通信网络技术服务行业分析报告.docx

通信网络技术服务行业分析报告.docx

《通信网络技术服务行业分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《通信网络技术服务行业分析报告.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

通信网络技术服务行业分析报告

2018年通信网络技术服务行业分析报告

2018年3月

目录

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策4

1、行业主管部门和监管体制4

2、行业主要法律法规及政策5

（1）主要法律法规5

（2）主要产业政策5

二、行业上下游的关系8

三、行业发展现状9

1、运营商通信网络建设发展情况10

2、通信铁塔建设市场发展情况13

3、广电网络建设发展情况14

四、行业特点15

五、行业竞争情况17

1、行业中的主要竞争主体17

（1）中国通信服务股份有限公司17

（2）中国移动通信集团设计院有限公司18

（3）中讯邮电咨询设计院有限公司18

（4）吉林吉大通信设计院股份有限公司19

（5）辽宁邮电规划设计院有限公司19

（6）远江信息技术有限公司19

2、电信运营商向第三方通信网络技术服务企业采购服务的商业合理性19

（1）订单获取方式19

（2）服务内容差异20

（3）各级运营商采购自主权20

六、影响行业发展的因素21

1、有利因素21

（1）国家产业政策支持21

（2）通信网络升级换代需求22

2、不利因素23

（1）融资渠道单一23

（2）高端复合人才欠缺23

七、行业主要壁垒24

1、资质壁垒24

2、人才壁垒25

3、客户壁垒25

4、技术壁垒26

八、行业周期性、区域性和季节性等特征26

1、周期性26

2、区域性27

3、季节性27

通信网络技术服务的内容包括网络工程服务、网络维护服务、网络优化服务，涵盖了网络工程前期的勘察、规划、设计及后期的建设工作，贯穿于整个通信网络的建设过程，在电信运营商网络建设前、建设中及建设后提供不同的技术支持，为电信运营商提供稳定、高效的通信网络，并为其业务的开展提供可靠的技术支撑。

通信网络技术服务业的发展直接受益于电信运营商的大规模基础建设投资。

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

通信工程建设规划及设计技术服务，涉及通信网络规划、勘察、设计以及咨询、优化等业务，涵盖信息网络、通信核心网、无线网络，传输和线路工程、通信电源、通信铁塔以及其他辅助设施的勘察设计和工程咨询、优化等业务。

1、行业主管部门和监管体制

通信网络技术服务业的主管部门为中华人民共和国工业和信息化部及各地的通信管理局。

工信部主要职责为制定相关产业政策、拟定行业标准等。

通信网络技术服务业的行业自律组织为中国通信企业协会。

中国通信企业协会是非营利的全国性社团法人，主要职责是协调通信行业企业与企业、企业与消费者之间的关系，建立健全行业自律机制，创造公平的市场竞争环境，促进通信业健康发展。

2、行业主要法律法规及政策

（1）主要法律法规

通信网络技术服务业适用的主要法律法规如下：

（2）主要产业政策

通信网络技术服务业是国家鼓励发展、重点推进的战略性产业之一。

近年来，国务院及各部委颁布的与行业相关的主要产业政策如下：

二、行业上下游的关系

通信网络技术服务行业处于通信产业链上游，其服务内容可贯穿于整个通信网络的建设、维护和优化过程，在通信运营商网络建设前中后期提供不同层次的技术支持服务。

通信产业链各环节的主要参与者和对应的产品或服务列示如下：

在整个通信网络产业链中，电信运营商、广电系企业以及其他政企类单位为终端用户（个人、企业和政府部门）提供通信网络基础设施以供使用，发挥产业链支柱的作用，组织通信网络工程建设活动。

通信网络技术规划设计企业、施工企业、监理企业为通信网络工程建设活动提供专业服务，分别承担工程设计、工程施工、工程监理的职责；同时，通信网络系统设备供应商、终端供应商为通信网络工程供应硬件。

规划设计属于通信网络技术服务业，位于通信网络产业链的上游，以组织通信网络工程建设活动的电信运营商、广电系企业以及其他政企类单位为直接客户，与施工企业、监理企业等其他通信网络技术服务企业共同服务于通信网络工程建设。

三、行业发展现状

通信网络技术服务按业务类型分类主要包括通信网络设计服务、通信网络工程服务及增值服务等，按业务阶段主要分为通信网络建设、通信网络维护和通信网络优化等。

近年来，受益于通信行业的高速增长，国内通信网络技术服务市场保持了较高的增长速度。

一方面，随着通信行业固定资产投资额的增长，通信网络技术服务行业市场规模呈现逐步增长的趋势；另一方面，随着通信运营商更加专注于核心业务运营，其增加了对外部专业技术和服务资源的采购力度。

中国信息产业网数据显示，2011年至2016年，我国通信网络技术服务市场规模从834.90亿元增长至2,298.10亿元，年复合增长率达到22.45%。

通信网络技术服务行业以电信运营商、广电系企业以及其他政企类单位为直接客户，其对通信网络技术服务的需求属于电信基础设施建设的引致需求，通信网络技术服务行业的发展会被中国整个电信业发展牵引和带动。

电信运营商、广电系企业系中国电信领域最重要的建设方，无论是以三大电信运营商及中国铁塔为代表的移动通信领域，还是以中国广电为代表的有线通信领域，在国家大力推动信息化发展、建设下一代移动通信网络和下一代广播电视网络的大背景下，通信业拥有广阔的市场拓展空间，通信行业良好的发展前景将带动上游通信网络技术服务市场向好发展。

1、运营商通信网络建设发展情况

通信网络是分处异地的用户之间传递信息的系统，其将各个孤立的设备进行物理连接，实现用户之间进行信息交换的链路，从而达到资源共享和通信的目的。

长期以来，我国通信基础设施在以通信运营商为主体的建设和运营下不断演进更迭和优化完善。

通信网络建设主要包括网络规划、可行性研究、勘察设计、工程施工、安装调测验收等几个阶段；网络运营包括设备维护、网络评估及优化等内容。

通信运营商的网络建设和运营主要通过外部合作方式实现，其内部相关部门及人员主要承担管理、控制职能。

通信网络技术服务为通信运营商外部合作的主要组成部分，其服务的效果直接影响通信网络建设效能、网络质量、用户感知、网络安全等方面，是通信运营商建立业务发展基础的关键因素。

因此，通信网络技术服务形成了高规格人才、高技术含量、高附加价值的细分领域。

2009年，我国3G通信网络正式商用化，通信网络建设进入迅猛发展期。

通信网络基础设施的完善进一步促进了通信业务的发展，加快了智能终端对功能终端的替代过程。

网络、业务和终端之间构建了良性发展助力机制，网络的扩容、升级、补点、替换使得网络建设以及相关通信业务持续了较长时期的高速增长。

2013年以来，随着4G牌照的发放，电信运营商持续加大资本投入，我国通信网络建设迎来了新一轮发展周期。

工信部数据显示，截至2017年9月，移动通信基站总数达到604.10万个，其中3G/4G基站总数达到447.10万个，占比达到74%。

相应地，我国4G用户数量不断攀升，截至2017年10月，我国4G用户累计达到9.62亿户。

与此同时，有线网络基础设施建设以及光纤宽带建设持续扩容、升级，以对应全国各地高增长的流量需求。

截至2017年9月，互联网宽带接入端口数量达到7.62亿个，同比增长11.3%；其中，光纤接入端口达到6.3亿个，占比由2016年末的75.6%提高至82.7%；根据CEIC数据库的数据，2001年至2017年9月，我国光缆线路总长度由181万公里增至3,606万公里，年复合增长率到达20.88%。

2017年8月，国务院印发《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》（以下简称《意见》），明确了信息消费的发展目标，信息消费规模将于2020年预计达到6万亿元，年均增长11%以上。

《意见》还提出，扩大信息消费覆盖面，拓展光纤和4G网络覆盖的深度和广度，力争2020年启动5G商用。

三大通信运营商为响应国家构建高速、移动、安全的新一代信息基础设施的要求，在补充建设现有4G网络和宽带有线网络的同时，开始着手5G和物联网的建设部署。

根据工业和信息化部统计数据，2010年至2016年，通信行业固定资产投资规模保持稳定增长，自2010年3,022亿元增长到2016年的4,350亿，年复合增长率为6.26%。

受益于我国经济的高速发展和庞大的用户群体，我国通信流量需求增速已经领先全球，而通信网络建设是通信需求得以满足的必要基础条件，通信网络建设投资额和建设规模的稳定增长将直接推动通信网络技术服务市场的进一步扩大。

2、通信铁塔建设市场发展情况

在国家大力实施“网络强国”、“宽带中国”战略的背景下，中国铁塔于2014年7月18日挂牌成立，主要从事通讯铁塔等基站配套设施，建设、维护和营运室内分布系统等业务。

2015年10月，中国铁塔完成对三大通信运营商全部存量铁塔相关资产的收购和整合。

2017年，中国铁塔提出“一体两翼”的总体业务发展战略，即以“行业内塔类共享业务”为主体，以“行业内非塔类共享业务”、“行业外社会共享类业务”为两翼，依托共享，两翼齐飞，开创业务发展新格局。

成立至今，中国铁塔累计投资1,130亿元，共承接塔类建设项目161万个，交付143万个，有效加快了4G网络发展进程。

随着通信运营商4G网络能力的提升，其对基站配套和室内分布系统的需求将进一步增加。

随着我国5G网络商用目标的提出，中国铁塔在5G领域的基础设施建设计逐步划提上日程。

5G网络建设不同于前几代移动通信技术，5G是高网速低延时的移动通信网络，用于实现万物互联的目标，其对网络基站建设的要求较高。

为了保证通信网络的安全性、稳定性和高效性，5G网络下的基站数量更多，基站区域覆盖率更高、建设密度更大，且光缆铺设规划更复杂，因此建设投资金额巨大且建设周期相对较长。

中国铁塔新业务的开拓以及5G通信时代临近将促进通信铁搭建设投入规模的持续扩大，从而创造出更多的上游技术服务需求，带动通信网络技术服务市场的进一步发展。

3、广电网络建设发展情况

2016年5月，工信部向中国广电颁发了《基础电信业务经营许可证》，批准中国广电在全国范围内经营互联网国内数据传送业务、国内通信设施服务业务。

至此，中国广电拥有了进入宽带接入市场的牌照，并获得了自建物理网络的资格，这意味着中国广电近几年会有大量的网络建设计划，我国通信网络建设市场将因为中国广电的加入进一步扩大。

2016年12月，国务院正式发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，明确提出要加速全国有线电视网络基础设施建设和双向化、智能化升级改造，推进全国有线电视网络整合和互联互通，加快构建下一代广播电视网。

近年来，中国广电持续推动着有线电视双向网络改造进程，并着力发展广电宽带用户。

格兰研究数据显示，截至2017年一季度，中国广电双向网改覆盖用户规模超过1.56亿户，双向网改渗透用户超过7,000万户，网络实际利用率稳步提升；凭借良好的双向网络用户基础，中国广电快速发展宽带用户，2010年至2016年，广电宽带用户数量由250万户增长至2,559.30万户，年均复合增长率达到47.35%，已经成为国内除三大电信运营商外第四大宽带运营商。

随着广电宽带用户数量的持续高速增长，中国广电在宽带网络建设领域的投入会越来越多，从而创造更多的技术服务需求。

预计到“十三五”末，广电有线、无线、卫星网络融合覆盖将初具规模，下一代广播电视网技术将得到普遍应用，双向化、宽带化、智能化程度将会显著提升。

上述广电网络领域的战略目标实现涉及大规模网络建设和优化升级需求，通信技术服务企业会因此获得更多的业务发展、扩张机会。

四、行业特点

通信网络技术服务的需求者包括通信运营商、广电系企业以及相关政企单位等。

通信网络技术服务的供给者主要包括通信运营商下属设计院单位和第三方通信网络技术服务提供商。

通信网络技术服务市场供求状况较为不均衡，主要是由于市场需求主体数量相对有限，且需求量和需求时点受政策影响较大。

相比之下，市场供应主体数量较多，且业务承接能力参差不齐，尤其是第三方服务供应商之间的竞争较为激烈。

一方面，激烈的竞争将促使通信网络技术服务行业向多元化、专业化、市场化方向不断发展，促使供应商提升差异化和专业化服务质量。

另一方面，逐步放开的市场环境和逐步扩大的市场规模将为通信网络技术服务企业提供多元化发展道路。

随着通信网络技术服务行业市场需求不断扩大，加之主要通信运营商及其下属设计院单位越来越专注于研发、管理等核心业务，行业供求将在更加细分的领域逐步趋于均衡，部分有竞争优势和实力的第三方通信网络技术服务企业将会获得更多的市场发展空间和业务扩张机会。

通信网络技术服务企业的客户以全国性电信服务提供商（中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔）为主。

目前，电信服务提供商省级单位对年度投资资金进行统筹管理，通过制定统一、规范的公开招投标流程选择合格供应商。

招投标管理工作的日益规范有利于形成健康、透明、公开的通信网络技术服务市场。

有竞争实力的通讯网络技术服务企业将有更多机会打破地域限制，实现外地业务拓展。

目前，国内通信网络技术服务行业已市场化程度继续提高，原有的通信网络技术服务企业（如设计院）与通信企业的挂靠依附关系被打破，令一家通信网络技术服务企业能进入另一家的领域展开业务，开放性的市场和竞争程度的提高了服务质量，提升整个行业的发展潜力。

五、行业竞争情况

通信网络技术服务行业是国内通信行业中发展较为成熟的细分行业，该领域市场竞争主体主要包括两类，一类是电信运营商下属的通信网络技术服务企业（原设计院），第二类是独立的第三方通信网络技术服务企业。

除通信运营商下属通信网络技术服务商外，我国通信网络技术服务行业集中度较低，市场化程度较高，行业竞争较为充分。

目前行业内企业已逐步进入整合周期，优势企业通过收购规模较小的技术服务商提升市场份额，增强自身竞争能力，行业集中度将不断提升。

1、行业中的主要竞争主体

电信运营商下属的通信网络技术服务企业主要包括中国通信服务股份有限公司、中国移动通信集团设计院有限公司和中讯邮电咨询设计院有限公司等，在国内通信网络技术服务商市场格局中处于领先地位。

该些企业基本情况如下：

（1）中国通信服务股份有限公司

中国电信集团公司控股子公司，其在全国范围内为通信运营商、设备制造商、专用通信网及社会公众客户提供通信网络建设服务、内容应用及其他服务。

其主营业务包括通信网络规划设计、建设施工和监理、通信网络维护服务、渠道服务和通信设施管理服务，业务种类齐全，覆盖区域较广。

（2）中国移动通信集团设计院有限公司

中国移动通信集团公司直属设计院，是国家甲级咨询勘察设计单位，中国工程咨询协会副会长单位，北京市高新技术企业，具有承担各种规模信息通信工程、通信信息网络集成、通信局房建筑及民用建筑工程的规划、可行性研究、评估、勘察、设计、咨询、项目总承包和工程监理任务的资质；持有电子通信广电行业（通信工程）甲级、电子系统工程专业甲级和建筑行业（建筑工程）甲级资质；具有计算机信息系统集成三级资质。

（3）中讯邮电咨询设计院有限公司

前身为邮电部设计院，现为中国联合通信有限公司全资子公司；自成立以来，中讯邮电咨询设计院有限公司承担了多个中国第一项通信高新技术工程的设计，完成了中国各大通信运营企业的长途交换网、智能网、汇接网、信令网、GSM网、CDMA网、卫星通信网、长途传输网、本地网、数据网、邮政综合计算机网等项目的总体方案和工程设计，业务涵盖通信领域所有专业。

随着我国通信体制改革的不断深入，通信网络技术服务行业也随着通信行业的改革而逐步走向市场化，各地电信设计院、邮电设计院纷纷改制为公司并实现独立市场化运作。

与此同时，专注于通信网络技术服务的独立第三方公司也大量出现。

独立的通信网络技术服务企业多数为民营企业，规模较小、地域特性较显著。

然而，多数民营第三方通信网络技术服务企业运营机制灵活、服务全面周到且高效，在地方区域市场深耕时间较长，区域客户关系牢固，具备较强的区域市场竞争力。

部分民营第三方通信网络技术服务企业已开始跨区域拓展业务，并凭借其强大的技术实力和优质的服务质量逐步发展成行业内领先企业。

代表性的独立通信网络技术服务企业基本情况如下：

（4）吉林吉大通信设计院股份有限公司

前身为长春邮电学院电信工程设计室，在全国范围内提供通信建设项目的新建、改建、扩建规划和设计服务。

（5）辽宁邮电规划设计院有限公司

前身为辽宁省邮电设计院，主要为通信运营商及政企客户提供全流程、跨网络、定制化的通信网络技术服务，业务范围立足辽宁省，并遍及全国二十多个省市。

（6）远江信息技术有限公司

国内专业的通信技术服务商，专注于通信技术服务主业，为通信运营商提供涵盖核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信网络建设及相关的综合技术服务。

2、电信运营商向第三方通信网络技术服务企业采购服务的商业合理性

（1）订单获取方式

电信运营商的采购方式包括招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价以及法律法规认定的其他采购方式。

除单一来采购源外，其他采购方式均为公开采购。

电信运营商下属设计院仅在特别情况下能够获得运营商的单一来源采购订单，比如设计院在某些领域凭借其知识产权等因素形成了不可替代的技术优势，只能从该设计院处进行采购，或必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十。

在通信技术服务领域，上述情况并不常见，因此第三方通信网络技术服务企业与电信运营商下属设计院在通信网络技术服务领域主要通过公开招投标的形式竞争获取业务机会。

（2）服务内容差异

电信运营商下属设计院属于综合性甲级设计院，定位于电信运营商的咨询服务中心、软件开发中心和技术支撑中心，并在电信运营商数字化转型、国际化开拓的道路上进行全方位配合，业务重点集中在核心网、承载网、业务网等专业领域；对于第三方专注的传送网及无线网等领域，电信运营商下属设计院主要侧重于通信网络体系研究、标准制定、网络优化等技术环节。

（3）各级运营商采购自主权

电信运营商将采购重要物资或服务列入集中采购目录，主要分为一级集中采购（集团级）和二级集中采购（省公司级），工程设计、可行性研究等技术服务陆续纳入一级集中采购范围。

一级集中采购的采购流程透明，供应商之间的竞争规则一致、平等，且评标委员会由外部专家主导，采购过程呈现公平竞争的特点，参与供应商凭借其自身实力和业务经验并通过招投标环节获得对应采购业务。

通信网络技术服务采购也存在二级集中采购情形，省级公司拥有一定的自主采购权，主要通过公开招标的方式确定供应商。

综上，电信运营商下属设计院核心业务集中在开展核心网、承载网、业务网等方面；同时，电信运营商主要通过公开招标形式采购通信技术服务，第三方通信网络技术服务企业与电信运营商下属设计院在通信网络技术服务领域形成竞争关系，第三方通信网络技术服务企业拥有足够的市场发展空间。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

随着网络强国等战略的不断推进，加之移动互联网、云计算、物联网等技术应用不断成熟，我国对网络基础设施建设以及通信质量的要求越来越高。

为此，政府及主管部门在“宽带中国”战略的总体指导下，出台了大量产业政策支持和推动通信基础设施建设。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确提出实施网络强国战略，加快建设数字中国，推动信息技术与经济社会发展深度融合，加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，推进信息网络技术广泛运用。

具体包括完善新一代高速光纤网络，提升接入服务能力；加快4G网络建设，实现全面深度覆盖；推进5G和超宽带关键技术研究，启动5G商用。

2017年8月，国务院印发《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》，明确了信息消费的发展目标，信息消费规模将于2020年预计达到6万亿元，年均增长11%以上，并提出扩大信息消费覆盖面，拓展光纤和4G网络覆盖的深度和广度，力争2020年启动5G商用。

2017年10月，中国共产党第十九次全国代表大会提出“坚持新发展理念，推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”、“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”、“加强信息基础设施网络建设”、“建设网络强国”等战略和思想，为未来信息通信行业的发展指明了道路，也为通信网络建设奠定了发展基础。

以上政策对通信行业的发展给予重视，从产业政策方面给予支持。

通信网络技术服务企业将逐步在通信行业专业化分工发展大趋势中成为必不可少的生产要素提供者，其市场规模也会随着通信行业的快速发展而进一步扩大。

（2）通信网络升级换代需求

近几年来，传统通信运营商持续在接入网、传送和IP承载网、无线网、核心网、业务网、IT支撑系统等通信基础网络建设上加大投入。

随着通信技术日新月异的发展，通信基础设施更新换代的速度也将明显加快，网络建设、扩容、优化等通信网络建设技术服务需求将进入空前的增长阶段。

以数字技术、网络技术为基础的新一代信息产业，第五代移动通信（5G）技术、高速宽带信息网、计算机及软件技术、系统集成和信息服务、信息管理、信息安全技术等存在更大的市场需求和空间。

《工程勘察设计行业发展“十三五”规划》指出，要持续推动前沿信息技术对现有技术手段的改造和提升，基于“互联网+”深度融合的业态创新呈现崭新局面，实现提质增效。

行业信息化发展为通信网络技术服务业带来新的契机。

具体在通信网络领域，无线网领域的发展将聚焦于加快部署载波聚合等4G技术，不断加强4G网络的覆盖广度和深度，进一步消除4G网络覆盖盲点，持续提升4G网络用户的使用满足度；与此同时，通信运营商开始部署和应用5G网络，为实现“万物互联”目标提供网络基础。

5G网络的出现将促进信息通信新技术和新业务的广泛应用，提升相关领域的生产效率，推动生产方式转变。

2、不利因素

（1）融资渠道单一

通信网络技术服务企业在项目开展、技术开发和市场拓展过程中需要较大体量的运营资金支持。

目前，市场中多数服务企业通过自有资金积累、银行借款、股东增资等方式获取经营所需资金，但随着企业业务规模的不断扩张，通过上述方式取得资金已不能满足企业发展需求，融资渠道单一的现状将会对企业进一步扩展发展形成一定的制约影响。

（2）高端复合人才欠缺

目前，通信网络技术服务行业中的服务企业多数规模较小，业务种类较为单一，综合服务实力较弱。

而随着未来通信运营商多元化需求增加，其会更加青睐综合服务商提供的一体化服务。

因此，通信网络技术服务企业在项目开展和执行的过程中需要配备相当数量的高端复合型人才，具备较强的专业实力、实务操作经验和管理能力，为客户提供高品质、多元化的技术服务奠定基础。

通信网络技术服务行业的快速发展导致高端复合人才供不应求，企业自我培养人才通常需要较长的时间周期。

通信网络技术服务行业作为应用型技术服务行业将会长期存在对复合型人才的需求。

七、行业主要壁垒

1、资质壁垒

根据中华人民共和国《建设工程勘察设计管理条例》规定，国家对从事建设工程勘察、设计活动的单位，实行资质管理制度。

行业内企业在获得国家住建部颁发的工程勘察和工程设计资质证书后，才能开展相应级别的勘察设计工作；获得国家发改委颁发的工程咨询单位资格证书后，才能开展可行性研究报告等咨询工作。

主管部门对上述工程资质的认证流程十分严格，目前市场中仅25家企业拥有电子通信广电行业有线通信、无线通信、通信铁塔设计甲级资质。

此外，以通信运营商为主的通信网络建设单位在项目比选和招标过程中，对投标单位资质的审查较为严格，投标企业资质的等级差距也很大程度影响评选结果。

新进入行业或者资质等级不足的企业很难获得业务开展机会。

2、人才壁垒

通信网络技术服务行业属于技术密集型行业，人才对于通信服务企业具有重要意义，中高端人才能够对企业实力和业务发展起到关键作用，其带来的高附加值受到企业的高度重视。

行业专业人才需要有良好的教育背景，掌握通信或