标杆企业动态跟踪报告.docx
《标杆企业动态跟踪报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《标杆企业动态跟踪报告.docx（32页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
标杆企业动态跟踪报告
标杆企业动态跟踪报告
集团营销中心
市场研究部
2011-6-23
目录
一、标杆企业月度销售动态1
1.万科5月销售90亿，前5月销售额破500亿2
2.恒大5月销售337亿，完成全年销售目标的48.2%2
3.碧桂园5月单月销售额创历史新高达59亿元3
4.雅居乐5月销售20亿，前5月销售135亿元，仅完成全年目标36%3
5.中海5月销售额121亿港币，同比大增2.5倍3
6.保利地产五月销售74亿同比增长132%4
7.富力5月销售近23亿，全年目标完成不及三分之一4
8.金地5月销售近21亿，猛增近4倍4
9.华润置地前5月销售126亿，上调全年目标至300亿4
10.龙湖5月销售31亿，提前完成160亿的半年目标4
二、近期标杆企业营销手段5
1.大副降价，多地推售，以价换量5
2.“民生+精品”策略6
3.不降价，物业服务升级的策略6
三、融资投资及土地储备情况7
（一）融资情况7
（二）投资情况7
1.SOHO中国15亿再购上海项目8
2.绿地投资45亿进军华南8
3.新湖中宝向全资子公司增资9000万美元8
4.名流置业拟出资5.2亿设立武汉东部新城投资公司9
5.首开股份1亿元廊坊成立子公司9
（三）土地储备9
1.万科与碧桂园东莞“贴身”拿地10
2.保利地产耗资7.5亿拿地10
3.中海逆市扩张11
4.恒大进驻浙江11
5.敏捷1.52亿东莞大朗拿地11
6.绿城24.3亿上海拿地11
四、新项目情况12
1.金地新推盘情况13
2.恒大新开盘情况13
3.保利新开盘情况14
4.万科新开盘情况14
5.龙湖新开盘情况15
6.雅居乐新开盘情况15
7.碧桂园新开盘情况16
8.光耀新开盘情况16
9.时代新开盘情况17
5月标杆企业动态跟踪报告
一、标杆企业月度销售动态
标杆企业5月销售动态
企业
2011年5月
2011年1-5月
销售额（亿元）
销售面积（万㎡）
均价
销售额（亿元）
销售面积（万㎡）
均价
万科
90.1
81.0
11579
524.2
452.7
11579
恒大
77.8
113.2
6871
337.3
486.3
6936
碧桂园
59.0
94.0
6335
178.0
281.0
6335
雅居乐
20.3
22.6
8992
135.0
116.0
11638
中海
港币121.3
61.8
9868
港币401.0
243.7
13652
保利
74.1
61.7
12000
281.0
243.3
11550
富力
22.8
17.0
13400
108.6
70.4
15426
金地
20.8
14.6
13993
75.7
54.1
13993
华润
20.0
-
10000
-
-
-
龙湖
31.2
-
-
160.3
-
-
数据来源：
凤凰网、新华网、观点地产网、腾讯财经网等
2011年5月标杆企业销售同比增长情况
2011年1-5月标杆企业销售同比增长情况
数据来源：
凤凰网、新华网、观点地产网、腾讯财经网等
标杆企业2011年前5月全年销售目标完成率
企业
前5月销售额（亿元）
全年销售目标（亿）
全年目标
完成率
万科
524.2
1400
37.0%
恒大
337.3
700
48.2%
碧桂园
178.0
430
41.0%
雅居乐
135.0
370
36.5%
中海
401.0港币
-
-
保利
281.0
515
56.0%
富力
108.6
400
27.2%
金地
75.7
400
19.0%
华润
126.0
300
42.0%
龙湖
160.3
400
40.0%
数据来源：
凤凰网、新华网、观点地产网、腾讯财经网等
1.万科5月销售90亿，前5月销售额破500亿
5月份实现销售面积81万平方米，销售金额90.1亿元，分别同比增长72.4%和76.4%。
而4月份的同比增长数据仅有7.1%和1.3%。
销售均价11123.46元/平方米，比4月的11651.9元/平方米，下降了528.44元。
2011年1-5月份，公司累计实现销售面积452.7万平方米，销售金额524.2亿元。
首五月，万科累计实现销售面积452.7万平方米，销售金额524.2亿元，已完成全年销售目标的三分之一。
2011年4月份销售简报披露以来公司新增加项目3个，分别为东莞松山湖新竹路068-070项目、东莞松山湖新竹路071项目和东莞塘厦石潭埔二期项目。
2.恒大5月销售337亿，完成全年销售目标的48.2%
2011年6月10日，恒大地产在香港发布业绩宣布，该公司2011年5月销售额高达77.8亿元人民币，合约销售面积113.2万平方米，同比2010年5月分别增长92.1%、76.9%，环比2011年4月分别增长26.5%、29.4%。
恒大地产到5月销售共计337.3亿元，已完成全年销售目标700亿的48.2%，提前完成半年350亿目标已无悬念。
5月新开盘7个项目，其中6个位于三线城市，新盘全月合计销售25.2亿元，恒大有效开拓了二、三线城市市场，规避了中国宏观调控的风险，使集团销售在国家宏观调控中处于稳步增长状态。
至此，集团在售项目总计达到78个，分布于中国44个城市，其中在15个省区市的26个三线城市拥有在售项目。
根据集团销售金额分布图，广东、长沙、济南、合肥、成都、石家庄等市场本月销售贡献较大，其余城市在售项目销售占比均衡。
3.碧桂园5月单月销售额创历史新高达59亿元
2011年5月份实现合同销售金额约59亿元，单月合同销售历史新高；合同销售建筑面积约94万平方米，同比分别增长约164%及104%。
碧桂园今年前5个月共实现合同销售金额约178亿元，合同销售建筑面积约281万平米，同比分别增长约52%及31%。
碧桂园2011年首五个月合同销售额已经超过去年全年合同销售额的50%。
5月期间碧桂园共有三个全新项目开盘，分别位于广东省清远市的碧桂园·清泉城、肇庆市的封开碧桂园及江苏省镇江市的碧桂园·凤凰城（句容），三盘于月内共取得销售认购金额逾23亿元。
其中，碧桂园位于江苏省的第二个项目碧桂园·凤凰城（句容）5月15日推出近2,500套，开盘首两天逾7成（逾1,800套）已获认购，认购金额近12亿元，创碧桂园开盘销售历史新高。
5月，碧桂园位于广州增城的“凤凰城”项目共计成交850套，实现销售金额12.95亿元。
此外，碧桂园的另外两处楼盘在此期间也分别录得1.84亿元和1.24亿元的销售额，三处楼盘的均价皆在10000元/平方米以下。
4.雅居乐5月销售20亿，前5月销售135亿元，仅完成全年目标36%
雅居乐6月9日发布的月度经营数据显示，5月单月，集团实现合约销售金额为人民币20.3亿元，合约销售面积约为22.6万平方米，合约销售均价约为每平方米人民币8,992元，较4月份的9868元/平方米有所下降。
集团于2011年前5个月实现合约销售金额约为人民币135亿元，同比增长约59%；合约销售面积约为116万平方米，同比增长约39%；合约销售均价约为每平方米人民币11,643元，同比增长约15%。
集团仅完成了全年370亿销售目标的36%，下半年去存货的压力有所上升。
对于集团销售额有所下降的原因，该集团董事局主席陈卓林在5月的一次发布会上透露，目前海南清水湾销售贡献比例有所下降，原因则是处于淡季，预计8-9月销量会比较好。
雅居乐“剑桥郡”项目5月份仅成交167套，销售金额为2.75亿元，均价逼近15000元/平方米，与前述几个项目相比，无论是在成交量还是金额上，差距显而易见。
5.中海5月销售额121亿港币，同比大增2.5倍
2011年5月份实现房地产销售额港币121.3亿元及销售面积61.8万平方米，同比增长分别为251.8%和47.9%。
而从地区看，环渤海地区（北京、天津、济南）成为中海5月份销售额最多的地区，其销售额达港币33.0亿元，同比增长1211.1%。
西部地区（成都、重庆、西安）为销售面积最多及销售面积增长幅度最快的地区，销售面积达19.34万平方米，同比增长234.0%。
2011年1至5月份中海累计实现房地产销售额港币401.0亿元，同比增长81.8%，累计实现销售面积243.7万平方米，同比增长34.9%。
6.保利地产五月销售74亿同比增长132%
保利5月份销售情况简报，公司实现签约金额74.06亿元，同比增长132.09%。
简报显示，5月份，公司实现签约面积61.73万平方米，同比增长31.71%；1-5月公司实现签约面积243.31万平方米，同比增长22.81%；实现签约金额281.04亿元，同比增长82.37%。
7.富力5月销售近23亿，全年目标完成不及三分之一
富力5月完成销售收入22.82亿元，完成销售面积16.97万平方米，同比分別上升82%和60%，但环比却下降13%和上升1%。
截至5月底，富力2011年共录得销售收入108.62亿元，销售面积70.43万平方米。
按照年初制定的400亿销售目标，富力如今完成不及三分之一。
富力5月份销售单中，广州贡献最大，销售额为5.6亿元，销售面积为4.13万平方米；其次是天津，合同额4.47亿元，销售面积为2.69万平方米。
来自北京的销售稍逊于天津，销售额4.34亿元，销售面积达1.99万平方米。
在广州市场，对富力贡献最大的当属“富力金港城”，上述统计显示，5月份该楼盘售出294套，共计销售4.8亿元，均价仅为7438元/平方米。
8.金地5月销售近21亿，猛增近4倍
金地集团公告显示，2011年5月公司实现签约面积14.6万平方米，同比增长224.5%；签约金额20.8亿元，同比增长幅度达到了384.8%。
2011年1~5月公司累计实现签约面积54.1万平方米，同比增长41.3%；累计签约金额75.7亿元，同比增长76.2%
金地拟在6、7月大量推盘，包括分布在广东、天津、上海、武汉、南京、绍兴、宁波、西安、沈阳、杭州等地的17个楼盘。
9.华润置地前5月销售126亿，上调全年目标至300亿
6月1日，华润置地主席王印于股东大会后表示，截至5月31日，华润置地共实现合约销售126亿元人民币，其中签约销售94亿人民币，另有32亿人民币的认购额未签约。
其中，华润置地5月单月的签约销售额为20亿元人民币，高于4月的17亿元。
华润置地表示有信心完成今年的销售目标，并会将销售目标略微上调至300亿人民币。
今年1-5月销售额中，有40%来源于非限购性项目，且预估下半年这一比例将继续提高。
王印表示，之所以将全年销售目标上调，是因为今年开售47个楼盘，去年不足30个，加上年初取得的三线城市土地，开发速度较预期快，今年可以开售。
10.龙湖5月销售31亿，提前完成160亿的半年目标
龙湖地产宣布，5月公司单月实现合同签约金额31.2亿元，比4月30.3亿元的销售额有所增长。
至此，今年1-5月累计实现合同签约金额160.3亿元，同比增长86.4%，其中西部区域占47.1%，环渤海区域占33.7%，长三角区域占19.2%，提前1个月完成上半年160亿元销售目标。
5月销售业绩中，中西部较为突出，签约达12.2亿元，环渤海区域其次，签约10.1亿元，长三角区域签约8.9亿元。
二、近期标杆企业营销手段
万科、恒大、中海、保利、金地和龙湖（86.4%）等6家房企，前5月销售额同比增长率最低的也在七成以上，6房企平均同比增长率达88.5%，5月份的平均销售单价为每平方米11123.46元。
房地产企业销售额猛增的原因，一方面是新推盘增加，另一方面是开发商主动促销。
另外，市场需求也支撑了销售回升，而且买家开始向品牌开发商倾斜。
不限购的二、三线市场占比较大的开发商业绩增长稳定。
房产企业纷纷向三四线城市布局拿地，其最大的目的就是，在低廉的土地成本基础上，通过扩大全国的市场份额，储备相当大的可供开发量而规避市场风险。
开拓“不限购”的三线城市成为房企下一步的发展重点。
据有关业内人士预计，今年三季度房地产行业可能会有较大规模的促销活动，降价幅度大约在10%。
就目前收集到的房企有以下三种销售策略：
11.大副降价，多地推售，以价换量
代表企业：
碧桂园、中海
根据此前媒体的报道，中海在4月底、5月初展开了一波全国范围内的降价促销，最大降幅高达两成。
今日公布的销售数据充分体现了本次促销的效果，与当前在严格调控背景下的整体楼市销售惨淡情况发生了明显的反差。
（1）“中海凤凰熙岸本周末开盘，将直降2000元”，南京中海凤凰熙岸此次推盘以100平方米两房中小户型为主，起售价每平方米2.3万元，均价为每平方米2.3~2.7万元，相比此前每平方米2.9万元的均价确实有较大降幅。
（2）5月22日，重庆国际社区·观园项目以9折的优惠幅度开盘，共推出中小套型房源1352套。
据工作人员介绍，只要参加团购，即可购买套内面积62~106平方米的中庭花园景观房。
这样一来，其折后建筑面积起价仅每平方米5888元，均价约每平方米6200元，套内单价每平方米约为7600~7700元。
同时，国际社区·观园还推出限时认筹、“日进千金”等优惠。
限时认筹可享受交2万元抵4万元的总房款优惠；预订客户可申请参加“日进千金”活动，自申请之日起每天可享受1000元的总房款优惠，活动将在推售前一天截止。
在这样的折扣幅度下，一周后，记者再度致电该项目时，工作人员称，已经售出1200多套房，仅剩100多套可挑选房源，每平方米均价在6700~7500元。
（3）5月22日，中海御景熙岸再次推出230套精装房，包括89平方米2房和89平方米3房，均价在每平方米2.1万元，当天购房可享受98折优惠。
这样的低价策略也收到了不错的效果，当天即售出100套房。
碧桂园也采取了相似的降价促销策略，5月份实现合同销售金额约59亿元，单月合同销售创下该公司历史新高。
低价策略成为碧桂园5月业绩大增的法宝。
据悉，今年“五一”期间，碧桂园在江苏项目推出的房源，部分最低价格仅为5800元/平方米，主力房源均价6000-7000元/平方米，别墅房源均价8000元/平方米左右，另外还将有9.2折、9.4折等优惠措施。
此次房源总体均价为6000元左右每平方米，仅为当地市区房价均价的一半。
如此优惠的楼盘入市，当然引起了当地购房者的“疯抢”。
据当地媒体报道，开盘前两天超过七成的房源已获认购，认购金额近12亿元，创碧桂园开盘销售历史新高。
与中海经营中高端项目为主不同，碧桂园旗下项目多属中低端，这是在不同细分市场的企业使用相同的手段达到了项目的热销。
12.“民生+精品”策略
代表企业：
恒大
五月恒大产品热销并非偶然。
业内人士分析，恒大长沙公司历来坚持推行高性价比的“民生地产”市场策略，是“民生+精品”策略使得恒大地产赢得市场，尤其恒大名都作为恒大长沙高性价比项目已受到市场的强烈反响。
其次，恒大地产始终坚持“优质精品”的品牌战略，不断实现产品的升级换代，提高产品性价比。
旗下产品从项目选址规划、园林建设、建筑特色、9A精装等，无不受到购房者的厚爱。
置业者宣称恒大已成“放心买房”标签，可见，恒大地产“精品+民生”的理念已深得民心。
恒大的策略是，在售项目维持原有价格，没有多少折扣，均价基本稳定在7165元/平方米，但新开盘价格就略有回调，今年5月新开盘的7个项目中6个位于三线城市，开盘均价6331元/平方米，自然吸引众多买家。
面对低迷的市场环境以及持续不断的宏观调控，集团前五月热卖势头不减，并保持了月月环比增长，恒大强大的团队执行力、前瞻战略布局及高性价比精品地产的优势，令集团销售始终呈现稳定的增长态势。
13.不降价，物业服务升级的策略
代表企业：
龙湖
提升物业服务，以品牌效应来拉动产品销售
龙湖强调‘满意+惊喜’的服务，物业管理无疑成为了龙湖最具差异化优势的品牌，龙湖物业管理已由被动服务与配套，成为龙湖地产营销体系的一个重要组成部分，龙湖物业塑造的人文社区，和谐、自然、温馨，正在真实地影响与改变着居住者的生活与心境。
“多业态、区域聚焦及复合盈利”的策略
尽管在严厉的宏观调控下，龙湖在其优质的物业服务及多业态的拓展中，亦能跑赢大市，其业绩一路飘红。
2008年、2009年及2010年，其合同销售呈节节攀升之势，分别为102亿元、184亿元及333亿元。
龙湖地产今年销售目标是400亿元。
三、融资投资及土地储备情况
（一）融资情况
近期房地产企业主要融资情况（2011年6月1日~6月21日）
企业
类型
概要
雅居乐
信托融资
6月16日晚间，雅居乐发布公告称，公司及附属公司作为借款方与香港上海汇丰银行有限公司订立信贷协议。
据悉，雅居乐获授予金额为1亿美元的定期贷款，期限为3年
中海
信托融资
6月10日，中国海外发展有限公司62亿港元的五年期贷款方案已完成额度分配，参贷行有11家。
其中中国银行（香港）和交通银行分别提供10亿港元贷款。
SOHO中国
信托融资
6月10日，香港媒体引述市场消息称，SOHO中国三年期定期贷款规模扩大至6.05亿美元，有关贷款息率为伦敦银行同业拆息加355个基点。
这是SOHO中国上市以来首次进行银团贷款。
有业内人士指出，SOHO中国将籍此次融资用于拓展北京及上海的新项目。
香江控股
信托融资
6月8日晚，香江控股发布公告称，公司董事会同意从西安国际信托有限公司获得2亿元信托借款。
公告称，香江控股通过西安国际信托有限公司设立“香江控股*锦绣香江股权收益权投资集合资金信托计划”，从而获取不超过人2亿元人民币的信托借款。
借款利率为每年13.5%，期限为18个月
名流置业
信托融资
名流置业5月30日发布公告称，为了保证公司建设项目的正常运作，全资子公司惠州名流拟向中信信托申请人民币2.5亿元的借款，借款期限为18个月。
惠州名流置业目前开发了惠州名流印象、名流公馆等大型房地产项目，总开发面积约36万平方米。
恒基兆业
信托融资
6月20日，恒基兆业拟将规模50亿港元的5年期贷款，增加至100亿港元，而含全部费用的最高价码为96.5基点，利率较香港银行同业拆息上浮75个基点
佳兆业
票据发行
6月15日，佳兆业集团控股有限公司发布公告表示，其已经完成发行3亿美元2015年到期、收益率为13.5%的优先债券。
公告显示，佳兆业会将此次发行债券所得款项用于为中国收购新土地储备提供资金及注资房地产项目。
万科
信托融资
6月21日，万科为北京金域华府项目融资提供5亿元的担保。
数据显示，万科目前已经为其关联公司提供了近90亿元的借款担保。
截至5月31日，公司担保余额83.22亿元，加上6月份的担保额，万科目前已经为关联开发商提供了将近90亿元的担保。
（二）投资情况
近期房地产企业主要投资情况（2011年6月1日~6月21日）
企业
类型
摘要
SOHO中国
项目投资
6月1日，SOHO中国宣布5月31日签约收购位于上海虹口区的地铁10号线四川北路站地块，收购价为15亿元人民币。
从今年4月1日以来的两个月内，SOHO中国以迅雷不及掩耳的速度在上海连拿4地，使其在上海的项目达到8个之多
绿地
项目投资
6月10日，由绿地集团投资45亿元开发建设的广州白云绿地中心正式开工建设。
从而拉开了绿地深耕广州、拓展华南的序幕。
新湖中宝
公司增资
6月9日晚间，新湖中宝发布公告称，为进一步拓展公司的经营领域，把握更多的投资机会，拟给子公司香港新湖投资有限公司增资9千万美元
名流置业
股权投资
6月7日名流置业发布公告称，公司拟与武汉市市政建设集团有限公司、武汉万德投资有限公司在武汉市青山区投资成立武汉东部新城投资开发有限公司，计划注册资本为10亿元人民币，其中名流置业出资5.2亿元，市政集团出资2.8亿元，武汉万德投资2亿元。
首开股份
项目投资
6月3日，首开股份发布公告，公司拟出资1亿元设立全资子公司——廊坊市首开志泰房地产开发有限公司（暂定名），以加快公司中标取得的廊坊市安次区“廊安2011-27号”和“廊安2011-28号”项目开发进程
1.SOHO中国15亿再购上海项目
SOHO中国6月1日宣布，公司签约收购了位于上海虹口区的地铁10号线四川北路站地块，收购价为15亿元。
四川北路站地块地理位置优越，位于上海三大商圈之一四川北路商圈内最成熟、核心的地段，占地面积1.64万平方米，用作商业及办公用途，总可销售建筑面积达到6.68万平方米。
SOHO中国自今年4月以来，总共斥资88.04亿元在上海相继收购了曹家渡地块、海伦路站地块、SOHO中山广场、四川北路站地块等四个项目，发展势头迅猛。
近日，SOHO中国三年期定期贷款规模可能由4亿美元扩大至6.05亿美元，这是SOHO中国上市以来首次进行银团贷款，此次融资有助于公司拓展北京及上海的新项目。
2.绿地投资45亿进军华南
6月10日，由绿地集团投资45亿元开发建设的广州白云绿地中心正式开工建设，从而拉开了绿地深耕广州、拓展华南的序幕。
白云绿地中心项目位于广州白云新城的商业中心区域，项目总占地面积近4万平方米，规划建筑面积约27万平方米，总投资额达45亿元，将建设集高档办公、高端购物中心、文化娱乐设施于一体的大型城市综合体。
近年来，绿地集团先后成功进入武汉、大连、广州等多个战略性重点城市，目前房地产项目已遍及全国23个省47座城市。
此次成功进军华南市场，标志着绿地集团全国化布局基本完善。
3.新湖中宝向全资子公司增资9000万美元
6月9日晚间，新湖中宝发布公告称，为进一步拓展公司的经营领域，把握更多的投资机会，拟给子公司香港新湖投资有限公司增资9千万美元。
香港新湖为新湖中宝全资子公司，总投资为990万美金。
该公司经营范围为房地产、资源类企业、大金融类企业、新能源和高新技术领域的股权投资。
新湖中宝利用投资公司平台，可积极捕捉境外的投资机会，快速融入国际市场，培育公司的战略性产业，提升公司价值。
在立足国内市场的同时，新湖中宝适时适度地拓展境外市场，也有助于推动公司的持续、稳健发展。
4.名流置业拟出资5.2亿设立武汉东部新城投资公司
6月7日晚，名流置业发布公告称，公司董事会同意并通过了《关于投资设立武汉东部新城投资开发有限公司的议案》和《关于为子公司沈阳印象名流置业有限公司借款提供担保的议案》。
据此，公司拟与武汉市市政建设集团有限公司、武汉万德投资有限公司在武汉市青山区投资成立武汉东部新城投资开发有限公司，计划注册资本为10亿元人民币，其中名流置业出资5.2亿元，市政集团出资2.8亿元，武汉万德投资2亿元。
5.首开股份1亿元廊坊成立子公司
6月3日首开股份发布公告称，公司拟出资成立廊坊市首开志泰房地产开发有限公司（暂定名），注册资本1亿元，首开股份持有100%股权。
在一线城市成交量下滑情况下，首开股份积极扩展二、三线市场的土地储备。
5月份公司首次进入廊坊，以2.39亿和
升级会员 