零售连锁药店行业分析报告.docx
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零售连锁药店行业分析报告
2017年零售连锁药店行业分析报告
2017年5月
一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门和监管体制
我国医药流通行业的主管部门包括商务部、国家食药监总局、国家发改委、人社部、卫计委等。
各部门具体管理职责如下：
商务部及各级商务部门是零售药店的行政主管部门，主要负责研究拟定药品流通行业发展的规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。
国家食药监总局及各级食药监局是零售药店的具体监管部门，主要负责药品、食品、医疗器械、化妆品行政监督和技术监督，负责制定行政许可的实施办法并监督实施；负责组织制定、公布国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度并监督实施；负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施；参与制定国家基本药物目录，配合实施国家基本药物制度等。
国家发改委协助进行医药体制改革工作，并负责对药品的价格进行监督管理等。
人社部负责药店的医疗保险服务管理，医保店的准入及审核。
卫计委对行业的运行、发展进行总体规划；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障；负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；负责组织推进公立医院改革；负责组织制定国家药物政策和国家基本药物制度等。
中国医药商业协会是行业自律性组织，维护和健全市场秩序，维护行业、企业、会员的合法权益；负责开展医药流通行业、地区医药经济发展调查研究；建立行业自律机制、制定行业道德准则、诚信服务等行规行约，规范行业自我管理行为等。
2、行业主要法律法规
行业主要法律法规涵盖药品管理、医疗器械管理、食品管理、经营资质管理及互联网药品经营管理等方面，具体内容如下表：
3、行业主要政策
行业主要政策涉及医药流通行业政策、医药卫生体制改革相关政策及其它相关政策，具体内容如下表：
二、行业概况
1、全球医药流通行业概况
全球范围内经济复苏、人口老龄化日益显现、疾病谱悄然变化正在积极拉动全球医药流通市场。
根据IMS统计数据，2015年全球医药市场销售额达到10,688亿美元，2010年到2015年的年均复合增长率为6.2%。
受人口增长、老龄化和新兴医药市场医疗可及性改善等因素的影响，到2020年，全球医药支出预计达到14,000-14,300亿美元。
从全球来看，以美国和日本为代表的国外药品流通行业的先进经营模式对我国药品流通行业的发展具有重要的借鉴意义。
（1）美国连锁药店发展历程及现状
美国是世界上最发达的药品零售市场之一。
美国实行医药分业的医疗体制，医院一般设住院药房而不设门诊药房，门诊病人在取得医生处方后，一般需要到药店购药，同时药店广泛参与到医疗保险业务，也是医疗保险最重要的终端之一。
随着美国药品零售业的发展，20世纪初，美国开始出现连锁经营模式药店且发展迅速。
20世纪90年代开始，美国连锁药店企业之间、连锁药店与独立药店之间开始大规模的兼并活动，形成了多家跨地区的全国性医药连锁企业。
目前，美国连锁药店具有规模大、分店多、分布广等特点，在美国医药零售业中占据主导地位。
2015年，美国前三大连锁药店门店数量均超过4,000家，最大的连锁药店公司CVS已拥有超过9,000家门店，销售额1,533亿美元。
为适应时代和社会发展的要求，以沃尔格林等为代表的美国连锁药店很早采取“药店加便利店、前端加后端”的多元化经营模式，从上世纪80年代开始，美国连锁药店以打造“健康美丽产品专卖店”为经营主旨，其经营品类扩展至与健康、美丽相关的产品。
（2）日本连锁药店发展历程及现状
日本连锁药店的发展源自1955年，大多是从车站前的药店、药局发展而来。
为顺应消费者对健康、美丽和低价的追求，日本现代连锁药店经营品类已涵盖了医药品、健康食品和化妆品，日本的医药零售业已从疾病产业转向健康产业。
过去，为了适应以疾病产业为核心的发展战略，日本医药零售业的商品销售构成中，医药品占据70%左右的份额。
随着医疗重心从治疗向预防转变以及日本国民的自我预防意识增强，日本医药零售业开始不断涉足健康产业领域，并在药店经营机能性食品、营养辅助食品等产品。
到2015年，在日本零售药店的商品类别销售构成中，医药品仅占据32.1%的份额，化妆品占据21.2%的份额，日用品、食品等其他产品占据46.7%的份额。
综上所述，以美国和日本为代表的国外连锁药店，其专业化、多元化、个性化以及“药店+便利店”等模式的特点值得我国医药零售行业借鉴，为我国医药零售企业向“做大做强，差异化经营，满足消费者需要的专业化服务”的方向发展提供了宝贵经验。
2、中国医药流通行业概况
（1）中国医药流通行业发展历程
过去，由于药品的特殊性，我国严格控制药品的流通。
“去医院看病，到药房拿药，回单位报销”成为医疗消费基本模式，使得医院成为药品销售的主要终端。
改革开放以后，我国药品流通从计划分配体制逐渐转向市场化经营体制。
1998年以后，民营资本进入连锁药店行业，同时原有的医药商业批发企业重新整合下属零售窗口，使连锁药店有了较快的发展。
上世纪九十年代末，随着改革开放的进一步深化，医药零售行业的严格管制开始松动。
2000年，我国新医改全面实施，百姓的用药消费从医院向药店分流；同年，国家首次取消了对跨省市办医药连锁店的限制。
这些市场环境的变化促进了医药零售业的迅速发展。
2003年以后，平价药房异军突起，社区店、便利店、平价卖场、专业药房等多种业态形式逐步发展。
与此同时，产品的同质化现象使得多元化经营模式开始进入医药零售行业，药店开始尝试多元化经营。
零售药店开始经营保健品、医疗器械和个人护理品等商品。
2007年以后，由于市场竞争日益激烈，平价药房的重新定位和转型开始集中出现，大健康药房逐渐成为零售药店的主流方向。
其经营范围从药品治病拓展到保健防病。
同时，新医改提倡“预防”为主，国家中医药管理局明确提出“治未病”的医疗指导原则，随着百姓对养生保健关注度日益提升，推动了大健康药房的发展。
（2）中国医药流通行业发展现状
目前，我国药品流通领域的法律框架和监管体制基本建立，药品供应保障能力明显提升，多种所有制并存、多种经营方式互补、覆盖城乡的药品流通体系初步形成。
随着新医改的推进、医保覆盖范围的扩大和国民对健康刚性需求的增加，我国药品流通行业销售总额逐步增长。
根据商务部统计，2015年，全年药品流通行业销售总额16,613亿元，同比增长10.2%，其中药品零售市场3,323亿元，同比增长8.6%。
近年来我国药品流通行业销售总额变化情况如下图：
单位：
亿元
近年来我国药品零售市场销售额变化情况如下图：
据中国医药商业协会统计，在零售药店销售额中，药品（主要包括化学药品、中成药和中药饮片等）销售占主导地位，占零售总额的80.7%；非药品销售占19.3%。
2015年典型样本城市零售药店销售品类结构分布如下图：
我国医药流通行业主要有以下两个特点：
①连锁化率逐年提升
截至2015年11月底，全国共有药品零售连锁企业4,981家，下辖门店20.49万个，零售单体药店24.32万个，零售药店连锁化率达到45.7%（零售连锁企业下辖门店数占药店总数）。
我国药品零售连锁企业数量变化情况如下图：
我国药品零售连锁门店数量变化情况如下图：
我国零售药店连锁率变化情况如下图：
在政策的推动下，近年来，我国药品零售连锁化率已保持逐渐提升的态势。
药品零售连锁经营率从2010年的34.35%提高至2015年的45.73%。
②连锁药店市场集中度不高
我国药品零售企业小、散问题突出，缺乏全国性药品零售连锁企业。
根据商务部发布的《2015年药品流通行业运行统计分析报告》，2015年，药品零售连锁百强企业销售额占到零售市场总额的28.8%。
根据美国期刊《DrugStore》统计，2014年，美国前三大零售药店的药店数量均在4,000家以上，美国前10大连锁药店门店总数占到零售药店总数的70%以上，处方药销售额占到零售市场总额的80%以上。
我国医药零售连锁企业市场集中度水平与美国相比仍有很大差距，具有较大提升空间。
（3）中国医药流通行业发展趋势
①药店连锁率进一步提升
零售连锁率的提升，有利于提升市场集中度和企业市场信誉，有利于降低政府监管成本和企业经营成本。
国家先后出台了一系列政策，鼓励药店连锁经营。
《全国药品流通行业发展规划（2016—2020年）》提出目标：
到2020年，药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额40%以上，药品零售连锁率达50%以上。
但是，药品零售企业集中度和连锁率目前与国家政策要求仍有较大差距。
未来，随着行业发展水平的提高和政府扶持政策不断出台，连锁药店的渠道控制力会进一步增强，连锁门店数量会相应增加，零售药店连锁化率将进一步提升。
②药品零售市场结构调整加快
根据商务部发布的《全国药品流通行业发展规划（2016-2020年）》，做强做大是药品流通行业的发展目标，行业主管部门将继续鼓励药品流通企业兼并重组，提高行业集中度，利用上市融资等多种方式加快兼并重组步伐，努力提高行业组织化水平，实现规模化、集约化经营。
未来，以上市公司为主体的大型企业集团间的竞争将更加激烈，大型企业将进一步加快流通网络布局建设，促进区域市场经营品种结构的调整。
中小药品流通企业或主动并入大型企业，共享大型企业的品牌资源；或采用联购分销、共同配送等方式结成合作联盟，以应对激烈的市场竞争。
由此，药品流通领域中散、小、乱等现象将得到一定的遏制。
③医药零售企业将围绕大健康产业开展多元化经营和服务
随着新医改配套措施的贯彻落实和市场竞争的加剧，行业毛利受到挤压，单纯的药品销售已经无法满足企业对盈利的需求，传统的商业购销模式面临巨大挑战。
为在激烈的医药市场竞争中求得生存和发展，医药零售企业纷纷选择新的经营模式，大型医药零售企业将多元化经营作为首选策略，把产品线从疾病治疗拓展到疾病预防、保健养生、护肤美容等“大健康”领域。
围绕“大健康”产业开展多元化经营为今后零售企业的发展提供广阔的市场空间。
另外，在营销模式上，“大健康药店”将不局限于促销与买赠，而是跨出店面到整个商圈去培养消费群体，并利用大数据分析消费者行为，培育忠诚顾客。
当前，商务部已经把开展“多元化服务”作为推动药店转型升级发展的方向之一。
首先是开展健康管理服务，主要包括中医医疗保健、健康咨询管理等多样化健康服务；二是开展健康养老服务，提高为社区老年人提供日常护理、慢性病管理、康复、健康教育和咨询、中医保健等服务的能力；三是开展中医药医疗保健服务，充分发挥中医医疗预防保健特色优势，鼓励零售药店提供中医坐堂诊疗服务，并宣传普及中医药养生保健知识，推广科学有效的中医药养生、保健服务。
④医药电子商务将对行业格局产生较大影响
当前，医药电子商务呈现快速发展态势，具有条件的医药流通企业借助医药电子商务平台整合业务渠道，向供应链客户提供更多的增值服务，降低运营成本、提高交易效率，实现了线上与线下业务经营的共同发展。
根据商务部发布的《2015年药品流通行业运行统计分析报告》，截至2015年底，全国具有互联网交易资质的药品经营企业共有517家，其中B2B（与其他企业进行药品交易）106家、B2C（向个人消费者提供药品）386家，第三方平台25家。
商务部直报系统医药电商2015年销售总额476亿元，其中B2B交易额占比超过90%。
传统的医药零售行业受到互联网的冲击，正处于变革期。
由于药品零售的特殊性以及政策因素的影响，药品目前在线上的渗透率较低。
随着国内政策对医药电子商务的逐步放开，加快实体门店转型，整合上下游供应链，建立行业可持续的发展模式，将是医药零售企业的必由之路。
为支持互联网药品销售，国家食药监总局正在研究出台《互联网食品药品经营监督管理办法》，拟允许部分处方药在网上销售，这将为医药电子商务和传统药品零售业态的发展和格局调整带来较大的影响，形成医药电商与实体零售商相互竞争、相互融合的新局面。
⑤O2O将成为医药零售企业重要的销售和服务方式
虽然医药电子商务平台为医药零售企业提供了发展机会，但目前不少医药零售企业更倾向自建平台，整合线上、线下资源，发展O2O模式。
O2O模式融合了线上和线下的优势。
相对于单一的线上模式，基于地理位置的配送服务更快捷，将目标消费者引导至附近的门店购买。
相对于单一的线下模式，商家可以通过扫码比价、个性化优惠券的方式提供更便宜的药品，通过移动支付、精准营销增加了交易的便利性。
O2O为电子商务及移动电商的发展带来了质的变化，同样将会为中国医药零售行业带来变革，在PC端医药电商竞争日益激烈的态势下，O2O将成为中国医药零售企业融入医药电子商务的重要方式。
目前，医药零售O2O模式还处在起步阶段，随着其逐渐成熟，医药O2O将实现线上信息发布和线下落地合作的同步展开，利用已有的线下资源，将门店作为体验店、提货点和配送点，发挥实体门店的优势。
同时，利用互联网庞大的消费人群，将医药电子商务平台作为营销平台进行推广宣传、吸引顾客。
未来，医药零售O2O模式将进入“产品+服务”阶段，即在安全、经济、便利地提供药品的基础上，为消费者提供与药品使用相关的健康服务。
三、行业竞争格局和市场化程度
1、行业竞争格局
我国零售药店目前集中度较低，呈现较为分散的区域竞争态势。
据商务部发布的《2015年药品流通行业运行统计分析报告》，2015年前100位药品零售企业销售额仅占医药零售市场总额的28.8%。
销售额超过10亿元的企业有21家。
我国当前已初步形成了一批区域性市场领先的医药零售企业，但行业集中度仍处于较低水平，与全球医药巨头数百亿美元的销售规模相比，仍有较大的差距。
受各地政策不同和物流配送距离等因素影响，目前我国医药零售行业的区域性竞争特征较为显著，绝大多数医药零售企业仍以区域性经营为主，各区域内均有规模较大的、具有领先优势的企业，在该区域内具有较强的竞争优势地位，并开始对经营规模相对较小的零售药店进行整合。
此外，同一区域零售药店之间的竞争受到一定程度的监管限制。
现阶段我国部分城市的食药监部门根据网点规划及监管考虑，对于新设零售药店存在距离、
面积等方面的限制性规定。
这些规定对医药零售企业的拓展构成一定限制，但也对现有零售药店形成了一定的保护，特别是大型连锁零售医药企业能够充分利用其既有网点优势、品牌优势及资本优势巩固市场地位，进一步拓展业务规模。
目前医药电子商务销售额占医药零售销售额比重很小，医药电商规模和竞争实力还相对较弱。
2、行业市场化程度
受国家政策调控，目前我国药品流通市场分为三个不同体系：
一是行政化药品供应体系，即二级及以上公立医院的供应体系，二是基层医疗机构基本药物供应体系，前两个体系均属于医疗服务终端范畴；三是市场化药品供应体系，即以零售药店为主导的供应体系。
我国出台政策明确提出采取多种方式推进医药分开，探索医生负责门诊诊断，患者凭处方到零售药店购药的模式，逐步提高零售药店在药品终端市场上的销售比重，并在医疗机构药品采购中逐步推行“两票制”。
因此，从长期来看，随着“医药分开”和“两票制”的落实深化，以零售药店为主导的市场化药品供应体系具有较大的发展空间。
过去，我国执行政府最高零售价政策，2015年药品价格放开政策执行，除麻醉药品和第一类精神药品外，取消政府原来制定的药品价格。
最大限度减少政府对药品价格的直接干预，药品实际交易价格主要由市场竞争形成。
四、行业壁垒
1、政策及经营资质壁垒
由于药品是关系消费者健康安全的特殊商品，因此医药流通行业受国家政策管控较为严格。
药品经营企业需取得《药品经营许可证》和《药品经营质量管理规范认证证书》；医药零售企业经营医疗器械、食品等品类需取得相关经营许可；门店需经地区劳动和社会保障部门审查核准方可获得医保资格；药品零售价格受到国家政策的一定限制。
医药零售企业受国家较多管控，并需取得各类资质方能经营。
2、规模壁垒
医药零售企业只有通过规模化经营才能实现“低成本、高利润”。
医药零售企业盈利能力取决于与上游供货商的议价能力和在下游消费者中的影响力，规模优势有助于提升企业议价能力并提供较好的售后服务，在市场上争取更多的主动权和竞争优势。
3、资金壁垒
医药零售企业是资金密集型行业，需要建设仓储、物流设施和购置运输设备以及投入相应的流动资金，才能保证日常经营活动的进行。
为了规范医药零售企业，国家监管部门对新进入者的硬件设施和流动资金提出了更高要求，新进入者需要有一定的资金实力。
同时，采用直营方式的医药零售企业，门店的前期投入也需要企业有雄厚的资金实力做支撑。
4、品牌壁垒
医药零售企业的规模和实力，往往取决于所拥有的知名度、信誉度及品牌优势。
由于医药消费关系到消费者用药安全及生命健康，医药消费具有较强的惯性，当消费者对固定的购药场所、购药服务对象形成习惯，消费者在没有受到特别外来因素干预或者负面影响下，不会随意改变其原有的惯性行为。
先进入的医药零售企业将拥有先天的客户吸引力，也成为后来者的进入障碍。
5、人力资源壁垒
零售药店是医药流通行业中为消费者提供服务的终端环节，其从业人员特别是药学专业技术人员的首要责任是确保患者或消费者获得高质量的药学服务。
因此，零售药店对专业化的人力资源要求较高，为了满足政策需求及消费者的需求，引导消费者的健康消费，医药零售企业的每个门店都需要配备具有专业知识的从人员；随着医药零售连锁企业经营规模的扩大，需要大量高级复合型人才，不仅需要具备连锁运营的管理能力，亦需对医药知识、营销知识、物流知识、信息化系统知识等有深入了解。
五、市场供求状况及变动原因
医药流通行业市场需求和供给持续同步增长。
从市场需求来看，医药流通行业市场需求的增长来自以下几点：
人口基数的增长、城镇化的不断推进、人口老龄化的结构；居民收入水平提高后对健康意识的增强；政府投入加大，医保体系不断完善后居民医疗需求的有效释放等。
从药品供给来看，科技进步所创造的新药及仿制药加速上市，使得以居民可承受价格进入市场的药品供给也将越来越多。
零售药店作为药品流通渠道的一环，其发展的动力来源于需求和供给的持续同步增长。
从零售药店布局来看，目前我国区域医药零售市场存在一定的供求不平衡状况。
国内一、二线及区域中心城市零售药店分布数量较多，特别是中心城区及大型商圈等“特定区域”药店密度偏高，市场供给充足，能够充分满足相关区域的消费需求，居民购药便利性较高；而农村和偏远地区零售药店数量偏少，市场供给尚不能满足当地消费需求，农村和偏远地区与大城市的购药便利性差异较大。
六、行业利润水平的变动趋势及变动原因
我国医药零售行业利润水平近年来保持相对稳定。
目前，行业内诸多企业还是以进销差价作为主要盈利来源，医药零售企业需要创新商业服务模式，以应对药品价格调控所带来的冲击。
七、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）主管部门政策扶持，有利于医药零售行业的健康发展
我国医药流通行业主管部门先后出台了一系列政策，鼓励支持医药零售行业健康发展。
国家鼓励零售药店发展连锁经营，允许患者凭处方到零售药店购买药物，压缩占据过大市场份额的城市医院药品市场，促使药品消费向药店分流；提出引导和鼓励药品经营企业通过收购、兼并、重组等手段做大做强，提高行业集中度。
提出创新药品经营模式；鼓励药品零售企业开展药妆、保健品、医疗器械销售和健康服务等多元化经营；鼓励药品连锁企业发展规范化连锁，树立品牌形象，拓展跨区域和全国性连锁网络，发挥规模效益；采取多种方式推进医药分开，推行“两票制”，清理妨碍零售连锁药店发展的政策障碍。
诸多政策的出台，对行业的健康发展起到了重要的促进作用。
（2）宏观经济的增长以及居民收入水平的提高，为医药零售行业的发展奠定坚实基础
伴随着宏观经济的快速增长，居民收入水平不断提高，人们对于健康产品和服务的消费能力也在不断增加。
根据诺贝尔经济学奖得主、美国芝加哥大学福格尔教授的研究，随着居民收入每增长10%，居民用于健康医疗的消费占总消费的比重增加16%，超过生活中其他消费开支的相对增长比例。
居民收入水平的提高有利于为医药零售行业的发展。
（3）政府财政投入加大，直接刺激医保参保人员对药品消费的需求
当前，中国医药卫生体制改革取得了阶段性成果，基本医疗保障水平大幅提升，政府不断加大对医药卫生的财政投入。
财政部公布的数据显示，2009年至2015年，全国财政医疗卫生支出累计达56,400亿元，年均增长20.8%，医疗卫生支出占财政比重从2008年的5.1%提高到2015年的6.8%。
2016年全国财政医疗卫生支出预算安排12,363亿元，比2015年增长3.7%。
全国财政医疗支出资金主要用于支持健全基本医疗保障体系，提高城乡居民基本医疗保险的政府补助。
2016年，各级政府对城镇居民医保和新农合参保者的每人每年补助标准已由2011年的200元提高到420元。
补助标准的不断提高扩大了弱势人群的医疗保障程度，为药品使用增加提供了基础。
新医改方案里政府通过加大财政投入、降低个人医疗费用负担等方式，直接刺激药品消费的需求，使零售药店市场份额进一步扩大。
医保定点药店与医疗机构相比，在购药可及性、便利性、药物品种丰富程度等方面具有明显竞争优势。
随着我国医保覆盖范围越来越广，获得医保资质的零售药店能够锁定客流，提升销量，有利于扩大零售药店的市场发展空间。
（4）人口结构的变化，提升了医药零售行业的市场需求
我国人口规模持续增长，根据国家统计局公布的数据，我国人口总量已从2000年的12.7亿增长至2015年的13.7亿。
与此同时，我国人口年龄结构也发生了较大变化，人口老龄化特征明显，65岁及以上人口占比从2000年的7.0%提升至2015年的10.5%。
据《社会养老服务体系建设规划（2011-2015年）》预测，到2020年，我国60周岁以上的老年人口将达到2.4亿。
老龄人口是医药零售行业最重要的消费群体，人口的老龄化直接增加了零售药店的市场需求。
另外，随着我国城镇化的不断推进，城镇人口比例也在不断增长。
根据国家统计局发布的数据，我国城镇化水平已由2000年的36.2%，增长至2015年的56.1%。
据《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》制定的目标，到2020年我国城镇率将达到60%，城镇化水平不断提高。
城镇人口对医药的消费能力较强，由此提升了零售药店的市场需求。
（5）居民健康意识提高，增加了对健康医疗和健康产品的消费需求
伴随着我国经济的持续发展和人民收入水平的不断提高，居民的健康需求和健康意识逐渐加强，其用于健康医疗的消费相应增加。
与此同时，随着我国居民生活和工作节奏的加快，亚健康人群也在不断扩大。
医疗保健知识的广泛传播促使了亚健康人群主动提升自我健康意识，从而增加对健康产品的消费需求。
（6）我国居民慢性病用药需求增大，扩大了医药零售行业的市场空间
伴随工业化、城镇化、老龄化进程加快，人类疾病谱发生了很大改变，由原来的营养不良、传染病向心脑血管病，糖尿病等慢性疾病转化。
据卫计委2012年发布的《中国慢性病防治工作规划（2012-2015年）》的统计数据，我国现有慢性病确诊患者为2.6亿人。
高血压、糖尿病、高血脂、心脑血管疾病等慢性病具有患病率高、病情相对稳定、需要长期用药等特点，我国规模庞大的慢性病患者群体存在大量的用药需求。
医药分开的推进、执业药师队伍的扩大和O2O模式的推广，为零售药店开展慢性病管理提供了有力的基础。
零售药店具有药学服务方面的优势，慢性病患者可就近在定点零售药店凭医生处方购买药品，极具便利性。
2、不利因素
（1）经营成本提高和零售价格下降
随着近年来部分地区房屋租赁价格不断上
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