中国健康保险产品发展分析报告.docx

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中国健康保险产品发展分析报告

2019-2020年中国健康保险产品发展分析报告

一、我国健康险发展概况3

二、重疾险产品发展状况4

（一）市场主力重疾险产品状况4

（二）重疾险的轻量化8

（三）产品责任创新10

（四）中小公司重疾产品特点16

三、医疗险产品发展状况18

（一）百万医疗险18

（二）细分场景或细分人群的医疗险23

四、长期护理保险产品发展状况25

（一）长期护理保险的定位分析——重疾险补充，老客户二次开发25

（二）长期护理保险的发展探索——中国特色的重疾型长护险26

（三）重疾型长护险的代表产品分析——臻享/臻宝照护产品组合28

五、健康险发展总结29

一、我国健康险发展概况

近几年，在民众保障意识觉醒、监管引导保险回归保障、保险公司积极转型的大背景下，健康险保费收入以年化34%的水平上升，占据人身险保费的比例也节节攀升。

在近5年的快速发展下，当前，我国的商业健康险市场形成了“前浪”重大疾病保险占据绝对份额，“后浪”中端医疗险冲劲十足和“涟漪”长期护理保险方兴未艾的格局。

图12014～2019年我国健康险原保费收入及占人身险比例

资料来源:

中国银行保险监督管理委员会

在我国特有的医疗体制、社会医疗保险制度以及商业保险市场发展阶段的影响下，重大疾病保险一直是我国保险市场中绝对主力健康险险种，而更直面客户医疗问题的商业医疗保险直到2016年以后才以“网红”的身份逆袭于互联网渠道，并蔓延至线下，迎来持续的井喷式增长。

伴随2019年底银保监会新修订的《健康保险管理办法》和2020年4月《关于长期医疗保险产品费率调整有关问题的通知》的出台，商业长期医疗险成为市场一大绝对热点，长期医疗险的产品开发也已然蓄势待发。

此外，商业长期护理保险近些年也一直在探索中，从2019年开始，市场上主流的长护险开发方向是与将长护状态的鉴定与重疾确诊相结合。

这种重疾型长护险在2020年崭露头角。

从健康险的产品格局看，重大疾病保险在供给端满足了保险公司对于业务规模和价值的双重诉求，为销售端提供了慷慨的佣金和客户资源回报，同时也分担了民众的大病风险。

在所有健康险产品中，重大疾病保险更好地维持了健康险市场保险公司、渠道和客户之间的需求平衡，依然是我国商业健康险的头牌险种。

商业医疗险正在迅速崛起，产品定位也愈发清晰，在线下渠道作为获客或重疾险辅销产品销售。

这种定位决定了短期内医疗险依然无法撼动重疾险的主力地位。

长期护理保险仍处于发展的起步阶段，但随着市场的培育和启蒙，后期有可能随着养老需求的唤醒而快速增长。

二、重疾险产品发展状况

重大疾病保险在我国已历经20多年的演进，目前市场上重疾产品的开发已经形成了基本责任架构统一、产品形态或有小幅创新的默契。

从产品体系搭建来看，部分公司选择单一重疾产品线的培育，另外一些公司选择在主力重疾产品线基础上开辟旁支，覆盖更广度的客户群体。

（一）市场主力重疾险产品状况

市场主力重疾险（或产品组合）基本都是以身故责任、提前给付重疾、多次轻症、额外责任这个产品组合框架进行设计。

品牌化经营策略是保险公司经营主力产品的思路：

打造出自己的明星产品线，并定期迭代，可以提升大公司的品牌知名度，从而能反哺销售端，积累更丰厚的客户资源并培养出忠实的客户群。

这是大型公司在健康险市场竞争中站稳脚跟的关键性支撑。

产品迭代包括了形态的升级、定价、规则和产品销售策略的调整等多方面。

2019～2020年，从整体看，大公司的主力产品迭代力度相对以往更大。

1.平安福系列

平安福20款相比前代，产品责任上的更新不明显，但是对于产品结构和保费水平做了调整。

平安福系列创立于2013年，从第一款平安福到平安福19II，该系列一直是以终身寿险附加提前给付重疾的产品组合进行销售。

而最新推出的平安福20改为单独一款合并身故的产品，不再有终身寿险做主险。

这是一方面根据新监管规定要求健康险不能强制搭售的背景下，对产品进行合规性优化；另一方面这种产品结构可通过降低资本成本来小幅降低产品价格。

平安福20的佣金结构有所调整，一方面是促进了高保额的销售，另一方面也给降价留了空间。

平安福20较19II成人（30岁为例）降费约2%，少儿平安福20较少儿平安福（I）（0岁为例）降费约4%。

横向比较来看，平安福20的费率水平在“老六家”里排名中等。

表1我国各大型险企在售的主力产品

保险公司

中国人寿

平安人寿

太保人寿

新华人寿

泰康人寿

太平人寿

华夏人寿

产品（组合）名称

国寿福（庆典版）

平安福20

金福人生组合+附加多次给付重疾（可选）

健康无忧C5

乐享健康2020

太平福禄

华夏福加倍2.0版

投保年龄

18～50周岁

18～55周岁

18～65周岁

0～58/61周岁（男/女）

0～70周岁（趸）

0～65周岁

0～65周岁

重疾责任

100%保额

100%保额

若选投附加险，则每组重疾可给付1次（共5组）

Max（保额，现价）

100%保额

Max（保额，现价）

每种病种给付1次

轻症责任

3次轻症×20%SA

3次轻症×20%SA

3次轻症×20%SA

5次轻症×20%SA

5次轻症×30%SA

3次轻症×25%SA

3次轻症，赔付递增30%/40%/50%SA

身故（身全残）责任

主险赔付基本保额

100%保额

基本保额

18岁前给付已交保费，18岁后max（保额，现价）

18岁前给付保费，18岁后给付基本保额

18岁前给付已交保费，18岁后max（保额，现价）

18岁前给付已交保费×2，18岁后给付基本保额

其他责任

无

运动后涨保额，轻症后重疾/身故涨保额

1.失能额外100%SA；

2.老年特定疾病额外给付100%SA

1.中症：

50%SA×1次；

2.青少年特疾额外100%SA；

3.轻中症、青少年特疾豁免

1.14种良性肿瘤切除：

累计20%SA；

2.特定疾病额外100%SA；

3.轻症豁免；

4.高残/疾病终末期：

同身故

中症：

50%SA×1次

1.中症2次×50%SA；

2.轻症/中症/重疾豁免

年保费（30岁男性50万，20年交，保终身）

15050元（19年交）

15300元

15050+4650=19700元

15000元

15000元

15550元

12185元

资料来源：

中国保险行业协会人身险产品信息库

2.新华健康无忧系列

新华健康无忧系列在近一年内经历了四款产品的更迭：

健康无忧尊享版、健康无忧C3、健康无忧宜家版和健康无忧C5。

健康无忧C1款的升级方向是增加额外给付责任，升级到了C3款时已含有较多的额外给付责任（特定重疾、特定癌症、前10年额外给付），这也使得C1和C3的保费水平在“老六家”中较高。

此后，健康无忧系列于2019年底推出少交保费的宜家版，且砍掉了大部分额外给付责任，保费水平在个别年龄点有接近10%的大幅下降。

且自宜家版起，健康无忧系列不再区分青少年款和成人款。

宜家版作为健康无忧系列从C3到下一代主力产品的试探性过渡产品，备受市场认可。

顺延宜家版的设计思路和成功经验，健康无忧系列于2020年下半年开始推出C5款，取消了大部分的额外给付责任，增加了中症额外给付责任和轻症赔付次数，保费水平较前一代主打产品C3款大幅下降。

表2新华健康无忧系列产品

时间

产品

主要升级点

2015

健康无忧A/B/C（青少年款+成人款）

第一代健康无忧，15种轻症额外给付，60种重疾

A款：

定期；B款：

定期返本型；C款：

终身

2017

健康无忧C1（青少年款+成人款）

成人版和少儿版增加轻症多次赔付、特定疾病和重疾前10年额外给付20%；少儿版增加特定疾病额外100%给付；重疾病种增加至85种，轻症病种增加至35种

2018

健康无忧D（仅老年）

老年重疾，投保年龄为50～65岁，80种重疾，无轻症

2019

健康无忧尊享版（青少年款+成人款）

相对C1少交一年费

2019

健康无忧C3（青少年款+成人款）

重疾病种增加至110种，轻症病种增加至55种；增加特定恶性肿瘤额外给付20%责任

2019

健康无忧宜家版（一款，不区分年龄）

少交一年（10年交）/两年（20年交）保费，不区分青少年款和成人款，轻症病种增加至57种，仅青少年特疾额外给付

2020

健康无忧C5（一款，不区分年龄）

轻症赔付次数增加至5次，增加中症责任50%SA×1次；不区分青少年款和成人款

资料来源：

中国保险行业协会人身险产品信息库

3.太平福禄系列

太平人寿保险有限公司在价值导向的经营策略下，近两年对于重疾险迭代的导向是回归“老六家”的费率水平。

福禄系列以福禄康瑞在2018年打破“老六家”“定价默契”之后，从福禄嘉倍到太平福禄，经过形态迭代，其费率已经直线回升至“老六家”里较高的水平。

责任上太平福禄相对前代则是纳入了中症额外给付责任，同时取消了轻症赔付随给付次数递增的设计。

4.华夏常青树、华夏福系列

在大型险企中，华夏常青树在多次赔付责任和费率方面优势已经非常明显，2020年的产品迭代则是在现有的形态上进一步提升费率竞争力，方式是推出常青树特惠版，予以通过额外的两条核保告知的客户以“超优体”费率并减免两年保费。

而华夏福系列则为创新型多次给付产品线，主打“无限次”赔付系列的不分组多次赔付产品，目前已升级至2.0版本。

（二）重疾险的轻量化

线下渠道主推的重疾险通常是诸多责任的组合，产品复杂度高、件均保费高，导致重疾险的销售难度较大，对于展业初期的新代理人更甚。

但2020年随着外部环境的变化，大型险企也都开发了一些轻量化的重疾险。

这种变化的直接原因是随着新冠肺炎疫情的到来，2020年初线下渠道深受重创，代理人无法面谈客户，重型的复杂重疾险产品很难在疫情下销售，需要简易重疾险来稳固代理人队伍，帮助新代理人展业。

同时，这种变化也蕴含了一些更深层次的原因：

“80后”“90后”保险客户的崛起，使得客户特征发生了变化，这些客户不仅具备保险购买意识，也对保险产品有一定的学习能力，受到互联网自媒体传播的保险产品信息的影响，他们更加追捧互联网渠道所销售的轻量化产品，这对于传统大公司的主力重疾造成了冲击。

此外，代理人渠道发展遭遇瓶颈，高质量转型已成为行业共识，渠道的经营和代理人的培育需要精细化的运作，从产品体系的搭建上，需要一类轻量化的保障类产品，既能帮助销售新人获取年轻客户，又能支持销售新人留存在这个行业。

轻量化的方式是去掉重疾以外的其他责任，甚至包括身故责任。

但值得关注的是，大型公司这类重疾产品倾向提供满期生存金返还责任，这是充分考虑了客户群的特征、产品销售的难度以及产品风险后的设计。

1.国寿康宁保系列

为支持疫情期间展业，在康倍保停售之后，中国人寿保险股份有限公司推出了三款康宁保，均为与两全组合的返本型重疾，责任简单，费率较低，突出返本概念，可谓“低配版”国寿福。

康宁保A款和B款均为定期重疾，A款和C款不带轻症，形态极简，A款产品保费水平最低。

为了避免本末倒置，对主力重疾产生较大冲击，这类产品也仅限一定时期内限额销售，A款和B款保额为定额10万元（短时间内放宽至15万元），且佣金水平较低。

表3国寿康宁保系列产品

产品组合名称

康宁保A组合

康宁保B组合

康宁保C组合

保险期间

30年

至70岁

终身

投保年龄

18～50周岁

18～50周岁

0～55周岁

重疾责任

120种重疾单次赔付

同A款

同A款

轻症责任

无

60种3次×20%SA赔付

无

身故/全残责任

Max（两全已交保费乘以一定比例，现价）+附加重疾已交保费

Max（两全已交保费乘以一定比例，现价）+Max（重疾已交保费，现价）

Max（重疾已交保费，现价）+Max（两全已交保费乘以一定比例，现价）

其他责任

满期返还基本保额的一定比例

同A款

满期返还主附险已交保费

年保费（30岁男性10万元，20年交）

1610元

2190元

3840元

资料来源：

中国保险行业协会人身险产品信息库

2.平安守护百分百系列

中国平安人寿保险股份有限公司近两年面临新人活动率低的问题，2019年推出的安心百分百返本意外产品形态简单、保障充足且起保点低，大幅降低了销售难度，有效地缓解了新人展业难的局面。

2020年，平安延续此思路，开发了返本型重疾“守护百分百”。

该产品投保门槛较低，起保点同安心百分百相比，仅需主附险年交保费达2500元即可；同时，该产品也主要开放给新代理人销售，且新人仅需销售一单即可获得津贴。

当多条重疾险产品线共存时，通常要通过销售规则、佣金水平等方式让销售队伍能够区分不同产品线。

为了保护平安福的主力产品线地位，守护百分百的佣金水平更低，且主要开放给新代理人销售。

（三）产品责任创新

1.重疾多次给付

多次给付是重疾险产品的重要升级方向之一，但其实现是一个渐进的过程。

行业内最先普及是轻症多次给付责任，因为轻症责任从创始那天起就自带多次给付属性（最早提供轻症责任的重疾产品仅有8个轻症，每种轻症可给付一次），目前已成为行业标配责任；后来在平安福等产品的影响下，癌症多次给付开始流行；2019年和2020年的一大趋势是，重疾多次给付开始成为升级热点。

中国太平洋人寿保险股份有限公司在2020年4月销售了一款分组给付的附加险，可附加于其主力重疾险金福人生，扩展了金福人生的给付次数。

金福重疾共分五组，附加险提供了额外4次重疾赔付。

华夏人寿保险股份有限公司则在2019年经代渠道主力多次给付重疾的设计思路上进行了优化和改良，推出了其二代产品华夏福加倍版2.0版。

这款产品是一款不分组、每种疾病赔付一次的重疾，间隔期仅一年，因此被市场称为给付次数最多的重疾险或“无限次给付”重疾险。

该产品对相关性或重合度非常高的疾病设置互斥条款，在不分组的前提下实现了多次赔付的形态。

这种设计的实质是将轻症多次给付的设计思路向重疾多次给付迁移，因为轻症多次给付大多是通过互斥条款而不是分组的方式实现的。

同时，相对于前代产品，2.0版摘掉了癌症单病种多次赔付的责任，从而费率上有一定程度的下降。

2.中症责任

中症责任的设计初衷是让疾病的分层更加细密，为被保险人提供一个疾病进展全流程的保障，国际市场中最极致的分层给付重疾产品将疾病分为5层。

但国内临床诊疗实践不支持对于同一疾病按照严重程度进行精细化的诊断，因此国内流行的做法是，选取一些发病率相对稳定、严重程度较重的轻症，将其直接放入中症保险金；或者是对一些重疾定义约定的严重程度进行调整，使其严重程度略低于重疾的标准。

例如，中症中常见的“中度帕金森病”，是将重疾里的帕金森综合征定义要求之一的“六项日常生活不能完成三项”放宽至“六项日常生活不能完成两项”，以此作为中症里的中度帕金森病的判定标准。

中症责任在国内的普及度较低，多见于中小公司的产品责任中，其主要原因有以下四个。

一是中症责任在市场上出现时间较晚，最早的中症设计出现于2016年。

二是责任本身吸引力有限，对于大型险企来说反而会增加产品结构的复杂性。

三是经过调整疾病定义加工出来的中症因缺乏医疗实务的支撑而可行性不足，易引起理赔纠纷。

四是道德风险，由于中症保额比例通常不低于50%，而中症与重疾的区分度在理赔实务中可能也比较低，那么可能存在已经达到重疾严重程度的被保险人先理赔中症再去报案重疾，从而获取超额赔付。

但随着重疾市场的激烈竞争，有些大型公司，如太平和新华，在2019～2020年也在主力重疾里推出此责任。

我们预计，中症责任会在大中型险企中更加普及，尤其在新重疾定义使用规范正式下发后。

这是因为新定义下轻症责任由于甲状腺癌的加入，风险程度显著提高，在轻症责任设计上会有所束缚，可探讨将更多风险可控的病种划归到中症，给予产品设计较大的灵活性。

3.极轻度疾病（前症）保险金

重疾险的分层给付设计一直是重疾险创新的主流设计方式，在继轻症、中症后，极轻度疾病（比轻症还轻微的疾病）责任开始在市场出现。

泰康人寿2020年推出的主力重疾乐享健康是大型险企中首款开发了此项责任的重疾险产品。

该项责任选定了14个器官，为与之相关的良性肿瘤切除提供定额但不超过20%基本保额的赔付。

该责任设计的关键是对于不同器官的良性肿瘤设置不同的赔付比例，通过这种分级的方式来最大限度地降低可择期手术的逆选择风险。

目前市场上出现的这类极轻度疾病责任，最早见于我国香港市场，后被国内中介渠道和中小公司借鉴复制。

这种将良性肿瘤或良性病变的手术作为保险责任的设计，其实更像是医疗津贴责任（如手术津贴）的细分或变形。

我们认为，将这类责任加入重疾险产品有以下风险。

第一，这不符合重疾险的本质功能，重疾险保障的是重疾后的收入损失，这种极轻度疾病的治疗费用低廉（尤其是社保后的自付费用），对工作无影响，一旦当这种容易使被保险人超额得利的责任出现的时候，会受到“羊毛党”“黑色产业链”的关注。

第二，国内缺乏就医记录数据的共享机制，因此保险公司的核保效力很弱，无法判断健康告知的真伪，而良性病变对健康影响小，容易择期手术（投保前发现疾病，观察期后手术）。

第三，有些前症发病率极高，比如乳腺纤维瘤的流行率在10%这个量级水平，而且该类疾病像甲状腺癌一样，其检出率会随着体检的普及和检测技术的革新而提高。

第四，医疗化的保险责任都有一个共通风险，即随着医疗方式的变化，风险程度发生变化。

鉴于该责任的风险性并不是大型险企既往的风险偏好，实质上该责任是重疾险产品创新遇到瓶颈而向市场妥协的结果，而且如果该责任的给付金额较低，其余责任的风险附加和投资收益足以覆盖该责任带来的风险。

4.失能、老年病额外给付保险金

由重疾衍生的失能护理的需求是近些年有热度的概念，但因为鉴定的客观性不足，鲜有落地为保险责任。

而近年重疾险开发的一大流行做法是增加额外给付责任，以提高保障充实度和产品吸引力。

中国太平洋人寿保险股份有限公司在2019年推出的金福人生重疾则是有热度的失能护理和流行的额外给付责任二者相结合，设计出对18～60周岁因罹患重疾而导致失能［无法独立完成六项基本日常生活活动（6ADLs）的三项及以上］给付额外一倍基本保额和对61周岁及以上罹患护理型重疾给付额外一倍基本保额的失能和护理责任。

该产品的失能责任设计，以罹患重疾作为“守门员”，再以不能完成六项中三项及以上的ADLs作为鉴定要求，拟合了失能状态，提高了失能判定的客观程度，有助于降低逆选择和道德风险。

但是，由于该项责任没有对失能状态做持续性方面的要求，会存在病患在短暂失能但经过积极治疗和康护后恢复的情况，并且ADLs的鉴定体系在国内尚不健全，依然存在主观性较强的问题。

该项责任的风险控制将高度依赖销售宣传和理赔调查层面的严格管控。

复星联合健康在2019年推出的倍吉星重大疾病保险，提供了可选的失能保险金责任，该项责任选定了12种高发于老年人的护理型重疾，提供了每年20%保额、最多赔付5年的保障。

这实际上起到了加保的作用，尤其是为被保险人进入老年阶段后无险可买或可买保额较低的痛点提供了解决方案。

5.特定疾病

（1）合众乐享保障计划。

合众人寿于2020年推出了附加呼吸系统疾病保险和附加心脑血管疾病保险，附加于重疾上，搭配医疗和意外保险组成乐享保障计划。

呼吸系统疾病保险针对疫情影响下市场对于肺、气管、支气管等与呼吸系统相关疾病的恐惧感，提供了8种特定疾病的保障；心脑血管疾病则是保障了以急性心肌梗死和脑中风后遗症为代表的16种特疾。

这两款附加险都有较强的客户感知度，在整个重疾产品计划中起到了锦上添花的作用，同时对于客户而言也是实惠的重疾加保选择。

（2）太平畅无忧——疫情运动战的明星产品。

畅无忧聚焦呼吸系统疾病，基于29.9元的统一费率，为所有被保险人提供万元保障。

借助疫情期间市场对于呼吸系统疾病的关注度和低廉的价格，该产品由太平财产保险有限公司承保，太平人寿保险有限公司代理人提供服务，成为太平财产保险有限公司在疫情下运动战的主力。

对于该产品的投保人，太平人寿保险有限公司代理人会引导客户思考如何防范疫情以后的疾病和健康隐患，并适时推介“福禄全能保”。

表4太平畅无忧产品特点

产品名称

畅无忧

投保年龄

3～55周岁

保险期间

6个月

等待期

呼吸系统重大疾病、呼吸系统重大疾病身故：

30天

新型冠状病毒疾病身故及全残、新型冠状病毒确诊津贴：

15天

保障责任

呼吸系统重大疾病保险金1万元

呼吸系统重大疾病身故保险金10万元

新型冠状病毒确诊津贴保险金2万元

新型冠状病毒疾病身故及全残保险金20万元

保障病种

肺部癌症、肺源性心脏病、严重哮喘、终末期肺病、新冠病毒

均一费率

29.9元

资料来源：

中国保险行业协会人身险产品信息库

（四）中小公司重疾产品特点

相比大型险企，中小公司尤其是新公司的代理人队伍较弱，其业务开展比较依赖中介公司或是互联网流量平台，这类销售主体在合作中对业务的主导性较强，其投放的产品追求性价比和极致化，以期与线下代理人渠道竞争。

因此，中小公司重疾产品迭代的速度更快，各类责任升级的幅度更大，产品形态也越来越复杂。

1.早期偏重费率极致化

以互联网渠道为例，2017～2018年，早期的互联网业务以绝对低价的消费型重疾为主。

这些产品精简责任以求极致费率，百年人寿保险股份有限公司的康惠保逼近了性价比极致，其不含身故和轻症的费率已达重疾险地板价，是最具代表性的消费型重疾险产品。

表52017～2018年早期的互联网业务消费型重疾典型产品

保险公司

百年人寿

国华人寿

昆仑健康

产品名称

康惠保

至尊保

健康保

销售渠道

慧择/开心保

悟空保

昆仑健康官网/开心保

投保年龄

0～55周岁

0～50周岁

0～60周岁

保障期间

至70岁/终身

终身

至70岁/80岁/终身

重疾责任

单次给付

单次给付

单次给付

轻症责任

可选：

单次轻症×25%SA

无

可选：

3次轻症×30%SA

身故责任

无

无

返还现价

其他责任

可选轻症豁免

无

可选轻症豁免

年保费（30岁男性50万元，20年交，保终身）

5850元

5950元

6435元

资料来源：

中国保险行业协会人身险产品信息库

2.责任丰满度不断突破

2019～2020年，中小公司重疾产品竞争从价格延伸到保障的全面性和深度，形态复杂度不断提高，越发体现出产品保障“大而全”的特点。

这种设计思路和大型险企有较大差异：

大型险企的产品升级通常选取一到两个创新点，这主要是因为大型险企的代理人对于复杂产品的驾驭能力较差，而中小险企尤其是在中介平台销售的产品，往往是将所有可能的升级点和突破点组合到一起。

保障责任的迭代主要包含以下四个方面。

一是重疾额外给付，在特定保单年度或到达年龄前提供额外给付责任已成为中小公司重疾险的流行做法，这种设计可以提升保障杠杆。

二是重疾多次赔付的极致化设计，这些产品通常通过提高重疾给付次数、提高多次给付保额、分组调整为不分组等方式将多次给付极致化。

三是提高轻中症赔付比例和次数，部分产品将轻症责任赔付比例提高到40%以上，且60%赔付比例的中症责任已成为中小公司的标配责任。

四是特定疾病额外给付，针对特定疾病的额外给付责任也被中小公司广泛采用作为产品的新亮点，以应对渠道和竞争的需求。

被选中的比较主流的特定疾病包括心脑血管疾病、恶性肿瘤乃至原位癌。

这类责任发挥了加保的作用，且对于特定人群的吸引力较强。

表6一些典型的保障“大而全”的产品

保险公司

横琴人寿

信泰人寿

三峡人寿

瑞华健康

产品名称

优惠保

如意人生守护（英雄版）

钢铁战士1号

倍嘉乐保

销售渠道

慧择

慧择

慧择