中国石化类工程公司国际竞争力分析-2016.doc

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中国石化类工程公司国际竞争力分析

2016.6

全球经济总规模的持续增长带动能源消耗高速增长，国际石化工程市场规模不断扩大。

预计2016年全球炼油产能有望达到约5023Mt／a，乙烯产能将达到204Mt／a，这将为石化工程市场提供难得的发展机遇。

中国石化类工程公司要在新一轮的国际竞争中拓展市场份额，在有效控制风险的同时，还需实现营业规模与市场领地的快速扩张，对照国际一流工程公司，分析自身优劣势，培养核心竞争力。

1中国石化类工程公司现状

随着我国经济体制改革以及“走出去”战略的实施，中国炼化工程企业在国际化经营方面取得了长足进步。

2011年，中国石化类企业共有6家人围美国《工程新闻记录》（ENR）国际承包商225强，总营业收入约172．46亿US$，其中国际收入53．18亿US$。

中国石化和中国石油等大型国有集团均有工程企业入围。

中国主要炼化工程企业近三年的营业状况见表1。

中国石油工程建设（集团）公司自2008年重组后，跻身于ENR全球及国际225强排名百强。

中国化学工程集团公司在ENR的排名也呈逐年上升的趋势，其业务广泛拓展到多个国家。

2012年，台湾中鼎工程公司的国际收入占总营业收入的比例高达36％。

中国寰球工程公司并入中国石油天然气集团公司后，整合集团内部的炼化设计、施工力量，营业规模也是急剧扩张，2012年总营业收入达30．25亿US$。

中国石化集团在2012年成立了中石化炼化工程（集团）股份有限公司，大力开拓海外市场，有效利用融资优势，在哈萨克斯坦签下了近46亿US$的合同。

2013年首次参加ENR国际承包商排名居第91位。

2国际石化类工程企业的现状

国际上的咨询设计和工程总承包领域，以欧美、日韩等国的工程公司为主导，中国、印度、俄罗斯、埃及等国的工程承包企业在全球占有的市场份额较小。

表2汇总了欧美及日韩领先的石化类承包商近三年的营业状况。

欧美、日韩公司的国际化平均比重大于56％。

由表1～2可以看出，中国石化类工程公司不但在总营业收入和国际收入排名上与欧美、日韩公司存在较大的差距，而且在技术、企业管理、项目管理、全球采购等方面也与国际工程公司差距较大。

3中国石化类工程公司竞争力分析

下面从技术、企业管理、项目执行、全球采购、人力资源、国家实力等方面对比分析中国与欧美、日韩等国石化类工程公司的优劣势。

3．1技术

入选ENR的顶尖欧美工程企业大多成立于20世纪50年代以前，历史悠久，技术积淀深厚。

如同其他许多行业一样，欧美企业是行业技术的标准规范制定者。

大多数欧美工程企业都将自身的核心技术和项目管理水平作为主要竞争优势，并以此获得了工程行业的前端工程项目。

日韩工程企业经历了从劳动密集型到技术密集型的成功转变。

多年来，日韩企业大力谋求技术实力提高，在高附加值行业研发工作上下苦功，尤其是技术含量高的成套设备输出，已成为其一大竞争优势。

中国企业不断消化吸收引进装置的核心技术，在继承发展传统工艺的基础上，大胆创新，与科研、生产结合，开发出一大批具有自主知识产权的专利技术和工程设计技术，能独立承担特大型石化工程项目的设计、项目管理和工程总承包，但这些技术大都缺乏国际认可度。

虽然在某些细分市场和特定产品中，我国企业有些技术优势，但整体技术能力仍然落后于世界顶尖工程公司。

3．2企业管理

国际一流工程公司早已建立了完整的符合国际项目运营规律的企业管理体系和高效的运行机制，并通过先进的管理技术为项目管理提供支持。

中国公司虽然也有自己比较完善的管理体系，但受体制和机制影响，缺乏有效的战略管理和集团管控制度，尚未形成统一的决策管理平台和有效的资源配置机制，管理分散，资源共享和运行效率不高。

在项目管理方面，中国公司的管理理念、管理模式、项目控制程序以及投标报价都缺乏经验，基础数据库建设薄弱，对设计、采购和施工等国际标准规范和国际项目管理程序不熟悉。

加上合同管理和风险管理意识薄弱，对工程所在国法律环境不熟悉，工程变更和索赔不理想等，使中国石化类工程公司的国际化竞争之路举步维艰。

3．3项目执行

欧美公司率先进入国际市场，丰富的项目管理经验、高标准的项目安全、质量及环保要求使其在发达地区具有无可匹敌的客户信任度及竞争优势。

而日韩企业的精细化管理、高效的项目运行机制使其拥有低成本的项目执行能力。

中国公司在国内大型项目建设中积累了丰富的工程和施工经验，形成了强大的项目执行能力，但是在国际项目投标报价和项目执行过程中，与欧美、日韩公司仍有较大的差距。

3．4全球采购

石化类工程项目的投资有近50％用于全球采购，所以全球采购能力至关重要。

国际一流工程公司大都建立了全球采购网络及完善的采购体系。

近年来，韩国振兴对外工程承包的过程带动了本国机械制造与钢材行业的发展，“韩国制造”得到世界尤其中东地区普遍的认可，韩国公司本土采购优势对其节约成本、提高国际市场竞争力帮助很大。

然而“中国制造”在国际上认可度不高，中国公司又缺乏国际采购物流体系、国际采购网络和国际采购经验，对业主采购管理程序和国际采买商务规则不熟悉，国际催交、清关和运输控制力不足，这些都造成成本增加，影响项目效益和进度，因此中国公司需要加强全球采购能力的建设。

3．5人力资源

国际一流工程公司呈现出集团化、规模化的趋势，人力资源规模日趋庞大。

意大利SAIPEM、法国TECHNIP、日本JGC的员工都超过2万人。

大部分韩国石化类工程公司人员规模相对较小，但极强的施工管理能力使其用极少的自有员工管理庞大的分包队伍，反而让人力成本成为公司一大竞争优势。

中国公司在发展过程中初步建成了一支专业齐全、素质较高的人才队伍，但国际化人才缺乏一直是影响其对外承包的主要问题，也是中国公司与国际公司之间存在较大差距的重要原因。

熟悉国际市场技术标准、操作规范以及市场运行规则的各类复合型人才少，特别缺乏富有经验的国际工程项目经理、设计采购施工各阶段的核心管理人员、通晓国际工程法律的人员、项目风险评估人员、国际工程合同管理人员、国际工程财税人员、国际工程融资（从金融机构贷款）人员、国际工程造价估算和报价人员等。

3．6国家实力

目前欧美公司在国家经济持续疲软的形势下，很难充分发挥其资本运作的优势。

而韩国政府通过成立韩国进出口银行，加大对海外工程承包企业的金融支援，其出口保险会社向企业开发资源及开拓工程市场提供保险；同时政府还增加对外经济合作基金预算，降低对外经济合作基金发放利息（目前为1％～5％），并简化基金申请程序，这些政府支持政策都增加了韩国企业获得海外项目的机会。

中国经济实力的壮大为中国公司走向世界提供了良好的基础，中国也针对工程企业“走出去”出台了一系列措施，特别是基于买方信贷的融资支持政策，极大地提高了中国石化类工程公司参与国际市场竞争的能力，增大了高端业务中标的机会。

未来国际石化工程市场上将有更多需要承包商提供融资服务的项目，政府持续的政策支持将成为中国公司在国际工程市场上的优势之一。

4中国公司国际竞争力提升策略

4．1废弃

中国现有的石化类工程公司大多都是国有企业或改制企业，沿袭了传统的国有企业管理模式，固有的体制机制是市场化、国际化竞争的隐形枷锁，废弃落后的管理体制和运行机制势在必行。

中小型企业可以大刀阔斧，但大型企业则应循序渐进、先立后破，改革与稳定并重，不断完善薪酬机制和风险管控机制，使高效的体制机制成为企业发展的助推器。

4．2促进

（1）大力促进“中国制造”的国际化推广。

中国公司应该认识到“中国制造”的成本优势，其成功推广将成为提升公司国际竞争力的有效途径。

一方面，不断提高自有技术研发与技术创新能力，争取早日将符合国际标准的“中国制造”带进国际石化类工程建设市场；另一方面，在全球范围内大力推广“中国制造”，不断提高其在世界上被客户接受与认可的程度。

（2）促进国际工程管理人才的培养和引进。

人力资源是企业第一资源，随着国际市场竞争的升级，高素质人才的培养更应树立国际化的概念。

中国炼化工程企业应进一步畅通人才通道，不仅要着重培养和引进富有经验的国际工程项目经理、合同管理人才、法律人才、风险评估人才、资本运作人才等，还要大力推进国际化和本土化人才的使用。

4．3科研

为满足不断提高的产品质量升级、国家标准及全球环保政策等方面的要求，工程市场对工程服务提供商的技术要求也不断提高。

提升研发能力和科技成果转化能力将为企业争取到更多的市场分额。

以技术研发占领高端市场，提高利润率，是企业高速且可持续发展的一条必由之路。

技术研发要按照公司战略定位，选择本企业最熟悉的领域，结合自己的资源优势及盈利前景，掌握关键技术，为拓展市场份额提供技术支撑。

要在注重技术研发的人才培养和信息储备的同时，加强合作与互助，尤其要加强与国际高等院校、科研机构及大公司的合作，通过借鉴和利用外部的各种科技、经济资源来增强自身的研发能力。

4．4创新

（1）推动管理创新。

管理创新要进一步通过优化管理体系、提高信息化管理水平，助推企业精细化管理和集约化管理，提升对工程质量和进度的管理能力。

（2）积极开拓新的业务领域和模式。

积极开展在新领域的市场营销和推介工作，以新的、先进的工艺和工程技术扩展新的市场领域，实现业务结构的多元化，延伸在国际市场的业务范畴，努力向技术许可、技术咨询、工程咨询、前端工程和设计（FEED设计）、工程项目管理承包（PMC）、工程总承包／设计采购与施工管理（EPC／EPCM）等高端业务发展，全面提升公司综合能力。

借助资本运作与联盟运营，通过收购、兼并、参股、控股、融资等多种业务模式，实现企业快速扩张。

5结论

中国石化类工程公司的国际竞争力总体上处于中游位置，在管理、技术、项目执行、风险控制等方面仍有很大的提升空间。

通过竞争力提升策略的实施，可缩短与国际一流炼化工程公司的差距；通过与国际一流工程公司的合作与竞争，中国石化类工程公司能够汲取先进的技术和管理经验，争取在2025年成为国际一流工程公司。

（来源：

能源情报作者：

中石化炼化工程（集团）股份有限公司齐胜远）