烟标印刷包装装潢行业分析报告.docx

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烟标印刷包装装潢行业分析报告

2014年烟标印刷包装装潢行业分析报告

2014年4月

一、行业管理部门、管理体制与主要法律法规

1、行业主管部门、监管体制

目前，我国印刷行业已实现充分的市场化竞争，由政府职能部门进行产业宏观指导，行业协会进行自律规范。

行业主管部门为国家新闻出版广电总局（国家版权局）以及地方新闻出版广电局（版权局），国家新闻出版广电总局（国家版权局）主要负责本行业的宏观指导和行政监督，地方新闻出版广电局（版权局）主要负责地方印刷、复制、发行业及出版物市场监管，实施准入和退出管理。

本行业的行业自律组织主要包括中国包装联合会、中国印刷技术协会等。

中国包装联合会主要负责国家包装行业政策的落实、行业规划的制定、行业信息的调查统计及行业技术的沟通交流等工作。

中国印刷技术协会主要负责组织印刷行业学术成果的交流及新技术、新工艺的推广等工作。

2、行业主要法律法规及政策

印刷行业是国家产业政策支持的行业。

在2009年出台的《文化产业振兴规划》中，印刷业被列为今后重点发展的九大文化产业之一。

同时，新闻出版总署“十二五”期间实施重大项目带动印刷产业发展的重要举措和引导产业实现转型升级扶持政策的相继出台，为印刷产业发展创造了良好的文化氛围和市场政策环境，将促进印刷企业飞跃性发展。

目前国家地方政府部门制定的相关政策及内容

二、印刷行业概况

1、全球印刷行业发展概况

印刷业作为信息媒体加工的行业，已成为信息传播与复制的重要产业。

在信息管理和新技术的推动下，印刷业已走向数字化、网络化，印刷领域出现了多元化的印刷，对数字印刷、CTP（Computer-to-plate，计算机直接制版）、数字化工作流程等新技术的应用，使印刷业已渗透到按需出版、装潢印刷、标签印刷、票据印刷、广告印刷、建筑图文、户内外喷绘等众多应用领域，有力地促进了印刷业的进一步发展。

近几年来，尽管受到网络媒体带来的挑战及经济形势不稳定等不利因素的影响，但全球印刷总值仍保持稳定增长。

据美国印刷市场与信息研究机构PRIMIR发布的《全球印刷市场调查》报告，全球印刷市场分为三大块：

美国、欧洲和亚洲各占全球印刷市场的三分之一。

美国印刷业主要以商业印刷、报纸印刷和包装印刷为主，数字印刷技术的迅猛发展改变了美国商业印刷市场的竞争格局，数字彩色页面的价格目前已经低于胶印页面的价格，还未采用数字印刷方式的印刷企业将会被市场淘汰。

欧洲最大的印刷市场在德国，近年来，德国印刷市场持续不景气，经济危机后的回暖形势艰难。

综合日本印刷技术协会和德国印刷媒体产业联合会公布的统计表明，在未来5年，德国印刷企业数量及销售额都将逐年减少。

反观亚太地区的印刷业发展较快，其商业印刷和广告是全球发展最快的地区，尤其是中国和印度几乎是保持两位数的增长率高速发展。

从整体来看，全球印刷市场“东移”趋势已略有显现，信息化浪潮对传统印刷的冲击进一步加剧，行业内的企业并购也日趋活跃，各个国家不同程度出现产业集中化提高，印刷企业数量减少的情况，整个印刷市场面临新一轮洗牌。

2、中国印刷行业发展概况

改革开放前，我国印刷工业主要集中在以北京、上海为代表的少数大中型城市，在市场经济体制确立之后，民营资本和境外资本的投入为印刷行业带来了快速发展。

目前我国已形成三大主要印刷产业带：

以广东为中心的珠三角印刷产业带、以上海和苏浙为中心的长三角印刷产业带、以京津为中心的环渤海印刷产业带。

据2013年在上海国际印刷周的主论坛上发布的中国印刷业发展的最新数据显示，2012年中国印刷业实现总产值9,510.13亿元人民币，全国共有印刷企业10.44万家，从业人员344.13万人，资产总额10,461.29亿元，利润总额724.98亿元。

近年来，由于我国经济的迅速发展，制造业水平的提高以及对印刷技术、印刷设备的引进，我国印刷业整体技术装备水平有了很大提高，国内部分大中型印刷企业的技术装备已达到国际先进水平，使我国印刷业与发达国家的总体水平日益接近。

在国际市场上，中国的印刷影响力也非同小可，其较好的产品质量、较低的生产成本、及时的供货服务使得国外出版社和相关企业纷纷把订单投向中国，相关数据显示，2012年中国印刷业对外加工贸易额比上一年增长13.5%，中国的印刷业已大步走入国际市场。

但同时，我国人均印刷品的占有量比较发达国家仍处于相对偏低的水平，因此我国印刷品存在巨大需求空间。

进入“十二五”时期，我国印刷业将会以更快的速度发展，正如“十二五”时期发展规划中指出：

“我国印刷业总产值增长速度与国民经济发展基本保持同步。

到“十二五”末，我国印刷业总产值预计超过1.1万亿元人民币，成为全球第二印刷大国，使我国成为世界印刷中心”。

三、包装印刷行业

随着商品经济的高速发展，商品日益丰富多彩，现代社会已经到了“凡商品均需包装，凡包装均需印刷”的程度。

商品包装印刷不仅仅是商品包装最重要的装潢加工手段之一，同时起着传递消息、介绍商品、宣传企业文化，体现使用者的个性和品味的作用。

对于一些商品，例如烟标、酒标等，包装印刷还起着重要的防伪作用，因此包装印刷业在现代商业中起着越来越重要的作用。

包装印刷行业是跟随包装行业的迅速发展而发展的。

据英国派诺国际集团最新发布的市场调查报告《2016全球包装市场发展趋势和技术预测》显示，到2016年，全球包装工业产值将会快速增长至8,200亿美元，这种增长主要来源于新兴经济和转型经济对包装产品需求的拉动，其中纸包装产品和塑料包装产品将成为主要增长点，在未来的发展中，纸包装及塑料包装将得到更广泛的应用，技术也将得到不断提升。

全球包装业需求的增长除了受中国、印度、巴西和一些中欧国家等新兴经济体的崛起带动外，还受到很多其他因素的影响，包括城市化的加速、房地产和建筑投资、护理品业的快速增长。

居民可支配收入的增长刺激了各个领域的消费增长，比如各种大型家用电器，而对这些产品的消费同时又会拉动相关其他产品的消费从而刺激了对各种包装印刷品的需求。

改革开放后，我国包装印刷业迅速崛起成为一门新兴工业，有广阔的市场和发展潜力，全国包装印刷业的服务框架也已形成。

在2013年8月科印网对《印刷经理人》杂志公布的《中国印刷企业100强》2013年榜单分析显示，涉及包装印刷企业有81家，从事混合印刷的企业31家，包装印刷是印刷企业涉及最广的业务领域。

目前我国包装印刷行业集中度很低，以地方中小企业为主，具有全国影响力的企业很少。

由于消费者对产品包装需求的提升以及环保要求导致的包装材料和工艺要求的提高，未来几年内行业集中度将逐步提升，缺乏研发实力和质量保证的小包装印刷企业将很难生存，而优势企业通过产业链延伸、产品线扩张、地域扩张、现有客户渗透率提高等实现市场占有率的提升。

四、烟标印刷行业

烟标印刷行业属于印刷行业下的细分子行业，同时也从属于包装印刷行业，由于对材料、印刷、产品用途等有特殊要求，在包装印刷行业中占有重要地位。

1、我国烟标印刷发展概况

在20世纪80年代，为了改变我国一等产品、二等包装、三等价格的落后状况，有关部门加大了包装印刷发展的力度，使包装印刷技术有了迅速发展，烟标印刷技术也是从这个时期逐渐发展起来的。

根据《印刷经理人》公布的“2013年中国印刷企业100强排行榜”分析显示，在2013年全国印刷企业百强企业排行中，有18家企业的利润总额超过亿元，其中9家为烟标印刷企业，由此可见烟标印刷企业在整个印刷行业中处于举足轻重的地位。

我国的烟标印刷行业经过几十年的发展，其市场化程度已经达到很高的水平，行业竞争比较充分，行业集中度相对较低。

随着烟标印刷工艺技术不断提高，无论在市场规模和客户渠道，还是在印刷技术、加工工艺等方面的竞争都日趋激烈，行业集中度有所提高。

2、烟标印刷行业的发展特点

（1）烟标印刷行业集中度进一步提高

近年来，随着烟草公约以及国家烟草总局关于培养大型烟草集团战略的实施，国内卷烟品牌数量逐渐减少，重点品牌的卷烟销量节节攀升。

卷烟品牌集中度进一步提高，重点卷烟品牌企业对于烟标的印刷要求更为严格，除了对套印精度、模切规格、印刷的污染性、印刷后的运输与储藏等各个方面均有严格的要求，同时还要求烟标能适应高速的全自动卷烟包装机器。

这些对于烟标企业的资金实力、技术水平、质量控制、服务能力、开发创新能力等方面提出了更高的要求，烟标印刷市场竞争更加激烈，众多依靠一两个烟标、年产值约几千万至1亿元左右的中小烟标企业，将无法适应这种“高质量、大批量、多批次”的要求而逐步被淘汰。

因此，随着卷烟企业对烟标印刷的要求不断提高，烟标企业将面对更为激烈的市场竞争，烟标印刷行业的市场集中度将进一步提高。

（2）研发设计能力要求越来越高

在目前卷烟行业实施的烟标招投标制度下，烟标样品的设计在投标过程中非常关键，卷烟公司根据各烟标供应商提供的设计样品进行评分，根据评分的高低来决定分配标的的多少。

因此要获得客户的订单就必须要提高自己的研发设计水平。

烟标印刷行业的企业通过长期的经验积累以及对所服务客户品牌的深刻理解，选取合适的材料，搭配运用各种工艺技术，实现预期效果。

（3）防伪技术要求越来越高

我国是世界上最大的卷烟市场之一，作为世界人口大国，人口基数决定了卷烟消费量，因此我国拥有庞大而稳定的卷烟消费群体。

由于烟草制品的高额利润，一些不法之徒在暴利的驱使下制售假烟，给国家、企业和消费者造成了巨大损失。

因此，我国卷烟制造企业纷纷投入大量资金在包装材料、制版、印刷、加工等各个环节加强采取防伪措施。

目前烟标防伪已由单一的防伪技术向集设计、材料、工艺、技术于一体的综合防伪方向转变，多种防伪技术综合运用，大幅增加了烟标印刷的复杂性及技术难度。

（4）绿色环保烟标越来越受重视

随着人们生活消费水平的提高，卷烟的安全性越来越为人们关注。

卷烟企业将选择无毒、无污染的包装印刷材料，特别是面对加入WTO后发达国家实行的“绿色贸易壁垒”和国外低焦油、高环保卷烟对国内市场的冲击，发展绿色环保卷烟包装已成为国际潮流。

烟标供应商越来越认识到研制和生产环保产品的必要性和紧迫性。

绿色包装产品越来越受到消费者的重视，一些技术已经相对成熟的绿色包装材料，如真空镀铝纸、镭射转移纸、水性油墨、新型环保油墨等已成为烟标生产市场的主流。

烟标印刷企业通过对烟标主要原材料的选择及分析，结合烟标印刷的特点进行研发创新，使烟标所含苯等挥发性有机物（VOCs）得到有效控制，使烟标VOCs指标符合或低于国家标准。

3、烟标印刷行业发展趋势

我国是卷烟消费大国，卷烟是一种替代性较弱的消费品，在民众的日常生活和人际交往中有着难以取代的地位，卷烟的消费市场将保持相对稳定。

根据烟草行业“卷烟上水平”总体规划，国家为了保持卷烟行业产、销、存的平衡，在今后一段时期对卷烟业将坚持“控制总量、稍紧平衡”的方针，使各卷烟企业严格按国家计划组织生产和经营，保持卷烟产销基本平衡。

在2013年1月召开的全国烟草工作会议上，国家烟草专卖局局长姜成康介绍2012年卷烟产销量约为4,950万箱，同比增长约为2.4%，卷烟行业的市场容量将继续保持平稳发展态势，未来烟草行业消费量将稳定在年均3%左右的增速8，出现大幅波动的可能性较小。

尽管消费量增长缓慢，但由于卷烟品牌的结构调整以及人民生活水平的提高，对卷烟的总体消费金额增长将快于消费量。

烟标行业销量将与烟草消费量基本一致，同样受益于烟草行业消费结构升级的影响，中端烟标占比将逐步提升，烟标行业消费额有望保持平稳增长。

同时，由于卷烟产业链日趋全球化，国际卷烟企业开始在中国采购烟标产品，国内的烟标生产企业获得国际卷烟企业的烟标订单逐渐增加，从而逐渐增加国际市场份额。

五、下游行业发展概况以及对包装印刷行业的影响

包装印刷行业主要是为各个生产及消费类行业提供包装品的设计及印刷生产的行业，因此下游行业涵盖卷烟、酒、食品、饮料、日化、医药、电子、电器等各个生产制造和商品流通领域。

下游行业规模随国民经济的增长和人们消费能力的提升呈稳定增长态势。

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