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银行行业分析报告

2018年银行行业分析报告

2018年6月

目录

一、我国银行业状况4

（一）我国经济发展概况4

（二）我国银行业市场格局5

（三）城市商业银行的发展历程7

二、我国银行业的监管9

（一）概述9

（二）主要监管机构10

1、人民银行10

2、银保监会12

3、地方金融国资监管机构14

4、其他监管机构14

（三）银行业监管内容14

1、市场准入监管14

2、业务监管14

3、产品及服务定价14

4、审慎性经营的要求15

5、风险管理和公司治理的要求15

（四）银行业主要法律法规及政策15

1、基本法律法规15

2、行业规章和规范性文件15

（五）巴塞尔资本协议III主要内容及其对我国银行业的影响17

（六）宏观审慎评估体系的实施20

三、我国银行业的发展趋势22

（一）银行业外部发展环境向好22

（二）商业银行资本监管趋严23

（三）利率市场化改革持续深化23

（四）互联网金融对银行影响深远24

（五）小微企业金融服务将成为重要业务领域25

（六）零售银行业务持续健康发展26

一、我国银行业状况

（一）我国经济发展概况

改革开放以来，我国经济增速在全球主要经济体中位居前列，并长期保持高速增长，部分年度增速超过两位数。

我国经济总量在全球中的占比不断提升，GDP占全球GDP的比重由1980年的2.7%提高到2017年的15%左右，居世界第二。

2013年至2017年我国GDP、人均GDP、社会消费品零售总额、全社会固定资产投资和货物进出口总额基本情况见下表：

根据上表，2017年我国GDP为827,122亿元，同比增长6.9%；人均国内生产总值为59,660元，同比增长6.3%；全年国民总收入825,016亿元，同比增长7.0%；全年社会消费品零售总额366,262亿元，同比增长10.2%；全年全社会固定资产投资641,238亿元，同比增长7.0%；全年货物进出口总额277,923亿元，同比增长14.2%。

随着国内外发展环境和条件的变化，原有的经济发展模式面临着越来越严峻的约束条件。

根据中央全面深化改革和国家“十三五”发展规划的有关精神，我国经济结构加快调整，并取得了显著成效，为我国经济未来可持续健康发展奠定重要基础，也为我国银行业的持续稳健发展创造了良好外部环境。

（二）我国银行业市场格局

银行业是我国金融体系的基础，对促进经济发展、完善投融资体系作用显著。

银行业为实体经济提供了重要的资金来源，是我国现代经济体系的重要组成部分。

受益于我国宏观经济及资本市场的健康发展，我国银行业保持着长期稳健发展的趋势。

2013年至2017年，我国银行业人民币贷款与存款总额年均复合增长率分别为13.69%和11.97%，外币贷款与存款总额年复合增长率分别为1.91%和15.88%。

具体情况见下表：

随着金融体系改革的不断深化，我国已形成多层次的市场化银行业体系，建立了由大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构以及其他类金融机构等组成的银行业金融机构体系。

截至2017年12月31日，银行业金融机构的总资产、总负债及占比情况见下表：

注：

1、农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构。

2、其他类金融机构包括政策性银行及国家开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构、资产管理公司和邮政储蓄银行。

大型商业银行在我国银行业金融机构体系中占据主导地位。

截至2017年12月31日，大型商业银行总资产、总负债在全国银行业金融机构中的占比分别为36.77%、36.74%。

近年来，股份制商业银行把握有利的市场机遇，取得持续较快发展，市场份额不断提升，逐渐成为我国银行体系的重要组成部分。

截至2017年12月31日，股份制商业银行总资产、总负债在全国银行业金融机构中的占比分别为17.81%、17.99%。

城市商业银行是区域性银行业金融机构的重要组成部分，主要在获得经营许可的地域范围内经营各类商业银行业务。

截至2017年12月31日，城市商业银行总资产、总负债在全国银行业金融机构中的占比分别为12.57%、12.68%。

农村金融机构是区域性银行业金融机构的主要组成部分，主要为农村和城市的小企业和当地居民提供银行产品和服务。

截至2017年12月31日，农村金融机构总资产、总负债在全国银行业金融机构中的占比分别为13.00%、13.05%。

其他类金融机构也是我国银行业体系的重要组成部分。

截至2017年12月31日，其他类金融机构总资产、总负债在全国银行业金融机构中的占比为19.84%、19.53%。

（三）城市商业银行的发展历程

上世纪80年代，快速发展中的个体、民营经济存在着金融服务短缺的问题，城市信用社（城市商业银行的前身）应运而生并得到快速发展。

与此同时，城市信用社也逐步暴露出内控缺失、经营违规、管理混乱等问题，导致城市信用社经营风险日益加剧。

为化解城市信用社风险、促进金融体系健康发展，1995年9月7日，国务院发布《关于组建城市合作银行的通知》，决定在35个大中城市分期分批组建城市合作银行。

同年，深圳城市合作银行成为国内第一家组建的城市合作银行。

1996年6月，国务院决定在35个大中城市以外的满足特定条件的60个地级市开展城市合作银行的组建工作。

1997年12月，根据95个城市合作银行的组建进程，国务院又批准在东莞等58个地级市开展城市合作银行第三批组建工作。

1998年3月，经国务院同意，人民银行与国家工商行政管理局联合发出通知，规定城市合作银行统一更名为城市商业银行。

随着我国金融监管体系的改革，中国银监会成立以后，2004年提出审慎重组和改造城市商业银行的基本思路与原则，鼓励民间资本和外资入股，以提高其经营管理水平。

全国城商行加快剥离不良、补充资本、引进战略投资者的工作。

部分城商行相继实现在A股、H股的上市。

2007年，南京银行、宁波银行和北京银行3家城商行先后完成了首次公开发行A股股票并上市，开辟了城商行境内上市的先河。

2013年，重庆银行在香港联交所挂牌上市成为首家在香港上市的城商行。

城商行经历了从无到有、从小到大、从粗放经营到精细化管理的显著变化，实现了历史性转变，对我国经济社会发展做出了重要贡献。

主要体现在以下方面：

第一，成功化解了地方金融危机。

城商行较好地化解了城信社所积累的巨大地方金融风险；在防控增量风险方面，也经受住了严峻考验。

第二，积极支持了地方经济发展。

城商行扎根本地，立足社区，为地方经济发展做出了不可或缺的金融贡献。

一是服务了地方产业升级；二是科学贯彻了国家产业政策；三是大力支持了小微企业发展；四是改善了与城市居民生产生活息息相关的金融业务，较好承担了社区金融的社会责任。

第三，完善了现代商业银行体系。

目前，城商行与其他商业银行一道，组成了全国性与地方性两级金融机构体系，形成了大中小商业银行市场竞争、共同发展的良好局面。

第四，活跃了金融市场。

城商行的出现，增加了金融市场竞争主体数量，拓宽了金融业务的竞争领域，提升了金融市场活力。

第五，探索了我国银行改革的方法和路径。

城商行在二十多年改革发展历程中，在优化产权结构、完善治理机制、重塑地方金融发展格局等三个重要方面进行的体制机制改革，为我国商业银行市场化改革提供了有益探索。

2013年以来，城商行资产规模、负债规模、所有者权益的复合增长率均维持在20%以上，资本实力逐渐增强，市场份额稳步提高，有力地支持了地方经济发展。

2013年至2017年城商行资产负债情况见下表：

二、我国银行业的监管

（一）概述

人民银行与银保监会是我国银行业的主要监管机构。

1983年，国务院正式颁布了《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》，从法律层面奠定了人民银行的央行地位以及行使银行业监管权力。

2003年4月，中国银监会正式成立，履行对银行业的监管职能。

中国银监会的成立标志着我国银行监管开始进入专业化监管时代，金融业分业监管的组织架构正式确立，我国金融业“一行三会”的分业监管格局最终形成。

中国银监会负责对全国银行业金融机构及其业务活动的监督管理，而人民银行负责制定并执行货币政策，防范和化解金融风险，维护金融稳定。

2018年3月，根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案，将中国银监会和中国保监会的职能整合，组建中国银保监会，其主要职责为依照法律法规统一监督管理银行业和保险业，维护银行业和保险业合法、稳健运行，防范和化解金融风险，保护金融消费者合法权益，维护金融稳定。

中国银保监会取代中国银监会负责对全国银行业金融机构及业务活动的监督管理。

（二）主要监管机构

1、人民银行

作为我国的中央银行，人民银行在国务院领导下，制定和执行货币政策，防范和化解金融风险，维护金融稳定。

人民银行的主要职责为：

（1）拟订金融业改革和发展战略规划，承担综合研究并协调解决金融运行中的重大问题、促进金融业协调健康发展的责任，参与评估重大金融并购活动对国家金融安全的影响并提出政策建议，促进金融业有序开放。

（2）起草有关法律和行政法规草案，完善有关金融机构运行规则，发布与履行职责有关的命令和规章。

（3）依法制定和执行货币政策；制定和实施宏观信贷指导政策。

（4）完善金融宏观调控体系，负责防范、化解系统性金融风险，维护国家金融稳定与安全。

（5）负责制定和实施人民币汇率政策，不断完善汇率形成机制，维护国际收支平衡，实施外汇管理，负责对国际金融市场的跟踪监测和风险预警，监测和管理跨境资本流动，持有、管理和经营国家外汇储备和黄金储备。

（6）监督管理银行间同业拆借市场、银行间债券市场、银行间票据市场、银行间外汇市场和黄金市场及上述市场的有关衍生产品交易。

（7）负责会同金融监管机构制定金融控股公司的监管规则和交叉性金融业务的标准、规范，负责金融控股公司和交叉性金融工具的监测。

（8）承担最后贷款人的责任，负责对因化解金融风险而使用中央银行资金机构的行为进行检查监督。

（9）制定和组织实施金融业综合统计制度，负责数据汇总和宏观经济分析与预测，统一编制全国金融统计数据、报表，并按国家有关规定予以公布。

（10）组织制定金融业信息化发展规划，负责金融标准化的组织管理协调工作，指导金融业信息安全工作。

（11）发行人民币，管理人民币流通。

（12）制定全国支付体系发展规划，统筹协调全国支付体系建设，会同有关部门制定支付结算规则，负责全国支付、清算系统的正常运行。

（13）经理国库。

（14）承担全国反洗钱工作的组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱及恐怖活动的资金监测。

（15）管理征信业，推动建立社会信用体系。

（16）从事与中国人民银行业务有关的国际金融活动。

（17）按照有关规定从事金融业务活动。

（18）承办国务院交办的其他事项。

2、银保监会

银保监会主要职责是，依照法律法规统一监督管理银行业和保险业，维护银行业和保险业合法、稳健运行，防范和化解金融风险，保护金融消费者合法权益，维护金融稳定。

目前银保监会针对银行业的监管职责如下：

（1）依照法律、行政法规制定并发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章、规则。

（2）依照法律、行政法规规定的条件和程序，审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止以及业务范围。

（3）对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理。

（4）依照法律、行政法规制定银行业金融机构的审慎经营规则。

（5）对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场监管，建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况。

（6）对银行业金融机构的业务活动及其风险