ERP系统快速入门.docx
《ERP系统快速入门.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《ERP系统快速入门.docx(68页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
ERP系统快速入门
ERP系统快速入门
现在很多网友问怎样尽快学会ERP,我也回答很多遍了;找寻了很多地方,关于ERP入门的教程要么很老了,不适合现在情况了;要么就是直接把操作指南贴上来,令人失望。
花费了很多精力后,决定自己来写ERP入门的教程。
对于要求ERP入门的朋友,我理解他们急切的心情。
要学会ERP的朋友一般有三种情况:
1.求职中,希望学会ERP能够为求职增加砝码;
2.大学生,因为学习课程希望学会ERP,甚至为ERP比赛学习;
3.在职者,因为单位要上ERP或者是已经实施ERP,有很大的压力。
这三种情况给出的学习策略各不相同。
第一种情况是求职中的学习者。
给你的策略是先明确你求职所在的职位。
例如仓库管理员,那你就集中学习仓库管理员的ERP操作流程和作业过程,尤其是仓库管理员操作ERP的经历故事,能够很好的让你对ERP有一些感性认识;如果你是采购员,那也是集中学习采购员的操作流程和作业过程,以及采购业务ERP应用的经历和故事。
如果你要应聘ERP系统管理员的话,那我怎么教你呢?
建议你下载一份ERP的操作手册和实施指南仔细阅读,理清线索;再找一些ERP实施的故事,熟悉实施中的难点解决手法,然后去应聘。
这样是速成的办法。
主要抓住了一般单位面试对于ERP都是简单询问的特点,人事部招聘专员是不会操作ERP的;所以,你讲述一些你刚刚阅读的ERP操作和ERP经历完全可以帮助你过关。
另外一点是:
不同单位ERP系统也不相同;而不同的ERP系统具体的操作和设置也是不同的;有些ERP系统之间差异非常大,就像你习惯了用WINDOWSXP然后改用苹果系统一样。
所以你完全不必要担心什么上机演示,那几乎是不可能的。
还有就是,你是否会ERP并不决定你是否被录用,这只是一个很小的条件。
毕竟大家去应聘,你的优势并不是特别大,如果别人说会ERP而你说不会,那么这个细微的差距可能就导致你失败了,呵呵!
第二种情况是大学生。
首先,大学生学习的ERP和我们实际使用的ERP系统是有本质区别的。
我曾经和大学生ERP学习研究版主涛涛说过,企业的ERP系统中,一个仓库管理员的一个操作错误轻则受到批评,重则罚款开除;可能10000个数据中,一个错误也不允许;而大学生的ERP系统则由大学生直接扮演总经理、生产经理、仓库主管等角色,一个数据能够畅通的跑下去就等于成功,这种真空式的演练对于企业ERP而言是没有意义的。
企业ERP的价值在于,它能够将杂乱的、零碎的、分散的管理数据体系化,并按照规范的规则运行、计算、分析,呈现出高度智能的报表,指导企业的资源计划实施。
每一个环节发生数据错误,与他相关的环节必定会反映出来,这也就是ERP数据的监控。
简单比喻一下:
大学生的ERP是驾驶一辆拖拉机在无人的广场上行驶,错落满地照样前行;而企业的ERP则是一辆奔驰在16车道上并排飞翔,有一点错误就会导致一定的后果。
所以大学生学习ERP,主要就是反复操练。
最好是明确ERP操作的流程,明确ERP管理的线索,这样知道使用数据顺利跑完整个系统。
这个基础的诀窍就是多练习ERP操作。
刚开始肯定是生疏的,逼迫自己反复演练多遍,也就熟悉了。
当然旁边如果有ERP系统管理员指导就最好了,随时可以更正你的操作。
一般来说,ERP主流程在理解的基础上完整操作20遍,基本就掌握了主要应用;如果想更进一步,则需要了解ERP系统的各种参数的设置,异常产品的处理和系统异常的处理。
这就要求你对软件非常了解了,这个程度没有一个周的脱产学习,是很难达到的。
第三种情况是在职者。
这种要求ERP入门者是最急切,也最有价值的。
ERP实施的推行往往是强硬的;为了表现对于ERP系统实施的支持,管理者往往对不能及时学会ERP系统操作的员工进行调岗甚至解雇。
那么怎样快速学会ERP操作呢?
首先,你的心态要端正。
就是不要害怕ERP;要在心里给自己不断暗示说:
我很喜欢这个系统;我很熟悉这个系统。
有这样的心态来学习,你会比那种畏难状态的人快速的多。
其次,你要明确重点。
整套ERP的学习是比较困难的;但是仅仅是一个操作岗位的话,相对就容易很多。
所以,你先限定你是学习哪个岗位,然后向系统管理员索取这个岗位的操作手册。
这样你可以在1-2天内,熟练掌握你岗位的系统操作。
再次,ERP的实施不是一步到位的,而是渐进式的。
也就是说,刚开始的时候,ERP应用很浅,只有有限的几个流程表单。
这对你的快速上手也是很有利的。
你只需要掌握这几个流程表单,就可以得到系统管理员合格的评价。
最后,熟练操作ERP仅仅是一种操作,ERP的真正运用还是要看业务熟练情况。
所以你需要真正下功夫的还是熟悉业务。
如果业务你熟悉了,结合ERP才能显示你的优势;如果你业务不熟悉,你最多也就是个操作员或者打字员;当老师傅熟悉的时候,你就是该被替换的时候了。
第1部分新增客户档案:
4
第2部分成品代号设定:
6
第3部分定价政策:
7
第4部分填制受订单:
8
第5部分受订单审核:
10
第6部分新增原物料:
11
第7部分定义材料的批量:
12
第8部分制成品制程规划:
13
第9部分定义产品BOM:
14
第10部分分仓存量核算:
16
第11部分生产需求分析:
17
第12部分下达采购计划:
21
第13部分下达生产计划:
21
第14部分审核生产需求分析单:
22
第15部分下达采购单:
23
第16部分审核采购单:
25
第17部分品质检验申请:
26
第18部分进货验收单:
27
第19部分验收退回:
27
第20部分进货处理:
28
第21部分进货退回:
31
第22部分采购退回:
32
第23部分托外加工单:
32
第24部分托工领料:
35
第25部分托工退料:
36
第26部分托工补料:
37
第27部分托工缴库检验申请:
37
第28部分托工缴回验收:
38
第29部分托工验收退回:
39
第30部分托外加工缴回:
40
第31部分托工退回单:
41
第32部分单厂商付款:
42
第33部分下达制令单:
44
第34部分批次产生通知单:
45
第35部分修改生产通知单:
46
第36部分生产领料:
47
第37部分生产退料:
48
第38部分生产补料:
48
第39部分非生产领料:
49
第40部分非生产退料:
50
第41部分生产日报:
50
第42部分成品检验申请:
51
第43部分制成品检验:
52
第44部分检验单转异常通知单:
53
第45部分异常通知单:
53
第46部分异常重开通知单:
55
第47部分异常强制缴库:
55
第48部分异常报废处理:
56
第49部分异常重开制令单:
57
第50部分检验单转缴库单:
57
第51部分成品缴库单:
58
第52部分出库处理:
59
第53部分销货处理:
60
第54部分销货退回:
62
第55部分受订退回:
63
第56部分单客户收款:
63
第57部分库存调拨单:
65
第58部分库存调整单:
66
第59部分盘点库存:
66
第60部分材料出库成本计算:
68
第61部分材料出库成本计算:
69
第62部分归集直接材料:
70
第63部分归集制造费用:
70
第64部分结转制造费用:
71
第65部分人工及制费分摊:
72
第66部分结转产成品成本:
73
第67部分结转销售成本:
74
第68部分结转本年利润:
75
第69部分关帐:
76
第1部分新增客户档案:
新增客户档案:
适应范围:
对于新客户而言,在录入受订单前,必须先新增客户档案。
使用程式:
基础资料模块或系统→客户/厂商资料
负责部门:
业务部
负责人员:
完成期限:
录入受订单前
操作规范:
1、编码:
编码必须符合编码原则
2、全称:
必须录入发票名称
3、客户类别:
选择“1.客户”或“2.厂商”
4、区域:
编码采取层次编码方案,例如:
01华北区
0101山东省
010101济南
010102青岛
0102河北省
02华东区
5、客户等级:
选择客户等级,以便将来按“客户等级”统计。
6、使用币别:
如果按外币核算,请选择“使用币别”,在录入报价单、受订单、销货单时,
此币别为系统默认的币别。
如果使用人民币,无需选择!
与收付款模块相联系,如果不设使用币别,将无法实现按外币冲销。
7、按外币冲销否:
如果按外币冲销,请选择此项。
与收付款模块相联系,如果不设按外币冲销,
将无法实现按外币冲销。
8、交易方式:
如果选择交易方式,在录入报价单、受订单、销货单时,此交易方式为系统默认的方式。
在交易方式中确定结帐日期,以便进行应收帐款的预警。
9、立帐方式:
如果选择立帐方式,在录入销货单时,此立帐方式为系统默认的方式。
因出库即视为销售,即销货单与发票同时开具,立帐方式选择“单张立帐”。
10、扣税类别:
如果选择扣税类别,在录入报价单、受订单、销货单时,此扣税类别为系统默认的扣税类别。
一般应选择“不计税”(国外客户)。
11、信用额度:
信用额度与信用管制相配合使用。
12:
信用管制:
⑴提示:
录入受订单或销货单时,如果超过信用额度,系统将自动提示。
⑵管制:
录入受订单或销货单时,如果超过信用额度,系统不允许存盘。
⑶不管制:
即不提示也不管制。
13、业务规范:
无
14、单据传递:
无
第2部分成品代号设定:
成品代号设定:
适应范围:
对于新产品而言,在受订单录入或BOM定义(无订单直接根据BOM下达制令单)前,必须先新增成品代号。
使用程式:
系统→货品代号设定
负责部门:
业务部
负责人员:
完成期限:
在受订单录入或BOM定义前
操作规范:
1、品号:
品号必须符合基础资料编码原则
2、品名、发票名称:
必须保持一致,并且包含规格。
3、规格:
要求录入货品规格。
4、批号管制否:
不选择
5、序列号管制否:
不选择
6、类别:
只有制成品、半成品才能定义制程、BOM,可以按类别统计。
也就是说,只有某一货品其类别选择为“制成品”或“半成品”时,在定义制程、BOM时,此货品才可以选择。
7、中类:
中类可视为“分类”用,不要局限于“中类”二字。
分类编码采取层次编码方案,例如:
01大类一
0101中类一
010101小类一
010101小类二
…….
0102中类二
…….
02大类二
……
8、货品税率:
如果录入货品税率,在录入报价单、受订单、销货单时,此货品税率为系统默认的税率。
9、主单位:
定义主单位即可,主单位是指最小计量单位。
10、副单位:
无需定义副单位
11、计量单位:
选择“主单位”
12、包装单位:
无需定义
13、主供应商:
对于成品而言,无需定义主供应商(材料需要)。
14、预设仓库:
必须定义预设仓库,选择此成品时,系统会取此预设仓库为默认仓库。
15、贸易资料:
通过贸易资料的设置可以实现包装单位的转换:
包装单位:
箱
换算:
3卷
包装大小:
1
单位:
箱
即一箱等于3卷,在录入销货单时中以换算包装数量。
16、对应货品代号:
如果根据不同的客户设置不同的对应货品代号,在录入受订单、销货单时对应货品代号可以自动转换。
17、业务规范:
无
18、单据传递:
无
第3部分定价政策:
定价政策:
适应范围:
在定义货品代号后,录入受订单之前,需定义定价政策。
定义定价政策后,在录入受订单时,成品单价将自动套用定价政策中预设值。
使用程式:
系统界面下面工具条中的定价政策
负责部门:
财务部
负责人员:
完成期限:
录入受订单之前
操作规范:
起始日期:
即定价政策从哪一天生效。
截止日期:
即定价政策截止哪一天有效。
如果受订单、销货单无法带出价格,可能是截止日期定义小于当前日期所致,需调整截止日期。
业务规范:
无
单据传递:
无
第4部分填制受订单:
填制受订单:
适应范围:
业务部收到订单并且评审通过后,录入受订单。
如果是新客户,在此之前需要新增客户档案。
如要是新产品,在此之前需要新增货品代号。
使用程式:
进销存→采购管理→采购受订→受订单
负责部门:
业务部、财务部
负责人员:
完成期限:
订单评审后立即录入系统。
操作规范:
1、受订单号:
可以采用系统默认编号,也可以自行编号。
2、客户订单:
必须录入客户订单号,可以按客户订单号进行统计。
3、部门:
必须选择部门,以便按部门统计受订单。
4、客户:
选择客户即可。
5、报价单号:
因流程中没有启用报价单,在填制受订单时,无法根据报价单转单产生受订单,不选择即可。
6、批号:
因货品没有进行批号管制,无需录入批号。
7、业务员:
必须选择业务员,以便按业务员统计受订单。
需要说明的是,业务员并非操作员,而是指销售人员。
8、预交日:
必须正确填写,系统在做生产需求分析时,按预交日以及成品的加工时间来推算成品的开工日。
如果预交日小于当前日期,即在预交日时未按受订单转销货单,此信息会在系统预警中体现。
9、币别:
针对受订单中的单价、金额而言的,如果客户资料档案中预设使用币别,系统将自动取预设值。
如果币别值为负数时,是因为当月汇率不正确,请修改外币种类设置中的“调整日期”“预设汇率”,将调整日期设为当月1日即可。
10、扣税类别:
如果客户资料档案中预设扣税类别,系统将自动取此预设值,是针对本单中的未税本位币、税额、合计而言的。
11、结案:
如果受订单执行完毕,需对受订单进行结案,否则会影响生产需求分析,结案有三种方式:
⑴自动结案:
根据受订单转销货单,并且销货数量等于或大于受订数量,受订单会自动结案。
⑵受订退回:
通过填制受订退回单可以使受订单结案。
退回数量加销货数量大于或等于受订数量时,系统会自动结案受订单。
⑶强行结案:
在结案处选择后存盘即可。
为跟踪受订退回情况,禁止强行结案受订单。
12、历史:
将价格存入历史档,以便下次录入受订单时,自动套用历史价格,针对价格政策,系统提供三种方案:
⑴特殊定价政策:
具有最优先权
⑵一般定价政策:
如果无特殊定价,系统取一般定价。
⑶历史价格:
如果无特殊、一般定价,系统取历史价。
我们使用一般定价政策,但要求选历史,以便查询客户售价记录。
13、交易方式:
与收款帐龄有关,只有正确定义交易方式,应收帐款帐龄分析表才会有意义。
结算期间:
与应收帐龄有关
货到收款:
与应收帐龄有关
即收现金:
与应收帐龄无关
即收票据:
与应收帐龄无关
其他:
与应收帐龄无关
指定结帐日:
与应收帐龄有关
结帐日:
对销售而言,即为应收款日,系统以“结帐日”为基准计算应收帐款的帐龄。
14、交货方式:
选择交货方式
15、订金:
订金处理由财务部负责。
⑴现金:
自动产生帐户收支单
⑵转帐:
自动产生帐户收支单
⑶票据:
自动产生应收票据单
⑷模版:
自动产生财务凭证
16、属性:
⑴客户货号是否自动转换:
选择
⑵金额改变是否反推单价:
选择
⑶金额小数位数:
2
⑷取单价模式:
系统预设价格政策
⑸取历史价格否:
不选择
⑹有来源单号才能存盘:
不选择
⑺允许单价为空:
选择
业务规范:
无
单据传递:
无
第5部分受订单审核:
受订单审核:
适应范围:
受订单录入完毕后,需要对受订单进行审核
使用程式:
系统→审核流程→审核作业
负责部门:
业务部
负责人员:
完成期限:
上一订单生产需求分析完毕后,并且已经全额下达采购单、制令单后,才能审核下一订单,以便根据此订单做生产需求分析。
操作规范:
1、过滤条件:
通过设置过滤条件对受订单进行过滤,需要说明的是,你所选择的条件是并列关系。
2、过滤:
按过滤条件对受订单进行过滤。
3、审核:
在“同意/不同意”栏位点右键后选择“同意”或“不同意”
4、反审核:
在已审核页面中过滤已审单据后选择“反审核”。
业务规范:
无
单据传递:
无
第6部分新增原物料:
新增原物料:
适应范围:
定义BOM配方时,如果BOM中需要新原物料,此时需要新增原物料代号,以便在子件中可选。
使用程式:
系统→货品代号设定
负责部门:
采购部
负责人员:
完成期限:
定义BOM前新增
操作规范:
1、品号:
品号必须符合基础资料编码原则
2、品名、发票名称:
必须保持一致,并且包含规格。
3、规格:
要求录入货品规格。
4、批号管制否:
不选择
5、序列号管制否:
不选择
6、类别:
选择类别即可,可以按类别统计。
7、中类:
中类可视为“分类”用,不要局限于“中类”二字。
分类编码采取层次编码方案,例如:
01大类一
0101中类一
010101小类一
010101小类二
…….
0102中类二
…….
02大类二
……
8、货品税率:
如果录入货品税率,在录入询价单、采购单、进货单时,此货品税率为系统默认的税率。
9、主单位:
定义主单位即可,所谓主单位即货品的最小计量单位。
10、副单位:
无需定义副单位
11、计量单位:
选择“主单位”
12、包装单位:
无需定义
13、主供应商:
如果定义主供应商,在产生采购商品建议时系统自动套用此供应商作为默值。
14、预设仓库:
必须定义预设仓库,选择此物料时,系统会取此预设仓库为默认仓库。
15、贸易资料:
通过贸易资料的设置可以实现包装单位的转换:
包装单位:
箱
换算:
3卷
包装大小:
1
单位:
箱
即一箱等于3卷,在录入销货单时中以换算包装数量。
16、对应货品代号:
如果根据不同的供应商设置不同的对应货品代号,在录入采购单、进货单时对应货品代号可以自动转换。
业务规范:
无
单据传递:
无
第7部分定义材料的批量:
定义材料的批量:
适应范围:
货品代号定义完毕后,需设置批量。
此工作必须在生产需求分析之前完成。
使用程式:
MRPII→MRP基本资料→货品附加信息
负责部门:
采购部
负责人员:
完成期限:
必须在生产需求分析之前完成
操作规范:
前置天数:
因暂进不进行能力分析,无需定义材料的采购周期
批量:
是指经济批量,即一次最小采购量。
单位加工时间:
在此无需定义单位加工时间
业务规范:
无
单据传递:
无
第8部分制成品制程规划:
制成品制程规划:
适应范围:
在定义BOM前,需对制成品制程进行规划。
使用程式:
MRPII→MRP基本资料→制成品制成规划
负责部门:
工程部
负责人员:
完成期限:
以定义BOM配方前必须完成。
操作规范:
1、版本:
与BOM配方中的版本相对应,只有版本相同时,才能在定义子件时选择“制程”,一种产品可以定义多个版本的BOM配方。
2、批量:
此批量是指上下工序的移交批量,在推算产品的开工日时系统将考虑批量,如果不定义批量,系统默认为上一道工序全部完工后才能移交下一道工序,即上一道工序完工后,下一道工序才能开工。
如果定义批量,上一道工序加工数量达到批量时,下一道工序就可以开工生产了,可以缩短成品的加工周期。
因暂时不进行能力分析,无需定义批量。
3、加工顺序:
即产品加工的顺序,与制程项目相对应,加工顺序由系统自动产生。
4、制程项目:
所谓制程,即产品的加工工序,定义时,通过制程代号查询选择制程项目。
5、加工机台:
选择产品加工机台即可,与机台可供生产时间相对应,用来推算产成品的加工时间。
6、单位加工时间:
针对某一程制而言,加工一件成品所需时间,用来推算产成品的加工时间,
某天机台可供生产时间除以单位加工时间即为某天产量。
因暂时不进行能力分析,无需定义单位加工时间。
7、等待时间:
上下工序的等待时间,某一件产品的等待时间等于等待时间除以加工总数量。
因暂时不进行能力分析,无需定义等待时间。
8、转下制程:
即选择下一道加工工序。
9、需检验:
针对工序检验而言,目前此项目不需要定义。
10、需转移:
目前此项目不需要定义。
需检验时必须转移,需转移时,不一定需检验。
业务规范:
无
单据传递:
无
第9部分定义产品BOM:
定义产品BOM:
适应范围:
在生产需求分析之前,需定义BOM配方,以便根据BOM配方推算材料的需求量。
使用程式:
MRPII→MRP基本资料→BOM配方料表
负责部门:
工程部
负责人员:
完成期限:
生产需求分析之前
操作规范:
母件货品:
通过[货品资料查询]选择货品即可。
版本:
与制程规划中的版本相对应,版本相同时,在定义子件时才能选择制程,即领料制程。
仓号:
指定半成品、成品加工完毕后预入仓库。
必须正确选择,否则可能会影响分仓存量的正确性,从而影响生产需求分析。
类别区分:
只是类别为半成品、成品的货品才能定义BOM配方。
此类别为母件货品的类别,即货品代号设定中的“类别”。
制造部门:
在此约定,所有产品的制造部门统一设为“生产部”。
数量:
此数量指的是母件(成品)生产数量,与子件(原料)耗用数量存在一定的比例关系,
在BOM中需要定义这种比例关系。
即生产一定“数量”的成品需要耗用原料的“数量”是多少!
第一个“数量”即为母件数量,第二个“数量”为子件数量。
成本项目:
成本项目与母件“数量”存在一定的关系,定义时注意。
在此我们所说的标准成本(软件中称谓)即为计划成本。
制造费用:
生产一定“数量”的成品需要耗用的制造费用,即标准成本。
人工:
生产一定“数量”的成品需要耗用的人工,即标准成本。
物料:
生产一定“数量”的成品需要耗用的制物料,即标准成本。
生产成本:
此生产成本为各成本项目值的合计。
子件参数:
子件代号:
通过[货品查询]选择子件代号。
库位:
选择子件存放仓库,如果货品资料中设预入仓库,系统会自动取此预设值。
库位必须正确选择,否则可能影响分仓存量的正确性,即材料的未发量,从而影响生产需求分析。
用量:
即生产一定“数量”的成品(母件)需要耗用原料(子件)的“数量”是多少!
此数量与产品(母件)数量相对应,存在一定的比例关系。
如果子件用量小于1,建议母件数量与子件数量同时扩大1000倍,以便准确定义子件的用量。
制程:
定义领料制程,即此料件在哪个制程上领用。
单位成本:
定义原料(子件)的单位成本,此单位成本与母件数量、子件数量没有任何关系,只是定义了原料的价格而已。
成本:
此成本与产品(母件)数量、原料(子件)数量、单位成本存在一定的关系。
原料(子件)耗用数量是根据产品(母件)数量来确定的,当然在定义原料(子件)耗用数量时,还要根据产品的配方。
成本=原料(子件)数量*单位成本
业务规范:
无
单据传递:
无
第10部分分仓存量核算:
分仓存量核算:
适应范围:
在生产需求分析之前,必须进行分仓存量核算,以便修正分仓存量查询中的“可用库存”,用于生产需求分析的“最大可受订量”与“可用库存”存在一定的数据关系,但不能说可用库存就是最大可受订量,唯一的区别就是最大可受订量引入了时间的概念,即在不同的时点上,最大可受订量是不同的。
使用程式