中国铝轧制材行业研究发展概况竞争格局壁垒.docx
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中国铝轧制材行业研究发展概况竞争格局壁垒
中国铝轧制材行业研究-发展概况、竞争格局、壁垒
（一）行业发展概况
1、铝压延加工行业基本情况
铝压延加工业是将电解铝（主要是铝锭）通过熔铸、轧制或挤压、表面处理
等多种工艺及流程生产出各种铝材的过程。
铝材按照加工工艺的不同又可以分为
铝轧制材和铝挤压材，合计可占到铝加工材产量的95%以上。
其中，铝轧制材一
般指铝板、铝带、铝箔，铝挤压材一般指铝型材、铝线材、铝管材等产品。
中国是铝压延加工大国，根据国家统计局的数据，2010年至2018年，中国
铝材产量从2,237.50万吨增加到4,554.60万吨，年均复合增长率为9.29%，如下图所示：
数据来源：
国家统计局
2010至2018年中国铝加工材产量年均复合增长率达到9.29%，远远高于其
他国家的平均增幅，中国铝材产量增长迅猛，成为拉动全球铝材产量增长的关键
力量。
同时中国又是全球最大的铝材出口国。
自2005年实现总体净出口，2018
年净出口量为483.29万吨。
其中，铝型材于2001年最早实现净出口，铝轧制材
中铝箔2004年实现净出口，铝板带2008年实现净出口。
中国铝材生产以满足国
内需求为主，出口在总消费中占比较小。
2、铝轧制材行业基本情况
该行业属于铝压延加工的细分行业。
铝轧制材是指铝锭坯（铝合金铸锭或带
坯）通过轧制等工艺（压延变形的一种方式）形成的铝合金材料。
铝轧制材按形状和厚度主要分为铝板、铝带、铝箔三种产品（统称“铝板带
箔”）。
一般来说，铝箔厚度小于0.2mm，铝板带相对较厚，铝板相对铝带更宽。
铝轧制材按照制造工艺一般分为铝合金非复合材料和铝合金复合材料。
铝合
金非复合材料主要由单种铝合金构成，而铝合金复合材料主要由多种铝合金轧制
复合或铝合金和其他金属轧制复合而成。
铝板带箔具有质轻、耐蚀、易加工成型、表面美观等优势，正在逐渐向下游
应用领域延伸，例如交通领域“以铝代钢”，建筑行业“以铝节木”，包装领域“以
铝代塑”等，都取得了积极进展。
随着加工工艺的日趋成熟，铝板带箔应用领域
将继续扩大。
（1）全球产销量情况
由于下游汽车行业、家用商用空调、建筑、包装容器等行业的持续发展，世
界铝板带箔的产量和消费量近年来呈现稳步上升的态势，全球铝轧制材的产销量
总体平衡。
如下图所示：
数据来源：
英国商品研究所CRU
（2）中国铝轧制材领域产销状况
①产量
中国是亚洲铝轧制材产量第一大国，2010年中国铝板带箔总产量约718万
吨，2018年总产量为1,440万吨，复合增长率9.09%。
具体如下图所示：
数据来源：
上海铝业行业协会
②市场规模
随着交通运输、建筑等下游行业的蓬勃发展，中国铝轧制材的市场规模快速
增长，2018年中国铝板带箔消费规模约2,170亿元，其中铝板带1,590亿元，铝箔580亿元，年均复合增长率为3.85%。
具体如下图所示：
数据来源：
上海铝业行业协会
从总体上看，中国的铝轧制材行业仍存在低端铝材产能较大，高端深加工铝
材产能不足的特点。
根据中国有色金属加工工业协会的报告，在中国，高端铝材
每年的进口量均在40万吨以上，低端铝材产品大量出口，高端铝材产品则依靠
于进口。
铝材精深加工及高附加价值产品生产能力不足，已成为制约中国铝加工
企业参与国际竞争的一大瓶颈。
（3）中国铝轧制材领域进出口情况
中国铝板带箔的国际竞争力不断提高，促使中国从铝板带箔的净进口国逐步
发展为净出口国。
根据海关的统计数据，2018年中国铝板带箔净出口约375.58
万吨。
历年铝板带箔净出口情况如下图所示：
数据来源：
中国海关总署
（二）行业竞争格局
中国铝轧制材行业中低附加值铝材大量出口，而高端铝材及先进生产设备却
依赖进口，存在低端产品产能较大而高端产品产能不足等的问题。
国外和国内少
数拥有高端技术和先进生产设备的铝轧制材公司凭借产品质量稳定、品类较多、
产能较大等竞争优势占据市场较大份额。
中国铝轧制材细分领域的竞争表现出3个特点：
第一，国内铝板带箔生产企
业较多，整体规模偏小，技术创新能力和新产品研发能力均不足，低端产品的行
业门槛较低，竞争相对激烈；第二，高附加值产品加工费水平较高，整体产能不
足，竞争并不激烈。
而铝轧制材美观、质轻、易加工等优势突出，替代其他材料
的趋势明显，预计未来高端铝板带箔产品的需求将加大。
第三，由于铝板带箔应
用领域广泛，在铝板带箔生产企业中逐渐出现各细分领域的龙头企业，呈现差异
化竞争局面。
各细分领域龙头企业将凭借资金和规模优势、技术与人才优势、客
户资源优势等在竞争中脱颖而出，率先实现全球市场布局。
（三）行业进入壁垒
1、资金壁垒
铝轧制材行业属于资金密集型行业。
首先，公司上游为电解铝行业，采购原
材料需要占用大量的资金。
其次，规模化生产存在较高的资金壁垒。
由于生产线
建设过程中需要投入大量的资金引进先进生产设备，对企业的资金实力要求较
高。
而设备等固定资产投入越多，产能越大，规模效应越明显。
再次，调试时间
长将给公司带来资金压力。
由于所需的铸造机、熔铸炉、热轧机等设备安装复杂，
调试并达到生产精度的周期较长，在设备购买后还需要半年以上的时间进行车间
内设备联合调试、安装，因此多个设备和车间长时间的调试而无产品销售将对公
司带来资金压力。
因此，投资本行业必须具备强大的资金实力，对新进入者存在
一定的资金壁垒，一些实力较弱的小企业难以实现长足发展。
2、技术壁垒
成熟的技术工艺、精准的金属成分配比、可靠的质量保证是铝板带箔生产企
业尤其是细分领域龙头企业赖以生存的根本。
相对于一般制造行业来说，铝轧制
行业对技术和生产经验积累的要求较高，工艺程序中的合金成分控制、冷轧板型
控制、退火、拉弯矫直等环节不仅要求精确的技术参数，而且要求企业具备成熟
的技术管理能力。
大量中小企业因存在操作工艺不成熟、成品率低、产品品质不
稳定等技术瓶颈，无法形成规模生产，更无法进入高端铝轧制材市场。
3、客户认证壁垒
铝板带箔部分下游行业发展成熟，例如汽车、轨道交通、航空等，这些领域
承担着较大的产品质量责任，要求其供应商保证原材料的质量，并制定了一系列
较为严格的供应商管理体系。
例如：
为获得汽车零部件供应商的初步认可，汽车
零部件原材料供应商必须通过IATF16949：
2016质量管理体系认证，该体系要
求受审核方必须具备有至少12个月的生产和质量管理记录；为进入汽车零部件
供应商的白名单范围，汽车零部件原材料供应商必须进行资格认证，审定过程中
将对供应商的产品品质、生产流程、质量管理甚至经营状况等多方面提出严格的
要求，一般审定时间长达半年以上。
只有供应商通过资质认定，双方才会形成长
期的合作关系。
因此，质量管理体系认证以及严格的供应商资格认证，在很大程
度上限制了潜在竞争者的进入。
4、生产管理壁垒
企业管理能力决定了企业运作的效率和成本，对提升企业竞争力和经营效益
具有重要意义。
高效的企业管理不仅要协调好内部组织机构的运作，还必须使自
身企业与行业上下游需求情况相适应。
越来越多的汽车整车厂和汽车零部件企业
已把其供应商的生产管理效率纳入了配套评价体系。
如对于汽车零部件企业，通
常要求原材料供应商在指定时间内将产品直接运送到其装配生产线。
这就需要供
应商接到订单后，按量准时提供质量高、零缺陷的产品。
高效生产管理能力的形
成需要较长时间的积累，是新进入者参与竞争必须面对的一个壁垒。
5、人才壁垒
铝轧制材生产企业要具备较强的综合竞争力，必须拥有大批专业技术人才、
管理人才、运维人才和营销人才，进行技术创新、高效管理、生产运维和客户营
销。
公司经过多年的生产经营，培养和引进了一大批铝轧制材领域的技术专家以
及管理、运维和营销人员，为公司的未来发展储备了充足的人力资源。
公司这种
人员结构完整、运作高效有序的员工队伍不是短期内能够形成或者被复制的，对
新进入者形成了一定的人力资源壁垒。
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