的战略,通过不断并购,拓展国内快递业务,延伸至其他物流运输业务。
21世纪以来,有选择的扩张欧洲和新兴市场的快递业务。
DHL是21世纪开始后,开始大举并购扩张的。
2002年开始,德国邮政控制了DHL全部股权,开始了一系列的整合并购。
例如收购美国的空运特快公司(AirborneExpress)和英国的英运公司(Exelplc)。
相比其他国际巨头,UPS的历史悠久得多。
20世纪以前,UPS主要通过自身发展和合作经营进行全球扩张,发展比较稳健。
进入21世纪,其它巨头纷纷加快全球扩张,为应对日趋激烈的竞争,UPS也加快并购步伐步伐。
通过并购扩张欧洲国内快递业务,2005年收购了中外运的中国国内包裹的运输业务。
自2013年开始,UPS一直谋求收购TNT,但由于会影响竞争,被欧盟否决。
图表16:
国际快递巨头DHL、FedEx、UPS发展路径
311、UPS的发展历程
联合包裹服务公司(UPS),1907年成立于美国西雅图,是世界上最大的快递承运商与包裹递送公司。
UPS早期主要在西雅图开展服务。
到1950年代,形成服务网络,遍布所有西部大城市,取得了“公用承运人”的权利,和美国邮
政服务展开全面竞争。
并拓展航空快递,实现空运服务。
1980年以来,正式进入国际市场,目前在200多个国家和地区开展业务。
图表17:
UPS并购扩张历程
312、FedEx、DHL与TNT的发展历程
联邦快递(FedEx)是一家国际性速递集团,提供隔夜快递、地面快递、重型货物运送、文件复印及物流服务。
联邦快递属于后起之秀,1971年成立于阿肯色州小石城,1973年迁往田纳西州孟菲斯,由前美国海军陆战队队员FrederickWSmith创立。
(1)1971-9180年,艰苦创业期。
FedEx于1978年在纽约交易所上市。
(2)1981-1993年,茁壮成长期。
1981年,FedEx将服务拓展至加拿大,开始国际快递服务。
1985年在布鲁塞尔机场开设分拣中心。
1989年,FedEx收购了美国飞虎航空flyingtiger公司,从此FedEx机队穿行五大洲。
(3)1994年以来,全球并购和扩张期,成就了航空快递之王的美名。
敦豪(DHL),1969年创立于美国旧金山,目前德国邮政集团持股100%,总部设在比利时的布鲁塞尔。
DHL是全球顶尖的邮政和物流公司,在全球航空速递市场占有超过40%的市场份额。
1969年,开设第一条从旧金山到檀香山的速递运输航线。
2002年开始,德国邮政控制了其全部股权并把旗下的敦豪航空货运公司、丹沙公司(Danzas)以及欧洲快运公司整合为新的敦豪航空货运公司。
2003年,收购了美国的空运特快公司(AirborneExpress)。
2005年,收购了英国的英运公司(Exelplc)。
德国邮政集团与DHL集团合二为一。
至此DHL奠定了
难以撼动的巨头地位。
TNT快递公司,公司总部设在荷兰的阿姆斯特丹,是欧洲第二大快递服务商。
从澳大利亚的一辆货运卡车起家,到1996年被KPN以7亿英镑价格并购的TNT速递,通过一系列内部重组及大规模的外部并购扩张发展成为以邮政、快递、物流为基础业务的物流集团。
UPS并购TNT失败后,联邦快递以44亿欧元谋求收购TNT。
2015年10月20日,路透社称,欧盟将无条件批准联邦快递收购TNT,国际快递业将面临变局。
图表18:
FedEx并购扩张历程
图表19:
DHL并购扩张历程
32、规模网络+精益运营决胜未来
快递网络主要由快递取送点、各级中转中心(中转场站)和各级网络(运输路线)组织起来,可以分为运输网络和收派网络。
快递网络是依附于交通运输网络上的特殊网络,是维持快递业运转的基础。
(1)快递取送点。
快递取送点是快递网络的始端和末端,对快件进行收寄和投递,是直接获取客户和服务客户的网点,一般散布在快递业务覆盖区域内。
(2)中转站。
中转站是网络中的集散节点,是对快件进行集散和转让,是进行快件分拣集散的重要节点。
大型的中转中心,一般会负责某一片区域或全网快件的集散处理,有利于提高整个快递网络的作业效率。
(3)快递运输路线。
快递运输路线是在取送中心、中转站之间汽车、飞机等运输工具运行的路线,运输快件。
按照运输距离、货量及在网络中的重要程度,可以分为干线和支线。
消费者对便利性的需求,促使快递网络从提高广度到提高密度,网络规模决定发展空间。
电商兴起,消费者分散,全网快递需求随之诞生。
由于网购的便利性,消费者能跨地域购买商品,消费者可能来自于任何一个省份的下面的市县。
这就要求优秀的快递商进行全国布局,才能有效的占领市场。
因此在电商快递兴起时期,通达系都采用加盟模式,纷纷跑马圈地,广铺网点,以抢占先机。
随着电商渗透率不断提高,快递网络不仅需要广度,还需要密度。
随着网购金额不断增长,消费者群体越来越大,快递网络只有提高密度,才能满足消费者寄件和收件便利性的需求。
图表20:
快递网点示意图
图表21:
2010-2014年全国快递营业网点数增长较快
消费者需求升级,对时效性的要求越来越高,加强航空机队、地面车队与分拣中心的重资产投入将成为快递行业发展趋势。
快递的时效性要求高。
我国邮政行业标准规定:
同城快递服务,服务时限不超过24小时。
国内异地快递服务,服务时限不超过72小时。
《快递企业等级
评定管理办法(试行)》规定,快递五星级企业必须满足,重点城市间的快件,72小时准时率在95%以上,百万件快件用户有效申诉在10件以下。
快递四星级企业必须满足,重点城市间的快件,72小时准时率在90%以上,百万件快件用户有效申诉在15件以下。
快递服务按时效性差异化定价,时间就是金钱,时效性是服务质量和收费依据的重要标准之一。
图表22:
国内异地快递次晨达产品示例图
图表23:
国际与国内的快递领先企业的产品服务比较
2010-2014年,快递行业平均单价大幅下滑,竞争激烈,精益运营将成为成功企业必备要素。
图表24:
国际快递平均单价下滑
图表25:
异地快递均价下滑约50%,同城快递持平
过去十年里,中国快递市场高速增长,始终高于中国GDP增速,但在快递行业,异地业务和国际业务的单件价格却呈现逐步下降趋势,2010-2014年,异地快递均价下滑均50%。
快递业务量增速高于行业收入增速,反映出快递行业尤其是在电商快递领域,竞争进入白热化。
快递企业大部分成本来自人力成本和运输成本(燃油成本)。
燃油成本受石油价格影响,而人力成本基本是刚性的,未来人力成本稳定上升将是常态。
因此快递企业收入端和成本端均面临压力,未来精益运营的能力,将是成功企业需要具备的要素。
33、重资产投入,资本实力将形成新壁垒
转运中心对快递网络时效性,以及企业成本有重要的影响。
转运中心对整个快递网络的效率有重要影响。
快递服务分为揽收、中转和派送三个环节。
中转服务包括分拣称重扫描,和中转运输等环节。
用户快件经业务员收取登记后,汇集至网点,再运输到所在区域转运中心,经过中转服务,再派送到目的地的所属转运中心,运输到目的地网点。
转运中心是快递网络的重要节点。
转运中心涉及到分拣和配送运输,对企业成本影响大。
目前快递分拣自动化程度低,在劳动密集型的转运中心,与分拣作业直接相关的人力约为一半,分
拣作业时间约占整个转运中心作业时间的30%~40%。
分拣的成本和配送运输的成本都约为转运中心总成本的40%。
图表26:
快递分拣流程示意图
图表27:
转运中心物流成本构成
要提高时效性,加强航空运力和自有运力是关键。
服务质量和时效性,国内外企业还存在较大差距,从航空运力对比上也可窥见一斑。
与公路零担和快货运输相比,航空运输提高运输效率,有很大的优势。
国际快递四大巨头都很重视航空运力投入,资料显示,FedEx有超过660架飞机,UPS自有和租赁的飞机共574架,DHL也有420架飞机。
除此之外,它们的运输车队规模也都是万辆级别。
而国内方面,EMS和顺丰走在前面,但机队规模仅为几十架。
图表28:
国内外快递领先企业的运力规模与风投资料
快递领头企业纷纷投入巨资建设机队和转运中心等。
除了顺丰与EMS有自建机队,圆通也开始介入。
转运中心也是快递企业重金投入的重点项目。
图表29:
国内外快递企业机队和转运中心等投资案例
申通快递作价169亿元借壳上市,预计国内重要的快递企业未来几年都会上市。
快递企业将借助资本力量突围,构建新壁垒。
为提高服务质量和时效性,进行精益运营,航空机队、转运中心等重资产投入将成为行业趋势,但由于所需投资金额巨大,预计未来,资本实力将成为快递企业竞争的新壁垒。
快递行业竞争日趋激烈。
国家邮政局资料显示,2014年各快递公司按照业务量排名为:
申通快递、圆通速递、中通快递、顺丰速运、韵达快递、邮政速递、百世汇通、京东快递、天天快递。
申通利用借壳的机会加紧上市,部分源自强劲的竞争对手的压力。
2015年10月13日,在“圆通2015产业链协同发展交流大会”上,圆通速递董事长透露,预计圆通2015年全年业务量将从2014年的21亿件上升到33亿件,圆通在快递市场占有率为21%。