互联网+停车行业分析报告.docx

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互联网+停车行业分析报告

2016年互联网+停车行业分析报告

2016年3月

目录

一、互联网+模式，开启智慧停车新篇4

1、互联网停车是什么4

2、三大驱动力助推企业融资4

3、O2O元年到来，引爆智慧停车6

二、行业规模巨大，智能停车或成解决停车难的最佳手段7

1、传统停车行业现状7

（1）我国汽车保有量增量惊人，停车位缺口巨大7

（2）供需不平衡，停车场短板亟待解决8

（3）停车场管理水平低，以人工为主10

2、智慧停车是破解停车难的最佳手段11

三、三板众多公司争夺黄金入口12

1、立方控股：

厚积薄发引领美好未来14

2、西奥科技：

中国智慧城市综合解决方案服务商领导品牌18

3、爱迪科技：

立足自主创新，构建综合生态体系20

4、蓝卡科技：

世界领先技术服务全球客户23

5、迈思汇智：

紧贴IT专业服务市场需求26

O2O元年来临引爆互联网停车：

近年来，移动互联网在智能设备的普及下高速发展，大数据、O2O、互联网+等概念的兴起，使得打通各部门间的数据流通成为一种可能。

随着国家大力推动互联网+传统产业的融合，智慧医疗、智慧商圈、智慧物流、智慧社区、智慧交通成为创业企业、资本市场追逐的热点领域，车后市场O2O更是发展迅猛。

在以滴滴快的、Uber为代表的共享经济带动下，智能交通领域发展有所突破，停车O2O平台如雨后春笋般涌现。

供需的不平衡带来行业巨大缺口：

目前中国的汽车保有量发展迅速，而停车位的供给却因为各种条件的限制使得缺口在不断扩大。

此外，国内大多数停车场依然采用传统的刷卡、取票的出入口控制方式，ETC、视频识别等智能技术占比低。

与之相适应，缴费方式主要是人工。

缺口大，智能水平低等严重制约了中国居民的出行，降低了居民的生活质量。

相比整个停车行业年5000亿级的收费规模，停车场智能设备配备率还处于低水平。

智慧停车或将成为下一个独角兽。

对比三板与主板公司，我们发现：

1）三板公司智能停车业务收入占比较大；2）目前一二线城市是各家公司竞相争夺的市场；3）资本与技术各据一方，优势互补，共同助阵互联网停车行业的发展。

智慧停车成为解决停车难的最佳手段，三板公司争夺黄金入口：

传统停车行业远远不能解决中国目前对于停车车位的需求。

根据前瞻产业研究院的调查显示，2015年我国智能停车场系统市场规模预计超过50亿的规模，中国智能停车场系统以每年21%的增速发展。

新三板众多公司争夺这次黄金入口，将互联网与停车结合，实现真正的产业智能化。

一、互联网+模式，开启智慧停车新篇

车轮上的中国城市，车，越行越慢，且无处安放。

停车难已成为我国许多城市管理整治的“痛”。

为缓解车位供给严重不足问题，不久前，国家发改委等七部门联合发布《关于加强城市停车设施建设的指导意见》，要求充分调动社会资本积极性，加快推进停车设施建设。

1、互联网停车是什么

“互联网+停车”就是通过互联网把分散的停车场联接起来，破除信息孤岛，实现有限停车资源的优化配置使解决之道。

目前互联网停车主要有五种模式：

车位信息共享、全流程优化、车位预定B2C、车位共享P2P及代客泊车。

2、三大驱动力助推企业融资

随着互联网的发展，面向C端的社交网络和面向商品的电子商务已日渐成熟，尤其是进入移动互联网时代，通过智能终端，C端以实现普遍联网，移动支付等基础环境日渐完备，互联网下沉实体产业的条件同样已经成熟。

“互联网+停车”市场在共享经济、资本涌入、政策利好三大驱动力下，各种停车Apps涌现，据不完全统计目前全国停车Apps远超100个。

2015年6月份，智能停车“ETCP停车”曝出了5000万美元的巨额A轮融资，更是将当年众多打车软件A轮融资数额甩出几条街，虽然发展迅速，但“互联网+停车”仍算处于新生期。

目前停车APP企业主要集中在“北上深广”，同时逐渐辐射到全国各地。

根据亿邦动力网筛选出的100家互联网停车公司，我们发现北京占了29家，上海占据了19家，而“北上深广”停车APP企业占到了总数的一半以上占比为70%，这一数据严重凸显出一线城市的停车问题。

在全国范围内，华东、西南、华北等区域，长三角、厦门、成都等二线城市停车创业公司较为活跃。

3、O2O元年到来，引爆智慧停车

互智慧城市建设自2009年提出以来，一直与信息化高度结合，但发展缓慢，各种因素掺杂其中。

近年来，移动互联网在智能设备的普及下高速发展，大数据、O2O、互联网+等概念的兴起，使得打通各部门间的数据流通成为一种可能。

近两年智慧城市建设逐渐深入，互联网以及O2O初创企业更加主动积极的参与到智慧城市建设当中，而传统企业在“+互联网”或者“互联网+”的指引下也快速转型升级。

由于O2O模式已全面进入2.0时代，国家大力推动互联网+传统产业的融合，智慧医疗、智慧商圈、智慧物流、智慧社区、智慧交通成为创业企业、资本市场追逐的热点领域。

其中，2014年被称为汽车O2O元年，尤其是车后市场O2O发展迅猛，在以滴滴快的、Uber为代表的共享经济带动下，智能交通领域发展有所突破，停车O2O平台如雨后春笋般涌现。

停车是用车较为刚需的消费场景，据观察中国私家车花钱最高的四大领域是加油、车险、停车以及保养，未来随着汽车保有量的不断攀升，高效利用相对有限的空间资源成为建设智慧城市的首要诉求。

二、行业规模巨大，智能停车或成解决停车难的最佳手段

2009年,中国首次超越日本和美国,成为世界最大的汽车工厂。

2014年我国汽车保有量已超过1.5亿辆。

随着汽车数量快速增长,停车难已成为大型城市交通管理和车主出行的长期痛点。

1、传统停车行业现状

（1）我国汽车保有量增量惊人，停车位缺口巨大

我国汽车的保有量每年在以不低于10%的增速在增长，增长率惊人，近年来，市场基数大，增量更是惊人。

我国汽车数量仅次于美国居世界第二位，2014年汽车保有量为1.54亿，占世界汽车总量的15%。

北京平均每百户家庭拥有63辆私家车，广州、成都等大城市每百户家庭拥有私家车超过40辆。

中国35个城市汽车超过百万辆，北京、成都、深圳等10个城市汽车超过200万辆。

以2014年的数据为例，1.54亿辆的汽车保有量，这意味着我国平均每8.88个人拥有一辆汽车，15-59岁人群中平均每6人拥有一辆汽车。

而相对惊人的保有量的增量，我国主要城市停车位缺口的个数却越演越烈。

仅北京市一市而言，停车位缺口在2014年已达到250万个，深圳紧跟其后，停车位缺口在200万个左右；上海、广州、深圳等城市的停车位缺口也均在150万个。

我国城镇化的脚步还在不断进行中，截止2014年底，我国的城镇化的水平已达到了54.77%。

发达国家的城镇化水平均在80%以上，世界平均城镇化水平在55%左右。

我国与发达国家水平相比，差距依然很大，甚至不及世界平均水平，因此，我国的城镇化之路还有很长的一段路径要走。

但是，随着城镇化的推进，必将推升汽车的保有量水平。

一方面是不断增加的汽车保有量，另一方面是停车位供给的不足，我国的停车位缺口将被不断放大。

（2）供需不平衡，停车场短板亟待解决

相比较于高增速的汽车保有量，我国的汽车停车位却早已成为一大难题。

目前我国大城市小汽车与停车位的平均比例约为1比0.8，中小城市约为1比0.5，而发达国家约为1比1.3。

保守估计，我国停车位缺口超过5000万个。

根据中国产业信息网调研统计的数据，我国传统式停车位占总车位比例的95%左右，依次推算，我国传统停车位需求总量将从2014年的16116.2万个增长至2020年的29389.2万个。

根据国际惯例，汽车保有量与停车位的比例应该在1:

1.2-1.4之间，若取1.4进行计算，保守预估到2020年我国的汽车为需求量为3.49亿个。

而按照目前我国停车场的发展速度来看，到2020年，我国停车位数量将达11949万个左右。

停车位与我国汽车保有量之间的比例与国际水平相比相差甚远。

根据广州市消委会2015年7月发布的一份关于市民停车消费状况的报告《广州市民停车消费现状调查报告》，超过4成的市民在出行休闲的时候比较担心找不到停车位，而只有三成左右的市民休闲出行的时候会偶尔或者是完全不担心找不到停车位。

在真实的驾车玩出休闲中，有38.60%的市民会经常找不到停车位，7.20%的市民总是找不到停车位，停车难的问题，已严重影响到市民的休闲娱乐。

此外，除了一位难求的状况以外，市民在停车时的体验也是非常差的。

普遍存在的几大突出问题是：

1）出入慢：

当前停车场的智能水平低，人工缴费，程序繁琐，费时费力；2）场内找位难：

目前的停车场内普遍缺乏导航系统，进入后只能挨个寻找，逐个排查；3）找车难：

停车场面积较大，无标志物，各个地方较为相似，不易寻找。

（3）停车场管理水平低，以人工为主

艾瑞咨询调研显示，“北上广深”智能停车场覆盖率仅为7%。

据中国停车网，2014年，我国智能停车系统市场规模约为37亿元，相比整个停车行业年5000亿级的收费规模，停车场智能设备配备率还处于低水平。

此外，出入口控制系统为配备的主要类型，占到整个智能停车场管理系统市场规模的80%左右。

总体看来，国内大多数停车场依然采用传统的刷卡、取票的出入口控制方式，ETC、视频识别等智能技术占比低。

与之相适应，缴费方式主要是人工。

我国路内停车场智能化水平低，相比国外发达国家大多采用咪表自动收费，我国仅50多个城市实施了咪表停车管理，管理手段落后，承包企业往往将经营权再层层转包至收费员，以人工收费占为主。

2、智慧停车是破解停车难的最佳手段

《中国城市智慧停车指数报告》数据显示，北上广深四城平均停车泊位缺口率为76.3%，每城至少有超过200万的车辆无正规车位可停。

而与此同时却有停车场泊位空置率却高达44.6%，资源配置严重浪费。

让停车更智慧，更便捷，可以有效解决泊位资源重组的智慧停车类停车场成为解决“停车难”的途径之一。

智慧停车是利用物联网、移动支付等手段，优化停车流程；实现提高收费人员工作效率、实时掌握停车场停车数据、实时收费统计、方便收费人员工作监管、提供数据给诱导平台等功能；通过移动互联网实现线下停车场资源共享，提高停车场利用率和用户便捷度。

相对传统停车场，智慧停车会让居民生活质量四大提升：

出门不堵车、有车好停车、停车成本低、居民乐出行。

目前，智慧型停车场覆盖率仅为7%。

发展的滞后性与需求的迫切性形成了鲜明的对比，同时，也可以看出智慧停车未来的市场潜力非常大。

根据前瞻产业研究院的调查显示，2015年我国智能停车场系统市场规模预计超过50亿的规模，中国智能停车场系统以每年21%的增速发展，市场前景一片光明！

三、三板众多公司争夺黄金入口

停车需求与供给巨大的不平衡为当下众多企业提供了广阔的发展前景，在当下移动互联网时代，日渐完备的移动支付环境，以及互联网下沉实体产业的条件同样已经成熟，催生了市场规模巨大的“互联网+停车”产业。

相比洗车、保养、二手车等汽车后市场业务,停车具有高频、刚需、资源稀缺、全人群覆盖的特点，众多新三板企业在历史发展机遇下布局汽车后市场的黄金入口，深耕智能停车，提升品牌价值，获取巨大盈利。

从众多的三板公司中我们选出5家从事智能停车业务的公司，分别是立方控股、西奥科技、爱迪科技、蓝卡科技以及迈思汇智。

这5家公司2014年的营业收入均在1000万元以上，其中立方控股14年营业收入达到了1.33亿元。

对比5家公司14年的毛利率，数值分别是56.70%、46.70%、26.70%、46.20%、40.70%。

从业务构成角度来看，立方控股停车系统业务占比达到42.86%，为公司的核心业务。

而其他公司智能停车场系统业务占比均在20%以下，为公司的衍生业务，不过随着互联网停车市场的不断兴起，市场规模不断扩大，各家公司会扩大智能停车业务占比，以期在这轮盛宴中分得一杯羹。

立方控股、西奥科技以及爱迪科技三家公司在14年的EPS分别是0.77元、0.05元、0.24元；在15年实施的股票发行方案中，立方控股以56.65元/股的价格募集资金2亿元、西奥科技以2元/股的价格募集资金420万元、爱迪科技以5-6元/股的价格募集资金480万元，因此我们预估这三家公司定增的静态摊薄市盈率分别是73.57倍、40倍、21.5倍。

从主板中我们选取三家代表公司，分别是捷顺科技、安居宝以及千方科技。

这三家公司在15年分别非公开募集资金10亿元、19亿元、18亿元。

其中捷顺科技拿出募集资金的9.7亿元用于智能停车建设，其智能停车场管理系统的业务占比为47.44%，为公司的核心业务；千方科技设立子公司千方智能专业从事智能停车业务。

对比三板与主板企业，我们发现：

1）三板募集资金相对较少；主板募集资金均在10亿元以上，这主要得益于主板公司规模一般较大，发展起步早，面向的投资者较多；2）三板智能停车业务占比较高；其中立方科技智能停车系统业务占比达到了42.86%，爱迪科技是16.46%，蓝卡科技停车软硬件产品收入占到公司总营业收入的71.70%；3）一二线等大城市是众多公司目前面向的主要市场：

主要是因为大城市的汽车保有量较多，停车场相对空缺，市场规模较大，风险较小；而随着技术的不断成熟，资本的不断积累，中小城市的布局也必将得到不断深入；4）技术与资本各据一方；对于互联网停车的建设，离不开APP的开发和智能停车场的建设，比如立方控股推出的行呗APP，需要幕后长时间的技术积累；而智能停车场的建设需要优质的线下停车场资源作为依托，互联网停车是一项硬工程，无论是补贴C端还是搭建智能停车网络，都需要雄厚的资本实力。

当然成熟的技术+雄厚资本+优质资源必然可以在这次互联网停车的战役中脱颖而出，傲视群雄。

1、立方控股：

厚积薄发引领美好未来

公司是国内领先的出入口解决方案供应商,在停车场管理系统、门禁、安防和智慧城市等领域具有突出的技术优势和良好的市场品牌,其中停车场管理系统的业务网络已覆盖全国多数大中型城市,积累了万余家停车场资源,战略合作伙伴包括华润、苏宁、金鹰,五洲、步步高等知名大型商业集团。

2015年上半年获得阿里湖畔山南基金战略性投资后,立方控股实现了与支付宝、阿里喵街、高德地图的全面合作与资源对接,快速完成了自有业务的互联网化升级,组建了一支来自于阿里、XX、58、亚信的高效互联网核心团队。

公司以提供出入口控制与管理系统综合解决方案为战略重点，并形成了智能停车管理系统、人员出入管理系统以及护柱物防设备三大分支业务体系。

同时，公司通过推进城市静态交通服务平台，结合智能停车移动互联网平台产品，全面提升停车场管理服务水平与客户体验。

公司智能停车管理系统产品主要包含停车收费系统、车位引导及反向寻车系统、防拥堵系统等几个子系统以及配套机电硬件设备。

智能停车场管理系统产品是公司目前最主要的产品大类，也是公司报告期内营业收入的主要组成部分。

立方智能硬件+互联网升级：

公司正式推出智能停车应用——行呗APP，致力于为车主改善停车难题、践行共享经济理念，提升土地资源合理支配等社会价值。

通过行呗APP为载体，完善全国停车场数据采集，为更多的停车场提供系统化的解决方案。

通过移动互联网技术、云计算、大数据应用实现线上线下资源互联，形成高效的智能停车系统。

依托于强大的硬件基础，立方的互联网模式化升级短时间内获得了业界的高度认可。

作为互联网+停车行业共享模式的实践者，立方致力于帮助车主高效停车，降低寻位成本，提升用户停车体验，让闲置的车位发挥最大价值。

公司深耕线下15年，初春暖流融资1.41亿：

未来互联网+停车的竞争，在于谁能真正掌控资源和需求。

立方控股从城市停车场的综合解决方案供应商，升级成为专业停车运营服务商，一手通过停车场入口掌控优质停车资源，一手通过移动互联网APP行呗接入海量C端用户，在车位信息发布、定位、进出、支付及车生活服务各环节大幅改善有车出行体验。

公司于2016年2月16日正式公告，新增对外发行股票249万股，再获1.41亿元融资。

未来的立方，将通过全方位布局，全面整合行业领域的纵深发展，以提供便捷活跃的互联网停车服务为基础，全线切入车生活领域，实现共享经济；同时，凭借门禁和安防在业内的绝对优势，结合现有资源深入挖掘行业蓝海，致力行业环境的改善，承担更多的社会责任，全力建设成为一家全球人行、车行出入口通道控制领域的国际化大型集团。

2、西奥科技：

中国智慧城市综合解决方案服务商领导品牌

公司以物联网技术为核心，专注于智慧城市应用领域以及车联网应用领域，并前瞻性的把握物联网感知技术、RFID中间件技术和信息集成技术的发展趋势，依托自身良好的技术研发优势，建立软硬融合的产品体系，不断实现主营产品的技术创新，为国家智慧城市建设提供专业化的智能识别系统、停车管理系统、出入管控系统、支付管理系统等软硬融合的信息化综合解决方案。

公司产品已广泛应用于智慧交通、智慧企业、智慧园区等领域，曾为中联重科、上海软件园、湛江公交等客户提供基于RFID（非接触式射频识别）软硬融合的信息化综合方案。

依托国家政策，市场前景光明：

2015年8月11日，国家发展改革委员会发布《关于加强城市停车设施建设的指导意见》，明确提出鼓励建设停车场、地下停车场、机械式立体停车库等集约化的停车设施。

根据前瞻产业研究院的调查显示，2015年我国智能停车场系统市场规模预计超过50亿的规模，中国智能停车场系统以每年21%的增速发展，市场前景一片光明。

四大独有优势，打造西奥“车易管”：

西奥“车易管”智慧停车解决方案，依托移动互联网、大数据、云计算等先进技术，采用德国工业4.0原理，充分利用信息通讯技术、嵌入式停车技术相结合的手段，开创智慧停车“5e”管理标准，依据建设部《停车场管理软件技术要求》设计，打造集查询、预定、缴费、停车一体化的云停车服务平台。

3、爱迪科技：

立足自主创新，构建综合生态体系

公司专业从事智能安全防范产品研发和大型视频监控系统、自动识别系统及计算机信息系统集成设计、施工的高科技企业。

在新产品的开发方面不断地推陈出新，产品涵盖了视频监控、防盗报警、智能化感应卡识别、RFID、生物识别、条码识别等，其中RFID系统的研发和实施在中南地区处于领先地位。

公司主营业务为智慧交通系统、建筑智能化系统、自动识别系统、信息安全及信息管理系统的设计、研发、集成和运维服务，是信息化整体解决方案提供商。

从多个层面参与智慧城市建设，为教育、能源、金融、政府机关等领域客户提供智能化系统服务。

立足自主创新，发掘众多典型客户：

公司坚持以自主创新为立业之本，经过多年的研究和积累，公司推广出了一系列的产品和信息化解决方案，主要包括智慧停车场综合管理平台、ETC智能停车场管理系统、运维服务平台、建筑智能化系统、安防监控系统、教育信息化系统、数字法庭系统、智能一卡通管理系统及信息化整体解决方案等。

公司产品被广泛应用于政府机关、企事业单位、交通、金融、教育、电力、医疗等各行业，已有典型客户1000余家。

公司荣获多项资质评级：

公司专业的软件队伍，能及时为客户提供个性化的解决方案。

目前公司承接的系统工程质量100%合格，优良工程达98%以上，深受客户好评。

经过十余年的积累和沉淀，公司拥有高新技术企业资质、软件企业资质、安防工程企业壹级资质、湖北省安防施工维修登记备案证A级、建筑智能化贰级资质、计算机信息系统集成三级资质，并在华中地区率先通过了ITSS符合性评估。

公司是武汉市政府唯一授牌的智能停车建设示范项目单位。

研发团队优质，与众多高校合作：

公司拥有一支具备丰富行业经验的软件技术研发团队，同时还与华中科技大学、湖北大学、武汉科技大学等高校保持着长期的科研合作关系。

公司智能停车综合解决方案，覆盖了从单个停车场管理、到城市区域级的多点联网管理平台，逐步实现停车场资源整合，再到实现管理平台的综合增值服务，从点、面、数据挖掘和增值服务等三个层次，在智慧停车领域构建针对车主、停车场业主、城市交通管理者的综合生态体系。

4、蓝卡科技：

世界领先技术服务全球客户

公司一直致力于引领停车场向智能化识别方向发展，借力互联网发展潮流，逐步加大了移动支付、云服务、大数据等关键技术的研发投入，推出了互联网+智能识别停车场管理系统。

近年来，随着智慧城市话题的渐热和智能停车理念逐步深入人心，蓝卡为停车场行业注入了新的活力，引领了新的潮流。

公司主营业务是提供智能化停车场管理系统产品的研发、生产、销售和服务，主要为客户提供智能化停车场管理系统综合解决方案。

解决方案由软硬件构成，所涉及的产品有两大类：

智能停车场管理系统、巡更巡检管理系统，具体包括立体高清车牌识别停车场管理系统、视频车位引导系统、电子巡更巡检管理系统。

公司品牌影响力突出，互联网+助阵产品研发：

公司荣获国家高新区百快企业、中关村TOP100高成长企业、中国安防十大民族品牌、中国“十大智能停车场”品牌、北京市“科技之光”百强创新品牌称号，获得国家创新基金支持。

成功开发了互联网+智能识别“云”停车场管理系统、高清视频车位引导系统、高速车牌识别道闸一体机、立体高清车牌识别、高速变频力矩道闸、微波车检、UHF900M/2.4G双频远距离读卡器、电子巡更巡检系统、互联网+企业信息化管理系统等。

首款车位引导系统引导革命潮流：

蓝卡公司成功研发了全球首款“一对六”高清视频车位引导系统，可同时探测相对的6个车位。

通过车脸识别、车牌识别、车位识别、图像畸变校准、车牌焦点曝光等核心技术创新，在各种光线条件下都有超高的车牌识别率，可对无牌车、车牌遮挡车辆进行有效识别，同时具备车位反查、车位录像、无线WIFI传输功能，引领了车位引导系统从超声到视频识别的技术革命潮流。

5、迈思汇智：

紧贴IT专业服务市场需求

公司是一家提供信息系统集成和增值服务开发等IT专业服务的公司，成立之初就注重服务意识、注重技术领先、注重科学管理，已先后为多家企事业单位设计、开发了多种软件产品，以高技术、高质量、易操作、易维护等特点赢得了众多客户的认可。

公司紧贴客户IT专业服务的需求，已经具备了为客户提供智慧停车、智慧园区、北斗应急保障等领域行业解决方案的专业能力。

行业解决方案经验丰富，发展轨道良好：

公司以物联网、大数据、云计算等技术为依托，为客户提供完整行业解决方案，具体包括智慧停车、智慧园区、北斗应急保障等。

公司在智慧停车、智慧园区、北斗应急保障细分行业解决方案领域经验较丰富，技术产品成熟，相对同行业处于优势地位，竞争中占有一定的优势。

公司拥有较丰富的项目集成经验，在项目实施各个环节已经有良好的成本质量控制体系。

同时公司还自行研发了无线地磁检测整套系统产品、并已投产销售，企业已进入了一个良性循环的发展轨道。

公司智慧停车解决方案由5个子功能系统组成，分别是同意停车收费系统、反向寻车系统、城市占道停车系统、停车场诱导系统以及社区停车系统。

此外，公司智慧停车项目主要涉及地磁产品、通信模块、中心控制模块、反向寻车系统，地磁产品主要应用的是地磁感应检测技术，通信模块应用的是CDMA无线通读技术，中心控制模块使用远程智能电源控制技术，反向寻车系统应用视频车牌识别技术以及视频监控技术。

公司的业务范围广泛，服务群体不断扩大：

客户群体主要为企事业单位、城市管理部门、停车场所有权人或经营者、社区业主、各地市高新园区、公安系统等。

随着信息技术应用的不断深化，以及北斗系统应用的逐渐增多，越来越多的行业开始借助信息技术实现其发展，信息系统集成和增值服务在国民经济中的应用领域不断扩大和深化，公司服务的主要消费群体也将随之不断扩大。