企业资源计划实训报告.docx
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企业资源计划实训报告
企业资源计划实训报告
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学生姓名
所在院系
所学专业
指导教师
完成时间
长春工程学院
教师评价
基本信息：
姓名
班级
学号
系统名称
企业资源计划实训报告
教师评价：
序号
评价内容（大项）
评价内容（小项）
所占分值
得分
1
出勤情况及表现
积极和指导教师进行沟通
5
不迟到、不早退、不缺席
5
2
设计报告质量
内容丰富，工作量大
5
版式合理，符合要求
5
有一定的见解
10
图表准确，号码索引准确
5
按时提交设计报告
5
3
对ERP的掌握程度
对ERP软件的基本流程和基本功能有初步的了解
5
录入基本信息并且完整
5
完成供应链流程数据模拟
10
完成生产管理流程数据模拟
10
完成生产成本流程数据模拟
10
完成财务核算流程数据模拟
10
完成计划流程的数据模拟
10
4
合计
100
备注
成绩总评
指导教师签字：
核分教师签字：
说明
优：
90分—100分；良：
80分—89分；中：
70分—79分；及格：
60分—69分；不及格：
60分以下
一、前言
通过综合实验，进一步理解巩固ERP理论，培养对企业信息化的认识；通过实验操作训练，能将所学的ERP知识得到综合应用，培养独立利用ERP系统管理企业业务的能力，提高动手实践能力和企业实战本领。
熟练掌握神州数码易助软件的供应链管理部分中的建账、基础设置管理、采购管理系统、生产管理系统、销售管理系统、存货管理系统、成本管理系统、财务管理系统、会计总账管理系统等九部分的使用。
通过为时两周的上机模拟，能够掌握企业主要的业务流程；理解MRP的核心理念，并能够通过数据演示做到举一反三；具有初步操作ERP软件系统的能力。
二、实习过程描述
序号
日期
内容
体会
1
2015-12-21
环境准备；
基础数据录入准备
首先安装SQL再安装神州数码易助，联机测试时容易出现错误，用户名、密码为安装SQL时设置的；
录入时需要很仔细，否则会影响后面的操作。
2
2015-12-24
销售业务数据录入；
计划流程模拟
销售业务数据录入即下订单是整个操作的核心，下面的步骤都是根据订单的下放完成需求预测、采购、生产入库的；
根据销售订单生成物料需求明细表，下放工单与采购单。
3
2015-12-25
生产流程模拟；
采购流程模拟
生产顺序为领料单→生产入库检验单→生产入库单，操作过程中我曾多次忘了填写生产入库检验单，导致生产入库时取不到单；
采购顺序请购单→核价单→采购单→收料单→进货检验单→进货单。
一定要按照顺序操作。
4
2015-12-29
库存流程模拟；
成本流程模拟
在录入劳保手套时需要更改仓库为30，如果调拨单与其它出库单填写时不一致，会导致盘点库存时出现负数；
成本计价时需要保证前面填写的信息正确，如果有未审核的单或库存为负均不能生成计价。
5
2015-12-30
财务流程模拟
需要掌握财务基本知识与流程才能进行会计分录，将采购发票生成会计凭证，劳保领料单生成会计凭证属于转账凭证。
6
2015-12-31
流程图绘制与报告完成
需要了解每个管理运行时的顺序和与之有关的部门操作，按照运行顺序绘制流程图。
三、功能介绍
3.1采购管理
3.1.1制作请购单
从系统主界面菜单条中，选择“采购”→“请购单”，进入“请购单”界面，点击新增，录入相关信息，保存。
图一
3.1.2制作核价单
从系统主界面菜单条中，选择“采购”→“核价单”，进入“核价单”界面，点击新增，录入相关信息，保存。
图二
3.1.3制作采购单
从系统主界面菜单条中，选择“采购”→“采购单”，进入“采购单”界面；单击“新增”，系统自动生成采购单号，选择“供应商”、“采购人”信息；单击“取单”，系统自动弹出“采购单取单”界面，选择物料需求计划中生成的“采购底稿单号”，单据信息自动带入到新增的采购单中；“确定”后，完成“取单”；单击“保存”，完成采购单制作。
图三
图四
图五
3.1.4采购底稿查询
图六
图七
3.1.5制作收料单
从系统主界面菜单条中，选择“检验”→“收料单”，进入“收料单”界面。
在选择供应商后，可利用“取单”按钮将供应商的采购信息带入。
核对数量后，确认，保存并审核。
图八
3.1.6收料明细表查询
图九
3.1.7制作检验单
从系统主界面菜单条中，选择“检验”→“进货检验单”，进入“进货检验单”界面。
按顺序进行操作，在选择供应商后，可利用“取单”按钮将供应商的收料信息带入。
核对后，确认，保存并审核。
图十
3.1.8制作进货单
从系统主界面菜单条中，选择“采购”→“进货单”，进入“进货单”界面。
按顺序进行操作，在选择供应商后，可利用“取单”按钮将供应商的收料信息带入。
核对后，确认，保存并审核。
图十一
3.1.9制作验退退回单
从系统主界面菜单条中，选择“采购”→“验退退回单”，进入“验退退回单”界面。
按顺序进行操作，在选择供应商和经办人后，可利用“取单”按钮将退回信息带入，核对后，确认，保存并审核。
图十二
3.2计划管理
3.2.1进行物料需求的计算
第1步：
从系统主界面菜单条中，选择“物料需求”→“物料需求计算”，进入“物料需求计算”界面。
第2步：
检查参数设置，然后单击“下一步”。
第3步：
选择物料需求计划的来源，按照图所示顺序和内容设置，然后单击“下一步”。
第4步：
选择来源单据。
第5步：
订单需求确定，钩选欲展算的品号。
如图所示操作，然后单击“下一步”。
第6步：
需求建议生成，查看并确认厂内源工单。
第7步：
查看并确认产成品的生产计划。
第8步：
查看并确认该产品所需原材料的采购计划。
第9步：
发放采购单和工单。
单击“发放”按钮，发放采购单和工单。
第10步：
查询物料需求计划结果。
从系统主界面菜单条中，选择“物料需求”→“物料需求发放明细表”，选择“计划编号”和“计划日期”，然后单击“预览”，进行相关的查询与维护。
3.2.2物料需求发放记录查询
图十三
3.2.3工单查询
图十四
3.3销售管理
3.3.1制作销货单
从系统主界面菜单条中，选择“销货”→“销货单”，进入“销货单”界面。
单击“新增”，“单号”由系统自动生成，选择“客户”为“01”，然后单击“取单”，单身信息由“客户订单”带入，最后保存，完成销货单制作。
图十五
3.3.2销货明细表查询
图十六
3.4生产管理
3.4.1工单
从系统主界面菜单条中，选择“生管”→“工单”，进入“工单”界面，单击“重查”，调出已发放的工单，对其进行审核。
图十七
3.4.2录入领料单
从系统主界面菜单条中，选择“生管”→“领料单”，进入“领料单”界面。
按照“新增”，“取单”，“保存”的顺序进行操作。
其中的“取单”的操作按照选择“工单单号”，“重查”，“全选”，“确定”的顺序操作。
图十八
3.4.3录入生产入库单
系统主界面菜单条中，选择“生管”→“生产入库单”，进入“生产入库单”界面，按照“新增”，“取单”，“保存”的顺序进行操作。
其中，“取单”时操作按照“工单单号”，“重查”，“全选”，“确定”的顺序操作。
在“生产入库单”界面，单击“重查”按钮，可查询生产入库单。
图十九
3.5成本管理
从系统主界面菜单条中，选择“生产成本”→“生产成本计算”，进入“生产成本计算”界面。
依次单击“下一步”，系统自动进行检查设置，输入人工制费，计算低阶码，计算工单成本，计算产品成本，计算退出操作。
图二十
3.6财务管理
3.6.1存货成本计价
月底成本计价主要是计算当期存货系统内库存成本变化情况，在成本计价过程中，对不合理的库存进行调整，并生成相应的交易单据。
本实验计算当期的各项成本费用，如材料成本、人工成本、制造费用等，汇总为总的生产成本，可以作为成本因素和当期的销售利润进行比较。
完成月底存货成本计价和生产成本计价后，本实验进行进销存的月结作业，完成后，库存现行年月自动进入下一期，结转信息作为下一期的起初信息。
图二十一
3.6.2会计总账
会计分录：
首先进入基础设置，期初开账，然后进入自动分录，应收应付单据生成凭证，选择蓝色销售发票，凭证类别收款凭证，生成凭证。
劳保手套选择进销存单据生成凭证，其他出库单，转账凭证。
3.6.2.1期初开账
图二十二
3.6.2.2应收应付单据生成凭证
图二十三
四、业务流程介绍
4.1销售出货流程
作业说明
业务
生管
成品仓/资材
会计
客户
销货单建立
N
Y
销货单
修改VU.
备货
销货单
核准
销货单出货南
可出货
预计出货表
确定可出货
预计出货表：
即订单未出明细表
依订单输入销货单资料
打印销货单凭证
销货单交成品仓库单位备货
确定销货数量
成品出货
销货单签回
销货单
Y
N
进度追踪
销货单
销货单
销货单
签回
4.2请购作业流程
作业说明
请购单位
物管
采购
请购单
请购单
请购单建立
请购单
修改
核准
审查
请购单签核
请购单
请购单位依需求输入请购资料,请购资料必须载明品号,数量及需求日期
N
退回
Y
请购单
Y
N
采购流程
请购单更新采购底稿单或采购单
请购单询价
（询价单）
打印请购单
主管核准
请购单交物管
物管审查需求是否有其它方法替代及其合理性,应以避免产生库存存货为最高原则
请购单签核（凭证上）
采购单位依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料
将请购资料拋转成采购单
下接采购流程
4.3采购询价流程
作业说明
供应商
业务
研发/仓库
询价单建立
历史价格
询价单
核准
询价单
由研发或仓库提出相应采购需求后，业务进行询价
商品报价
修改
询价要求
询价单
采购需求
供应商报价
旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较
录入生效的询价单
打印询价单
主管核准（文件签核）
发出新的价格信息
4.4采购进货收料流程
作业说明
供货商
资材
品管
会计
厂商交货时应于交货单上注明采购单号及品号
输入收料单时即为到货登记,厂商如未标示采购单号者,请以厂商预计进料表查询之
请检视收料单上之料品规格,交货数量及交货日期是否正确
打印收料单
可依据情况设置是否做来料检验。
验收单
验收退回单
退回
送货单
验收单
验收进货单输入验收数量
验收退回单
验退单输入
N
验收
收料单
Y
N
核对资料料
收料单建立
厂商到货
Y
收料单
验收单
4.5生产计划作业流程
作业说明
业务
生管
物管
采购
客户订单
客户订单
业务接到客户订单编制内部订单
物料需求计划产生
物料需求计划维护
工单建立
冲突计划之协商与调整
生产计划调整与发放
采购计划调整与发放
采购流程
升级会员 