专业市场中大纺织商圈市场调研报告.docx

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专业市场中大纺织商圈市场调研报告

中大纺织商圈市场调研报告

广州市鸿洲置业发展有限公司

市场部

二零零九年五月二十五日

目录

1.项目背景…………………………………………………………….………………2

1.1项目背景概述……………………………………………………….…………….2

1.2调查研究目的…………………………………………………….……………….2

1.3调查研究方式……………………………………………………………………..2

2．中大商圈调研……………………………………………………………………..3

2.1中大商圈各专业市场价格、业态、分布调研…………………………………..3

2.2中大商圈瑞康路两侧专业市场调研……………………………………………..6

2.3中大商圈主要专业市场综合调研………………………………………………..9

2.4中大商圈仓库价格、分布调研………………………………………………….17

3.调研总结…………………………………………………………………………...19

1.项目背景

1.1项目背景概述

名称：

中大布市现代轻纺服务中心

地点：

广州市海珠区新滘西路海关学院西侧

基本状况：

项目处于规划设计要点报批阶段

用途：

商业

1.2调查研究目的

本报告研究的目的主要针对广州市中大纺织商圈情况调研，为项目规划定位及招商提供参考的资料。

1.3调查研究方式

本报告调查研究方式如下：

●通过对中大纺织商圈各专业市场地毯式扫描调查，及时记录统计数据，得出商圈业态分布、价格详细情况；

●通过抽样形式对主要专业市场招商管理处和部分经营商户进行交流，获取主要专业市场功能定位、价格等综合资讯；

●通过和中大商圈经营商户深入访谈了解行业状况和资讯；

●通过公司内部资源了解行业状况和资讯；

●通过网络或其他媒体获得行业资讯。

2．中大商圈调研

2.1中大商圈各专业市场价格、业态、分布调研

2.2中大商圈瑞康路两侧专业市场调研

2.3中大商圈主要专业市场综合调研

中大商圈专业市场调查表

2009年5月

市场名称

广州长江（中国）轻纺城

详细地址

广州市海珠区瑞康路389号

主要经营类别

面料、辅料

联系人、联系方式

89999999

总占地面积（㎡）

10万

总建筑面积（㎡）

40万

经营状况

招商中，尚未开业

功能分布

负一层

辅料

租金

首层

面料

300元/平方米

二层

面料

三层

仓储物流区

四层

仓储物流区

五层

餐饮、娱乐、酒店、宾馆

楼顶

停车场

业态分布

暂无

租期

5-20年

管理费

25元/㎡

土地使用方式

■租地□购地□合作

备注

首、二层打包出租，在签订《租赁合同》时需付租期内总租金的30%，开业时付30%,剩余款项在开业后一年内付清（余款可分12期付清）。

中大商圈专业市场调查表

2009年5月

市场名称

九州轻纺城

详细地址

广州市海珠区瑞康路

主要经营类别

面料、辅料、写字楼

联系人、联系方式

89102601

总占地面积（㎡）

3万

总建筑面积（㎡）

7万

经营状况

首、二层招商完毕，三、四、五层招商中

功能分布

首层

面料

租金

500-1000元/㎡/月

二层

辅料

100元/㎡/月

三层

男女装面料

80元/㎡/月

四层

商务办公

67元/㎡/月

五层

商务办公

67元/㎡/月

业态分布

总量：

1040、面料份额：

58.1%、辅料份额：

41.9%

租期

1-5年

管理费

300元/月/铺

土地使用方式

■租地□购地□合作

备注

首层商铺面积约为15-30㎡，二层商铺面积约为8-15㎡，三、四、五商铺面积约为30-60㎡。

中大商圈专业市场调查表

2009年5月

市场名称

长江纺织城

详细地址

广州市海珠区瑞康路

主要经营类别

面料、辅料、皮毛革

联系人、联系方式

总占地面积（㎡）

总建筑面积（㎡）

经营状况

主营面料、辅料、皮革

功能分布

首层

面料

租金

200-400元/㎡/月

二层

辅料

80元/㎡/月

三层

皮革、皮草

70-80元/㎡/月

四层

仓库

70-80元/㎡/月

五至十层

仓库

40-50元/㎡/月

业态分布

总量：

238、面料份额：

44.1%、辅料份额：

26.9%、皮革分额：

29%

租期

1-5年

管理费

23元/㎡

土地使用方式

■租地□购地□合作

备注

租金按年交付，每年租金递增8%。

首层商铺面积约为10-25㎡，二层商铺面积约为10-15㎡，三、四、五商铺面积约为30-60㎡。

中大商圈专业市场调查表

2009年5月

市场名称

瑞纺布匹市场（一期）

详细地址

广州市海珠区瑞康路2号

主要经营类别

面料、辅料

联系人、联系方式

张建红

总占地面积（㎡）

总建筑面积（㎡）

经营状况

主营面料、辅料

功能分布

首层

面料

租金

1000元/㎡/月

二层

辅料

业态分布

总量：

390、面料份额：

100%

租期

3年

管理费

1700元/铺（包括租金、管理费）

土地使用方式

■租地□购地□合作

备注

首层剩余5间档口，23万买断3年经营权，二层处于停业状态

首层商铺面积约为8-15㎡，二层商铺面积约为8㎡。

中大商圈专业市场调查表

2009年5月

市场名称

瑞纺布匹市场（二期）

详细地址

广州市海珠区瑞康路2号

主要经营类别

面料、辅料

联系人、联系方式

总占地面积（㎡）

总建筑面积（㎡）

经营状况

主营面料，处于招商阶段

功能分布

首层

面料

租金

800-1100元/㎡/月

业态分布

总量：

45、面料份额：

100%

租期

1-5年

管理费

300元/月/铺

土地使用方式

■租地□购地□合作

备注

首层剩余20间档口，可签订1-5年合同，如签订5年合同需用61-90万买断合同期内的经营权，另外每月需交纳150元/㎡的租金。

首层商铺面积约为10-25㎡。

中大商圈专业市场调查表

2009年5月

市场名称

广州国际轻纺城

详细地址

广州市海珠区瑞康路

主要经营类别

面料、辅料、写字楼、展示厅

联系人、联系方式

89888888

总占地面积（㎡）

总建筑面积（㎡）

31.3万

经营状况

负一层、首、二、三层招商完毕，四、五、六、七处于招商阶段

功能分布

负一层

辅料

租金

400-800元/㎡/月

首层

面料

1500-2000元/㎡/月

二层

面料

250-300元/㎡/月

三层

面料

150-200元/㎡/月

四层

商贸办公

55元/㎡/月

五层

商贸办公

55元/㎡/月

六层

商贸办公

55元/㎡/月

业态分布

总量：

2333、面料份额：

60.4%、辅料份额：

39.6%

租期

1-10年

管理费

35元/平方米（从2010年开始收取）

土地使用方式

□租地■购地□合作

备注

首层：

400万（8年期，位置不同价格差别很大）、二层70万（8年期，位置不同价格差别很大），以上价格均为转租价格。

负一层商铺面积8-20㎡，首层商铺面积约为15-35㎡，二层商铺面积约为15-35㎡，三商铺面积约为15-35㎡，四、五、六层商铺面积为50-200㎡。

中大商圈专业市场调查表

2009年5月

市场名称

长江辅料市场

详细地址

广州市海珠区瑞康路

主要经营类别

辅料

联系人、联系方式

总占地面积（㎡）

总建筑面积（㎡）

1.8万

经营状况

全部招商完毕

功能分布

负一层

辅料

租金

700元/㎡/月

首层

辅料

1500元/㎡/月

二层

辅料

1000元/㎡/月

三层

辅料

500元/㎡/月

四层

仓库

100元/㎡/月

五层

仓库

100元/㎡/月

业态分布

总量：

625、辅料份额：

91.2%、皮革：

8.8%

租期

1-3年

管理费

23元/平方米、仓库免管理费

土地使用方式

■租地□购地□合作

备注

负一层商铺面积8-15㎡，首层商铺面积约为5-15㎡，二层商铺面积约为8-15㎡，三层商铺面积约为15-20㎡，四、五层商铺面积为50-100㎡。

中大商圈专业市场调查表

2009年5月

市场名称

广州纺织博览中心（珠江轻纺）

详细地址

广州市海珠区逸景路

主要经营类别

待定

联系人、联系方式

62779999

总占地面积（㎡）

30万

总建筑面积（㎡）

80万

经营状况

认筹中，尚未开业

功能分布

负一层

租金

首层

二层

三层

四层

五层

六层

业态分布

暂无

租期

管理费

土地使用方式

□租地■购地□合作

备注

2.4中大商圈仓库价格、分布调研

3.调研总结

●业态——中大商圈商户调查总量为10675个，业态以面料为主，比例为62.2%，辅料其次，比例为28%，家纺、皮革、配套行业（纺织设备、设计、加工）所占比例共9.8%。

●价格——中大商圈主要分为二大板块，第一板块主要位于瑞康路两侧，北至新港西路，南至逸景路的区域，租赁价格区段首层为300—2000元/㎡，其中以广州国际轻纺城核心，越靠核心位置的价格越高；第二板块主要位于东晓南路以东，瑞康路西侧距路较远的位置，北至新港西路，南至逸景路的区域，租赁价格首层为50—300元/㎡。

●专业市场——中大商圈将形成三雄鼎立的格局（“广州国际轻纺城”、“广州长江（中国）轻纺城”、“广州纺织博览中心”）。

目前人气最旺、规划完善、经营情况最好、租价最高，处于龙头地位唯有“广州国际轻纺城”；其次是中大瑞纺布匹市场（一期）；在建的“广州长江（中国）轻纺城”，规模较大，规划布局合理，客户资源丰富（长江在中大商圈有多个专业市场在经营），有望成为新崛起的人气较旺的大型纺织专业市场；还有在建的“广州纺织博览中心”建成后将成为中大商圈规模和经营面积最大、业态丰富、配套完善的大型纺织专业市场。

●仓库——主要分布在瑞康路以西、东晓南路以东、逸景路以北的区域，货运出入主要途经东晓南路；少量分布在瑞康路两侧，分别靠近新港西路和新滘西路；租赁价格区段为33—200元/㎡，靠近东晓南路价格相对较高。

普遍采用一至二层作仓库，少量在纺织专业市场经营楼层上作仓库，最高的达到五至十层。

●部分经营商户的需求和意见——普遍认为目前“广州国际轻纺城”是中大商圈龙头。

对于新建的专业市场，看好“广州长江（中国）轻纺城”的前景，原因是规模大，工程接近完工，即将可以进场经营，位于瑞康路边；对价格方面普遍认为重要是专业市场旺，生意好，价格高点也可承受；对经营楼层方面大部分集中在一层，少量会考虑负一层和二层，其它楼层暂不考虑；对本项目大部分暂时持保留态度，普遍认为位置较偏，周边没有其它专业市场相连和形成商业气氛，如果进驻本项目后就算有熟客他们也不一定会来档口；小部分认为如果等“广州长江（中国）轻纺城”开业经营后，搞旺了，接下来如果中大长旺布匹市场也做旺了，本项目就有可能和这二个市场连成一片，形成规模有可能会旺，需要相当一段时间；如果进驻本项目期望租金首层为100—200元/㎡，以130—160元/㎡居多，低于现有经营档口的租金。