生态环境建设企业发展战略和经营计划.docx

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生态环境建设企业发展战略和经营计划

2020年生态环境建设企业发展战略和经营计划

2020年4月

一、2019年公司经营情况回顾

2019年，世界经济动荡，外部环境复杂严峻，中国经济下行压力加大。

面对纷繁变幻的市场环境，生态环境建设行业面临较大的挑战和困难；中央经济工作会议指出“稳字当头”，引导资金投向基础设施短板等领域，也给生态环境建设行业发展带来了新的机遇。

公司管理层根据宏观环境，适时调整发展战略，在获取新订单时采取审慎的经营思路，以保证获取订单的质量，稳步推进业务布局、市场拓展和项目建设，使公司保持平稳健康发展。

公司在现有环境建设业务稳健经营的同时，围绕生态环境全产业链拓展业务，2019年公司收购了一家环保工程专业承包壹级企业，使公司在生态环保领域实现突破。

公司在稳健发展“旧基建”业务同时，将通过内生增长和外延并购结合的方式，积极拓展具备较高技术含量且现金流相对较好的“新基建”相关产业，为公司长远发展增添新动力。

2019年公司营业收入为90,692.25万元，比去年同期增长17.57%；归属于母公司净利润为3,153.33万元，比去年同期减少43.79%。

截至2019年12月31日，公司总资产为206,266.83万元，比去年末增长25.18%；归属于母公司净资产为86,258.96万元，比去年末增长2.39%；2019年末母公司资产负债率为52.41%。

2019年，公司向生态环境综合服务运营商进行转型升级之年，着力推进生态环保业务的拓展，积极开拓浙江省外区域市场。

为实现转型升级的目标，2019年公司在业务、管理等各个方面不断提高完善。

1、强化设计集团的综合设计能力

公司2018年收购具有旅游规划设计甲级的杭州商大旅游规划设计院有限公司和具有建筑设计甲级的浙江省华业建筑设计研究院有限公司，充实了旅游规划和建筑设计力量；2019年，设计集团在此基础上，将建筑设计团队和业务与设计集团进行整合，发挥业务协同效应，增强设计集团团队实力，使设计集团的综合设计能力进一步提升，集团化的优势也将逐步显现。

2、生态环保板块实现突破

2019年，公司通过外延并购方式获得环保工程专业承包一级资质，组建公司全资子公司诚邦环保科技有限公司，完成初期组织架构的搭建及基本人员配置，环保板块实现了由“0”到“1”的突破，庆元县五都污水处理厂及城区地下污水等综合管网工程PPP项目、宿州市埇桥区北部片区乡镇污水治理提标改造PPP项目已先后落地并启动实施；环保板块逐步走向独立运营模式。

3、稳步做强环境建设业务

2019年，公司业务由传统的园林和市政施工向更综合的生态环境建设进行业务升级。

在2018年收购水利水电工程施工总承包贰级企业的基础上，进行相关资源整合，进一步丰富和提升了公司的业务资质和环境建设综合服务能力。

公司严格把控工程质量关，加强在建项目现场管理，坚持项目施工和项目管理两手抓，加强母公司与设计集团的密切协作，力求获得规模效益和品质品牌双丰收。

2019年，公司承建的半山国家森林公园配套景观设施用房工程项目、杭州武林广场景观绿化恢复工程项目分别获得了中国风景园林学会颁发的园林工程金奖、银奖，桐庐富春江水利景观工程、韩风国际城市政与景观一期工程获得了浙江省风景园林学会颁发的园林工程金奖，徐州市三环北路绿化景观提升工程获得了江苏省住建厅颁发的江苏省优质工程奖“杨子杯”。

4、适应市场需求，优化公司部门及部分专业岗位配置

2019年，公司为适应市场需求,及时调整组织架构，优化公司部门及部分专业岗位配置。

完成了生态板块的基本组织架构及基本人员配置，实现环保板块零的突破，为公司未来在环保领域业务的推进打下基础；整合经营中心及第一、第三事业部部分人员成立招投标部，并在调整PPP中心职能及人员配置的基础上组建市场中心，发展生态环境建设综合服务相关业务，强化营销团队和投融资团队，打通业务渠道和融资渠道，积累项目资源，严格把握项目风险和规模，有选择的进行条件筛选，避免了资金及其他风险的产生，并提升自身风险识别及把控能力，促进业务健康发展。

5、加强研发创新

2019年，以诚邦研究院为平台，组建了专家智库团队，并在自主研发的基础上，同多家重点院校、行业科研院所开展产学研合作，对整个“山、水、林、田、湖、草”生态环境领域进行深入研究，获得了众多技术专利和技术应用成果。

获得2019年“风景园林学会科技进步三等奖”。

截止2019年末，公司总计申请了66项专利，拥有有效专利43项（包括7项发明专利、32项实用新型专利、4项软件著作权），发表SCI论文4篇，出版学术专著2部。

6、加强绩效管理

公司进一步加快区域化市场建设，加强事业部绩效管理，实现从总部集权管理到区域分权管理的转变。

采取总部管控、分级管理、分权经营的管理思路，适当授权和放权，在严格执行各项内控制度的前提下，形成总部提供技术、人才和资金支持，区域事业部自主经营的格局，调动各区域事业部开拓市场、经营管理的积极性和创造性，总部作为管理与职能中心、资源配置中心，从而实现公司整体经营管理目标。

公司建立健全完善的绩效管理体系，强调管理者对绩效管理的过程控制，建立起管理者对员工的指导和反馈等“双向沟通”机制，在绩效目标的设定过程中强调员工参与和员工意愿的体现，以激发员工个人工作积极性，加强员工自我管理及执行力管理。

二、行业格局和趋势

1、行业竞争激烈，具体行业集中度低和资金密集型特点

公司所处生态环境建设行业，市场空间广阔，且行业内企业众多，行业集中度较低，单个企业所占市场份额较小，市场竞争激烈。

公司所处行业对营运资金需求较大，具有资金密集型的行业特点。

工程项目往往需要企业预先投入资金进行建设，然后发包方按照合同节点分期付款，项目的经营活动需占用大量资金。

由于项目建设周期、结算和回款周期较长，需要企业提供相当比例的保证金和流动资金作为项目支持，对行业内各企业的资金实力和融资能力有较高要求。

2、行业供需和融资环境有望改善

生态环境建设是未来中国高质量发展前置要求，园林绿化、水生态治理、矿山治理、湿地建设等需求将长期存在。

近年来，经历地方政府去杠杆、信用收缩、不少上市公司控股权转让等，生态环境建设行业供给侧已较大收缩。

2019年全国生态保护和环境治理业固定资产投资完成额达7499亿元，同增37%，行业需求持续较快增长。

因此在行业供给收缩、需求改善情况下，过往注重控制资产负债表质量稳健经营、资金仍然充裕的企业有望受益。

2018年下半年以来，政策积极开展民企纾困，同时国资入股行业上市公司提供增信，生态环境建设行业信用环境已有改善。

叠加近期再融资新政出台，上市生态环境建设企业股权再融资便利性提升，资产负债表有望得到一定修复。

生态环境建设行业的发展在一定程度上依赖于资金的支持，行业供需和融资环境的改善将为行业发展提高提供良好的外部环境。

3、基建补短板政策持续落地

生态环境建设为基建补短板重要方向之一，财政与信贷资源有望重点倾斜，这必将给生态环境建设行业带来新的发展机遇。

在经历了金融去杠杆阵痛后，为对冲宏观经济下行的压力，国家继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，同时基建补短板政策持续加码。

近期财政部长刘昆表示“环境治理保护仍需持续加力，要集中资金加大生态保护修复工程建设”，预计未来财政资源有望进一步向生态环境建设领域倾斜。

2020年初专项债发行大幅增长（截至目前已发行9648亿元），其中流向生态领域比例高达9.4%，占比较2018年全年大幅提升个6.9pct；此外，信贷扩张对生态及基建项目亦是重要助推动力。

4、全产业链经营成为行业发展趋势

行业逐渐呈现综合化发展趋势。

随着PPP、EPC等经营模式的普及，单一的施工能力或设计能力已经无法适应和满足市场的需求。

行业内企业通过外延并购等方式，全方面提升设计、施工、环境治理和旅游等相关资质和能力，提高公司一站式服务的质量水平，为客户提供从咨询策划、规划设计到投资施工、维护运营等覆盖全产业链的整套解决方案。

5、国家政策助推生态环境领域不断发展

党的十九大指出“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”，提出到2035年我国生态环境根本好转、基本实现“美丽中国”的目标，将保护生态环境和建设美丽中国提升到国家战略层面，生态环境领域迎来了新的发展机遇。

6、PPP项目规范运行提升整个行业的核心竞争力

PPP项目作为目前园林景观企业的主要业务模式，通过参与生态环保、文化旅游等领域PPP项目加速企业自身业务的升级，随着一批重大PPP项目的落地，PPP项目对社会资本方的要求也更加注重资源整合能力、运营能力和营销能力。

PPP项目逐渐与文化旅游等产业融合，PPP项目运营能力成为考验行业公司综合实力的重要指标，这也将直接推动各家园林景观类上市公司进行业务调整和转型，在重视PPP项目工程施工的同时，将着力点放在提升项目运营能力上，提升企业自身核心竞争力。

7、新旧基建齐发力，带来行业发展机遇

中国经济增长两架马车消费和出口受XGYQ冲击严重，2020年1-2月份社会消费品零售总额为52,130亿元，同比下降20.5%，进口商品总值同比跌幅4%，出口商品总值同比跌幅17.2%，在消费与出口两辆马车受创的情况下，投资将成为经济增长关键因素。

“新基建”（包含5G基站、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网）受国家政策强劲支持，或成投资重点。

新旧基建产业链长，带动性大，将助力建筑行业开拓更多下游需求。

新基建发展仍需要依靠类如建筑施工、工程机械等多类传统行业的支持，新基建的大力发展将带动“旧基建”相关行业需求。

有望引来新旧基建齐发力，助力投资扩容，起到短期内稳定经济增长的作用，从而给生态环境建设行业带来发展机遇。

三、公司核心竞争力

1、质量品牌和稳健经营优势

公司一直秉持“以品质求生存，以信誉求发展，以创新求突破”的经营理念，在技术工艺水平方面不断提升，在项目建设质量和项目运营管理方面精益求精。

经过在行业内20多年的精耕细作，公司本着“树立精良品质，打造卓越风格”的企业宗旨，凭借良好的服务质量和专业的管理运作水平，精雕每个项目，细琢每项工程，积累了丰富的项目投资、建设、运营经验，已形成了品牌影响力和美誉度，具有较强的质量品牌等综合优势。

公司上市以来，经营比较稳健，目前资金情况和资产负债率相对健康，公司融资仍有较大空间。

公司积极与多家商业银行及金融机构建立了长期、稳固的合作关系。

再融资新政出台后，公司将借助资本市场平台实现融资渠道的升级，未来还可能通过再融资、产业基金配套等期限长的融资渠道，为公司承接大型PPP项目、并购重组及战略转型提供足够资金保障，助力公司业务持续发展。

2、PPP项目和EPC项目经验优势

公司积极发展PPP、EPC等业务模式。

通过积极与国企、大型PPP投资运营公司进行战略合作，提升公司在PPP项目上的品牌形象和影响力，扩大相应的市场份额，2019年承接了庆元县五都污水处理厂及城区地下污水等综合管网工程PPP项目、宿州市埇桥区北部片区乡镇污水治理提标改造PPP项目、松阳县火车站站前大道站前广场及其配套工程PPP项目、德清县禹越镇污水处理厂及配套管网工程PPP项目-杭海路、滨江路改造提升工程等PPP项目；通过丰富和完善在设计端的资质能力，承接了碧湖镇区整治提升工程（镇区全域整治提升工程）设计采购施工（EPC）总承包项目、桐乡市石门镇2019年度市级美丽乡村精品线路建设工程总承包（EPC）、嘉兴港区滨海大道、外环路绿化景观工程EPC总承包项目等，积累了大量的EPC产业资源、项目设计、建设和运营一体化运作的经验。

3、技术研发优势

公司做为国家高新技术企业，坚持以“技术创新为核心”的发展理念，积极探索，勇于创新。

以诚邦研究院为平台，组建了专家智库团队，并在自主研发的基础上，同多家重点院校、行业科研院所开展产学研合作，对整个“山、水、林、田、湖、草”生态环境领域进行深入研究，获得了众多技术专利和技术应用成果。

截止2019年末，公司总计申请了66项专利，拥有有效专利43项（包括7项发明专利、32项实用新型专利、4项软件著作权），发表SCI论文4篇，出版学术专著2部。

公司除了自主立项研发提升技术，积极打造“产学研”合作平台，会同各大高校、科研院所长期推动产学研合作，共同开发新技术新工艺。

与浙江大学、南京林业大学、浙江农林大学、浙江省林业科学研究院、浙江理工大学等科研院校保持良好的研究合作关系，积极推进科研成果转化。

4、全产业链优势

在公司二十余年的经验积累基础上，公司通过内生增长和外延并购结合的方式，2019年获取了环保工程专业承包壹级资质，在生态环保领域实现突破，并进一步完善了产业链，使公司具备较强的规划设计、工程施工和养护运营能力，设计、施工和运营业务相互促进、共同发展，形成了互通、互补、互动的一体化优势。

近年来，公司积极拓展业务领域，在生态环境投资、建设、运营等方面为客户提供一体化的解决方案，能够为公司争取更多的优质客户资源并与客户建立长期友好合作关系，提高整体竞争力和盈利能力，也为公司发展PPP业务和EPC业务打下坚实的基础，全力将公司打造成一家全产业链的生态环境综合服务运营商。

5、跨区域经营优势

跨区域经营是园林绿化企业实现可持续发展，业务规模稳定增长的重要保障。

跨区域经营对企业的项目管理、内部控制、采购管理以及工程资源配置能力有很高的要求，而良好的跨区域业务布局，可以在一定程度上消除季节、气候、区域市场环境变化等因素对公司业务的影响。

同时，在全国范围内的跨区域经营也能够有效提高公司内部资源配置效率，均衡市场业务，降低业务区域过于集中可能带来的经营风险。

公司在维持浙江省和华东区域市场份额的同时，积极地在全国范围内开拓业务，通过多年来的市场开拓、经验积累，已具备全国范围内业务布局和跨区域经营能力，为将来开拓新的区域做好了准备。

6、人才战略优势

公司一直坚持以人为本的文化理念，吸引并留住了一批优秀的人才，拥有经验丰富的管理团队、研发团队和施工团队。

2019年公司有效发挥诚邦商学院的作用，加强对公司管理人员和技术骨干人员的素质和技能培训，注重引进和培养多元化、复合型的人才，并通过内部培养结合外部引进的方式进行各类人才梯队的建设，人才团队的专业领域与知识结构不断丰富。

公司为员工提供了良好的事业发展平台，组织各类专业培训与考核，营造良性的学习与竞争氛围，进一步强化员工认同的企业文化。

四、公司发展战略

公司坚持“生态环境，诚邦贡献”的企业使命，重点围绕“设计集团、环境建设、生态环保、文化旅游及投资发展”的“4+1”业务体系，打造综合设计集团，提升设计先发优势，夯实环境建设和运营管理基础，做强做精设计集团和环境建设板块，为客户提供从咨询策划、设计到投资、施工、运营管理等一体化的解决方案；在围绕生态环境全产业链稳健发展“旧基建”相关业务的同时，将通过内生增长和外延并购结合的方式，积极拓展具备科技含量且现金流相对较好的“新基建”相关产业，为公司长远发展增添新动力，致力于成为一个受人尊敬的绿色生态科技企业。

五、公司经营计划

2020年经济环境比去年将更加复杂严峻，但同时也存在机遇。

政府积极改善营商环境、加大“新基建”力度及减税降费等有利政策，皆为公司发展带来新的机遇。

公司将主动抓住发展新契机，积极布局、稳固发展，拓展更广阔的发展空间。

因此，2020年公司经营计划为：

1、进一步夯实“4+1”业务结构

（1）进一步做强设计集团

公司将以全资控股的子公司诚邦设计集团为主体，打造一个综合设计服务能力较强的设计集团。

诚邦设计集团目前具有风景园林工程设计甲级、建筑设计甲级、旅游规划设计甲级、城乡规划乙级等多项设计资质，并在西安、福州、永州等地设有分公司。

未来设计集团将通过投资并购进一步扩充环保设计、市政设计、水利设计及工程咨询等方面的资质，并引入专业能力强的优秀设计团队和设计人才。

通过不断完善设计集团自身设计资质和综合设计能力，进而提升各项设计业务和EPC模式的独立接单能力，提升设计集团综合设计服务能力，从而增强公司主营业务的设计先发优势。

（2）夯实环境建设基础，做强做精环境建设板块

公司目前具有市政公用工程施工总承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包二级等施工资质，经过20多年的经验，在环境建设方面积累了良好的市场口碑。

未来将进一步夯实环境建设方面积累的根基，开拓古典建筑和水利建设领域的业务空间，进一步做强、做精环境建设板块，确保老业务业绩稳健发展的同时，为今后环保业务提供协同发展的基础。

未来公司拟筹建诚邦环境建设集团，环境建设业务重心逐渐下沉到环境建设集团，实现清晰独立运作各大业务板块。

（3）提升环保科技综合实力，为公司带来新的利润增长点

公司计划进一步充实环保团队，提升环保科技综合实力，通过内生增长和外延并购结合的方式，着重发展环保业务。

主要围绕水污染治理、土壤修复、固废和危废治理等领域，围绕具备科技含量且现金流相对较好的环保细分行业，立足生态环保行业，使环保业务成为公司新的利润增长点。

（4）瞄准文化旅游规划设计市场，尝试文化旅游运营性资产

从当前市场推出的文旅项目看，普遍存在资金投入大、回收期长等问题，有些项目虽以配套土地开发作为投资补偿，但风险相对较大。

公司暂未重资产进入文化旅游板块的建设运营，而是从规划、设计层面先行切入，短期内主要瞄准省内外优质的文旅类规划设计市场。

中长期来看，公司将结合公司经营情况，适时把握旅游产业发展机遇，投资管理文化旅游、康养游等运营性资产，尝试把文化旅游与环境建设、生态治理等板块相协同，力求为客户提供从咨询策划、设计到投资施工、维护运营管理等一体化的解决方案。

（5）强化投资发展平台的资本运营功能，实现外延式增长动力

公司将进一步发挥投资平台的资本功能，将投资做为促进公司发展的新驱动力。

利用投资平台进行产业并购，顺应公司目前规划的四大板块的发展方向，沿着产业链的上下游扩展业务，完善公司的产业布局；通过内生增长和外延并购结合的方式，积极拓展水治理、土壤修复和固废、危废等环保业务；此外，跳出生态环保的固有领域，投资孵化一批国家政策鼓励的“新基建”相关企业，为公司未来长远发展增添新的增长动力。

2、完善法人治理结构，加强各板块的独立性和协同性

公司将进一步完善法人的治理结构，将具体业务、资质下沉至设计集团、环保科技等子公司，各板块子公司间独立运营，独立核算，独立考核，而诚邦总部承担战略规划、人力资源、财政金融、行政品牌宣传等职能。

总部和各子公司之间，相互支撑、相互促进、协同运作，其中总部充分发挥职能作用，对各子公司进行独立考核和监督，增强各子公司之间的独立性；同时统筹协调各子公司之间的资源，促进各子公司业务之间的融合，充分发挥各子公司之间的协同性。

而各子公司通过不断将业务做大做强，反哺总部，使总部职能的发挥成为有源之水。

3、全面提升公司管理能力，提高公司管理水平

2020年公司将全面提升管理能力，提高公司管理水平。

2020年公司将强化全面预算管理，提升管理能力，以适应公司业务的发展。

通过管理水平的提升，更好的实现利益共享，平衡股东、经营者、员工三者的关系。

通过管理水平的提升，充分实现全面提速增效的目标，使得业务目标更高、生产规模更大、涉及专业更多。

六、可能面对的风险

1、市场风险

中国经济面临下行压力，经济增速由高速增长转为稳健增长，经济下行可能对生态环境建设行业快速发展带来一定的冲击。

公司所处行业经过多年快速发展日趋成熟，一批规模较大的优秀企业资金实力和市场影响力得到较大提升，市场竞争异常激烈。

行业将出现新一轮的整合，优胜劣汰的局面也将更加突出，可能影响公司的市场份额和经营业绩的持续增长。

2、新业务拓展风险

公司正在计划拓展增加新的业务板块。

各业务板块需紧紧围绕客户需求，快速强化并培育核心技术，找准立足点。

由于新业务涉及全新的领域，在此期间公司可能会由于业务水平不熟练，未充分了解市场需求等各种原因造成新业务板块的拓展不利。

如果新业务的拓展未及预期，将对公司现有业务造成冲击，从而产生一定风险。

3、PPP业务风险

由于我国PPP模式的实践时间不长，在政策环境、项目审批、运营管理等方面虽然经过多次补充完善，但在操作过程中仍可能会出现一些政策风险；PPP项目运营期限较长，在合同履行过程中如果遇到政策、环境等因素发生变化，这些可能会使得PPP项目延期完工和延期回款、融资成本和运营管理成本增大，导致运营经济效益低于预期。

公司将密切关注政策变化，紧抓发展机遇，充分调研、审慎考虑项目风险，稳健地发展相关业务。

4、现金净流量波动导致的风险

目前公司正处于较快发展阶段，生态环境建设业务的承接、新业务的拓展、管理人才的引进等各方面均将对公司的现金流产生一定压力。

如果公司无法及时、准确的感知宏观经济的走向，无法有效拓宽融资通道，将会影响公司正常资金使用计划而带来资金压力。

5、商誉减值及并购整合风险

2018年以来，公司收购商大旅游、华业设计、诚邦水利、诚邦环保并确认了一定数额的商誉。

若标的公司未来经营状况未达预期，则标的资产所形成的商誉可能会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

同时，对外投资并购完成后，公司与控股子（孙）公司在技术研发、财务核算、人力资源等方面进行一定程度的优化整合，能否顺利实现整合尚具有一定的不确定性。

为此，公司将在管理团队、管理制度等方面积极规划部署，根据实际情况，派出专业管理人员和技术人员以提高运营管理水平和盈利能力，从而降低商誉对公司未来业绩的影响并发挥更好的并购整合效应。