中国台湾移动通信市场发展动态分析.docx
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中国台湾移动通信市场发展动态分析
中国台湾移动通信市场发展动态分析
2003-06-09
一、台湾移动通信市场
中国台湾移动电信市场的发展令人瞩目。
从1996年首次提供GSM业务服务以来，移动用户始终保持高速增长，特别是移动电话普及率更排在世界前列。
1997年台湾开始允许私有公司提供移动业务运营，台湾移动通信市场迅速发展，移动用户已经从1998年149.2万上升到2001年1787.4万。
截至2001年底，全球蜂窝普及率排行台湾排在第二位，见下图。
图1每千人手机拥有率前9位的国家和地区（2001年底）
2002年台湾的移动用户急剧增加，到2002年9月，台湾移动电话注册用户达到2373万左右，超过了台2300万湾人口，普及率达到105.5%，排在全球第一位。
2002年全台湾省移动电话通信业务收入比2001年增长了4.6%，达到一三50亿新台币。
2002年1月至9月移动通话时间达到147.5亿分钟，比去年增加了一五.4%。
移动用户的发展，使台湾移动通信市场业务量上升，但用户ARPU却呈现下降的趋势。
为提高ARPU，台湾业务提供商纷纷推出GPRS业务服务，2002年6月台湾推出了全球第一个基于GSM网路的I-mode业务。
此外，在通信技术发展上，台湾也在加紧实施，2002年2月7日DGT以拍卖的形式，发放了5张3G许可证，许可证有效期16年，要求3G业务提供商在3年内建设250个基站，网路要覆盖50%的人口。
表1获得3G许可证的公司
公司
频段
费用（亿美元）
标准
远东（FarEasTone）
LicenseA:
2x一五MHz（1920~1935MHz;2110~2125MHz）+5MHz（19一五~1920MHz）
2.91
W-CDMA
TaiwanPCS
LicenseB:
2x10MHz（1935~1945MHz;2125~2一三5MHz）+5MHz（2010~20一五MHz）
2.2
W-CDMA
TaiwanCellular
LicenseC:
2x一五MHz（1945~1960MHz;2一三5~2一五0MHz）+5MHz（20一五~2020MHz）
2.94
W-CDMA
中华电信
LicenseD:
2x一五MHz（1960~1975MHz;2一五0~2165MHz）+5MHz（2020~2025MHz）
2.91
W-CDMA
AsiaPacificBroadbandWireless
LicenseE:
2x20MHz（825~845MHz;870~890MHz）
3.2
CDMA2000
二、台湾主要移动运营商
台湾移动电信市场是竞争最激烈的移动市场之一。
台湾原来仅有中华电信公司一家垄断经营移动通信业务，台湾移动电信管理机构DGT，为了应对加入WTO后市场发展形势，1997年2月发放了8张GSM许可证，鼓励新的运营公司参与移动市场竞争。
当局以为新公司会由地方社团组建，却没有想到，外国公司最后成为运营公司的最大股东。
2001年，出现了海外公司的收购行动，日本NTTDoCoMo公司通过购买KG电信公司20%的股份，与KG公司结成发展联盟。
从这些发展动向可以看到，台湾移动电信市场发展充满变数和活力。
目前台湾共有6个GSM移动业务运营商：
中华电信、台湾大哥大蜂窝公司（TaiwanCellular）、和信公司（KGTelecom）、远东通信公司（FarEasTone）、泛亚通信公司（TransAsia）和东信公司（MoBiTai）（见表2）。
表2台湾六大主要移动通信业务提供公司概述
公司
CHT
TCC
FarEasTone
KG
TransAsia
MoBiTai
成立时间
1996.7
1998.1
1998.1
1997.12
1997.12
1997.12
网路
GSM900&一八00
GSM一八00
GSM900&一八00
GSM一八00
GSM900
GSM900
覆盖
全岛
全岛
全岛（一八00网）
台北（900网）
全岛
台南
台中
系统提供商
爱立信
西门子
爱立信
诺基亚NTTDoCoMo
爱立信
西门子
主要国外合作商
美国AT&T
加拿大贝尔，日本NTTDoCoMo
美国西南贝尔
德国T-Mobile,日本Sumimoto
GPRS业务推出时间
2001.8
2001.9
2001.9
2001.8
试验
2001.9
2001年用户数（万）
591.7
561.1
377.6
429.4
78.1
58.5
前几家公司就用户数来说相差不多，没有一家运营公司能够主导市场（见图2）。
即使是原有移动市场垄断运营商的中华电信，也曾经在2000年被台湾大哥大公司超过。
中华电信通过降低业务价格方式，在2001年重新赢得市场占有率第一的位置。
图2六家运营公司用户市场份额示意图
目前台湾移动通信市场，如果从用户普及率来看，已经成为一个饱和的市常台湾移动通信的发展已经达到稳定时期，主要市场运营者发展达到了低收入大市场的阶段。
根据台湾交通电信部下属的本地通信监督机构DGT公布的数据，2000年台湾移动电话业务人均通话分钟数为884分钟，比1998年的689分钟和1999年的828分钟有所增加。
然而相关的指标显示，ARPU值在逐年下降，从1998年340美元到1999年264美元，再到2000年的246美元（如图3）。
DGT数据显示整个行业ARPU已经从1997的11700新台币下降到2001年的7900新台币。
图3台湾近年来通话时间和ARPU变化趋势
三、运营商提供的部分数据业务
GPRS业务
运营商要增加业务收入，必须发展移动数据业务。
各家运营商已经意识到这一点。
从2000-2001年以来纷纷推出GPRS业务，而且各家公司提供的GPRS业务各有优势（见表3）。
表3台湾GPRS业务提供方案
公司
业务名称
开始时间
采用系统
搭售手机厂商
业务卖点
费率
中华电信
emome
2001.8
多家
摩托罗拉
内容丰富、移动定位
经济型月租费：
300元，通信费128比特/0.025元
基本型月租费：
一五0元（可抵通信费），通信费128比特/0.06元
远东通信
I-style
2002.4
爱立信
——
无线通信与网络整合服务、移动定位业务
基本型：
无月租费，0.03元/128bytes
100型：
月租费100，0.02元/128bytes
200型：
月租费200，0.01元/128bytes
300型：
月租费300，0.008元/128bytes
和信电讯
igogo
2000.9
Nokia
Motorola
GPRSE-mail、个性化门户
哈拉gogo型月租费：
一三50元（包月制），网内前5分钟免费，网外拨打200免费
900无线上网型月租费：
900元（包月制）
超值型月租费：
300元（可抵通信费），通信费:
200比特/0.04元
基本型月租费：
一五0元（可抵通信费），通信费：
200比特/0.1元
东信
MobeeLife
2001.8
西门子
摩托罗拉
TIS交通信息
宅配信息查询
两岸三通聊天室
月租费：
100元（可抵通信费）
通信费
SMS业务
从2001年三季度台湾实现了不同运营商间SMS互通，用户发送短信息量显著增加。
台湾6个运营商提供的SMS业务类型有所不同，其中以台湾大哥大公司（TaiwanCellular）及和信公司（KG）提供的业务类型最丰富（见表4）。
表4台湾运营商提供的SMS业务类型
业务类型
游戏
图片
振铃音
卡通
文本信息
文本设置
提供商
TaiwanCellular
KGTelecom
TaiwanCellular
KGTelecom
所有公司
所有公司
根据调查，台湾74%年轻人每天发送至少发送3个短信息。
SMS和其他数据增值业务已经成为公司主要的收入来源。
仅台湾大哥大公司SMS和数据/增值业务使用量比去年相应增长了226%和128%。
2001年增值业务收入为一三.6亿新台币，达到公司整个收入的2.79%。
在众多增值业务中，SMS增长最快。
SMS业务收入已经达到整个业务收入的2%-3%。
远东公司预计台湾SMS市场能够达到10亿新台币。
移动运营商还通过与移动门户网站的合作，进一步扩大业务服务范围和增加业务内容（见表5）。
表5业务提供商与门户间的合作
门户
移动业务提供商
业务内容
Yahoo!
Kimo
中华电信、泛亚通信
文本、振铃音、图片
PCHomeOnline
远东通信
文本
Yam
远东通信
文本、振铃音、图片
Sina
远东通信
文本
YesMobile（无线）
中华电信、泛亚通信、台湾蜂窝电信、东信通信、和信通信、远东通信
文本国际传输
MMS业务
中华电信和台湾蜂窝公司2002年10月4日同时推出MMS业务。
FET公司在台湾运营商中是较晚推出MMS业务的一个。
为保证业务的成功推出，多家游戏公司、音像内容提供公司和日本手机制造商夏普公司都参与其中。
公司于2002年10月16日正式推出MMS业务，主要提供名为SuperI-Style品牌业务包括Java游戏和MMS业务两大内容，包括来自日本Java手机游戏Sega、G-mode、Capcom等20多种手机游戏，以及3D动画、卡通/明星图片，还有当地生活、新闻等信息。
公司此次配合业务推出的夏普GX-i98型手机，内嵌数字相机、支持MMS、Java服务，大尺寸彩色显示屏幕。
目前台湾TCC、中华电信、泛亚电信等公司都已推出MMS业务服务。
但台湾市场上支持MMS业务的手机只有T68i、Nokia7650、夏普GX-i98三种。
预计明年台湾出售手机中支持MMS业务手机将达到10%。
i-MODE业务
和信电讯公司2002年6月20日推出I-mode业务，成为亚洲第一个在GSM网上提供I-mode业务的地区。
共有约70多家内容提供商的80多个网站提供内容服务。
和信电讯的I-mode业务可提供交易类、资讯类、娱乐类和资料库四大类服务内容。
包括：
交易类：
余额查询、银行转账、股票交易、票务预约、饭店预定和手机购物等。
资讯类：
即时新闻、天气预报、信用卡信息查询、即时股票信息、行业新闻、时尚信息及路况信息等。
娱乐类：
铃声及屏保图片下载、算命、在线游戏、歌曲查询、电影放映表等。
资料库类：
常用电话、旅游指南、美食天地、字典、在线学习、地图查询等。
此外，还提供i-modeemail业务，用户可以在I-mode手机和个人电脑间传送和收发电子邮件，同时还可以和其他I-mode手机用户及其它拥有电子邮件地址的使用者互传电子邮件。
i-mode的业务费用包括三部分：
月租费、业务服务费和通信费。
月租费为168新台币（信息量约840K比特），通信费在月租费中扣减。
业务服务费包括从20新台币到50新台币不等的业务订阅费。
通信费以信息量收龋通信费以0.2元新台币/1K计算。
业务使用的手机是NEC公司专为台湾I-mode用户设计制造的N530i型手机。
手机搭配不同业务资费出售，依据用户选择不同费率业务组合手机售价从7900新台币到12700新台币售价不等。
KG公司2002年6月20日刚推出I-mode业务时，只有87个提供内容服务的官方网站，没有免费提供内容的网站。
到2002。
年10月时，官方网站达到100个，并且出现超过250个免费网站提供内容服务。
目前使用I-mode业务的用户中有一半是KGT注册用户，这些用户使用I-mode业务后，每月话费增长了38.5%。
移动Internet业务
台湾自从多家公司陆续推出GPRS业务后，GSM网路能够支持速率更快的数据传输，提供种类更多的业务内容，用户已经能够应用移动Internet业务服务（见表6）。
表6移动Internet业务提供者
公司
中华电信
台湾大哥大
远东电信
和信电信
东信公司
泛亚通信
业务
Emome（娱乐、财经和信息）
连接ICP
连接ICP
i-gogo
SmartLife服务（交通信息、两岸三地聊天室）
动态城市导游系统和定位系统
实际上，移动业务提供者仅仅是移动通信行业价值链中的一个组成部分。
参与业务提供的其他参与者，特别是内容提供商，未来在业务开发的过程中，尤其是移动Internet业务开发，将发挥越来越重要的作用。
台湾有越来越多其他行业的公司为移动通信市场提供服务（见表7），其中包括新闻网站、计算机设备公司、银行等等。
按照现代流行的行业价值链的概念，任何业务或行业的成功发展需要价值链中各个环节参与者的协调合作，共同创建业务的盈利模式，只有参与业务提供的各方利益者从中获益，才能促进业务的发展。
表7台湾移动Internet业务参与者
行业价值链
定义
参与的台湾公司
无线系统移动者
提供系统和基站等设施
Acer通信公司
内容提供商
提供增值应用。
如移动交易、移动定位业务和新闻业务
Gamania（在线游戏）、中国时代网（新闻）、Systex（金融信息）
移动门户
信息集成
中华电信、台湾大哥大、远东、泛亚、东信、Yahoo-Kimo、Yam
移动交易系统提供商
提供电子交易解决方案，包括安全和认证机制
中华信用商业银行、中华电信、Taishin商业银行、和信电信、Fubon商业银行、台湾大哥大电信、远东通信银行、远东通信
系统业务提供商
中华电信、台湾大哥大电信、远东电信、和信通信、东信、泛亚通信、第一通信（PHS）
移动终端制造商（移动手机/PDA）
宏基、GVC、DbTel、Quanta、Arima
四、移动设备制造商
对于蓬勃发展的移动业务市场，在过去的5年中，台湾只出现了少数几家移动手机制造商，最早的两家公司是宏基集团公司和宏基集团设备公司成立的DBTEL公司和GVC公司。
从2000年开始又出现了Arima通信公司、Compal公司、Quanta公司、Solomon公司、Inventec公司等多家手机生产商这些公司也成为摩托罗拉、爱立信、阿尔卡特和索尼等许多国际大型公司的OEM供货公司。
例如宏基公司为摩托罗拉T191提供OEM产品。
GVC公司与日本Arima等多家公司共同从事爱立信公司ODM工作。
表8台湾移动手机制造商
公司
生产线
OEM客户
宏基通信多媒体公司
GSM、CDMA、智能电话、WAP
摩托罗拉、NEC、TCC
DBTEL
GSM
摩托罗拉
GVC
GSM、CDMA
Arima通信公司
GSM
爱立信
Kinpo
CDMA
Compal通信公司
GSM、CDMA
Hansol
Quanta
GSM
InventecOnline
WAP
2001年台湾生产的手机产品增长了27%，达到一三40万部，产值达到10亿美元。
预计2002年产品将增长一倍，达到2500万部。
宏基设备公司提供的数字表示，2001年公司共生产产品673万部，DBTel产306万部，GVC一三0万部，Arima100万部，Quanta70万部。
其他三家公司生产了60万部。
此外，根据行业经济知识中心（IEK）统计，随着出口的增长，台湾生产的WLAN产品在全球WLAN市场份额从2001年60%上升到2002的80%。
根据IEK分析家估计，今年全球无线Ethernet卡和接入点设备销售将达到一五5.7万部，价值在23.69亿美元。
到2005年将增加到497.5万部，价值为52.08亿美元。
在众多WLAN产品中，双模或双波段产品近年需求增长最快。
台湾已经成为世界主要的网路设备OEM。
卡西欧、Agere、Symbol和Linksys等众多厂家的WLAN产品由台湾当地生产商生产。
当地生产厂商包括GemTek技术公司、台湾INTECH公司、Accton技术公司和D-Link公司等。
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