中国消防产品行业研究行业利润特征发展环境上下游及格局.docx

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中国消防产品行业研究行业利润特征发展环境上下游及格局

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行业利润水平

消防报警系统、疏散及灭火系统等产品主要由控制系统、探测器、报警装置

及其他辅助装置组成，集成了物理传感技术、自动控制、计算机技术、数据传输

和管理、智能楼宇等技术。

其中，控制系统是整个消防产品的关键设备，工艺较

复杂，技术含量高，附加价值大，具有较高的技术壁垒，毛利率水平较高。

探测器包含多种类型，其中最广泛使用的是感烟探测器，该部件集成了传感

技术和总线技术等。

随着技术发展，国内外的行业标准对于探测器的性能要求也

越来越高，功耗低、环境适应能力强、综合误报率低、灵敏度一致性好、反应速

度快、安装方便的探测器将成为主流，对探测器的研发和生产形成了一定的技术

壁垒，其利润水平将保持较高水平。

随着自动化生产技术工艺的进步和行业生产水平的提高，产品单位生产成本

将有效降低。

另外，随着国内半导体技术、IC生产技术和精密注塑技术的发展，

消防产品中采用的原材料的国产化率进一步提高，一定程度上将降低产品成本。

总体而言，消防产品行业由于存在技术、品牌、资质等壁垒，行业整体毛利

率较高。

但是随着市场竞争程度的增加，行业产品利润水平的分化将日渐明显，

低端产品利润水平将维持在较低水平，中高端产品利润水平将在较高水平波动。

行业特征

1、经营模式

（1）生产模式

消防产品行业属技术密集型行业，产品类型较多、客户需求差异较大。

业内多数厂商生产模式采用非标准产品订单生产、标准产品备货生产，即非标准化产

品根据客户要求的产品特性及需求量生产，常规标准化产品会根据公司以往的经

验和销售量及行业季节性特点进行备货生产。

由于消防产品质量监督管理严格，产品生产过程精益化管理水平要求较高，

质量测试及检测贯穿生产过程始终。

（2）销售模式

行业销售模式可根据产品是否直接销售给客户分为直销模式、经销模式以及

两种销售模式结合的模式。

根据《建设工程消防监督管理规定》的要求，消防工程的设计与施工单位需

要拥有相关资质，且具有较高的专业性，所以消防产品行业下游客户主要是消防

工程商或建筑工程承包商，由其负责消防设计、消防产品的采购与安装及消防验

收。

少数业主单位自行采购后交由消防工程商或建筑工程承包商负责安装及消防

验收。

消防产品销售的各个环节如下所示：

消防产品行业实施产品销售流向登记管理制度，对行业企业销售管理水平提

出了较高要求。

根据《关于消防产品身份信息管理工作的有关通知》，消防产品

生产销售企业应及时将消防产品的生产、销售流向信息及时上报至“消防产品生

产、销售流向登记管理系统”，以便为产品的身份确认及企业的合法生产流动提

供依据。

基于消防产品销售流向登记，应急管理部消防产品合格评定中心实施飞

行监督检查机制，打击和遏制消防产品生产、使用的违法违规行为。

2、周期性

消防产品主要应用于房地产、公共设施、石化、冶金、交通、电子、电力、通讯等与国家经济周期变化紧密相关的产业，一定程度上依赖于国民经济运行状

况及社会固定资产投资规模，相应的与其下游行业一起随国民经济运行情况周期

性发生波动，呈现出一定的周期性。

3、季节性

受建筑业季节性施工及消防产品安装时点的影响，行业呈现出一定的季节性

特征，一般而言，下半年是消防产品的销售旺季。

根据建筑行业特点，大多数消

防工程商、建筑工程承包商通常在下半年加快施工进度以争取在年底前竣工结

算，而消防产品安装通常处于建筑工程中后期，导致消防产品采购也会更集中于

下半年。

此外，因一季度受到气候及节假日影响，工程进度相对较慢，对消防产

品的采购额相对较低，成为全年的销售淡季。

行业发展环境

1、有利因素

（1）政策支持与法规不断完善，市场秩序进一步规范

随着经济的迅速发展，政府对消防事业重视程度不断提高，消防行业制度、

标准和相关法律法规逐步完善，市场秩序将越来越规范。

目前，消防行业初步形

成了涵盖消防法律、消防法规、消防规章、其他消防行政规范性文件与消防标准

规范五个层次的消防法制体系，市场秩序不断规范，为消防产品质量的安全性和

行业的可持续发展奠定了坚实的政策基础。

（2）居民消防意识提高，消防安全逐步成为主动需求

随着居民生活水平的提高，家用电器使用频次越来越高，也无形中增加了火

灾发生的隐患。

在消防安全法律法规逐步完善、消防安全责任制度加速推行、消

防宣传力度不断加大等因素驱动下，居民消防意识逐步得到提高，消防产品市场

正在从被动需求逐渐向主动需求转变。

终端用户愈发关注消防产品质量和产品性

能要求，具有品牌优势和市场口碑的消防产品竞争优势日益明显。

2、不利因素

（1）生产能力不足

与国外大型消防企业相比，国内大多数消防企业生产规模偏小，生产设备、

检测检验设备等装备水平较低，在自动化程度、生产效率、质量稳定性方面存在

不足，在高端产品市场的竞争中常处于劣势地位。

（2）资本实力较弱

与国外大型消防企业相比，国内消防产品生产企业在资本实力、融资渠道、

融资方式方面存在差距，应对市场波动等风险因素的能力不足，不利于企业稳健

经营。

行业上下游

1、与上游的关联性

行业的上游产业主要为电子元器件制造业、五金制品加工业及塑胶制品加工

业等。

上游行业均为市场化程度较高的行业，竞争相对充分。

2、与产业链下游的关联性

行业下游产业主要是房地产、住宅和教育、卫生、文体及政府等公共设施建

筑领域，以及石化、冶金、交通、电子、电力、通讯等各产业。

随着中国城镇化

进程的推进和工业化进程的不断深化，下游各行业继续保持良性健康发展，进而

直接带动消防产业的发展。

行业竞争格局

1、行业竞争基本情况

目前，消防产品行业低端产品同质化较为严重，竞争较为激烈；中高端产品

市场门槛较高，技术领先的企业能够通过自主研发不断提高产品的技术含量与附

加值，进而形成品牌优势，积累优质客户。

总体而言，低端产品市场竞争激烈，

高端产品附加值高、利润水平较高。

随着行业的不断发展，行业相关法规政策、监管措施的制定与完善，产品的检验方法和检验手段也不断更新，消防验收标准更加细致完备，对产品及厂商的

要求越来越高，达不到要求的企业将逐步被市场淘汰，行业有进一步集中的趋势。

2、行业内主要企业

国内市场上知名的消防安全厂商有海湾安全、青鸟消防、利达华信、松江飞繁、霍尼韦尔（Honeywell）、美国联合技术（UTC）、西门子（SIEMENS）等，其基本情况如下：

国内市场其他拥有消防安防业务的企业有鼎信通讯（603421.SH）、东方网力（300367.SZ）、厦门狄耐克智能科技股份有限公司（简称“狄耐克”）、苏州科达（603660.SH）等。