中国服务外包产业发展总体情况分析.docx
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中国服务外包产业发展总体情况分析
中国服务外包产业发展总体情况分析
服务外包是指企业为了能更好地专注自身核心业务，把价值链中原来由自己提供的非核心业务流程剥离出去，外包给专业的服务提供商来完成，本企业只负责自身核心业务部分流程的经济活动。
服务外包伴随着新一轮国际产业分工的发展逐渐兴起，涉及众多行业和领域，包括医药、信息、金融等，服务外包产业可以有效地增加就业，并且可以实现附加值的增加，减少环境污染和降低能耗。
目前，全球服务外包产业发展呈现如下趋势。
一全球服务外包产业发展趋势
全球服务外包从成本驱动型向价值导向型转变，外包价值逐渐提升。
服务外包最初以寻找低价劳动力为目的，但是为了满足全球需求的多样化，服务业不仅在寻求低价劳动力，也在不断提升专业性、提高效率、开拓市场、缓解资本压力、降低运营风险、提升技术水平、探索转型发展，以在降低成本的同时快速提高外包服务的价值。
可以预见，未来在服务外包领域，价值导向型将会代替成本驱动型，各种深度、长期的战略合作模式将更加丰富并且被广泛使用。
随着国际贸易依存度的稳步提高，国际服务外包产业将依然保持高速增长。
国际贸易在各国经济发展中的作用随着经济全球化的深入发展而日益增强，企业生产所需要的资源已经不再局限于国内资源，对国际市场资源的依赖日益提升，未来国际贸易将打破金融危机带来的不良影响，快速增长，并且恢复到危机前水平。
并且，各国大力发展第三产业，服务贸易也相应受到了重视，随着贸易谈判进程快速推进，服务贸易必将成为推动贸易增长的重要组成部分。
其中，以模式创新、科技引领为特点的国际服务外包产业将继续保持高速增长势头，拉动整个服务外包产业发展。
信息技术的发展推动服务外包的需求变革，信息技术外包（ITO）将长期占据主导地位，并迎来新一轮的增长。
物联网、云计算、移动互联网以及大数据等高新信息技术正在融入传统产业中，并重新构建一种基于信息化和互联化的商业模式。
随着前端应用的技术发展，终端用户和移动互联网日益渗透到各种产业中，不仅传统工业、金融业大力推进“互联网+”的进程，在教育、医疗等领域，互联网也在逐渐渗透。
由于互联网以及信息技术的高速发展，这一轮变革相比之前颠覆性更强、更加快速和紧迫，服务外包需求者更加倾向于利用第三方专业服务商的力量为其长期发展重新布局，ITO业务必将迎来新一轮的增长。
各发展中国家更加重视服务业以及服务贸易的发展，外包市场竞争加剧。
金融危机爆发之后，众多国家逐渐调整并且加快结构调整，纷纷发展服务业与服务贸易，发展中国家也发挥自身的劳动力成本优势，提供更多的政策优惠，大力发展服务贸易。
尤其是印度，成为更多国家学习的典范，很多发展中国家纷纷效仿，使得服务外包的竞争愈加激烈。
但是，近几年，劳动力成本逐渐提高，服务外包承接大国中国和印度的成本优势开始减弱，离岸市场贸易发展的增速出现下滑，但是菲律宾、马来西亚、泰国等东南亚国家凭借其成本优势，国内服务外包产业正在加速崛起。
全球服务外包企业国别梯队格局大致不变，科技企业与互联网企业将打破现有产业梯队格局。
在国际竞争力排名中，位于前列的服务外包企业多为欧美国家以及印度的企业，预计这种竞争格局将保持不变。
虽然近年来中国的服务外包企业不断提升自身的国际竞争力，但是距离世界领先阵营还有较大的差距。
此外，随着“互联网+”的提出和推广，以互联网为主导的跨界融合持续深化，外包合作模式逐渐成熟，传统科技企业以及互联网企业陆续加入服务外包产业中，并将成为服务外包产业的发展主力。
云计算带动服务外包模式的创新，提高服务的质量与效率。
随着大数据的应用和云计算的发展，越来越多的企业将基础设施和内部应用转移到云端，各系统从内部数据中心向公有云提供商转移，随着云计算的逐渐成熟，未来云计算的架构将趋于简单，其安全性能也逐渐趋于成熟，以云计算为基础的模式被广泛认可，传统服务外包也会采用这种模式，这极大地促进了整个服务外包产业的发展。
二中国服务外包产业发展综述
（一）中国服务外包产业发展现状
1.中国服务外包产业的市场规模
2011年，中国承接服务外包合同金额为447.3亿美元，执行金额为323.9亿美元。
2014年，中国承接服务外包合同金额首次突破1000亿美元，执行金额超过800亿美元，均比2011年增长超过一倍。
同期，离岸服务外包业务也均实现一倍以上的增长，占全球服务外包市场的份额接近30%。
2015年，中国服务外包产业继续保持较快增长，全年签订服务外包合同金额为1309.3亿美元，执行金额为966.9亿美元，分别同比增长22.1%和18.9%。
其中，离岸服务外包业务合同金额为872.9亿美元，执行金额为646.4亿美元，分别同比增长21.5%和15.6%。
虽然中国服务外包业务起步较晚，但是凭借中国稳定的政治环境、良好的经济环境以及国际服务外包转移的有利时机，中国的服务外包业务规模在不断扩大，从业人员在不断增加。
中国服务外包业务占全球服务外包市场份额由2008年的7.7%增长至2012年的27.7%。
截至2014年底，中国服务外包企业超过2.8万家，从业人员超过600万人，间接带动就业超过2000万人。
其中，服务外包领域从业人员中大学（含大专）以上学历的超过400万人，占从业人员的比例约为2/3。
2015年1～10月，中国新增服务外包企业和就业人员数量均大幅增长。
其中，新增从事服务外包业务企业4979家，新增从业人员92.6万人，分别同比增长92%和59.8%。
2.在岸与离岸外包的发展情况
众所周知，中国是全球经济大国，国内有着巨大的需求市场，所以在岸服务外包业务规模一直较大。
据相关统计，中国离岸外包与在岸外包业务的比率约为1∶3，也就是说离岸外包约占服务外包业务总额的25%，在岸业务约占75%。
据商务部统计，2008～2013年，中国承接离岸外包业务合同执行金额由42.7亿美元增长到454.1亿美元。
中国离岸外包总额每年都呈现上涨的趋势，占全球业务比重也在不断上升。
由此可见，国家的扶持政策已经初见成效，而且随着相关统计的逐步完善，中国离岸服务外包业务将显现出巨大的发展潜力。
3.中国服务外包市场结构
从产业结构看，中国服务外包主要领域依然是信息技术外包（ITO），占据服务外包业务总量一半以上的份额。
在ITO业务中，基础技术服务比重最大，占据30%以上，系统应用服务占据15%左右的份额，这两项是中国ITO的重要内容，占到大多数比例。
中国大多数服务外包示范城市，如北京、上海等地区，信息软件外包业务都占到总额的50%以上，但这些业务大多是产品附加值低的基础性业务，有待进一步转型升级。
近年来，中国的业务流程外包（BPO）市场处于快速发展的上升期，从2012年开始，BPO总额一直稳定地占据着市场总额的15%以上。
相继有一些发达省份提出发展金融后台外包业务这种新兴模式，其中有保险中心、银行数据中心、信用卡中心等业务。
人力资源领域外包业务也是中国重点发展的部分。
在中国，BPO的业务范围在不断扩展。
中国的知识流程外包（KPO）业务起步较印度、爱尔兰等国家晚，但随着中国经济向知识密集型转变，KPO业务也有了飞快的发展，但缺乏高科技、专业技术方面的优秀人才，法律制度不完善等，仍然制约着中国KPO的进步。
中国KPO业务主要集中在教育较发达、科技能力突出、高科技企业聚集的地区，如西安、广州、苏州等地，而医院与生物技术研发、工业设计等业务都是KPO领域的发展重点。
2014年，中国承接信息技术外包、业务流程外包和知识流程外包离岸执行金额分别为293.5亿美元、79亿美元和186.7亿美元，以知识创新和研发设计等为主要特征的离岸知识流程外包业务占比达到1/3。
2015年，中国承接信息技术外包、业务流程外包和知识流程外包离岸执行金额分别为316.8亿美元、91.7亿美元和237.8亿美元，同比分别增长8%、16%和27%，占比分别为49.0%、14.2%和36.8%。
以数据分析、工业设计、工程设计、检验检测、医药和生物技术研发等为主的知识流程外包保持快速增长，业务比重逐步增大。
4.中国服务外包企业的发展
中国本土服务外包企业地域特征较明显，多集中在长三角及环渤海地区，这些地区集聚的服务外包企业占据全国服务外包企业的70%以上，领军企业多分布在上海、北京、大连等地。
在本土企业中又以民营企业表现抢眼，数据显示，在中国所有示范城市服务外包企业中，民营企业数量占据55%以上。
民营企业的竞争和自我发展壮大意识更强，为中国服务外包企业带来了很强的活力。
经过近几年的发展，中国已经形成了如东软、浙大网新、华信、海辉、中软等在某些特定市场上具有较强国际竞争力的外包企业。
同时，华为、联想等大型跨国制造业企业也相继进入了服务外包领域，具有较大的发展潜力。
2014年，中国拥有上万名员工的服务外包企业已达到16家，承接离岸服务外包合同执行金额上亿美元的企业达62家。
承接国际服务外包平均合同金额为69.9万美元，同比提高4.5%，企业接包能力进一步提升。
（二）中国服务外包企业竞争优势分析
1.基础要素条件优势明显
中国处于亚洲东部，地形多样，河流湖泊众多，陆地同14国接壤，海上与6国相邻，地大物博。
在中国服务外包企业的发展过程中，基础要素条件优势明显，主要包括：
首先，在地缘上，相邻国家众多，文化相容性更强，无论是在交通上还是在文化习俗上都更容易得到相邻国家的青睐，且最近几年，为了降低成本，更多的国家有意将中国作为其核心业务外包战略区域；其次，中国原材料丰富多样，能够满足服务外包企业发展的基本需求，产品多样性也能够得到保证；最后，中国具备从事高附加值业务的能力，可以向客户提供新的价值，能够进一步把消费电子、汽车、清洁能源、生物技术、游戏和动漫等相关的产业内服务推向高端。
2.潜在市场规模大、需求旺、机会多
经济全球化深入发展和当前的形势变化也给中国承接国际服务外包业务、引进外包人才、扩大市场份额带来难得的机遇：
在国际金融危机影响下，越来越多的跨国公司和金融机构为提高劳动生产率、改善经营效率和缩减成本，已经或即将把更多的业务外包给低成本国家和地区，这就为劳动力成本较低的中国承接国际服务外包业务提供了难得的机遇。
同时，许多跨国公司大幅度削减研发经费，他们期望通过和中国联合从事产品研发，共同开拓国际市场和中国市场，这也将有利于中国企业与海外服务商的合作升级，并为中国承接研发等价值链高端业务带来发展机遇。
这就在无形中扩大了中国的市场，近几年中国内需市场繁荣，其不仅成为国内外包企业发展的坚实后盾，也成为国际外包巨头争夺的对象，这对促进中国服务外包业务整体高速发展功不可没。
3.得到相关产业大力支持，基础设施日益完善
服务外包作为新兴产业并不是孤立发展的，它以交通运输业、制造业、通信业、服务业为依托，具有很强的产业关联度。
衡量服务外包商业环境的一个重要指标就是软件、通信、网络等基础设施的建设水平。
经过多年建设，中国目前拥有完善的基础设施、便捷的道路交通网络、发达的通信设施、普及的网络宽带、充裕稳定的能源供应，为发展服务外包提供了良好的必备条件。
4.政治环境稳定，政府强力支持
新中国成立以来，政治环境总体稳定，为经济发展提供了良好的大背景，1978年改革开放，更是为我国经济发展注入了强劲的动力，政府支持经济发展，提供了各种支持经济发展的政策，为中小企业提供创业运营资金，很大程度上缓解了部分企业的压力。
中国服务外包企业的发展也得到了政府的大力支持，这也是服务外包企业发展的一大优势。
5.人才储备丰富
新中国成立以来，对教育事业的重视程度不断提高，对教育方面的资金投入越来越多，建立了各种类型的学校，学科方面，管理学、经济学、法学等多种专业百花齐放，不断培养全面发展型的人才。
在中国外包企业的发展中，国际经济与贸易人才和国际商务人才储备丰富，更是为中国外包企业的发展提供了人力资源基础。
（三）中国服务外包企业发展存在的问题
1.服务外包企业发展战略需要提升
中国在承接国际服务外包方面已经拥有得天独厚的后发优势，其中包括“域内外包”的内需和“离岸外包”的外需双重叠加，以及牢固的制造业基础和产业集群。
目前，中国的外包业基本形成了东北、环渤海、长三角、珠三角、中西部“五大集群”、“东西映射”的良好发展格局，外包业务结构也日趋多样化。
但是发展战略仍然存在一些问题，中国服务外包企业中，中小企业仍然占有一定的比例，但是这些企业大多单独发展，在激烈的国际竞争中，很容易被一些大型跨国公司击败，在策略上，可以采取企业联合做大做强的战略，多进行企业间交流，共同面对激烈的国际市场，共同开创一片广阔天地。
2.服务外包企业规模较小且起步较晚、经验不足
中国的服务外包企业，无论是从业人员数量、高端人才数量，还是外包企业数量都不具有优势，多为刚刚起步的中小型外包企业，企业规模小。
自1978年改革开放以来，中国的经济才得以充分发展，从而与西方发达的工业国家产生了一定的差距，国内规模较小的企业难以与国际大型企业竞争，往往会因经验不足而决策失误，在经济危机中难以规避风险，这使中国企业在激烈的国际竞争中处于不利地位。
3.业务标准化程度低
在国际离岸外包业务中，发包企业常常通过六西格玛（six-sigma）和ISO这两项标准来评价接包方企业的质量控制能力，以保证最终服务质量达到预期要求。
一项调查发现，只有22%的中国服务外包企业实施了six-sigma，而国际服务外包企业的这个比例则高达47%，另外，只有60%的中国外包企业采用ISO标准，而国际服务外包企业这个比例则为76%。
由以上可见，中国服务外包企业与国际服务外包企业相比，在业务的标准化程度方面还有较大差距。
4.企业管理水平和产品质量有待提高
中国服务外包企业起步晚且大部分外包企业规模小、经验不足、结构不尽合理，与先进的企业结构存在差距；同时，企业管理不够规范，产品质量也需要加强，好的产品质量是企业无声的广告，做好产品有利于提高企业竞争力。
5.行业规范存在问题
随着经济全球化的发展，中国的服务外包企业越来越多，发展也令人瞩目，但是服务外包行业的相关法律法规仍不健全，行业发展也存在漏洞。
我国应该及时完善相关政策法规，规范外包行业的发展。
6.高等要素配置需要解决结构性矛盾
目前，从中国的外包企业发展来看，虽然基础要素丰富，但是高等要素的配置却存在不均衡的问题，资源分配不均匀，结构性矛盾突出，大部分的高端技术、先进的管理理念以及引领行业发展的人才集中分布在大型的服务外包企业，这对中小企业的发展是致命的打击。
中国应该解决资源配置问题，更好地顾及中小企业的发展。
（四）中国服务外包产业发展新趋势
目前，中国经济发展进入新常态阶段，经济增长速度放缓，经济结构调整形势严峻，经济发展动力已经不再是传统增长点。
为了适应中国的经济新常态，国家对服务外包产业提出了更高的期许，2014年底《国务院关于促进服务外包产业加快发展的意见》（国发〔2014〕67号）出台，服务外包产业上升为国家战略。
但不能回避的是，面对国际经济的缓慢复苏及国内商务成本的不断攀升，服务外包产业增长速度放缓，企业也加快寻找转型路径，中国服务外包产业也开始步入常态化发展阶段，主要呈现如下趋势。
1.产业规模持续稳定增长，从规模扩张向量质并举发展
未来，虽然全球经济复苏依然缓慢，国内成本上升趋势不可逆，但是随着服务经济时代的到来，服务业和服务贸易迅速发展，成为全球经济转型的重中之重，依托高科技含量、高智力集聚的服务外包这一新兴领域来撬动服务业升级、带动服务贸易发展已经得到我国政府的高度重视。
在政府重视、市场需要、技术蓬勃发展的带动下，中国服务外包产业仍将持续稳定增长，增速有望长期维持在25%左右，且从规模扩张向量质并举发展，服务外包产业在横向上向研发、金融、政府服务等更多领域拓展，在纵向上向处于外包产业价值链高端的行业解决方案或者高端技术服务的方向提升。
工业4.0时代，制造业服务需求有望“井喷”。
数据显示，在美国，制造与服务融合的企业占制造业企业总数的比例约为58%，而在中国这一比例仅为2.2%。
进入工业4.0时代，制造业服务将被智能服务这一新型模式所主导，其中，智能服务信息化系统是发展关键，依靠数据监控、分析、挖掘提供主动服务成为主要内容。
当前，中国政府提出开展“工业4.0”合作，意味着中国制造业企业需要有跨越式的发展思路及发展能力，寻找外部专业团队将成为行之有效的方法之一，未来中国的制造业服务需求有望出现“井喷”式发展。
2.新一轮信息技术的影响从ITO向BPO、KPO延伸
以云计算、物联网、移动互联网、大数据为代表的新一轮信息技术为服务外包产业发展创造了机遇，其中影响较大、首先发力的是ITO领域。
为了顺应新技术的变化趋势，ITO在技术手段、业务模式上主动靠拢。
而随着这些信息技术与传统产业渗透融合的加速，BPO、KPO领域逐渐开始获利，如药明康德推出首款针对小分子化学定制合成服务的移动应用APP“掌上化学”；阿里云计算和中南卡通开展“动漫云”的研发。
3.核心业务环节外包需求增加，服务外包业务附加值提升
服务外包的内容早已不再局限于非核心业务环节，核心业务环节的外包活动日益增多，其中包含高附加值的知识流程外包和提供商业解决方案的业务流程外包所占比例日益增大。
另外，根据中国服务外包研究中心的数据监测，2014年中国500万美元以上的离岸大额合同签约数量增加15%，200万美元以上在岸大额合同签约数量增加23.4%，企业承接大额合同的能力在提升，未来这一态势将会延续。
4.国内外市场政策环境良好，在岸业务和离岸业务同步发展
从2006年中国服务外包产业起步起，离岸服务外包就成为关注的重点，政策措施也更多地集中在离岸服务外包领域。
但随着中国经济进入新的发展阶段，国务院陆续出台了相关指导意见，积极促进文化创意和设计服务业、健康服务业、科技服务业、现代保险服务业、生产性服务业等产业发展，鼓励和促进现代服务业发展，未来在政府采购服务的带动下，在岸服务外包市场将迎来新一轮增长。
同时，国家“一带一路”和“走出去”战略也成为助推服务外包企业开拓国际市场的重要力量。
服务外包在岸业务和离岸业务将同步并举发展。
5.区域布局逐渐优化，产业集聚区差异化竞争
在政府、企业多方面努力下，我国服务外包产业适应市场变化，近年来产业梯度转移一直在路上。
2015年，国家“一带一路”战略持续推进，互联互通成为起步之举，部分中西部省（区、市）由“内陆”变“前沿”，开放发展加速，基础设施建设、人才集聚、资金汇集等各方面全面升级，承接服务外包转移的优势再次提升。
此外，《服务外包产业重点领域指导目录》的酝酿出台也成为通盘考虑服务外包产业全局发展的重要依据，国发〔2014〕67号文对产业集聚区科学布局提出了明确要求。
未来，特色差异化竞争成为必然趋势，区域协调发展的良性格局逐渐形成。
6.服务外包企业类型更加丰富，竞争越发激烈
中国从事服务外包业务的企业可以分为三类：
一是专业的服务提供商；二是产品与服务共营企业；三是以产品生产为主的企业。
其中，专业的服务提供商占多数。
近年来，随着服务外包与垂直行业的合作加深，一些传统的互联网企业、科技企业甚至制造业企业开始以战略合作的模式进入服务外包领域，并逐渐发展壮大。
采取战略合作的模式一方面可以形成利益共赢体，有助于提升效率；另一方面可规避信息安全风险，有助于延伸业务链条。
未来传统企业将更多以这种模式进入服务外包领域，企业间竞争越发激烈。
7.服务外包产业创业热潮开启，以创业带动就业
服务外包以轻资产、以智力投入为主的特色，成为符合大学生创业的领域。
在国家鼓励“大众创业、万众创新”的政策环境下，2015年服务外包产业掀起创业热潮，进入创业窗口期。
特别是随着服务外包孵化环境的成熟，多元化、市场化、全链条化、多样化运行的创业孵化体系建立，创业孵化功能区遍地开花，全方位的服务体系为创业成功提供了保障。
服务外包产业可以通过创业带动就业，聚集一批高端人才。
-全文完-
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