造价咨询管理平台功能介绍.docx

造价咨询管理平台功能介绍.docx

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北京九章云图科技有限公司

目录

一． 平台特性 3

1. 全协同 3

2. 全动态 3

3. 移动办公 3

4. 强大的提醒功能 3

二． 组织机构管理 3

1. 部门设置 3

2. 岗位设置 3

3. 使用中调整 3

4. 角色设置 3

5. 用户管理 3

6. 权限设置 4

三． 文档及新闻公告 4

1. 文档管理 4

2. 新闻公告 4

3. 收发文 4

四． 办公自动化模块 4

1. 员工信息 4

2. 盖章申请 4

3. 证照使用申请 4

4. 会议室申请 4

5. 招聘、入职、转正、工作交接及离职 5

6. 工资管理 5

7. 请假、出差、加班等申请 5

8. 考勤管理 5

9. 固定资产 5

10. 办公用品 5

11. 车辆管理 5

12. 人事档案管理 5

五． 项目部管理模块 5

1. 客户与项目信息报备 5

2. 项目部收支管理 6

六． 造价咨询业务管理模块 6

1. 客户与项目信息 6

2. 合同管理 6

3. 任务进度管理 6

4. 三级审核 6

5. 造价指标 6

6. 材料设备价格资源 7

7. 绩效考核 7

8. 业绩与档案 7

七． 招标代理业务管理 7

1. 招标合同管理 7

2. 招标项目进度管理 7

3. 招标方案审批 7

4. 招标文件审核 7

5. 招标信息发布 7

6. 报名、投标保证金 8

7. 资格预审文件签收 8

8. 招标文件发售 8

9. 招标项目收支管理 8

10. 招标项目效益分配 8

11. 招标项目业绩管理 8

12. 纸质技术资料发放和退还管理 8

13. 档案资料归档 8

14. 项目资料移交 8

15. 文本文件、政策法规的管理 8

16. 评标专家库 8

17. 招标项目后评价 8

造价咨询管理平台

功能介绍

一．平台特性

1.全协同

平台中各个业务单元（办公自动化、造价业务、招标代理业务、咨询业务、项目管理业务）的数据无缝连接，可以根据需要进行按需或自动关联；并可以在报表中体现项目各业务模块的数据。

从而实现各业务模块的全协同。

2.全动态

平台的功能菜单、表单、报表、图表、工作流等均可以按照客户的需求进行全面个性化定制，且均可真正做到“边用边改”。

当企业与市场发生变化时，客户可随时调整相应的组织架构、单据、管理流程和报表、图表而无须技术人员二次开发，有效降低企业成本。

3.移动办公

平台支持iPhone、iPad、Android智能手机、Android平板、Surface等多种移动设备；

万能的手机app随系统附赠，与PC端数据实时同步，可随时随地查询报表、图表，审批流程，处理各类业务，享受拇指办公带来的方便与快捷！

4.强大的提醒功能

允许用户针对单据内金额、时间，以及复杂业务规则等数据，自由地定义提醒功能，并可选择通过邮件、短信、微信等方式发送提醒。

二．组织机构管理

1.部门设置

通用树状结构，支持多级别的部门架构。

支持职能式、事业部制及矩阵式等各种组织架构。

2.岗位设置

通用树状结构，支持多级别的岗位。

可以设置岗位的工作职责、管理层级。

支持一人多岗，用户登陆后可在不同岗位间切换，从而使用系统的不同功能

3.使用中调整

可在使用过程中随时调整组织架构及岗位，不影响系统功能的正常使用。

4.角色设置

可以根据项目经理、造价员、普通员工等条件自定义相关的层级角色。

5.用户管理

由专人进行平台登陆账号的开通、禁用以及删除。

6.权限设置

可以按系统菜单、工作表单、查询报表、工作流等设置各用户的新建、编辑、查看、删除、输出权限；

可以按表单中的单元格设置用户权限；

可以按特定的筛选条件设置表单权限；

系统权限、工作流传递、文档共享等功能，均以岗位为设置对象，便于当人员流动时实现工作的平滑交接。

三．文档及新闻公告

1.文档管理

管理员可以为总公司、每个分公司、项目部建立文件目录；各自的文件按目录分别存储；并为每个目录指定不同的文档管理员；

每个文档都可以共享给指定的岗位或角色；并设置编辑和拷贝的权限。

2.新闻公告

新闻公告的编辑、审核、发布、删除等权限可以分别指定给不同的岗位；

可以在全公司范围内发布新闻公告；也可以给指定的岗位或角色发布新闻公告；

3.收发文

一些特殊文件可以在特定的岗位之间传递；并查询岗位是否阅读及意见。

四．办公自动化模块

1.员工信息

员工的基本信息、工作经验、项目经验、证件信息等的维护；

按照需要建立员工的项目经验、证件信息等的报表，用于投标。

2.盖章申请

实现分公司、项目部向总公司提交的盖章的申请、审批流程。

3.证照使用申请

实现分公司、项目部向总公司提交的证照使用的申请、审批、归还等流程。

可以查询证照目前的使用人，是否归还等信息。

4.会议室申请

实现分公司、项目部向总公司提交的会议室使用申请、审批流程。

可以查询会议室的使用状态、空闲时间等。

5.招聘、入职、转正、工作交接及离职

各部门招聘需求的申请与审批；

员工入职、转正、工作交接、离职等各项工作的申请与审批。

6.工资管理

员工工资信息的维护；员工工资调整的申请与审批。

7.请假、出差、加班等申请

员工请假、出差、加班等的申请与审批。

8.考勤管理

结合出差、请假、加班以及考勤信息等，统计出月度、年度的正常出勤、迟到、加班等信息。

9.固定资产

固定资产的登记、领用申请、处置等信息的维护。

10.办公用品

办公用品的采购、领用等的申请与审批。

库存数量及金额的统计。

11.车辆管理

车辆基本信息、维修信息、保险信息等的维护；车辆使用、处置等的申请与审批等。

12.人事档案管理

员工劳动合同、社保信息的维护

五．项目部管理模块

1.客户与项目信息报备

1）分公司、项目部信息维护

分公司和项目部提交相关信息，总公司方便查阅；

各个分公司和项目部之间不能查阅。

2）客户报备

项目部提交客户信息的全名与简称；如果客户的全名或简称已经有项目部先行报备，则不能提交，只能暂存。

3）项目报备

项目部提交项目信息的全名与简称；如果项目的全名或简称已经有项目部先行报备，则不能提交，只能暂存。

4）客户联系人及客户拜访记录

项目部提交客户联系人的信息以及与客户的拜访记录。

项目部之间不能相互查看。

5）总公司可以根据客户、项目的报备时间的先后顺序、项目部与客户联系人联系的紧密程度等，综合判定项目的归属。

2.项目部收支管理

1）合同收入的确认

当项目可以收款时，项目部提交开票申请（客户名称、发票日期、金额等）；当款项入账后，总公司在系统中进行确认。

2）项目部支出申请

项目部需要总公司支出某项钱款时，可以提交支出申请，总公司进行审批。

3）项目部支出确认

总公司登记项目部的各项支出信息；每个月度和项目部进行对账，确认。

4）收支汇总报表

可以随时查询各项目部的收入和支出余额情况。

六．造价咨询业务管理模块

1.客户与项目信息

按照需要进行客户信息的维护；项目信息的维护。

2.合同管理

造价咨询合同的会签审核；合同信息的录入；合同与项目的关联；

合同收入（含开票申请）的申请与确认；

合同变更、结算等合同履约情况的跟踪。

3.任务进度管理

实现任务、项目经理、实施人的多级分配；可以按照专业、楼层等多种方式分配；

实施人的工作日志、工作周报管理；（项目的实际工时、项目的目前工作进度等）

根据工作日志、工作周报，查询项目进度；

汇总计划工时、实际工时；

4.三级审核

1）多种审核流程

可以根据项目的大小、重要程度等设置不同的审核流程；

2）审核意见、审核信息的记录

可以查看各个节点的审核意见、审核信息

3）审核时间、审核状态的监控

可以查看每个审核流程当前的审核状态、运行节点、审核时间等。

5.造价指标

导入典型工程的造价数据、指标等信息；

导入时可以根据指标数据设置自动审核或人工审核；

可以按工程类型、地区、结构等多维度查询统计各项指标的平均值；并进行横向、纵向的对比。

方便投资估算；可进行模拟清单的编制。

6.材料设备价格资源

进行供应商信息的维护；

进行材料、设备价格的维护；

方便材料询价。

7.绩效考核

员工月度、季度绩效分数的评定流程；

根据员工的工作任务、工作质量自动评定工作业绩；

员工项目效益工资的计算等。

8.业绩与档案

成果文件存档信息的维护；

电子成果文件档案（表单、附件）报表；

根据合同查询公司业绩等。

七．招标代理业务管理

1.招标合同管理

招标合同的提交、会签审核。

审核合同文本、权利义务、工作范围、收费标准和支付方式、企业和人员信息。

2.招标项目进度管理

招标项目进度节点的时间计划；并按进度安排到项目经理、工程师；

项目经理、工程师可按日、按周、月、季度等编写工作总结；

可以随时在系统中查询招标项目目前的工作进度，以及工作的成果文件（表单、附件）等。

并根据项目进度及时进行工作调整和纠偏。

3.招标方案审批

项目招标方案的编制与审批。

4.招标文件审核

招标文件的编制与审核。

并记录业主、标办的审核意见。

5.招标信息发布

项目招标信息发布前的审核；发布后的信息跟踪管理与查询。

6.报名、投标保证金

报名信息的登记；投标保证金的收入登记与确认。

7.资格预审文件签收

资格预审文件签收信息的登记。

并与报名信息做一致性分析

8.招标文件发售

招标文件发售信息的登记。

9.招标项目收支管理

招标项目的收入确认与登记；支出申请与审批。

10.招标项目效益分配

可按照提成比例和规则计算项目经理的提成；并实现提成的申请、审批；数据统计。

11.招标项目业绩管理

可按月、季度、年度等统计招标项目的合同额等信息。

12.纸质技术资料发放和退还管理

资料的发放与退还信息登记。

13.档案资料归档

档案信息的维护

14.项目资料移交

资料移交给业主的信息登记。

15.文本文件、政策法规的管理

在文档管理中建立相关的招标文本文件、政策法规。

并共享。

16.评标专家库

建立评标专家信息。

并随时更新。

17.招标项目后评价

建立后评价资料库；建立后评价的标准化模板；对历史数据的分析和利用。

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