汽车市场调研分析报告.docx

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汽车市场调研分析报告

汽车市场调研汇报

一、市场概述

   •宝马和奥迪两大品牌联合所占市场份额深入扩大，其它品牌受其影响市场关注份额有所降低，奥迪在本月上升较为显著。

   •厂商关注度方面，一汽奥迪和华晨宝马仍然是争夺冠军两大热门厂商，但本月一汽奥迪快速拉开了和华晨宝马差距，以较为显著优势取胜。

   •3.0L排量和2.5L排量中大型车市场关注份额有所回落，本月累计所占市场份额不足五成，宝马5系仍然是最受消费者关注车系。

   •消费者关注度集中在采取三厢车车体结构和配置了AT（自动变速器）中大型车身上，在各自领域全部有很高市场关注份额。

二、研究基础情况

（一）研究目标及内容

1、了解消费者对汽车消费现实状况及汽车市场消费特点

（1）、经过调研了解消费者在购置汽车时所考虑原因价格配置颜色等

（2）、了解市场上汽车竞争对手实力、市场拥有率及售后服务情况明确自己在市场中地位

（3）、了解消费者购置汽车时所考虑宏观环境（经济发展程度及国家政策）

2、研究汽车消费者消费心理动机及其消费行为特点

（1）、了解其购置汽车目标及了解汽车路径

（2）、消费者在购置汽车时购置能力和收入、教育程度、生活方法和品牌忠诚度等关系

3、了解消费者对企业生产汽车接收程度

（1）、对企业新产品接收程度

（2）、被访者对汽车方面提出要求和意见

（二）、调研进行情况

此次汽车市场调研历时十天（、6、20——、6、30）

此次调查范围是是开发区、市区商贸城和各个驾校、银行被访者定义未已经取得机动车驾驶证，含有固定工作，年纪在25-45之间，月收入在3000元以上人士，以男士为主，此次调研发放问卷100份，收回有效问卷90份，有效率为90%，调查进行了严格审核，负荷等程序，确保了有效性。

（三）、被访者情况

被访者年纪在25-35之间约占总量65%，35-45岁之间占35%

被访者职业以个体工商业和企业管理人员为主，此次调查对象家庭平均收入相对较高，3000元占85%，4000元以上占15%

三．研究汇报摘要

（一）消费者消费轿车基础情况分析

今年轿车市场销售异常火爆，伴随大家生活水平提升，轿车需求也随之增加。

轿车销售市场展现出六大特点：

①消费者持币待购心理逐步弱化。

②年轻人成为购车新生力量。

③热销车型需要预订。

④国产车仍占据消费主导地位。

⑤经济型轿车占市场份额最大。

⑥轿车进入家庭已经成为趋势。

3.不一样等级销售统计

4.价格选择

（二）轿车消费特征

1.消费者购置轿车原因

2.消费者购置轿车目标

3.消费者购置时考虑原因

①来自轿车本身影响原因

②来自制造商影响原因

③来自销售商影响原因 

④来自潜在用户影响原因 

⑤来自周围环境影响原因 

⑥来自相关产品影响原因

4.媒体选择偏好

（三）现今轿车购置趋势

趋势一：

80后将成为汽车消费关键力量

趋势二：

依据中国市场特点设计产品时代已经开始

趋势三：

MPV、旅行车及三厢车掀背设计将得到青睐

趋势四：

中国消费者特点决定车身大型化

趋势五：

运动、时尚将成为主流设计元素

趋势六：

设计细节越发为消费者所重视.....

趋势七：

中国消费者个性化需求展现

趋势八：

油价飙升将推进混合动力车中率先市场化......

四．研究基础结论

（二）消费者消费轿车基础情况分析

今年中国汽车市场形势简析

在过去6个月里，中国轿车市场销售出现前所未有喜人形势，整个车市销售高潮迭起，销售统计一再被刷新，国产经济型轿车热销拉动了车市火爆。

车商乐了，老百姓也乐了！

今年轿车销售火爆 

年初，业内人士估计：

今年一季度仍是车市高峰，二季度则由往年低谷变成温热期，三季度车市开始变淡，四季度车市则受关税和销售商价格影响。

进入三季度后，持币待购现象必将重演。

　　业内人士估计只在第一季度应验了。

去年下六个月，很多消费者全部对中国加入WTO以后汽车降价抱有很大期望，持币待购现象很普遍。

年初，夏利大幅度降价带动多种车型全线降价，而且大多数轿车制造商全部推出了新车型，再加上春节等传统节日等原因，一时间，京城各大车市“热”起来，消费者年前所积蓄购置力一下子释放出来。

　　北方汽车交易市场一月份第二周销量比第一周增加60%，第三周仍保持增加，在春节前掀起一个热卖潮。

素有“中国车市晴雨表”之称北京亚运村汽车交易市场（简称“亚市”），今年一季度交易量达成13000辆，交易额达20亿元，同比增加了30%左右。

亚市商务信息中心郭咏部长介绍说，据北京市工商局统计，今年第一季度，全市轿车交易量约10万辆，而在车管部门登记车辆达12万辆。

　　进入第二季度，四月份全国汽车月产销量比上月增加一成以上，统计再次刷新。

全国轿车当月销售量达9.61万辆，比上月增加15.53%，同比增加38.11%。

亚市四月份销售量达5250台，比去年同期3705台多出1545台，创历史同期新高。

　　五月份销售有所降低，原因是多方面。

首先，“五一”之前，很多家庭就实现购车计划，长假期间更多人将注意力转移到旅行上。

其次，部分品牌轿车资源不充足，出现让购车人排队等候情况。

最终，相当一批消费者对今年上市新车持观望态度。

六月份销售开始回升，全国销售轿车9.47万辆，比上月增加6.49%，同比增加二分之一以上。

　　第二季度，亚市销售量达14000辆，销售额达19亿元。

第二季度销售业绩基础上和第一季度持平，并没有像前面所估计那样。

　　七月份销售也没有像往年一样显著降低。

七月份以来，亚市每七天销售量仍维持在1000台，远远高于往年同期六七百台 

销售展现六大特点

今年上六个月，火爆车市展现出六大特点。

亚市商务信息中心郭咏部长依据市场销售情况和亚市一次消费者调查做了以下分析：

　　消费者持币待购心理逐步弱化。

亚市五月份消费情况调查显示：

消费者心态已从观望转变为主动购置。

即使被调查者表明购车只占18.7%，大部分人还在咨询价格和看车。

但表示在近期购车人数百分比高达48%，其中，有77%消费者表示会在年底购置。

这明消费者购置心理已发生根本改变，持币待购消费心理已大大弱化。

　　年轻人成为购车新生力量。

今年以来，私人轿车消费热潮一浪高过一浪，在众多消费者中年轻人越来越多。

　　调查发觉，年轻人正在形成一个全新轿车私人消费主体。

她们大全部受过良好教育，消费意识超前，有较强消费意识和消费能力。

在接收调查276名消费者中，35岁以下年轻人占59%，有26.5%受访者是25岁以下年轻人。

　　热销车型需要预订。

今年车市出现空前火爆局面，尤其是在三四月份，部分型号轿车一度脱销。

部分消费者为了买到热销车不得不提前预订，这在以前销售中是罕见。

上六个月车市“宠儿”多是主流品牌车型，如上海大众POLO、富康爱丽舍、夏利、别克GL8等。

　　国产车仍占据消费主导地位。

尽管关税大幅降低引发年初进口车价格动荡，但受到进口配额影响，在随即多个月里，进口车价格一路逆势上升，使消费者购置进口车热情大大降低。

调查显示：

和去年年初相比，消费者还是以购置国产车为主，其百分比上升到70%，而选择购置进口车百分比下降为15.3%。

亚市今年上六个月销售量前十名轿车均为国产。

　　经济型轿车占市场份额最大。

家庭购置经济型轿车成为今年车市关键动力。

在众多价位轿车中，5万元至10万元价位轿车增加率最高，10万元至15万元所占市场份额最大，占总量四分之一。

　　轿车进入家庭已经成为趋势。

今年，消费政策稳定、国产轿车价格大幅度下调和新车型不停推出等原因，促进私人消费高涨，但最根本原因还是消费者轿车消费观念成熟。

调查显示，消费者购置轿车最关键目标是提升生活质量，在多种购车原因中占47%，远远高于工作需要原因28%。

不一样等级销售统计

若将中国国产轿车分为A00级车（微型车）、A0级车（小型车）、A级车（紧凑型车）、B级车（中型车）、C级车（高级车），依据盖世汽车网整理乘联会数据，1-11月国产轿车中，A00级销量最高前十车型为：

一汽 夏利 （详情 图片 报价）、奇瑞 QQ、比亚迪 F0、上汽通用五菱雪佛兰新乐驰 （详情 图片 报价）、长安奔奔迷你、长城 炫丽、长安铃木新奥拓 （详情 图片 报价）、吉利全球鹰熊猫、众泰汽车 江南奥拓、奇瑞 瑞麒M1 （详情 图片 报价）两厢。

各等级轿车销量前十排名

价格选择

不一样文化程度计划购车平均价格人数标准差小学及以下17.87万元88.47初中14.28万元79.19高中16.04万元259.24大专19.08万元2313.39本科以上17.28万元258.12累计17.21万元8810.04

（二）轿车消费特征

消费者购置轿车原因

伴随中国经济不停向好，有车一族队伍正在不停壮大，买车对于现在中国一般老百姓来讲，已不是什么不得了事。

然而，大家为何买车，或说买车目标是什么？

潜在消费者买车原因全部一样吗？

促进潜在消费者买车原因是否也有改变？

为了搞清这一问题，我们进行了一次市场调研

此次调查采取在线调查方法，目标对象为18-50岁乘用车欲购者，来自益派咨询可访问样组。

此次调查从4月15日开始，截止至4月17日，依据14月15日调查中乘用车潜在消费者结构，随机抽取1400个有效样本。

消费者购置轿车目标

家庭生活逐步替换代步，成为乘用车关键使用方向

　　从调查结果能够看出，乘用车将要用于代步百分比为48.57%，而用于家庭活动和家庭购物百分比达成87.43%，显示出乘用车用于家庭活动百分比增加，而且对于家庭活动也逐步产生细分。

消费者购置时考虑原因

一、来自轿车本身影响原因

来自轿车本身影响原因很多，归纳起来关键有轿车价格、预期价格、品种、颜色、外观、内部装饰效果、品牌、行驶性能、安全性能、性能价格比和舒适性、经济性等等。

    现在中国国民收入总体水平还不高，轿车价格仍然是影响消费者对轿车需求关键原因，轿车需求量和其价格呈反方向改变，即轿车需求量随其价格升高而降低，随其价格降低而增加。

伴随中国轿车生产技术水平不停提升，生产规模连续扩大，轿车生产成本会逐步降低，加之中国加入WTO后进口轿车关税税率会逐步降低，关贸壁垒会逐步取消，进口轿车肯定对中国轿车工业产生猛烈冲击，这么未来中国轿车市场竞争程度会越来越加剧，轿车价格会有较大幅度下降，未来对轿车需求会稳步增加。

    轿车预期价格也是对目前轿车需求一个比较关键影响原因。

未来轿车价格将会有较大幅度下降趋势，一定程度上造成不少消费者呈待价而沽态势，降低了目前对轿车需求。

    轿车品种、颜色、外观、内部装饰效果、品牌是影响消费者对轿车需求多个原因。

伴随中国国民收入连续增加，人民生活水平不停提升，大家对家用轿车越来越产生了差异化需求，大家尤其是青年人越来越追求个性化，对轿车需求层次会越来越高。

    轿车行驶性能及其运行时关键参数是轿车制造商赖以生存和发展基础，是消费者购置轿车时必需考虑关键原因，是影响单一品牌轿车需求关键原因。

二、来自制造商影响原因

   众所周知，交通事故是现代人类第一杀手。

因为设计、制造等制造商原因使得轿车安全性能得不到有效保障造成交通事故频发是轿车制造商及其所生产轿车第一杀手。

    轿车性能价格比是影响轿车需求另外一个关键原因。

性能价格比高轿车轻易被市场所接收，轻易受到消费者欢迎，需求趋势看好，未来发展空间也大。

    舒适性是消费者选择轿车购置时必需考虑一个原因。

现在，中国仍处于社会主义初级阶段，消费者总体收入水平并不高，轿车舒适性还不是影响轿车需求关键原因。

伴随大家生活水平逐步提升，轿车舒适性越来越被消费者所重视。

    经济性是目前消费者选择轿车品牌和车型时必需考虑一个关键原因。

轿车经济性比如每百公里耗油量多少、备品备件价格等全部会直接影响轿车运行成本，全部是影响轿车需求关键原因。

来自制造商影响原因关键有制造商生产规模、营销能力、过去业绩、在公众中形象、公众对制造商发展预期和轿车出厂后服务质量。

    通常说来，制造商生产规模越大，分摊到每辆轿车生产成本就越低，制造商利润空间和降价空间就越大，只有盈利能力强制造商才能将本身事业作大作好，才能向消费者提供良好产品和服务。

制造商生产规模大，轿车产量高，意味着社会上拥有该种品牌轿车用户比较多，备品备件购置、车辆修理和维护保养就会比较方便。

所以，制造商生产规模是影响其所产轿车需求关键原因。

    制造商营销能力无疑是影响其产品需求一个关键原因，制造商营销能力强，其产品需求量就大已是不争事实，在此不再赘述。

    制造商过去业绩及其在公众中形象也影响到其产品需求。

制造商过去取得过比很好业绩，企业及其产品在公众心目中有良好形象，消费者对其产品有认同感，消费者购置其产品有安全感，消费者在进行购置轿车决议时首先考虑就是购置过去有比很好业绩而且在公众心目中有着良好形象制造商所生产产品。

    公众对制造商发展预期也是影响制造商产品需求一个原因。

公众认为某个轿车制造商有着良好发展前景，消费者购置其产品就比较放心，相信其有能力提供比较完善售后服务。

相反，假如制造商缺乏发展潜力，濒临倒闭，消费者购置了其产品，万一发生问题，处理起来会很困难。

    制造商产品出厂后服务质量是影响制造商产品需求一个关键原因。

几乎全部消费者不是轿车行业教授，没有能力也没有手段在购置轿车前对轿车各项性能逐一进行检测，很有可能买到质量不合格或质量有缺点产品。

假如制造商有完善出厂后服务，发生问题后就比较轻易得四处理。

这么，消费者就愿意购置服务质量比较高制造商产品，所以其产品需求量就大。

 三、来自销售商影响原因 

和制造商类似，销售商经营规模、营销能力、营销策略、过去销售业绩、在公众心目中形象及其售后服务质量是影响其所经营轿车需求关键原因，这个问题比较轻易了解，在此不再具体讨论。

四、来自潜在用户影响原因 

来自潜在用户对家用轿车影响原因关键包含潜在用户目前收入水平、未来收入和消费预期、职业、偏好及消费观念。

    现在，对于中国不少大中城市中等以上收入家庭、企业高层白领和东南沿海富足地域部分富裕农民家庭而言，收入水平已经不再是影响其对轿车需求原因或关键原因。

对于其它消费者而言，收入水平仍然是影响其对轿车需求关键原因或决定性原因。

    潜在用户未来收入和消费预期是现在影响中国家用轿车需求一个很关键原因。

现在，中国不少城镇居民家庭在银行有不少存款，购置一辆一般家用轿车在购置能力方面不存在问题，关键障碍来自两个方面，一是中国正处于由传统计划经济向社会主义市场经济过渡时期，劳动和就业市场不太稳定，很多家庭对未来可能得到收入难以估量，为了稳妥起见，不敢动用家里存款去购置家用轿车；二是中国现在社会保障体系仍不完善，居民在儿女教育、住房及医疗方面花销很大，未来到底在以上三个方面要花多少钱，通常人难以估量，对未来消费预期模糊性直接影响了上述家庭购置家用轿车主动性。

    潜在用户职业、偏好和消费观念也是影响轿车需求部分原因。

比如政府机关和国有企业高层领导干部全部配有公车，其家庭通常就不需要购置私车，而大部分民营企业领导和演艺界人士为了出行方便，通常就需要购置私车。

有人尤其喜爱车辆，在购置能力许可前提下，宁可合适降低部分其它消费，也要购置一部车，以实施自己夙愿。

中国从古到今一向崇尚节俭，自己省下来钱留给子孙后代，更不花未来才能挣来钱，这种消费观念对中国轿车需求影响很大。

潜在用户家庭其它组员、亲戚、邻居、好友及同事等周围人群对购置家用轿车见解和态度会促进或动摇潜在用户购置家用轿车决心，这是不言而喻。

    潜在用户居住在城市还是乡村，居住在大中城市还是小城市或县城对潜在用户是否真正购置家用轿车会产生影响。

居住在大中城市家庭活动范围大，轿车用途广，而居住在其它地方家庭活动范围小，轿车用途就小，轿车用途大小是决定消费者是否购置轿车关键原因。

潜在用户居住地和工作地点之间距离及其周围交通情况也会影响到其对轿车需求。

 五、来自周围环境影响原因 

   过路费、过桥费征收情况和停车场方便程度及停车收费情况也是影响家用轿车需求原因。

中国现在除海南省外，较高等级公路全部设有收费站，有省市收费标准比较高，影响了家用轿车需求或使用，拥有轿车家庭出远门时通常改乘公共交通工具，其缘由大部分是出于经济考虑。

中国除多年来新建高标准小区外，原来建造居民住房没有考虑设置车库，这给拥有家庭轿车或想拥有家庭轿车城市家庭晚上泊车带来了很大困难，一定程度上影响了城市消费者对轿车需求。

    中国有权管理车辆部门比较多，和车辆相关证件也比较多，证件办理手续比较繁杂，不少车管部门工作效率和工作质量比较差，浪费了车主不少宝贵时间，有不少人认为自己买辆车太麻烦，所以影响了对轿车有效需求。

    中国现在车辆服务机构比较健全，加油、车辆维护保养、车辆修理及购置备品备件很方便，这促进了大众对轿车需求 

六、来自相关产品影响原因 

公共交通及家庭用其它交通工具等轿车替换品价格及使用成本是影响潜在用户对家用轿车需求原因。

通常说来，公共交通越发达，家庭用其它交通工具价格及使用成本越低廉，消费者对家用轿车需求就越小。

    轿车燃油、润滑油、备品备件、车辆维护保养和修理价格无疑直接影响轿车运行成本，也是影响家用轿车需求部分原因。

经过以上分析我们不难看出，现在影响中国家用轿车需求最关键原因是轿车预期价格、潜在用户未来收入和消费预期、轿车制造商和销售商服务质量、交通费征收情况及车辆管理部门服务情况。

    针对现在影响中国家用轿车需求最关键原因，笔者提议中国政府、车辆管理部门、轿车制造商和销售商主动采取对应对策，从而提升中国消费者对家用轿车需求，有利于中国轿车工业健康稳定发展。

媒体选择偏好

了解汽车知识渠道：

报纸广告

31.6%有效受访者了解汽车知识关键渠道是“报纸广告”

25.8%有效受访者了解汽车知识关键渠道是“电视广告”

17.2%有效受访者了解汽车知识关键渠道是“好友介绍”

仅1%有效受访者了解汽车知识关键渠道是“街头广告”

消费者在选择购置一个商品时候，往往是会货比三家，尤其是对于汽车这一相对来讲可算是个大件商品，绝大多数消费者是相当慎重。

在购置小汽车之前几乎全部受访者全部会利用多种可能且可靠路径去了解汽车方面信息和知识。

调查表明：

31.6%受访者是经过看报纸来取得汽车市场等方面信息，25.8%受访者是经过电视广告了解汽车知识，17.2%受访者是经过好友介绍了解，其它24.4%受访者是经过诸如自己亲自去车行了解或是经过上网查询或是自己本身就是个司机等等渠道来了解汽车知识。

可见即使在IT行业日新月异发展今天网上购车仍然不是中国居民首选，传统以报纸、电视为关键信息起源方法仍为中国居民所广泛接收。

 （三）现今轿车购置趋势

趋势一：

80后将成为汽车消费关键力量

•80后成为汽车消费关键力量

•结婚购车将成为80后汽车消费新特征

•造型个性化、色彩靓丽汽车将受到80后追捧

趋势二：

依据中国市场特点设计产品时代已经开始

•任何产品（过时、淘汰车型）全部能够成功时代已经结束

•新产品（从本身资源出发直接引进新车型）就能够成功时代也近尾声

•以中国消费者需求为关键针对性设计或改造产品时代已经开始

趋势三：

MPV、旅行车及三厢车掀背设计将得到青睐

•两厢车已经完全为中国消费者所接收，接下来MPV、旅行车及三厢车掀背设计逐步将开始为大家

所青睐

趋势四：

中国消费者特点决定车身大型化

•车身大型化将继续成为在B级车市场发展趋势；而C级车市场大型化车身不仅带来竞争力，还带

来额外溢价

趋势五：

运动、时尚将成为主流设计元素

•以B级车为代表，很多车型中外观造型中加入了大量运动元素，但并非要定位为运动风格产品

趋势六：

设计细节越发为消费者所重视.....

•产品同质化和消费者不停成熟共同促进设计细节越来越被重视

趋势七：

中国消费者个性化需求展现

•个性化设计更多需要契合消费者个性化心理需求，所以个性化设计并不完全等于独特外型

趋势八：

油价飙升将推进混合动力车中率先市场化......

•41.8％被调查者表示会考虑购置混合动力汽车

•只有4.5%表示不会考虑购置新能源汽车