中国生脉注射液市场发展可行性分析报告.docx

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中国生脉注射液市场发展可行性分析报告

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中国生脉注射液市场发展研究报告

第一章中国生脉注射液行业概述

第一节产品定义

生脉注射液是心血管系统用药，主要成分是红参、麦冬、五味子。

性状为淡黄色或淡黄棕色的澄明液体。

可益气养阴，复脉固脱，用于气阴两亏，脉虚欲脱的心悸、气短、四肢厥冷、汗出、脉欲绝及心肌梗塞、心源性休克、感染性休克等具有上述证候者。

第二节市场基本特点

生脉注射液是一种中药注射剂，属治疗心脑血管疾病的药物。

现代药理试验及临床研究证明，生脉注射液有强心、抗休克、抗心律失常、增强心肌收缩力、提高心输出量等功效，被指定为中医院急诊科室必备用药。

国内生脉注射剂的开发始于20世纪70年代，由原华西医科大学制药厂在国内首先获得批准生产上市。

在生产企业方面，我国获得国内批准文号的生脉注射液药企有8家，分别是吉林省集安益盛药业股份有限公司、江苏苏中药业集团股份有限公司、常熟雷允上制药有限公司、山西太行药业股份有限公司、上海和黄药业有限公司、四川川大华西药业股份有限公司、四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司、雅安三九药业有限公司。

从需求消费市场来看，生脉注射液主要集中于我国的华东、华北、中南，这与当地的人口密度以及心脑血管患者相对集中的状况分不开。

目前，心血管病已成为世界第一位“杀手”疾病，治疗心血管病药物的市场需求不断增长。

和西药日益严重的耐药性相比，心脑血管中成药更具疗效优势，同时兼有价格优势，随着心血管疾病市场的扩大，生脉注射液等心血管中成药的市场容量必然也随之不断扩大。

第三节产品分类

生脉注射液是生脉散的静脉制剂，目前广泛用于心血管疾病的治疗，其充分体现了中西医结合治疗的特色，取得了较好的临床疗效。

在产品规格上，主要有2ml、5ml、10ml、15ml、20ml、25ml、50ml。

第二章生脉注射液市场发展概况

第一节国际市场发展概况

一、本产品国际现状分析

心脑血管疾病是心血管疾病和脑血管疾病的统称，全球每年约有1200万人死于此类疾病，接近世界总死亡人数的1/4，我国每年死于心脑血管疾病的人数达到260万人以上。

心脑血管病已成为全球性公共卫生问题。

在心血管疾病用药中，生脉注射剂作为中药的一个现代剂型，相比其它剂型具有作用快、剂量小的优点，而且由于其一般具有多靶点、多途径的作用特点，对心血管疾病等慢性病具有西药无法比拟的优势。

在国际市场上，中药注射剂也渐渐开始受到大家的认可。

在欧洲地区如德国，植物药注射剂的技术生产和临床使用也得到了广泛的认可。

如果我国的生脉注射液能够达到欧盟等西方国家植物药注射剂的研制和生产标准，即有效纯度达98%以及2%非有效成分也能明确成分，那么，我国生脉注射液必能成为有中国特色的国际产品。

二、本产品主要国家和地区概况

日本是除中国之外使用中药最早和最普遍的国家，也是中药研究和发展的先进国家之一。

目前日本有汉方药厂700多家，约3万人从事中药的研究工作。

随着世界各国草本制剂使用量的扩大，以日本汉方协会为代表的机构正致力于利用长期积累的草本制剂相关经验、知识和技术，推进植物药剂、草本制剂的国际标准化，主要包括药效评价（临床试验）相关的国际标准化，用法用量及安全性相关的国际标准化，与确保作为原料的草本制剂品质（成分含量规格、重金属和残留农药等的纯度试验等）相关的国际标准化，与确保制剂品质相关的国际标准化，标签、声明等向消费者提供信息的国际标准化，副作用报告、售后调查以及其他相关信息收集和公开的国际标准化。

第二节国内市场发展概况

一、国内总体市场分析

生脉注射液是根据传统名方“生脉散”改变剂型而成，由人参、麦冬、五味子加上附加剂制成的注射液，临床用于治疗急性心肌梗死、心源性休克、中毒性休克及失血性休克等，是目前临床最为常用的急救药品之一。

国内生脉注射剂的开发始于20世纪70年代，由原华西医科大学制药厂在国内首先获得批准生产上市。

截至目前，国内生脉注射液生产厂家共有8家，因为生脉注射液属于中药保护品种，无形中减少了同类产品的市场竞争对手，而独家生产的品种，若在市场竞争中处于领先有利地位，则能够增强企业的竞争能力。

生产同一规格的企业分别有：

2mL7家、5mL1家、10mL8家、20mL7家、25mL1家、50mL2家。

二、国内市场发展存在的问题

生脉注射液为临床常用的中药注射液，用于气阴两虚型之休克、冠心病、病毒性心肌炎等疾病的治疗。

该制剂尽管生产时间较长，临床疗效确切，应用广泛，但在标准、临床研究等方面存在不足，亟待改善和提高。

目前生脉注射液的生产工艺、质量标准差别较大，多家生产，多家标准，企业间利益博弈比较激烈。

目前国家已经提出安评任务，要求在基本统一工艺的基础上再提高中药注射剂的质量标准、有效性和安全可控性。

近年来，鱼腥草注射液、刺五加注射液、炎毒清注射液、复方蒲公英注射液、鱼金注射液等多个品种的中药注射剂，均因发生了严重不良事件或存在严重不良反应被暂停销售使用。

中药注射剂事件频发，影响了患者对中药注射剂的信任度。

这些事件的发生不仅与临床使用量增多、药品质量问题等有关，同时也与超剂量、超疗程、不合理配伍等不合理使用有关。

如果不能良好地解决好这些问题，也将阻碍生脉注射液行业的发展。

第三章2009年中国生脉注射液市场分析

第一节我国整体市场规模

一、总量规模

随着我国人口结构的老龄化，心、脑血管疾病问题日益突出。

据2009年数据统计，2009年心脑血管系统用药行业销售额为277亿元。

而我国心脑血管中成药市场规模逐年增长，4年来的复合年均匀增长率到达16.73%，高于整个心脑血管用药市场15.78%的复合年均匀增长率。

在这些药物中，生脉、参麦、舒血宁、醒脑静、灯盏细辛、参附注射液用量列前6位。

其中心脑血管病经典配方——生脉注射液由于在心血管、内分泌、免疫系统方面诸多的药效作用，以及对肿瘤治疗独特的增效减毒作用，其临床应用非常广泛，位居排名首位，年市场容量12亿左右。

2009年我国小容量生脉注射液市场规模约4.99亿元，同比增长17%，市场需求量近3亿支。

二、增长速度

2006-2009年我国生脉注射液市场需求情况

单位：

亿元

数据来源：

中国市场调查研究中心

说明：

以上数据为小容量生脉注射液，其规格大小在20ml以下（含20ml）。

三、各季度市场情况

2009年我国生脉注射液市场各季度消费情况

单位：

%

数据来源：

中国市场调查研究中心

说明：

以上数据为小容量生脉注射液，其规格大小在20ml以下（含20ml）。

第二节市场结构分析

一、产品市场结构

生脉注射液市场上最多的产品是每支装20ml、每支装10ml的产品，而每支装5ml的产品是最少的。

所以，如果以相同剂型规格的生产厂家数作为竞争度衡量，则10ml规格竞争度最大，2ml、20ml次之，5ml规格竞争度最小。

江苏苏中药业集团股份有限公司独有5ml和25ml规格。

生脉注射液市场的产品结构

规格

生产企业

每支装2ml

常熟雷允上制药有限公司

上海和黄药业有限公司

四川川大华西药业股份有限公司

四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司

雅安三九药业有限公司

山西太行药业股份有限公司

每支装5ml

江苏苏中药业集团股份有限公司

每支装10ml

常熟雷允上制药有限公司

吉林省集安益盛药业股份有限公司

江苏苏中药业集团股份有限公司

上海和黄药业有限公司

四川川大华西药业股份有限公司

四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司

雅安三九药业有限公司

山西太行药业股份有限公司

每支装20ml

常熟雷允上制药有限公司

吉林省集安益盛药业股份有限公司

江苏苏中药业集团股份有限公司

上海和黄药业有限公司

四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司

雅安三九药业有限公司

数据来源：

国家食品药品监督管理局

如以相同剂型规格的生产厂家数作为竞争度衡量，那么，10mL规格竞争度最大；2mL、20mL次之；5mL和25mL规格竞争度最小。

江苏苏中药业集团股份有限公司独有5mL和25mL两种规格，在目前国内招投标中占有较为明显的优势。

未来随着老龄化进程的加快、生活水平的提高、工作压力的增大以及环境污染加剧，我国心血管的潜在人群不断扩大，生脉注射液的需求空间将十分广阔。

二、品牌市场结构

根据生脉注射液各品牌在市场上的影响力，我国生脉注射液品牌可以分为优势品牌、普通品牌。

优势品牌主要由生脉注射液生产企业中规模比较大、技术实力比较强的企业构成，这类企业成立的时间较长，在生产技术、生产规模、产品设计、产品研发、产品策略、管理经验、渠道服务等方面有较大优势，并且在全国范围内已经具备了较强的品牌竞争优势，其中，吉林省集安益盛药业股份有限公司、苏中药业集团股份有限公司等企业在生脉注射液市场具有突出的品牌竞争优势。

与优势品牌相比，普通品牌在生产规模、营销渠道、产品性能等方面处于相对弱势地位，另一方面，凭借在本区域或部分区域之内的竞争优势，已经积累了较高的品牌美誉度，对优势品牌企业形成了一定的威胁，例如四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司等公司。

生脉注射液市场的品牌结构

品牌

生产企业

规格

批准文号

雷允上

常熟雷允上制药有限公司

每支装2ml

国药准字Z32020234

每支装10ml

国药准字Z32020233

每支装20ml

国药准字Z32020232

每支装50ml

国药准字Z20044155

益盛

吉林省集安益盛药业股份有限公司

每支装10ml

国药准字Z22026097

每支装20ml

国药准字Z22026098

每支装2ml

国药准字Z22025251

苏中

江苏苏中药业集团股份有限公司

每支装5ml

国药准字Z32021055

每支装10ml

国药准字Z32021054

每支装20ml

国药准字Z32021056

每支装25ml

国药准字Z20053993

漳河

山西太行药业股份有限公司

每支装2ml

国药准字Z14020813

每支装10ml

国药准字Z14020812

上药

上海和黄药业有限公司

每支装2ml

国药准字Z31020220

每支装10ml

国药准字Z31020219

每支装20ml

国药准字Z31020241

华西

四川川大华西药业股份有限公司

每支装2ml

国药准字Z51021356

每支装10ml

国药准字Z51022293

每支装20ml

国药准字Z20044178

戎州

四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司

每支装2ml

国药准字Z51020169

每支装10ml

国药准字Z51022476

每支装20ml

国药准字Z51022475

三九

雅安三九药业有限公司

每支装2ml

国药准字Z51021921

每支装10ml

国药准字Z51021882

每支装20ml

国药准字Z51021941

数据来源：

国家食品药品监督管理局

三、区域市场结构

目前，生脉注射液的生产企业很少，获得药监局批准文号的生产企业只有8家公司。

生脉注射液生产企业主要集中在四川、江苏、吉林、上海、山西等地区。

生脉注射液区域市场的生产企业

区域

企业

东北

吉林省集安益盛药业股份有限公司

华东

苏中药业集团股份有限公司

常熟雷允上制药有限公司

上海和黄药业有限公司

西南

四川川大华西药业股份有限公司

雅安三九药业有限公司

四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司

华北

山西太行药业股份有限公司

信息来源：

中国市场调查研究中心

生脉注射液产品市场份额区域结构

数据来源：

中国市场调查研究中心

四、渠道市场结构

总的说来，生脉注射液的渠道市场结构可以分为直销和代理两大类，代理又可以分为一级代理商、二级代理商。

其它模式包括竞标、政府医疗保障和民间医疗机构等。

中国生脉注射液产品市场正快速成长，我国生脉注射液企业都根据自己的实力和发展需要选择了不同的销售渠道形式。

由于基本药物实行各省统一招标、同一配送，避免了中间营销环节，这也解决了企业营销渠道薄弱的问题。

第三节市场特性

一、生命周期

二、生产技术变革与产品革新

三、差异化/同质化分析

第四节上游原材料市场分析

红参是参的熟用品，干燥后的红参颜色红润，气味浓香。

红参俱有补气、滋阴、益血、生津、强心、健胃、镇静等作用。

红参适合于老人、久病体虚者，红参具有火大、劲足、功效强之特点，是阴盛阳虚者的首选补品，医药上治疗虚脱或强补多用红参。

红参近期市场走销依然顺畅，价格坚挺并且升幅较猛，红参价格继续走高，无糖小抄为100元，带糖小抄为88-90元。

因红参数年价格较低，产地种植面积缩减，产新量也会进一步减少，所以未来市场看好。

红参走销加快，产地来货趋紧市场库存下降，市场仍呈升势。

麦冬又名沿阶草、书带草、麦门冬，为百合科沿阶草属多年生常绿草本植物。

须根较粗壮，根的顶端或中部常膨大成为纺锤状肉质小块。

麦冬减种幅度较大，并且旱灾三个月大量减产，库存比较薄弱，麦冬交易畅快，价格稳定，近期价格处于上升阶段。

现在市场价湖北统货46-48元，川统货48-50元，麦冬的库存消化良好，市场行情看好。

五味子，俗称山花椒、秤砣子、药五味子、面藤、五梅子等，中药功效在于滋补强壮之力，药用价值极高。

西五味子前期受雪灾影响大减产，近期行情恢复平稳，市场售价14元左右，北五味行情仍平稳于30元左右。

第四章2009年中国生脉注射液市场供需调查分析

第一节需求分析

生脉注射液是心脑血管系统用药。

近几年，心血管病已成为世界第一位“杀手”疾病，治疗心血管病药物的市场需求不断增长。

2009年心脑血管系统用药行业销售额为277亿元，同比增长12.6%。

2006－2009年我国心脑血管系统用药销售额统计

单位：

亿元

数据来源：

中国市场调查研究中心

第二节供给分析

目前生脉注射液的国内生产厂家共八家，2009年生脉注射液行业销售额为3.56亿元，产量2亿支左右。

2006－2009年我国生脉注射液生产销售额统计

单位：

亿元

数据来源：

中国市场调查研究中心

说明：

以上数据为小容量生脉注射液，其规格大小在20ml以下（含20ml）。

第三节重点客户调查分析

一、重点客户行为调查分析

我国的生脉注射液重点客户主要包括医疗机构、代理商和医药批发公司等。

其中医疗机构作为直接面对患者的门户，目的在于治病救人，其在医药品牌的选择上具有决定性的作用。

无论是经过代理商还是医药批发公司，作为处方药的生脉注射液渠道最终还要落脚于医疗机构上。

与医疗机构不同，通过代理商和医药批发公司进行产品推广的形式，不仅有利于提高产品销售量，同时还利于提高企业品牌效应，强化终端客户对企业的感知度。

重点客户需求目的及其特点

重点客户

行为目的

特点

医疗机构

治病救人

医院在合作中往往处于强势地位，这就要求生产商对医院制定一套科学有效的激励方案

代理商

获取提成

其合作稳定性较强，有利于弥补自身销售能力不足，提高地区品牌影响力

医药批发公司

获取利差

采购量大，经营品牌多，产品分散

资料来源：

中国市场调查研究中心

二、重点客户需求调查分析

总体来说，重点客户具有采购量大、消费金额高的特点，这也决定了重点客户成为生脉注射液产品生产商重点关注的对象。

对于医疗机构来说，质量和疗效是其采购药品的主要考虑因素，另外一些“灰色奖励”也对药品的采购产生很大的冲击；对于大型代理商来说，其主要考虑的因素为销售提成，提成的多少直接关系到代理商的利益，另外为保证药品的顺利销售，医药品牌、质量和价格在产品推广中也起到了极其重要的作用；而对于作为大客户的医药批发公司来说，为获取持续、较大的利差和保证产品销售的顺畅，除了价格和售后服务外，生脉注射液品牌和质量也是其关注的重点。

我国生脉注射液产品市场大客户及其关注因素分析

主要大客户

关注因素分析

医疗机构

质量、疗效、部分“灰色奖励”

大型代理商

提成、品牌、质量、价格等

医药批发公司

价格、品牌、质量、售后服务等

三、重点客户满意度调查分析

客户对于服务的需求和自己以往享受服务的经历再加上自己周围的对于某个企业服务的口碑构成了客户对于服务的期望值。

较高的客户满意度不仅能够提高顾客的回头率，更能够增强企业的品牌效应，提高企业知名度。

对于我国生脉注射液市场来说，重点客户的满意主要取决于药品的疗效、价格、售后服务和自身受益等方面。

生脉注射液在我国生产企业不多，但是随着企业生产规模的扩大和市场竞争的加剧，产品价格逐渐降低，广阔的市场空间一定程度上刺激了重要客户对生脉注射液的需求。

另外由于长期对各种药品监管的不到位，重要客户难免对此类药品产生怀疑态度。

因此我国生脉注射液生产企业只有坚持以市场为导向，以质量为保证，在实行多元化服务体系来满足用户需求的基础上，贯彻“主动、快速、有效”的服务方针，才能逐步增强客户的忠诚度。

四、重点客户采购与渠道调查分析

重点客户采购的方式多样，其中最常见的方式是直接与生脉注射液生产厂家建立联系。

能否成为正式的合作伙伴，这主要取决于生脉注射液产品疗效、价格、品牌、渠道、企业资信以及企业提供的各种服务支持等；对于重要客户来说，为达到药品效果好、价格低廉、供应稳定等要求，建立长期战略合作关系成为其生脉注射液来源的主要渠道形式。

因此生脉注射液生产企业要想通过大客户来实现自身销售方面的突破，就必须不断加强客户关系管理、强化流程再造，根据市场需求进行调整，并主动对重点客户提供各种优惠政策和服务、激励措施。

五、重点客户品牌战略调查分析

所谓品牌战略就是公司将品牌作为核心竞争力，以获取差别利润与价值的企业经营战略。

品牌战略是市场经济中竞争的产物，近年来，一些意识超前的生脉注射液生产企业纷纷运用品牌战略的利器，取得了竞争优势并逐渐发展壮大。

我国生脉注射液行业客户品牌战略主要体现在两方面：

生脉注射液生产企业通过重点客户渠道来宣传自身品牌；生脉注射液生产企业利用重点客户品牌来宣传自身品牌。

无论采取那种方式，其最终目的都是扩大自身品牌效应，提高企业知名度。

生脉注射液企业品牌战略实施结构图

第五章2009年中国生脉注射液市场竞争格局与企业竞争力评价

第一节同类产品竞争力分析理论基础

第二节同类产品国内企业与品牌分析

第三节同类产品竞争格局分析

第四节同类产品竞争群组分析

第五节同类产品市场分额分析

第六节主力企业市场竞争力评价

一、产品竞争力

二、价格竞争力

三、渠道竞争力

四、销售竞争力

五、服务竞争力

六、品牌竞争力

第六章国内市场产品价格分析

第一节价格特征分析

第二节主要品牌产品价位分析

第三节价格与成本的关系

第四节竞争对手的价格策略

第七章国内生脉注射液市场渠道分析

第一节销售渠道形式

第二节销售渠道要素对比

第三节对竞争对手渠道的策略研究

第四节各区域市场主要代理商情况

第八章影响2010-2013年中国生脉注射液市场发展因素

第一节有利因素

第二节不利因素

第三节政策因素

第四节次贷金融危机影响分析

第九章国内生脉注射液进出口现状与趋势分析

第一节我国出口及增长情况

在海关数据中，生脉注射液数据包含在下列海关编码中，HS:

30049059，含义是：

其他中式成药，所以下面都是通过这类数据来说明生脉注射液的进出口情况的。

2007年-2009年我国“其他中式成药”（HS:

30049059，含生脉注射液）出口量及增长统计

数据来源：

中国海关

第二节主要海外市场分布情况

2009年我国“其他中式成药”（HS:

30049059，含生脉注射液）出口主要国家数量分布情况

数据来源：

中国海关

2009年我国“其他中式成药”（HS:

30049059，含生脉注射液）出口主要国家金额分布情况

数据来源：

中国海关

从图中可以看出，2009年我国“其他中式成药”（HS:

30049059，含生脉注射液）大部分都出口到香港地区，其出口量约占全国出口量的37.55%。

其次是美国，出口量约占全国出口量的9%，紧跟其后的是马来西亚和韩国，约为8.08%和7.08%，而其他国家和地区则总共占38.29%左右。

第三节经营海外市场的主要品牌

我国生脉注射液部分出口企业及其品牌

品牌

生产企业

出口主要国家和地区

华西

四川川大华西药业股份有限公司

日本、东南亚

苏中

江苏苏中药业集团股份有限公司

欧美、东南亚

上药

上海和黄药业有限公司

香港、英国、欧洲

漳河

山西太行药业股份有限公司

香港、东南亚

三九

雅安三九药业有限公司

香港、东南亚

数据来源：

中国市场调查研究中心

目前，国内生产生脉注射液的重点企业不多，从出口目的地上看，国内的生脉注射液主要出口到香港地区、美国、东南亚等地。

第四节进口分析

2007年-2009年我国其他中式成药（HS:

30049059，含生脉注射液）进口量及增长统计

数据来源：

中国海关

由上图数据分析，我国“其他中式成药”（HS:

30049059，含生脉注射液）进口数量整体呈上升趋势，2008年、2009年进口数量分别为15994013千克、19872363千克；2008年、2009年的年增长率分别为26.6%、24.2%。

从进口金额上来看，2009年略有下降，进口金额为17535.6543万美元，下降了4.5%。

第十章国内主要生产企业盈利能力比较分析

第一节2006-2009年行业利润总额分析

一、2006-2009年行业利润总额分析

2006-2009年我国生脉注射液行业利润总额情况

单位：

万元

数据来源：

中国市场调查研究中心

说明：

以上数据为小容量生脉注射液，其规格大小在20ml以下（含20ml）。

二、不同规模企业的利润总额比较分析

2006年-2009年生脉注射液行业不同规模企业利润总额分析

单位：

万元

年份

全行业

大型企业

中型企业

小型企业

2006年

2007年

2008年

2009年

数据来源：

中国市场调查研究中心

三、不同所有制企业的利润总额比较分析

2006年-2009年生脉注射液行业不同所有制企业利润总额比较

单位：

万元

年份

2006年

2007年

2008年

2009年

全行业

国有

集体

股份

私营

外资

其它

数据来源：

中国市场调查研究中心

第二节2006-2009年销售毛利率分析

2006年-2009年生脉注射液行业毛利率

单位：

%

数据来源：

中国市场调查研究中心

说明：

以上数据为小容量生脉注射液，其规格大小在20ml以下（含20ml）。

第三节2006-2009年销售利润率分析

2006年-2009年生脉注射液行业利润率

单位：

%

数据来源：

中国市场调查研究中心

说明：

以上数据为小容量生脉注射液，其规格大小在20ml以下（含20ml）。

第四节2006-2009年总资产利润率分析

2006年-2009年生脉注射液行业总资产利润率

单位：

%

数据来源：

中国市场调查研究中心

说明：

以上数据为小容量生脉注射液，其规格大小在2