水处理药剂行业研究行业特征壁垒竞争格局技术发展环境及产业链.docx

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水处理药剂行业研究行业特征壁垒竞争格局技术发展环境及产业链

水处理药剂行业研究

-行业特征、壁垒、竞争格局、技术、发展环境及产业链

7、行业特征

本行业没有明显的周期性、区域性或季节性特征。

（1）周期性波动特征

水处理药剂行业主要客户是提供水处理解决方案及现场服务的水处理服务

商、经营化学药剂产品的大型综合性贸易商，不存在明显的周期性。

水处理服务

行业为工业、市政等领域终端客户提供产品及服务，因工业受国民经济发展周期

性的影响，所以水处理药剂行业存在受国民经济发展周期性影响的可能性。

（2）区域性分布特征

本行业不存在明显的区域性特征。

（3）季节性波动特征

本行业不存在明显的季节性特征。

8、行业壁垒

（1）安全生产

水处理药剂生产所需部分原材料及产品为危险化学品，具有易燃、易爆、有

毒和腐蚀性强的特点，在生产、使用、储存和运输过程中，操作或管理不当、物

品保管不到位容易引起火灾、爆炸、中毒和烧伤等安全生产事故。

同时，相关管

理部门对涉及危险化学品的项目开工建设、投产、运行以及安全技术人员资格条

件、生产人员防护等诸多方面都有严格的要求。

特别是在安全生产形势不断严峻

的情况下，安全生产的要求成为其他企业进入水处理药剂生产行业的重要障碍。

（2）环保生产

水处理药剂行业作为环保产业的一部分，本身就更应该重视绿色生产。

目前，

国家规定企业在投资、建设项目过程中预先进行环境影响评价，并根据国家有关

规定建设相应的环境保护设施。

生产过程产生的三废需要进行相应的处理，以符

合国家的环保要求，这些要求加大了企业的生产成本。

因此环保要求的不断提高、

环保成本投入的加大，成为其他企业进入水处理药剂行业的壁垒。

（3）技术与工艺

行业内的主要厂商具有高品质、大批量的生产技术，具有较强的自主创新能

力，能根据客户的特定需求快速生产出高性能、定制化的产品。

水处理药剂的规

模化生产需要大量的专业生产技术人员，进行新产品开发及新工艺设计，同时需

要借助企业长期的积累经验，水处理药剂行业日益成为一个对专业技术要求较高

的行业。

目前整个市场的竞争愈发激烈，专业人才相对紧缺。

上述因素综合起来

构成了行业的技术与工艺壁垒。

（4）规模效应

在行业发展早期，行业对企业的资金投入规模要求不高，进入门槛较低，但

从发展趋势看，由于相关成本投入逐步加大，不具规模和技术优势的小型企业将

逐步被淘汰。

大型企业在实现规模化生产后，在对上游企业的原材料采购议价方

面、满足下游企业的现实需求方面将体现出显著优势。

目前，全球水处理药剂市

场也是处在一个不断整合的趋势当中，行业内企业经营规模的增加，使新进入者

难以超越，形成了行业进入壁垒。

（5）品牌效应

在水处理药剂市场的实际采购过程中，影响交易是否成功的因素不仅有价

格，还包括质量保证、售后服务、长期稳定的供货能力、协助下游客户提升应用

技术水平的实力等，是一个综合的评价体系。

这一体系反映出了一个企业的整体

形象，也是企业的品牌价值的体现。

水处理药剂生产商通过自身品牌效应与下游

客户形成的良好的合作关系，成为新进入企业难跨越的门槛。

（6）管理能力

专用化学品种类较多并且生产过程复杂，当企业接收的订单较多并涉及多种

产品时，经常需要在短时间内并行安排多个产品的原料采购、生产及物流环节，

当中会涉及多个部门、设备的并行管理，因此需要企业具备较强的生产组织管理

能力和丰富的专用化学品生产管理经验，建立并实施完善、有效的生产管理体系、

质量管理体系及安全管理体系等。

9、行业竞争格局和市场化程度

水处理药剂行业整合速度加快，在水处理药剂生产领域，国内前几名生产商

占据行业主导地位。

专业的药剂生产商则专注于水处理药剂的生产，以生产技术、生产规模、产量质量及成本方面的优势进行水处理药剂生产。

水处理服务商一般不进行药剂的生产，专注于为下游行业提供水处理现场服务。

水处理现场服务主要是针对下游客户的行业、工艺特征、水系统流程、水质特点，根据客户在水处理成本方面、浓缩倍数、节水等方面的要求，通过现场调研、数据采集、分析评估、模拟实验等过程设计整体水处理解决方案，并进行药剂复配，试验测定、药剂投加、现场监测、运营管理服务等现场服务，以保障下游客户水系统安全稳定、长周期、高效运行以及实现处理后的水质符合环保、节能的要求。

10、行业技术

行业的技术特点

（1）水处理药剂产品品种多，生产工序链条长，化学反应和分离操作复杂，

各工序的技术特点和操作方法不同，因此要求生产人员具备较高的操作技能。

（2）水处理药剂行业技术相对密集，生产过程涉及较多专利技术和专有技

术，其中隐含着大量的技术诀窍和技术秘密。

（3）水处理药剂行业技术水平的差异主要体现为不同企业的装备水平、工

艺路线、工艺控制能力等方面的差异，不同企业所采用的工艺路线及技术水平不

尽相同，因此各生产商产品的质量、成本等方面具有一定差异。

生产工艺的发展

水处理药剂生产方式经历了从间歇式生产方式向连续化生产方式的演进过

程。

（1）间歇式生产方式

间歇式生产也称为单釜式操作，是指间歇性投料，生产完毕后，将釜内物料

放出，再投下一釜进行生产。

单釜式生产是传统精细化工行业主要的生产方式，

需有清洗、投料、生产、卸料等工序，生产周期长、物料暴露率高、危险性高，

原材料消耗高，收率低，每釜产品质量有差别，总体产品质量不稳定。

同时，工

人生产劳动强度大、物料转移过程繁杂，容易对环境产生污染，即使采取节能减

排措施，效果仍然有限。

提高产量则需要投入多套设备，几条生产线同时运行，

投资金额多，占地面积大，管理难度加大，对安全生产、质量控制、资源综合利

用等都带来压力。

（2）连续化生产方式

连续化生产是指通过连续化、成套化、自动化、规模化的精细化工产品生产

设备及工艺，实现连续进料、连续出料生产精细化工产品，并非生产线简单的

24小时不间断持续生产，连续化生产可以大幅度提升单套装置及企业的产能，

产品质量稳定可控，而且实现了各种资源的循环利用，降低了能耗和物耗，对环

境更加友好。

连续化生产的主要特点：

以全封闭式生产系统替代开放式生产系统；在封闭

系统中完成产品的连续化合成、物料的连续循环、回收利用、生产废水零排放；

多效、梯级能源利用方案的设计，单位产能可大幅降低能耗水平；单套连续化生

产设备产能提升，投资成本降低。

水处理药剂的研究发展方向

水处理药剂及配方产品的优劣取决于在用户既定的预算资金投入下满足需

求，而不在于是否选用了最新的产品，这在业内已逐步形成共识。

水处理药剂在

近十多年中，只有局部性的突破，新产品由于价格较高，只有在特定场合才会用

到。

有机膦类水处理剂在水处理药剂领域处于基础性地位，属于主导产品。

目前，

有机膦类水处理剂效果稳定、性价比高、可与其他聚合物配合使用等优点，地位

难以替代，因而具有良好的市场发展空间。

国家发改委颁布的《当前优先发展的

高新技术产业化重点领域指南》（2011年本）和工信部颁布的《环保装备“十二五”发展规划》均将高效低磷缓蚀阻垢剂作为重点发展的产业化产品。

有机膦类水处理剂与聚合物类水处理剂功能定位不同，高分子量聚合物如聚

丙烯酸胺作为絮凝剂，主要用于污水处理，也可用于油田开采的增稠剂、驱油剂。

有机膦类水处理剂与低分子聚合物水处理剂的作用机理不同。

有机膦类水处理剂

主要通过螯合作用，阻止碳酸钙结晶的形成，低分子聚合物水处理剂主要通过分

散作用，阻止碳酸钙晶体变大。

单单使用低分子量聚合物进行水处理，成本高，

用量大，易造成环境污染，如果将有机膦类水处理剂与低分子量聚合物复配组成

缓蚀阻垢剂，可以协同增效，减少单剂用量，提升使用效果。

随着工业水处理及环境保护要求的不断提高，我国的水处理药剂的品种将不

断丰富，性能也将不断提高。

工业水处理领域中，开发研制适合环境保护需求的

无磷或低磷、非氮和可生物降解的绿色水处理剂将成为最主流的研究方向。

今后

水处理药剂的研究将从以下几个方面开展：

（1）研制开发新型多功能绿色水处理药剂。

加强水处理药剂的合成、结构

与性能之间关系的基础研究，当设计更安全高效的水处理药剂时，可生物降解性

应该首先考虑。

传统的聚丙烯酸类阻垢剂性能良好但难以生物降解，通过生物降

解性实验研究发现，增加聚羧酸阻垢剂分子结构中羧基的数目、酯基支链以及向

主链中插入氮、氧元素的方法均可提高其可生物降解性。

另外，对于膦酸盐类和

聚合物类阻垢剂，也可以通过计算机模拟进行分子结构重新设计，获得性能优异

的绿色水处理药剂。

（2）原子经济性反应的研究开发。

原子经济性反应是把原料分子中的原子

最大限度地结合到目标分子中，不产生副产物或废物，达到废物的零排放。

以聚

天冬氨酸的合成为例，以磷酸为催化剂，可以制得相对分子量高的线性聚天冬氨

酸，但存在副产物的分离和排放问题。

若能不采用磷酸催化剂，通过改变反应条

件，制得相同分子量的聚天冬氨酸，并无副产物生成，就实现了原子经济性合成。

（3）改进水处理药剂生产工艺。

从绿色理念出发重视生产过程中对人和环

境的影响，改进水处理药剂的生产工艺，如采用稳定的催化剂、采用无毒溶剂等。

阻垢剂对金属离子往往有很强的螯合力，在其合成过程中有可能与金属催化剂反

应生成螯合物，增加分离过程和废物排放。

若能采用不与阻垢剂反应的稳定催化

剂，可缩短工艺流程，实现洁净生产。

（4）加强新型药剂与现有药剂之间的复配研究在开发新型绿色阻垢剂的同

时，进行药剂之间的复配研究，发挥它们的协同作用，以达到更好效果。

因复合

配方不仅能发挥出比单一药剂更显著的阻垢缓蚀性能，而且属于低磷水处理配

方，为环境所接受，有着广泛的应用前景。

11、行业发展环境

有利因素

（1）国家推行可持续发展战略，行业发展受益于政策支持

我国已成为基础化工产品生产大国，但水处理药剂行业起步不久，市场空间

大，发展前景良好。

《石化和化学工业“十二五”发展规划》提出加快发展高端

石化化工产品。

围绕培育壮大战略性新兴产业、改造提升传统产业，重点发展国

民经济建设急需的化工新材料及中间体、新型专用化学品等高端石化化工产品。

注重发展电子化学品、食品添加剂、饲料添加剂、水处理化学品、环保型塑料添

加剂等高性能、环境友好、本质安全的新型专用化学品。

国家石化和化学工业规

划将推动行业持续发展。

（2）下游应用需求不断提升

近年来，随着我国资源短缺问题日益严重，环境保护的政策法规不断完善，

以及人们对环境的关注程度逐步提升，我国对水处理药剂需求持续增加。

同时，

随着专用化工行业技术水平的提高，专用化工与下游领域交叉研究的深入，水处

理药剂种类及应用领域不断拓展，行业处于稳步发展阶段。

（3）我国具备发展精细化工的基础优势

水处理药剂行业的发展需要大量基础化工产品的支持，我国化学工业经过多

年发展，已建立了较为完整的化学工业体系，这使得我国化工产品原料品种齐全，

一些重要原材料具备了较大的生产能力和产量基数，有十余种主要化工产品产量

居世界前列。

化学行业的产业链比较完整，使得我国化工产品生产成本较低，水

处理药剂行业可以得到国内充足和价格低廉的原料供给。

（4）行业研发体系不断完善，整体生产工艺技术不断进步

专用化工是技术密集、资金密集型的深加工产业，产业的健康发展需要人才、

技术、资金和配套产业的支撑。

随着国家对行业科研工作重视程度不断提高，企

业对于研发的投入不断增加。

经过多年的发展，我国水处理药剂行业已拥有了一

批具备一定研发能力的科研人员和熟练操作经验的技术工人，行业中部分有资金

及技术实力的企业已经建立起技术研发中心。

同时，随着国内设备制造业水平的

不断提高，为国内水处理药剂行业的发展提供了可靠的技术支持。

不利因素

（1）上游原材料价格波动幅度较大

水处理药剂的原材料成本受基础化工产品价格的影响，近年来相关原材料的

价格波动幅度较大，这对下游化工行业产品库存以及产品的定价体系都带来了不

利的影响，对生产企业的采购造成了较大的挑战，小规模企业往往难以承受价格

的大幅波动。

（2）行业整体研发能力需进一步提升

我国水处理药剂行业起步时间不久，行业内企业规模尚需进一步扩大，存在

科技与经济脱节的问题：

科技资源大多数集中在科研院所和高等院校，但是科技

成果转化率不高，企业科技研发费用提取率偏低，部分企业没有自己的技术开发

机构，行业整体研发能力需进一步提升。

（3）安全生产、环保成本不断提高

水处理药剂部分生产所需原材料及产品为危险化学品，企业进行生产、使用、

储存和运输中严格执行各项规章制度，并进行安全设施设备更新与技改、安全人

员聘任，安全防护用品置备、安全宣传培训、现场安全管理和隐患整治等工作，

这将需要资金投入，这在一定程度上增加了企业生产的成本。

水处理药剂企业在生产过程中产生的“三废”对生态环境会造成一定的影响，

处理“三废”费用增加了企业的生产经营成本。

近年来国家在环保方面也提出了

更高的要求，并加大了环保执法力度。

从长远来看，环保要求的提高将促进产业

调整，具备符合环保要求的清洁生产工艺的企业将获得更为广阔的发展空间，同

时也有利于引导企业调整产品结构并加大研发投入，发展高科技、低污染的产品，

增强产品竞争力；但短期内，环保要求的不断提高会加大化工企业的生产成本。

12、行业产业链

公司主营产品的上游行业为生产三氯化磷、亚磷酸、叔胺等基础化工产品供

应商，属于基础化工行业。

基础化工行业的发展直接影响水处理药剂行业的采购

成本，公司所处行业的发展也将对上游行业产生促进作用。

公司的下游行业为水处理服务行业，终端需求行业主要为电力、石化、冶金、

矿业、造纸等行业。

下游行业对公司所处行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，

其需求变化直接决定了公司所处行业未来的发展状况。

本行业与上游基础化工行

业和下游水处理服务行业存在一定的关联性。

水处理药剂生产企业的客户主要为水处理服务商。

同时，部分水处理企业在

进行现场服务业务的同时，还有水处理药剂生产业务。

公司不向水处理药剂终端

需求行业销售产品，仅向水处理服务商（企业1）或者向同时从事水处理药剂生

产业务与水处理服务业务的企业（企业2）销售主营产品，由上述两类企业向终

端客户提供服务。