私人定制管理办法.docx
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私人定制管理办法
再造陕分·荣耀再现
——“私人定制”管理办法
合众人寿陕西分公司
一、方案执行时间
从2014年7月1日（含）以后入司的同业人员均可享受。
二、版本说明
根据本次总公司政策要求，分公司可设计多个聘才版本，且无名额要求，费用整体打包下拨。
辽宁分公司共设计了两个聘才版本，适用于不同人群。
A版适合于（引进新区）新引进的营业部经理及其营业部业务主任的搭建，B版适合于（老区引进）现有团队营业部的架构完善。
三、参与人员条件
（一）业务主任（非同业人员）
1.符合公司年龄要求，25-50周岁；
2.高中以上学历；并持有效《保险代理人从业资格证书》；
3.以销售为主的其他行业人员；
4.或在当地有丰富的人脉资源（如居委会人员）
（二）业务主任（同业人员）
1.符合公司年龄要求，25-50周岁；
2.高中以上学历；并持有效《保险代理人从业资格证书》；
3.同业优秀正式业务员（含）及以上层级，上年度收入在3万元（含）以上。
（三）营业部经理
1.符合公司入司年龄要求，25-50周岁；
2.高中以上学历；并持有效《保险代理人从业资格证书》；
3.同业优秀业务主任（含）及以上层级，上年度收入在6万元（含）以上，所辖团队人力在15人（含）以上。
四、入司资料要求
聘才人员除公司规定提供的入司材料外，还需提供以下资料，未能提供相关证明的不得录用：
1.提供本人近期全身彩色照片一张
2.身份证原件复印件（复印件上需有本人签字）；
3.需提供银行柜台打印的近一年工资收入明细，或原公司打印的工资条明细；
4.从业年限证明，在面谈表写明从业过的所有公司及任职职级；
5.原来所辖团队人力架构图；
6.本人《保险代理人从业资格证书》原件复印件；
7.同业获奖证书、奖杯、表彰照片等荣誉证明。
四、职级规定
1.聘才人员的职级一经确定，不允许修改；
2.所有人员必须录入系统核发；
3.聘才职级发生变动（降级或离职），不再享受聘才计划；
4.聘才期内晋升的人员，仍按所签订的原协议继续享受，直到聘才期结束；
5.非主管职级入司人员晋升后不允许享受此聘才待遇；
6.本公司各层级二次入司人员或离职恢复人员，无论离职前是否享受过聘才计划，均不得在复号后享受聘才；
7.本公司已离职各层级业务员若离职后在同业上岗，不得做为聘才人员回本公司享受聘才方案。
8.四年内连续出现跳槽三次以上同业人员禁止录用
9.业务总监作为公司最高级别的业务人员，所有中支不得引进。
五、聘才通算标准
1.仅通算业绩指标，不通算人力指标；通算业绩按照月均标准统计；
2.筹备期（前两个月）架构指标不可以通算；
例如：
筹1人力不达标，筹2人力达标，不补发筹备1期津贴。
3.从拓展期开始执行通算，三个月通算一次，即拓1—拓3，拓4—拓6，以此类推……；
4.筹备期业绩可以通算至第一个拓展通算期（即拓1—拓3期），不单独计入拓1当期通算中；
5.因政策从5月份宣导并申请签报，故申请将4月上岗人员的4月业绩通算至第一个拓展通算期（即拓1—拓3期通算中）。
六、聘才申请流程
1.业务主任职级需要经过分公司总经理室面试同意，营业部经理职级需要经过总公司和北区事业部面试同意。
2.各职级聘才人员面试流程图：
3.需要视频面试的人员，机构人管将《聘才面谈表》扫描至分公司人管室，人管室排好时间后再通知机构人管何时面试，机构负责组织人员参加面试。
4.未通过面试同意的人员，禁止各机构内勤给予拟聘人员职级、待遇等承诺，由此引起的责任由机构总和机构营服经理承担。
七、聘才人员考核要求
各层级人员入司后，均须按公司年度基本法维持考核要求参加考核并达标，未通过考核降级人员聘才津贴暂停发放。
八、聘才津贴发放要求
1.各职级聘才人员均需签订《聘才协议》，一式两份，公司一份，代理人一份。
如聘才人员离职需将本人手中的《聘才协议》返还公司，否则不能办理离职手续。
如离职时《聘才协议》丢失，请签订《聘才协议丢失声明》作为离职资料之一。
2.各层级应聘人员应保证所提供资料的真实性，如有弄虚作假行为，一经查实，对提供虚假资料者予以降级、离职或取消相关待遇的处理，并追究机构相关人员的责任。
3.聘才考核条件须全部达成时方可发放当月津贴，津贴随佣金一起发放，作为税前佣金，不允许按比例发放。
4.若领用人在聘才期内离司或在此期间因违反公司规定被公司开除,公司有权追回其全部所领的聘才津贴。
自离职起两个月内仍未追回的聘才津贴，由机构总承担60%，机构营服经理承担40%。
九、风险管控及处罚规则
1.聘才费用具有专项性，只能用于人才的引进，而非挪作它用，更不能以现金的形式发放，任何机构不得无故截留和挪用聘才费。
2.不得做损害团队发展的事情，坚决杜绝招聘非法直销、传销以及其他不法组织人员。
3.严禁代理人拆单（指在同一时间内，投保人、被保险、投保险种相同）销售，如发现，后承保的保单不予以发放任何利益。
并追究相关人员责任，情节严重的将进行处罚。
4.紧跟公司节奏，遵守公司最低架构和人力要求，确保2014年8月1日前完成引进人员的上岗工作。
5.严格控制本中支（营服）白板聘才人员的引进比例，不超过整体引进人数的30%。
6.保证本中支（营服）所有引进人员的留存率≥70%。
7.保证本中支（营服）每个引进人员的聘才获得率≥60%。
8.中支总为本中支第一责任人，营服经理为第二责任人，均有责任追回多发生的费用。
根据中支（营服）的违规次数，进行如下处罚：
违规次数
处罚内容
一次
口头警告处分
二次
全省通报批评，并扣除本人当月工资20%
三次
全省通报批评，并扣除本人当月工资50%
三次以上
调离原岗位、脱岗学习
附件1：
面谈问题（供参考）
提纲一：
1.请先简单做下自我介绍
2.你曾经在哪些公司任过职？
都做过什么职位？
3.近一两年的收入情况如何？
老公司都有什么福利啊？
4.你是从何了解我们公司的？
你都了解哪些内容？
5.目前你团队架构模式？
如果你加盟合众，现在的团队是否都能异动过来？
6.对于前期的架构搭建，你预计要花多长时间完成？
7.未来如何规划自己？
（如晋升等）
提纲二：
1、自我介绍：
请谈一下您的从业经历？
2、有无成就：
你管理过的最大的团队是多少人？
月平台是多少？
3、关于环境：
你喜欢什么样的营销环境？
如何与负责人相互合作？
4、关于业务：
您过往的个人业务如何？
您认为部经理做业务应不应该？
5、关于管理：
您的管理优势是什么？
您未来如何管理团队的？
6、关于出勤：
您如何看待公司的出勤制度？
如何管理你的属员坚持出勤？
7、关于激励：
您如何看待公司的物质奖励和精神激励？
8、关于品牌：
您对保险公司品牌的大小有什么看法？
9、关于奖励：
假设你们有6个营业部，如果公司只提供一个奖励名额，您认为谁最合适？
10、关于公司：
合众人寿哪个（或哪些）方面最吸引你？
附件2：
陕西分公司“私人定制”面谈表（2014版）
姓名
性别
出生日期
照片
民族
籍贯
户籍所在地
政治面貌
婚姻状况
学历
证件号码
移动电话
家庭住址
邮编
宅电
兴趣、爱好
最近一年税前收入合计
（万）
同业团队人力
直接增员人力
是否持有《保险代理人从业资格证书》
资格证
书号
工作简历
（完整填写）
起止时间
在何单位工作
任何职
证明人
配偶情况
（若有）
姓名
出生日期
工作时间
户口地
文化程度
有无子女
在何单位任何职
联系电话
社会关系
姓 名
称 呼
工作单位
职 务
本人承诺以上所填个人信息真实、准确，并对增员及组织关系确认无误。
如有不实，后果自负。
应聘职级：
应聘人签字：
年月日
初试意见：
营服经理意见：
机构总意见：
年月日年月日
复试意见：
分公司总经理室意见：
区域事业部意见：
总公司营销部意见：
年月日年月日
注：
请完整填写此表格。
附件3：
“私人定制”通算标准
注：
仅通算业绩，不通算人力指标；营业部经理“固定津贴”不通算。
A版部经理通算标准
期数
直辖组通算标准
直辖部通算标准（30万以上部分按5%计提）
低档
高档
低档
中档
高档
标保
合计
津贴
合计
标保
合计
津贴
合计
标保
合计
津贴
合计
标保
合计
津贴
合计
标保
合计
津贴
合计
拓1-3期
4.5
万P
4500
9万P
9000
9万P
6000
15万P
9000
30万P
24000
拓4-6期
4.5
万P
4500
9万P
9000
9万P
6000
15万P
9000
30万P
24000
拓7-9期
4.5
万P
4500
9万P
9000
9万P
6000
15万P
9000
30万P
24000
拓10-12期
4.5
万P
4500
9万P
9000
9万P
6000
15万P
9000
30万P
24000
A版业主通算标准
期数
直辖组通算标准
低档
中档
高档
标保合计
津贴合计
标保合计
津贴合计
标保合计
津贴合计
拓1-3期
3万P
3000
6万P
6000
9万P
9000
拓4-6期
3万P
3000
6万P
6000
9万P
9000
拓7-9期
3万P
3000
6万P
6000
9万P
9000
拓10-12期
3万P
3000
6万P
6000
9万P
9000
B版业主通算标准
期数
直辖组通算标准（10.5万以上部分按5%计提）
低档
中档
高档
标保合计
津贴合计
标保合计
津贴合计
标保合计
津贴合计
拓1-3期
3.6万P
4500
7.5万P
9000
10.5万P
15000
拓4-6期
3.6万P
4500
7.5万P
9000
10.5万P
15000
拓7-9期
3.6万P
4500
7.5万P
9000
10.5万P
15000
拓10-12期
3.6万P
4500
7.5万P
9000
10.5万P
15000
附件4：
协议封皮
“私人定制”协议
（2014版）
合众人寿保险股份有限公司陕西分公司
年月日
附件5：
合众人寿保险股份有限公司陕西分公司
“私人定制A版”营业部经理聘才协议书
甲方全称:
合众人寿保险股份有限公司辽宁分公司
乙方全称:
甲方因业务发展需要,依据甲方有关实施办法,与乙方订立本协议。
甲乙双方同意并承诺本协议的各项规定，享有相应权利，承担相应义务。
一、本协议作为合众人寿《保险代理合同》的组成部分之一。
二、乙方职级的确定
1、甲方聘用乙方为职级；
2、乙方在甲方（地区）从事个人寿险营销业务工作；
三、甲方对乙方的聘才待遇及考核
1、聘才待遇及相应标准：
（每一期都要达成对应指标，否则不予发放当月津贴）
考核期
聘才期
直辖部组数（含直辖组）
每组人数（含主管本人）
直辖部新增绿色人力
直辖部有效人力
出勤率
通过公司考核
筹备期津贴
固定津贴
（无业绩要求）
直辖组津贴
直辖部津贴
持续
津贴
第
1个月
筹备期（2个月）
2
3
本人及所增新人月均出勤率80%
聘才期内，每次都能通过公司维持考核
4000
第2
个月
3
3
6000
第3
个月
拓展期（22个月）
4
4
1000
1.5万FYP——1500元3万FYP——3000元
3FYP——2000元5FYP——3000元10FYP——8000元超过10万以上的部分按5%计提
第4
个月
4
4
1000
第5
个月
4
4
1
1000
第6
个月
4
4
1
1000
第7
个月
4
4
1
8
1000
第8
个月
4
4
1
8
1000
第9
个月
4
4
1
8
1000
第10个月
4
4
1
8
1000
第11个月
4
4
1
8
1000
第12个月
4
4
1
8
1000
第13个月
4
4
1
8
1000
第14个月
4
4
1
8
1000
第15个月
4
4
1
8
1、第一年累计标保50万，且第二年营业部保费继续率达到85.5%，第15至24个月奖励1000元/月。
2、第一年累计标保100万，且第二年营业部保费继续率达到85.5%，第15至24个月奖励2000元/月。
第16个月
4
4
1
8
第17个月
4
4
1
8
第18个月
4
4
1
8
第19个月
4
4
1
8
第20个月
4
4
1
8
第21个月
4
4
1
8
第22个月
4
4
1
8
第23个月
4
4
1
8
第24个月
4
4
1
8
通算标准：
（1）拓展期3个月通算一次，且仅通算业绩指标；
（2）通算期为：
拓1-拓3，拓4-拓6，以此类推；（3）筹备期业绩可计入拓展期第一次通算，但不计入拓1当期业绩；（4）直辖部1000C（即5000P）可替代1个有效人力。
指标说明：
（1）营业部新增上岗绿色人力指当月上岗且当月承保传统险标准保费≥2000元的业务员层级；
（2）营业部保费继续率：
若核发聘才时无本年度续期指标的，继续率以100%计算。
2、筹备期自年月起至年月止，拓展期自年月起至年月止，乙方达到相应聘才标准，享有甲方核发的拓展期聘才津贴。
3、当月达到聘才标准，次月全额发放聘才津贴，不允许按比例发放，若有一项未达标，则不予发放。
4、乙方从入司起按《基本法》考核标准进行职级考核（具体考核标准详见公司相关考核文件）；若乙方晋升，从职级变更月起享受《基本法》相应职级的待遇，聘才津贴仍按聘才协议签订的职级发放；若乙方降级则不再享受任何聘才待遇。
5、乙方个人及其团队自保件的FYC不计入聘才考核指标（详见自保件管理办法）。
6、若乙方及其团队因在规定时间内未回销回执、契约撤件和退保影响当月考核，甲方有权不发或追回已发奖金。
7、聘才发放的基本要求：
协议人认同公司文化，遵守公司各项规章制度，次月发放时乙方需在职。
8、协议期间内如有下列情况发生，甲方有权对乙方的职级和所享受的待遇做相应的调整：
（1）超过半数属员对乙方提出异议，经查情况属实的；
（2）乙方违反《合众人寿保险股份有限公司个人业务人员品质管理办法》中的规定及公司其他相关规章制度的；
（3）乙方违反国家各项法律法规。
四、名词解释
1.聘才津贴：
本公司提供给引进人员创业时期的奖金，且以劳务报酬形式税前支付；
2.营业部组数：
考核月末时，系统中营业部中的小组数量（含营业部经理直辖组）。
3.营业部人数：
考核月末时，系统中营业部中的总人数（含营业部经理）。
4.个人FYP：
指考核月个人承保且在规定时间内回销回执且过犹豫期的累计标保。
5.直辖组FYP：
指考核月营业部经理直辖组承保且过犹豫期的标保。
6.直辖部FYP：
指考核月营业部经理直辖部承保且过犹豫期的标保。
7.营业部新增上岗绿色人力：
指营业部内当月上岗且承保传统险标准保费≥2000元的业务员层级；
8.直辖部有效人力：
指考核月营业部内承保300P的人力。
五、特别约定
1、乙方自行负责向原公司领取《代理人从业资格证书》。
2、聘才人员申请聘才当月即为拓展期开始，申请当月需达成对应拓展期考核标准，次月方可发放聘才津贴。
3、聘才津贴采用税前发放方式，随佣金发放，发放时间按公司规定，采用次月发薪制度。
如2014年5月1日至2014年5月31日期间入司的人员，其第一次发薪时间为2014年6月25日（遇节假日顺延），依此类推。
4、乙方在聘才期间内离司或在此期间因违反公司规章制度被解除代理合同，公司有权追回所领津贴。
5、各层级主管或推荐人作为其直辖团队成员的担保人，担保人负责追回团队成员应退回的聘才津贴。
6、乙方不得在其它寿险公司、产险公司、代理公司、经纪公司任职或代理其产品。
六、本协议未详尽事项，参照公司相关规定，并由甲乙双方友好协商解决。
七、本协议需甲方同时加盖公司公章和分公司负责人签章方为有效。
八、本协议自甲乙双方签章之日起至年月日止有效，一式二份，双方各执一份。
甲方：
合众人寿保险股份有限公司陕西分公司乙方：
身份证号码：
负责人（签章）：
联系电话：
年月日年月日
附件6：
合众人寿保险股份有限公司陕西分公司
“私人定制A版”业务主任聘才协议书
甲方全称:
合众人寿保险股份有限公司辽宁分公司
乙方全称:
甲方因业务发展需要,依据甲方有关实施办法,与乙方订立本协议。
甲乙双方同意并承诺本协议的各项规定，享有相应权利，承担相应义务。
一、本协议作为合众人寿《保险代理合同》的组成部分之一。
二、乙方职级的确定
1、甲方聘用乙方为职级；
2、乙方在甲方（地区）从事个人寿险营销业务工作；
三、甲方对乙方的聘才待遇及考核
1、聘才待遇及相应标准：
（每一期都要达成对应指标，否则不予发放当月津贴）
考核期
聘才期
直辖人数（含本人）
直辖组有效人力（300P）
出勤率
通过公司考核
筹备期津贴
津贴
直辖组津贴
持续津贴
第1个月
筹备期（2个月）
3
本人及所增新人月均出勤率80%
聘才期内，每次都能通过公司维持考核
1500
第2个月
4
1500
第3个月
拓展期（22个月）
4
1万FYP——1000元2万FYP——2000元3万FYP——3000元
第4个月
4
第5个月
4
第6个月
4
第7个月
4
2
第8个月
4
2
第9个月
4
2
第10个月
4
2
第11个月
4
2
第12个月
4
2
第13个月
4
2
第14个月
4
2
第15个月
4
2
1、第一年累计标保20万，且第二年小组保费继续率达到85.5%，第15至24个月奖励500元/月。
2、第一年累计标保40万，且第二年小组保费继续率达到85.5%，第15至24个月奖励1000元/月。
第16个月
4
2
第17个月
4
2
第18个月
4
2
第19个月
4
2
第20个月
4
2
第21个月
4
2
第22个月
4
2
第23个月
4
2
第24个月
4
2
通算标准：
（1）拓展期3个月通算一次，且仅通算业绩指标；
（2）通算期为：
拓1-拓3，拓4-拓6，以此类推；（3）筹备期业绩可计入拓展期第一次通算，但不计入拓1当期业绩；（4）直辖组500C（2500P）可替代1个有效人力。
个人保费继续率：
若核发聘才时无本年度续期指标的，继续率以100%计算。
2、筹备期自年月起至年月止，拓展期自年月起至年月止，乙方达到相应聘才标准，享有甲方核发的拓展期聘才津贴。
3、当月达到聘才标准，次月全额发放聘才津贴，不允许按比例发放，若有一项未达标，则不予发放。
4、乙方从入司起按《基本法》考核标准进行职级考核（具体考核标准详见公司相关考核文件）；若乙方晋升，从职级变更月起享受《基本法》相应职级的待遇，聘才津贴仍按聘才协议签订的职级发放；若乙方降级则不再享受任何聘才待遇。
5、乙方个人及其团队自保件的FYC不计入聘才考核指标（详见自保件管理办法）。
6、若乙方及其团队因在规定时间内未回销回执、契约撤件和退保影响当月考核，甲方有权不发或追回已发奖金。
7、聘才发放的基本要求：
协议人认同公司文化，遵守公司各项规章制度，次月发放时乙方需在职。
8、协议期间内如有下列情况发生，甲方有权对乙方的职级和所享受的待遇做相应的调整：
（1）超过半数属员对乙方提出异议，经查情况属实的；
（2）乙方违反《合众人寿保险股份有限公司个人业务人员品质管理办法》中的规定及公司其他相关规章制度的；
（3）乙方违反国家各项法律法规。
四、名词解释
1.聘才津贴：
本公司提供给引进人员创业时期的奖金，且以劳务报酬形式税前支付；
2.直辖组人数：
考核月末时，系统中小组中的总人数（含主管本人）。
3.直辖组FYP：
指考核月直辖组承保且过犹豫期的标保。
4.有效人力：
指考核月组内承保300P的人力。
五、特别约定
1、乙方自行负责向原公司领取《代理人从业资格证书》。
2、聘才人员申请聘才当月即为拓展期开始，申请当月需达成对应拓展期考核标准，次月方可发放聘才津贴。
3、聘才津贴采用税前发放方式，随佣金发放，发放时间按公司规定，采用次月发薪制度。
如2014年5月1日至2014年5月31日期间入司的人员，其第一次发薪时间为2014年6月25日（遇节假日顺延），依此类推。
4、乙方在聘才期间内离司或在此期间因违反公司规章制度被解除代理合同，公司有权追回所领津贴。
5、各层级主管或推荐人作为其直辖团队成员的担保人，担保人负责追回团队成员应退回的聘才津贴。
6、乙方不得在其它寿险公司、产险公司、代理公司、经纪公司任职或代理其产品。
六、本协议未详尽事项，参照公司相关规定，并由甲乙双方友好协商解决。
七、本协议需甲方同时加盖公司公章和分公司负责人签章方为有效。
八、本协议自甲乙双方签章之日起至年月日止有效，一式二份，双方
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