医疗专业工程洁净室行业分析报告.docx

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医疗专业工程洁净室行业分析报告

2015年医疗专业工程洁净室行业分析报告

2015年5月

目录

一、行业监管4

1、行业管理体制4

2、行业主要法律法规及政策4

（1）行业主要法律法规4

（2）行业相关主要政策5

二、产业链上下游之间的关联性6

1、上游产业发展对该行业的影响7

2、下游产业发展对该行业的影响7

三、进入行业的主要壁垒8

1、市场准入壁垒8

2、经验壁垒8

3、技术与人才壁垒9

4、资金壁垒9

四、影响行业发展的因素9

1、有利因素9

（1）医疗服务行业的快速发展9

（2）国家政策的支持10

（3）人们对医疗服务的需求不断提高11

2、不利因素12

（1）人才稀缺12

（2）资金短缺12

五、行业市场规模12

1、中国医疗专业工程市场概述12

（1）新医改政策带动医疗专业工程投资13

（2）人口老龄化促进医疗专业工程市场发展13

（3）医疗就诊人数增加带动医疗专业工程市场需求13

（4）国家财政支出为医疗专业工程的发展提供稳定的资金来源13

（5）医疗产品的升级换代推动医疗专业工程市场不断更新14

2、洁净手术部工程市场分析14

3、近年来全国新建洁净手术室的市场规模15

4、改建及更新的洁净手术室的规模18

（1）手术室所用材料不合新规范要求18

（2）手术室无净化系统，手术室内的细菌含量较高19

（3）手术室控制系统落后，无法灵活独立地控制手术室内的温度、湿度、风速、细菌浓度等各项参数19

六、中国医疗专业工程行业未来发展趋势20

七、行业主要风险21

1、工程质量控制风险21

2、资金不足风险22

3、政策风险特征22

4、人力成本风险23

八、行业竞争格局23

1、上海风神环境设备工程有限公司24

2、西安市四腾工程有限公司25

3、深圳市尚荣医疗股份有限公司26

4、江苏环亚建设工程有限公司26

5、海南灵镜医疗净化工程有限公司27

一、行业监管

1、行业管理体制

建筑装饰行业的主管部门为国家住房和城乡建设部及各地建设行政主管部门。

1994年10月24日，建设部发出《关于选择中国建筑装饰协会为建筑装饰行业管理中转变政府职能试点单位的通知》，确定中国建筑装饰协会的8项主要任务之一就是在建设部建筑司的指导下，加强对建筑装饰行业的管理。

住房和城乡建设部对全国建筑活动实行指导、管理和监督，组织制定工程建设实施阶段的国家标准。

行业自律组织是中国建筑装饰协会。

中国建筑装饰协会及各地分会是行业内部的指导、协调机构，主要负责制定行业标准、行业法规、组织行业调研、推动行业科技进步、参与行业管理、开展行业培训、组织国际交流等。

2、行业主要法律法规及政策

（1）行业主要法律法规

（2）行业相关主要政策

A、《卫生事业发展“十二五”规划》

2012年12月，国务院出台《卫生事业发展“十二五”规划》，提出到2015年，初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，使全体居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务可及性、服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，个人就医费用负担明显减轻，地区间卫生资源配置和人群间健康状况差异不断缩小，基本实现全体人民病有所医等一系列目标。

B、《十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》

2012年，国务院出台《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》明确指出，要按照填平补齐的原则，继续支持村卫生室、乡镇卫生院、社区卫生服务机构标准化建设，2015年基层医疗卫生机构达标率达到95%以上；每个县重点办好1至2所县级医院（含县中医院）。

C、《福建省“十二五”卫生事业发展专项规划》

2011年，福建省政府出台了《福建省“十二五”卫生事业发展专项规划》。

规划中明确指出了福建省十二五期间的重点任务：

增加重大公共卫生服务项目，鼓励各级政府根据当地经济发展水平和突出的公共卫生问题新增公共卫生服务项目，逐步实现基本公共卫生服务均等化；加强突发公共卫生事件应急处置能力建设；改善基本医疗服务可及性，提高医疗资源配置效率和医疗服务水平，满足居民多层次医疗服务需求；继续实施乡镇中心卫生院改造提升建设，加强急诊科、普通外科、手术室等重点科室设备配置。

二、产业链上下游之间的关联性

设备制造商及建筑装饰材料供应商根据工程设计要求，提供医疗专业工程所需的净化机组、汇流排等专业设备及建筑装饰材料，因此专有设备制造业及建筑装饰材料行业为医疗专业工程行业的上游行业；本行业服务的客户主要是各综合医院、中医医院、专科医院，医院为医疗专业工程行业的下游行业。

专业医疗工程行业的产业价值链及各企业的关系如下图所示：

1、上游产业发展对该行业的影响

医疗专业工程建设质量的优劣很大程度上取决于设备的技术水平、装饰材料质量的好坏。

性能优良的设备、新材料的研发和使用促进了医疗专业工程行业的发展，目前，我国专有设备制造业在设备的精密度、稳定性、节能方面落后于发达国家，我国建筑装饰材料在耐用性、环保性方面与发达国家有一定差距，依靠国外进口设备及建筑装饰材料又导致医疗专业工程建造成本的上升，这些因素制约了医疗专业工程行业的发展。

2、下游产业发展对该行业的影响

随着社会经济的发展，医疗改革的深入，我国医疗服务行业进入了快速发展期。

1950年我国医院总数仅为2,803个，2000年我国医院总数为16,318个，2008年我国医院总数达19,712个，2012年医院总数达22,575个。

在我国医院数量不断增加的同时，大多数建于上世纪的医院也进入了改建、扩建时代，促进了医疗专业工程行业的发展。

三、进入行业的主要壁垒

1、市场准入壁垒

医疗专业工程具有较高的市场准入门槛，接受建设行政主管部门和质量监督部门的监督与管理，需要有建设部门颁发的工程承包、设计、设备安装等专业资质，需要有国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备安装改造维修资质；医疗专业工程涉及医疗设施设备生产与代理采购，则需接受食品药品监督管理部门的监督与管理，需要有食品药品监督管理部门颁发的医疗器械生产企业资质、医疗器械经营企业资质以及医疗器械注册资质。

2、经验壁垒

医疗专业工程涉及技术面广、系统复杂，且专科医院、综合医院等不同类型、不同特色的医院对医疗专业工程的需求不同，需要专业服务提供商具备全面的技术，又要求服务商具备对医学及医疗设备行业的发展、医院建设发展、医院功能设置有较为深刻的认识，能够满足不同医院的各异要求。

此外，由于医疗专业工程直接关系到患者的生命健康或检验化验的准确性，关系到医院的声誉，只有具备丰富行业经验和成熟的行业解决方案的服务商方能获得医院的信任，而行业经验与行业解决方案需要长期积累，新的行业进入者很难在短期内实现这一目标。

3、技术与人才壁垒

医疗专业工程是集生物医学工程、工民建、临床医学、自动化、电子信息工程、暖通、建筑装饰、工程材料、计算机软件等专业于一体的高科技行业，行业技术面较广，技术水平要求较高，但目前行业内高端综合性人才较为稀缺。

4、资金壁垒

医疗专业工程的建设水平决定医疗服务水平，并随着医疗技术的发展而不断升级，这需要服务商投入大量的资金进行研发、相关部品部件生产设备的更新换代以及市场销售网络的建设。

尤其是BT项目，需要公司在施工期间就投入大量资金，才能确保项目的顺利竣工。

随着市场竞争的日益激烈，不具备雄厚资金实力的企业难以在市场中生存与发展。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）医疗服务行业的快速发展

随着人民生活水平和生活质量的提高，人们的健康意识越来越强；而随着城市人口的增长和生活节奏的加快，处于亚健康状态的人群在不断增加；与此同时，人口老龄化进程加快，老年人常见病、慢性病的日常护理等医疗服务需求升级，促进了医疗卫生消费的增长。

根据《2013年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》，2013年全国医疗卫生机构总诊疗人次达73.1亿次，较2012年增长4.2亿人（增长6.1%）；2013年我国医院入院人数达19,215万人，较2012年增长1358万（增长7.6%），年住院率为14.1%。

医疗服务行业的发展推动医院建设的发展，为本公司的发展奠定了坚实的市场基础。

（2）国家政策的支持

2012年10月8日，国务院印发了《卫生事业发展“十二五”规划》，其中明确2015年，初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，使全体居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务可及性、服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，个人就医费用负担明显减轻，地区间卫生资源配置和人群间健康状况差异不断缩小，基本实现全体人民病有所医，人均预期寿命在2010年基础上提高1岁。

2013年7月18日，国务院办公厅发布《关于印发深化医药卫生体制改革2013年主要工作安排的通知》，提出将积极推进公立医院改革，积极稳妥推进社会办医，进一步优化医疗卫生资源配置。

2013年10月，国务院印发了《关于促进健康服务业发展的若干意见》，第一次明确了大健康服务产业的具体涵盖内容,第一次指出发展健康服务业对调结构、稳增长、转变经济发展方式的重大意义，第一次提出健康服务产业的发展目标和规模。

到2020年，基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，打造一批知名品牌和良性循环的健康服务产业集群，并形成一定的国际竞争力，基本满足广大人民群众的健康服务需求。

健康服务业总规模达到8万亿元以上，成为推动经济社会持续发展的重要力量。

2013年11月，十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，提出深化医药卫生体制改革，统筹推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革。

随着国家对医疗行业的大力扶持发展，全民医保覆盖的基本实现，人口老龄化、城镇化和生活水平的提高及新医改持续推进等因素刺激，将进一步扩大国民对医疗行业的需求，有利于促进医疗行业的健康发展，医疗行业将迎来较大的发展机遇。

（3）人们对医疗服务的需求不断提高

随社会经济的发展、人们保健意识的提高以及医疗保障体系的逐步完善，人们对医疗服务的需求也随之发生变化：

由单纯的医疗型向医疗保健型发展；由解除病痛、维系生命向延长寿命、提高生命质量转变。

相对于医疗服务价格而言，人们更关注医疗服务的质量，越来越多的人更多地选择品牌知名度高、环境良好、设施齐全的大型综合医院或专科医院进行诊疗。

人们对医疗服务需求的不断提高，将极大促进医疗专业工程的发展。

2、不利因素

（1）人才稀缺

医疗专业工程是集生物医学工程、工民建、临床医学、自动化、电子信息工程、暖通、建筑装饰、工程材料、计算机软件等专业于一体的高科技行业，行业技术面较广，技术水平要求较高，但目前行业内高端综合性人才较为稀缺。

（2）资金短缺

对于医疗专业工程服务商而言，在前期项目招标、合同签署履约、工程设计、工程设备采购、专项分包、项目维修质保等多个环节需要大量铺底流动资金。

而我国洁净手术部发展起步较晚、行业内企业的规模较小、融资贷款能力难度相对较大，因此行业各环节对资金的需求对行业总体的良性发展带来一定的限制。

五、行业市场规模

1、中国医疗专业工程市场概述

国德医疗主要为医院提供以洁净手术室为核心的一体化医疗工程服务方案，医疗专业工程属于医疗器械与装修装饰的交叉行业，其市场受诸多因素影响，国家政策人口问题都会对其产生深远的影响，我国医疗专业工程市场的主要影响因素有以下五个方面：

（1）新医改政策带动医疗专业工程投资

新医改主要包括农村医疗基础设施建设、公共医疗、城市医疗服务体系建设和基础医疗的报销。

在新医改政策的刺激下，基层医院“填补缺口”和“更新换代”将促进医疗器械行业的发展。

新医改的产业效应将增加我国医疗机构的投入，从而推动医疗专业工程市场的发展。