我国快递行业分析.docx

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我国快递行业分析

2017年我国快递行业分析

2017年3月

目录

一、行业概览4

1、行业定义4

2、行业发展历程5

3、行业规模6

二、行业监管体制7

1、行业监管部门和监管体制7

2、行业涉及的法律法规7

三、行业竞争状况8

1、行业竞争格局及市场化程度8

2、行业竞争特点8

（1）从业企业众多，市场集中度较高9

（2）品牌快递企业分属直营与加盟两种经营模式9

（3）兼并重组与联盟势头加速10

3、行业利润水平的变化趋势及原因10

4、行业进入壁垒11

（1）经营资质11

（2）网络规模、资金实力与人力资源要求11

四、行业发展趋势11

1、快递行业未来存在较大的增长空间11

2、快递行业服务质量将不断提高12

3、行业集中度保持高位，上下游渗透经营13

五、影响行业发展的因素13

1、有利因素13

（1）电子商务持续快速发展为快递行业提供持续支持14

（2）国家综合交通运输体系的不断完善为快递行业发展提供了基础条件14

2、不利因素15

六、快递行业重要特征15

1、运输网络是开展快递业务最重要的资源15

2、对资金投入的需求较大15

3、具有劳动力密集型特征15

4、区域分布存在一定的不均衡16

5、存在一定的季节性16

一、行业概览

1、行业定义

根据交通运输部2013年1月颁布的《快递市场管理办法》，快递是指“在承诺的时限内快速完成的寄递活动。

寄递，是指将信件、包裹、印刷品等物品按照封装上的名址递送给特定个人或者单位的活动，包括收寄、分拣、运输、投递等环节”。

快递产业是物流的一个子行业，属于“精品物流”，快递操作是物流技术的综合运用和集中体现。

快递与普通运输的区别与联系如下：

快递不同于普通运输，它们的主要区别在于，快递强调时间性，其运费一般明显高于普通运输方式，而支持其存在的市场基础就是快递所创造的时间价值。

快递运送的对象本身并不会创造价值，但是，由于这些物品发挥作用的时效性和商品使用寿命的时效性，使得时间对于这些商品和物品来说具有特殊的价值。

快递与公路快运中的零担业务也存在一定区别。

主要在于：

A.运输流程不同：

虽然快递与零担运输在运输流程中均包括了集货、分配、搬运、中转、装入、卸下、分散等中间环节，但是快递与零担运输的主要区别在于快递业务必须提供门到门的服务，而零担运输以点到点的服务为主。

B.运输对象存在区别。

快递业务为保证时效性，运输对象以文件及轻量级货物（根据国家邮政局颁布的《快递服务标准》，具体指一般在50公斤以内的货物）为主。

而零担运输业务要兼顾时效性和经济性，运输对象以中轻量级货物（根据《汽车货物运输规则》，一般在3吨以内）为主。

C.运输组织方式不同。

快递的运输组织方式采取航空或快速陆运的方式，运输速度较零担运输快。

零担的运输组织方式主要采取陆运或铁路运输的方式，运输速度相对较慢但较经济。

2、行业发展历程

现代快递服务始于20世纪60年代末的美国，随着经济的复苏，商业活动的快速发展，人们特别是商人对于邮递速度的要求不断提高，在现实的需求下，现代化的快递服务应运而生。

在我国，随着20世纪70年代末的改革开放政策的实施，我国快递行业开始出现并不断发展。

进入90年代后，由于中国经济全面进入新的快速发展时期，特别是珠三角和长三角地区依托独特的资源和要素优势，灵活的机制，成为新一轮国际制造业转移的理想目的地，也成为中国外向型经济最活跃的地区。

在此经济背景下，一批以沿海地区为主要业务区域的快递企业陆续成立并快速发展起来。

2001年，中国加入世界贸易组织，中国经济走向更深层次开放和发展。

社会经济对运输时效性、送达范围提出更高要求，而电子商务规模的持续扩大，网络购物的不断繁荣，更加推动了中国快递业的高速发展。

在市场需求的拉动下，快递企业在资金、人员、设施上的投入有了大幅度的增加，网络的涵盖范围得到持续发展，作业的处理能力不断提高。

而国外快递企业随着中国政策的不断放宽，也不断加大对中国业务的投入，甚至还获得了经营国内快递业务的牌照，中国快递行业竞争变得更加激烈。

3、行业规模

近年来，我国快递行业实现了持续高速增长。

根据国家邮政局统计，2014年我国快递业务量完成139.6亿件，最高日处理量超过1亿件，业务量首次超越美国，成为全球第一快递大国。

当年快递服务企业业务收入达到2,045.4亿元，同比增长41.9%。

2015年我国快递业务量完成206.0亿件，同比增长48%，最高日处理量超过1.6亿件，保持了良好的增长趋势。

2006-2015年期间，我国快递业务量复合增速达40%，业务量从2006年的10亿件增长到2015年的206.7亿件，增长近20倍，并在2014年首度超过美国，规模持续保持全球第一。

2015年，我国快递收入规模达2,769.6亿元，同比增长35.4%，收入规模较2006年的300亿元增长超过8倍，近十年复合增速为28%。

快递收入增速相比快递业务量增速较慢，主要是快递单价逐年下降所致。

根据全国邮政管理会议披露的数据，2016年全国快递服务企业业务量累计完成313.5亿件，同比增长51.7%；业务收入累计完成4,005.00亿元，同比增长44.6%。

2015年，我国同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的14.5%、54.6%和13.3%；业务量分别占全部快递业务量的26.1%、71.8%和2.1%。

与2014年相比，同城快递业务收入的比重上升1.5个百分点，异地快递业务收入的比重下降0.7个百分点，国际及港澳台业务收入的比重下降了2.1个百分点。

2016年上半年，同城快递业务收入累计完成244亿元，同比增长43.3%；异地业务收入累计完成925.8亿元，同比增长41.1%；国际及港澳台业务收入累计完成197亿元，同比增长14.7%，同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的14.2%、54.0%和11.5%，业务量分别占全部快递业务量的24.5%、73.4%和2.1%。

从总体占比情况来看，国内异地快递无论在收入还是业务量方面，均占有绝对较大的比重。

二、行业监管体制

1、行业监管部门和监管体制

根据国家相关规定，国家邮政局负责全国快递市场的监管工作，省、自治区、直辖市邮政管理局负责本行政区域快递市场的监督工作。

此外，涉及国际快递业务的，还受到海关等部门的监督管理。

经营快递业务需取得国家邮政局颁发的《快递业务经营许可证》。

另外，中国快递协会依照法律、行政法规及其章程规定，行使制定快递行业规范及加强行业自律的职能。

2、行业涉及的法律法规

快递行业涉及的法律法规主要有《邮政法》、《快递市场管理办法》、《快递业务经营许可管理办法》、《快递业务操作指导规范》等。

快递行业涉及的行业标准有《快递服务》（YZ/T0128-2007）等。

此外，快递行业还应遵守国家《中华人民共和国道路运输条例》、《道路货物运输及场站管理规定》、《汽车货物运输规则》、《铁路货物运输管理规则》、《道路运输从业人员管理规定》、《道路运输行政处罚规定》等道路、铁路运输类法律法规，以及《中华人民共和国民用航空法》、《国内航空运输承运人赔偿责任限额规定》等民用航空相关法律法规。

三、行业竞争状况

1、行业竞争格局及市场化程度

我国快递行业经过三十多年的发展，市场化程度不断提高，除在党政司法机关文件寄递等国务院规定的特殊范围以及外资不得经营国内信件快递业务外，其他领域已无关于经营主体的限制性规定，并已形成了国有快递企业、民营快递企业和国际快递企业的竞争格局。

其中，民营快递企业在国内快递市场中具有独特的竞争优势。

根据国家邮政局研究中心和德勤联合发布的《中国快递行业发展报告2014》统计，同城快递领域，民营快递企业的业务量占比近90%；异地快递领域，民营快递企业的业务量占比也接近80%。

2、行业竞争特点

我国快递行业的竞争主要具有以下特点：

（1）从业企业众多，市场集中度较高

我国快递行业从业企业众多、竞争激烈，但总体来看，市场集中度较高。

根据国家邮政局统计，2015年我国快递服务品牌集中度指数CR8（指行业内前8家最大的企业所占市场份额的总和）为77.3%，2016年上半年我国快递服务品牌集中度指数CR8为76.9%，行业集中度较高。

其他大部分快递企业仍呈现“小、散”特点，由于其网络覆盖及服务能力有限，以特定范围的区域业务为主。

（2）品牌快递企业分属直营与加盟两种经营模式

中国快递企业的经营模式可以分直营模式和加盟模式。

直营模式是指快递企业自己投资建设运营其整个快递网络，包括分拨中心和各城市的网点等基础设施的模式。

直营模式利于管理，便于企业保证快递服务的水准，也便于融资。

加盟模式则是通过加盟形式吸收其他参与者共同组建快递服务网络的经营模式，被加盟人主要负责企业总部基础运营管理平台的建设，加盟者与被加盟者之间是独立的企业主体，通过加盟协议约束彼此行为。

加盟模式能够满足电子商务配送范围广和网点密度高的要求，能够迎合电子商务初期低成本的需要。

目前，除了国有的EMS，民营的顺丰控股、德邦股份，以及外资Fedex、DHL、UPS，TNT等实现直营外，“三通一达”等品牌企业以加盟模式为主。

近年来，中国快递企业经营模式出现转化，呈现混合发展趋势，直营模式开始在终端采取代理合作或者员工加盟的模式，加盟模式也从总部开始实施股份制并购，以此来弥补网点覆盖面不足和服务过程监督力不足等问题。

（3）兼并重组与联盟势头加速

近年来，快递行业的兼并重组呈现加速势头：

一方面，居行业前列的快递企业通过并购、重组、联盟等方式，不断扩大自己的业务和网络范围；另一方面，部分其他行业领域企业通过并购方式将业务扩展至快递行业。

而根据《邮政局关于快递企业兼并重组的指导意见》，快递企业兼并重组，是优化产业布局，转变发展方式，提高发展质量和效益，促进快递产业转型升级和跨越式发展的必然要求。

3、行业利润水平的变化趋势及原因

快递企业的运营成本主要为运输成本、人工成本。

近年来，由于人力资源等成本因素不断上涨，且快递行业产品同质化严重、总体服务水平不高以及价格竞争激烈的特点，导致目前快递产品价格在近几年有所下降，使行业利润率受到压缩。

长远来看，快递企业将通过运输网络优化、运输能效提升等措施降低运输成本，通过业务操作标准化、提高生产自动化和信息化水平等措施降低人工成本，控制成本上行压力。

同时，已经较低的产品价格和市场领导者的理性竞争，使得低价策略运用效力减弱。

此外，随着我国人民总体收入及消费水平的提高，客户对快递产品服务质量的重视程度将逐步提升。

总体上，未来我国快递行业的利润水平将达到稳定合理水平。

4、行业进入壁垒

（1）经营资质

根据《邮政法》及《快递业务经营许可管理办法》的规定，在中国境内从事快递业务的企业，应当取得快递业务经营许可。

申请获得快递业务经营许可的快递企业需在法人资质、注册资本、服务能力、规范经营、安全保障等方面符合相关要求。

同时，《邮政法》还明确规定，外资快递企业不得经营国内信件快递业务，非邮政快递企业不得经营国务院规定范围内的信件快递业务和国家公文快递业务。

（2）网络规模、资金实力与人力资源要求

快递行业作为物流行业的子行业，亦具备物流行业共性的进入壁垒，如网络规模的大小、在网络建设上的持续投入和网络组织管理水平，设立营业网点、购买运输车辆、建设信息系统，专业的高素质运营规划、专业化IT人才及专业物流管理人才等。

四、行业发展趋势

1、快递行业未来存在较大的增长空间

据德勤和国际邮政局发展研究中心发布的《中国快递行业发展报告2014》预测，未来中国快递市场受宏观经济增长、中西部开发、电子商务持续发展等因素推动，还将保持高速增长。

在国家扩大跨境电子商务试点的背景下，快递企业将有强大的动力开拓国际快递业务海外市场，国际快递服务的产品附加值更高、品牌效应更强。

此外，随着农村和中西部地区互联网和电子商务的普及，向下、向西的寄递服务需求呈现井喷式的增长，这类需求成为目前快递行业中的蓝海，陆续出台的改进城市配送、末端投递等政策也在很大程度上为企业加快农村和西部地区网络布局和基础设施建设提供了保障。

2、快递行业服务质量将不断提高

作为服务行业，企业的服务水平是吸引消费者的主要因素之一。

目前，我国快递企业在提供服务的过程中存在的客户文件物品毁损、丢失、投递延误等问题，与消费者的期望值有较大差距，服务水平有待进一步提高。

国家陆续出台的《快递市场管理办法》、《快递业务经营许可管理办法》、《快递业务操作指导规范》以及《快递服务》（YZ/T0128-2007）等关于快递服务标准及其相关责任义务的法律法规将有助于快递行业服务水平的提升。

2015年10月，国务院发布了《国务院关于促进快递发展的若干意见》（国发[2015]61号），意见指出，针对快递业发展方式粗放、基础设施滞后、安全隐患较多、国际竞争力不强等问题，未来在快递行业将建立市场主导的基本原则，遵循市场发展规律，进一步开放国内快递市场，用市场化手段引导快递企业整合提升，鼓励企业持续提高服务能力和服务质量。

进一步简政放权，发挥法律法规、规划、标准的规范引导作用，形成有利于快递业发展的市场环境。

3、行业集中度保持高位，上下游渗透经营

2015年我国快递服务品牌集中度指数CR8为77.3%，2016年上半年为76.9%，行业集中度已处于较高水平。

根据欧美国家快递业的发展经验，未来我国快递行业将逐渐形成以少数大型快递企业为主导、众多中小快递企业进行区域性补充的竞争格局。

快递行业资本密集的特征，将导致大型快递企业的资本优势更为突出，可调配的资源更加充足，可覆盖的范围更加广泛，可提供的服务更加多元，可依赖的技术和经验更加先进，从而对市场具备更多的话语权，在市场竞争中占据主导地位，未来快递行业将以少数大型快递企业为主导，并保持较高的市场集中度。

此外，快递行业上下游企业将渗透进入快递服务，航空、铁路、公路等运输企业通过与快递企业合资、合作或兼并重组，拓展服务网络，提升核心能力。

电子商务企业、制造企业和物流企业通过与快递企业联合或兼并重组，促进产业链、供应链和服务链的一体化整合，实现产业协同发展。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

除同样与公路快运行业同样面临的“我国宏观经济增长”、“国家宏观行业政策”、“国家‘中部崛起’和‘西部大开发’战略”以及“信息化和技术化的持续改造升级”等有利因素外，快递行业还面临以下对未来发展的有利因素：

（1）电子商务持续快速发展为快递行业提供持续支持

根据商务部电子商务司测算,2015年中国电子商务交易额突破20.8万亿元，同比增长35%，网络零售额超过4.0万亿，同比增长50%。

电子商务、网络购物等新型服务业态的迅猛发展，推动人们消费方式的转变，促进网购快递需求快速增长，物流行业也因此从传统物流通过物流电子化并衍生出电子商务物流这一专业领域。

快递服务作为电子商务货物流转和配送的重要手段也为电子商务、网络购物发展提供了重要支撑。

（2）国家综合交通运输体系的不断完善为快递行业发展提供了基础条件

我国在未来将基本建成以“五纵五横”为主骨架的综合交通运输网络，基本建成国家快速铁路网和国家高速公路网，扩大和优化航空运输网络。

我国高速公路、民航、铁路的快速发展，综合交通运输体系的进一步优化整合，大大提升快递网络的承载能力，为快递服务依托综合交通运输平台，扩大运输能力、提高服务质量、加快发展提供更为坚实的基础。

2、不利因素

公路快运行业存在的“经营成本的不断上升影响”、“行业内价格竞争”以及“高端专业人才匮乏”等不利因素同样也是快递行业未来发展的不利因素。

六、快递行业重要特征

1、运输网络是开展快递业务最重要的资源

快递业务网络的辐射广度和深度决定着“快”递的时间性，是影响行业内企业开展业务和拓展规模的决定性因素，对企业的业务发展和扩张也起到至关重要的作用。

2、对资金投入的需求较大

快递企业开展快递业务，需要在处理中心、营业网点、车辆设备、信息系统、操作人员等业务运营资源方面投入大量资本，其资本投入需求较大。

3、具有劳动力密集型特征

快递行业人力资源的需求量大。

快递业务多个环节主要依赖人力完成，例如揽收、分拣、投递环节等，且人均处理能力有限，从而导致每年随业务量增长需要新增大量劳动力。

4、区域分布存在一定的不均衡

我国快递行业具有明显的区域性特征。

根据国家邮政总局公布的统计数据，全国规模以上快递企业在东部地区累计完成的业务收入和业务量占全国总业务收入和业务量的比重超过80%，其中长三角、珠三角、环渤海这三个地区的业务量占比最大；而中部地区在10%左右，西部地区低于10%。

但随着我国经济结构的调整和转型，中西部经济的发展及城镇化水平的提升，预计未来中西部快递市场的占比将有所提高。

5、存在一定的季节性

快递行业具有一定的季节性特征，节日消费的季节性高峰（例如四季度的“双十一”、“双十二”购物节）以及由此带来的社会贸易和运输业务高峰，形成快递业务需求的旺季，对快递企业的峰值处理和投递能力提出了较高的要求。