企业债券发行法律服务意向书---律所整理.docx

企业债券发行法律服务意向书---律所整理.docx

《企业债券发行法律服务意向书---律所整理.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业债券发行法律服务意向书---律所整理.docx（4页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

企业债券发行专项法律服务意向书

致：

xxxxxxxxxx 有限责任公司

xxxxxxxxxx 至今，本所与贵单位保持良好的合作关系，特别是贵公司给予我们律师工作极大的支持，本所在此表示衷心感谢。

本次，贵公司拟发行企业债券，树立资本市场良好形象，优化资本收益结构，其力行xxxxxxxxxx开发开放的远见卓识和开拓精神，本所深表敬佩，并希望为本次企业债券发行提供专项法律服务。

现提出服务方案如下：

一、关于企业债券发行的法律业务

企业债券发行，是证券承销商、会计师、资产评估师、律师等中介机构提供综合服务的直接融资业务。

其中，法律业务具有必要性和强制性：

（1）企业债券发行而进行的方案设计、资产重组、会计调整、管理层决策都需要精准及时的法律服务；

（2）律师就证券发行主体资格、发行条件、程序、担保等重大事项出具的法律意见，是法定的必备文件，债券募集说明书中必须援引，同时，律师对其发表法律意见的真实准确完整，承担巨大风险责任。

-4-

二、服务内容：

1、参与制定企业债券发行方案；

2、参与制定资产重组方案；

3、起草、审议市政公司设立文件、增资文件；

4、草拟董事会决议、股东会决议；

5、与甲方及其他中介机构就有关重大法律问题进行磋商；

6、审查企业债券发行有关的法律文件；

7、出具企业债券发行法律意见书；

8、参与讨论企业债券募集说明书；

9、办理企业债券发行、上市有关的其他法律业务。

三、律师安排

本所拟指派xxxxxxxxxx、xxxxxxxxxx律师作为本次发债项目的经办律师。

其中，xxxxxxxxxx律师在企业资产重组、股权并购、证券法律业务方面具有专长、经验丰富，xxxxxxxxxx律师具有大型银行、证券公司从业经验，在合同、金融、证券法律业务方面具有专长。

四、时间安排

经办律师全程参与本次发债项目，服从本次发债的整体工作安

排，参加本次有关的各种协调会、准备会，并提供现场服务，与进场工作的审计、评估等专业人士密切配合，确保项目顺利推进。

五、服务报价

《xxxxxxxxxx 市律师服务临时收费标准》规定：

律师担任法律顾问、提供非诉讼法律服务由律师事务所与委托人协商确定。

根据本所收费标准，股票、债券发行上市的，按拟筹集资金金额的以下比例收取律师费：

（1）首发

拟筹集资金金额 收费比例 律师费

5000万元以下 1% 500000元

500000元加5000万元以

5000万元至1亿元 0.5%

1亿元以上 0.1%

上部分的0.5%

750000元加1亿元以上部

分的0.1%

（2）配股、增发，按上述标准减半收取。

综合考虑各方面因素，本所采取优惠收费方案，以首发企业债8

亿元规模计，本服务方案下的律师费为xxx万元人民币。

顺颂商祺！

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

律师事务所

20xx年x月xx日