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水务行业分析报告

2020年水务行业分析报告

2020年4月

一、行业管理

水务行业是指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等环节构成的产业链。

水资源是一切生命的源泉，是人类生活和生产活动中必不可少的物质基础和战略性经济资源。

随着社会的不断发展，水务行业已成为社会进步和经济发展的重要基础性行业。

1、行业主管部门

我国水资源的主管部门是国家水利部，其职责为管理水资源的利用、处理和分配。

在水务企业经营过程中，直接主管部门为当地水务局，此外，还涉及的主要监管部门包括：

中央及地方发改委、中央及地方财政部门、中央及地方环保局、中央及地方建设部门、地方物价局、地方市政管理部门、地方卫生局、地方安全监察机构等。

2、法律法规和行业政策

1998年9月颁布的《城市供水价格管理办法》是我国城市公用事业关于价格管理的第一个规章，为推进城市供水价格改革提供了法律法规依据。

2002年12月，《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》及2004年3月《市政公用事业特许经营管理办法》的颁布实施，标志着我国水务市场开始对内外资开放，走市场化改革的道路。

2008年初，《水量分配暂行办法》作为国家水权制度中一项起支架作用的重要制度由国家水利部正式公布实施。

这项重要的水资源管理制度的颁布实施，标志着我国初始水权分配制度已经基本建立。

目前我国在水资源管理上已经全面实施了取水许可制度，基本上实现了在取用水环节对社会用水的管理。

加强水量分配制度的贯彻落实，对用水总量实行管理，并为取用水管理提供总量控制的依据。

2008年6月修订的《水污染防治法》有以下8个方面的新突破：

饮用水安全保障成首要任务、总量控制制度适用范围扩大、“区域限批”制度法制化、强化地方政府责任、构建全面防治水污染机制、建立水环境信息统一发布制度、加大违法成本、增加水污染事故应急处置。

2013年底国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部出台《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》，部署了全面实行城镇居民阶梯水价制度。

指导意见明确2015年底前，设市城市原则上要全面实行居民阶梯水价制度。

因此，水价上涨将是一个循序渐进的过程。

从长期来看，水价将呈现阶段性保持稳定但逐步上涨的趋势。

2013年国务院印发《关于加快发展节能环保产业的意见》（以下简称“《意见》”），明确了节能环保产业产值年均增速在15%以上。

《意见》指出，需要发挥政府带动作用，引领社会资金投入节能环保工程建设，以地方政府和企业投入为主，中央财政适当支持，加快污水垃圾处理设施和配套管网地下工程建设，推进建筑中水利用和城镇污水再生利用。

2015年4月2日国务院发布《水污染防治行动计划》即“水十条”中指出，“到2020年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水污染加剧趋势得到初步遏制，近岸海域环境质量稳中趋好，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。

到2030年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。

到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。

”

2016年10月，随着《国家环境保护“十三五”规划》（国发[2011]42号）的逐步实施以及生态文明建设的推进，政府将加大对水务产业的支持力度，为水务行业提供了广阔的发展空间和难得的发展机遇。

2018年1月1日，实行了经修订后的《中华人民共和国水污染防治法》，明确了污水处理工作的重要性且将会和地区政府合作致力于保护生态环境。

公司遵守的其他方面的法律法规主要有：

（1）在资质管理方面须遵从《城市供水条例》（国务院158号令）、《广东省用水管理规定》（粤府[1995]51号）等规定。

（2）在产品和服务质量管理方面须遵从《生活饮用水卫生监督管理办法》（建设部、卫生部第53号令）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）等规定。

（3）在项目建设标准管理方面须遵从《城市给水工程项目建设标准》（建标[1994]574）、《城市污水处理工程项目建设标准》（建标[1994]574）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）等规定。

二、行业概况

1、世界水务行业概况

地球上水资源的分布很不均匀，各地的降水量和径流量差异很大。

全球约有三分之一的陆地少雨干旱，而另一些地区在多雨季节易发生洪涝灾害。

地球淡水储量仅占地球水储量的2.5%，而参与全球水循环的动态水量仅为淡水储量的1.6%，约为577万亿立方米。

人类开发利用的主要对象是其中降落在陆地上以径流为主要形式存在的陆地淡水资源，约为43万亿立方米。

除去以暴雨和洪水形式出现的降水，真正可被人类利用的淡水资源约12.5万亿至14.5万亿立方米，不足地球水储量的1%。

随着世界工农业生产水平的进步、社会经济的发展以及全球人口的增长，全球水资源的消耗越来越大，世界用水量逐年增长。

水资源的整体稀缺，以及人们对水务行业重要性的深刻认识，都极大的促进了水务行业的快速发展。

目前该行业已基本进入成熟阶段，各种供排水设施齐备，供应充足，且应用范围广泛。

其中全球大部分的自来水和污水处理设施都集中在北美、澳洲、西欧及日本等发达国家和地区，其中北美、澳洲等地区的供水和污水处理设施已基本做到全覆盖。

2、中国水务行业概况

（1）供水市场概况

①我国水资源贫乏、南北水资源不平衡

水资源总量指降水形成的地表和地下产水总量。

我国的水资源总量常年值为27,711亿立方米，各年的数据随降雨量的变化而变化，但是整体保持稳定，约占全球水资源总量的7%，居世界第6位。

但由于我国人口约占世界人口总量的22%，人均水资源远低于世界平均水平，因此我国被列为世界人均水资源贫乏国家之一。

从水资源分布来看，根据2018年水资源公报公布的数据，我国的水资源分布较为不平衡，全国十个水资源一级区中，南方四区的水资源量为21,655.3亿立方米，占全国水资源量的80%左右，南北分布不均衡明显。

总的来说，我国北方属于资源型缺水地区，而南方地区水资源虽然比较丰富，但由于水体污染，水质型缺水问题也相当严重。

②城市供水能力保持稳定增长

从城镇供水能力方面来看，2002年以来我国各级政府利用土地财政和贷款积极推进城市建设，加速了城市化进程，加之供水行业投资政策推动，至2017年，城市供水管网长度较2002年长度翻番，由2002年的312,605.00公里增长至2018年866,820.24公里，复合增长率为7.04%。

供水服务覆盖范围大幅提升。

城市供水管道长度及增长情况如下图所示：

③水质要求的提高对供水成本提出新要求

提高供水水质要求是一个全球趋势，也是经济发展后人们生活水平提高的必然结果。

2006年《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、2007年7月《城市供水水质标准》（CJ/T206-2005）、2015年4月《水污染防治行动计划》、2017年5月《广东省西江水系水质保护条例》先后颁布实施，新水质标准以及国务院关于水污染防治行动计划的推出对我国现有供水设施提出了更高的改造要求。

对于自来水厂，水质标准的提高会使其在水处理工艺与改进管理方面的成本增加。

④供水行业内企业利润率近年来稳步提升

随着城市化进程的加快以及公用行业市场化政策的推出，供水行业的扩张速度较快，行业规模不断扩大，并在行业内出现一定程度的整合。

2002年至2017年，水务行业内企业资产规模、主营收入不断上升，截至2017年底，行业资产总计12,579.80亿元，行业主营收入达到2,354.70亿元；同时销售利润、销售利润率近年来也有所提升，截至2017年底，水务行业整体利润总额达到264.30亿元，销售利润率达到11.22%。

未来，在行业整合及环保相关政策推动下，预计收入与利润将会持续增长。

注：

2011年后纳入规模以上工业统计范围的工业企业起点标准从年主营业务收入500万元提高到2,000万元

（2）污水处理市场概况

水污染主要是由工业废水、生活污水排放和其他污染造成的。

从我国目前淡水质量上看，由于过去对环境资源的污染浪费等问题，加之许多地方还习惯性的将经济发展置于环境保护之上，根据国家统计局2016的数据显示，我国劣V类水质水量占河流、湖泊、地表水水量约为26%，污染状况较为严重。

污水排放方面，工业废水与生活污水排放量由2002年的439.19亿吨增长至2017年的699.7亿吨，复合增长率为3.15%，其中生活污水占比逐年增加，由2002年占比52.82%增长至2016年的72.51%。

2004年至2016年我国污水排放量情况如下：

近年来，水处理行业在政府推动下实现了规模的快速增长，污水处理能力快速提高，2002年至2017年间，我国城市污水处理能力从6,153.00万立方米/日增长至17,037万立方米/日，复合增长率为7.03%，高于工业废水与生活污水排放量合计的复合增长率3.29%。

三、行业发展趋势

1、用水需求量持续增加，城市用水增长领先

根据中国工程院《中国可持续发展水资源战略研究报告》，随着人口增长，城市化发展和经济发展，我国供水行业将保持稳定增长，到2030年，我国国民经济用水需求量将达到7,000亿至8,000亿立方米。

其中，城市供水需求增长将领先于其他用水需求量的增长。

到2030年，按照我国城市化水平将达到50%估算，在充分考虑节水利用的前提下，2030年城市用水需求量将增加到l,320亿立方米左右。

中国水网研究院的《中国水业市场研究报告（2014版）》数据显示，未来五年，中国水业市场总规模将突破万亿。

2、水价上涨将是长期趋势

我国水价主要由资源水价（即水资源费）、工程水价（即制水供水费用）、环境水价（即污水处理费）三部分组成。

从全球范围来看，我国的综合水价为世界平均水价的16%，而电价作为水务行业内企业的重要成本，我国的工业与民用电价分别为全球平均水平的82%与40%；另一方面，根据国家统计局的数据，我国水价支付目前占我国城镇职工平均可支配收入的0.7%，低于全球平均水平的1-3%。

因此，我国水价较低，低水价和较高的成本加上行业管制较多造成供水行业内企业经营业绩及效率较低。

我国城镇居民用水长期被看作是公益性物品，在这种传统观念的影响下，水价长期偏低，不能反映水的商品属性，更不能反映水资源的稀缺性，直接影响到供水服务，甚至影响到供水质量。

随着国家对水资源稀缺性认识以及水务行业市场化程度的提高，通过提高水价等措施来合理分配和使用水资源已成为趋势，水价调整的整体目标是建立有利于促进节水用水、合理配置水资源和提高水效率为核心的水价形成机制，促进水资源的可持续利用。

2009年7月国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部联合下发的《关于做好城市供水价格管理工作有关问题的通知》中，对调整供水价格进行了规范；2010年11月国务院批复的《全国水资源综合规划》明确将运用市场机制优化配置水资源，通知积极推进水价改革。

2011年11月环保部公布《“十二五”全国环境保护法规和环境经济政策建设规划》明确提出将制定限制类和淘汰类高耗水企业的惩罚性水价。

国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部于2013年底出台《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》，部署全面实行城镇居民阶梯水价制度。

指导意见明确2015年底前，设市城市原则上要全面实行居民阶梯水价制度。

从长期来看，水价将呈现阶段性保持稳定但逐步上涨的趋势。

3、加强水污染防治，加快污水处理事业发展，将成为行业发展重要趋势

根据《中国水业市场研究报告（2014版）》统计，我国城市污水处理率87.30%，县城污水处理率75.24%，乡镇污水处理厂覆盖率不足8%，全国尚有27,000多个乡镇没有建设污水厂，远远落后于美国、瑞士、荷兰等发达国家将近100%的污水处理率水平。

加大污水处理事业投资力度，提高污水处理率和再生水利用率是有效防治水污染和缓解水资源供需矛盾的主要途径。

近年来，城市污水处理设施投资额在大幅下降，而县城及以下的污水处理设施投资趋稳。

4、市场化成为水务行业发展的重要趋势

我国水务行业集中度较低，行业内企业众多且规模较小，区域垄断特征也较为明显，以效率为目标的市场化发展已成为国际水务行业发展的方向。

由于水资源短缺日益加剧，以及水资源综合利用和开发的要求，打破行业垄断，通过市场竞争的方式，选择在技术、规模上具有优势的水务企业进行水务项目的经营和管理，已经成为行业发展的重要趋势。

过去几年，我国水务市场基本处于“跑马圈地”的过程，外资水务巨头、国企、民企抢夺水务项目、抢占市场份额，市场集中度有了一定程度的提高；未来，在水务行业市场化发展的趋势下，市场竞争将使得原有的区域垄断特征弱化，随着水价上涨的预期，各类外资、民资及大型水务企业收购兼并规模小的水务企业的需求将会持续增加，国内水务行业整合的力度会进一步加大。

四、行业技术水平

自来水生产技术主要可分为预处理、常规处理和深度处理。

常规处理技术是自来水生产的主要技术，通常采用混凝、沉淀、澄清、过滤、消毒等应用广泛且技术成熟的工艺。

对于有机物污染比较严重的水源，需要首先进行预处理，并在常规处理后进一步深度处理来提高自来水的出厂水质。

预处理技术工艺主要包括：

氯化预氧化、吸附预处理、生物预处理、强化常规工艺。

深度处理技术工艺主要包括：

臭氧氧化、活性炭吸附和臭氧活性碳、膜处理技术等，通过深度处理技术可以进一步提高自来水的出厂水质，但是制水成本也较高。

在污水处理方面，目前国际上通行的城市污水处理工艺采用先进的二级（强化）生物处理工艺，如厌氧－缺氧－好氧活性污泥法（A2/O）、普通序批式活性污泥法（SBR工艺）、周期循环式活性污泥法（CAST）、奥贝尔氧化沟、改良型氧化沟等工艺，将污水中所含的污染物分离。

近年来，水务行业的信息化技术的发展和应用较为迅速，GIS、SCADA等系统在水务行业逐渐得到了应用。

该类系统通过大量的数据采集和分析，实现实时在线监控管网流量、压力等主要生产运行参数和主要进、出水水质等指标，大大提高了行业技术、服务标准和水务行业经营管理的系统化、标准化和自动化水平。

同时能够实现在线远程监测主要进、出水水质。

新技术的应用极大的提高了水务行业经营管理水平，使水务行业进入了系统化、标准化、自动化的发展轨道。

五、行业市场化程度和竞争状况

1、行业市场化程度

就目前我国水务行业整体而言，市场化程度和行业集中度均较低。

由于目前的政策和法律体系，水务行业属于市政设施，地方政府仍是服务的最终责任主体，造成我国水务行业长期以来地方垄断性强，规模化不足，产权结构单一。

随着市政公用事业的逐步放开，我国水务行业正经历由政府高度垄断到逐渐开放的市场化发展阶段。

2002年以来，我国水务行业产业政策已经允许多元资本跨地区、跨行业参与市政公用企业经营，并结合特许经营的模式从事城市供排水业务经营。

但是由于长期以来的政策制约和水务行业自然垄断的特征，目前我国水务行业的市场化程度和行业集中度仍然偏低。

2、行业竞争状况

由于我国水务行业市场化程度和行业集中度均较低的原因，目前我国水务行业竞争程度较国际水务行业成熟市场和国内其他行业相对较低，竞争的主要形式表现为国际水务巨头在华竞争和国内少数水务企业跨地区经营之间的竞争。

（1）国际水务巨头在华竞争

自1992年法国苏伊士集团投资广东中山市坦洲自来水公司以来，目前包括世界著名的水务公司法国苏伊士集团、威利雅环境集团、英国泰晤士水务公司和德国柏林水务公司在内，近20余家外资跨国水务公司已进驻中国水务市场，在华总投资50亿美元以上，涉足上海、沈阳、天津、青岛、中山、成都、重庆、南昌、洛阳、郑州等城市。

上述外资水务公司在华投资，除直接投资外还采取BOT方式、合作经营、控股或收购供排水厂等形式与中方合作。

其在华涉足的领域有：

城市供水：

包括水厂建设、供水管网改造和水处理技术；水环境治理：

包括工业和生活污水处理；供排水设备：

包括供排水设备引进和更新、发展农业节水灌溉设备、开发利用节水型器具等。

从市场占有率来看，以苏伊士集团、威立雅环境集团为代表的法国跨国水务公司在华水务市场占有率最高。

（2）国内水务企业之间的竞争

随着我国水务行业产业政策的放松，以及我国供排水业务的巨大市场潜力，国内企业也开始积极参与地区内和跨地区的行业竞争。

目前，我国国内水务企业之间的竞争方式主要为以下几种：

A、投资新建自来水厂；B、收购水务企业资产或股权；C、竞拍获取供排水特许经营权；D、采用设立合资公司的方式取得水务企业特许经营权。

行业竞争主体主要为原有传统水务公司和资金实力较为雄厚的民营资本投资主体。

原有传统水务公司在市场化发展的趋势下，积极进行产权结构改制，采取扩张战略，完善产业链，逐步做大做强，逐渐实现从地方性水务运营商向全国性综合水务服务商的转变。

这些资本性投资企业主要是采取与各地水务企业合资、整体转让特许经营权和BOT等方式向水务产业渗透，专注于水务投资和运营管理。

3、主要企业简况

从行业的竞争格局来看，因城市自来水供应和污水处理都需铺设大量管网，同一地区内不可能进行管网的重复建设，该行业区域垄断特征明显。

但从全国范围来看，行业集中度较低，未来有进一步向大型水务企业集团集中的趋势。

目前，国内公用事业中实现跨区域覆盖的水务行业、复合型公用事业等相关行业的主要公司及区域覆盖范围主要如下表：

（1）北京首创股份有限公司

北京首创股份有限公司是北京首都创业集团旗下国有控股环保旗舰企业。

公司主要从事环境综合服务业务，业务范围包括供水、污水处理等城镇水务业务，以及固废处理、海绵城市、黑臭水体治理、村镇水环境治理等综合环境治理业务，并逐步延伸至绿色资源循环利用业务（包括污泥处理、绿色供热、再生水等）。

截至2018年末，公司运营的重资产水务项目规模达到2,628.92万吨/日。

（2）重庆水务集团股份有限公司

重庆水务集团股份有限公司是重庆市最大的供排水一体化经营企业，从事自来水的生产销售、城市污水的收集处理及供排水设施的建设等业务。

公司享有重庆市政府授予的供排水特许经营权，占有重庆市主城区约70%的自来水市场和重庆市约82%的污水处理市场。

截至2018年末，公司供水企业拥有34套制水系统（水厂），生产能力243.60万立方米/日；排水企业投入运行的污水处理厂有66个，污水处理业务日处理能力为292.44万立方米。

（3）成都市兴蓉环境股份有限公司

成都市兴蓉环境股份有限公司是中国大型水务环保综合服务商，主要从事自来水生产与供应、污水处理、中水利用、污泥处置、垃圾渗滤液处理和垃圾焚烧发电等业务，集投资、研发、设计、建设、运营于一体，拥有完善的产业链。

截至2018年末，公司运营、在建和拟建供水和污水处理项目规模逾700万吨/日，服务人口超3000万人；运营、在建和拟建垃圾焚烧发电项目规模9300吨/日、污泥处置项目1,780吨/日、垃圾渗滤液处理项目5,630吨/日及中水利用项目98万吨/日。

水务环保业务规模及综合效益居全国前列、西部第一。

（4）江西洪城水业股份有限公司

江西洪城水业股份有限公司为一家主要从事自来水供应的企业，经营自来水供应、纯净水与水质净化剂生产与销售、城市污水处理等业务，拥有青云水厂、朝阳水厂、下正街水厂、长堎水厂四个水厂，在南昌市拥有垄断的供水业务。

目前公司拥有国内外先进的制水工艺设施和自动化控制系统，同时拥有一流的水质监控手段和完善的质量保证体系，其水质稳定达到和超过国家生活饮用水标准。

六、行业经营模式

1、运营及收费模式

水务行业的整个产业链主要包括原水供应、自来水供应、污水处理等环节。

原水供应的运营模式通常是通过建设水库等蓄水设施将天然的水资源储存起来，通过管网将其输送到自来水厂，同时收取相应费用，原水行业企业在此过程中需要按规定向政府缴纳水资源费。

自来水供应的运营模式是将水直接供给终端用户并直接向用户收取水费，其中，收取的水费定价由政府统一调控。

污水处理的运营模式则是通过将用户排放的污水以及雨水等通过统一进行处理后，排放回原水河流或者通过再次进入管网进行回用，在此过程中，终端用户缴纳的污水处理费是由自来水供应企业向用户代收后上缴政府，然后政府与污水处理企业按照企业的污水处理量与处理标准并根据政府核定的污水处理单价标准返还给污水处理厂。

水务行业运营模式具体情况如下图所示：

2、商业模式

我国的水务行业目前采取的商业模式主要是特许经营权模式。

特许经营模式的主要特点是政府通过“授予特许经营权”或“出租协议”等方式将供排水设施的运营权出包给企业，由企业负责其经营管理，政府承担价格与服务质量的监管责任。

其中，特许经营中又分竞争性的和专营式的。

竞争性的特许经营权需要由市场化手段取得，而且有经营年限的限制；专营式的特许经营权通常由政府直接授予，而且没有约定的经营年限限制。

七、进入行业的主要障碍

国家倡导水务行业引入市场机制，目前，水务行业已被列入市场准入行业。

但是由于该行业的特殊性，使得进入该行业仍然存在以下障碍。

1、政策壁垒

水务行业关系国计民生和生态环境安全，进入该行业需要符合资质要求。

目前政府普遍采取区域内特许经营的方式对进入水务行业的企业进行管理和限制。

水务公司的投资主体、设立标准、建设规划、设施标准、运行规则、收费标准、安全标准、环保标准等均需要取得政府有关部门的批准。

政府部门对水务企业的资质管理和特许经营管制构成了进入水务行业的政策壁垒。

2、地域壁垒

水务行业是一个自然垄断的行业，具有较强的地域性特征。

自来水厂和污水处理设施作为一地区的基础设施，按地域供求关系分布和设计，政府不允许地区供排水设施形成较大的过剩产能。

供水企业在进行基础设施建设时，需要根据地方经济发展情况、区域建设规划并结合地域特征和供求分布，统一设计和建设。

因此，各地供水企业均经过长期、因地制宜的大规模基础设施建设，形成了一定区域内的垄断优势，使供水行业的新进入者面临较高的地域壁垒。

3、资金壁垒

水务行业属于资本密集型行业，具有一次性投资规模大、投资回收周期长的特点，新建大型供水或污水处理设施，往往需要数以亿计的资金投入。

同时，由于水务行业属于市政公用行业，企业产品、服务等的定价均受到政策管制，造成该类投资的投资回收期较长，同时，由于水价的限制，供水行业的利润水平较低，行业投资收益相对微薄。

因此，水务行业的新进入者面临较高的资金壁垒。

八、行业周期性、季节性和区域性特征

水务行业的周期性主要体现为投资建设的周期性。

水务行业作为一地区的基础设施，其建设规模要满足该地区一定时期的需要，适当超前建设。

当一地区经济发展，人口增长达到一定水平，使供水和污水处理能力出现饱和迹象时，当地市政部门通常会按照远期规划目标（一般为10年～20年）对现有产能进行改扩建或是建设新的供排水处理设施。

水务行业的季节性特征较为明显。

一般夏季供水需求量大，在全年形成高峰期。

由于夏季用水量和降雨量的增加，使得污水处理量在同期也会达到全年峰值。

季节性特征可能使水务公司的经营业绩和盈利水平随着不同的季节而有所不同。

从行业体制方面看，由于水务行业的市场化改革时间较短，目前市场化程度仍较低，区域性较为明显，国内大多数水务企业均为区域性公司。

从供给方面看，供水行业需要从江河湖泊等直接取水，因此水源尤其是优质水源的区域性分布对水务行业企业分布有一定影响。

此外，由于我国属于农业大国，2018年农业用水总量已达到全国用水总量的62.31%，因此农业大省的供水量也较多。

九、行业上下游的关联性

供水行业处于整个产业链中游位置，上游主要是化工行业和电力行业，下游行业则主要是自来水的终端消费者。

供水行业企业通过源头取水后，进入净水环节，净水一般需要化工行业生产的消毒剂、混凝剂、酸碱试剂等产品，分别用于杀灭原水里的病原微生物使其达到无害标准要求、在原水净化过程中加入能够加速水中胶体微粒凝聚成大颗粒从而