工程监理行业分析报告.docx

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工程监理行业分析报告

2016年工程监理行业分析报告

2016年10月

目录

一、行业监管体制、主要政策及法律法规4

1、监管体制4

2、行业主要法律法规和产业政策6

二、行业发展概况7

三、行业市场规模与发展趋势9

1、实施走出去的发展战略和引进国外先进技术和企业11

2、政府对建设监理的管理将进一步从微观转向宏观11

3、社会对监理的素质要求将越来越高11

4、监理行业结构将出现分化，差异化发展12

四、影响行业发展的因素12

1、有利因素12

（1）国家政策支持12

（2）国内需求持续增长13

（3）城市化加速推进13

2、不利因素13

（1）行业缺乏现代化管理13

（2）专业化程度偏低，资本实力较弱13

（3）高端技术人才稀缺14

五、行业周期性、区域性、季节性特征14

1、周期性14

2、区域性14

3、季节性15

六、行业风险特征15

1、国家政策及市场变动造成的风险15

2、市场竞争风险15

3、人力成本上升风险16

4、监理人员造成的风险16

一、行业监管体制、主要政策及法律法规

1、监管体制

工程监理服务对象涉及建筑、市政工程等多个行业领域，而且这些服务对象分布在不同地区，因此不同行业领域的设计、施工、运行及维护均有各自不同的要求与标准。

针对不同行业的不同特点，国家及地方主要管理部门是中华人民共和国住房和城乡建设部（及地方各级建设部门）。

除上述政府机关外，工程监理行业的自律性组织为中国建设监理协会。

中华人民共和国住房和城乡建设部是负责建设行政管理的国务院组成部门。

在全国建设方面的职责是监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。

具体包括：

指导全国建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订勘察设计、施工、建设监理的法规和规章并监督和指导实施，拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

中国建设监理协会是住房城乡建设部管理的重要的行业协会，是由在中华人民共和国境内注册、从事建设工程监理业务的企业和个人自愿结成的全国性非营利的行业社会团体。

协会业务范围包括：

组织研究工程建设监理的理论、方针、政策；制定工程监理企业及监理人员的职业行为准则，开展行业自律活动；组织编制工程监理工作标准、规范和规程；开展工程建设监理业务的调查研究工作，向政府有关部门提供情况，协助建设部制定建设监理法规和行业发展规划等。

根据《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）的规定，国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理。

工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。

国务院铁路、交通、水利等有关部门按照国务院规定的职责分工，负责全国有关专业建设工程质量的监督管理。

工程监理行业对业内企业实施资质管理，由建设部对从事建设工程监理企业颁发相关资质。

建设工程监理企业资质管理在《工程监理企业资质管理规定》（建设部令第158号）中进行了规定，简要情况如下：

工程监理企业资质分为综合资质、专业资质和事务所资质。

其中，专业资质按照工程性质和技术特点划分为若干工程类别。

综合资质、事务所资质不分级别。

专业资质分为甲级、乙级；其中，房屋建筑、水利水电、公路和市政公用专业资质可设立丙级。

根据《建设工程质量管理条例》的要求，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场；未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工；未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

2、行业主要法律法规和产业政策

国家规范工程监理行业发展的法律法规和产业政策包括：

二、行业发展概况

我国自1988年实行工程建设项目监理制度以来，建立了一支为业主提供工程管理服务的专业化监理队伍，打破了过去工程建设项目自筹、自建、自营的小生产管理状况，初步实现了工程管理方面与国际惯例的接轨。

推行工程建设监理制度，是我国深化基本建设体制改革，发展市场经济的重要措施，是我国与国际惯例接轨的一项重要制度。

我国正处于工业化中期加速阶段，各行业的建设需求依然巨大，且随着我国经济体制改革的深化和投资主体的多元化发展，工程项目规模的扩大和复杂程度的加深，市场对工程监理服务的需求日益增长。

虽然，我国工程监理行业尚处于摸索阶段，但市场发展潜力大，前景广阔。

监理行业已经走过了20多年的风雨历程，在我国工程建设中起到了不可估量的作用。

随着市场需求的变化，以及国家行业政策的出台，监理企业必将出现分化，一些有实力的监理企业将向项目管理公司的方向发展，规模较小的监理企业将停留在施工阶段的监理。

监理行业在建设工程领域必将起到更大的作用。

在过去十年间监理行业处于蓬勃发展期，因为该行业与建筑业发展密切相关，而前十年我国建筑业产值年均复合增长率高达21.78%，特别是2010年达到峰值25%（根据中华人民共和国国家统计局披露数据）；但是随着目前国际金融危机的深化以及国家对宏观经济的调控，从2013年开始我国建筑业产值下滑严重未来如果建筑业产值增速出现持续大幅度下滑甚至出现负增长，那么公司业务量的增加也将可能随之放缓或下滑，从而经营业绩将有可能受到影响。

近两年，随着政府积极财政政策和谨慎的货币政策的实施，以及加强房地产调控正常的推行，建筑市场有所波动，作为受国家政策影响较大的行业，必然出现市场的不稳定和任务的不连续，但总体来说积极的财政政策特别是中央决定经济稳增长的决心，势必在出口和内需不振的情况下，进一步加大基础设施建设的投入，因此工程监理行业将会迎来新一轮的发展周期。

同时伴随着后G20时代的到来，杭州正在努力向一线城市进军，为工程监理企业带来了不可多得的历史发展机遇。

三、行业市场规模与发展趋势

中国工程监理行业过去几年发展迅速，从2007年的526.73亿元的收入规模扩大到2015年的2,474.94亿元，每年的增长率达到30%左右。

但工程监理企业数量却基本保持稳定。

市场规模的不断扩大和众多企业的竞争参与，是工程监理行业技术水平不断发展与提高的推动因素之一。

竞争和改变成为监理行业发展的新常态。

在新常态下，建设监理行业市场化发展目标已经确定，框架体系正在建立，法律法规、相关政策正在不断完善，为监理行业按市场化发展定位，监理企业按照市场化原则调整，转型升级发展提供了绝好的历史机遇，将有利于促进部分定位从事施工阶段监理工作的企业全面升级，部分有条件企业向项目管理公司，工程咨询公司转型。

近年，工程监理行业从业人数也呈现快速增长迅速，2015年从业人员达到945,829人。

工程监理行业未来发展主要呈现以下趋势：

1、实施走出去的发展战略和引进国外先进技术和企业

从战略发展角度分析，我国大规模工程建设阶段必然过去，政府和社会关注的主要矛盾也会发生转移，市场需求多样化发展阶段正在或即将到来，国家经济发展进入了新常态，监理企业转型升级将是未来发展的主要矛盾，实施走出去的发展战略和引进国外先进技术和企业是必然趋势，因此，我国监理行业要逐步实现与国际管理惯例接轨，部分有条件的企业要完成向项目管理企业和咨询企业的转变。

2、政府对建设监理的管理将进一步从微观转向宏观

随着市场经济的发育完善和市场信用体系的建立健全，政府将逐步退出具体而微的事务性管理工作，充分发挥市场经济规律自身的调节作用。

政府在退出微观经济事务管理的同时，将会加强宏观政策的研究，重点放在界定违法违规行为，制定相关法律法规、并切实做好监管、严格依法行政，为行业发展提供一个良好的政策环境、公平竞争的环境。

3、社会对监理的素质要求将越来越高

现如今，我国还一直保持强制监理政策，如果一旦取消强制监理，监理行业就必须走出政府的保护，进入完全的市场经济。

同时社会对监理的素质要求也将越来越高。

监理企业必须要能提供满足业主需求的服务才能生存，因此，要不断提高自身的能力和水平。

同时由于社会对监理企业的素质要求越来越高，监理企业对自身内部的人员要求也越来越高。

4、监理行业结构将出现分化，差异化发展

按照市场经济发展规律，监理企业不能够再同质发展了，要按市场需求结构、监理企业功能结构和企业类型结构，实现差异化发展，形成多层次、多领域、知识密集型、智力密集型、服务密集型与劳动密集型、劳务密集型、现场监督型企业相结合，形成特点不同，能力互补的企业功能和类型结构。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策支持

我国《建筑业发展“十二五”规划表明：

全国工程监理、造价咨询、招标代理等工程咨询服务企业营业收入年均增长20%以上。

营造有利于工程咨询服务业发展的政策和体制环境，推进工程勘察、设计、监理、造价、招标代理等工程咨询服务企业规模化、品牌化、网络化经营，创新服务产业，提高服务品质，为业主或委托方提供专业化增值服务。

全面提高行业信息化水平。

（2）国内需求持续增长

我国经济仍处于快速发展的通道之中。

我国经济的持续快速增长，将对基础设施建设提出更高的要求，对相关行业形成长期利好。

国家将继续加大基础设施建设作为拉动经济发展的重要措施之一。

在国家的大力支持下，基础设施行业已表现出加速发展的势头，有利于公司业务的发展。

（3）城市化加速推进

加快城市化进程是中国经济发展规划的重点之一。

随着城市化进程的加速推进，对房屋建筑工程、市政工程、公路工程以及电力、水利工程的建设需求随之加大，有利于公司业务的发展。

2、不利因素

（1）行业缺乏现代化管理

工程监理企业的人员配置往往以强调技术上的各专业的平衡而忽视管理人员的配置，因此，相对于国外的同行，我国的工程监理普遍存在着强技术，弱管理；重技术，轻管理的经营误区，普遍存在缺乏对现代化工程监理企业的管理经验，对于现代化工程监理企业的发展缺乏明确的战略目标。

（2）专业化程度偏低，资本实力较弱

我国工程监理行业的专业化程度偏低，主要表现为：

行业内从业企业平均规模较小，项目承揽能力有限；多数企业专业能力匮乏，在服务过程中通常将部分节点的工作交给第三方完成，难以保证服务质量；能够为客户提供一站式整体解决方案的工程监理企业较少。

此外，工程监理企业的资本实力普遍较弱，缺乏核心竞争力。

近几年，行业内的部分企业不断做大做强，但从整个行业而言，其规模和专业化程度仍偏低。

（3）高端技术人才稀缺

随着我国加入世贸组织过渡期的结束，我国建筑业和工程监理行业已对国际市场完全开放。

我国工程建设监理服务行业将面临国际巨头在市场方面的激烈竞争。

同时，我国的注册造价工程师、注册监理工程师、注册工程咨询师等高端专业人才仍比较稀缺，相应地，对这些人才的争夺比较激烈，一定程度上限制了行业内相关企业的发展。

五、行业周期性、区域性、季节性特征

1、周期性

工程监理行业属于建筑业的一个细分行业，建筑业的行业规模和增速与固定资产投资高度相关，所以工程监理行业周期也跟固定资产投资周期高度相关。

2、区域性

相对来说，东部沿海区域的建筑和监理行业的产业规模更大，竞争也相对激烈。

随着西部大开发战略、振兴东北战略的实施，中西部和东北地区将成为未来监理及其相关产业的重点投资地区。

3、季节性

工程监理行业无显著季节性特征。

六、行业风险特征

1、国家政策及市场变动造成的风险

工程监理行业的发展与宏观经济运行特别是建筑业的运行情况密切相关，因此行业的发展受宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。

近几年国家一直在通过出台一系列政策扶持国内监理行业的发展，但是随着市场经济的加深，国家的管控力度会越来越小，监理行业需要适应并且在新的体系中生存。

同时监理行业由于其自身业务的特殊性，导致与建筑行业密不可分，并且随着建筑也得波动而变化。

由于国内建筑业出现萎靡，产能过剩等问题严重，监理行业也受到很大冲击。

2、市场竞争风险

工程监理行业面临激烈的市场竞争。

根据国家统计局数据显示全国工程监理行业有超过6,000家企业，其中包括大型中央企业、地方国有企业、民营企业和跨国公司等。

如果公司未能持续保持自己的核心竞争优势，根据技术发展和客户需求及时提升服务技术水平，公司将存在因竞争优势减弱而导致的经营业绩下降的风险。

3、人力成本上升风险

作为专业技术服务行业，人力成本是营业成本的主要构成，人力成本的变化对公司经营业绩有着重大影响。

近年来我国用工成本持续增加，即使目前受国际金融环境和国家宏观调控影响，人员工资增速有所下降，但预计未来仍将保持增长的趋势。

如果公司未来不能有效提升服务价格或者管理效率，那么人均人工成本上升将会导致毛利率下降，影响公司经营业绩持续增长。

4、监理人员造成的风险

监理公司在实际履行监理职责时是以监理人员组成的团队为个体，其中的每一名监理人员都代表他所在的监理公司。

监理公司由责任严格的约束监理人员的执业行为，同时还应该对监理人员的职业行为承担相应的责任风险。

同时监理人员自己更应当对自身的执业行为负责。

监理工程师的执业行为风险与监理人员的专业资质、责任心、职业道德密切相关；个人如果缺乏职业操守，不尽职尽则容易导致产生重大的责任事故，对工程项目造成严重损害。