终端管理系统操作手册.docx

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终端管理系统操作手册

终端管理系统使用手册

一、终端用品管理流程

终端管理系统有新终端采购需求表支付流程，流程图是：

二、操作手册

各部门工作人员，进入终端管理系统模块后，系统会根据其所在部门默认该工作人员的权限。

采购物料中心首先登陆系统，初始化产品信息首先填写终端产品管理和终端库存管理的基本信息。

各经营部提交新终端需求管理由政企或公众部审核，审核通过后由营销管理部审核通过后，提交给采购物料中心采购。

采购物流中心填写新终端入库单管理物料数量更新到库存表当中。

营业厅填写新终端领用管理相应的减少库存。

各个营业厅登记旧终端登记表单管理，管理旧终端产品的进出。

操作界面：

1、终端产品管理

（1）终端产品管理新建

点击新建按钮，弹出终端产品管理新建窗口，如下图：

必填项：

类别，物料名称，类别类型，计量单位，物料单价，终端编码。

（物料名称只有在选择类别以后才能选择）。

选填项：

参考采购价。

注意：

产品表作为初始表，所有的新产品都必须先在产品表当中添加。

（在下面所有的产品信息都来自“终端产品”这张表！

）。

（2）终端产品管理编辑

选定一条终端产品记录，点击编辑，可以对选中的记录进行修改。

（3）终端产品管理删除

选中一条终端产品记录，点击“删除”，对该信息进行删除。

（4）终端产品管理查询

通过设定终端产品管理条件，点击查询，可以查找所需要的记录。

默认情况下，系统显示的是所有产品的信息，各界面的条件如下

类别：

选择类别查询相关的类别的信息。

物料名称：

在选择类别的前提下选择物料名称，查询物料名称的相关信息。

终端编码：

选择物料编码查询相关的物料编码信息。

终端类型：

选择终端类型查询相关的终端类型信息。

（5）终端产品管理重置

对于一次填充过多的条件，或日期清空，可以点击重置。

（6）终端产品管理导入

在“终端产品”中，添加了导入功能，方便采购物流中心一次性导入多条数据。

导入格式要求字段顺序同导入模板严格一致，导入文件目前仅支持Excel格式，导出模板见附件。

（7）终端产品管理导出

所有的表单都有导出功能，默认导出为Excel文档。

导出的字段可由操作者自主选择。

2、终端库存管理

（1）终端库存管理新建

选择“物品库存管理”，点击“新建”按钮，弹出物品库存“新建”窗口，如下图：

必要填写的信息包括：

物料名称（类别，终端类型，计量单位，物料单价，终端编码这些字段将自动填上而且不允许修改）库存数量。

在操作终端库存表时首先必须选择物料名称这个字段。

注意：

物料名称选择终端产品选择这张表里的数据后（类别，终端类型，计量单位，物料单价，终端编码）这些字段都是不可改变的。

（2）终端库存管理编辑

选定一条终端产品记录，点击编辑，可以对选中的记录进行修改。

（类别，终端类型，计量单位，物料单价，终端编码）这些字段都是不可改变的

（3）终端库存管理删除

选定一条终端产品库存记录，点击删除，对该信息进行删除

（4）终端库存管理查询

通过设定终端库存的查询条件，点击查询，可以查找所需要的记录。

默认情况下，系统显示的是所有产品的信息，各界面的条件如下：

终端种类：

根据终端种类（新终端、旧终端）查询新旧终端的库存信息。

客户群：

根据客户群（政企客户、公众客户）查询客户群的信息。

类别：

选择类别查询相关的类别的信息。

物料名称：

选择类别的前提下选择物料名称，查询物料名称的相关信息。

终端类型：

根据终端类型查询相关的信息（支持模糊查询）。

终端编码：

根据终端编码查询相关的信息。

（5）终端库存管理重置

对于一次填充过多的条件，或日期清空，可以点击重置。

（6）终端库存管理导入

在“终端库存管理”中，添加了导入功能，方便采购物流中心一次性导入多条数据。

导入格式要求字段顺序同导入模板严格一致，导入文件目前仅支持Excel格式，导出模板见附件。

（7）终端库存管理导出

所有的表单都有导出功能，默认导出为Excel文档。

导出的字段可由操作者自主选择

3、新终端需求管理

（1）新终端需求管理新建

选择“新终端需求管理”，点击“新建”按钮，弹出促销用品“新建”窗口，如下图：

需要填写的信息包括：

物料名称（类别，终端类型，计量单位，物料单价，终端编码这些字段将自动填上而且不允许修改）客户群，下月申请量，本月20日库存，流程实例名称，提交给：

（必须指定给部门当中的公众客户部，政企客户部）。

在操作终端库存表时首先必须选择物料名称这个字段。

注意：

物料名称选择物料产品管理这张表里的数据后（类别，终端类型，计量单位，物料单价，终端编码）这些字段都是不可改变的。

（2）新终端需求管理编辑

选定一条物料记录，点击编辑，可以对选中的记录进行修改。

（类别，终端类型，计量单位，物料单价，终端编码）这些字段都是不可改变的

（3）新终端需求管理删除

选定一条物料记录，点击删除，对该信息进行删除

（4）新终端需求管理工作流日志

选中一条记录，点击“工作流日志”，就可以看到这条记录的走过的流程，也可以了解下一步是哪个部门。

其中红色的箭头表示已经走过的流程，绿色箭头表示下一步可能的流向，闪烁的方框表示该信息现在所在的状态。

也可以点击工作流运行图右上方的“提交列表”，查看详细的流程记录。

（5）新终端需求管理查看

通过设定物料库存的查询条件，点击查询，可以查找所需要的记录。

默认情况下，系统显示的是所有产品的信息，各界面的条件如下：

类别：

选择类别查询相关的类别的信息。

物料名称：

选择类别的前提下选择物料名称，查询物料名称的相关信息。

终端类型：

根据终端类型查询相关的信息（支持模糊查询）。

终端编码：

根据终端编码查询相关的信息。

客户群：

根据客户群（政企客户、公众客户）查询客户群的信息。

（6）新终端需求管理重置

对于一次填充过多的条件，或日期清空，可以点击重置。

（7）新终端需求管理导出

所有的表单都有导出功能，默认导出为Excel文档。

导出的字段可由操作者自主选择。

4、新终端入库单管理

（1）新终端入库单新建

选择“新终端入库单管理”，点击“新建”按钮，弹出新终端入库单“新建”窗口，如下图：

必填项：

需要填写的信息包括：

物料名称（类别，终端类型，计量单位，物料单价，终端编码这些字段将自动填上而且不允许修改）客户群，入库时间，入库数量，入库部门。

注意：

物料名称选择产品管理这张表里的数据后（计量单位、物料类别、物料单价、型号）这些字段都是不可改变的。

（2）新终端入库单编辑

选定一条新终端产品记录，点击编辑，可以对选中的记录进行修改。

（计量单位、物料类别、物料单价、型号）这些字段都是不可改变的

（3）新终端入库单删除

选定一条新终端产品记录，点击删除，对该信息进行删除

（4）新终端入库单查询

通过设定新终端入库单的查询条件，点击查询，可以查找所需要的记录。

默认情况下，系统显示的是所有产品的信息，各界面的条件如下：

客户群：

根据客户群（政企客户、公众客户）查询客户群的信息。

类别：

选择类别查询相关的类别的信息。

物料名称：

选择类别的前提下选择物料名称，查询物料名称的相关信息。

终端类型：

根据终端类型查询相关的信息（支持模糊查询）。

终端编码：

根据终端编码查询相关的信息。

（5）新终端入库单重置

对于一次填充过多的条件，或日期清空，可以点击重置。

（6）新终端入库单导出

所有的表单都有导出功能，默认导出为Excel文档。

导出的字段可由操作者自主选择：

5、新终端领用管理

（1）新终端领用新建

选择“新终端领用”，点击“新建”按钮，弹出经营部领用“新建”窗口，如下图：

必填项：

需要填写的信息包括：

物料名称（类别，终端类型，计量单位，终端编码这些字段将自动填上而且不允许修改）客户群，登记日期，台帐类型。

出库数量，实施部门，产品号码。

订单编码；

注意：

物料名称选择产品管理这张表里的数据后（计量单位、物料类别、型号）这些字段都是不可改变的。

（2）新终端领用编辑

选择新终端领用一条记录，点击编辑，可以对选中的新终端领用记录进行修改。

计量单位、物料类别、型号）这些字段都是不可改变的

（3）新终端领用删除

选定一条新终端领用记录，点击删除，对该信息进行删除.

（4）新终端领用查询

通过设定新终端领用的查询条件，点击查询，可以查找所需要的记录。

默认情况下，系统显示的是所有经营部领用的信息，各界面的条件如下：

客户群：

根据客户群（政企客户、公众客户）查询客户群的信息。

类别：

选择类别查询相关的类别的信息。

物料名称：

选择类别的前提下选择物料名称，查询物料名称的相关信息。

终端类型：

根据终端类型查询相关的信息（支持模糊查询）。

实施部门：

根据领用部门查询各个部门领用物品的信息。

客户名称：

根据客户名称查询客户的信息。

（5）新终端领用重置

对于一次填充过多的条件，或日期清空，可以点击重置。

（6）新终端领用导出

所有的表单都有导出功能，默认导出为Excel文档。

导出的字段可由操作者自主选择：

6、旧终端登记表单管理

（1）旧终端登记表单新建

选择“旧终端登记表单”，点击“新建”按钮，弹出旧终端登记表单“新建”窗口，如下图：

必填项：

需要填写的信息包括：

物料名称（类别，终端类型，计量单位，终端编码这些字段将自动填上而且不允许修改）客户群，登记日期，台帐类型。

出库数，入库数，实施部门，产品号码终端状况；

选填项：

订单编码，客户名称，备注。

注意：

物料名称选择产品管理这张表里的数据后（计量单位、物料类别、型号）这些字段都是不可改变的。

（2）旧终端登记表单编辑。

选择旧终端登记表单一条记录，点击编辑，可以对选中的旧终端登记表单领用。

（物料名称，计量单位、物料类别、型号）这些字段都是不可改变的。

（3）旧终端登记表单删除

选定一条旧终端登记表单记录，点击删除，对该信息进行删除。

（4）旧终端登记表单查询

通过设定旧终端登记表单的查询条件，点击查询，可以查找所需要的记录。

默认情况下，系统显示的是所有旧终端登记表单的信息，各界面的条件如下：

客户群：

根据客户群（政企客户、公众客户）查询客户群的信息。

类别：

选择类别查询相关的类别的信息。

物料名称：

选择类别的前提下选择物料名称，查询物料名称的相关信息。

终端类型：

根据终端类型查询相关的信息（支持模糊查询）。

实施部门：

根据领用部门查询各个部门领用物品的信息。

客户名称：

根据客户名称查询客户的信息。

台帐类型：

根据台帐类型查询相关信息。

产品号码：

根据产品号码查询相关信息。

订单编号：

根据订单编号查询相关信息。

（5）旧终端登记表单重置

对于一次填充过多的条件，或日期清空，可以点击重置。

（6）旧终端登记表单导出

所有的表单都有导出功能，默认导出为Excel文档。

导出的字段可由操作者自主选择：

三、工作面板

工作人员登入该系统后，系统会自动弹出该工作人员的工作面板，在工作面板中，会提示该工作人员需要处理的任务。

双击某条任务，就会弹出该任务的操作框，对该任务进行处理。

点击打开按钮后

也可以根据创建日期和任务状态对所有的任务进行查询，修改时间、任务状态，点击刷新就可以进行查询。