全国房地产行业月度分析报告201003期.doc

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北京银联信信息咨询中心

BeijingUnbankConsultantInstitute2010年全国房地产行业月度分析报告

北京银联信信息咨询中心

2010年第03期

数据截至：

2010年04月

82

http:

//www.unbank.info服务电话（8610）63458516

正文目录

第一章全国宏观经济及货币环境分析 8

一、国内宏观经济走势分析 8

（一）工业经济增长趋缓 8

（二）城镇固定资产投资继续回落 9

（三）居民消费平稳增长 10

（四）价格指数显现走高 11

二、国内货币环境运行分析 13

（一）货币供应高位微调 13

（二）新增贷款反弹，略高于市场预期 14

三、宏观经济走势对房地产市场影响分析 14

（一）工业经济增长和国家新政共同刺激房地产市场 14

（二）房地产供给渐平缓 15

第二章全国房地产市场的运行分析 16

一、国内房地产市场整体运行监测 16

（一）行业景气情况 16

（二）土地市场情况 17

（三）供需对比情况 19

二、全国房地产投资情况分析 19

（一）房地产投资的变化 19

（二）房地产到位资金充裕程度分析 20

（三）房地产投资资金来源分析 20

（四）房地产投资结构分析 21

三、全国房地产销售情况分析 22

（一）销售面积分析 22

（二）销售额分析 23

（三）销售价格 25

四、全国房地产细分市场分析 25

（一）住宅市场运行分析 25

（二）办公楼市场运行分析 28

（三）商业营业用房市场运行分析 31

五、全国重点房地产企业分析 34

（一）万科集团 34

（二）保利地产 35

（三）恒大地产 37

第三章全国重点城市房地产市场分析 38

一、上海市房地产市场分析 38

（一）土地市场 38

（二）商品住宅市场 38

（三）办公楼市场 41

（四）商业物业市场 43

二、广州市房地产市场分析 47

（一）土地市场 47

（二）商品住宅市场 48

（三）办公楼市场 51

（四）商业地产市场 54

三、北京市房地产市场分析 57

（一）土地市场 57

（二）商品住宅市场 59

（三）办公楼市场 61

（四）商业物业市场 62

四、深圳市房地产市场分析 64

（一）土地市场 64

（二）商品住宅新房市场 64

（三）办公楼市场 67

（四）商业物业市场 68

第四章全国房地产信贷市场分析 72

一、新增信贷超预期，考验央行通胀压力 72

（一）季度初房贷冲动导致新增信贷超预期 73

（二）购房中长期贷款占比下降 73

二、严格的差别化信贷政策将挤压部分购房需求 73

（一）自住型需求被迫退出市场 74

（二）投资型需求影响程度取决于政策实行力度 75

第五章国家最近热点政策 76

一、银行不得对投资投机贷款 76

二、贷款首付不得低于50% 76

三、“京十一条”出台 77

（一）让住房性需求迅速减少 77

（二）住房价格上涨很快得到抑制 78

（三）没有涉及商业和写字楼市场 78

附表：

2010年房地产开发企业一级资质延续评审结果 79

图表目录

图表1：

2009年4月-2010年4月全国工业增加值同比增速 9

图表2：

2009年4月-2010年4月全国城镇固定资产投资增速 10

图表3：

2009年4月-2010年4月全国社会消费品零售额增速 10

图表4：

2009年4月-2010年4月全国CPI变动情况 11

图表5：

2010年4月我国主要宏观经济指标 12

图表6：

2009年4-2010年4月m1增速、m2增速、m1/m2变化 14

图表7：

2009年4月-2010年4月全国房地产开发景气指数趋势 16

图表8：

2010年4月全国29个重点城市土地交易情况 18

图表9：

2009年1月-2010年4月全国各月房地产投资及增速变化图 19

图表10：

2009年1月-2010年4月全国房地产资金充裕度对比 20

图表11：

2010年4月全国房地产投资资金来源同比表 21

图表12：

2010年4月全国房地产投资资金来源结构 21

图表13：

2009年1月-2010年4月全国房地产投资与住宅投资对比 22

图表14：

2009年8月-2010年4月全国各月商品房单月销售面积变化 23

图表15：

2009年1月-2010年4月全国商品房销售面积及同比增速 23

图表16：

2009年8月-2010年4月全国商品房每月销售额情况 24

图表17：

2009年1月-2010年4月各月商品房销售额及同比增速 24

图表18：

2009年1月-2010年4月全国各类商品房销售价格月度变化 25

图表19：

2009年1月-2010年4月全国住宅新开工面积及同比增速 26

图表20：

2009年1月-2010年4月全国住宅竣工面积及同比增速 26

图表21：

2009年1月-2010年4月全国住宅销售面积及同比增速 27

图表22：

2009年1月-2010年4月全国住宅销售额及同比增速 27

图表23：

2009年1月-2010年4月全国住宅每月销售均价及同比增速 28

图表24：

2009年1月-2010年4月全国办公楼新开工面积及同比增速 29

图表25：

2009年1月-2010年4月全国办公楼竣工面积及同比增速 29

图表26：

2009年1月-2010年4月全国办公楼销售面积及同比增速 30

图表27：

2009年1月-2010年4月全国办公楼销售额及同比增速 30

图表28：

2009年1月-2010年4月全国办公楼每月销售价格及同比增速 31

图表29：

2009年1月-2010年4月全国商业营业用房新开工面积及同比增速 32

图表30：

2009年1月-2010年4月全国商业营业用房竣工面积及同比增速 32

图表31：

2009年1月-2010年4月全国商业营业用房销售面积及同比增速 33

图表32：

2009年1月-2010年4月全国商业营业用房销售额及同比增速 33

图表33：

2009年1月-2010年4月全国商业营业用房成交均价和同比增速走势 34

图表34：

2010年4月上海市商品房用地供应情况 38

图表35：

2009年10月-2010年4月上海市商品住宅供应面积 39

图表36：

2010年4月上海市商品住宅成交面积区域图 39

图表37：

2010年4月上海市销售面积排行榜 40

图表38：

2009年10月-2010年4月上海市写字楼供给面积 41

图表39：

2010年4月上海市写字楼供给面积区域图 42

图表40：

2009年10月-2010年4月上海市办公楼成交面积 42

图表41：

2010年4月上海市写字楼热销项目排行榜 43

图表42：

2009年10月-2010年4月上海市商业物业供给面积 44

图表43：

2010年4月上海市商业物业供给面积区域分布 44

图表44：

2009年10月-2010年4月上海市商业物业成交面积 45

图表45：

2010年4月上海市商业物业成交面积区域分布 46

图表46：

2010年4月上海市商业物业成交排行榜 46

图表47：

2010年4月广州市土地供应情况 47

图表48：

2010年4月广州市土地成交情况 47

图表49：

2009年10月-2010年4月广州市商品住宅供应面积 48

图表50：

2009年10月-2010年4月广州市商品住宅成交面积 49

图表51：

2010年4月广州市商品住宅成交面积区域分布图 49

图表52：

2010年4月广州市商品住宅成交排行榜 50

图表53：

2009年10月-2010年4月广州市办公楼供应面积 52

图表54：

2010年4月广州市办公楼成交面积区域分布图 53

图表55：

2010年4月广州市办公楼成交排行榜 53

图表56：

2009年10月-2010年4月广州市商业用房供应面积 54

图表57：

2010年4月广州市商业用房供应面积区域分布 55

图表58：

2009年10月-2010年4月广州市商业用房成交面积 55

图表59：

2010年4月广州市商业用房各区域成交面积占比 56

图表60：

2010年4月广州市商业物业成交排行榜 57

图表61：

2010年4月北京土地区域成交情况 57

图表62：

2010年4月北京土地供应项目排行 59

图表63：

2010年4月北京土地区域成交情况 60

图表64：

2010年4月北京市商品住宅套数排行 61

图表65：

2010年4月北京市各环线写字楼销售面积比例图 61

图表66：

2010年4月北京市各城区成交面积比例 62

图表67：

2010年4月北京市办公楼成交项目排行榜 62

图表68：

2010年4月北京市商业物业环线供应情况 63

图表69：

2010年4月北京市商业物业成交排行 63

图表70：

2009年10月-2010年4月深圳市商品住宅供应面积 64

图表71：

2009年10月-2010年4月深圳市商品住宅成交面积 65

图表72：

2010年4月深圳市商品住宅成交量区域分布 65

图表73：

2010年4月深圳市商品住宅成交量区域分布 66

图表74：

2010年4月深圳市商品住宅热销楼盘 66

图表75：

2009年10月-2010年4月深圳市办公楼成交面积及成交均价 67

图表76：

2010年4月深圳市办公楼热销楼盘 68

图表77：

2009年10月-2010年4月深圳市商业物业供应面积 69

图表78：

2009年10月-2010年4月深圳市商业物业成交面积 70

图表79：

2010年4月深圳市商业物业热销楼盘 71

图表80：

一套200万房子月均还款额度 74

图表81：

2010年4月各银行贷款利率表 77

数据说明

本中心发布的《房地产月度分析报告》以月度为时间间隔，对全国各省份房地产市场运行情况进行监测，并加以深度分析，为商业银行房地产信贷工作提供参考依据。

为保证报告数据的权威性、准确性，我们以国家以及各省统计局发布的房地产数据为准。

但由于统计局发布数据时间的滞后性，各省房地产运行数据需要在第二月月末才对外公布，造成了报告数据部分的不及时，请您给予谅解。

为弥补这一不足，我们将对省内重点城市房地产进行动态观测，即时收集、整理重点城市房地产行业的运行情况，为银行客户提供最为详尽、及时的房地产行业动态信息，并对当月发生的热点事件进行深度剖析，尽可能满足银行客户的工作需要。

第一章全国宏观经济及货币环境分析

一、国内宏观经济走势分析

（一）工业经济增长趋缓

2010年4月份，工业生产在去年同期较低基数上保持较快增长，重工业增速有所回落；产品出口持续回升，正逐步恢复到国际金融危机前的水平；原材料、燃料、动力购进价格持续较快上涨，企业生产成本压力加大。

4月份，全国规模以上工业增加值增长17.8%，比上月回落0.3个百分点；1-4月，规模以上工业增加值同比增长19.1%，增速同比加快13.6个百分点，若考虑去年同期基数较低，以前年同期为基期，近两年1-4月平均增速为12.1%。

重工业增速有所回落，轻工业运行加快。

4月份，规模以上轻工业增长14.1%，比上月加快0.7个百分点；规模以上重工业增长19.4%，比上月回落0.6个百分点。

1-4月，轻、重工业增加值同比分别增长14.1%和21.4%；以前年同期为基期，近两年1-4月平均增速分别为10.5%和14.8%。

在规模以上工业增加值所占比重中，