系统集成项目管理系统使用说明.docx
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系统集成项目管理系统使用说明
系统集成项目管理系统使用说明
1.系统简介
2.
为规范系统公司的项目管理，实现公司各部门对工作量和进度的反馈，特开发《系统集成项目管理》系统。
该系统依托于公司的Notes平台，用于系统公司各项目的监控。
系统将项目分为立项、提案、投标、开发、工程、结项、维护这几个阶段，项目可以从立项、提案、投标、开发、工程中的任一阶段开始。
项目开始后，系统会自动为其建立主项目单，在这个主单上关联项目的各个阶段。
一个项目可以包括经历多次提案、投标、开发、工程过程申请，结项后可以有多次维护。
项目的售前负责人、项目负责人、工程负责人可以给项目成员建立任务单。
项目中需要提供业主信息、合作伙伴信息，如需施工还需提供工程商信息。
这些信息以分公司为单位归类，新信息可以使用特定的按钮创建，也可以在项目开始时在申请信息中直接填写来创建。
3.立项
4.
4.1输入和输出
4.2
4.2.1输入
序号
名称
描述
模板
1
业主信息
无
2
合作伙伴信息
无
3
立项阶段需求
描述项目立项阶段的基本需求、要点难点、要求输出成果物和要求完成日期等
无
4.2.2输出
序号
名称
描述
模板
1
初步解决方案
无
2
概算清单
无
3
PPT演讲稿
无
4.3角色与职责
角色
职责
直接主管
1、审核概算清单
售前负责人
1、分派立项阶段的任务
2、
3、提交初步解决方案、概算清单、PPT演讲稿等输出成果物
4、
5、移交审核过的初步解决方案、概算清单、PPT演讲稿等输出成果物
受理人
1、审核立项申请
2、
3、指定售前负责人
申请人
1、提出需求，提交立项申请
2、
3、确认立项结束
4.4流程图
4.5
4.6流程描述
4.7
●提出需求，提交立项申请
●
责任角色：
申请人
1.申请人根据所属分公司，选择相应的业主信息、合作伙伴信息。
2.
3.申请人整理立项阶段需求，提交立项申请。
4.
补充说明：
1.业主信息、合作伙伴信息与各分公司关联，先选择所属分公司，才能显示与之对应的业主、合作伙伴。
2.
3.对于没有入库的业主、合作伙伴信息，需要先创建。
创建方式有两种：
一种是使用表单上方的“创建业主信息”“创建伙伴信息”按钮，如下图；一种是选择了所属分公司后，直接在申请表单填写新的业主、合作伙伴信息，提交后新信息将自动入库。
4.
●指定售前负责人
●
责任角色：
受理人
1.受理人审核立项申请是否符合要求。
2.
3.如果不符合要求，则退回给申请人修改后重新提交。
4.
5.如果符合要求，则指定售前负责人及其直接主管，提交给售前负责人处理。
6.
●分派任务，提交输出成果物
●
责任角色：
售前负责人
1.售前负责人审核立项申请，可以同意、退回或终止该申请。
2.
3.如果同意，售前负责人需提交申请人要求的输出成果物，可以是初步解决方案、概算清单、PPT演讲稿或其他。
4.
5.售前负责人可以指派任务给相关人员，转入任务单流程。
任务单结束后，售前负责人方可提交给直接主管审核。
6.
●审核概算清单
●
责任角色：
直接主管
1.直接主管审核售前负责人提交的输出成果物。
2.
3.如果审核不通过，退回给售前负责人。
4.
5.如果审核通过，提交给售前负责人移交输出成果物。
6.
●移交输出成果物
●
责任角色：
售前负责人
1.售前负责人提供FTP存放位置，移交输出成果物给申请人。
2.
●确认
●
责任角色：
申请人
1.申请人审核输出成果物，确认立项结果。
2.
3.如果审核不通过，退回给售前负责人。
4.
5.如果审核通过，根据实际情况选择直接结束或是进入提案阶段。
6.
补充说明：
1.有的项目，立项结束时不需要提案，直接结束。
一段时间内，这个项目没有进行后续的流程，此时又需要提案的话，可以打开主项目单，点击上方的“项目提案”按钮，如下图，即可新建本项目的提案申请。
2.
3.上图的各个阶段的按钮的作用：
如果该阶段已经进行，则链接到相应表单；如果该阶段未进行过，则新建相应的申请。
4.
5.提案
6.
6.1输入和输出
6.2
6.2.1输入
序号
名称
描述
模板
1
业主信息
无
2
合作伙伴信息
无
3
提案阶段需求
描述项目提案阶段的基本需求、要求输出成果物和要求完成日期等
无
6.2.2输出
序号
名称
描述
模板
1
详细解决方案
无
2
预算清单
无
3
工程设计方案
无
4
演示软件
无
5
讲解PPT
无
6
用户需求说明书
无
6.3角色与职责
角色
职责
直接主管
1、审核提案申请
2、
3、重新指派项目负责人
项目负责人
1、分派提案阶段的任务
2、
3、提交详细解决方案、预算清单、PPT演讲稿、工程设计方案、演示软件、讲解PPT、用户需求说明书等输出成果物
受理人
1、审核提案申请
2、
3、指定项目负责人
申请人
1、提出需求，提交提案申请
2、
3、确认提案结束
6.4流程图
6.5
6.6流程描述
6.7
●提出需求，提交提案申请
●
责任角色：
申请人
1.申请人根据所属分公司，选择相应的业主信息、合作伙伴信息。
2.
3.申请人整理提案阶段需求，提交提案申请。
4.
●指定项目负责人
●
责任角色：
受理人
1.受理人审核提案申请是否符合要求。
2.
3.如果不符合要求，则退回给申请人修改后重新提交。
4.
5.如果符合要求，则指定项目负责人及其直接主管，提交给直接主管审批。
6.
●审批
●
责任角色：
直接主管
1.直接主管审核提案申请，可以同意、退回或终止该申请。
2.
3.如果同意，可以重新指定项目负责人，提交给项目负责人处理。
4.
●分派任务，提交输出成果物
●
责任角色：
项目负责人
1.项目负责人审核提案申请，可以同意或退回该申请。
2.
3.如果同意，项目负责人需提交输出成果物，可以是详细解决方案、预算清单、工程设计方案、演示软件、讲解PPT、用户需求说明书或其他。
4.
5.项目负责人可以组建团队，指派任务给相关人员，转入任务单流程。
任务单结束后，项目负责人方可提交给申请人确认。
6.
补充说明：
1.部分输出成果物要求经过评审才能提交，包括：
详细解决方案、预算清单、工程设计方案、讲解PPT。
2.
●确认
●
责任角色：
申请人
1.申请人审核输出成果物，确认提案结果。
2.
3.如果审核不通过，退回给项目负责人。
4.
5.如果审核通过，根据实际情况选择直接结束或是进入投标阶段。
6.
7.如果项目需求发生变更，选择需求变更，并填写变更说明，再次提交给项目负责人处理。
8.
补充说明：
1.直接结束的提案，一段时间内，这个项目没有进行后续的流程，此时又需要投标的话，可以从主项目单新建投标申请。
2.
7.投标
8.
8.1输入和输出
8.2
8.2.1输入
序号
名称
描述
模板
1
业主信息
无
2
合作伙伴信息
无
3
投标阶段需求
描述项目投标阶段的基本需求、要求输出成果物和要求完成日期等
无
8.2.2输出
序号
名称
描述
模板
1
投标文件
无
8.3角色与职责
角色
职责
直接主管
1、审核投标申请
2、
3、重新指派项目负责人
项目负责人
1、分派投标阶段的任务
2、
3、提交投标文件等输出成果物
受理人
1、审核投标申请
2、
3、指定项目负责人
申请人
1、提出需求，提交投标申请
2、
3、确认投标结束
8.4流程图
8.5
8.6流程描述
8.7
●提出需求，提交投标申请
●
责任角色：
申请人
1.申请人根据所属分公司，选择相应的业主信息、合作伙伴信息。
2.
3.申请人整理投标阶段需求，提交投标申请。
4.
●指定项目负责人
●
责任角色：
受理人
1.受理人审核投标申请是否符合要求。
2.
3.如果不符合要求，则退回给申请人修改后重新提交。
4.
5.如果符合要求，则指定项目负责人及其直接主管，提交给直接主管审批。
6.
●审批
●
责任角色：
直接主管
1.直接主管审核投标申请，可以同意、退回或终止该申请。
2.
3.如果同意，可以重新指定项目负责人，提交给项目负责人处理。
4.
●分派任务，提交输出成果物
●
责任角色：
项目负责人
1.项目负责人审核投标申请，可以同意或退回该申请。
2.
3.如果同意，项目负责人需提交输出成果物，可以是投标文件或其他。
4.
5.项目负责人可以组建团队，指派任务给相关人员，转入任务单流程。
任务单结束后，项目负责人方可提交给申请人确认。
6.
补充说明：
1.投标文件要求经过评审才能提交。
2.
●确认
●
责任角色：
申请人
1.申请人审核输出成果物，确认投标结果。
2.
3.如果审核不通过，退回给项目负责人。
4.
5.如果审核通过，结束投标阶段。
6.
9.开发
10.
10.1输入和输出
10.2
10.2.1输入
序号
名称
描述
模板
1
业主信息
无
2
合作伙伴信息
无
3
开发阶段需求
描述项目开发阶段的基本需求、预计开始和完成日期等
无
10.2.2输出
序号
名称
描述
模板
1
项目成果物归档清单
记录项目过程中提交的各成果物，并选择有效的成果物来发布
RDMS-SP-TP-025
项目成果物归档清单
2
用户需求整理清单
分条分类记录用户的详细需求
用户需求整理清单
注：
模版见http:
//192.0.0.240/→支持→模版。
10.3角色与职责
角色
职责
项目负责人
1、分派开发阶段的任务
2、
3、指派开发负责人
开发负责人
1、确定项目级别
2、
3、制定项目自定义过程说明
4、
5、组建项目团队
6、
7、制定项目计划并派发任务
配置工程师
1、版本管理，审核提供产品资料完整性和规范性
2、归档工作产品
3、发布产品
受理人
1、审核开发申请
2、
3、指定项目负责人
申请人
1、提出需求，提交开发申请
2、
3、反馈意见
10.4流程图
10.5
10.6流程描述
10.7
●提出需求，提交开发申请
●
责任角色：
申请人
1.申请人根据所属分公司，选择相应的业主信息、合作伙伴信息。
2.
3.申请人整理开发阶段需求，提交开发申请。
4.
●指定项目负责人
●
责任角色：
受理人
1.受理人审核开发申请是否符合要求。
2.
3.如果不符合要求，则退回给申请人修改后重新提交。
4.
5.如果符合要求，则指定项目负责人及其直接主管，提交给项目负责人处理。
6.
●分派任务，指定开发负责人
●
责任角色：
项目负责人
1.项目负责人审核开发申请，可以同意、退回或终止该申请。
2.
3.如果同意，项目负责人指定开发负责人。
4.
5.项目负责人可以指派任务给相关人员，转入任务单流程。
任务单结束后，项目负责人方可提交给开发负责人处理。
6.
补充说明：
1.项目负责人在此阶段指派的任务为用户需求收集，即将用户的需求进行分条分类的描述，输出《用户需求整理清单》，通常可指定售前人员与客户进行沟通整理。
若有经过提案阶段并产出《用户需求说明书》，则此任务单可省略。
2.
●签收，组建团队，制定计划
●
责任角色：
开发负责人
1.开发负责人审核开发申请，可以同意或退回该申请。
2.
3.如果同意，开发负责人定义项目级别。
4.
5.项目级别为1级时，开发负责人组建项目团队，并根据模板制定项目进度计划。
6.
7.项目级别为2级时，开发负责人制定项目自定义过程，组建项目团队，并根据模板制定项目进度计划，此时项目进度计划必须包括管理/支持任务。
8.
●配置审计及移交
●
责任角色：
配置工程师
1.配置工程师审核代码版本的正确性，程序和资料的完整性和规范性。
2.
3.生成产品说明书。
4.
5.移交产品给申请人。
6.
●确认
●
责任角色：
申请人
1.申请人反馈意见。
2.
11.工程
12.
12.1输入和输出
12.2
12.2.1输入
序号
名称
描述
模板
1
业主信息
无
2
合作伙伴信息
无
3
工程商信息
无
4
施工阶段需求
描述项目施工阶段的基本需求、预计开始日期和完成日期等
无
12.2.2输出
序号
名称
描述
模板
1
开工报告
无
2
施工承包合同
无
3
现场勘查报告
无
4
操作手册
无
5
决算书
无
6
集成调试报告
无
7
竣工报告
无
12.3角色与职责
角色
职责
直接主管
1、审核施工申请
2、
3、修改项目负责人
项目负责人
1、审核施工申请
2、
3、指定工程负责人
工程负责人
1、分派施工阶段的任务
2、
3、提交开工报告、施工承包合同、现场勘查报告、操作手册、决算书、集成调试报告、竣工报告等输出成果物
商务人员
1、确认合同
受理人
1、审核施工申请
2、
3、指定项目负责人
申请人
1、提出需求，提交施工申请
2、
3、反馈意见
12.4流程图
12.5
12.6流程描述
12.7
●提出需求，提交施工申请
●
责任角色：
申请人
1.申请人根据所属分公司，选择相应的业主信息、合作伙伴信息、工程商信息。
2.
3.申请人整理工程阶段需求，提交施工申请。
4.
5.如果有合同，提交给商务人员确认；如果没有合同，直接提交给受理人处理。
6.
●确认合同
●
责任角色：
商务人员
1.商务人员根据合同编号确认合同。
2.
3.如果合同不存在，则退回给申请人修改后重新提交。
4.
5.如果合同已归档，则提交给受理人处理。
6.
●指定项目负责人
●
责任角色：
受理人
1.受理人审核施工申请是否符合要求。
2.
3.如果不符合要求，则退回给申请人修改后重新提交。
4.
5.如果符合要求，则指定项目负责人及其直接主管，提交给直接主管审批。
6.
●审批
●
责任角色：
直接主管
1.直接主管审核施工申请，可以同意、退回或终止该申请。
2.
3.如果同意，可以重新指定项目负责人，提交给项目负责人处理。
4.
●指定工程负责人
●
责任角色：
项目负责人
1.项目负责人审核施工申请。
2.
3.如果同意，项目负责人指定工程负责人，并提交给工程负责人处理。
4.
●分派任务，提交输出成果物
●
责任角色：
工程负责人
1.工程负责人审核施工申请，可以同意或退回该申请。
2.
3.如果同意，工程负责人需提交输出成果物，可以是开工报告、施工承包合同、现场勘查报告、操作手册、决算书、集成测试报告、竣工报告或其他。
4.
5.工程负责人可以指派任务给相关人员，转入任务单流程。
任务单结束后，工程负责人方可提交给申请人确认。
6.
●确认
●
责任角色：
申请人
1.申请人反馈意见。
2.
13.结项
14.
14.1输入和输出
14.2
14.2.1输入
序号
名称
描述
模板
1
业主信息
无
2
合作伙伴信息
无
3
工程商信息
无
4
项目成果物归档清单
记录项目过程中提交的各成果物，并选择有效的成果物来发布
RDMS-SP-TP-025
项目成果物归档清单
14.2.2输出
14.2.3
无。
注：
模版见http:
//192.0.0.240/→支持→模版。
14.3角色与职责
角色
职责
直接主管
1、审核结项申请
项目负责人
1、填写结项信息，提供项目成果物清单
2、
3、提交结项申请
配置工程师
1、审计项目成果物
申请人
1、确认结项
14.4流程图
14.5
14.6流程描述
14.7
●提交结项申请
●
责任角色：
项目负责人
1.项目负责人提供项目成果物归档清单，提交结项申请。
2.
●审计项目成果物
●
责任角色：
配置工程师
1.配置工程师审计成果物是否完整、规范。
2.
3.如果不符合要求，则退回给项目负责人修改后重新提交。
4.
5.如果符合要求，则提交给项目负责人的直接主管审批。
6.
●审批
●
责任角色：
直接主管
1.直接主管审核结项申请，可以同意或退回该申请。
2.
3.如果同意，提交给申请人确认。
4.
●确认
●
责任角色：
申请人
1.申请人反馈意见。
2.
15.维护
16.
16.1输入和输出
16.2
16.2.1输入
序号
名称
描述
模板
1
业主信息
无
2
合作伙伴信息
无
3
维护需求
描述项目维护的需求、要求输出成果物和要求完成日期等
无
16.2.2输出
16.2.3
无。
16.3角色与职责
角色
职责
维护负责人
1、分派提案阶段的任务
2、
3、提交维护输出成果物
受理人
1、审核维护申请
2、
3、指定维护负责人
申请人
1、提出需求，提交维护申请
2、
3、确认维护结论
16.4流程图
16.5
16.6流程描述
16.7
●提出需求，提交维护申请
●
责任角色：
申请人
1.申请人根据所属分公司，选择相应的业主信息、合作伙伴信息。
2.
3.申请人整理维护需求，提交维护申请。
4.
●指定维护负责人
●
责任角色：
受理人
1.受理人审核维护申请是否符合要求。
2.
3.如果不符合要求，则退回给申请人修改后重新提交。
4.
5.如果符合要求，则指定维护负责人，并提交给维护负责人审批。
6.
●分派任务，提交输出成果物
●
责任角色：
维护负责人
1.维护负责人审核维护申请，可以同意、退回或终止该申请。
2.
3.如果同意，维护负责人需提交输出成果物。
4.
5.维护负责人可以指派任务给相关人员，转入任务单流程。
任务单结束后，维护负责人方可提交给申请人确认。
6.
●确认
●
责任角色：
申请人
1.申请人反馈意见。
2.
17.任务
18.
18.1输入和输出
18.2
18.2.1输入
序号
名称
描述
模板
1
任务描述
无
18.2.2输出
序号
名称
描述
模板
1
任务成果物
无
18.3角色与职责
角色
职责
售前负责人/项目负责人/工程负责人/维护负责人
1、分派任务
2、
3、审批任务完成情况
任务负责人
1、签收任务
2、
3、指派任务成员并分配任务
4、
5、提交任务成果物
18.4流程图
18.5
18.6流程描述
18.7
●指定任务负责人，分派任务
●
责任角色：
售前负责人/项目负责人/工程负责人/维护负责人
1.相关负责人根据需求，指定任务负责人，分派任务。
2.
●签收任务，指派任务成员并分配任务
●
责任角色：
任务负责人
1.任务负责人决定是否签收任务。
2.
3.如果签收，任务负责人指定任务成员，并为成员分配任务。
4.
●提交输出成果物，结束任务
●
责任角色：
任务负责人
1.任务负责人提交成果物信息，申请结束任务。
2.
●审批
●
责任角色：
售前负责人/项目负责人/工程负责人/维护负责人
1.任务创建人审批任务是否达到结束要求。
2.
3.如果没有达到，退回给任务负责人继续执行。
4.
5.如果达到，同意，结束任务。
6.
19.系统技术支持
20.
业务方面：
胡雅璇（88075998-8991）
IT技术支持：
赵春波（88075998-6098）
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