香精香料市场背景.docx

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香精香料市场背景

香料是适合人类消费的具有香气和/或香味的物质。

前者指能被人类嗅觉感知的物质，后者指使人类产生滋味（香气、味道和口感的综合效果）的物质。

分子量一般小于300，具有相当大的挥发性，一般不直接消费，而是配制成香精用于加香产品后间接消费。

香精是由香料和相应辅料构成的具有特定香气和/或香味的复杂混合物，一般不直接消费，而是用于加香产品后间接消费。

中国是早使用食品香料的国家之一，花椒、大蒜、桂皮等传统香料的使用历史悠久。

现代香料香精工业则起源于欧洲，法国巴黎和格拉斯生产的香料、瑞士生产的食用香精、英国生产的调味香精都享有很高声誉。

二战以后，美国和日本在香料香精领域发展速度很快。

目前，西欧、美国和日本是世界上先进的香料香精工业中心，并以香精为龙头产品带动天然香料和合成香料的发展。

在全球香料香精市场规模中，香料约占1/3，香精约占2/3；在中国，根据中国香化协会的统计数据，至“十二五”结束，香料产品的销售额占比为45%，香精产品的销售额占比为55%。

香料香精行业的特点是品种多、用量少，专用性和配套性强，同时兼具技术性和艺术性双重要求，可以明显提高加香产品附加值，因而它是非工业发达国家所不及的一个特殊行业，是衔接上下游完整产业链所不可或缺的组成部分，在国民经济中具有其特殊地位。

香料香精行业的整体发展水平，是体现国家经济与科技发展水平的重要标志。

香料香精的消费量与人民生活密切相关。

在发达国家，香料香精行业属于高技术含量、高附加值、强竞争力、强带动力的高端制造业，在所处产业链中于高端环节。

上世纪90年代以来，随着世界各国尤其是发达国家经济的发展，生活水平不断提高，人们对食品、日用品的品质要求愈来愈高，促进了香料香精行业强劲增长。

尽管北美和西欧仍是全球香料香精的重要市场，但在发展中国家（尤其是中国和印度）强劲增长势头的带动下，亚洲/太平洋地区正在成为全球大的香料香精市场。

近年来，由于中国经济的发展和国民生活水平的提高，以及全球香料香精工业的区域转移，我国香料香精需求和供给双向增长，香料香精行业发展较快、市场规模不断扩大。

目前，我国香料香精行业在全球市场的占有率已达到20%左右，成为全球香料香精行业重要的国家之一。

总体而言，我国香料香精行业整体技术水平落后于国际同行业水平，特别是创新能力与发达国家有较大差距。

国际香料香精跨国公司均非常注重研发机构建设，从事新产品、新技术、新的应用技术领域的开发。

国内香料香精企业中，绝大多数生产企业在人才、设备、科研上投入不足，具有先进的检测分析技术、创新能力强的企业较少，创新的香料香精产品很少。

近年来，随着国内经济的持续增长、国民生活水平的逐步提高以及全球香料香精工业的跨国转移，我国香料香精行业取得了长足发展，涌现出一批专业化生产企业，生产和研发水平随之提高，与发达国家同行的差距在逐渐缩小。

在香料行业，这种趋势更为明显；一些优势企业通过对传统香料产品进行技术改造和工艺优化，形成批量化和规模化生产，在工艺、技术、生产设备、分析检测设备、产品质量、原材料的选用配套等方面已达到国际先进水平。

天然香料的提取方法，一般包括水蒸气蒸馏、浸提萃取、压榨法、亚临界和超临界萃取、吸附法、分馏、结晶分离等技术，具体使用哪种方法依照原料的性质、香料的用途等来进行选择。

水蒸气蒸馏是利用热水能够浸透植物组织，有效的蒸馏出精油，大多数的天然香料都可以采用水蒸气蒸馏法来生产，但加热时成分容易发生变化，而且不适用于水溶性成分的提取。

浸提萃取是用挥发性有机溶剂将香原料中的香成分转移到溶剂中，然后通过蒸馏回收有机溶剂而得到香物质，浸提可以在低温下进行，能够更好的保留芳香成分的原有香韵，有着广泛的应用。

压榨法主要用于在高温下容易发生氧化、聚合的柑橘类精油的生产，在常温下进行提取，可使得香气逼真。

亚临界和超临界萃取使用液态CO2在5~8×106Pa和0~10℃的亚临界或超临界条件下高效萃取一些天然香料，更能接近天然植物的香味。

吸附法包括非挥发性溶剂吸收法和固体吸附剂吸收法等形式，常用于芳香成分易于释放的名贵鲜花，由于没有机械损伤和化学作用，产品中杂质极少。

合成香料生产由于不受自然条件的限制，产品质量稳定，而且有不少香料产品是自然界不存在而具独特香气的，因此发展较为迅速。

随着现代科学技术的进步，许多先进的分析测试技术应用于香料香精工业中，如质谱、色谱-质谱联用、核磁共振、红外吸收光谱、原子光谱、X射线衍射等精密分析方法和结构分析技术的应用，解析了很多天然香料中香成分的化学结构，这为合成这些香物质提供了依据。

有机合成技术的进步和石油化学工业的发展，为香料合成的发展提供了更广阔的前景，目前，随着天然香料资源的逐渐匮乏，以石油化工产品为原料合成了大量的香料产品，利用石油化工原料、煤化工原料为基础的合成香料，因具有香气纯正、价格低廉、规模化生产等优势成为香料工业发展的重要标志。

合成香料技术特点：

①全合成香料技术，从各种基础化工原料出发，经一系列有机反应合成，主要合成反应涉及加成、缩合、酯化、氧化、过氧化、氢化、酰基化、异构化等十几类化学反应，而且所用原料品种多，要求纯度高，大多具有一定的挥发性，对装置的自动化控制有较高的要求。

有些合成香料对光、温度或在氧化暴露下是不稳定的，因此，在生产工艺选择、生产设备、包装方式和贮存运输等方面存在着一些特殊的要求。

②半合成香料技术，以物理或化学方法从精油中分离出单离香料，再由单离香料或精油中的萜烯混合物经化学反应衍生得到半合成香料。

③新型催化技术，主要应用于氧化、还原、加氢以及C-C、C-O键的生成或断裂等反应，有助于改进反应条件，提高香料合成法反应收率和产率，改善产品质量。

④手性合成技术，也称为不对称合成、对映选择性合成，不同光学纯度的手性香料往往具备不同的感官特性和香气，随着人们对香料品质的要求和对手性合成香料的需求，寻求环境友好、高产率的手性合成香料的制备将具有十分重要的地位。

⑤绿色化工生产技术，近年来，由于“greenchemical（化工绿色化）”的提出，相关的技术进步和改进受到广泛的重视。

这些技术改进将传统的、成熟的化工技术加以改进和优化组合，如反应精馏技术、加氢技术、新型氧化剂应用于氧化工艺技术、催化反应技术、电结晶技术等，既可提高产品质量和产率，增加反应的选择性和原料利用率，又使反应过程更加绿色环保，节能降耗，减少废弃物排放量。

生物质香料是生产天然的香味化合物及其复合物的新型生产技术，包含应用现代生物技术（如酶催化）制备天然香料，利用微生物发酵法（如发酵工程）生产天然香料，可以采用组织培养技术（如细胞工程）对天然香料植物进行处理获得香物质，还可以将生物技术与化学化工技术和分离分析技术相结合，为香料产品的制备开辟了新途径。

香料香精行业产品品种较多，生产企业一般“以销定产”，同时保持一定量的存货。

香料香精行业的周期性主要体现在随着宏观经济周期及下游行业的波动而波动，食品饮料、日化、烟草、饲料等下游行业与人民生活息息相关，抗周期能力较强。

香料香精产品与人们生活密切相关，不同国家、不同地区的人们在生活习惯、以及爱好存有差异，导致其在香料香精产品需求方面存有差异。

香料香精产品的消费具有一定的区域性。

香料行业的季节性特征不明显。

香料香精行业是国民经济中科技含量高、配套性强、与其他行业关联度高的行业，是食品饮料、日化、烟草、饲料等行业的重要原料配套产业，与居民生活水平提高、促进内需和消费密切相关。

香料香精行业的整体发展水平，体现国家经济与科技发展水平的重要标志。

《“十三五”国家食品安全规划》坚持严谨的标准、严格的监管、严厉的处罚、严肃的问责，全面实施食品安全战略，推动食品安全现代化治理体系建设，促进食品产业发展，推进健康中国建设对食品及食品添加剂行业健康规范发展将起到积极的促进作用。

随着国民经济的发展，我国居民人均收入、社会消费品零售总额等均持续增长，城镇化水平日益提升，为香料香精下游行业发展提供了良机，带动了下游行业超过10万亿元的年产值；而下游行业的快速发展又给中国香料香精行业带来日益增长的市场空间。

受发达国家市场日趋饱和、需求增速放缓，而发展中国家和地区市场强劲增长的影响，全球主要香料香精公司逐步将生产基地转移至发展中国家和地区。

中国市场快速发展，同时还具有专业技术人员充足、生产经验丰富、低成本等优势，吸引世界香料香精巨头纷纷在中国设立工厂或者建立世界级的研发中心，成为了全球香料香精工业跨国转移的重点地区，为我国香料香精行业的发展注入了活力。

以中国为代表的亚太地区香料香精市场需求增长强劲，正成为与北美地区并驾齐驱的香料香精市场。

在此形势下，国内香料香精市场供给和需求双向增长，行业发展较快、市场规模不断扩大。

目前，我国香料香精行业集中度低，虽然生产企业数量很多，但行业整体以中小企业居多且相对分散，规模偏小，行业技术水平整体处于中低端，在与跨国公司竞争中处于劣势，不利于行业的健康发展。

但同时，经过多年的长足发展，我国香料香精行业已涌现出一批专业化香料香精生产企业，部分骨干企业发展迅速，积极参与全球市场竞争。

今后行业的集中度将逐步形成，小企业会因竞争力减弱而淘汰，在行业内有一定影响力的企业将通过合资、并购、重组或通过资本市场的助力而快速成长壮大。

脂肪醇中用量较大的正辛醇和正己醇主要来源于天然椰子油、棕榈仁油和棕榈油，主要产地为东南亚国家，受自然界气候影响较大，价格存在一定程度的波动。

以大连商品交易所棕榈油期货合约为例，自2008年以来其月度收盘价格波动明显。

其他脂肪醇及丙烯酸、丙烯酸甲酯等主要来源于石化和煤化工产品，主要受原油价格波动影响。

随着世界各国尤其是发达国家经济的发展，生活水平不断提高，人们对食品、日用品的品质要求愈来愈高，促进了香料香精行业稳定增长。

根据Leffingwell&Associates的统计数据，全球香料香精市场2006年的销售额为180亿美元，2017年达到263亿美元，年复合增长率为3.51%。

近年来，由于中国经济的发展和国民生活水平的提高，以及全球香料香精工业的区域转移，我国香料香精行业发展较快、市场规模不断扩大。

根据中国香化协会的统计数据，2010年我国香料香精的市场销售总额约为200亿元，2015年达到338.50亿元，年复合增长率近10%，高于同期全国GDP的平均增速。

未来，在中国经济持续增长、内部需求不断扩大的环境下，国内香料香精行业仍将保持较快增长。

由于香料香精是食品饮料、日化、烟草、饲料等行业的重要辅料，这些行业构成了香料香精行业的下游。

近年来，随着这些下游行业的发展，其对香料香精的需求不断增加，同时也对香料香精产品提出更高的要求。

食品饮料行业是香料香精行业大的全球市场之一，食品和饮料生产趋势是决定香料香精行业整体需求的关键因素。

香料香精在食品饮料工业中的应用十分广泛，大多数加工及方便食品（包括预制食品）依赖食用香精来保持口味或提升产品的味觉吸引力；此外，食用香精是大多数软饮和其他饮料的关键成分。

食用香精可以给食品原料赋香，矫正食品中的不良气味，也可以补充食品中原有香气的不足，稳定和辅助食品中的固有香气。

例如：

在糖果如硬糖、充气糖果、焦香糖果、果汁糖、凝胶糖果、口香糖、泡泡糖及粉糖等的生产中，食用香精是其不可缺少的重要添加成分；在肉制品、膨化食品、饼干和方便面等方便食品生产中，适当添加食用香精可以弥补香气香味不足的缺陷，让消费者享受到“色、香、味”俱全的美味食品；在含乳制品如冰淇淋、雪糕和乳酸饮料的生产中，添加适量食用香精，能使其保持新鲜怡人的口感。

根据Freedonia的研究报告，食用香精是全球香料香精市场大的分部，2015年，食用香精占全球市场总需求的比例约39%，未来这一比例将得到维持。

根据中国香化协会统计数据，食用香精随着我国食品工业的快速发展，占比已超过50%。

随着我国居民的可支配收入提高、居民消费结构升级以及城镇化建设步伐加快，近年来，我国食品饮料行业（包括农副食品加工、食品制造和饮料制造三个子行业）快速增长。

2007年，我国规模以上食品饮料企业主营业务收入约为2.5万亿元，2018年达到8.09万亿元，年复合长率约为11.27%。

企业改革剥离等因素影响，农副食品加工业、食品制造业和饮料制造业主营业务收入低于2017年度，剔除上述因素，按可比口径计算，上述三个行业2018年度实际较2017年度分别增长3.6%、7.3%和8.7%。

2、日化行业对香料香精的需求日化行业构成了香料香精行业的又一大市场。

香料香精在日化行业的应用主要是用于对香水、化妆品、浴室用品、洗涤剂及清洁剂等日化用品加香矫味，这些产品的原料多数带有不适气味，加入香精使得产品具有令人愉悦的香气；而香气也意味着品味和档次。

根据Freedonia的研究报告，2015年，日用香精占全球市场总需求的比例约33%，未来这一比例也将得到维持。

根据中国香化协会统计数据，日用香精与烟用香精的占比合计尚不足50%。

近年来，我国日化行业呈现快速增长的态势。

2007年，我国规模以上日化企业主营业务收入约为1,600亿元，2015年达到约4,577亿元，年复合增长率14.04%。

烟用香精一方面能调节卷烟的香气和口味、提升卷烟品质；另一方面能修饰或掩盖烟叶原料的缺陷，消除不同等级烟叶之间的差异，具有弥补、增强、调节及改善卷烟的理化特性的作用；此外，还能赋予品牌香烟独有的特征香气，有助于提升卷烟的等级。

如何使用烟用香精加香加料成为了各大卷烟生产企业的核心技术。

因此，烟用香精已成为卷烟生产过程中必不可少的辅料，在现代烟草加工业中得到广泛应用。

随着国民经济的不断增长以及国内卷烟工业的发展，烟用香精通过增加新品种、开拓新香料、探索生产新工艺、变革香型结构、设计新配方等方式，在满足烟草消费市场不同口味需求的同时，不断为市场带来新的消费取向。

我国是目前世界上大的烟草生产和消费国家，在我国，烟草行业的规模超过日化行业。

2007年，规模以上烟草制品企业主营业务收入约3,445亿元，2018年则达到约9,291亿元，年复合增长率接近9.44%。

饲料香精是饲料添加剂的一种，添加在饲料中，利用动物喜爱的香味促进其食欲、增加饲料的摄取量，提高喂饲效率和养殖业的经济效益。

饲料添加剂工业作为饲料工业体系的核心，是饲料工业发展水平的一个重要标志。

饲料添加剂在饲料中用量很少但作用显著，对强化基础饲料营养价值，提高动物生产性能，保证动物健康，节省饲料成本，改善畜产品品质等方面有明显的效果。

近年来，我国饲料添加剂工业发展迅速，品种大幅度增加，产量快速增长。

根据《全国饲料工业“十三五”发展规划》，“十三五”末工业饲料总产量预计达到2.2亿吨。

目前，应用在饲料中的香精包括油溶性液状和粉末状；从香型上来看，奶香型占有很大比例。

内酯类香料在饲料香精配料中占有较大比例。

我国对食品用香料香精实施严格的生产许可制度。

食品用香料香精生产企业应按国家有关食品和食品添加剂产品生产许可证管理的规定取得食品生产许可证（国家食药监局自2015年10月1日起启用新版食品生产许可证代替旧版食品、食品添加剂生产许可证）。

按照《食品添加剂生产许可审查通则》，一般均需经过相对严格的材料审核和现场核查后方可取得生产许可。

此外，欧盟针对化学品监管实施的REACH监管体系因注册和维护成本高、程序复杂、要求严格，成为香料产品出口欧盟市场的障碍。

香料香精产品是一类特殊的精细化工产品，其关键质量指标是产品的香气，而香气很难用量化指标来进行标准化描述。

产品配方、工艺不同、加工方式不同或产品的批次不同都会导致产品香气的差异，从而影响下游香精产品的品质。

产品香气品质和控制产品香气的稳定性是维护市场的决定性因素，也是区别于其他化工产品的关键指标。

香料香精产品是根据下游食品饮料、日化、烟草、饲料等生产企业的要求进行特定调配后进行生产的，通常情况下为了达到下游企业在香气、口感等方面的要求，香精生产企业会与上下游企业在香精的研发和试制上进行协作，并在此基础上确定长期供求关系。

因此，食品饮料、日化、烟草、饲料等生产企业为能长期保持产品特有的香气和口感，保持产品口味的稳定性，通常不会轻易更换上游香精供应商，形成固定品牌效应；相对应的，香精生产企业也不会轻易改变香料供应商。

致使香精、香料企业在各自的产品细分市场中形成了一定的品牌壁垒。

随着我国工业化和城市化进程的加快，环境保护和节能减排在国家发展决策中的地位不断提高，国家对此采取了更为严厉的政策措施。

香料香精行业属于化学工业的分支，能源消耗和“三废”问题相对较为突出，清洁生产和节能减排已经成为我国香料香精行业未来发展的主导方向。

进入行业的企业必须具有较强的环保意识，根据国家环保法律法规的要求进行生产经营；在生产工艺设计和工艺路线选择中，资源的综合利用、合理的生产工艺、合适的催化剂优选和先进的“三废”治理技术也非常必要。

根据我国节能减排约束性目标，政府将严格控制新开工项目，部分企业在污染物排放不达标的情况下将被淘汰出局。

为达到国家环境保护和节能减排要求所采取的环保措施，以及相对应的环保设施及运行投入，都构成行业新进入者的障碍。

国内香料香精行业的利润水平，主要与产品用途、产品批量大小、产品档次等因素相关。

鉴于香精行业的下游行业与人们生活密切相关，并随着人们对食品饮料和日化用品品质要求的提高、品味的提升而稳步发展，香精行业旺盛的需求可以预期；香料行业作为香精行业的上游，也将随着香精行业的发展呈现快速、良性的发展态势，行业利润水平将保持稳定。

香料香精的应用与人民生活密切相关，未来随着世界经济的发展、人民生活水平的提高，以及下游行业的持续增长，香料香精行业的市场规模将继续增长。

根据Freedonia预测，预计到2025年，全球香精及香料需求将达到315亿美元。

另据Freedonia预测，预计到2025年，全球食品及饮料产品产量将达到3.17万亿美元；全球日化产品产量将达到4,350亿美元。

根据中国香化协会预测，“十三五”期间，我国香料香精行业年平均增长速度不低于7%，高于国民经济（GDP）发展预期，至2020年生产销售总额预计可达到510亿元左右。

受制于资本、技术、人才，我国香料香精行业集中度较低。

经过多年的长足发展，我国香料香精行业已涌现出一批专业化香料香精生产企业，部分骨干企业发展迅速，积极参与全球市场竞争。

行业内有一定影响力的企业将通过合资、并购、重组或通过资本市场的助力而快速成长壮大，行业集中度的提升将成为国内市场未来的发展趋势。

香料香精行业是一个开放程度很高的国际化市场，一方面，国内企业凭借着成本优势、专业技术人员充足、生产经验丰富、市场潜力巨大等优势承接全球香料香精工业跨国转移，积极参与国际市场竞争，在国际市场上的品牌知名度逐渐形成，国际市场地位日益重要，国际市场竞争激烈。

另一方面，随着国内市场开放程度的逐步提高，国际知名的香料香精生产企业纷纷在中国建厂，凭借其品牌优势，雄厚的技术力量，现代化的生产设备，良好的产品质量和规范的经营理念，发展速度十分迅猛，国内市场竞争加剧。