汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目可行性研究报告.docx

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汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目可行性研究报告

2020年汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目可行性研究报告

2020年12月

一、项目概况

公司拟投资23,000.00万元用于汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目。

项目建成后公司将新增年产1,445万件十字轴万向节总成和1,100万件节叉的生产能力。

二、项目建设的必要性

1、突破产能瓶颈，满足中高端市场需求

公司深耕汽车转向及传动系统零部件领域多年，产品覆盖全球的主机配套市场和售后市场，与博世华域、吉明美（GMB）、江苏南阳耐斯摩汽车配件有限公司、德纳（DANA）、美驰（MERITOR）、成都天兴山田车用部品有限公司（本田品牌车之供应商）、东风汽车底盘系统有限公司、耐世特（NEXTEER）等国内外知名的汽车零部件供应商建立了稳固的合作关系；此外，公司已进入宜发（IFA）和上海纳铁福传动系统有限公司的供应商体系，并分别于2020年7月和2020年10月开始供货。

公司产品应用的汽车品牌包括通用、本田、现代、起亚、克莱斯勒、塔塔、北极星、吉利、长城、东风等品牌。

受益于全球及我国汽车及其下游汽车零部件市场的稳定发展，公司凭借其优质的产品品质及良好的市场口碑，其下游客户不断扩大，公司产品需求量不断提升推动公司产量不断扩大。

2017年至2019年，公司十字轴万向节总成和十字轴产品、节叉产品的平均产能利用率分别为101.69%和98.69%，已趋于饱和。

公司现有生产场地以及产能已经无法满足公司中高端客户日益增长的需求，公司急需扩大生产规模，突破现有产能瓶颈。

本项目拟通过引进国内外成熟、先进的自动化生产、检测设备，扩大公司主营产品生产规模，以满足中高端客户需求，提升公司产品市场占有率，增强公司产品的市场竞争力。

2、提高生产装备自动化水平及产品质量稳定性，满足下游高端客户对产品性能的高要求

十字轴万向节总成和节叉结合使用，是实现变角度动力传递的机件，是汽车转向系统和传动系统的“关节”部件，其质量和性能直接影响着汽车行驶的安全性、舒适性。

随着终端用户对汽车行驶性能、品质不断提升的需求，十字轴万向节总成、节叉等关键部件产品的质量要求亦越来越高，比如应用在转向领域的十字轴万向节总成，以博世华域为代表的大型零部件供应商对十字轴的要求包括产品不合格率必须在20ppm（百万分之二十），目前能达到这一生产工艺水平的国内厂家较少。

因此，公司要提高在高端市场的竞争力，必须进行生产设备的升级改造。

此外，随着技术不断更新和产业持续升级，传统的零部件生产线工艺水平相对落后，带来人力成本较高、生产效率较低等一系列问题。

在充分考虑生产效率、经济效益以及公司可持续发展的基础上，公司拟通过本项目的建设引进国内外成熟、先进的自动化生产、检测设备，从工艺设计、生产制造、产品检测等部分环节进一步实现机器换人，减少生产过程中人工参与环节，改变过去部分手工操作或半自动操作导致的工件精度不稳定，进而提升产品质量的稳定性，从而满足下游高端客户对产品性能的高要求。

另一方面，自动化程度较高的生产线通过减少对人工的依赖，有效降低企业生产及管理成本、提升综合效益，同时为公司实施“制造+互联网”的智能制造奠定坚实的基础。

3、提升公司市场地位，实现战略发展目标的需要

近年来，公司通过技术创新和服务优势已经在国内市场占据了重要地位，但在国际市场上还无法与国际汽车零部件巨头相抗衡，并且这些国际巨头凭借着强大的品牌影响力和先进的技术水平，仍在很大程度上仍对国内汽车零部件制造企业构成威胁。

为了在长期的市场竞争中占据主动，实现公司战略发展目标，公司必须通过不断加大技术研发投入，才能保持公司产品性能和质量的领先优势，进而提升公司品牌知名度和市场占有率。

4、顺应行业发展趋势，抓住市场发展机遇

随着以我国为代表的新兴市场的不断成长，新兴经济体成为整车消费的主要增长区域，全球汽车零部件的研发、生产逐步向新兴市场转移。

凭借不断提高的研发投入、较低的生产要素的成本优势，我国汽车零部件供应商开始具备成熟的同步开发能力与自主研发技术，与整车厂、大型跨国零部件企业的合作日益稳定，并已成为汽车及汽车零部件全球生产、供应体系中的重要一环，国产汽车零部件已开始替代进口件，进口替代的趋势逐步显现。

随着汽车市场竞争日趋激烈，部分整车厂为了保持利润，对降低成本的需求日益增强，将部分具备较为明显价格优势的优秀本土汽车零部件企业纳入供应体系已成为趋势。

同时，一些大型的汽车零部件企业为保持其核心竞争力，将业务专注于产品设计及集成，将零部件加工制造转移给下一级供应商，为国内优秀汽车零部件企业带来了较大发展空间。

此外，近几年自主汽车品牌发展势头强劲，而自主汽车品牌采购国产汽车零部件的比例较高，因此，自主汽车品牌的崛起势必会给我国汽车零部件企业的发展带来新的发展机遇。

在汽车零部件供应产业链全球化、生产本土化、进口替代化、制造专业化等趋势下，项目的实施有利于公司顺应行业发展趋势，抓住行业发展机遇，实现公司规模的快速扩张。

三、项目建设的可行性

1、本项目建设符合国家产业政策要求和发展规划

近年来，国家出台了多项支持本行业发展的产业政策，为项目顺利实施创造了良好的外部环境。

2016年1月，科技部、财政部、国家税务总局发布《国家重点支持的高新技术领域》，将“高性能、高可靠性、长寿命传动类产品”列入国家重点支持的高新技术领域。

2017年4月，工信部、发改委、科技部发布《汽车产业中长期发展规划》将“夯实安全可控的汽车零部件基础，大力发展先进制造装备”列入重点任务，并指出“加快培育零部件平台研发、先进制造和信息化支撑能力。

引导零部件企业高端化、集团化、国际化发展，推动自愿性产品认证，鼓励零部件创新型产业集群发展，打造安全可控的零部件配套体系。

”2019年12月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，将“电动转向及其关键零部件”、“高精度传动联结件”列入鼓励类行业。

国家产业政策扶持为汽车零部件行业的发展提供了良好的市场环境，产业政策的引导作用将推动行业内企业的技术进步，促进企业提高自主创新能力，加快产业结构优化升级。

2、较大的下游市场规模为本项目的新增产能消化奠定了基础

公司生产的十字轴万向节总成、节叉等相关零部件广泛应用于汽车行业、工程机械的转向系统和传动系统。

我国汽车市场维持了持续多年的高速增长，虽然2018年、2019年连续两年我国汽车产销量出现下滑，销量分别较上年下滑2.76%、8.23%，但根据国务院发展研究中心市场经济研究所的预测，预计中长期销量仍处于4%-5%的潜在增长区间，2028年新车产销规模将达到在3,300.00万辆左右。

从汽车具体车型来看，在基建投资回升、国Ⅲ汽车淘汰、治超加严、环保高压等利好因素促进下，2016年以来产销量保持持续增长态势，其中，重型货车增长贡献较大，销量从2015年55.07万辆持续增长至2019年117.40万辆，年复合增长率达20.82%。

通常来说，商用车除了转向系统对十字轴万向节总成及相关部件有需求外，其传动系统对十字轴万向节总成及相关部件的需求量更大。

从汽车保有量来看，我国民用汽车保有量从2008年末的6,467万辆增长至2019年末的26,150万辆，年复合增长率为13.54%。

另据统计数据显示，截至2019年末，我国的千人汽车保有量约为187辆/千人，与美国、澳大利亚、意大利、日本、德国等发达国家超过500辆/千人的水平相比，我国的千人汽车保有量水平仍有较大的发展空间。

从保有车辆平均车龄上看，2018年美国平均车龄超过10年，而中国保有平均车龄仅有4.9年，但保有期5年以上的车辆较2010年增加8%。

随着进入存量市场平均车龄还在持续增长，对照国际市场经验，车龄超过5年后将迎来维修保养高峰期。

因此，公司下游市场规模较大，能有效消化项目的新增产能。

3、优质的客户资源和良好的品牌基础为本项目的新增产能消化提供了保障

十字轴万向节总成、节叉及其相关零部件产品作为汽车转向系统及传动系统的重要构成部分，其质量、性能和安全性要求较高。

公司在进入上级零部件配套供应商采购体系之前，通常需要在技术研发能力、生产制造能力、质量控制能力、管理能力等方面经过严格的资格认证程序，认证通过才能进入其合格供应商名录。

该认证过程需要耗费较长的时间周期和较高的经济成本，但双方一旦建立供应关系，除非发生严重的质量问题，合作关系一般比较稳定。

经过多年发展，公司与博世华域、吉明美（GMB）、江苏南阳耐斯摩汽车配件有限公司、德纳（DANA）、美驰（MERITOR）、成都天兴山田车用部品有限公司（本田品牌车之供应商）、东风汽车底盘系统有限公司、耐世特（NEXTEER）等国内外知名的汽车零部件供应商建立了稳固的合作关系；此外，公司已进入宜发（IFA）和上海纳铁福传动系统有限公司的供应商体系，并分别于2020年7月和2020年10月开始供货。

公司产品应用的汽车品牌包括通用、本田、现代、起亚、克莱斯勒、塔塔、北极星、吉利、长城、东风等品牌，为公司开拓其他优质汽车零部件供应商提供了有利条件，也为项目实施、产能消化提供了保障。

4、良好的生产技术和经验积累为项目提供了技术支撑

公司自成立以来，通过持续研究和技术创新，攻克了产品技术难点，生产的十字轴万向节总成及节叉产品已进入国际主流汽车零部件供应商体系，出口美国、巴西、日本、印度等国家和地区。

在产品创新方面，公司不断丰富现有产品体系，先后研发了用尼龙垫片补偿累计公差的万向节总成产品、高密封的油润滑万向节总成产品、配有冷挤油槽轴承的万向节总成产品等创新产品。

在设备和工艺方面，公司高度重视通过改进工装设备及生产工艺进一步提高公司的生产效率，针对实际生产环节中出现的问题，改进繁冗复杂的生产环节，先后自主改造完成了重型十字轴万向节全自动外圆磨床、节叉数控机床专用夹具及其旋转工作台、全自动智能加工机械手等多种先进自动化设备，逐步将以机械化、半自动化为主转向以自动化、“一件流”作业为主，大幅提高生产效率和自动化水平，提升质量稳定性、产品竞争力。

技术和经验积累为公司持续保持研发和创新能力、进一步提升产品质量和自动化、智能化生产水平奠定了稳固的基础，同时也为项目的顺利实施提供了技术支撑。

5、优秀的管理团队和完善制造体系为项目的顺利实施提供了保障

公司管理团队具备本行业信息、技术和管理等方面的经验，并在发展过程中，不断地吸取外资企业和优秀企业的管理经验，逐步形成了有自身特色的经营理念、管理体系和内部控制制度。

在决策管理上，公司实行扁平式管理，在信息传递和决策程序上实现高效传递和快速决策，从而大大提高管理的效率；在成本费用管理上，公司实行从严控制，通过技术改造优化生产工艺，提高产品合格率，并对各项成本费用实行科学预算，把指标分解落实到各个部门、车间、班组及个人，有效地控制产品的单位生产成本。

公司获得了IATF16949:

2016质量管理体系，从原材料采购、工艺装备、生产制造到检验检测均按照上述质量管理体系的要求严格把控。

优秀的管理团队和完善的制造体系，有利于公司持续、快速发展，并为项目的顺利实施提供保障。

四、项目投资概算

本项目总投资额为23,000.00万元，包括建设投资20,741.70万元，铺底流动资金2,258.30万元，具体构成情况如下：

五、项目实施进度安排

本项目计划建设期为2年，项目实施计划进度如下：

六、项目环境保护

本项目对环境造成的影响主要是废水、废气、噪声和固体废物。

1、废水

项目废水主要为生产废水和生活污水。

通过实施雨污分流、清污分流、污水站加盖密封等措施，生产废水经处理后可循环使用，不外排；生活污水经预处理达到纳管标准后排至污水处理厂处理。

2、废气

项目产生的废气主要为抛丸粉尘。

通过在废气排放口设置规范的采样断面和平台，抛丸粉尘经处理后可高空排放。

3、噪声

项目噪声主要来自各设备运行。

通过优化平面布置、合理安排布局、选用低噪声设备并采取隔音、消声、减振等降噪措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

4、固体废物

固体废物主要为生产过程中的钢材废边角料、废次品、废铁渣、废矿物油、废研磨液。

钢材废边角料、废次品收集后外卖；废铁渣、废矿物油、废研磨液主要回用于生产或委托有资质单位处置。

项目投资280万元用于购置废水处理系统、粉尘收集处理系统等环保设备。