压缩机行业分析报告.docx

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压缩机行业分析报告

近年来，国民经济增长和固定资产投资趋势平稳增长，近年来，国民经济增长和固定资产投资趋势平稳增长，能源及原材料等行业增长迅猛，材料等行业增长迅猛，带动了压缩机行业保持着良好的发展势头国民经济增长和固定资产投资趋势平稳增长

2001年以来，中国经济总体上呈较快平稳增长态势，投资增长延续高速发展态势。

从中长期来看,增长趋势依然强劲。

短期审视,高速增长后经济温和回落的同时,瓶颈环节得到逐步缓解,经济结构发生着积极的调整,回升的力量在不断积蓄。

虽然自2004年以后,固定资产投资、货币供应、物价指数、信贷规模等各项指标增速均有不同程度回落。

但处于产业链上游的能源及原材料行业、大部分中游制造业和下游消费品行业相对平稳。

各行各业普遍上涨，能源、各行各业普遍上涨，能源、原材料行业增长迅速煤、电、油、运等能源原材料的“瓶颈”行业投资增长迅猛，行业投资的大幅增长带动了相关设备制造业的快速发展，增长景气维持高位,效益景气持续上升,行业在今后一段时期内仍将处于上升阶段。

其中2005年以来煤炭开采及洗选业投资同比增长81.9%,石油和天然气开采业投资增长25.6%,电力、燃气及水的生产和供应业投资增长35.1%。

资料来源：

中国经济统计年鉴、中国经济景气研究报告北大纵横—2—业内许多良好的市场机遇，造就了一批老企业重新焕发了生机，业内许多良好的市场机遇，造就了一批老企业重新焕发了生机，许多民营小企业很快的成长起来石化工业快速发展和石油化工装备国产化“十五期间”石油化工行业年平均增长20％。

预计“十一五”期间石油化工装备工业仍是我国国民经济的重点发展领域，其总体发展趋势是大型化、集约化和自动化的生产模式。

“十一五”规划明确提出了乙烯、丙烯、聚丙烯装置关键设备目标。

同时为缓解对石油产品进口的过度依赖，国家要逐步建设一批大型煤液化工程。

北大纵横西气东输工程东北老工业基地振兴气体行业快速发展国防建设需求西气东输工程自2004年全线贯通进入商业运营以来，西北地区油田的天然气开始向全国广大地区输送。

预计到2006年，西气东输工程的年供气量将达到40亿立方米。

为此，城市燃气、CNG、天然气燃气轮机等一大批市政配套工程都将会陆续上马。

天然气的集输用对压缩机的需求很大。

中央把振兴东北老工业基地作为一项基本国策，东北多个城市的综合效益指数明显提升表明振兴东北的成效开始显现。

鞍钢、本钢、吉化等一批钢铁、石化、机械企业的迅猛发展，表现出强劲的增长势头，为压缩机市场带来了新的机会。

医疗、电子、核工业、萃取工业和气体制造等行业的发展，引发的对气体的需求和特种气体的广泛使用，带动了对空分装置配套用大型空气压缩机和气体灌装用隔膜压缩机的需求。

中国周边国际形势影响国防装备升级需求扩大，以满足现代战争和处理台海、中日关系等周边环境策略的需要。

军工行业的投资建设和空军地面保障的设备配套为压缩机行业带来的需求。

资料来源：

中国经济统计年鉴、中国经济景气研究报告—3—目前气体压缩机行业总体市场容量大约136亿元，目前气体压缩机行业总体市场容量大约136亿元，未来五年仍将保136亿元持着稳定的增长，持着稳定的增长，但增长速度将缓慢回落各分类市场容量调查数据8060605040150.60微型活塞机中小型活塞机大型活塞螺杆机隔膜特种机2011根据行业协会对压缩机行业骨干企业数据统计，2001－2005近五年的工业总产值74亿元，“十五”期间平均增长率为21.9%，压缩机及备件产值为54亿元，主营业务利润11亿元，销售利润平均增长率为24.1％。

按照行业骨干企业2001－2005年的增长态势，对未来五年行业的销售态势预测，未来压缩机行业仍将保持“十五”的增长惯性，维持稳定的增长势头，但增长速度缓慢回落。

北大纵横数据来源：

行业协会统计资料、业内企业访谈—4—市场总体而言呈供大于求状态，低档次产品饱和过剩，市场总体而言呈供大于求状态，低档次产品饱和过剩，高档次产品供应不足压缩机行业注册的生产厂家接近400多家，多数企业以销定产，产能大量闲置，总体而言产能严重大于国内需求量，大多数企业产品技术含量不高，结构、技术老化，除家用便携式压缩机以外，出口乏力。

行业产成品库存资金占压年年攀升，平均增长率达12％以上。

应收帐款和产成品库存资金占流动资金比重为的42％，严重影响企业资金周转。

总量供大于求低段产品严重过剩一般性技术含量较低的动力用活塞压缩机和螺杆压缩机的生产能力明显大于市场的需要，市场竞争激烈，目前国内众多厂家盲目低价竞争，利润空间微薄，严重供大于求，市场供需矛盾十分突出。

大中型气体压缩机的产量、销售量在逐年减少，但价值量却大幅度提高。

高端产品石油石化、化工化肥行业新建项目需要的大型压缩机等高端产品目前国内还相对短缺，只有沈气、锡压、上压三家企业才能生产，基本处于供不应求状态。

工艺用压缩机在技术水平、制造能力、产品性能稳定性、可靠性方面与国际先进水平还有较大差距。

资料来源：

协会行业统计资料北大纵横—5—但行业总体收益水平基本稳定，行业利润率保持在15％但行业总体收益水平基本稳定，行业利润率保持在15％左右15多年来，行业收益状况保持基本稳定。

行业销售利润与工业总产值稳步上升。

但是工业总产值与销售利润的增长率先升后降，在2003和2004年达到顶峰。

单位产值利润率基本保持在12％－15％之间，变化不大。

产值、利润增长率先高后低波动0.70.60.50.40.30.20.10-0.1产值增加率压缩机产值增加率利润增加率61.4%49.8%29.7%26.7%31.3%21.5%18.5%16.3%6.9%200420059.8%0200100.0%-0.5%20022003协会会员企业2001－2005年产值利润图8060亿元48402004.920014.920025.72003年9.2200410.9200533.73760.8总产值产品销售利润单位产值利润率保持基本稳定20%73.915%10%5%0%15%15%13%12%15%20012002200320042005北大纵横数据来源：

行业协会统计资料

—6—按用途和压缩机大小我们将气体压缩机分为五类，按用途和压缩机大小我们将气体压缩机分为五类，其中中小型活塞机与螺杆机是最大的市场动根据压缩机的大小规格、用途和市场容量大小，为了便于研究，我们将压缩机进行如下分类：

微型活塞压缩机、螺杆机、大型活塞机、通用型中小活塞机和隔膜式特种机五个分类市场进行研究。

用工艺用力微型活塞螺杆机大型活塞特种机中小型活塞微型中小型m3各分类市场容量调查数据大型m3根据市场，我们为压缩机市场量，分类市场的容量分为活塞机，螺杆机，隔膜压缩机。

：

行，，m38060604020011150.6微型活塞机中小型活塞机大型活塞螺杆机隔膜特种机50北大纵横

—7—螺杆压缩机主要由外资与台资企业所垄断，螺杆压缩机主要由外资与台资企业所垄断，活塞与微型压缩机市场集中度低，企业规模较小，集中度低，企业规模较小，隔膜压缩机市场主要由京城环保及其分离出的企业所垄断

截至2005年12月底，国内具有气体压缩机生产许可证的企业有396家，其中生产螺杆机的102家（单螺杆8家），生产微型往复活塞式压缩机的304家，生产直联便携式压缩机的65家，一般活塞机生产企业161家。

螺杆压缩机市场基本处于外资和台资企业的垄断局面，行业集中度较高，尤其是高端螺杆机市场。

根据行业协会2005年统计数据和外资台资企业数据研究，活塞式压缩机（含配件销售）产值在5亿以上的企业只有1家，2亿至5亿的厂家有5家，1亿至2亿的厂家有10家，合计产值只占活塞机市场的不足40％。

隔膜压缩机主要由京城环保及其分离人员创办的工厂生产，国内能生产的企业不多。

资料来源：

协会行业统计资料北大纵横

—8—2004年以来微型压缩机市场增长迅速，2004年以来微型压缩机市场增长迅速，目前国内的市场容量大约在年以来微型压缩机市场增长迅速11亿元左右，出口6亿元11亿元左右，出口6亿元左右行业协会重点企业（千万以上）国内市场销售收入根据中通协压缩机分会的统计，前10家重点微型压缩机生产企业压缩机产值2004年以来快速增长，随着出口量的增加，微型机行业的总容量快速增长。

市场总量约为16－17亿元，其中出口近6个亿，国内市场11亿元左右。

微型压缩机市场容量研究方法：

1、行业协会微型压缩机重点生产企业（产值在1亿元左右）5家，产值2005年共9亿元9亿元，其中出口近6个亿，占据着市场总量的54％；2、行业协会非重点微型机企业共34家，其中产值规模在1000万元以上亿元以下的有6家，2005年微型机产值共1.1亿元，占市场总量的7％；在千万元以下的其余28家估算产值5千万元；两者合计合计1.6亿元亿元。

1.6亿元3、经过调研北京、西安两地五金机电市场，发现渠道销售的主力机型主要来自福建和浙江台州两地，经过对其中近10种品牌厂家的电话访谈，测算出这部分的内销压缩机产值为5.5－6亿元5.5－5.5亿元。

由此得出微型机市场容量16－17亿，其中出口6亿元的结论。

500004565560%50%40%30%20%11.8%4500040000350003089647.8%30000万元2673826839276452500020000150001000050003.0%10%0%00.4%20012002200320042005福建微型厂家,2.5,15%规模在100规模在1001001000万元万元,1000万元,0.6,4%产值在1000产值在1000万至30003000万万至3000万元,1.1,7%台州100多台州100多100家微型生产企业,企业,3.2,20%前5家领先企业产值在亿元左右,1亿元左右,9,54%资料来源：

协会行业统计资料，协会工作人员访谈，五金机电市场调研，生产厂家电话访谈北大纵横

—9—研究表明，微型压缩机市场未来五年仍会呈快速增长趋势，研究表明，微型压缩机市场未来五年仍会呈快速增长趋势，平均增长率达20％，建筑装饰行业是市场增长热点20％，增长率达20％，建筑装饰行业是市场增长热点微型压缩机主要用途建筑装饰业、家具制造，纺织服装制造，塑料制造，医疗卫生、造纸行主要用途业、水产养殖和机械制造业，其中家装装饰行业和家具制造近年来气动工具的广泛使用，以及便携式家用机的出口需求带动了国内微小型压缩机的增长。

根据国内市场近年的统计，采用回归法预测未增长预测来五年的发展趋势，平均增长率大于20％。

120000微型压缩机国内市场未来增长趋势预测由于具有明显的成本优势，便携式家用微型压缩机出前景非常看好可以支撑微型机市场的增长。

近十年来,我国房地产开发业增长达到25%以上市场热点，房地产二手房市场交易量持续增长，直接拉动住宅装饰市场增长。

全国室内装饰工程量以每年30%的高速增长，2005年已经上升到6000亿元,这种市场增长势头还将长期保持。

北大纵横1000008000068350838261017476000044733553194000026738268392764530896365922000002001200220032004200520062007200820092010

—10—建筑装饰用压缩机主要由浙江众多小企业按区域规模化开展生产，建筑装饰用压缩机主要由浙江众多小企业按区域规模化开展生产，不断追求低成本是业内成功的关键因素，断追求低成本是业内成功的关键因素，也是阻碍其它企业进入的门槛市场需求特征建筑装饰行业的压缩机主要是便携式、低成本的规格系列，功率在1.5-3kw，结构为直联式，市场价格在230元－500元之间，一般质保期只有3个月，外观质量和电气配件较为粗糙，电机无罩不密封，工作时噪音比较大。

调研北京市场、西安两地五金机电市场，主要销售的直联式压缩机功率在3/4HP-3HP,品牌有上海日豹、温岭飓霸、上海巨彪、慈溪金豹、浙江力豹、台州杰豹,其他还有雄豹、超豹、宏豹、欧豹、天豹、风豹、美洲豹等等；这一类产品无论是厂家注册是上海还是浙江，产地都是浙江温岭台州。

浙江温州市泽国镇及周边的一大批民营小企业和家庭作坊结合成松散的结合体，分工协作进行生产和销售，形成了规模化产业集群。

总装厂家大约有50多家，还有众多的零部件配套厂家，压缩机配套电机和机头都是在当地采购配套，由于近几年金属材料涨价，这一细分市场利润非常微薄。

这一细分市场的厂家主要的竞争策略是低成本，采购时建筑装饰行业大多用户施工队伍主要由进城务工人员组成，非常关注低价格，无力进行更大的投资，所以对质量和品牌的要求不高。

虽然新的品牌进入市场的门槛不高，但极低的产品价格与微薄的利润阻碍了其它企业进入市场。

销售主要品牌主要生产厂家关键成功因素北大纵横资料来源：

五金机电市场调研，生产厂家电话访谈

—11—目前国内螺杆压缩机主要用于为纺织、采矿、化工等多个行业提供动力，目前国内螺杆压缩机主要用于为纺织、采矿、化工等多个行业提供动力，市场容量约50亿元，增长速度略高于行业平均水平，年增长达20%50亿元20%左右市场容量约50亿元，增长速度略高于行业平均水平，年增长达20%左右市场容量统计数据表明全球范围内，螺杆机销售量已经占容积式压缩机销售的80％，而我国由于螺杆机发展历程较短，目前螺杆机的销售和使用只有全部压缩机销售量的30%-40%，约50亿元。

6050403542行业用途螺杆机广泛地应用于矿业、电力、化工、动力、冶金、建筑、机械、制冷等生产行业。

纺织行业：

用于提供气动动力的螺杆压缩机，因为噪音治理的需求，需求量较大；采矿行业：

用于提供井下作业风镐风钻、风动锚喷机和井下防灭火制氮机组驱动等，需求也较大；化工行业：

主要用于化工化肥企业的脱硫工序等近五年螺杆压缩机的增长情况503020152010020012002200320042005资料来源：

协会行业统计资料，协会工作人员访谈，螺杆机合资厂家电话访谈北大纵横

——12—中高端客户的需求占市场总容量的80%,主要由五家外资与台资企业所中高端客户的需求占市场总容量的80%,主要由五家外资与台资企业所80%,垄断，客户对品牌认知度较高，技术服务能力、渠道管理能力、垄断，客户对品牌认知度较高，技术服务能力、渠道管理能力、大项目推广能力是企业竞争的关键支付能力较强的中高端客户需求占市场总容量的80%左右，主要由五家外资与台资公司所垄断瑞典阿特拉斯1994年进入中国市场，总部和主要生产基地在无锡。

美国英格索兰1987年进入中国市场，设有两家分公司：

上海英格索兰和南京英格索兰，目前投放市场的螺杆机主要产于上海英格索兰。

美国寿力1996年进入中国市场，生产基地在深圳。

台湾复盛于1992年进入大陆市场，设有三家分公司，北京复盛、上海复盛和中山复盛，参股企业有上海易利达复盛。

柳州富达：

原来的柳州第二压缩机厂与意大利的合资企业，后被阿特拉斯全资收购。

主要生产厂家关键成功因素渠道管理能力：

螺杆机的销售都是通过厂家建立销售网络，通过对销售网络的管理提升营销能力，不断开拓市场。

大项目营销能力：

对于大客户和重点项目，厂家一般都是采取直销模式。

长期跟踪，重点攻关。

技术服务能力：

螺杆压缩机的售前技术咨询和售后技术服务能力对于获得客户的认可非常关键。

品牌：

客户对品牌的认知程度较高。

22%28%阿特拉斯英格索兰复盛寿力富达其他6%6%18%20%北大纵横资料来源：

业内专家访谈，生产厂家电话访谈

—

——13—低端客户的需求占市场总容量的20%，生产企业众多，低端客户的需求占市场总容量的20%，生产企业众多，没有掌握核心技术20%成本控制能力、营销能力、，成本控制能力、营销能力、技术服务能力是大家竞争的关键支付能力相对较差的低端客户占市场总容量的20%左右。

目前国内竞争力比较强的企业有上压、锡压、南压、江压、沈气、宁波欣达等7主要生产厂家家，其他有实力的企业还有上海博莱特、烟台蓝星、上海斯可络、施耐德以及专业生产单螺杆的上海佳力士、广东正力、上海飞和等企业。

其中国有及改制企业约10家产值5亿元，民企近70家产值约8－10亿元，单螺杆产值约3－4个亿。

没有自主知识产权，在核心技术和成本上受制于国外企业。

技术能力：

掌握先进的无油螺杆或者工艺螺杆等压缩机的关键技术，进行技术创新和工艺创新，提高产品的稳定性和寿命，对于螺杆压缩机企业非常关键。

关键成功因素成本控制能力：

低端产品价格竞争成为争夺市场的主要手段，良好的成本控制有利于开拓市场，获得优于对手的利润空间。

营销公关能力：

企业对于重点客户的公关能力。

资料来源：

协会行业统计资料，厂家电话访谈北大纵横

——14—依据国际上螺杆机发展经验，依据国际上螺杆机发展经验，螺杆机的未来市场增长势头会远远强于活塞机，大中型螺杆、移动式螺杆、于活塞机，大中型螺杆、移动式螺杆、工艺螺杆是未来发展方向统计数据表明全球范围内，螺杆机销售量已经占容积式压缩机销售的80％，而我国由于螺杆机发展历程较短，目前螺杆机的销售和使用只有全部压缩机销售量的30%-40%。

市场增长预计螺杆机具有结构简单，安全性好，噪音和震动低、可靠性好，操作和维护保养方便的优势，简化了工人操作压缩机的程序，降低了压缩机启动和停机的故障损失。

随着企业劳动生产率的提高和效益的积累，改善劳动环境，重视劳动保护，企业购买技术含量较高的螺杆机的意愿会越来越强烈。

预计未来螺杆机的增长势头会远远强于活塞机的增长。

由于煤矿等行业企业安全事故频发，国家大力整顿煤矿企业，势必给大型空气压缩机带来了良好的发展机遇。

井下移动式防爆螺杆机可以不损失气压近距离供气，维修保养方便。

专家访谈发现，发展无油、喷水、工艺螺杆、纯净介质、节能环保螺杆机技术也是未来的螺杆机发展趋势。

需求方向预计资料来源：

协会行业统计资料，厂家电话访谈北大纵横

——15—保守估计，隔膜压缩机市场容量约6000万元/保守估计，隔膜压缩机市场容量约6000万元/年，市场以每年10%左6000万元市场以每年10%左10%右的速度平缓增长，由于单台机器价格较高，市场容量容易波动右的速度平缓增长，由于单台机器价格较高，行业用途隔膜式压缩机主要应用于空分行业稀有气体、高纯气体、有害气体的充瓶罐装、医用氧气罐装、航天和核工业防化、军工领域的特种气体压缩，还有天然气加气增压、化工有毒有害气体输排、钢铁、化纤行业等需求也很旺盛。

市场容量隔膜式压缩机的目前的市场约5000--6000万元。

由于制造成本较高，因此主要应用与特种气体的压缩，市场增长比较平缓。

业内专家认为：

该市场每年增长约10%左右。

由于单台机器价格也较高，市场容量波动较大。

资料来源：

协会行业统计资料，业内企业电话访谈北大纵横

——16—国内企业在市场中占绝对优势，其中京城环保仍处于龙头地位，国内企业在市场中占绝对优势，其中京城环保仍处于龙头地位，但与第二名的差距已经不大，技术、品牌与质量、第二名的差距已经不大，技术、品牌与质量、价格是业内竞争的关键北京天高11%北京汇知23%京城环保31%4%7%2%外资企业23%京城环保北京天高徐州机械总厂外资企业北京汇知锡压江阴分厂其他业内企业不多，现在全行业生产隔膜压缩机的厂家近十家。

京城环保与原北一通分离出去的两家企业占市场总量的65%以上。

京城环保凭借技术优势仍处于市场龙头地位，但与竞争对手的差距并不大。

国际企业进入中国市场的主要是世界隔膜压缩机的龙头企业法国BurtonCorblin、德国AndreasHofer与美国PPI。

外资企业虽然产品质量较好但也价格较高，他们在高端客户领域与国内企业并分秋色，在低端客户领域基本没有介入。

业内竞争的关键成功因素核心设计制造技术品牌与质量稳定性产品价格资料来源：

协会行业统计资料，业内企业电话访谈北大纵横

——17—未来市场增长主要依赖于石化行业与军事领域的使用，未来市场增长主要依赖于石化行业与军事领域的使用，业内人士估计市场总量年仍将保持每年10%10%的增长计市场总量年仍将保持每年10%的增长工业社会的发展，稀有气体运用越来越广泛，有害气体的防治、航天和核工业、天然气加气等的发展，无疑都给隔膜式压缩机的发展带来了良好的机遇。

我国石化行业PTA产品的需求增长迅猛，近3年来增长了100％以上。

而产能增长速度明显不足。

未来PTA的生产的投入热点为大型膜式压缩机的发展带来了机遇。

近年来我国军事工业的发展也为隔膜压缩机带来了机遇，特别是中国海军、空军装备的提升将促进隔膜压缩机市场的扩大。

业内专家估计：

未来五年，隔膜压缩机仍将保持目前的发展速度平缓增长。

资料来源：

协会行业统计资料，业内企业电话访谈北大纵横

——18—工艺活塞压缩机主要应用于石化、化工、钢铁行业，工艺活塞压缩机主要应用于石化、化工、钢铁行业，目前市场容量60—65亿元，其中大型机约占1/3市场每年增长约15%65亿元1/3，约6065亿元，其中大型机约占1/3，市场每年增长约15%行业用途大型活塞压缩机广泛地应用于石油化工的炼油加氢装置和大型天然气集输和回注压缩机，煤化工的加氢压缩机、化肥化工行业的氮氢气、二氧化碳、合成等工艺压缩机等。

中小型压缩机广泛用于小型石油石化、化工化肥、钢铁冶金、天然气加气站市场容量依据多位业内专家估算：

工艺活塞压缩机的市场约60－65亿元。

其中大型活塞压缩机的市场约为15－20亿元约占市场总量的1/3，中小型活塞压缩机的市场为45－50亿元。

近几年市场增长的速度约为15%每年，略低于螺杆机的增长速度。

资料来源：

协会行业统计资料，协会人员访谈，业内专家访谈，厂家电话访谈北大纵横

——19—大型机市场由三家国内企业所垄断，主要客户主要为中石油、大型机市场由三家国内企业所垄断，主要客户主要为中石油、中石技术能力、品牌、化，技术能力、品牌、公关能力是市场竞争的关键竞争企业国内大型压缩机的生产基本被沈气、上压、锡压三家凭借技术与设备能力所垄断，其他企业基本上无法进入该市场。

中石油、中石化等大型国企及下属子公司是主要客户。

客户属垄断行业，运营效率低，官僚作风严重，注重产品品牌，试用市场客户新供应商产品的意愿较低，比较关注人际关系。

中石油、中石化集团的大压机供应的资格认证制度将供应商分类管理，设置了较高的门槛。

大吨位产品设计、制造技术。

关键成功因素企业品牌。

产品质量稳定性。

客户关系维护。

资料来源：

协会人员访谈，业