旅游行业发展现状及银行授信策略.docx
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旅游行业发展现状及银行授信策略
旅游行业发展现状及银行授信策略
2013年1月10日,国家旅游局在全国旅游工作会议上表示，《国民旅游休闲纲要（2013-2020年）》即将由国务院办公厅颁布实施。
今年将全面贯彻落实《国民旅游休闲纲要》，努力扩大旅游消费，提高旅游消费在城乡居民消费中的比重。
推动有条件的地方制定鼓励居民旅游休闲消费的政策措施。
积极推进和引导旅游休闲基础设施建设。
加快发展一批大众化旅游产品，吸引更多群众参加到旅游活动中来。
预计2012年中国旅游行业总收入约2.57万亿元，同比增长14%。
国内旅游消费占居民消费总量达9%左右。
新增旅游直接就业约50万。
2013年全国旅游行业发展的预期目标为旅游总收入2.85万亿元，增长11%。
最近几年，我国国内旅游大幅攀升，旅游收入实现跨越式的增长，且增长的速度超过旅游人次的增长速度，表明平均每人次创造的收入增加，也即人均旅单次消费额增加。
而我国境外游近6年的符合增长率达到23%以上，旅游产业目前处在一个高速的发展阶段，且发展空间巨大。
一、旅游行业发展现状
（一）旅游行业定义
一般来说，依据旅游消费者的消费范围，旅游行业被定义为一系列与旅游相关的行业的总和，因而具有很大的综合性与关联性。
旅游基本行业——狭义旅游行业是指主要为旅游消费者提供相关产品的行业，包括旅行社业、景区点业（游览业）、酒店业。
换言之，如果没有旅游消费者，它们将没有存在的必要，其中以旅行社表现十分突出，景区点业（游览业）、酒店业还有可能成为本地休闲者的消费对象。
旅游直接相关行业——广义旅游行业是指直接为旅游消费者提供相关产品的行业，除旅游基本行业外，主要还包括旅游交通业、餐饮业、休闲娱乐业、旅游购物业。
此外，通讯业、金融业等也为旅游消费者直接提供服务产品。
旅游间接相关行业是指不直接向旅游者提供旅游产品，但却向旅游直接相关行业提供中间产品，从而间接与旅游相关的行业。
其范围相当广泛，如农业、林业、牧业、渔业（广义农业），采矿业、制造业、电气水生产供应业、建筑业（工业），信息传输、计算机服务和软件业，批发业、零售业（商业），房地产业，卫生业，新闻出版业、广电音像业、文化艺术业、体育业等。
本报告中旅游行业采用狭义旅游行业定义，其中主要以景区、旅行社为主要分析对象。
（二）旅游行业运行状况
我国旅游经济总体平稳较快发展，旅游市场呈现“两高一平”格局，国内旅游和出境旅游保持快速增长态势，入境旅游平稳增长。
2011年，旅游行业总收入2.25万亿人民币，增长20.1%。
1．出游率、国内旅游人次和收入迅速提高
经济增长是旅游行业发展的根本动力，也是旅行市场发展的最根本基础。
经济增长带来人均可支配收入的提高，成为中国居民出游能力提升的根本动力。
黄金周长假制成为国内居民出游的重要制度保证。
两者结合促进了居民出游率（出游率=居民出游人次/居民人口总数）的提高。
图表1：
2009-2011中国旅游人数及收入增长情况
年份
国内旅游人次（亿）
增长量
增长率
国内旅游收入（万亿）
增长量
增长率
2008年
17.12
0.88
2009年
19.02
1.90
11%
1.02
0.14
16%
2010年
21.03
2.01
11%
1.26
0.24
24%
2011年
26.40
5.37
26%
1.93
0.67
53%
可见，2008到2011年，国内旅游人次大幅攀升，国内旅游收入几乎跨越式增长，且增长的速度超过旅游人次的增长速度，表明平均每人次创造的收入增加，也即人均旅游单次消费额增加。
旅游产业内需市场的发展空间巨大。
2．旅游产业融合发展向纵深迈进
2011年，中国旅游产业融合发展向纵深迈进，转变发展方式步伐加快，信息化带动作用日趋明显，从业人员素质有所提升。
为推动旅游行业实现两大战略目标，各地大力推进旅游行业与一产融合发展，重点发展乡村旅游，加强了与农业、林业等部门的合作，推进乡村旅游向广度和深度发展。
积极推动旅游行业与二产融合发展，重点发展旅游装备制造业，重庆、上海、山东、天津、海南、广东、福建等地加快培育邮轮经济，推进游轮游艇制造和邮轮母港建设。
切实加强旅游行业与三产融合发展，重点推动与文化产业共同发展，出台了《关于进一步加快发展旅游行业促进社会主义文化大发展大繁荣的指导意见》；加快与现代金融相结合。
3．旅游行业新特点
（1）休闲旅游份额继续攀升。
休闲旅游市场的繁荣源于居民生活态度及消费能力的提升，度假旅游俨然成为一种健康向上的生活方式，自助游等全新的休闲方式正在成为年轻人的最爱。
（2）在线旅游企业发展迅速。
中国在线旅游企业受到投资者的持续看好和追捧，在预订模式层面，各家企业纷纷推出创新预订模式，抢占用户预订入口。
景区景点、酒店客栈的线上直销也进入了一个新阶段。
（3）文化科教旅游悄然兴起。
2011年1-4月份出游的居民中，超过16%的人选择与文化，教育，科教有关的文化科教游，比去年环比增加6%。
我国文化宝藏为中国旅游行业发展奠定了深厚的文化基础。
（4）会展旅游正逐步兴起。
随着中国经济的持续高增长以及对外开放程度的不断提高，中国的商务会展旅游市场已呈现出良好的发展态势，会展旅游正逐步成为旅游行业发展的动力。
（三）旅游行业区域分布
2011年我国区域旅游经济保持快速增长，潜在出游力东中西部呈逐级递减阶梯状空间格局，区域旅游长期不均衡发展，在很大程度上制约旅游行业整体质量的提升。
2011年，我国区域旅游潜在出游力东中西部地区仍维持“7：
2：
1”的格局，主要旅游客源地和目的地集中在东部经济发达地区，东部地区在三大市场均占主导地位，中西部地区旅游经济也十分活跃，但与东部地区差距较大，旅游发展潜力较大。
环渤海、长三角、珠三角都市圈，以及三大都市圈的核心城市北京、上海、广州和深圳成为我国核心客源地。
西部、中部和东北地区国内旅游人均消费分别为703元、752元和809元，明显低于东部地区的994元，各区域间旅游发展质量差距较大。
2011年，区域旅游发展方式更加常规化，以提升产业要素质量、强化旅游公共服务等为主；区域旅游合作进一步深化；海洋旅游、旅游与文化产业融合发展成为热点。
区域旅游在国民经济和社会发展中的地位不断强化，对经济增长的拉动作用日益明显。
但区域旅游局部投资过热和发展不均衡问题突出，在很大程度上影响到游客满意度水平，制约旅游服务质量和旅游产业素质的提升。
从2011年全国各省市区旅游总收入情况可以看出，在已经公布数字的30个省区市中，江苏省以5580亿元再列旅游总收入排行榜第一名，同比增长19.1%。
广东和浙江分别以4860亿元、3900亿元分列第二、三位。
山东省是接待游客总人次最多的省份，总数达4.15亿人次，但旅游总收入只有3700亿元，排名第四。
已经公布统计数据的30个省区市中，有6个省的总收入超过3000亿，有21个省的总收入超过1000亿。
其中北京首次突破3000亿大关，四川首次突破2000亿大关，河北、陕西、重庆、广西、江西、黑龙江等6个省份首次突破1000亿大关。
已经公布统计数据的这30个省区市中，有13个省的接待游客总人数过亿。
重庆去年游客接待总人数、旅游总收入同比增长两个数字都是全国第一，人数攀升了37.3%，总收入攀升38.22%。
图表2：
2011年全国主要地区旅游总收入
单位：
亿元，%
旅游总收入（亿元）
同比增长
江苏
5580
19.10%
广东
4860
26.00%
浙江
3900
18.00%
山东
3700
21.00%
北京
3210
16.00%
上海
3000
河南
2802.06
22.10%
四川
2400
29.00%
香港
2054.91（2530亿港元）
20.50%
湖北
1987
36.00%
湖南
1782
24.98%
福建
1597.78
19.50%
安徽
1512.20（12月公开数据）
贵州
1429.48
34.70%
山西
1342.59
23.92%
陕西
1325
34.70%
云南
1300.29
29.66%
重庆
1268.62
38.22%
河北
1221.30
33.52%
广西
1190
江西
1106
黑龙江
1031.89
24.10%
吉林
907（吉林省预计数）
内蒙古
880（内蒙古自治区预计数）
新疆
380
24.20%
甘肃
330
39.00%
海南
300
25.00%
西藏
95
33.00%
青海
92
30.00%
宁夏
84
25.00%
（四）旅游行业竞争状况
1．旅游景区竞争状况
（1）旅游景区总体竞争状况
截至2011年底，全国共有各类旅游景区20976家，其中，A级旅游景区5573家。
全国各等级A级旅游景区中，各等级A级旅游景区发展数量两极分化，5A、1A级旅游景区总量偏少，2A、3A、4A级旅游景区是我国A级旅游景区的接待主体。
5A级旅游景区130家，占A级旅游景区2.33%；4A级旅游景区1814家，占A级旅游景区32.55%；3A级旅游景区1840家，占A级旅游景区33.02%；2A级旅游景区1661家，占A级旅游景区29.80%、1A级旅游景区128家，占A级旅游景区2.27%。
从接待游客数量看，5A级旅游景区年平均接待数量最多，是我国A级旅游景区的优势产品；4A级旅游景区年接待总量最多。
2011年全国A级旅游景区共接待游客25.54亿人次。
其中，5A级旅游景区接待游客5.53亿人次，占A级旅游景区接待总数的21.71%，平均每家景区接待游客392.20万人次；4A级旅游景区接待游客11.88亿人次，占A级旅游景区接待总数的46.64%，平均每家景区接待游客84.92万人次。
从营业收入看，4A、5A级旅游景区占全国A级旅游景区的比例达到8成多。
其中，4A级旅游景区更是游客接待的主体和消费热点。
2011年全国A级旅游景区实现营业收入2658.60亿元。
其中，5A级旅游景区营业收入413.94亿元，占全国A级旅游景区营业收入的15.57%，平均每家景区营业收入2.9417亿元；4A级旅游景区营业收入1744.84亿元，占全国A级旅游景区营业收入的65.63%，平均每家景区营业收入1.2562亿元。
从门票收入看，4A、5A级旅游景区门票收入比重较高，占全国A级景区的78.83%，4A、5A级旅游景区是全国A级旅游景区的主体支撑。
图表3：
中国5A级景区名单
省份
景区名称
省份
景区名称
江苏
中山陵园风景区
新疆
乌鲁木齐天山天池风景名胜区
南京夫子庙秦淮风光带景区
伊犁地区那拉提旅游风景区
无锡影视基地三国水浒景区
阿勒泰地区喀纳斯景区
无锡灵山景区
吐鲁番葡萄沟风景区
扬州瘦西湖风景区
广东
广州长隆旅游度假区
常州环球恐龙城景区
梅州雁南飞茶田景区
苏州周庄古镇
广州白云山风景区
同里古镇旅游区
深圳华侨城旅游度假区
苏州园林（拙政园、虎丘、留园）景区
上海
东方明珠广播电视塔
河南
郑州登封嵩山少林景区
野生动物园
洛阳龙门石窟景区
科技馆
洛阳嵩县白云山风景区
四川
成都青城山--都江堰旅游景区
焦作云台山
乐山峨眉山景区
焦作神农山风景名胜区
九寨沟-黄龙风景区
焦作青天河景区
黑龙江
哈尔滨太阳岛公园
开封清明上河园
牡丹江镜泊湖景区
安阳殷墟
黑河五大连池风景区
平顶山尧山—中原大佛景区
吉林
长春伪满皇宫博物院
浙江
杭州西湖风景名胜区
长春净月潭景区
杭州淳安县千岛湖风景区
长白山景区
温州雁荡山风景名胜区
辽宁
沈阳植物园
舟山普陀山风景名胜区
大连老虎滩海洋公园
嘉兴乌镇景区
大连金石滩景区
宁波溪口滕头旅游区
山西
大同云冈石窟景区
金华市横店影视城景区
晋城皇城相府生态文化旅游区
山东
泰安泰山景区
忻州五台山风景名胜区
烟台蓬莱阁旅游区
甘肃
嘉峪关市嘉峪关文物景区
烟台龙口南山景区
平凉崆峒山风景名胜区
济宁曲阜明故城（三孔）旅游区
天水麦积山景区
青岛崂山风景区
宁夏
石嘴山市沙湖旅游景区
威海市刘公岛景区
中卫市沙坡头旅游景区
湖北
武汉市黄鹤楼公园
银川镇北堡西部影视城
恩施州巴东神农溪风景区
福建
厦门市鼓浪屿风景名胜区
十堰市武当山风景区
南平市武夷山风景名胜区
宜昌三峡人家风景区
云南
昆明市石林风景区
宜昌市三峡大坝旅游区
丽江市玉龙雪山景区
陕西
西安秦始皇兵马俑博物馆
海南
三亚市南山文化旅游区
渭南华山景区
三亚市南山大小洞天
延安黄帝陵景区
江西
九江市庐山风景旅游区
西安大雁塔·大唐芙蓉园景
吉安市井冈山风景旅游区
西安华清池景区
湖南
衡阳市衡山旅游区
安徽
黄山市黄山风景区
张家界武陵源旅游区
黄山市西递宏村景区
广西
桂林市漓江景区
安庆市天柱山风景区
桂林市乐满地度假世界
池州市九华山风景区
贵州
安顺市黄果树大瀑布景区
北京
故宫博物院
安顺市龙宫景区
八达岭长城
天津
天津古文化街旅游区（津门故里）
颐和园
天津盘山风景名胜区
天坛公园
重庆
大足石刻景区
河北
秦皇岛山海关景区
巫山小三峡--小小三峡
承德避暑山庄及周围寺庙景区
内蒙古
鄂尔多斯市响沙湾
保定野三坡景区
鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区
保定安新白洋淀景区
（2）区域竞争集中在东部
旅游景区发展面临区域发展不平衡的问题。
从景区分布方面看，大量精品旅游景区集中分布在东部。
2011年东部地区A级旅游景区3319家，接待游客15.21亿人次，占全国A级旅游景区接待总数的59.56%，平均每家旅游景区接待游客73.98万人次;中部地区A级旅游景区1124家，接待游客5.15亿人次，占全国A级旅游景区接待总数的20.16%，年均每家旅游景区接待游客56.91万人次;西部地区A级旅游景区1130家，接待游客5.18亿人次，占全国A级旅游景区接待总数的20.28%，年均每家旅游景区接待游客34.95万人次。
图表4：
全国旅游景区分布图
从接待游客数量方面看，2011年全国A级旅游景区接待游客过1000万的8家景区中，东部地区6家，中、西部地区各1家;过500万的35家景区中，东部地区23家，中部地区9家，西部地区3家;A级旅游景区接待游客前50名排序汇总中，东部地区旅游景区36家，中部地区旅游景区12家，西部地区旅游景区有6家。
从营业收入方面看，区域A级旅游景区营业收入差异明显。
2011年东部地区A级旅游景区营业收入1823.66亿元，占全国A级旅游景区营业收入的68.59%;中部地区A级旅游景区营业收入545.09亿元，占全国A级旅游景区营业收入的20.50%;西部地区A级旅游景区营业收入289.85亿元，占全国A级旅游景区营业收入的10.91%。
（3）旅游景区竞争特点
旅游景区进入创意竞争时代。
旅游景区已经进入创意竞争时代，如旅游景区创意营销。
在景区开发中，在丰厚的自然资源的基础上，贯注有特色的、与其他景区有差异的游客参与内容与项目，这就需要创意竞争。
营销方式简单。
我国景区管理机构营销意识淡薄，促销手段单一，忽视旅游形象问题。
在市场经济条件下，旅游行业竞争的焦点集中在旅游产品差异化和形象力的竞争上。
景区开发缺乏特色和竞争力。
一些景区尤其是新开发的旅游景区，除了简单的景区景色外，配套的饮食住宿还处于起步阶段，因此依靠单一的门票收益成为维持景区发展的唯一手段。
景区之间攀比涨价。
当前旅游行业存在“跟风涨价”现象，一些景区看到同级或者次一级景区上调门票价格，就出现了“比较涨价”心理，也随之跟风申请涨价。
不重视品牌构建。
我国的多数景区目光短浅，没有创造知名品牌和长久品牌的意识，即使有品牌的概念，也缺乏足够的长期投入来创建品牌。
2．旅行社的竞争状况
（1）旅行社总体竞争状况
截至2011年底，全国纳入国家旅游局统计范围的旅行社有23865家，其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的中型旅行社是屈指可数的;从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的小型旅行社占有相当比例;而从业人员10人以下或资产总额100万元以下的微型旅行社占有绝大多数的比例。
在旅行社行业规模扩大、营业收入增加的同时，行业净利润率却在不断地减少，逐渐稳定在0.5-0.6%。
一方面，国内旅行社的进入门槛相对较低，国民旅游需求增加刺激了国内旅行社规模迅速扩张和行业整体营业收入的增加。
另一方面，由于缺乏旅游产品的创新设计能力，同类旅行社之间主要依靠价格竞争来获取客源，从而导致行业利润率的下降以及新进入者的减少。
图表5：
旅行社的分类
旅行社
类型
企业
企业特点
经营模式
批发商
大型旅行社或集团
数量少、实力雄厚，依靠自身品牌、特许权、资金及规模等优势占取较大市场份额
从事旅游产品的开发、宣传促销、批发等业务。
专业经营商
中型的专业化旅行社
针对专门的细分市场展开竞争
从事开发销售专业的旅游产品
零售商
小型旅行社
雇员一般在10人以下，常因竟争压力而相互自行结盟或加盟大型旅行社的连锁经营网络
从事旅游产品的代理业务，向批法商和游客分别收取佣金和手续费
旅行社行业的分工体系大致可分为批发商、零售商和专业化经营商三种类型。
其中，批发商为大型旅行集团，主要从事旅游产品的开发，整合旅游资源，企业实力较强，竞争相对较小；专业经营商专做旅游行业的某个市场，以专业降低成本，在该市场内竞争力较强；零售商由于自身实力较弱，服务、品牌、技术、知识、文化等的非价格竞争程度低，处于旅行社的最底层，此类企业有以下特点：
竞争主要集中在价格竞争层面上。
小、散、弱、差的现象严重，效益低下。
业务雷同，分工体系尚没有形成。
信息化程度低。
图表6：
2011年度全国百强旅行社
排名
许可证编号
旅行社名称
1
l-SH-CJ00009
上海春秋国际旅行社（集团）有限公司
2
L-GD-CJ00002
广东省中国旅行社股份有限公司
3
L-BJ-CJ00003
中青旅控股股份有限公司
4
L-BJ-CJ00071
北京众信国际旅行社股份有限公司
5
L-GD-CJ00004
广州市广之旅国际旅行社有限公司
6
L-HUN-CJ00002
湖南省亲和力旅游国际旅行社有限公司
7
L-ZJ-CJ00008
浙旅控股股份有限公司
8
L-BJ-CJ00001
中国国际旅行社总社有限公司
9
L-BJ-CJ00127
中青旅（北京）国际会议展览有限公司
10
L-SH-CJ00011
上海航空国际旅游（集团）有限公司
11
L-CQ-CJ00001
重庆海外旅业（旅行社）集团有限公司
12
L-FJ-CJ00002
福建省中国旅行社
13
L-JS-CJ00026
苏州青年旅行社股份有限公司
14
L-GD-CJ00019
广东南湖国际旅行社有限责任公司
15
L-SD-CJ00046
山东南山国际旅行社有限公司
16
L-BJ-CJ00099
北京携程国际旅行社有限公司
17
L-SH-CJ00014
上海铁路国际旅游集团有限公司
18
L-SH-CJ00005
上海锦江旅游有限公司
19
L-HUN-CJ00001
湖南华天国际旅行社有限公司
20
L-SH-CJ00004
上海中国青年旅行社
21
L-SD-CJ00019
山东招商国际旅行社有限公司
22
L-HUN-CJ00008
湖南海外旅游有限公司
23
L-JS-GJ00017
常州国旅旅行社有限公司
24
L-HUB-CJ00006
湖北省中国旅行社有限责任公司
25
L-SH-CJ00025
上海携程国际旅行社有限公司
26
L-JS-CJ00001
江苏海外旅游有限公司
27
L-LN-CJ00002
沈阳市海外国际旅行社有限公司
28
L-AH-CJ00002
安徽中国青年旅行社有限责任公司
29
L-FJ-CJ00020
厦门建发国际旅行社有限公司
30
L-LN-CJ00019
沈阳青年国际旅行社有限公司
31
L-JX-CJ00006
南昌铁路国际旅行社有限责任公司
32
L-GD-CJ00085
佛山市中旅国际旅行社有限公司
33
L-BJ-CJ00023
中商国际旅行社有限公司
34
L-ZJ-CJ00001
浙江中旅旅业集团有限公司
35
L-GD-CJ00001
广东国旅国际旅行社股份有限公司
36
L-SD-CJ00021
中国旅行社总社（青岛）有限公司
37
L-BJ-CJ00011
中国康辉旅行社集团有限责任公司
38
L-JS-CJ00010
无锡市中国旅行社有限责任公司
39
L-ZJ-CJ00003
浙江省中青国际旅游有限公司
40
L-SD-CJ00001
山东旅游有限公司
41
L-GD-CJ00052
深圳市海外国际旅行社有限公司
42
L-HEN-CJ00001
河南旅游集团有限公司
43
L-LN-CJ00046
中国旅行社总社（大连）有限公司
44
L-SH-CJ00003
上海中旅国际旅行社有限公司
45
L-GD-CJ00084
佛山国旅国际旅行社有限公司
46
L-JS-CJ00034
江苏舜天海外旅游有限公司
47
L-GD-CJ00056
深圳市宝中旅行社有限公司
47
L-ZJ-CJ00044
宁波中国旅行社集团有限公司
49
L-BJ-CJ00008
中国铁道旅行社
50
L-BJ-CJ00005
中信旅游总公司
51
L-GD-CJ00081
佛山市禅之旅国际旅行社有限公司
52
L-BJ-CJ00007
中国妇女旅行社
53
L-SD-CJ00048
威海中国旅行社有限公司
54
L-YN-CJ00020
昆明康辉旅行社有限公司
55
L-SH-CJ00007
国旅集团上海有限公司
56
L-BJ-CJ00051
北京凯撒国际旅行社有限责任公司
57
L-SD-CJ00002
山东嘉华文化国际旅行社有限公司
58
L-GD-CJ00036
广州携程国际旅行社有限公司
59
L-SC-CJ00002
成都中国青年旅行社
60
L-GD-CJ00005
广东铁青国际旅行社有限责任公司
61
L-LN-CJ00041
辽宁康辉国际旅行社有限公司
62
L-BJ-CJ00080
北京神舟国际旅行社集团有限公司
63
L-SD-CJ00022
青岛华青国际旅行社有限责任公司
64
L-SH-CJ00001
上海国旅国际旅行社有限公司
65
L-GD-CJ00039
深圳中国国际旅行社有限公司
66
L-GD-CJ00038
深圳市深旅国际旅行社有限公司
67
L-SH-00067
上海航空假期旅行社有限公司
68
L-GD-CJ00047
深圳市九洲国际旅行社有限公司
69
L-HUN-CJ00005
湖南新康辉国际旅行社有限责任公司
70
L-SNX-CJ00006
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