LED照明行业分析报告.docx
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LED照明行业分析报告
2018年LED照明行业分析报告
2018年6月
一、行业主管部门、监管体制和主要法律法规及政策
1、行业主管部门和监管体制
目前国内照明设备制造业市场化程度较充分，上下游产业链完善，原材料和产成品的价格由市场决定，政府部门的职能主要在于行业规划和宏观调控。
行业主管部门和行业协会分别为国家工业和信息化部和中国照明电器协会。
对于从事照明产品生产和出口的企业而言，产业主管部门包括商务部和各省商务厅。
行业主管部门及主要协会组织如下表：
2、行业主要产业政策及法律法规
二、行业基本情况
1、LED照明行业
（1）LED概况
LED是“LightEmittingDiode”的缩写，中文译为“发光二极管”，是一种新型半导体发光元件，其发光原理是基于半导体材料特殊的光电效应产生。
根据半导体材料的不同，可以制作发出不同波长的光，从而显示不同的颜色。
早期的LED光源发出的光颜色单一、发光效率较低，限制了LED的应用范围。
目前，随着材料和技术的发展，LED光色基本覆盖所有常见颜色，发光效率也极大提高，能够满足日常照明的亮度需求。
相比于其他主要光源，LED具有低电压驱动、低能耗、寿命长、体积小、响应快、颜色纯度高等优点，广泛应用于显示屏和通用照明领域。
LED主要应用于各种需要照明光源的领域，根据使用功能的不同，划分为通用照明（分为民用照明、商用照明、景观照明、交通照明等）、背光应用、汽车照明、数码产品显示屏和信号灯等，主要应用领域及产品如下表所示：
（2）LED在照明领域的发展历程
自19世纪爱迪生发明用电能照明的白炽灯并广泛应用以来，人类社会照明设备经历了三个重要的发展阶段，这三个阶段的代表光源分别为荧光灯、高强度气体放电灯和LED灯。
由于高强度气体放电灯使用环境较为特殊，使用的场所一般为工业、公共照明以及其他一些比较特殊的场所，因而日常生活中广泛使用的光源还是白炽灯、荧光灯和LED光源。
第一个具有现代意义的LED诞生于20世纪50年代，而第一个商用LED则是1962年由GE、Monsanto、IBM的联合实验室开发出来的发红光的磷砷化镓半导体化合物，从此可见光LED步入商业化发展进程。
20世纪中后期半导体材料研究不断深入，使LED光源颜色更加多样。
进入21世纪后，各种颜色的超高亮度LED取得突破性进展，其发光效率提高了近1,000倍，色度覆盖可见光波段的所有颜色，其中最重要的是超高亮度白光LED的出现，使LED照明相对荧光灯照明具有相对优势，其应用领域跨越至高效率通用照明光源市场。
由于LED照明产品具有节能环保的优良特性，各国政府也开始陆续出台相关的有利政策，淘汰传统照明产品，进而推广LED照明产品。
欧美等发达国家于21世纪初，率先颁布了一系列淘汰白炽灯的法案。
我国也于2011年公布《中国逐步淘汰白炽灯路线图》，于2016年禁止进口、国内销售15W以上白炽灯。
传统照明产品淘汰而引起的市场空缺大部分将由LED照明产品所填补。
（3）全球LED照明行业市场分析
LED照明产品作为最具优势的新型高效节能照明产品，是世界各国节能照明重点推广产品。
此前，由于LED照明产品价格相比传统照明产品较高，其市场渗透率一直处于较低水平。
随着全球各国日益关注节能减排，LED照明技术的提升和价格的下降以及各国陆续出台禁产禁售白炽灯、推广LED照明产品的利好政策背景下，LED照明市场迅猛增长，产品渗透率不断提升。
2011年全球LED照明市场规模为67亿美元，2017年全球LED照明市场规模达到405亿美元，复合增长率约34.97%。
同时，LED照明产品的快速发展促使LED照明产品渗透率的稳步提高，由2011年的6.60%上涨至2016年的31.30%。
根据中国产业信息网的预测数据，2020年全球LED照明产业规模将达到650亿美元，LED照明产品渗透率将提高至60%，相较当前的水平，LED照明市场规模及其产品渗透率仍有大幅增长空间。
（4）我国LED照明行业市场分析
2011-2016年，我国LED照明行业的市场规模以及产品渗透率表现出与全球市场趋势一致的高速增长。
目前，我国已成为全球照明市场最大的消费国。
2016年，我国LED照明市场规模达到1,706亿元，LED照明产品市场渗透率提高至42%。
2011-2016年我国LED照明市场规模及渗透率
从供给端来看，2017年7月，国家发展改革委等13部门联合发出通知，正式印发《半导体照明产业“十三五”发展规划》。
该规划指出，2015年，半导体照明产业整体产值达4,245亿元人民币，同比增长21%；LED功能性照明产值达1,550亿元，同比增长32%；LED照明产品产量约60亿只，国内销量约28亿只，占国内照明产品市场的比重约为32%；到2020年，LED照明产品国内市场渗透率达70%，尚有较大增长空间。
现阶段，我国LED照明市场供需基本处于平衡状态，随着社会消费的不断升级，以及半导体照明行业的政策指导，LED照明行业在供需两端依然存在较强的增长动力，LED照明产品在我国依然有较大的市场空间。
2、LED民用照明行业市场
根据应用领域的不同，LED照明可以细分为民用照明、商用照明、交通照明及景观照明等。
LED照明行业细分领域涉及领域、产品
出于绿色环保、节能增效等考虑，与市政相关的交通照明和景观照明是最早进入LED规模化应用的领域。
伴随着2009年科技部启动“十城万盏”工程，我国交通和景观照明领域的LED市场渗透率不断提升。
近年来，随着交通和景观LED改造项目的相继完成，该部分市场逐渐趋向饱和。
经过政府的教育和引导，LED照明技术应用进入相对成熟的阶段，民用照明和商用照明市场迎来爆发期。
随着价格的下降、渠道的完善以及消费者认知度的提高，民用照明与商用照明的渗透率将快速提升，成为拉动LED照明市场持续增长的主要动力。
根据预测，到2020年，我国的民用LED照明占LED照明总体的市场份额从2013年的11%提高至35%，成为未来拉动LED照明市场的一大主力。
与商用照明相比，民用照明市场容量更大，发展空间更加广阔。
我国2013年（左）和2020年（右）LED照明市场份额
3、LED移动照明行业市场
移动照明产品需要满足体积小、光电效率高、能承受电流变化的冲击和移动所带来的震动等要求，因此对于光源的选择非常重要。
与传统光源相比，LED光源可以有效提高照明设备的工作时间、降低产品重量，使之更符合移动照明的需求，同时又具有较好的耐用性。
因此，LED成为在移动照明领域的首选光源。
（1）国内LED移动照明市场
近年来，随着LED产业的逐步成熟，LED光源在亮度等性能指标不断提高、改进的同时，价格也逐步降低，大大提高了LED光源在移动照明领域的应用范围。
目前，LED光源在移动照明设备中的渗透率已达70%左右。
同时，伴随着LED生产的全球性产业转移，我国已成为国际重要的移动照明产品生产基地，国内LED移动照明设备生产厂商迎来重要发展契机。
近年来，受市场需求的推动与国家产业政策的支持，我国LED移动照明行业产值保持稳定增长，至2016年我国LED移动照明产品总产值为70.02亿美元，过去5年复合增长率达到23.70%，以此增长速度预计，我国LED移动照明产品总产值有望于2018年突破100亿美元。
我国LED移动照明产品总产值
（2）LED移动照明产品出口情况
2017年我国移动照明产品出口额为26.21亿美元，出口数量为17.88亿个，其中大部分为LED移动照明产品。
从海关信息网公布的前20大贸易出口国数据来看，除美国、英国、德国、香港和日本等发达国家和地区外，主要出口目的地皆是电力供应相对短缺地区，当地电力供应不稳定，同时人口规模较大，应急照明等移动照明产品属于这些地区的生活必需品，具有稳定的市场需求。
按照区域划分，欧美发达地区的移动照明产品贸易金额和数量居第一位，该部分市场需求主要源于发达地区对传统照明设备的更新换代。
南亚、东南亚和非洲的出口金额其次，这些地区的需求主要源于当地电力基础设施建设相对滞后，导致电力供需缺口较大，个别国家因政局动荡而导致基础设施遭到破坏或建设迟滞，对应急照明产品往往会出现较大需求。
（3）LED移动照明市场需求分析
LED移动照明根据使用场景可以划分为户外照明产品和应急照明产品。
①LED户外照明产品
LED户外照明产品可以应用于户外运动以及夜间务农等多个场景。
如今，户外运动和户外生活成为提升生活品质的重要方式，尤其是在年轻人群中流行的野外探险运动以及户外露营活动。
根据OIA的数据，2013年美国参与户外运动的人数为1.4亿人，约占美国人口总数的49.20%。
而根据COA的调研数据，最近几年，中国13.67亿人中有6,000万人进行登山、攀岩、徒步等户外运动（占总人口的4.38%），有1.3亿人开展徒步旅行、休闲锻炼等泛户外运动（占总人口的9.5%）。
相比之下，中国的户外运动市场还有巨大的发展空间，如按照美国的人口参与比例，中国还有2亿人口是户外运动市场的潜在消费者。
根据预测，中国的户外用品市场规模2020年有望达到1,000亿元，主要推动因素包括：
第一，生活水平的提升与生活方式的改变带动户外用品需求量的增加；第二，我国幅员辽阔，广阔及多样的地理环境和复杂的气候条件，为开展户外运动提供了丰富资源；第三，消费升级效益逐渐由核心大型城市向下渗透，二三线城市消费购买力的释放，带动对大众户外用品的需求提升。
出于对户外照明工具的可靠性、便捷性、续航性、功能性的考虑，LED户外照明产品成为户外运动照明工具的首选。
因此，户外运动用品市场需求的扩张，将为LED户外照明产品的销量增长带来强劲的动力。
除户外运动外，LED户外照明设备在农业方面的应用也作为发达国家现阶段的重要发展方向，广泛运用于植物工厂、牲畜及水产养殖等领域。
而现阶段，国内务农人员对户外照明设备停留在初级阶段，主要用于夜间采摘和诱捕。
例如，在浙江和江苏等省份的部分地区，当地务农人员在黑暗的环境下，通过用高亮度白光照射墙面，形成巨大光幕，再利用蝉的趋光性捕捉聚集在白墙上的蝉。
LED户外照明设备凭借其节能、亮度高、热量小等优点成为了捕蝉的必备道具之一。
又如，蝎子由于其独特的身体构造，遇紫光会发出荧光，因此捕蝎人对紫光的LED探照灯和手电筒也有很大的购买需求。
②应急照明产品
应急照明产品主要在正常照明电源失效的情况下使用。
自然灾害是导致正常照明失效的主要原因之一。
在欧盟委员会联合研究中心编写的《2017人类星球地图集》（AtlasoftheHumanPlanet2017）中，目前全世界有数十亿人口面临着自然灾害的风险，包括地震、洪水、海啸和火山喷发。
其中，地震是最大规模的自然灾害，其潜在影响的人口数量从1975年的14亿跃升到2015年的27亿。
其次是洪水，2015年，全球范围内大约有10亿人（跨越155个国家）面临着洪水的威胁。
自然灾害频发导致灾区电力设施等公共设施的巨大破坏。
在2008年汶川地震中，国家电网直接损失超过120亿元，范围受灾损害停运电力线路共计35,900多条。
电力设施的瘫痪，对灾区应急救灾工作的开展造成巨大障碍，电力的短缺也给灾区人民的日常生活带来了极大的不便，应急照明设备作为灾害发生后电力供应的补充措施对救灾工作的快速开展和维持基本的日常生活照明起到了不可替代的作用。
另一方面，随着生活水平的提高，人们对自然灾害和其他意外事故的安全防范意识明显提高，应急灯已日益成为公共场所、日常家居必备的安全设施，而酒店客房、KTV、酒吧、电影院等场所也逐步强制配备LED应急灯或手电筒作为消防安全防护工具。
除自然灾害外，LED应急灯在一些供电设施落后的地区仍然是日常必需品。
中国地理范围广阔，各地区经济条件发展不平衡，导致人口分布区域聚集，而电力供应设施建设发展不平衡，局部地区存在无法保障持续电力供应，人们的照明需求得不到满足的情况。
全球范围内，一些亚非拉国家由于经济发展落后，电力设施严重欠缺，供电缺口较大，也频繁面临电力供应危机。
根据2015年世界电力报告统计数据，2013年，亚洲（除中国外）、非洲、中东地区的电力生产总量分别为2,448.8TWh、1,189.4TWh、956.2TWh，三者加总也不及全球第一电力生产国中国的发电量。
从人均发电量来看，亚洲（除中国外）由于人口众多，人均发电量仅为67.1W，约为中国人均发电量的七分之一、世界人均发电量的六分之一。
非洲人均发电量高于亚洲，但依然只有世界人均发电量的三分之一。
中东地区的人均发电量远高于前两者，但距离世界平均水平依然有不小的差距。
由此可见，亚洲、非洲及中东地区的由于电力供给有限，LED应急照明产品在日常生活中也有巨大的市场需求。
4、LED家居照明行业市场
（1）LED家居照明市场规模
作为室内建筑空间与装潢设计的一个重要组成部分，灯光设计的重要性正被越来越多的消费者所认识，家居照明可以使室内设计借助光与影的巧秒互动，修饰美化家居空间，达到提升家装档次和美观程度的目的。
家居照明产品主要包括：
球泡灯、日光灯、壁灯、吸顶灯、台灯、落地灯、筒灯、射灯等。
根据Wind数据，2016年我国户均LED光源购买额为45元，相较2011年的户均消费12元有大幅提升，LED光源购买占比也达到60%以上。
可见，LED光源在家居照明市场中已占据主导地位。
截止2016年末，我国有13.83亿人口，按一户四人计算，约有3.46亿户家庭，若每户消费45元LED光源，则2016年整个LED家居照明市场规模达到156亿元。
中国家庭户均各类光源销售额（元）
（2）LED家居照明市场需求分析
家居照明产品消费的驱动力主要来自于新房装修或者旧房换新。
根据国家统计局数据，房地产开发企业住宅销售套数从2011年的913.97万套增长到2016年的1,282.26万套。
除2014年外，销售套数均呈现出稳步增长的态势。
由于销售套数的统计口径中包含了期房和现房销售，所以可以合理预期未来三年，新房装修可以为球泡灯、筒灯、日光灯、台灯等LED家居照明产品提供稳定的需求。
LED台灯作为LED家居照明产品中的主要品类，其购买需求除新房装修和旧房换新，还来源于学生和办公人群对照明设备的更新换代。
首先，学生是台灯的主要消费群体之一。
根据《2017年中国统计年鉴》，2016年全国学生群体总计19,304.80万人，庞大的学生人口基数为台灯这类家居照明设备提供了坚实的存量市场。
同时，随着“全面二胎”政策的推行，未来的家居照明市场将因此受益。
根据行业研究报告测算，2016-2019年，“全面二胎”政策导致的新生儿增量分别为402万、703万、502万和402万，对应相关的新增儿童的学习用品等教育类相关消费市场需求将大幅增长。
因此，“全面二胎”放开后，儿童人口增长将给家居照明，尤其是台灯市场带来全新的机遇。
同时，目前1980年后出生的夫妇将是新生“二胎”家庭消费的重要决策者，也是台灯的消费主体。
他们对产品的选择会更加挑剔，在关注其主要功能之外，也会关注台灯的安全、健康、能耗等属性，LED台灯有望凭借其安全、可靠、环保、节能等优势占据台灯市场的主导地位。
办公人群是使用台灯的另一个重要群体。
根据北京师范大学劳动力市场研究中心的调查结果，我国超过90%以上的职业一周工作时间超过40小时，部分行业达到50小时。
大量的工作时间使得办公人群对台灯的需求不断增长，且对其能耗和寿命等指标提出了更高的要求，LED台灯在办公领域的市场前景巨大。
三、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）国家相关产业政策的支持
国家产业政策的支持是推动我国LED照明应用行业发展的最有利的因素之一。
政府不仅提供了鼓励行业发展的宏观政策环境，并且制定了具体的实施措施来引导和促进我国LED照明应用产业的升级换代和持续发展。
自2002年起，国家陆续出台了《中华人民共和国节约能源法》、《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《半导体照明节能产业发展意见》、《关于加快发展节能环保产业的意见》、《中国制造2025》、《半导体照明产业“十三五”发展规划》等文件，促使LED照明行业获得了快速、健康发展。
2015年3月发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》也为从事LED照明产品出口的企业提供了海外业务扩张的发展动力和政策便利。
（2）技术逐渐成熟及应用市场不断延伸
在生产技术上，我国成功研发了具有自主知识产权的硅衬底LED芯片，打破了LED芯片被欧美国家垄断的局面，为我国的LED照明产品在全球市场竞争中提供了技术支持，提高了我国LED照明产品的竞争力。
随着LED照明产品生产技术的不断进步成熟以及下游应用领域相关技术的不断发展推动了LED在民用照明领域的普及。
由于技术进步，现阶段LED照明产品性能稳定、功能多样、节能环保，广泛应用于家居照明、办公学习、户外应急等日常生活领域，同时还向采矿、地下勘探、深水作业等特殊应用领域延伸。
与传统光源相比，LED光源低能耗、高寿命、小体积、耐振动、抗冲击、续航久等特点尤其能够在移动照明设备上最大化其性能上的优势，LED移动照明产品逐渐由备用用品转化为人们的生活消费品，开始成为人们生活的一部分。
（3）城镇化进程加快创造了广阔的市场前景
伴随我国城镇化的发展而出现的城市人口膨胀、资源短缺、生态环境破坏等问题已经成为影响日常生活的主要原因，如何实现社会经济与自然环境协调发展开始成为主要课题。
在资源节约型、环境友好型的发展要求下，城镇化进程的加速将直接拉动LED照明的市场需求。
伴随着城镇化进程，能源消耗危机和环境污染问题不可避免，新建居民住宅及办公环境下的照明产品更需要进行合理、环保的照明设计，选用高效节能的光源及材料，加快淘汰落后照明系统，将为LED照明产品创造巨大的市场空间。
（4）节能环保意识增强
作为能源消耗大国，我国经济快速发展的同时各种环境问题逐渐凸显，空气污染、资源匮乏等现实状况严重影响人们的日常生活。
因此，提供资源利用率、节约能源已经成为社会关注的热点，人们的环保意识越来越强。
随着非可再生资源的减少，节能减排、环境保护成为我国经济发展过程中重点考虑的因素，LED照明产品的能耗低、污染小、高寿命的特点成为国家大力支持发展的主要原因，不仅能满足人们日常生活用途，同时也符合环境保护、减少污染的要求。
（5）广阔的海外市场带来新的增长点
LED照明产品凭借其节能、环保、高效的特点在全球范围内已经得到了普遍的认可，多个国家和地区都出台了政策鼓励LED照明产品的发展。
印度制造业水平并不高，印度国内市场上流通的LED照明品牌基本来自于进口。
加之印度政府正在计划鼓励推广LED产品的使用，现阶段及未来印度LED市场都是国内LED企业重点发展的区域。
从东盟LED照明市场来看，东盟经济增长速度快、基础建设投资大、低关税甚至零关税政策等因素为我国LED照明产品的出口提供了动力。
在东盟成员国中，越南、印度尼西亚、泰国、菲律宾也位于2016年我国移动照明产品出口国前20名中。
中东地区的基础建设投资愿望强烈，国际间的合作及当地各国的发展计划中均涉及基础设施建设，加之以阿联酋为代表的国家，贸易环境开放，外汇政策宽松，这对LED照明产品市场的发展具有强大的推动力。
由于这些新兴国家在LED照明产业链上没有形成完整的体系，当地的LED照明产业的发展还不够不成熟，产品主要通过进口。
随着近年来我国LED照明行业的迅速发展中国出口的LED照明产品得到了新兴的青睐。
2、不利因素
（1）同质化竞争影响行业的健康发展
产品高度同质化是困扰LED照明企业的难题之一，由于LED照明应用行业经营企业数量较多且相对分散，这种经营企业不集中的市场供应格局致使市场竞争激烈，许多中小规模LED照明企业为了快速在市场获利，不愿意花费资金、时间在产品研发上，而是通过在低端市场上模仿和抄袭知名品牌的产品，从而导致LED照明行业出现严重的产品同质化现象。
产品的同质化使得中小企业只能通过价格战来赢得市场，尤其是中低端产品功能相近且单一，价格成为企业间竞争的主要手段，价格上的恶性竞争直接导致利润微薄，进而制约企业创新能力的提升和行业整体出口竞争力的提升。
因此，中小企业只有致力于产品研发及创新，洞察市场需求变化，并快速付诸于实践，才能够在现阶段的市场竞争环境下脱颖而出。
（2）行业标准相对滞后
“标准化”是行业发展壮大的必经历程，也是参与国际市场竞争的硬性条件。
标准化作为产业运行重要的考量准则，对产业的健康持续发展有着重要的影响。
由于我国LED照明是处于发展初期的新兴产业，产品技术更新快，产品标准的制定赶不上技术发展的速度，导致标准更新步伐始终落后于产品技术水平，存在某些关键指标测试上的空白，导致市场上产品质量参差不齐。
生产中低端产品的企业依靠价格战策略严重挤压了创新、高端产品的市场空间。
只有进一步加强LED照明产品相关基础标准、产品标准和测试方法标准的研究，完善产品的检测标准、安全标准、性能标准和能效标准，才能为我国LED照明产业的持续健康发展保驾护航。
四、行业壁垒
1、产品生产工艺与技术壁垒
LED照明行业作为新兴的高科技行业，其产品涉及到光学、材料、电子等多门专业性较强的学术领域，企业需要积累多方面的技术人才，这对企业的研发、制造人员提出了较高的技术要求。
市场对LED照明产品的质量、外观、功能不断提出新的要求使得产品更新换代较快，企业需要具备长时间的产品研发和市场调研经验才能研发出符合市场需求的新产品。
因此，本行业对新进入者有较高的生产工艺和与技术壁垒。
2、生产规模壁垒
随着LED照明行业的迅速发展以及市场竞争的日益激烈，只有形成规模优势的企业才能有效控制单位产品的生产成本，进而确立在市场上的产品竞争力。
目前，我国LED照明行业的产业集中度较低，行业中存在着大量的中小企业，这些企业由于生产规模较小、资金短缺，无法通过大量的资金投入引入先进设备和进行持续性研发，产品的技术研发水平较低，仅能依靠价格战参与市场竞争，其平均生产成本会保持较高水平，不利于企业的规模化生产。
随着未来行业竞争参与者的增多，行业竞争势必加强，这对中小企业来讲，由于规模小、利润低，生存压力将进一步增大。
因此资本规模和生产规模构成了进入本行业的主要壁垒之一。
3、营销渠道壁垒
随着LED照明产品得到广泛应用，其终端客户分布广泛且不存在地域性的特点，要建立稳定、广泛的营销渠道和客户关系需要企业针对营销渠道进行大量的资源投入，并且需要企业在长期经营过程中逐步完善和积累。
生产商和客户的合作是一个长期的双向选择过程，客户对于生产商的营销渠道形成了一定的要求，而新进入的企业无法快速建立起完善的营销渠道和网络，企业产品市场推广更加困难，知名度较低。
因此，营销渠道的建设和维护能力是新的进入者必须面对的一道难题。
五、行业周期性、区域性特征
1、周期性
我国LED照明应用领域比较广泛，没有绝对的周期性，但是某些应用领域的周期性较为明显。
例如在户外应急领域，LED移动照明产品的销售旺季主要集中在秋冬季白昼较短的季节；LED台灯主要面向学生群体，因此每年的开学季是LED台灯的销售旺季。
2、区域性
国内LED照明应用行业具有一定的区域性特征，总体而言东南沿海地区的企业分布高于中西部地区。
近年来，由于人力成本上升等因素，越来越多的企业开始将生产基地向中西部地区转移，行业的区域性逐渐减弱。
六、行业发展趋势
LED照明行业的利润水平与企业生产规模、产品工艺水平、经营管理质量、市场知名度和品牌影响力等因素有着直接关系。
一般而言，生产规模小、产品创新与研发能力不足、产品质量低下的生产企业利润率较低；而具备自主研发能力、市场知名度高、产品档次高的企业产品利润率较高。
若市场仍处于充分竞争，随着LED照明行业上下游产业链的技术水平的不断进
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