文化创意产业分析报告.docx

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文化创意产业分析报告

2015年文化创意产业分析报告

2015年2月

目录

一、行业管理3

1、行业监管体制和主管部门3

2、主要政策6

二、行业市场规模8

三、行业发展趋势9

1、文化创意产业必将发展成为国民经济支柱产业之一9

2、文化与科技的融合10

3、城市文化工程的积极作用决定了行业的良好发展前景10

四、影响行业发展的有利和不利因素11

1、有利因素11

（1）文化创意产业政策、资金支持不断加大11

（2）文化创意产业集群效应凸显12

（3）知识产权保护力度不断加强13

2、不利因素13

（1）市场竞争尚不充分14

（2）产业融资困难14

（3）产业规划同质化14

（4）行业内部不均衡发展15

五、行业进入壁垒16

1、品牌效应16

2、项目实施能力16

3、资金实力17

一、行业管理

1、行业监管体制和主管部门

行业主管部门和行业协会构成了行业管理体系。

行业归口中华人民共和国文化部管理。

所涉及的法律法规包括《中华人民共和国招标投标法》、《城市雕塑建设管理办法》等。

借鉴“十二五规划”中的相关条目，文化创意产业主要指以创作、创造、创新为根本手段，以文化内容和创意成果为核心价值，以知识产权实现或消费为交易特征，为社会公众提供文化体验的具有内在联系的行业集群。

该产业主要包括广播影视、动漫、音像、传媒、视觉艺术、表演艺术、工艺与设计、雕塑、环境艺术、广告装潢、服装设计、软件和计算机服务等方面的创意群体。

作为创新载体的创意产业及创意经济是生产力发展到较高程度和消费结构达到较高层次的产物，它们以创新和创造为核心，强调知识文化与经济的融合，注重提高产品的文化和精神内涵，是知识、智慧与灵感的特定产业或行业中的物化表现，具有知识密集、技术密集、高附加值、高渗透性、高端性等特征。

文化创意产业主要归属中华人民共和国文化部和下级文化厅管理。

文化部负责拟订文化艺术方针政策，起草文化艺术法律法规草案；拟订文化艺术事业发展规划并组织实施，推进文化艺术领域的体制机制改革；指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全国性重大文化活动；推进文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导国家重点文化设施建设和基层文化设施建设；拟订文化艺术产业发展规划，指导、协调文化艺术产业发展，推进对外文化产业交流与合作等管理职能。

中国的文化产业伴随1980年代的改革开放产生，发展壮大于建立社会主义市场经济体制和推进第三产业发展的1990年代，并于新世纪进入崭新的历史发展阶段。

2000年党的十五届五中全会将文化产业正式列入中国国民经济和社会发展战略的重要组成部分。

2005年，文化体制改革和机制创新进入了一个调整、完善、反思的阶段，改革经验向政策、法规转化，产业发展也随之进入一个更加规范有序的阶段。

2006年，《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》明确提出了国家发展文化创意产业的主要任务，提出了建设“创新型国家”的目标，核心就是要把增强自主创新能力作为发展经济的重要战略基点。

“十一五”规划的全面启动，使文化产业成为区域协调发展的新亮点，发展文化产业已经成为各地加快实现增长方式转变和产业结构调整优化，推进城市化进程，促进区域协调发展的工作重心。

2009年，《文化产业振兴规划》明确提出文化创意产业要着重发展文化科技、音乐制作、艺术创作、动漫游戏等企业，增强影响力和带动力，拉动相关服务业和制造业的发展。

2012年，《“十二五”时期文化产业倍增计划》明确提出“十二五”期间文化产业增加值年平均现价增长速度高于20%，2015年比2010年至少翻一番。

党的十八大报告也强调要将文化产业发展成为国民经济支柱性产业。

得益于政府的政策支持和金融危机背景下产业结构调整的内在驱动，我国的文化创意产业呈现出了全面爆发的态势。

城市文化工程也是与时代同步发展的，城市文化环境及其艺术品具有鲜明的时代性。

在现代科学发展的今天，城市文化环境与城市艺术作品设计创作，更是要注重文化的继承性和文脉的延续性；提升城市文化品位需要一大批内涵丰富、独具特色、格调和谐、美观耐看的标志性建筑和艺术作品加以体现，其中规划好、建筑好、管理好城市文化工程是极为重要的特点；合理的城市艺术作品应与城市的自然、历史、文脉环境相互协调，体现这个城市最具风格和价值的内涵，实现作品与公众、与环境的和谐共存。

近年来，文化工程逐步受到了全国各大地区政府部门的高度重视，进而促进了城市文化工程的大力发展。

2、主要政策

近年来，行业政策主要有如下：

二、行业市场规模

文化创意产业是将文化、创意和产业联系起来的一种新兴产业，我国《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中明确指出，到2020年要将文化创意产业发展成为国民经济支柱性产业，即文化创意产业产值将占GDP的6%以上。

为了响应国家大力发展文化创意产业的号召，各省纷纷出台了促进文化创意产业发展的政策措施。

北京、上海、湖南、广东等文化创意产业发展较快的省市更是加大资金、技术等投入力度，力争使文化创意产业的增长速度达到30%以上，增加值占GDP的比重达到10%以上，使文化创意产业真正成为国民经济的支柱性产业。

中国文化创意产业增加值逐年大幅度攀升，增速明显高于部分新兴产业的增长速度。

2011年，北京、上海、湖南、山东、广东等省市的文化创意产业增加值占当年GDP的比重已突破4%，成为区域经济的战略性支柱产业，成为产业经济的新增长点。

广东省是我国改革开放的“先行者”，经济发展取得全国瞩目的成绩。

2011年，广东文化创意产业增加值为2,529亿元，占当年GDP比重的4.8%，文化创意产业对整体经济发展的支撑作用显著增强。

近年来，广东已经把建设全国文化创意产业示范区和亚太地区具有较强竞争力的文化创意技术中心作为自身的发展目标，以广州、深圳为代表的城市也在发展战略中将文化创意产业作为重点产业来部署。

三、行业发展趋势

1、文化创意产业必将发展成为国民经济支柱产业之一

文化创意产业凭借其高附加值性、高收益性以及产业融合性等自身优势，正成为世界各国未来发展的主要方向，在发达国家，文化创意产业的发展速度已经超过传统产业，在国民经济中的GDP占比达到10%-30%。

美国、日本、韩国等国家的文化创意产业在GDP中的占比均达到15%以上，可见文化创意产业在国民经济中的地位日益凸显。

相比之下，我国文化创意产业在国民经济中的GDP占比较小，尚不足10%。

但从我国未来的发展趋势来看，文化创意产业必将紧随世界发达国家的步伐，成为国民经济的支柱性产业之一。

2、文化与科技的融合

文化创意产业的发展依赖于非常完善的市场化交易平台，因此数字化、网络技术的发展就成为了文化创意产业未来发展的保障，信息的快速传输使得文化创意产业能够迅猛发展，文化与科技的融合才能促进文化创意产业的可持续发展。

同时，传统文化资源只有利用了现代数字网络技术，利用新的商业传播模式，才能实现资源的重新整合和利用，能够创造更大的经济效益和社会效益。

因此，未来文化创意产业的发展必将依赖于强大的信息技术，文化、科技与创意的更好融合是其发展的必然趋势。

3、城市文化工程的积极作用决定了行业的良好发展前景

随着物质生活水平的提高，大众对文化产品的需求日益扩大。

城文化工程是一个城市文明进步的标志，它增加了城市的精神财富，在积极的意义上表达了当地身份特征与文化价值观，体现着市民们对自己城市的认同感与自豪感；而城市文化精神是通过城市文化工程来体现的，是以文化艺术为特色强调人文关怀的场地精神，是园林、建筑、旅游区、公园、市政设施、街道等综合文化体所反应的地区特征；局部主题公园、博物馆、纪念馆、文化长廊的落成也丰富着人们的精神文化生活。

四、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）文化创意产业政策、资金支持不断加大

文化创意产业与政府的政策支持和资金支持是分不开的，与发达国家相比，中国目前文化创意企业尚处于起步阶段，规模普遍较小。

由于文化创意项目回报周期长、价值难以评估、投资风险较大，融资难已成为制约中国各地文化创意产业快速发展的一个难点。

为此，国内各省市均加大了对文化创意产业的政策倾斜和资金扶持，例如，北京为符合文化体制改革试点要求的文化创意企业办理减免税收，拿出专项资金支持文化创意产业聚集区的基础建设，与银行合作为文化创意企业提供无形资产质押贷款等；广州市出台了一系列专门政策扶持游戏动漫产业的发展等等。

众多的大城市对文化创意产业的发展非常重视，以期通过文化创意产业的发展来带动本地区的经济发展和提高地区的文化影响，正是由于政府和金融界的大力支持，大大地推动了全国各大城市的文化创意产业发展。

（2）文化创意产业集群效应凸显

我国发展文化创意产业的资源非常丰富，资源优势转化为产业优势的潜力巨大，文化创意产业集聚化发展趋势日益明显。

目前全国已初步形成六大文化创意产业聚集区：

首都文化创意产业区；以上海为龙头，包括杭州、苏州、南京的长三角文化创意产业区；以广州、深圳为代表的珠三角文化创意产业区；以昆明、丽江和三亚为代表的滇海文化创意产业区；以重庆、成都、西安为代表川陕文化创意产业区；以武汉、长沙为代表中部文化创意产业区。

其中以上海为龙头的长三角文化创意产业区规模最大，其以“工厂改型+园区聚集”的发展模式，重点发展工业设计、广告策划和动漫产业；其次是以深圳、广州为中心的珠三角文化创意产业集群，重点领域为广告、影视、会展、动漫等产业；以北京为中心的首都文化创意产业集群，以“金融创新+科技创新”为发展模式，主要发展文艺演出、广播影视、古董交易等；其他三个产业集群规模尚较小。

（3）知识产权保护力度不断加强

文化创意产业的特征包括其知识产权性，由于文化产品易被复制、模仿，因此知识产权的保护对其发展就显得异常重要。

近年来，在我国政府的高度重视和有力推动下，我国知识产权工作取得了长足进步，专利、商标、版权、集成电路布图设计、商业秘密等知识产权的产出量快速增长。

随着文化创意企业规模的扩大，很多企业对知识产权制度建设和能力提升的需求明显加大，行业组织知识产权自律维权意识和机制特点逐渐显现，企业维权意识提高且需求逐年加大，知识产权骨干龙头企业的带动效应更加明显。

最高人民法院也出台政策支持各级法院加大涉及文化领域知识产权的保护力度，促进社会主义文化大发展大繁荣。

虽然我国在数字出版、移动多媒体等方面仍然有监管漏洞，但是随着相关政策的不断出台，文化创意产业的知识产权的保护力度会逐渐加大。

2、不利因素

目前，我国文化创意产业发展仍然处于起步阶段，面临着诸多问题：

（1）市场竞争尚不充分

我国的文化创意产业尚处于初步发展阶段，文化创意市场规则仍在形成的过程中，市场竞争尚不充分。

随着各项国家、地方产业支持政策的相继出台，行业发展逐步规范，完整的文化创意产业链仍在逐步形成之中。

（2）产业融资困难

国内各大城市都加大对文化创意产业的政策倾斜和资金扶持，这体现出整个文化创意产业的融资还比较困难。

产业的发展和资金的支持是分不开的，特别是我国目前文化创意企业普遍规模偏小，处于起步阶段，而较多文化创意项目回报周期长、价值难以评估、投资风险较大，融资难已成为制约我国各地文化创意产业快速发展的一个难点。

（3）产业规划同质化

作为信息时代和文化经济时代发展的产物，文化创意产业蕴藏着巨大的经济效益和社会效益。

因此，不少地区都把这一产业作为战略产业和支柱产业大力发展。

但部分城市间产业规划和园区建设的同质化倾向比较严重。

虽然国内各大城市虽然都根据自己的特色提出了相应的发展目标，建立大量的基地文化创意产业论坛、园区，但由于缺乏指导和规划，以至于出现了规划和园区的构建同质化。

比如几乎各大城市都在大力发展动漫和网游，北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、南京、天津、重庆等城市都把发展动漫业和网游作为重点，一时间全国各地“群雄纷起”,纷纷建产起动漫网游基地，但实际情况却是国内有竞争力的动漫和网游企业屈指可数。

另外在城市文化创意园区建设也出现了大批功能相同或相近的园区。

（4）行业内部不均衡发展

文化创意产业内部各行业呈现出不均衡的发展趋势。

像新闻出版发行服务业这样的传统文化创意产业是我国发展的比较早的文化创意产业，但是其近些年的发展表现却远不如广告和软件等非传统文化创意产业，究其原因是传统文化创意产业的发展缺乏技术和内容的更新。

首先，在计划经济时代，这些传统文化创意产业基本都是由政府部门统一管理控制的，其资金的来源基本都是政府补贴的形式，所以这些行业的竞争和改进意识比较薄弱；其次，这些传统文化创意产业的内容大都以教育民众为目的，所以对消费者来说没有新鲜感、缺乏吸引力；再次，这些行业的主要传播方式没有充分利用现代数字技术和计算机网络进行改进。

因此，在非传统文化创意产业迅速发展的现代，原来的传统文化创意产业不论在表现形式上还是在内容上都落后很多。

五、行业进入壁垒

1、品牌效应

文化创意产业专业技术整体解决方案在我国尚处于发展阶段，未形成成熟的商业模式，目前同行业参与竞争的公司普遍规模偏小。

在以招投标和直接委托为主要销售模式的情况下，一个团队在行业内的品牌效应十分明显。

公司在客户群中形成的品牌、口碑及信誉，所拥有的经营业绩、典型的成功案例，都是企业能否在竞争中取得有利地位的重要因素。

2、项目实施能力

要为客户提供整体的解决方案，除了强大的设计理念及能力之外，如何将该设计贯彻实施也是整个解决方案中的重要一环。

如雕塑品按工艺材质来划分，可分为铜、不锈钢、玻璃钢、铁艺、石材、木材、GRC、铝合金、玻璃、其他综合材料。

在现实中经常会出现使用多种工艺共同完成统一项目的情况，这就对企业的设计施工带来了较大的难度；这需要项目公司具有较强的项目管理水平以及资源整合能力，能根据项目具体情况，寻求不同工艺领域顶级的供应商，并将其整合，统一规划制造、安装的过程，在保证质量的同时确保工作的效率。

3、资金实力

就文化创意专业技术整体解决方案而言，在签署项目协议时，双方大多会约定根据项目进度收取不同比例费用，并约定保留一定比例的质保费用，因此企业需要承担先期发生的采购费用，资金压力较大。

同时，在房地产类公司客户比较集中的文化工程整体解决方案项目中，客户具有较高的话语权，且大型房地产公司内部财务流程较慢，造成企业应收账款较大。

因此承接合同金额较大的项目，或者同时承接多个项目时，企业需要较多的流动资金。