CRM操作使用手册.docx
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CRM操作使用手册
1名词定义：
2
1.1页面定义2
1.2订单状态：
3
1.3新增栏目名称：
3
2使用说明：
3
2.1概述3
2.2访问与页面展现说明3
2.3操作6
2.4面试订单详情页6
2.5状态变更记录页面7
2.6面试订单状态变更（不改变状态也可以增加跟记录）8
2.7反馈记录12
2.8是否按计划面试12
2.9分配订单12
2.10请假流程13
2.11个人中心14
1名词定义：
1.1页面定义
1.1.1新邀约=昨天18:
00以后的新邀约，且累计跟进次数为0的
1.1.2逾期新邀约=昨天18:
00前的新邀约，且累计跟进次数为0的
1.1.3今日待跟进=之前设置过下一次跟进时间为当天的，且累计跟进次数≥1，且订单状态为未预约、待面试和已面考虑的
1.1.4逾期未跟进=之前设置过下一次跟进时间为昨天或以前的，且累计跟进次数≥1，且订单状态为未预约、待面试和已面考虑的
1.1.5提前跟进=之前设置过下一次跟进时间为明天或以后的，且累计跟进次数≥1，且订单状态为未预约、待面试和已面考虑的
1.1.6全部订单=所有数据，按最后一次跟进时间排序
1.2订单状态：
1.2.1未预约=没有面试时间的邀约
1.2.2待面试=有面试时间但未完成面试
1.2.3未面流失=没有完成面试客户就流失了
1.2.4已面考虑=完成面试但客户没有签单
1.2.5已面签单=完成签单
1.2.6已面流失=完成了面试但客户也流失了
1.2.7签单退款=完成签单但由于各种原因需退款
1.3新增栏目名称：
1.3.1下一次跟进时间=操作人员给自己设定的该客户最佳的下一次跟进时间，初始为下单时间。
（假设客户预产期在4个月后，操作人员可设置在2个月后的今天先尝试沟通一次，那么2个月后的今天该客户数据会在待跟进的页面出现，提示你跟进）。
建议：
尽量保证下一次跟进时间为上班时间，设置的该时间为当日时，就会在待跟进页面提示你跟进。
1.3.2累计跟进次数=跟进时间的修改次数，修改过一次证明你与客户沟通过一次。
2使用说明：
2.1概述
本篇指导说明CRM系统中面试老师角色的一些操作使用过程。
2.2访问与页面展现说明
2.2.1访问URL
说明：
本文以test.crm.daojia进行示例
浏览器地址栏输入：
crm.daojia，跳转到CRM系统登录页面，输入正确的用户名和密码。
（拿到初始密码之后请尽快更新密码）
2.2.2页面功能模块介绍
面试老师登陆之后，页面如上。
2.2.2.11.面试管理
2.2.2.22.个人中心
2.2.2.33.右上角功能区
2.2.3面试管理
面试管理展现8个tab页面，如果逾期新邀约和逾期未跟进为0时，该tab不会显示
2.2.4个人中心
个人中心目前只有一个菜单：
消息中心：
展示邀约提醒和反馈信息提醒的信息
2.3操作
2.3.11.反馈记录入口：
优化展现，没有反馈记录显示无，点击可以进行反馈记录流程
2.3.22.面试订单详情页面入口：
为空也可以点击进入
2.3.33.跟进时间：
进行跟进和更改订单状态入口
2.3.44.订单状态：
进行跟进和更改订单状态入口
2.3.55.工作中/请假中：
进行工作和请假流程的入口
2.3.66.展开：
展示出扩展查询项
2.3.77.导出：
对查询到的订单进行导出操作
2.3.88.城市：
面试老师不展现此列
2.3.99.变更：
城市经理进行面试老师变更流程入口
2.4面试订单详情页
点击基本信息入口进入面试订单详情页面
2.4.11.面试老师信息展示：
面试老师不显示1
2.4.22.查看及变更订单状态：
进行跟进和更改订单状态入口
2.4.33.查看跟进及状态变更记录：
展示所有的跟进记录-状态变更记录页面
2.4.45.通话录音：
查看合力上业务员的通话录音情况
2.5状态变更记录页面
2.6面试订单状态变更（不改变状态也可以增加跟记录）
2.6.1未预约
2.6.2更新状态-未面流失&已面流失
点击更新状态-未面流失or已面流失，点击确认保存。
面试订单状态更新为未面流失or已面流失。
在更新这两个状态之前，业务员不能进行二次邀约，更新为这两个状态之后，业务员可以进行二次邀约，重新形成一条订单。
2.6.3更新状态-已面考虑
点击更新状态-已面考虑，点击确认保存，订单状态更新为已面考虑，线索意向度提升到80%，也可以从这个状态修改为已面流失，修改为已面流失之后，业务员可以进行二次邀约。
2.6.4更新状态-已面签单
点击更新状态-已面签单，点击确认保存，订单状态更新为已面签单，线索意向度提升到100%，并发送一条消息到oms，在oms中形成一个订单，且在售后线索列表里面形成一条售后线索，由售后业务员进行后续跟进
2.6.5更新状态-签单退款
点击更新状态-签单退款，订单状态修改为签单退款。
此功能也可以在oms中进行操作，然后同步给crm。
说明：
关于各个时间的填写要求
1.下次跟进时间：
只能选未来时间，且最多7天
2.预约面试时间：
只能选未来的时间
3.签单时间：
只能选过去时间
4.服务开始时间：
只能选未来时间
5.服务结束时间:
只能选未来时间
6.服务天数：
与服务开始时间、服务结束时间、服务天数，三者相互校验
7.订单金额通过城市、业务类别、星级、服务天数自动换算
8.应付金额通过订单金额和优惠金额自动换算
2.7反馈记录
对于客户的情况，可以通过反馈记录的填写，来反馈给业务员。
当有新的反馈记录时，系统会消息提醒到面试老师。
2.8是否按计划面试
2.9分配订单
支持对面试订单进行重分配的操作，权限仅对部分用户开放。
非全员所有。
只需要将需要重分配的订单进行勾选，然后点击分配订单，然后在弹出框中填写需要分配给的面试老师即可。
2.10请假流程
在箭头处点击，触发请假。
点击确认，完成请假流程。
说明：
1.面试老师对请假期间需要进行跟进的面试订单做跟进时间变更操作
2.面试老师对需要及时跟进的面试订单申请面试老师变更操作
3.面试老师需要在请假完成后，自己注销掉请假，即点击请假中，点击确认。
显示工作中，则请假注销。
4.面试老师请假中，系统不会将邀约面试订单发送给面试老师。
2.11个人中心
1.对于邀约提醒的消息，点击查看详情之后，页面跳转到面试订单列表，页面只展现当前提醒的那条面试订单
2.对于反馈提醒的消息，点击查看详情之后，页面跳转到面试订单列表，页面展现反馈消息
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