石灰制造行业画像分析报告.docx

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石灰制造行业画像分析报告

石灰制造行业画像分析报告

2019年4月

石灰制造行业画像分析报告

一、产业链分析

工业石灰制造用的原料为石灰石，燃料一般使用煤炭。

因此上游行业主要包括石灰石开采行业和煤炭行业。

下游行业主要包括金属冶金、电力行业、环保污水处理行业和化工行业等。

目前公司所在石灰制造行业所在的产业链构成情况如下所示：

产业链图示

石灰制造行业受宏观经济环境和产业政策调整的影响。

石灰广泛应用于建筑、冶金、化工、农业、环保等行业，据统计，2016年建筑建材行业对石灰的需求量占整体石灰行业产品需求量的41%，钢铁行业约占38%。

因此，当建材、冶金等行业受宏观经济状况诸多因素影响而出现不利变化时，将减少其对石灰的需求，对行业内公司的经营造成不利影响。

二、发展现状分析

1、行业发展背景

从“十二五”到“十三五”期间,我国石灰产量已连续多年居世界第一位,产值高速增长，已经可以称为世界石灰业老大，我国石灰行业已经开始显现由大向强的发展走向。

石灰作为冶金、化工、建材、医药、农业及环保等行业的基础原料,具有应用范围广、使用量大的特点。

2015年1月1日新环保法的开始实施,对石灰下游应用行业产生了较大影响,2017年开始拉开了淘汰落后石灰产能的攻坚战的序幕。

2018年是“去产能，补短板、调结构，促进行业转型升级”的关健阶段，在国家节能减排的政策压力下，国内石灰技术结构将发生显著变化。

同时,随着下游行业产业结构调整以及节能环保工作的不断推进,石灰及其精深加工领域的需求将持续增长,行业发展面临新的机遇，同时也将带来新的经济增长点，开发新的经济增长领域将会蕴藏重大商机，尤其是系列化、精细化、功能化的石灰深加工领域以及工业废水处理、垃圾焚烧、烟气脱硫等环保领域等有着巨大的市场前景。

我国石灰产业发展前期，缺乏政策引导，低水平重复建设问题极其突出，企业小而散，生产脏、乱、差现象极其普遍，50%以上企业粉尘排放不达标，先进产能不足30%，年产量少于10万吨小规模企业比例超过70%，先进生产技术装备仍处于仿造阶段，技术及产品市场的无序竞争使行业损失重大，相关标准规范的缺失使行业发展无法进入健康轨道，因发展水平严重滞后，也给下游重要产业钢铁、塑料、环保等行业带来不利影响。

石灰产业属于高耗能、高排放行业，年耗标煤3500万吨以上，是我国生产工艺过程二氧化碳排放大户，对环境造成了很大的影响。

因此，谋划优势多元产业发展才是石灰生产企业在新常态下实现转型升级的重要途径，也是石灰生产企业面临的一项长期而艰巨的战略性任务。

企业要紧紧抓住国家“一带一路”的战略机遇，充分发挥区域能源资源优势，学习和借鉴先进的理念、成功的经验和成熟的技术，着力打造石灰行业循环经济产业链，加快推进各产业之间的低碳高效耦合发展。

要重点打造绿色材料和能源资源转化的产业聚集区，为我国石灰产业转型和区域经济发展做出新的更大的贡献。

2017年开始，石灰生产领域的烟气脱硫、脱硝治理工作将逐步开始执行，中国石灰产业学会将重点推广适用于石灰窑竖窑及回转窑烟气脱硫、脱硝的新技术、新装备，使二氧化硫、氮氧化物排放量达到国家相关标准。

石灰产业节能减排主要指标

数据来源：

中国石灰产业学会

2、石灰消费状况

（1）全球石灰石消费现状

从当前国内外石灰石需求情况看，全世界每年需求量约为3.6亿吨左右，但80%为普通用途。

优质石灰因资源少，产量低，市场缺口较大。

近几年，亚太地区各国因本国内石灰石资源不足，每年要从中国进口石灰石110万吨左右。

从国际市场讲，我国石灰石矿产资源丰富，占世界总储量的64%以上,是一种具有优势的天然资源。

由于西方大部分国家石灰石矿产有限，现已限制水泥生产和石灰石矿产资源的开采，因此其对中国石灰石的依赖性逐步加大，出口市场持续看好。

从资源状况看，目前全国比较集中的较大型石灰石矿山，已基本上被大的水泥企业和冶金企业所垄断，新资源越来越少，从某种意义上讲，占有石灰石资源，就占有了将来的水泥和钢铁市场。

（2）中国石灰石消费现状

石灰石不仅是水泥和钢铁等诸多行业不可缺少的重要原料，随着科学技术的发展，石灰石还可作为复掺原料与低品质粉煤灰制备绿色混凝土，可以替代塑料制成管材、包装材料，是一种新型环保原料，市场需求量正逐年增加，石灰石是21世纪最具活力的环保、绿色矿产资源之一。

我国石灰企业发展潜力空间巨大，据不完全统计,截止2016年底，中国石灰市场总量规模已经近3亿吨。

2014年国内石灰工业总产值约为690亿元。

2015年受世界经济下滑，国内需求放缓影响，国内石灰工业总产值有所下降，约为600亿元左右。

2016年国内石灰工业总产值再次接近700亿左右。

2014-2016年石灰产业发展规模

数据来源：

中国石灰产业学会

数据来源：

中国石灰产业学会

三、行业驱动力分析

1、产业政策调控促进行业健康发展

石灰作为工业生产的重要原料，主要应用在冶金、化工、建材等国民经济行业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。

石灰属于非金属矿物制品，近年来，国家从石灰制造行业的健康发展角度上，出台了《非金属矿工业“十三五”发展规划》、《石灰产业“十三五”发展规划》、《产业结构调整指导目录（2013）》等一系列产业政策，我国对非金属矿物制品的宏观调控力度不断增大，淘汰高耗能、高污染、低利用率的落后生产工艺，通过产业政策引导行业向低污染、低能耗、资源利用率高、技术水平强且具备深加工能力的企业集中，引导产品结构向高附加值的深加工产品倾斜。

我国限制环境污染、过时设备使用及资源浪费，淘汰了大量规模较小、生产工艺落后的石灰企业，有效的减少了行业内恶性竞争现象，有利于行业长期健康稳定发展。

在政策推动和企业的努力下，2017年钢铁行业经历了一系列重要的变化，去产能取得显著成效、钢铁产量实现增长、消费逐步回暖、钢铁价格处于震荡上行阶段、钢企盈利水平取得了较大幅度的增长。

2、下游行业结构调整带动高端产品市场需求

当前中国经济发展处于新常态，为了保增长、稳增长，国家提出在保证需求的同时，还以极大的力度对供给侧进行改革。

近年来，国家对化纤、炼钢、炼铁、焦炭、制革、印染等工业行业实施了淘汰落后产能的方针政策。

大量表外低端钢铁产能出清，行业整体产能受到一定抑制。

与此同时，钢铁行业还面临着高环保压力、高资金压力和高能源压力，行业结构调整、转型升级在即。

2016年2月4日，国务院印发《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，其中明确要求执行环保、能耗、质量、安全、技术等法律法规和产业政策，达不到标准要求的产能要依法依规退出。

目前我国铁钢比呈现整体降低的趋势，石灰是钢铁生产过程不可或缺的辅助原料，目前炼钢行业采用高端活性石灰产品，随着我国对冶金行业产业结构的调整，冶炼工艺技术的不断提高，冶金行业对活性石灰的质量要求也随之提高，低端冶金石灰已不能满足需求。

由于受资源的限制和对冶金石灰的作用认识不够，我国的一些钢铁行业特别是小型钢铁企业仍使用低端石灰作为冶炼原料，导致高污染和低利用率，在国家产业结构调整的背景下，未来我国对高品质石灰的需求量将更为巨大。

3、产品应用领域不断增加拉动行业需求

目前石灰绝大部分还是用于冶金、化工和建材行业，在其他领域的使用也仍处于开发和增长阶段，比如在环保行业的污水处理、除尘、脱硫、脱硝，在农业中作为土壤改良剂，在食品行业作为干燥剂等，随着行业向精细化、多元化和专业化方向的发展，石灰产品的应用领域将更加广阔，有利于拉动行业需求。

尤其是随着人们环保意识的增强，石灰在环保行业应用市场前景广阔。

四、市场规模分析

1、新法规、新政策对石灰行业的影响

2015年1月1日，新《环境保护法》正式实施，新法的出台对石灰行业的发展产生了深刻影响。

新环保法的实施，使国家强化了对矿山资源整合力度，带动了以矿山石灰石、白云石资源为主体的石灰企业的兼并与重组，并进一步淘汰了落后产能。

石灰产业生产集中度得到提高。

同时，多年来石灰企业无序发展、环境污染问题提上了政府、企业的重要议事日程。

2016年，各级地方政府开始制定并实施石灰行业的相关准入条件。

这对促进我国石灰产业健康有序、科学发展起到引领和示范效应。

“十二五”期间石灰行业创新工作以淘汰落后生产装备为主线，以推广先进生产工艺技术为重点，约淘汰或通过技术更新改造1300余座“土窑”及老式“花瓶式”窑型等落后石灰窑型，十三五开端进一步加大了淘汰落后窑型的步伐，进一步淘汰了至少400座以上的落后产能，使我国石灰技术装备有了较大提升，为提高石灰质量创造了条件。

截至目前我国石灰生产先进技术装备已占行业的65%左右。

根据《国家淘汰落后产能十三五规划》确定：

将继续推进石灰先进煅烧技术和负压操作技术。

发达地区、京津冀协同发展区、长三角地区、珠三角地区及东北和沿海地区全部取缔石灰土立窑。

欠发达区域也要制定适宜的节能减排标准或指标。

现有和新建、改建所有石灰窑均需完善除尘、脱硫环保设施。

大力推广石灰窑余热、二氧化碳回收利用技术。

推广石灰窑自动化、计算机控制和变频调控技术应用。

石灰立窑推广型煤或煤制气及电能生产石灰技术。

我国石灰产业落后产能淘汰比例

数据来源：

中国石灰产业协会

根据我国近几年对石灰产业落后产能淘汰的比例测算，2017年到“十三五”末，我国规模以上企业工业石灰产能年均增长7%左右，至少还有5000-6000万吨落后产能需要淘汰或升级改造，除个别地区外，石灰先进产能占全部产能的95%以上，这也将对新投资该领域的投资者带来机遇。

2、市场需求分析及预测

2015年石灰最大用户钢铁及冶金行业的减产，国内石灰产量有所下滑，但产量仍维持在2.3亿吨以上的水平，其中钢铁、电石、有色金属等工业用灰比例占总产能已超50%，改变了我国传统建筑市场独大的面貌，石灰已经从传统建筑材料应用为主转为以工业基础原料应用为主。

2017年开始，工业用石灰继续增长，但由于我国钢材、有色金属等产品需求增幅下降，将导致工业用石灰的增长趋缓；同时，随着经济发展方式的转变，钢铁行业压缩产能及产品结构的调整，国内市场对钢铁行业的石灰总量需求将由高速增长逐步转为稳定发展期。

随着经济发展方式的转变、产品结构的调整以及石灰总体水平、质量、品种的提高，主要以石灰作为主料或辅料的工业石灰用户石灰消耗有所下降。

同时，环保、精细化工、食品、饲料等行业的石灰用量则有所上升。

目前国内石灰需求量约2.7亿吨，精细加工用石灰将达到8000万吨以上，其中氢氧化钙预计将达到1200万吨以上，脱硫剂、污水净化剂等钙系列功能化的石灰需求将超过6000万吨以上。

由于石灰产品应用领域的不同，受资源、燃料、市场条件影响，各地不同用户的石灰采购价格存在较大差异，其价格根据质量不同，价格相差较大，有时还要考虑运费的问题，价格的差异主要是活性度和氧化钙含量的区别。

五、行业竞争分析

1、行业进入壁垒

石灰制造行业市场竞争激烈，参与者众多，低端产品同质化程度较高。

随着相关行业产业结构调整的进行，石灰制造行业市场进入门槛增高，行业壁垒有环保壁垒、资金壁垒、品牌壁垒、人才壁垒。

（1）环保壁垒

我国日趋严格的环保政策和产业政策对石灰生产线的建设做出了非常严格的规定，包括对生产采用的设备和工艺、生产过程中粉尘、废气的处理及产成品的存放等做了相关要求，按照国家产业指导目录，坚决淘汰土窑，限期逐步淘汰技术落后、高能耗的机械化石灰生产线。

加强新建生产线的监管监督，坚决禁止能耗未达标石灰生产线建设，通过淘汰落后产能和行业监管，降低单位产品能耗，减少石灰行业能源消耗，促进行业节能减排。

企业进入石灰行业受到国家环保政策的限制，环保壁垒是新进入者的障碍。

（2）资金壁垒

石灰制造业是资金密集型产业，一方面石灰生产所使用的主要原材料和燃料占产品生产成本比例较高，进行生产规模化，对原材料和燃料需求量非常大，企业将面临较大的资金压力。

另一方面，企业需要投入大量的资金