石油资源勘探开发分析报告.docx

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石油资源勘探开发分析报告

2019年石油资源勘探开发分析报告

一勘探开发成效显著，但供需缺口不断加大

（一）勘探不断获得重要发现，储量总体保持高位增长

近年来，随着国际油价温和回升，中国油气勘探开发投资逐步增加。

统计显示，２０１７年全国油气勘探开发投资２２１３.５亿元，同比增长１８.９％，２０１８年投资继续增加，预计达２４００亿元左右，但明显低于“十二五”年均投资规模，总体仍处于相对低投资水平。

统计显示，２００８～２０１８年，全国石油勘探先后获得２３个亿吨级以上油气发现，探明亿吨级以上大型油田或油气区１３个，合计新增探明石油地质储量３７.５亿吨，约占同期全国新增探明石油地质储量的３２.６％。

在鄂尔多斯、渤海湾、塔里木等盆地，相继探明了塔河、华庆、姬塬（３次新增）、环江、蓬莱等超过２.０亿吨的大型油田。

２０１７年，全国石油勘探新发现２个亿吨级油田，分别为鄂尔多斯盆地的姬塬油田和华庆油田，均为在已发现油田基础上通过新探井实现了新增储量，同时在塔里木盆地塔中碳酸盐岩、准噶尔盆地中拐北斜坡上乌尔禾组以及松辽盆地南部乾安、龙西、渤海湾大港歧口等领域获得５个探明储量超过千万吨的重要石油发现，在渤海湾济阳坳陷、渤海渤中、柴达木等盆地及二连浩特、银额等中小盆地获得油气勘探新发现。

截至２０１７年底，全国累计探明石油地质储量３８９.７亿吨，探明率３１％，其中９０％以上探明储量分布在渤海湾、松辽、鄂尔多斯、准噶尔、塔里木、珠江口、柴达木等主力含油气盆地。

２０１８年，全国油气勘探获得积极进展，在渤海成功评价渤中１９－６，探明了亿吨级油气田，在黄河口凹陷通过精细勘探落实了渤中２９－６亿吨级油田。

准噶尔盆地沙湾凹陷二叠系上乌尔禾组石油勘探获重要发现，沙探１井取得突破，有望形成玛湖－沙湾凹陷大型石油富集区。

河套盆地临河坳陷吉兰泰构造带石油勘探获重要发现，完钻１１口探井，７口获工业油流，

５口高产，有望形成亿吨级油田。

鄂尔多斯盆地页岩油勘探取得进展，８７口

井获得工业油流，２３口的石油日产量超过２０吨。

伴随着勘探投资的变化，新增石油储量呈现相似的变化特征。

统计显示，２００８～２０１７年，全国新增石油探明地质储量１１４.９亿吨，年均约１１.５吨，总体延续了２１世纪以来的高位增长。

近年来，受低油价的影响，随着投入下降，新增探明石油地质储量明显下降，２０１６年新增探明储量为９.１４亿吨，较２０１５年下降１８.３％，为近１０年来首次低于１０亿吨，２０１７年继续下跌至８.７７亿吨。

预计，２０１８年全国新增石油探明地质储量有望达１０.０亿吨左右（见图１）。

图１２００８～２０１８年全国新增探明石油地质储量统计直方图

∗为预测值。

数据来源：

《全国石油天然气资源勘查开采通报》《全国油气矿产储量通报》。

（二）石油开发在经历持续增产后，石油产量出现连续减少

２００８年以来，在高油价、高投入的驱动下，中国石油开发与生产出现了持续增加，２０１０年产量突破２.０亿吨大关，到２０１５年增产至２.１５亿吨，８年间年均增产约３００万吨，年均增长约２.０％（见图２），高于同期世界石油产量增速。

近年来，受持续低油价的影响，油气开发业务普遍亏损，石油企业面临

图２２００８～２０１８年全国石油产量统计直方图

∗为预测值。

数据来源：

综合《全国石油天然气资源勘查开采通报》《全国油气矿产储量通报》和国家统计局有关数据。

巨大经营压力，大幅削减开发投入，关闭了成本高、效益低的生产井，同时减少了产能建设规模，石油产量出现了持续减少。

２０１６年全国石油产量跌至２.０亿吨，产能建设规模约为“十二五”平均水平的３０％，２０１７年继续减产至１.９２亿吨，预计２０１８年进一步减产至１.８８亿吨，跌回十年前的产量规模，出现连续３年减产。

截至２０１７年底，全国累计生产石油６７.７亿吨，剩余技术可采储量３５.４亿吨，剩余经济可采储量２５.３亿吨，储采比分别为１８.４年、１３.２年。

统计显示，石油产量主要集中于渤海湾（陆上）、松辽、渤海、鄂尔多斯、珠江口、准噶尔和塔里木等主力含油气盆地，上述盆地石油产量合计占全国石油总产量的８５％以上。

石油增产量主要来自渤海和鄂尔多斯盆地，减产量主要来自渤海湾和松辽。

统计显示，２００８～２０１５年，渤海、鄂尔多斯增产量合计约２７００万吨，渤海湾和松辽合计减产９３０万吨，到２０１７年，渤海、鄂尔多斯增产量下降至２４００万吨，渤海湾和松辽减产量升至２１００万吨。

（三）石油需求持续快速增长，供需缺口不断拉大

近年来，一方面国内石油产量不断下降，另一方面石油需求量却持续快速增长，导致供需缺口不断拉大。

统计显示，２００８～２０１７年，国内石油消费量由３.６４亿吨增加到６.０９亿吨，年均增加２５００万吨，年均增长５.９％，为同期世界石油消费年均增速的４～５倍；同期，国内石油产量在经历了持续增长后，在３年内跌回十年前水平，国产石油资源对需求的保障程度下降至３０％，为２１世纪以来最低水平（见图３）。

其中，２００８～２０１５年，石油消费年均增长６.０％，约为同期石油产量增速的３倍，国产石油资源对需求的保障程度由５１.９％下降到３９.２％；２０１５～２０１７年，国内石油产量持续下降，减产２３００万吨，而消费量却增加６１００万吨，国产资源供应保障程度进一步下降到３０％。

２０１８年，石油产量继续减少，预计降至１.８８亿吨，而国内石油消费量继续保持较快增长，预计将达到６.４亿吨，国产石油资源对需求的保障程度跌至３０％以下（见图３）。

图３２００８～２０１８年中国石油产量和消费量及年增速对比

∗为预测值。

数据来源：

石油消费数据来自国家统计局。

按照这一发展趋势，预计到２０２０年，国内石油产量将减少至１.８亿吨左右，而消费量将增至约６.７亿吨，石油供需缺口将高达４.９亿吨左右，国产石油的供应保障程度下降至２６.９％；相应的，进口对外依存度将提高至７３.１％，供需形势更加严峻。

二石油增储上产有资源基础，挑战与机遇并存

（一）石油资源潜力大，增储上产有资源基础

据全国油气资源动态评价结果，全国石油地质资源量１２５７亿吨，可采资源量３０１亿吨。

其中，陆上石油地质资源量１０１８亿吨，可采资源量２２９亿吨；近海石油地质资源量２３９亿吨、可采资源量７２亿吨。

截至

２０１７年底，全国累计探明石油地质储量３８９.７亿吨，探明率为３１.０％，总体已进入中期勘探阶段，储量高位稳定增长；累计可采储量１０３.１亿吨，累计产量６７.７亿吨，可采资源采出程度约２２.５％（见表１）。

表１中国石油资源勘探开发程度统计表

资源系列

资源量

（亿吨）

探明储量

（亿吨）

探明率

（％）

待探明资源量

（亿吨）

剩余储量

（亿吨）

累计产量

（亿吨）

采出程度（％）

资源量

探明储量

地质资源

１２５７

３８９.７

３１.０

８６７

３２２

６７.７

５.５

１７.４

可采资源

３０１

１０３.１

３４.２

１９８

３５.４

６７.７

２２.５

６５.６

数据来源：

《全国油气资源动态评价》《全国油气矿产储量公报》，经整理加工分析。

截至２０１７年底，全国待探明石油地质资源量８６７亿吨，其中７７.２％分布在九大含油气盆地（见图４），５４.６％分布在渤海湾、鄂尔多斯、塔里木、准噶尔、渤海五大盆地。

据全国油气资源动态评价结果，全国致密油地质资源量１４６.６亿吨，约８１.６％分布在鄂尔多斯、松辽、渤海湾、准噶尔、四川五大盆地。

目前致密油资源的勘探开发尚处于探索起步阶段，已相继在松辽盆地龙西、准噶尔盆地玛湖等取得突破。

图４中国主要含油气盆地石油资源勘探程度统计直方图

统计显示，截至２０１７年底，全国探明未开发石油地质储量高达９４.２亿吨，约占累计探明石油地质储量的四分之一，具有较大建产规模，是目前石油开发增产最现实的方向。

统计显示，２００８～２０１７年，年新增储量中未开发比例为４９％～７５％，平均为６３％。

其次是新增储量开发产能建设，目前石油资源勘探总体进入中期勘探阶段，储量处于高位平稳增长期，是石油增储上产的主要潜力来源，但必须以加强勘探、不断增加储量为前提。

提高采收率，加强剩余油开发，努力稳定东部高含水老油田产量，或者减缓其减产步伐，是我国石油产量稳中有增、保２.０亿吨目标的基础。

初步测算表明，全国石油储量平均采收率提高１个百分点，新增可采储量约３.０亿吨，相当于新发现５个以上亿吨级油田。

总体上，中国石油资源丰富，勘探开发程度较低，潜力大，如果考虑深水海域和处于探索阶段的致密油／页岩油等资源，发展空间广阔，增储上产具有资源基础。

（二）勘探开发面临历史困境，增储上产难度加大

石油资源品位持续下降，东部主力油田稳产难度加大。

尽管石油资源丰富，但由于地质条件复杂，资源禀赋较差、品位较低，而且随着勘探开发程

度提高，资源劣质化加剧。

近十年，全国每年新增探明石油地质储量品位总体呈下降态势。

统计显示，２００８～２０１７年，年均新增探明可采储量与地质储量之比由２０.２％下降至１７.７％，下降２.５个百分点；低品位储量占比明显提高，低渗透、特低渗油储量比例平均为６４％，２０１７年高达７４％；采收率总体呈下降趋势，十年间下降３个百分点，２０１７年降至２６.４％。

评价结果显示，待探明石油资源品位总体较差，超过４０％属于低渗透资源，１６％位于深水海域，２５.７％位于深层和超深层，勘探开发难度加大。

同时，可采储量采出程度高达６５.６％，剩余可采储量不足（见表１）。

东部主力油田普遍进入高含水、特高含水阶段，部分主力油田，如萨尔图、杏树岗、喇嘛庙等，采收率超过５０％，提升空间日益收窄，稳产难度越来越大。

总体上，资源总量大但劣质化加剧、剩余储量不足、增产乏力的石油资源形势，迫切需要加强勘探开发，推进增储上产。

石油勘探对象日趋复杂，油气地质理论和关键技术瓶颈突出。

随着勘探程度提高，油气勘探对象越来越复杂，深层、深水、非常规日益成为重要接续领域，古生界海相碳酸盐岩、中新生界碎屑岩构造—岩性圈闭、前陆冲断带、致密油气等成为增储上产的主要领域。

有利目标优选、油气层识别等难度增大，地震、钻井、测试等施工难度加大，探井成功率总体呈下降态势，风险加大，成本不断攀升。

面对日益复杂的勘探对象、不断拓展的勘探领域，油气地质理论和关键技术瓶颈日益突出。

其中，高温高压、古老地层碳酸盐岩的油气成藏理论、致密油／页岩油的形成与富集规律认识的局限制约了深层、深水及非常规等新领域油气勘探。

致密油／页岩油开发面临关键技术瓶颈，制约了规模效益开发。

油气体制改革滞后，竞争乏力，勘探开发投入不足。

近年来，油气上游领域市场化改革探索取得积极进展，但开放程度依然十分有限，超过９５％的油气矿业权仍集中在极少数企业，竞争活力不足，而且油气矿业权在矿业企业间缺乏有效流转机制，充分竞争、有序发展的勘探开发市场格局远未形成。

在持续低油价、资源劣质化加剧等多因素的影响下，近年来油气勘探开发投资不足，工作量大幅减少，探明储量增幅下降，新建产能规模下降。

统

计显示，２０１７年，全国油气勘探开发投资２２１３.５亿元，同比增长１８.９％，预计２０１８年将达２４００亿元左右，同比增长约１０％，但仍远低于２０１３年的高峰值３６６０.１亿元，比“十二五”年均投资规模下降３０％，总体仍处于相对较低的勘探投入水平。

２０１６～２０１７年，年均新增石油储量８.９５亿吨，比“十二五”年均新增储量规模（１２.２５亿吨）下降２６.９％。

油气资源开发政策体系不协调不健全，不利于资源开发和生态环境保护。

油气资源开发与生态环境保护的关系统筹协调不够。

一方面，油气资源勘探开发对生态环境保护的重视程度依然不够，污染、破坏环境的开发生产活动在个别油气田开发中依然存在；另一方面，有些生态红线、自然保护区的划定存在不科学、不合理、随意性大等问题，对促进油气增储上产、增强能源安全的现实需要考虑不够，以至于相当规模已发现、已建产油气田

（区）被划入自然保护区，对油气开发生产造成相当程度的影响，在一定程度上制约了油气增储上产。

另外，油气资源勘探开发的政策体系和机制不健全，对东部高含水老油田稳产和致密油／页岩油等高成本、高风险资源开发缺少有力而灵活多样的支持政策；已有的支持政策侧重于直接的财政补贴或者税费减免，方式单一，而用地、安全、环评等非经济性支持政策严重不足。

（三）增储上产依然面临良好发展机遇与有利条件

尽管存在上述严峻挑战与问题，加强勘探开发、增储上产依然具有良好发展机遇和有利条件。

如前述，石油资源潜力大，增储上产有资源基础，同时，还具有如下发展机遇和有利条件。

①国家对油气勘探开发提出了新要求，为新形势下加强油气上游发展带来了历史机遇。

近年来，伴随着中高速经济增长，油气需求呈现持续强劲增长态势，国内产量远不能满足消费需求，供需差距越来越大，导致对外依存度持续快速攀升。

统计显示，２０１５～２０１７年，石油对外依存度由约６１％快速攀升至约６９％，天然气对外依存度由约３１％增加到约３９％。

同时，国内油气储备体系建设、储备能力不足，特别是战略储备严重不足。

２０１８年，中美贸易冲突不断升级，国际地缘政治更加复杂，境外油气进口贸易的潜在风险加大。

多种因素叠加，我国能源

（油气）安全形势日趋严峻，迫切需要加强国内油气资源开发增产增供。

２０１８年７月，国家及时做出了战略部署，明确要求有关政府部门、石油企业“大力提升国内油气勘探开发力度，增强国家能源安全”，吹响了新时代下加强油气勘探开发的号角，为处于困境中油气上游业发展带来了难得的历史机遇，油气勘探开发迎来了春天。

②不断深化油气体制机制改革，为加快油气上游打通快速发展的制度通道。

近年来，国家出台了加快油气体制改革的方案，旨在消除制约油气快速发展的制度障碍。

随着有关具体改革方案的陆续出台，油气勘探开发有望迎来新的发展机遇，不断释放改革红利，激发市场活力，激活资源潜力，进入一个新的发展阶段。

③新型工业化、城镇化发展和环保力度的加大，为加强国内油气开发增产带来动力。

目前和今后较长时间，我国处于工业化发展中后期阶段，新型工业化、城镇化进程加快，同时大力开展空气污染防治，打赢蓝天保卫战，对油气特别是天然气的需求必将在较长时间内保持较强刚性增长。

不断增长的油气需求为国内油气生产供应提出了新要求，为勘探开发带来了新机遇，为加大投资、加强油气勘探开发、提高产量、增加供应提供了强劲的市场驱动力。

三石油储量有望保持高位增长，稳产增产有潜力

未来２～３年乃至“十四五”期间，各石油企业认真贯彻落实国家有关战略决策部署，不断加大投入，增加工作量，石油探明储量有望保持高位增长，石油稳产增产有前景。

（一）石油储量保持高位增长

1.石油储量增长前景

预计“十三五”后三年，即２０１８～２０２０年，全国新增探明石油地质储量３０亿～３３亿吨，年均新增储量１０亿～１１亿吨，年均探明率为１.２％～１.３％，截至２０２０年底，累计探明率达约３３.５％。

预计２０２１～２０２５年，即“十四五”期间，随着上游投入进一步加大，勘探工作量不断增加，油气勘探发现不断

获得新突破，储量增幅有望扩大，新增探明石油地质储量５５亿～６０亿吨，年均新增储量１１亿～１２亿吨，年均探明率１.３％～１.５％。

2.主要勘探领域与方向

加强低勘探程度地区、新区、新领域的风险勘探，包括中西部前陆盆地、深部地层、南黄海、台西南及南方碳酸盐岩等，探索战略接续领域，力争大发现，寻找规模接续储量。

其中，中西部前陆盆地勘探和研究程度总体较低，是目前和今后油气勘探的主要领域之一，更是陆上油气勘探的主要接替领域。

近年来，中西部前陆盆地油气勘探由单个油气田发现向富油气构造带发展，勘探有利目的层埋深不断增加，冲断带仍是勘探重点，同时斜坡带构造—岩性油气藏日益成为重要勘探目标。

未来２～３年，力争在塔里木库车前陆区古隆起、克拉苏深层、塔西南地区、南天山前陆温宿凸起周缘等取得重要发现，发现一批大中型油气藏；在准噶尔盆地山前构造带力争探明亿吨级石油储量；在柴达木盆地大型复杂山前构造区优选有利勘探领域和方向，力争取得突破。

力争“十四五”期间在前陆盆地获得重大突破，发现２～３个亿吨级以上整装油田，成为新增储量的重要来源。

同时，加强近海风险油气勘探，特别要加强深水海域、南黄海、东海及台西南盆地的勘探，抓住机遇继续加强南海中南部油气风险勘探。

海相碳酸盐岩是油气勘探的重要领域。

资料显示，截至２０１７年底，碳酸盐岩石油、天然气资源探明率分别为１０.８％和１２％，剩余石油、天然气资源分别约占全国剩余资源的３０％、４０％，勘探潜力大。

塔里木、鄂尔多斯盆地奥陶系是主要勘探目标层系，部分区带勘探程度较高，但寒武系勘探程度很低；四川盆地震旦系—寒武系是目前主力层系，川中古隆起区高石梯

—磨溪地区勘探程度较高，其他地区及盆地奥陶系勘探程度低；前寒武系勘探程度更低，除四川盆地震旦系以外，其余盆地几乎是勘探空白领域。

未来２～３年乃至“十四五”期间，海相碳酸盐岩勘探以四川盆地及邻区、塔里木、鄂尔多斯及邻区的下古生界为重点，兼顾中新元古界新领域、新层系，同时继续积极探索中下扬子、滇黔桂地区，以深层、超深层为重点领域，岩性型、地层型（礁滩型、岩溶型）等海相碳酸盐岩勘探目标逐渐成为主体。

力争提出一批重大预探及风险目标，获２～３个战略性新发现，开辟新的规模储量区。

预计未来２～３年及“十四五”期间，新增储量的３０％以上将来自海相碳酸盐岩领域。

岩性地层油气藏是２１世纪以来最重要的勘探领域，新一轮油气资源评价结果显示，碎屑岩岩性地层油气藏剩余石油资源约占４０％、天然气约占１５％，仍是目前和今后陆上勘探油气增储的主要领域之一，重点勘探盆地包括准噶尔、鄂尔多斯、柴达木、松辽、渤海湾等。

坳陷湖盆大油区成藏理论不断完善，岩性地层油气藏储量规模持续增长，立足区带评价，勘探成效显著，相继获得一批规模储量。

渤海湾盆地已探明储量空间分布极不均衡，通过成熟探区增储领域持续挖潜，深化研究，拓展有效勘探空间，落实增储新领域。

持续强化老油区精细挖潜勘探，以松辽盆地、渤海湾盆地（陆上）为重点，突出致密油、页岩油，增加接续储量。

富油凹／洼陷是近海大中型油气田形成的主要场所，也是近海盆地石油勘探实现增储的主战场；同时古近系和潜山是重要的勘探潜力层系。

古近系是珠江口盆地石油勘探重要接替领域。

渤中凹陷是目前我国近海海域深大富油气凹陷，边缘洼陷勘探思路创新引领发现了ＢＺ３６－１大型油田。

“十三五”以来，调整潜山勘探思路，由高向低、由浅到深、由油向气转变，大大拓展了勘探领域，并发现了渤中１９－６千亿方级凝析气田周围发育众多潜山带，勘探前景良好。

（二）石油产量回升有前景

1.石油产量回升前景

据国家能源局统计，２０１８年１～１１月，全国石油产量１.７３亿吨，预计全年产量约１.８８亿吨，继续呈下降态势，同比２０１７年下降２.１％。

“十三五”后两年，随着开发投入的持续增加，产能建设加快，致密油开发示范项目取得积极成效，老油田采收率普遍提高，石油产量将出现回升态势，预计２０２０年将增产至１.９５亿吨左右，比２０１８年增加５００万～７００万吨。

“十四五”期间，进一步加大投入力度，产能建设继续加快，探明未开

发储量得到有效动用和开发，新增储量有序开发投产，致密油／页岩油等非常规资源实现规模效益开发，预计２０２２年前后，石油产量将回升到２.０亿吨／年，其中致密油／页岩油产量有望突破３００万吨／年，随后稳产至２０２５年甚至更长时间，借助高油价可能稳中有升，回升到历史高位２.１亿吨／年以上，致密油／页岩油产量有望达到５００万～８００万吨／年。

2.开发领域和方向

强化老油区挖潜，探边扩层，着重加强大庆、胜利、辽河等东部主力高含水老油田剩余油开发，不断提高采收率，努力控制递减率，减缓产量下降步伐，力争稳产。

加强大庆特高含水老油田控水提效提高采收率等示范区建设，形成特高含水后期水驱精准开发控水提效配套技术工艺，实现水驱示范区提高采收率０.５～１个百分点；加强剩余油聚合物驱提效开发，形成聚合物驱、三元复合驱工业化开发配套技术系列，大幅提高采收率，提高剩余油开发利用水平，努力控制产量递减率。

加强胜利油田高温高盐油藏、复杂断块油藏等开发先导试验，加大难动用储量的开发力度并不断提高采收率。

提高已开发稠油、低渗透油田的采收率，提高单井产量，延长稳产期。

陆上稠油开发是中国油气开发的重要领域之一，依托辽河、克拉玛依等陆上稠油开发示范工程建设和重大开发先