网络可视化市场需求及后端格局分析.docx

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网络可视化市场需求及后端格局分析

网络可视化主要用于辅助用户认识网络的内部结构,挖掘网络内部的有价值信息,近年得到政府机构、电信运营商和企事业单位的重视并快速发展.

网络内容安全及大数据运营

产品分类

产品功能

网络内容安

全产品（用

于国际市

场）

基础版

属于信息安全领域，提供全面精细的网页过滤、敏感信息监控、全程网络行为监管，

实现动态、多层次的网络内容安全管理，达到净化网络环境、规范网络行为和维护国

家安全的目的。

产品广泛应用于政府机构、电信运营商、企事业单位等用户。

增强版

本产品在基础版的基础上，增加了数据全文检索子系统，产品功能进一步提升。

智能版

本产品在增强版基础上，增加了综合预警子系统和数据智能分析子系统，产品功能更

加全面、智能。

大数据运营

产品

大数据基础软

件系统

实现海量数据的存储、计算、检索等功能，服务于有集成大数据引擎需求的客户。

根

据客户不同的需求，大数据基础软件系统可运行于x86、ARM、RISC等系列通用服务

器和存储设备中。

行业大数据分

析系统

是一种大数据运营领域应用系统，基于大数据基础软件系统，结合不同行业的需求和

应用场景，实现不同行业的数据存储、数据分析、数据挖掘等应用。

基于ARM存储

硬件设备产品

是海量存储的新一代存储硬件，可结合自主研发的大数据基础软件形成软硬件结合一

体机解决方案，用于大容量数据存储应用场景，可提供大容量、高可靠、低TCO的

完整存储解决方案。

产品应用于各行业的数据存储、云计算、大数据分析等业务。

一、前端继续发力,后端推进布局

网络可视化主要用于辅助用户认识网络的内部结构,挖掘隐藏在网络内部的有价值信息,网络可视化产品通过物理线路或天线接入到固网和移动网中,获取当前网络传输的所有数据包,还原数据包中的明文信息,按照应用系统接口标准移交数据,为应用系统提供不受约束的运行支撑和服务.其下游应用领域包括信息安全、大数据运营和网络优化与运维,可同下游领域的应用系统组成整体解决方案,可用于运营商、政府、金融、互联网、教育、能源等行业,涵盖国家基础设施、企业信息化和城市信息化等领域.

目前网络可视化的主要下游应用领域为信息安全,网络可视化可以从流量的内容和特征中发现并识别安全威胁,从而进行管控和防范,基于网络可视化的信息安全系统能够不影响原有网络,并更好地应对来自用户行为或信息内容的新型安全威胁,典型应用有流量清洗、不良信息监测等系统.信息安全对国家经济和安全至关重要,随着全球网络安全事件数量不断增长,信息安全重要性不断提升,各国纷纷加强对信息安全的部署和竞争.

近年来,中国网络安全事件频发,尤其是在2016年以前,网络安全事件3年复合增长率超过85%,2016年网络安全事件数量增速甚至达到125.9%；2018年,CNCERT/CC共处理网络安全事件共10.6万余起,近两年网络安全事件相比2016年的高值有所下降,但整体形势依旧严峻.

2012-2018CTNCERT网络安全事件数及增速

自2013年开始,中国加快了对网络安全行业的支持力度,密集出台了多项推进产业发展和网络安全人才培养的法律法规与监管要求.从2014年国家组建中央网络安全和信息化领导小组（后改名为中央网络安全和信息化委员会）,2017年网络安全法的正式实施,一系列重要文件的出台从顶层层面确立了网络安全在国家信息化战略中的重要地位,为网络安全行业的发展营造了良好的环境.

今年5月,网络安全等级保护技术2.0正式发布,该版本将于2019年12月起正式实施,相比等保1.0,新的版本提出了对云计算安全、移动互联网安全、物联网安全和工业控制系统安全扩展要求.作为信息安全基本制度,为贯彻落实等保2.0标准,企业和政府机构将需要提前针对信息系统进行改造以符合等保2.0的要求,这一标准的实施将给信息安全市场带来新的需求,进而提升对其上游网络可视化产品的需求.

中国重要网络安全政策

时间

政策文件

要点

2019年5月

《网络安全等级保护技术2.0版

本》

提出了对云计算安全、移动互联网安全、物联网安全和工业控

制系统安全扩展要求。

为落实信息安全工作提出了新的要求。

2019年3月

《中央企业负责人经营业绩考

核办法》

将网络安全纳入考核范围

2018年6月

《网络安全等级保护条例（征

求意见稿）》

网络安全等级保护的适用范围、监管部门职责、网络运营者的

安全保护义务以及网络安全等级保护建设提出了更强的要求，

为开展等级保护工作提供了重要的法律支撑。

2018年3月

《关于推动资本市场服务网络

强国建设的指导意见》

《意见》重点强调要推动网信事业和资本市场协调发展，保障

国家网络安全和金融安全，促进网信和证券监督工作联动。

1、宽带网产品

网络可视化产业链上产品可分为前端和后端.前端主要用于采集数据,后端主要用于对数据进行存储、分析和处理.宽带网和移动网产品均处于网络可视化前端.从全球市场来看,前端整体规模较小,由于技术和渠道壁垒较高,基本呈寡头垄断格局.根据调查数据显示,网络监控设备龙头市占率达36%,CR3市场份额达68%.目前国内占据市场份额较多的企业有中新赛克、恒为科技、迪普科技和恒扬数据.中新赛克在研发投入和毛利率水平上优势明显.

宽带网产品的主要用途为按一定要求获取互联网流量,对流量做汇聚、整形、预审计,部分协议处理,再分发给应用系统处理,是公司收入的主要来源也是公司收入增长的主要驱动力.近三年宽带网产品销售增长势头良好,2018年宽带网销售收入为3.8亿元,占总收入的55%,增速为49%.宽带网产品可细分为机架式单板、机架式机框、加速卡、盒式产品及其他.

43%的网络可视化产品用于信息安全,主要客户为集成商.信息安全行业的最终用户对设备数据处理能力、功能、技术、可靠性的要求较高,故向信息安全行业用户销售的价格较高,网优运维与大数据运营行业竞争较为激烈,故价格偏低.由于集成商向最终用户提供技术开发、软硬件集成服务,向建设单位销售的价格高于向集成商销售的价格.

根据调查数据显示2017年中国固网流量增速约为36%,全球平均固定宽带速度预计将从2017年的39.0Mbps增加到2022年的75.4Mbps.截止2018年年底,国内运营商固定互联网宽带接入用户总数达4.07亿户,全年净增5884万户.其中,100Mbps及以上接入速率的用户总数达2.86亿户,占总用户数的70.3%.根据估算,在国家战略推进下,固网流量将持续增长,有望带动对宽带网产品的需求.

2016--2018年固网宽带各速率接入用户占比

2010-2018年固定互联网用户数及增速

2、移动网产品

移动网产品可以对移动网的空口信息进行数据采集、分层解析、按需筛选,可实现预警、应急处置、统筹研判等功能,主要应用于政府机构,助力公共安全,终端用户保密性要求较高.随着移动网的普及与升级以及国家对公共安全的重视,移动网产品成为公司收入的重要增长动力.2018年,移动网产品收入2.15亿元,近三年复合增速为40.2%,毛利率较高,为72%.

2014-2018年中新赛克移动网产品收入及增速

移动网产品毛利率与整体水平对比

移动网产品可分为集中式、固定式、移动式等形态.集中式为软件产品,固定式和移动式为嵌入型设备.固定式产品从加大各类制式整合和适配各自应用场景两个维度出发,形成了高集成度的一体化、小型化、形态多元化的产品方向,是行业内首个针对LTE网络的综合解决方案,能够有效控制用户投入成本,加大产品使用面,为产品带来了更为广泛的场景级应用.移动式产品主要有车载、拉杆箱、便携等形态,适配于不同的应用场景,随着未来无线空口接入方式将呈现宽频化、多样化和复杂化,公司正在从原先的移动网产品提供商向空间安全解决方案提供商转变,基于公司现有的大数据平台,将更好地为用户提供一体化的空间安全解决方案.

因诺微成立于2012年,于2017年9月由神思电子收购66.2%的股权,是一家无线安全领域设备供应商.主要从事公安、安全、保密行业无线通信特种设备与系统的研发、生产及销售.2018年获批军标和装备承制两项军工资质；剑通信息成立于2011年,一直专注于移动网数据采集分析产品等领域应用,该类产品主要应用于信息安全领域,终端用户主要为公安、海关、检察院等政府机关.2013年推出了2G/3G移动网采集分析产品,2015年底推出了支持4G网络制式的被动式移动网采集分析产品,2018年初成功开发了基于4G网络制式的主被一体移动网数据采集分析产品并推向市场.中新赛克规模较大,研发实力突出,产品已经可以支持2G-5G制式.

2015-2018年因诺微净利润及增速

2016-2018年剑通信息收入及净利润

中国现在已基本完成4G网络的覆盖,根据调查数据显示,中国4G用户总数达到11.7亿户.当前政府正在积极推动5G的建设和布局,多地政府也出台了支持5G发展的优惠政策,5G引入了NFV、SDN、网络切片以及云化部署等新技术,网络架构发生了非常大的变化,对流量的监控和数据的筛选对网络可视化基础架构提出了新的要求,并引致出对网络可视化设备更新换代的需求.此外今年5月20日,印发了数字乡村发展战略纲要,战略要求到2020年,全国行政村4G覆盖率超过98%,到2025年,乡村4G深化普及、5G创新应用,这要求网络基础设施建设进一步扩大.目前公司移动网产品已经形成了支持2G到5G的平台,基于宽频无线信号态势感知产品的研发也基本完成,有望满足未来设备升级需求.

2013-2018年移动互联网流量及月DOU增长

移动网产品的终端客户覆盖省、市、区县多级公安部门、纪检委和通信管理局,且部门政府客户有回购公司产品的行为,中国目前有30多个省级行政区域,300多个个级行政区域,近3000个县级行政区域,区县级及以上有相关技术手段需求的政府机关均有采购需求,潜在终端用户数量众多.每个行政区域内使用频率、地理位置以及经济实力的不同,对相关设备采购需求亦存在区别.公安部门及执法机构对产品质量及性能具有较高的要求,且因为使用场景多变以及移动网络制式的升级等原因,相关产品通常需要定期更新.

二、不断推进后端布局,未来成长能力可期

网络内容安全产品采用协议识别和内容深度智能分析等技术,提供全面精细的网页过滤、敏感信息监控、全程网络行为监管,实现动态、多层次的网络内容安全管理,达到净化网络环境、规范网络行为和维护网络内容安全的目的.可用于政府机构、电信运营商、企事业单位等.

2025全球网络安全市场规模年复合增长率预测

大数据运营产品实现基于大数据的存储、分析、挖掘、展现等功能,为客户提供基础平台建设、数据模型建立和业务应用,产品包括纯软件的基础软件系统和行业大数据分析系统以及自行研发的基于ARM的存储硬件设备产品,主要应用于运营商、政府和企事业单位.2018年,大数据运营产品收入为1737万元,仅占收入的2.5%,但增长迅速,三年复合增速达131.5%.

根据不同的应用场景形成一体化的解决方案,包括针对海外运营商存在的结算问题,开发了已在海外实现落地的运营商通信流量监管系统；针对公安行业大数据快速发展的需要,开发了综合信息采集分析系统,在全国已实现数十个项目的商用.

2013-2018年移动互联网流量及月DOU增长

二、不断推进后端布局,未来成长能力可期

2025全球网络安全市场规模年复合增长率预测