换热器行业分析报告.docx

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换热器行业分析报告

2015年换热器行业分析报告

2015年4月

目录

一、行业主管部门、监管体制及相关政策4

1、行业主管部门4

2、行业主要法律法规和相关政策5

（1）法律法规5

（2）行业政策5

（3）节能减排方面的政策7

二、行业概况9

1、换热器行业发展状况9

（1）换热器的发展历程9

（2）换热器行业的市场容量及发展趋势10

①市场需求稳定增长11

②产品向高效化、紧凑化方向发展11

③行业集中度逐步提高11

2、下游行业发展拉动换热器行业发展12

（1）城市供热行业概况12

（2）我国城市供热行业收入情况13

（3）我国城镇供热市场需求情况14

（4）我国城市供热市场预测16

3、供热行业当前存在的问题16

（1）缺少热源厂与热力站统一的生产调度管理18

（2）缺少有效的评价和考核体系18

（3）满足不了供热企业管控一体化的需求19

三、行业壁垒19

1、企业人才壁垒19

2、产品品质控制和品牌壁垒20

3、营销服务网络壁垒20

4、生产规模和资金壁垒20

四、行业主要企业简况21

1、四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司21

2、兰州兰石换热设备有限责任公司21

3、沈阳太宇机电设备有限公司22

一、行业主管部门、监管体制及相关政策

1、行业主管部门

行业由国家发改委、工信部、科技部、国家质检总局等部门监管。

国家发改委作为宏观管理部门，主要通过制定产业政策、提出产业发展指导意见等方式履行宏观调控与管理的职能。

工信部是具体的行业主管部门，负责拟定行业发展规划和产业政策，提出优化产业结构、调整产业布局的政策性建议，起草相关法律法规草案，制定规章制度，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用等。

科技部负责牵头拟订科技发展规划及方针、政策，起草有关法律法规草案，统筹协调技术研究，会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收等。

国家质检总局负责技术标准制定和质量认证。

中国机械工业联合会下属的中国通用机械工业协会承担各细分行业的自律管理职责。

2、行业主要法律法规和相关政策

（1）法律法规

涉及到的法律法规主要包括《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国标准化法》等。

（2）行业政策

①《中国工程机械行业“十二五”发展规划》

2011年7月31日，工信部装备工业司和中国工程机械工业协会发布《工程机械行业“十二五”发展规划》，指出由国家主管部门牵头，编制具体的符合市场经济发展的专项规划，将产业发展重心向基础技术和关键功能部件产品领域转移。

规划还提出要进一步优化行业的产业结构、培育大型集团化企业、实现核心配套件的技术突破等发展重点和主要任务。

该规划成为中国工程机械行业“十二五”期间发展的重要指导性文件。

②《国务院关于促进企业技术改造的指导意见》（国发[2012]44号）

2012年9月1日，国务院发布《国务院关于促进企业技术改造的指导意见》：

加快淘汰落后工艺技术和设备，推广应用自动化、数字化、网络化、智能化等先进制造系统、智能制造设备及大型成套技术装备。

支持重点企业瞄准世界前沿技术，加快装备升级改造，推动关键领域的技术装备达到国际先进水平。

实施装备创新工程，不断提高装备制造业技术水平。

鼓励产业集聚发展，引导企业、项目、要素向现有园区和基地集中，推动龙头企业及配套企业的协同改造，支持研发设计、生产制造、营销服务等环节的全产业链技术改造，促进工业布局向产业配套、专业化协作、要素集约高效、生态环保的方向发展。

③《“十二五”建筑节能专项规划（征求意见稿）》

“十二五”全面推行供热计量收费。

《“十二五”建筑节能专项规划（征求意见稿）》于2012年1月公布，到“十二五”期末，建筑节能形成1.16亿吨标准煤节能能力。

发展绿色建筑，加强新建建筑节能工作，形成4,500万吨标准煤节能能力；深化供热体制改革，全面推行供热计量收费，推进北方采暖地区既有建筑供热计量及节能改造，形成2,700万吨标准煤节能能力；加强公共建筑节能监管体系建设，推动节能改造与运行管理，形成1,400万吨标准煤节能能力。

推动可再生能源与建筑一体化应用，形成常规能源替代能力3,000万吨标准煤。

（3）节能减排方面的政策

①《国务院关于印发节能减排“十二五”规划的通知》

2012年8月6日，国务院向各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构印发了《国务院关于印发节能减排“十二五”规划的通知》（国发[2012]40号），指出：

“十二五”期间，实现节约能源6.7亿吨标准煤。

2015年，全国化学需氧量和二氧化硫排放总量分别控制在2,347.6万吨、2,086.4万吨，比2010年的2,551.7万吨、2,267.8万吨各减少8%，分别新增削减能力601万吨、654万吨；全国氨氮和氮氧化物排放总量分别控制在238万吨、2,046.2万吨，比2010年的264.4万吨、2,273.6万吨各减少10%，分别新增削减能力69万吨、794万吨。

②《关于能源行业加强大气污染防治工作方案》（发改能源[2014]506号）和《关于开展生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设的通知》（国能新能[2014]295号）推动生物质能源的利用。

生物质成型燃料锅炉供热是绿色低碳环保经济的分布式可再生能源，是替代化石能源供热、防治大气污染的重要措施。

按照国家发展改革委、国家能源局、环境保护部《关于能源行业加强大气污染防治工作方案》（发改能源[2014]506号）以及国家能源局、环境保护部《关于开展生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设的通知》（国能新能[2014]295号）要求，为加强生物质成型燃料锅炉供热项目组织管理，通过示范项目建设，建立生物质成型燃料供热技术体系、标准体系、认证体系以及政府监管体系，取得示范的效果，具体安排如下：

（1）

加强生物质成型燃料锅炉供热示范项目燃料保障。

（2）提高生物质成型燃料锅炉供热示范项目锅炉技术水平和排放要求。

③《高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）》

继2009年工信部发布第一批《高能耗落后产能机电设备产品淘汰目录》之后，为进一步贯彻国务院《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发[2010]7号文件精神，促进产业发展方式转变和经济结构调整，工信部于2012年4月20日发布了《高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）》，加快淘汰高耗能落后机电设备产品的生产和使用。

二、行业概况

1、换热器行业发展状况

（1）换热器的发展历程

换热器是一种在不同温度的两种或两种以上流体间实现物料之间热量传递的节能设备，是使热量由较高的流体传递给温度较低的流体，使流体温度达到流程规定的指标，以满足过程工艺条件的需要，同时也提高能源利用率的主要设备之一。

换热器既可是一种单元设备，如加热器、冷却器和凝汽器等，也可是某一工艺设备的组成部分，如供热换热机组内的换热器。

换热器的技术发展主要分为三个阶段：

第一阶段主要解决是否能够实现换热的问题；第二阶段以提升冷却效率为目标，主要是对传热过程的研究和对换热部件的改进；第三阶段强调生产成本、运行成本、环境消耗成本等综合成本与冷却效果的优化匹配。

（2）换热器行业的市场容量及发展趋势

根据中国机械工业联合会统计，基于经济发展，对换热器的需求增长稳定，我国换热器产业在未来一段时期内将保持稳定增长。

预计2014年至2020年期间，我国换热器产业将保持年均10%-15%左右的增长速度，到2015年，我国换热器产业规模将突破880亿元，到2020年我国换热器产业规模有望达到1,500亿元。

在各种类型的换热器中，板片式换热器约占整个换热器行业28%左右的市场份额，按照这样的市场份额进行估算，至2015年，我国板片式换热器的产值将达到264.40亿元，而到2020年，这一数字有望突破420亿元。

换热器应用领域分布情况如下：

换热器行业的发展趋势如下：

①市场需求稳定增长

换热器行业是一个成熟的行业，随着经济发展，换热器的需求增长稳定，我国换热器产业在未来一段时期内将保持稳定增长。

②产品向高效化、紧凑化方向发展

随着供热设备的多功能化，要求换热产品向高效化、紧凑化方向发展。

③行业集中度逐步提高

我国换热器工业制造工艺和工艺装备技术发展缓慢，自动化水平低。

针对上述状况，我国换热器行业将以市场为导向、企业为主体，推进自主创新能力和设计制造技术升级，推进大集团、“小巨人”企业建设，提高核心竞争力，提高生产集中度，实现从规模增长型向质量效益型的转变。

2020年实现由换热器生产大国迈入世界换热器强国的行列的目标。

2、下游行业发展拉动换热器行业发展

（1）城市供热行业概况

城市供热是利用集中热源，通过供热管网等设施向热能用户供应生产或生活用热能的供热方式。

城市供热系统一般由3部分组成，即热源、热网和热用户。

热源又称热力的生产，主要是指生产和制备一定参数（温度、压力）热媒的锅炉房或热电厂。

热网是输送热媒的室外供热管路系统，是热源与热用户连接的纽带，起着输送和分配热源的作用。

热用户是指直接使用或消耗热能的室内采暖、通风空调、热水供应和生产工艺用热系统等。

从城市集中热源，以蒸汽或热水为介质，经供热管网向全市或其中某一地区的用户供应生活和生产用热，也称区域供热，是城市能源建设的一项基础设施。

随着国家对于城市供热改造的力度增加，加上我国消费的高速增加、人口的持续增长，我国城市供热行业在国民经济中的地位将不断提高。

（2）我国城市供热行业收入情况

2009年至2014年，中国城市供热行业保持15%左右的高速增长，2013年销售收入增速更是达到了20.32%。

2014年，中国城市供热行业累计销售收1496.96亿元，同比增长12.29%。

随着我国对供热的需求逐步增长，预计未来城市供热行业销售收入将继续增加。

2009年至2014年城市供热行业销售收入情况如下：

（3）我国城镇供热市场需求情况

截至2014年年末，城镇常住人口为74,916万人，比上年末增加1,805万人；乡村常住人口61,866万人，减少1,095万人；城镇人口占总人口比重为54.77%，城镇化率较上年提高1.04个百分点。

城镇化所制造的需求，首先包括人口进入城镇后的消费需求。

当农民变为市民后，他们的衣食住行以及生活的方方面面都会发生巨大改变，这些消费所制造出的需求将是极为可观的。

此外，城镇化所制造的需求中，还有庞大的基础设施、公共服务设施和住房建设的需求。

燃气、自来水、供热、电力、道路、公共交通等一系列的需求都似张着的“大口”等着投资，拉动内需。

城镇化进程的推进带来了更大的用热需求，对供热质量也提出更高的要求。

2011年到2014年中国城市供热细分市场情况如下：

城市集中供热是现代化城市的重要标志之一。

近年来，我国政府高度重视集中供热事业发展，坚持将城市集中供热作为重要的发展工程、民生工程、环境工程来抓，深入推进集中供热体制改革，不断加大投入力度，主城区集中供热基础设施建设持续加强，供热能力和服务水平逐年提升，较好地满足了企事业单位和广大群众的用热需求，有力地保障了经济社会发展。

但是，与国际化大都市建设步伐不断加快、城市规模快速扩张的新形势和广大市民日益增长的用热需求相比，集中供热能力和服务水平还有较大差距，集中供热热源不足、集中供热价格成本倒挂、供热企业经营困难等问题还比较突出，这些问题如果不能及时有效解决，不仅影响集中供热事业健康发展，影响社会和谐稳定。

（4）我国城市供热市场预测

城市供热行业稳定快速发展，行业总产值迅速增加，2015-2020年增长率在15%-20%之间。

随着我国经济不断发展，国家和地方财力逐步增强，人民生活不断提高，居住环境向舒适型改变，作为城市基础设施的集中供热，将迎来更大的发展机遇。

2015年，我国经济形势持续保持稳定增长，但是增速将继续回落，受其影响，预计与城市供热行业关系较为密切的固定资产投资额增速也将有所下降。

因此，预计2015-2020年，我国城市供热行业仍将呈现较好态势，行业总产值将持续快速增长。

供热行业工业总产值预测情况如下：

3、供热行业当前存在的问题

随着物联网、云计算、地理空间基础设施等新一代信息技术的发展和完善，构建区域供热领域智慧热网的时机已经成熟。

目前国内部分科研单位或企业也提出了区域供热管控一体化的理念，但存在如下三个方面的问题：

（1）研发区域供热管控一体化平台的厂家多为软件公司或计算机监控系统集成商，对区域供热系统工艺原理理解不够深刻且缺乏实际工程经验，没有核心的控制策略和算法模型作支撑，虽然软件体系规划比较完善，但内容空洞，不具有对供热企业有真正指导意义的核心调控技术和手段，甚至一些控制和管理功能仅限于概念设计和规划阶段；

（2）区域供热设备制造商虽然具有一定的暖通基础和热力站运行经验，但对于热网水力平衡和网源联控生产调度策略很难有全面的认识和深刻的理解，往往最终实现的都是传统数据采集与控制系统（SCADA）的功能，热网水力平衡和网源联控生产调度管理都是通过有经验的运行人员人工实现，操控的合理性和运行效果也无从评价；

（3）国内的一些知名科研院所虽然从事过多年的研究，也取得了丰富的科研成果，但仅限于技术研发和实验室验证阶段，没有经过实际工程检验后再修正过程，未形成完整的研发体系，无法将技术成果真正转化为产品。

目前，国内的热力公司不论规模大小，基本都实现了热力站的数据采集与控制系统（SCADA），监控中心计算机软硬件平台、热力站一次仪表及执行器、网络通讯设备基本完善，能够实现热力站的远程监视与控制，甚至无人值守。

但现有的SCADA系统运行过程中会存在以下几方面的不足：

（1）缺少热源厂与热力站统一的生产调度管理

目前绝大多数热力公司运行的SCADA系统都是采用二次网分阶段改变流量的质调节，热源厂一次网循环泵保证最不利点压差的运行方式。

但这种运行方式在当前的技术条件下存在如下弊端：

a、根据经验制定的热源厂的负荷预报曲线和热力站气候补偿曲线不严谨，可能造成供热不足或能源浪费；

b、热源厂一网循环泵保证最不利点压差既不是热网最小流量需求，也没有工作在水泵的最高效率点，因而造成能源浪费；

c、各热力站为满足气候补偿曲线的要求各自为政，可能造成热力系统的水力失衡，降低供热质量并造成能源浪费。

（2）缺少有效的评价和考核体系

现有的SCADA系统，缺少有效的评价和考核体系。

根据国家的相关设计规范，区域供热系统的水、电、热能耗都有一定的指标要求，完善的能源评价体系对于提高系统的运行效率和管理水平，降低各项能耗指标具有非常重要的意义。

（3）满足不了供热企业管控一体化的需求

随着供热企业管理水平的提高，尤其是企业ERP及OA系统的普及，对生产运行数据、设备管理数据、运行人员考核数据等提出了更高的要求，而传统的SCADA系统满足不了企业管控一体化的需求。

换热器行业和供热行业发展相对稳定，市场环境稳步发展，给企业创造了良好的发展条件。

正如上面提到的问题，如果企业的产品和服务能不断创新发展，解决部分上述问题，企业有很大机会在同行业内得到较快发展，树立自己的产品品牌。

三、行业壁垒

1、企业人才壁垒

核心研发团队是所有高新技术企业发展之根本。

当前欧美国家在供热领域仍处领先地位，特别是在清洁能源和能源利用效率方面。

城镇供热解决方案在设计研发和系统集成方面都需要一批强有力的研发工程师。

但是，目前我国具备丰富研发、设计、技术支持经验的人才较少，并且国内普遍存在技术工程师外流现象。

另外，技术工人群体的培养也需时日。

2、产品品质控制和品牌壁垒

在产品生产的过程中，需要根据客户的需求对产品设计生产，对每一件产品进行严格的质量检测之后才能交付客户，产品品质和品牌已成为企业可持续发展的必要条件。

优良的产品品质和良好品牌形象能使企业获得客户认可、市场占有率得以提升，形成难以复制的核心竞争力。

产品质量口碑和品牌效应是决定企业在供热行业长期稳定发展的必要因素。

3、营销服务网络壁垒

拥有健全、健康的营销网络，是企业得以迅速发展的关键要素，也是其他企业进入新行业的关键障碍。

建立庞大的营销网络且积累一定数量优质客户和经销商，资金投入大，管理复杂，需要企业建立科学的管理机制和配套体系，并拥有强有力的管理团队。

供热行业的特殊性和客户需求的个性化，决定了专业化售后服务的必要性。

4、生产规模和资金壁垒

供热行业规模效应较明显，企业需要达到一定的生产规模才能有效降低综合生产成本，保证企业合理利润的空间。

规模较小的企业由于本身抗风险能力较小，容易受到原材料波动、人力成本上升等经营环境变化对生产成本带来的不利影响，难以有效控制成本，容易陷入经营困境。

同时供热行业下游客户大部分是分期付款，账款回收周期较长，如果没有一定的生产规模和资金支持，很难保证企业的正常运转。

四、行业主要企业简况

1、四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司

中国巨元同德国瀚洋公司共同组建的合资企业，THT的产品和换热方案覆盖了化工行业、冶金行业、造船行业、暖通空调行业、集中供热行业。

产品有：

可拆式板式换热器、管壳式换热器、空冷式换热器、全焊式宽通道板式换热器、板框式换热器、板壳式换热器、板式热交换机组。

2、兰州兰石换热设备有限责任公司

兰石集团公司下属的专业从事板式换热器研发、设计、生产和服务的企业。

1965年自行设计制造了中国第一台BP05型板式换热器。

主要应用于有色冶金和机械制造业。

产品有：

可拆式板式换热器、热交换机组、全焊式板式换热器、宽通道焊接式板式换热器、压焊板换热器、板壳式换热器、板框式换热器、压力容器、容积式换热器、板式蒸发器、二段冷却器、海洋撬装等。

3、沈阳太宇机电设备有限公司

丹麦板式换热器品牌SONDEXA/S在中国授权的制造商，是集开发、设计、制造、销售板式换热器、板式换热机组、热表及热表检定装置的中外合资企业。

产品广泛应用于供热、空调、电力、食品、制药、石化等行业。